Die Digitalisierung der Finanzdienstleistung stellt Banken, Sparkassen und andere Finanzdienstleister vor neue Herausforderungen. In einem Vortrag werden Chancen und Risiken aufgezeigt, sowie Handlungsempfehlungen vorgestellt.

1. Dr. Hansjörg Leichsenring
Management und Beratung für Banken
und Finanzdienstleister www.Der-Bank-Blog.de
Die digitale Revolution
–
Herausforderung für Finanzdienstleister
Dr. Hansjörg Leichsenring
Januar 2016

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Wo stehen die Banken?
Das sind wir!

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Zentrale Fragen für Banken und Sparkassen
• Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff
„Digitalisierung“?
• Welche Entwicklungen sind für Finanzinstitute wirklich
relevant?
• In welchen Geschäftsfeldern finden digitale Innovationen
statt?
• Wo liegen Chancen und Risiken für Finanzinstitute?
• Welches sind besondere strategische Herausforderungen für
Finanzinstitute?
• Wie sollten Finanzinstitute die Prioritäten setzen?

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Die digitale Revolution – Herausforderung für Finanzdienstleister
Finanzdienstleister stehen vor derzeit zahlreichen Herausforderungen: Durch die Finanzkrise haben
nicht nur Aufsichtsbehörden sondern vor allem viele Kunden das Vertrauen in die etablierten Banken
weitgehend verloren, auch wenn deren Kundenbefragungen ein anderes Bild zu zeichnen scheinen.
Der intensiver werdende Wettbewerb und das veränderte Nachfrageverhalten der Kunden drücken die
Margen weiter nach unten. Die Digitalisierung durch das Internet, soziale Medien und vor allem durch
mobile Zugangswege eröffnen neue Kommunikations- und Vertriebswege. Hinzukommt ein völlig neues
Kundenverhalten.
In der Folge verändern sich die Nachfragestrukturen und Vertriebswege in einem Tempo, dass die
meisten Banken zu überfordern scheint. Finanzinstitute befinden sich inmitten einer innovativen
Revolution, die durchaus disruptive Ausmaße annehmen kann. Dennoch scheinen eine Vielzahl von
Instituten entweder noch nichts von den neuen Entwicklungen mitbekommen zu haben, oder schätzen
sie falsch ein. In der Zwischenzeit machen ihnen immer mehr neue Anbieter die Beziehung zum
Kunden streitig.
Diese sogenannten FinTech-Unternehmen versuchen, neue Angebote zu kreieren bei denen digitale
Technologien und Finanzdienstleistungen so miteinander verbunden werden, dass für den Kunden ein
zusätzlicher Nutzen entsteht. Zudem bieten sie mehr Customer Experience und meist auch günstigere
Preise.
Der 1998 von Microsoft Gründer Bill Gates geprägte Satz “Banking is necessary, Banks are not”
scheint damit aktuell wieder an Bedeutung zu gewinnen.
Im Vortrag werden diese Entwicklungen aufgezeigt, Beispiele für neue Vertriebsansätze vorgestellt und
Empfehlungen für das Banking der Zukunft gegeben.

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Das Internet ist Realität und Teil des Alltags geworden
6,5
10,4
17,7
28,6
38,8
44,1
53,5
55,3
57,9
59,5
62,7
65,867,1
69,4
73,3
75,9 77,1
79,1
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Internetnutzer
(Deutschland, Anteil ab 14 Jahren)
Quelle: ZDF Online Studie 2014
Aktuelle Nutzung
• 70 Prozent der deutschen
Internetnutzer haben 2013
mindestens einen Einkauf über das
Internet getätigt.
• 91 Prozent haben E-Mails
gesendet oder empfangen.
• 89 Prozent, haben sich im Internet
speziell über Waren und
Dienstleistungen informiert.
• Finanzdienstleistungen bilden
dabei das Schlusslicht.
Quelle: Eurostat, 2014

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Banken sehen sich derzeit vielfältigen Herausforderungen gegenüber
Quelle: Horvath & Partner
Ökonomisches Umfeld
• Anhaltend niedriges Zinsniveau.
• Hoher Grad an Unsicherheit im Hinblick auf die
wirtschaftliche Entwicklung.
• Alternde und schrumpfende Gesellschaft.
Herausforderungen für Banken und Sparkassen
Regulatorik
• Steigende Kapitalanforderungen.
• Einschränkung von Geschäftsmodellen.
• Hoher Druck durch Regulierung und
Verbraucherschutz.
Wettbewerb
• Erhöhter Margendruck durch zunehmende
Konkurrenz von Direktbanken und ausländischen
Banken.
• Markteintritt neuer Wettbewerber aus dem
FinTech-Bereich.
Kundentrends
• Kunden erwarten Kontaktaufnahme über alle
Kanäle hinweg.
• RoPo-Effekt nimmt auch bei komplexen
Produkten zu.

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Die Lücke zwischen Banken und Kunden wächst
Folgen der digitalen Transformation
Quelle: Always in Beta
Die digitale
Revolution
• Kosten
• Zeit
• Entfernung
• Eintritts-
barrieren
• Wettbewerb
• Informationen
• Zugangskanäle
• Transparenz
• Aufbrechen von
Wertschöpfungs-
ketten

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Sechs Megatrends der Digitalisierung beeinflussen vier verschiedene Bereiche
in Banken
Mobile Internet Nutzung
Cloud Computing
Social Media
Big Data
Internet of Things
Produkte
/ Services
Strategie
Vertriebs-
kanäle
Kunden
Künstliche Intelligenz

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• Das Internet wird massiv an Bedeutung für die Bank-
Kunde Beziehung gewinnen.
• Werte, Image und Emotionen werden in der Auswahl
der Banken durch die Kunden eine zunehmende
Rolle spielen.
• In den kommenden fünf bis zehn Jahren wird das
Filialnetz deutlich schrumpfen (30-40%).
• Für komplexe Fragen und margenstarke Produkte
bleibt die persönliche Beratung auch in Zukunft ein
wichtiger Baustein.
• Zusammenführende mobile Lösungen werden
kommen.
• Die Transparenz über Produkte, Leistungen und
Preise wird zunehmen.
• SB Beratung via Internet wird zunehmend die
personengebundene Beratung ersetzen.
• Personal Finance Management (PFM) wird zu einem
essenziellen Service.
• Mobile Payment wird kommen.
Der Anlagebereich wird radikal standardisiert.
• Strategische Positionen werden geschärft – z. B.
Kostenführer versus Differenzierer.
• Die Konsolidierung innerhalb der Institutsgruppen
wird weitergehen.
• Breites Angebot beim Kunden
• Geringere Wertschöpfungstiefe in der „Fabrik“
Auswirkungen der Digitalisierung auf Finanzdienstleister in vier Bereichen
Produkte
/ Services
Strategie
Vertriebs-
kanäle
Kunde
Quelle IBI Research

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Digitaler Vertrieb gewinnt massiv an Bedeutung zu Lasten Filialen
10
7050
2540
5
2010 2015
Nur Filiale
Multikanal
Nur digital
5
20
45
70
50
10
2010 2015
Einfache Produkte Komplexe Produkte
Quelle McKinsey
Kanalpräferenzen im Zeitvergleich nach Produktkomplexität

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Durchschnittliche Kanalnutzung im Laufe eines Jahres pro Kunde
(Anzahl)
Direktkanäle dominieren in der Gunst der Kunden
1
50
90
102
180
Filiale
GAA
Call Center
Web/Tablet
Mobiltelefon
Quelle: HypoVereinsbank
Face-to-
face
Phone Mobile Internet Letter E-Mail SMS Video
Kunden nutzen verstärkt nicht mehr nur einen Kanal, sondern sind „multi“

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Prognose zur Entwicklung der Anzahl Bankstellen in Deutschland 2013-2020/2025
In den nächsten 10-15 Jahren wird ein deutlicher Rückgang der Anzahl
Bankfilialen erwartet
2004 2013 2020 2025
45.467
36.196
25.000
22.000
Quelle: Eigene Berechnungen
- 36 %
- 39 %
- 20 %

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Das Interesse an FinTech ist in 2015 explodiert
Suchanfragen auf Google für den Begriff „FinTech“
(2011– 2015)
Quelle: Google Trends
0
20
40
60
80
100
120

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Über 12.000 FinTech-Unternehmen weltweit bedrohen die Erträge der Banken in
mindestens 16 Tätigkeitsfeldern
weltweit
Auszug
Quelle: Venturescan

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Kunden haben klare Erwartungen an das Banking der Zukunft
• Bequem
• Einfach
• Erlebnisorientiert
• Multikanalfähig
• Preiswert
• Nutzenstiftend

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Haben Banken eine Zukunft? Noch ist es nicht zu spät
Was spricht gegen die Banken?
• Das Kundenverhalten ändert sich.
• Auch andere bauen Vertrauen auf.
• Bequemlichkeit kann Vertrauen überlagern.
• Institute scheinen an Innovationen nicht
sonderlich interessiert
• Innovative FinTech Startups drängen auf
den Markt.
Was spricht für die Banken?
• Starke Ausgangsposition.
• Regulierung stützt die Banken.
• Grundvertrauen der Kunden ist nach wie vor
vorhanden.
• Nicht jeder Kunde läuft weg.
• Banken verfügen über Investitionsmittel.
Pro und Contra

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Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme
„Der Weg auf den Gipfel beginnt mit dem ersten Schritt.“
Laotse
Dr. Hansjörg Leichsenring
Der Bank Blog
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D-22952 Lütjensee
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18. Seite 18
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