Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l'Industrie et la sidérurgie au Kazakhstan a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
INDUSTRIE | SIDERURGIE
PAYS : KAZAKHSTAN

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• ADVANCED DYNAMICS | Systèmes de manutention pour alumineries
• MASSIN TECHNOLOGIES | Machines spéciales pour alumineries
• LECQ INDUSTRIE | Vérins hydrauliques pour alumineries
• CODEPRIM | Profilés acier
• ALDEM | Découpe laser sur tôles et tubes
• ANAD | Pompes industrielles
• ACMM | Métallurgie
• ADEC | Articles métalliques divers
• ABUS STANDLEV | Fourniture et équipement industriel
• ARMTEC | Tuyaux en tôle ondulée
• ARRAS MAXEI | Machines pour industrie
• BARRIQUAND ECHANGEURS | Équipement pour industrie chimie
• ELEKTROSTA | Postes à souder pour industries
• EMS | Machines à façonner les tubes
• HYDROSPHERE | Compteurs de liquides
• NTN ROULEMENTS | Roulements à billes
• QUENTIN LEVAGE | Palans et portiques de levages
• CLEIA | Solutions clefs en main pour industrie terre cuite et céramique
• IWCEA | Association de fabricants de fil et câbles métalliques
• FIM | Fédération des industries mécaniques
• CHAMBRELAN | Roulements à bille
• DANFOSS COMPRESSORS | Compresseurs industriels
• DENAIN ANZIN MINERAUX | Équipement pour coulage d’aciers
• DEVAUZE VENCLIM | Dépoussiérage industriel
• DIAMIK France | Outils diamantés
• DYNAMIC CONCEPT | Aluminium Process updating solutions
• ERM | Automatisme industriel
• FG INOX | Raccords et robinetterie industrielle
• FONDERIE DE L’AISNE | Fonderie des métaux
• FRENEHARD ET MICHAUX | Garniture pour bâtiments en métal
• HURON-GRAFFENSTADEN | Centre d’usinage, fraiseuse
• LA FONTE ARDENNAISE | Pièces de fonte
• MANURHIN KMX | Tours horizontaux numériques pour métaux
• MECANO GALVA | Traitement du surface des métaux
• METALLURGIE RHODANIENNE | Métallurgie
• PILLARD | Brûleurs industriels pour haut fourneaux
• ROTEX | Tamiseurs industriels

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | INDUSTRIE | SIDERURGIE
| ETAT DU MARCHE
Production et réserves :
- Réserves mondiales se trouvant au Kazakhstan : chrome (30%), manganèse
(25%), fer (10%), cuivre, plomb et du zinc (10 à 13%).
- Au sein de la CEI : chromites (90% des réserves), wolfram (60%,) plomb et
cuivre (50%), bauxites (30%), phosphorites (25%), minerai de fer (15%).
- 3ème production mondiale de titane, zinc 7ème, plomb 8ème, fer 13ème, cuivre
15ème, acier 35ème.
Sidérurgie :
- En 2009 le président Kazakh a annoncé avoir pour objectif un doublement de
la production de produits métallurgiques pour 2015, ainsi il souhaite atteindre
l’autosuffisance en matière première pour la fabrication de machines
(ingénierie, construction, industrie).
- Le secteur pèse près de 15 B€ avec 1/3 d’importations et 2/3 de production, il
est très orientée vers l’export, entre 85% et 95% de la production est exportée
principalement vers la Chine, la Russie, l’Iran.
- Entre 2010 et 2012, les investissements directs étrangers ont augmentés de
50 M€ .
- Les gisements sont le plus souvent complexes (composés de plusieurs types
de métaux dans le minerai) créant un besoin technologique pour traiter le
minerai.
Machinerie :
- Le pays part de très bas (90% des machines agricoles sont importées par
exemple…) et souhaite développer rapidement cette industrie ouvrant de
belles opportunités.
- L’objectifs du gouvernement est la satisfaction maximale de la demande
interne. Les secteurs prioritaires sont :
• Industrie des hydrocarbures : entre 2009 et 2011 la production a augmenté
régulièrement. (+23% pour les pompes centrifuges pour liquides, autres
pompes et élévateurs à liquides ; +200% pour les équipements de traitement
du pétrole et du gaz ; +45% pour les équipements de gisements de pétrole)
• Equipements pour l’industrie minière et métallurgique +80%
• Chemins de fer : +700% entre 2009 et 2011 de plus la compagnie nationale
«Natsionalnaya kompaniya «Kazakhstan temir joly» estime acheter entre
1400 - 5200 wagons et 100 locomotives par an jusqu’en 2014 ;
• Machines agricoles : +120%
2
A retenir
Le pays possède de grandes
réserves de minéraux ferreux
et non ferreux.
Objectif du gouvernement : le
doublement de la production
locale d’acier.
La sidérurgie pèse plus de 15
B€ dans le pays. Avec 1/3
d’imports et et 2/3 de
production.
La plupart des machines sont
importées et pour se défaire
de la dépendance à l’import, le
gouvernement souhaite
développer la fabrication
locale de machines.
Les secteurs prioritaire dans la
machinerie sont :
- Industrie des
hydrocarbures
- Equipements pour
l’industrie minière et
métallurgique
- Chemins de fer
- Machines agricoles
On attend une forte croissance
pour les prochaines 4 années.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | INDUSTRIE | SIDERURGIE
| APPROCHE DU MARCHE
- L’extraction de minerai et sa transformation est contrôlée par les grands
groupes miniers : KAZAKHMYS, EURASIAN NATURAL RESOURCES
(ENRC), TNK KAZCHROME, KAZAKHGOLD GROUP, SHALKIYAZINC,
KAZATOMPROM ou ARCELORMITTAL TERMITAU
- On dénombre 250 entreprises dans la fabrication de machines : 8 produisent
les ordinateurs, les produits électroniques et optiques, 19 des équipements
électriques, 156 réparent et installent des machines et équipements pour la
production de moyens de transport, 6 fabriquent des moyens de transport,
grands camions, semi-remorques et 17 fabriquent d’autres moyens de
transport.
Projets concrets :
- Assemblage de tracteurs et de moissonneuses-batteuses,
- Fabrication de wagons pour passagers, wagons de marchandises, de roues
de train, de voitures légères et utilitaires en collaboration avec les grands
fabricants mondiaux.
- Sidérurgie :
• Construction de fonderie d’acier et d’atelier de laminage de tôles (Aktobe)
• Production des rails (Pavlodar)
• Création de deux aciéries électro-métallurgiques (Jambyl et Taraz) et
organisation de la production d’armature à haute résistance par la LLP
«КАSTING» (Pavlodar)
• Augmentations des volumes de production d’alliages de chrome avec la mise
en service de l’usine de fusion du carbone de ferrochrome (Aktobe)
• Organisation de la production de ferro-alliages dont le ferromanganèse
(Saragne)
- Métallurgie non-ferreuse et terres rares :
• Production et traitement d’aluminium primaire et construction d’une usine de
laminé et de boulonnerie en aluminium (Pavlodar)
• Construction d’une usine de production de produits en zinc raffiné
(Kazakhstan Est) et d’une autre pour les produits en cuivre (Karaganda)
• Organisation de la production de dioxyde de titane (Kamenogorsk)
• Réhabilitation de la LLC «IRTYCHSKI KHIMIKO-METALLURGITCHESKI
ZAVOD» et création d’un 4e centre de raffinage de terres rares (Kazakhstan
Est)
Evénements à ne pas manquer :
- ASTANA MINING AND METALLURGY CONGRESS (Astana) – 12 au 13 juin
2013
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A retenir
L’extraction de minerai et sa
transformation est contrôlée
par les grands groupes
miniers souvent formé par
l’alliance d’une entreprise
locale et d’une entreprise
étrangère.
Il existe plus de 250
entreprises dans le secteur
de la machinerie.
Dans l’industrie, la sidérurgie
tout comme dans la
métallurgie non ferreuse de
nombreux projets sont en
cours. Ces industries sont
dynamiques.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr