Category review of washing powder liquid washing products. Based on HiperCom Leaflet Monitoring database. Top players and retailers with the biggest number of promo. Biggest discounts and products with the biggest promo number. Обзор категории Средства для стирки (порошки и жидкие средства). Лидирующие производители и розничные сети с наибольшим количеством промо в категории. Самые большие скидки и товары с наибольшим количеством промо.

1. Июнь 2014
ОБЗОР КАТЕГОРИИ

2. Обозначения, используемые в обзоре:
Июнь 2014
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с
похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• YTD (year to date) – период времени с января по июнь
• MAT (moving annual total) – скользящий год, период с июля по июнь следующего
года.
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 65 розничных сетей 11 различных категорий
(электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей
(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.
В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,
и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного
случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети
может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой
все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине
количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с
аналогичным периодом 2012г.

3. Июнь 2014
СТИРКА – анализ подкатегорий (SNU)
Категории
ИЮНЬ
13
ИЮНЬ
14
Δ ИЮНЬ
14
YTD 13 YTD 14 Δ YTD14 MAT 13 MAT 14 Δ MAT 14
АКТИВАТОРЫ /
ОТБЕЛИВАТЕЛИ /
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ /
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 4,40% 8,60% 4,2 7,40% 5,10% -2,3 7,10% 5,60% -1,5
ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
СТИРКИ 12,00% 13,10% 1,1 12,30% 16,00% 3,7 9,00% 14,50% 5,5
СМЯГЧИТЕЛИ -
КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ
СТИРКИ 14,80% 14,90% 0,2 13,80% 13,40% -0,4 14,30% 13,50% -0,8
СРЕДСТВА ДЛЯ
ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ
ТЕКСТИЛЯ 6,00% 8,10% 2,1 6,00% 7,30% 1,3 6,60% 6,90% 0,3
СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ В
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИНАХ 0,50% 3,20% 2,6 2,40% 1,50% -0,9 1,80% 1,20% -0,6
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 62,30% 52,00% -10,3 58,10% 56,80% -1,4 61,20% 58,30% -2,9
Доля промо стирального порошка наибольшая в категории СТИРКА , но она уменьшалась во всех периодах.

4. КОСМО; 18,10%
ПАНІ; 8,30%
PRO STOR;
4,90%
EVA; 4,20%
БРУСНИЧКА;
4,20%
МЕТРО; 3,50%
ЛОТОС; 3,50%
АМСТОР; 3,50%БАРВІНОК;
3,50%
АТБ-МАРКЕТ;
3,50%
Другие ; 43,40%
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – ДОЛЯ ПРОМО СЕТЕЙ, SNU
Июнь 2014
Розничные
сети
Июнь 13 Июнь 14 Δ Июнь 14
YTD
Июнь 13
YTD
Июнь 14
Δ YTD
Июнь 14
КОСМО 3 26 766,70% 29 62 113,80%
ПАНІ - 12 - - 33 -
PRO STOR 6 7 16,70% 35 43 22,90%
EVA 4 6 50,00% 47 49 4,30%
БРУСНИЧКА 2 6 200,00% 39 37 -5,10%
МЕТРО 12 5 -58,30% 106 69 -34,90%
ЛОТОС - 5 - - 23 -
АМСТОР 9 5 -44,40% 48 41 -14,60%
БАРВІНОК 3 5 66,70% 10 26 160,00%
АТБ-МАРКЕТ 1 5 400,00% 11 20 81,80%
Другие 96 62 -35,42% 511 581 13,70%
ИТОГО 136 144 5,88% 836 984 17,70%
Июнь 14, доля промо в сетях, SNU

5. СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – ДОЛЯ ПРОМО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
SNU
Июнь 2014
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
и ТМ
Июнь 13 Июнь 14 ΔИюнь 14
YTD
Июнь 13
YTD
Июнь 14
Δ YTD
Июнь 14
P&G УКРАЇНА 75 70 -6,70% 417 410 -1,70%
HENKEL УКРАЇНА 43 43 0% 280 371 32,50%
НЕВСКАЯ
КОСМЕТИКА 5 7 40,00% 40 55 37,50%
FICOSOTA SYNTEZ 1 - -100,00% 20 24 20,00%
GREEN&CLEAN 2 3 50,00% 10 12 20,00%
SAMA - 4 - - 10 -
ROYAL POWDER - 1 - 2 8 300,00%
BURNUS GMBH 3 - -100,00% 10 7 -30,00%
HAYAT KIMYA 3 1 -66,70% 12 6 -50,00%
ТС БРУСНИЧКА - 1 - 1 6 500,00%
ДРУГИЕ 4 14 250,00% 44 75 70,45%
ИТОГО 136 144 5,88% 836 984 17,70%
P&G
УКРАЇНА;
48,60%
HENKEL
УКРАЇНА;
29,90%
НЕВСКАЯ
КОСМЕТИК
А; 4,90%
SAMA;
2,80%
GREEN&CL
EAN; 2,10%
АРНЕСТ;
2,10%
ЦЕНТР
ДІТЯЧОЇ
КОСМЕТИК
И; 1,40%
RINO;
1,40%
ТС КОСМО;
1,40% SANO
BRUNOS
ENTERPRIS
ES; 0,70%
Другие ;
4,70%
Июнь 14, доля промо в сетях,
SNU

6. СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ – анализ категории (SNU x m2)*
Июнь 2014
*Июнь 14 к июню 13

7. ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – анализ категории (SNU x m2)*
Июнь 2014
*Июнь 14 к июню 13

8. СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – товары с наибольшим
количеством промо
Июнь 2014
GALA
1уп. 3 кг
В промо 7 раза
PERSIL
1уп. 1,5 кг
В промо 9 раз
TIDE
1 уп. 3 кг
В промо 6 раза
GALINKA
1 уп. 2,4 кг
В промо 4 раза
ARIEL
1 уп. 3 раза
В промо 4 раза
#1
#2
#3
#4
#4

9. СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – товары с наибольшей глубиной
скидки
Июнь 2014
BILLA
Alenka
Скидка – 50%
ТАМ ТАМ
Ariel
Скидка – 35%
БРУСНИЧКА
Просто
Скидка – 37%
ВОПАК
Persil
Скидка – 41,1%
VARUS / ТАМ ТАМ
Gala
Скидка – 33%
#1
#2
#3
#4
#5

10. СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – доля промо производителей
в разрезе сетей (SNU*M2* Дни действия)
Июнь 2014
14,70%
9,90%
9,80%
21,20%
40,00%
2,50%
14,90%
37,80%
21,60% 20,70%
17,10%
27,30%
33,30%
20,70%
12,60%
27,30%
40,60%
29,10%
13,90%
18,80%
40,00%
42,20%
5,80%
12,40%
14,30%
14,10%
19,00%
29,80%
23,80%
9,50%
41,40%
19,40%
7,30%
33,30%
25,00%
6,30%
7,10%
100,00%
18,80%
9,90%
0,20%
2,50% 6,90%
9,10%
6,90%
9,10%
35,40%
2,70%
15,70%
48,60%
28,60%
21,40%
2,50%
23,40%
9,50%
48,30%
22,20%
13,40%
37,80%
31,80%
2,80%
100,00%
48,30% 31,20%
31,80%
26,60%
35,40%
14,10%
33,30%
12,00%
15,70%
9,80%
14,40%
7,80%
50,00%
19,00%
10,60%
4,90%
21,60%
23,00%
26,30%
14,30%
13,70%
11,50%
9,80%
28,60%
7,50% 50,00%
50,00%
100,00%
16,50%
56,00%
46,20%
9,80%
31,50%
35,50%
100,00%
24,10%
16,70%
13,40%
73,70%
37,80%
31,80%
24,10%
100,00%
31,80%
26,60%
11,20%
29,20%
15,70%
9,80%
7,10%
2,50%
53,80%
4,90%
9,50%
14,10%
15,60%
18,90%
14,60% 20,00%
5,30%
41,70%
24,50%
31,20%
44,00%50,00%
9,50%
41,20%
11,20%
30,60%
25,30%
3,80%
3,80%
16,50%
14,10%
61,90%
28,60%
5,80%
9,90%
15,60%
7,10%
7,80%
28,10%
16,00%
16,50%23,40%
2,50%
7,10%
ARIEL BONUX GALA GALINKA TIDE LOSK
PERSIL REX INDEX (ПОБУТ. ХІМІЯ) SARMA УШАСТЫЙ НЯНЬ BURTI
SANO FROSCH SAVEX TEO BEBE BINGO ALENKA/АЛЕНКА
ASTONISH ESTO ПРОСТО КАРАПУЗ (КОСМЕТИКА) DOMOL МАКС (ХИМИЯ)
ALLES GUT! GREEN&CLEAN RINO ROYAL POWDER SAMA TIDE / FAIRY
АРНЕСТ SAF ШОША

11. HiperСom Monitoring Ukraine
ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в:
России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии,
а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко
Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
nataliya.tkachenko@hiper-com.com
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Июнь 2014