1. OSX BRASIL S.A.
CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32
Companhia Aberta – BOVESPA: OSXB3
OSX ANUNCIA NOVO PLANO DE NEGÓCIOS,
COM FASEAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UCN AÇU E
EXERCÍCIO DE US$ 120 MILHÕES DA PUT REMANESCENTE
Rio de Janeiro, 17 de maio de 2013 – A OSX Brasil S.A. (“Companhia”)
(Bovespa: OSXB3), companhia aberta privada brasileira com atividade no
setor de equipamentos e serviços para a indústria offshore de petróleo e gás
natural, com atuação integrada nos segmentos de construção naval, fretamento
de unidades de exploração e produção (E&P) e serviços de operação e
manutenção (O&M), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
O Conselho de Administração da OSX Brasil S/A tomou nesta data as seguintes
iniciativas quanto aos negócios da Companhia, detalhadas adiante:
1. Aprovou a alteração do Plano de Negócios da Companhia, com a
priorização dos projetos geradores de caixa da unidade de Leasing e o
faseamento da obra de implantação do estaleiro;
2. Com o voto dos Conselheiros Independentes, aprovou o exercício parcial
da Put no valor de US$ 120 milhões, permanecendo saldo de US$ 380
milhões, que poderá ser exercido até março de 2014; e
3. Elegeu a diretoria da Companhia para o novo mandato.
A atualização do plano de negócios da Companhia leva em conta a conjuntura
mercadológica para as unidades de negócios da Companhia, a reconfiguração
das necessidades de curto e médio prazo de nossa cliente OGX, e a perspectiva
econômico financeira do modelo de negócios original da Companhia.
Como já antecipado pela Companhia, o novo Plano de Negócios prevê a
priorização dos projetos geradores de caixa da unidade de Leasing e o
faseamento da obra de implantação do estaleiro, visando a conclusão da obra
da fase inicial do estaleiro para atender a atual carteira de encomendas dos
clientes. A retomada de futuras fases de construção do estaleiro deve ser
compatível com a confirmação de novas perspectivas quanto a demanda da
clientela e correspondente equacionamento econômico-financeiro.

2. FASEAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA UCN Açu
Como conseqüência dessa redução do ritmo de construção atual da UCN Açu,
vários diálogos e iniciativas foram iniciadas pela subsidiária OSX Construção
Naval S/A e continuarão em curso com clientes, financiadores, colaboradores,
fornecedores e demais stakeholders, tendo em vista a necessidade de
readequação do planejamento original ao novo faseamento.
A atual demanda confirmada do estaleiro compõe-se da construção de 1 navio
PLSV para a cliente Sapura e da integração de 2 FPSOs para a Petrobras (por
meio de joint venture na qual a OSX tem 49%), tendo em vista: (a) o término
dos contratos de construção de 11 MRs com a Kingfish, formalizado nesta data
pela OSX; e a (b) a pendência de confirmação de especificações técnicas pela
cliente OGX com relação a encomendas realizadas para construção no estaleiro
do Açu.
A Companhia reafirma a sua percepção quanto ao valor estratégico de um
estaleiro com a magnitude e qualidade do originariamente concebido, que
constitui uma infra-estrutura imprescindível para atender a vasta demanda de
conteúdo local existente no País, inclusive em decorrência do Pré-Sal. Nesse
sentido, reafirmamos a nossa expectativa de que as medidas imediatas que ora
são adotadas preservam o objetivo de concluir a construção do estaleiro no
longo prazo, mediante novas demandas da clientela e investimentos de capital
correlatos.
“Junto com nossa equipe de colaboradores no Açu, já construímos essa
importante etapa da fase 1 de nosso estaleiro, que já o capacita a atuar como
um dos principais canteiros offshore do Brasil. Lamentamos que a conjuntura
existente requeira, neste momento, a alteração de projetos pessoais e
empresariais, que têm a nossa estima e respeito. Dada a relevância estratégica
de uma infra-estrutura dessa qualidade para o nosso País, certamente temos
todos os motivos para acreditar na futura retomada da construção das
próximas fases do estaleiro. Agradecemos imensamente a todos que
colaboraram conosco na conquista desta primeira etapa.” comentou Danilo
Baptista, Diretor de Construção Naval da OSX.
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DAS UNIDADES DE LEASING/ SERVIÇOS
Além do FPSO OSX-1 já em fase operacional, a construção dos equipamentos
principais da frota de produção de petróleo da OSX encontra-se em fase
avançada em respeitados estaleiros internacionais e nacionais, em linha com os
prazos informados. A Companhia tem se dedicado a assegurar que tais
atividades construtivas e as atividades operacionais correlatas sigam em
transcurso normal. Nesse aspecto, vale destacar a atual fase final de
construção (comissionamento) dos FPSOs OSX-2 (com 92,31% de execução
física) e OSX-3 (com 91,71% de execução física).
Assim, no final deste ano de 2013, a frota de plataformas de produção de
petróleo da OSX deverá estar composta por 3 FPSOs, constituindo assim uma
das principais frotas desses equipamentos destinada à produção de petróleo no
Brasil.
Quanto a futuras oportunidades de negócio neste segmento, os resultados da
11ª Rodada de Licitação da ANP sinalizam perspectivas de crescimento para a
Companhia no longo prazo.

3. Adicionalmente tem sido estudadas diferentes formas de otimização da atual
carteira de leasing e serviços da Companhia.
NOVA CAPITALIZAÇÃO DE US$ 120 MILHÕES, COM EXERCÍCIO PARCIAL
DA PUT
Em sintonia com o novo Plano de Negócios da Companhia, foi aprovado, por
unanimidade e sem ressalvas, pelos membros independentes do Conselho de
Administração da Companhia, Srs. Luiz do Amaral de França Pereira, Rodolpho
Tourinho Neto e Samir Zraick, o exercício, no valor equivalente em Reais a US$
120 milhões, da opção de subscrição (“Put”) outorgada à Companhia pelos seus
acionistas controladores, nos termos do respectivo contrato datado de 16 de
março de 2010 e aditado em 17 de outubro de 2012, com o objetivo de dotar a
Companhia de capital social adicional para a execução e implementação do seu
plano de negócios.
Em razão de tal exercício, será realizado aumento de capital da OSX totalizando
US$ 120 milhões em maio de 2013, com a emissão de novas ações ordinárias
da OSX, ao preço de emissão estipulado na Put, correspondente ao preço por
ação apurado na Oferta Pública Inicial de Ações da Companhia corrigido pelo
IGP-M/FGV.
NOVA DIRETORIA
Para o novo mandato iniciado nesta data, o Conselho de Administração elegeu
a seguinte nova Diretoria da OSX Brasil S/A:
 Carlos Eduardo Sardenberg Bellot, Diretor Presidente, cumulando ainda
os cargos de Diretor de Operações e de Diretor de Engenharia,
Afretamento e Desenvolvimento;
 Danilo Souza Baptista, Diretor de Construção Naval; e
 Luiz Guilherme Esteves Marques, Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores.
NOVA ETAPA EMPRESARIAL
“O novo Plano de Negócios da OSX inaugura uma nova etapa empresarial para
a Companhia, adaptada às novas circunstâncias que estão sendo verificadas,
com a firme disciplina de capital necessária para atingirmos nossos objetivos de
longo prazo”, afirmou Carlos Bellot, Diretor Presidente da OSX.
A OSX vem estudando, dentre outras iniciativas, potenciais combinações
empresariais tanto para o estaleiro, quanto para as unidades de leasing/
serviços, sempre no interesse da Companhia e com intuito de gerar maior valor
para os acionistas. A esse respeito, a Companhia manterá o mercado
prontamente informado nos termos da regulamentação aplicável.
A administração da Companhia acredita que o conjunto de iniciativas ora
comunicado é o mais adequado para o cenário geral que ora se apresenta e
reitera seu compromisso com a condução dos negócios da OSX, solicitando e

4. agradecendo o apoio de seus colaboradores, parceiros e demais stakeholders
nessa nova etapa.
SOBRE A OSX
A OSX é uma companhia aberta brasileira provedora de soluções para a indústria offshore de petróleo e
gás natural, com atuação integrada nos segmentos de construção naval, fretamento de unidades de
E&P e serviços de O&M. A OSX realiza a gestão de uma carteira de FPSOs, plataformas fixas, e outras
unidades offshore destinadas a utilização na indústria de produção de petróleo no Brasil. Em 2013, a
frota de plataformas de petróleo da OSX deverá estar composta por 3 FPSOs, constituindo assim uma
das principais frotas desses equipamentos destinadas a operação no Brasil. A Unidade de Construção
Naval do Açu (“UCN Açu”) encontra-se em fase de implantação pela OSX no Complexo Industrial do
Superporto do Açu, situado no Distrito Industrial de São João da Barra - RJ, com tecnologia da sócia
Hyundai Heavy Industries, líder mundial em construção naval. Para a implantação de seus projetos, a
OSX já captou aproximadamente US$ 5 bilhões junto ao mercado financeiro e de capitais. A OSX
integra o Grupo EBX, conglomerado empresarial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike
Batista, que possui comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos
nos setores de recursos naturais e infra-estrutura, dentro dos mais elevados padrões de tecnologia e
sustentabilidade. Para mais informações visite o site: www.osx.com.br/ri.
Aviso Legal
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a
atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios.
Estas afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam
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divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas
neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes
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detalhadamente o prospecto da OGX, incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta
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na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, pra
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