Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Énergies en Russie a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
ENERGIES
PAYS : RUSSIE

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | ENERGIES
| ETAT DU MARCHE
-Le principal document définissant le politique de développement énergétique est
le "Russian Government's Energy Strategy to 2030", qui établit des objectifs dans
les domaines de la sécurité énergétique, l’efficacité énergétique dans l'économie,
le rendement économique du secteur de l'énergie, l'impact environnemental du
secteur de l'énergie.
-Mix énergétique 2009 :
•72% provient de centrales thermiques (52% gaz, 18% charbon, 2% pétrole)
•17% est issu de l'hydro-électricité
•10% du nucléaire
•1% des énergie renouvelables (un investissement de 18 B€ pour atteindre 4,5%
d’ici 2020)
Gaz et pétrole :
-La production de pétrole augmente d’1% par an grâce au forage de nouveaux
puits et au développement de nouveaux champs en périphérie du pays.
-Selon les experts russes, sans réaction, la production de pétrole pourrait baisser
de près d‘1/3 d'ici 2020 obligeant la Russie à se tourner vers des sources non
conventionnelles (sables bitumineux - schiste) ou off-shore (Arctique).
-Nombreuses sont les entreprises qui utilisent encore les infrastructures héritées
de l’URSS. Les besoins en rénovation vont devenir critiques à moyen terme.
-1er réserve de gaz naturel : se concentre principalement en Sibérie et dans le
Nord du pays. Le gouvernement a récemment augmenté le prix du gaz, incitant
les entreprises à augmenter leur productions pour la consommation domestique
et à réduire la quantité de gaz brûlée lors de l'exploitation (30% du gaz brûlé lors
de l’extraction dans le monde en 2010).
-La majorité de la production de gaz liquide (LNG) est sous contrat avec des
acheteur Japonais ou Coréens.
-Plusieurs projets d'usines de liquéfaction sont en en cours comme la Yamal
LNG, Shtokman LNG et Vladivostok LNG.
Nucléaire :
-4ème parc nucléaire mondial, 32 réacteurs en activité. Un parc vieillissant, 17
réacteurs ont plus de 30 ans (durée de vie estimée d'une centrale) et 31 centrales
sont basées sur le même modèle que la centrale de Tchernobyl.
Charbon :
-1ère réserve mondiale, la production russe est faible (1/3 de la production
américaine) et en forte progression.
-80% de la production provient d'acteurs privés.
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A retenir
Le sous sol du pays renferme
d’énormes réserves :
• 1/4 des réserves prouvées
de gaz naturel,
• 10% des réserves
prouvées de pétrole,
• 20% des réserves de
charbon,
• 14% des réserves
d'uranium.
Les grosses productions
traditionnelles de Sibérie et de
l‘Oural sont sur le déclin.
Les compagnie pétrolières
sont très actives en
prospections dans les zones
des iles Sakhalines, de l'ouest
de la Sibérie et de l’Arctique.
Le monopole de GAZPROM
sur l'export oblige les
entreprises a vendre leur gaz
sur le territoire national.
Le gaz de schiste n’est pas
retenu comme axe de
développement par la Russie.
En 2011 l'usine de LNG des
Sakhalines à exporté près de
10 Mt.
Sont en projet 12 réacteurs et
diverses usines.
Le secteur est contrôlé par
ROSATOM.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | ENERGIES
| APPROCHE DU MARCHE
- Plusieurs ministères sont concernés par le secteur Oil&Gas : le Ministère des
Ressources Naturelles, des Finances, du Développement Economique et de
l’Energie.
- Au sein de ces ministères on trouve des agences spécialisées : Federal
Energy Commission (tarif du transport du pétrole et prix du gaz en gros),
Commission for State Policy on the Oil Market (politiques de régulation du
marché du gaz et du pétrole) et Commission on Protective Measures in
Foreign Trade and Customs and Tariff Policy (fixe le prix du pétrole brut à
l’export).
- Secteur dominé par les entreprises russes : ROSNEFT et LUKOIL pour le
pétrole et GAZPROM pour le gaz. Les investissements étrangers se font
souvent en partenariat avec une entreprise russe (TNK-BP (rachat finalisé en
mars 2012 par ROSNEFT), CONOCOPHILIPS, EXXON-ROSNEFT).
- GAZPROM contrôle plus de 80% de la production de gaz et 65% des
réserves (plus les réserves détenues en JV avec d'autres compagnies) et a
le monopole le l'export de gaz. Autres joueurs privés NOVATEK, LUKOIL et
ITERA.
- Le pays compte 40 raffineries détenues par ROSNEFT (1er raffineur),
LUKOIL et TNK-BP.
- 90% du pétrole produit et 80% des exports transitent par les pipelines sur
lesquels TRANSNEFT a le monopole. Plusieurs projets sont en cours de
construction comme Kharyaga-Indiga Pipeline ou The Zapolyarye-Purpe
Pipeline's.
Opportunités :
- La EBRD estime l'intensité énergétique russe (consommation par unité
produite) à 3 fois supérieure à celle des pays européens et 2 fois supérieure
à celle de la Chine.
- Objectif du gouvernement : augmenter l’efficacité énergétique de l’économie
de 20% d'ici 2020.
- L'augmentation du prix du gaz (diminution des réserves de gaz "low-cost")
entraine une augmentation de la part du charbon dans le mix énergétique,
créant un besoin en technologies d'exploitation propre du charbon.
- Economies d'énergie et efficacité énergétique : marché encore peu
développé mais qui offre de grandes opportunités pour les entreprises
françaises qui ont le soutien des officiels et du gouvernement.
Evénements et liens à ne pas manquer :
- WORLD PETROLEUM CONGRESS (Moscou) – 15 au 19 juin 2014
- GEOTECH (Moscou) – 14 au 16 octobre 2014
- SPE RUSSIAN OIL ANS GAS (Moscou) – 14 au 16 octobre 2014
3
A retenir
L’économie russe nécessite
une mise à niveau vers de
nouvelles technologies
permettant une meilleure
efficacité énergétique, ouvrant
ainsi de grandes opportunités
pour les entreprises offrant
des technologies qui n'existent
pas sur place.
GAZPROM contrôle
également le réseau de
pipelines russe.
Le rachat de TNK-BP par
ROSNEFT fait que cette
dernière devient la plus grosse
compagnie pétrolière du
monde.
La gazéification du charbon va
se développer, une demande
en technologie est à prévoir.
EBRD (European Bank for
Reconstruction and
Development)
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr