Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la santé et le médical au Kazakhstan a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :
1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché
1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
SANTE MEDICAL
PAYS : KAZAKHSTAN
2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGERéférences
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels
• UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques
• PRONUTRI | Compléments alimentaires
• VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé
• THUASNE | Prothèse mammaire et bandages
• SOLUSCOPE | Endoscope
• SANOFI PASTEUR | Vaccins
• BOIRON | Homéopathie
• BIOMERIEUX
• ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux
• POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques
• STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos
• REMED PHARMA | Préservatifs
• MIDBAND | Anneaux gastriques
• LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé
• PICOT LABORATOIRES | Lait infantile
• INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique
• IMMANENCE | Soins pour la peau
• GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes
• FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques
• DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique
• ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux
• CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical
• BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique
• GATTEFOSSE |
• CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse
• AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique
• COMOTEC | Composants pour lunettes
• LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique
• ELOI PERNET | Articles de manucure
• ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux
• AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques
• LADY FITNESS | Centre sportif femme
• SOFTMER | Spray nasal
3. MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | SANTE MEDICAL
| ETAT DU MARCHE
Equipements médicaux :
- Un marché de 300 M€, le secteur représente 3,2% du PIB du pays en 2010,
les investissements ont augmenté de 35% entre 2009 et 2010. Le secteur
connait une croissance annuelle de l’ordre de 10% à 15%.
- Les priorités du gouvernement sont de développer les infrastructures
primaires, d’améliorer l’administration du système de santé, d’améliorer la
formation du personnel soignant, d’améliorer les services médicaux
mères/enfants et le développement des diagnostics.
- 90% du matériel médical est importé, 80% des équipements actuellement en
service dans les hôpitaux publics sont obsolètes et doivent être remplacés.
- En 2008 le Kazakhstan s’est vu accorder un prêt de 90M€ par la Banque
Mondiale pour financer un projet de 225 M€ visant une amélioration globale
du système de santé :
• Développement du système d’information pour la santé (143 M€)
• Amélioration de la qualité des soins (46 M€)
• Financement et management (15 M€)
• Réforme de la formation médicale et sciences médicales (7,5 M€)
• Sécurité alimentaire et entrée dans l’OMC (7 M€)
• Management de projet (3,5 M€)
• Réforme de la politique pharmaceutique (3 M€)
Pharmacie :
- Un marché de 800 M€, qui à cru d’environs 20% entre 2009 et 2010. Les
importations ont également augmenté de 10% en 2011 pour atteindre 700 M€
- Marché divisé entre marché public et privé (vente au détail) à 50/50.
- Le Kazakhstan importe plus de 85% de ses médicaments dans tous les
domaines (100% des vaccins, 100% des sérums, 70% des antibiotiques et
soins pour le diabète)
- L’objectif du gouvernement est que 50% des médicaments achetés en 2014
aient été produits au Kazakhstan. Ceci implique la modernisation des
installation existantes et la création de nouvelles unités de production.
- La production locale se concentrant sur les médicaments basiques, toutes les
opportunités sont ouvertes aux entreprises disposant de médicaments plus
innovants et efficaces. Le traitement de maladie cardio vasculaires, cancers
ou du diabètes nécessite ce type de médicaments.
2
A retenir
80% du matériel médical
utilisé dans les hôpitaux
kazakh est hors d'âge et
obsolète.
90% du matériel médical est
importé.
La production locale reste
assez basique, produits ne
nécessitant pas de technologie
particulière et ne représente
que 10% à 15% du marché.
Le Kazakhstan importe plus de
85% de ses médicaments.
Il existe un gros potentiel dans
la fabrication locale des
médicaments, le
gouvernement souhaite que
50% des médicaments
consommés soient produits
dans le pays.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
4. MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | SANTE MEDICAL
| APPROCHE DU MARCHE
- Pour atteindre des standards internationaux en matière de qualité de soins et
de sécurité, la gouvernement a crée la JSC NATIONAL MEDICAL HOLDING,
qui inclut 7 entités spécialisées.
- La production de matériel médical est quasi inexistante au Kazakhstan, on
dénombre 60 entreprises mais la plupart produisent des volumes insignifiants.
- 85% des équipements sont achetés pas le secteur public la plupart du temps
sous forme d’appels d’offres.
- Les principaux concurrents sont russes, allemands, japonais et américains.
- Tout médicament importé ou produit sur place doit être enregistré auprès du
comité pour la pharmacie, sous l’autorité du ministère de la santé. Les tests
(biologiques, cliniques, efficacité, sécurité…) sont effectués par le centre
national d’expertise.
- L’enregistrement d’un médicament coûte entre 2500€ et 4000€.
- En 2009 le gouvernement à crée SK-PHARMATSIYA LLP, distributeur unique
pour les hôpitaux publics (il y avait auparavant 20 distributeurs). Ce
distributeur unique a acheté pour plus de 200 M€ en 2011.
- Entre 70% et 80% des médicaments les plus consommés sont achetés à ce
distributeur unique, les 20% à 30% restants, médicaments moins
consommés, sont achetés directement par les hôpitaux.
Opportunités :
- Vaccins et autres médicaments immunobiologiques pour immunoprophylaxie
de la population
- Médicaments antituberculeux, antidiabétiques, antibactériens et pour le
traitement des cancers
- Matériel de dialyse, équipement médicaux pour les patients souffrant de
déficience rénale ou ayant subit une greffe
- Outils de diagnostic et d’imagerie médicales (particulièrement rayon X)
- Equipement de chirurgie, chirurgie cardiaque et gestion du rythme cardiaque,
neurochirurgie
- Lasers à usage médical
- Chimiothérapie, radiothérapie, marqueurs tumoraux
- Endoscopes
- Equipement de labo, kits de test (HIV, sanguin…)
- Equipement dentaire
- Télémédecine et médecine mobile
Evénements à ne pas manquer :
ASTANA ZDOROVIE (Astana) – 22 au 24 octobre 2013
KIHE / DRUGSTORE (Almaty) – 15 au 17 mai 2013
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A retenir
La JSC NATIONAL MEDICAL
HOLDING comprend :
- La Kazakhstan Medical
Academy,
- La National Center for
Maternal and Child Health,
- National Research Center
for Emergency Care,
- Republican Center for
Medical Rehabilitation,
- National Center for
Neurosurgery,
- Republican Diagnostic
Center and
- National Research Center
for Cardiac Surgery.
L’enregistrement d’un
nouveau médicament coûte
entre 2500€ et 4000€.
Les hôpitaux publics passent
par un unique distributeur crée
SK-PHARMATSIYA LLP pour
l’achat des médicaments les
plus utilisés, 70% des achats,
pour les 30% restants les
hôpitaux achètent en direct ou
à d’autres distributeurs.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr