Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la Sidérurgie et Métallurgie au Canada a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
SIDERURGIE | METALLURGIE
PAYS : CANADA

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• ADVANCED DYNAMICS | Systèmes de manutention pour alumineries
• MASSIN TECHNOLOGIES | Machines spéciales pour alumineries
• LECQ INDUSTRIE | Vérins hydrauliques pour alumineries
• CODEPRIM | Profilés acier
• ALDEM | Découpe laser sur tôles et tubes
• ANAD | Pompes industrielles
• ACMM | Métallurgie
• ADEC | Articles métalliques divers
• ABUS STANDLEV | Fourniture et équipement industriel
• ARMTEC | Tuyaux en tôle ondulée
• ARRAS MAXEI | Machines pour industrie
• BARRIQUAND ECHANGEURS | Équipement pour industrie chimie
• ELEKTROSTA | Postes à souder pour industries
• EMS | Machines à façonner les tubes
• HYDROSPHERE | Compteurs de liquides
• NTN ROULEMENTS | Roulements à billes
• QUENTIN LEVAGE | Palans et portiques de levages
• CLEIA | Solutions clefs en main pour industrie terre cuite et céramique
• IWCEA | Association de fabricants de fil et câbles métalliques
• FIM | Fédération des industries mécaniques
• CHAMBRELAN | Roulements à bille
• DANFOSS COMPRESSORS | Compresseurs industriels
• DENAIN ANZIN MINERAUX | Équipement pour coulage d’aciers
• DEVAUZE VENCLIM | Dépoussiérage industriel
• DIAMIK France | Outils diamantés
• DYNAMIC CONCEPT | Aluminium Process updating solutions
• ERM | Automatisme industriel
• FG INOX | Raccords et robinetterie industrielle
• FONDERIE DE L’AISNE | Fonderie des métaux
• FRENEHARD ET MICHAUX | Garniture pour bâtiments en métal
• HURON-GRAFFENSTADEN | Centre d’usinage, fraiseuse
• LA FONTE ARDENNAISE | Pièces de fonte
• MANURHIN KMX | Tours horizontaux numériques pour métaux
• MECANO GALVA | Traitement du surface des métaux
• METALLURGIE RHODANIENNE | Métallurgie
• PILLARD | Brûleurs industriels pour haut fourneaux
• ROTEX | Tamiseurs industriels

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | METALLURGIE / SIDERURGIE
| ETAT DU MARCHE
- La métallurgie joue un rôle prépondérant dans le développement industriel du
Canada depuis plus d’un siècle : au-delà du fait de développer les
infrastructures et moyens de transport, les techniques mises en œuvre pour
valoriser les minerais et métaux ont créé un réseaux considérable
d’exploitants, de manufacturiers, transformateurs et utilisateurs des métaux.
Métallurgie :
- Avec un sol riche en fer et comme 1er partenaire commercial des Etats Unis,
parmi les plus gros consommateurs mondiaux, le Canada est le 6ème
producteur et 4ème exportateur de minerai de fer. La région du Québec-
Labrador est largement en tête de la production, suivie par l’Ontario et la
Colombie Britannique.
- Au même titre que l’industrie minière dont elle dépend en partie, la métallurgie
constitue une composante stratégique dans certaines régions du Canada.
Dans la vallée de Sorel par exemple, l’industrie métallurgique regroupe une
grappe de compagnies du secteur.
- Cette concentration d’entreprises spécialisées a par ailleurs donné naissance
à l’A30, l’autoroute de l’acier, qui facilite depuis 2012 le transport entre la
région des grands lacs (US + CANADA) et la voie maritime du saint Laurent,
cœur de l’industrie métallurgique nord -américaine.
Sidérurgie :
- La sidérurgie représente une part très importante du secteur. Dans l’économie
nationale elle emploie directement plus de 25000 personnes et soutient plus
de 100000 emplois indirects.
- Chaque année, cette industrie produit plus de 13 M de tonnes d’acier et
génère presque 12 B€ de ventes de tôles d’acier laminé, acier galvanisé,
plaques, barres d’armatures… Le Canada exporte environ la moitié de sa
production (presque 6 B€ en 2011) et en importe encore davantage !
Aluminium :
- Le Québec se classe à la 3ème place mondiale de la production d’aluminium,
derrière la Russie et la Chine. La province du Québec fournit à elle seule 92%
de la production nationale.
- On y observe également une concentration géographique des entreprises
spécialisées. La région du Saguenay par exemple, compte à elle seule pour
presque 40% de la production canadienne.
- A noter que cette industrie connait aujourd’hui un véritable élan de
modernisation, notamment en raison de lois environnementales québécoises,
qui imposent une mise aux normes stricte par le changement complet des
cuves et du matériel traditionnel (en lien avec la production par électrolyse)
d’ici 2015.
2
A retenir
Le Canada est le 6ème
producteur et 4ème exportateur
de minerai de fer à l’échelle
mondiale.
L’acier joue un rôle
fondamental dans les grandes
chaines d’approvisionnement
de l’industrie canadienne :
automobiles, constructions,
énergies, équipements
industriels… Sa production
soutient également un grand
nombre de fournisseurs des
secteurs des transports et des
matières premières.
La sidérurgie canadienne a
des besoins considérables en
termes de modernisation et
d’intégration de nouvelles
technologies et devra se
conformer à des nouvelles
normes d’ici 2015.
La consommation d’acier est
en augmentation partout dans
le monde (sauf en Europe).
Depuis 2005, l’industrie
canadienne du secteur de
l’acier a investi plus de 1,5 B€
en nouvelles technologies et
en amélioration de processus.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | METALLURGIE / SIDERURGIE
| APPROCHE DU MARCHE
- Plusieurs joueurs se partagent le business de la métallurgie : ARCELOR
MITTAL (presque 10 000 employés), GEORG FISHER CANADA (12000
employés), ESSAR STEEL (3500 employés), US STEEL CANADA (3500
employés), ALCOA (plus de 2500 employés), RIO TINTO (1900 employés),
EVRAZ (1600 employés), IVACO (1600 employés), GERDAU AMERISTEEL
(1300 employés), TENARIS (1100 employés), …
- Le secteur de l’acier regroupe :
• des aciéries intégrées (SYDNEY STEEL CORP, des filiales d’ARSELOR
MITAL : DOFASCO, STELCO en Ontario, SIDBEC DOSCO au Québec, etc.),
• les transformateurs et recycleurs d’acier pour produits semi-finis (comme CO-
STEEL LASCO ou UNION DRAWN STEEL en Ontario) et
• les industriels qui disposent de leurs propres fonderies pour manufacturer des
produits finis, des pièces de montage (comme BOMBARDIER au Québec).
- Le secteur de l’aluminium canadien est couvert quasi exclusivement par
ALCOA, RIO TINTO ALCAN et ALOUETTE.
- Devant le Canada lui-même, les Etats Unis, le Japon ou encore l’Australie, la
province du Québec offre les meilleurs conditions pour le développement du
secteur de la métallurgie, plus particulièrement de l’acier et de l’aluminium :
• crédits d’impôts : toute entreprise qui acquiert du matériel de fabrication ou de
transformation neuf d’ici 2016, peut bénéficier d’un crédit d’impôt allant jusqu’à
40% - Cette donnée constitue un argument commercial de choc pour les
entreprises étrangères qui souhaitent percer le marché local
• ressources naturelles abondantes et à proximité (développement de
l’exploitation minière du nord de la province notamment)
• les coûts d’exploitation les plus avantageux : énergie très bon marché, location
des espaces industriels parmi les moins chers d'Amérique du Nord et taux
d’imposition sur les sociétés parmi les plus bas d’Amérique du nord.
Evénements et liens à ne pas manquer :
CANADIAN STEEL PRODUCER ASSOCIATION - AEC - CANADIAN FOUNDRY
ASSOCIATION – ASSOCIATION DE L’ALUMINIUM DU CANADA – FOUNDRY
TRADE JOURNAL – WOLRD STEEL ASSOCIATION - CRQDA
3
A retenir
Plus de la moitié de tous les
types d’acier produits au
Canada n’existaient pas il y a
15 ans : une industrie en plein
essor.
Le Québec est le 3ème
producteur mondial
d’aluminium.
Il existe au Québec des
mesures fiscales permettant
d’abattre les coût généraux
de R&D de plus de 50% dans
le secteur de l’aluminium.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Thibaud TOITOT
t.toitot@salveo.fr
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr