Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Transports, Infrastructures en Russie a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
TRANSPORTS | INFRASTRUCTURES
PAYS : RUSSIE

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars
• RENAULT VI | Camions véhicules industriels
• PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile
• IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2
• LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds
mouvants
• ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur
• LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile
• KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile
• POTAIN | Grues à tour
• ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis
• POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers
• ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques
• L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti
vibration
• MECACHROME | Division automobile
• MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds
• A.RAYMOND | Systèmes de fixation
• QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile
• CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées
• AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags
• TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1
• HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu
• DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions
• PORT AUTONOME DE DUNKERQUE
• GLOBTRANS | Transport
• GARLOUIS | Équipement poids lourds
• SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime
• CANDOCK | Quai flottants
• RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices
• BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules
• GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile
• HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations
• SOUDAX | Microsoudures par résistance
• APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion
• ALSTOM | Équipement ferroviaire
• LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire
• CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles
• ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES
| ETAT DU MARCHE
Routes :
- Le réseau routier russe est, en longueur, équivalent à celui de la France pour
un pays 30 fois plus grand et 2 fois plus peuplé.
- 46 000 « villages » (2,7 M de russes) ne sont pas accessibles par des routes
goudronnées.
- 30% des routes fédérales sont surchargées, 60% pour la région de Moscou.
- Projets en cours sur le mode du PPP : construction et modernisation de
20000km de routes, développement d’une voie transsibérienne et émergence
de hubs multimodaux, création de la « route le la soie moderne » reliant
l’Europe à la Chine via le Kazakhstan, modernisation de l’autoroute Moscou -
St Petersburg, etc.
Métros et transports urbains :
- Moscou va investir plus de 53 B€ entre 2012 et 2016 pour la construction de
routes, lignes de métro (11 B€), transports en commun (135 B€), la création
de 1,5 M de places de parking et la création d’un système de transports
intelligents (15 B€).
- Un métro est en construction à Omsk et deux projets sont à l’étude à Rostov-
sur-le-Don et Perm.
Transport ferroviaire :
- La densité du réseau russe est faible et il est peu fiable. Pour y remédier le
gouvernement souhaite créer 20000km de voies d’ici 2030 et augmenter la
densité du réseau de 24%.
- Grands projets en cours : « Transsib en 7 jours » pour le transport de fret
(gain de temps de 7 jours), lignes à très grande vitesse HSR1 (St Petersburg
- Moscou - Yekaterninburg, 18B€) et HSR2 (Moscou - Nijni Novgorod - Kazan
- Ekaterinbourg).
- Autres projets de création de voies rapides : Moscou-Koursk, Moscou-
Smolensk-Krasnoe-Minsk, Moscou-Souzemka-Kiev, Moscou-Laroslavl et
Omsk-Novossibirsk.
Infrastructures portuaires :
- Peu de ports sont adaptés au commerce international, on dénombre 41
grands ports dont 11 seulement équipés pour l’import-export.
- Le trafic est réparti entre la façade Nord et Baltique (43%), la façade Sud
(34%) et la façade Pacifique (23%)
- Dans le cadre du « développement du système des transports de la Russie
2010-2015 », 21 B€ vont être investis pour moderniser, développer et créer
de nouveaux ports.
2
A retenir
Répartition du transport de fret
: pipelines (50%), ferroviaire
(44%), maritime et fluvial
(<3%), routier (<3%), aérien
(0,1%)
Transport de personnes :
aérien (37,5%), ferroviaire
(31,5%), routier (30,80%),
maritime fluvial (0,2%).
La motorisation a augmenté
de 85% en 10 ans, l’espace
routier n’a lui augmenté que
de 16%.
23,5 morts sur 100000 sont
causées par des accidents de
la route (9,5 / 100000 en
Europe), à cause de la vitesse,
de l’alcool, de l’état des routes
et de celui des véhicules.
Les investissements dans les
infrastructures urbaines sont
nombreux en particulier à
Moscou, St Petersburg et
Sotchi.
7 villes millionnaires ont
aujourd’hui un métro et
continuent à le développer.
A l’occasion de l’organisation
des JO de Sotchi, de
nombreux projets sont en
cours : renforcement de
l’infrastructure Touapse-Adler,
mise en place d’une voie entre
Sotchi et l’aéroport d’Adler,
etc.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES
Infrastructures aéroportuaires :
- Le trafic aérien international a connu une croissance de 10% entre 2008 et
aujourd’hui. Le transport aérien passera de 66 M de passagers en 2012 vers
85 M en 2018
- 63% du territoire Russe n’est atteignable que par les airs pourtant 80% des
infrastructures aéroportuaires sont obsolètes et ont besoin de modernisation,
70% des pistes ont été construites il y a plus de 20 ans.
- Un investissement de 2,7B€ est prévu entre 2012-2019 pour développer le
tourisme dans le nord du Caucase, créer 4 nouveaux aéroports, rénover 6
existants et faire de Vladivostok un Hub à l’Est.
| APPROCHE DU MARCHE
- Au niveau national, les infrastructures de transports sont gérées par le
Ministère des transports.
- Au niveau fédéral, il existe des organismes régulateurs pour chaque type de
transports : GOSAVIANADZOR (aérien), GOSAVTODORNADZOR (routier),
GOSJELDORNADZOR (ferroviaire), GOSMORRETCHNADZOR (maritime
et fluvial).
- Il existe une vingtaine d’acteurs concentrant 99% de la construction routière,
chaque région ou groupe de région compte son acteur principal.
- Acteurs dans le transports maritime et fluvial : SOVKOMFLOT (pétrolier),
PRISCO (pétrolier), FESCO (conteneurs), NORTHERN SHIPPING
COMPANY NSC, MURMANSK SHIPPING COMPANY MSCO (vraquier),
SAKHALIN SHIPPING COMPANY SASCO. Les opérateurs français sont
représentés par GEFCO et CMA-CGM.
- Dans le secteur du ferroviaire on retrouve les grands acteurs SIEMENS
(design de matériel roulant qui sera fabriqué en Russie), TALGO (fabrication
de matériel roulant pour les lignes Moscou-Berlin et Moscou-Kiev), ALSTOM
(train Allegro)
- ALSTOM et la RATP (accord de coopération avec le métro de Moscou) sont
déjà placés sur le marché russe
- Dans le secteur des métros et infrastructures urbaines, les opportunités se
situent dans les domaines des concessions, de l’équipement des stations et
la fourniture de matériel roulant. Les entreprises cherchent également de la
formation et des transferts de technologie.
Evénements à ne pas manquer :
- AIROPORT EXPO (Moscou) – mars 2015
- TRANSTEC (St Petersburg) – octobre 2014
- BALTICBUILD (St Petersburg) – 11 au 13 septembre 2013
- EXPORAIL RUSSIA (Moscou) – 29 au 31 octobre
3
A retenir
60% des échanges extérieurs
de la Russie passent par les
11 ports équipés pour l’import
export.
L’ouverture de la route
maritime du Nord laisse
présager de grandes
opportunités dans le
développement
d’infrastructures portuaires
L’agence fédérale
ROSAVTODOR assure les
fonctions de gestionnaire du
parc routier.
Chaque type de transport à
sont agence fédérale qui est
sous la coupe du ministère
des transports.
A noter le haut niveau de
corruption sur le terrain et au
niveau de l’attribution des
marchés publics. La qualité
des routes et leur durée de vie
réduite en est la conséquence
directe.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr