Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la Construction et le Bâtiment en Ukraine a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
CONSTRUCTION BÂTIMENT
PAYS : UKRAINE

2. MISSION SECTORIELLE
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Références
• ADEXSI | Equipement de désenfumage
• SOPREMA | Isolants pour bâtiment
• ADVANTOP | Panneaux composites pour habitat
• AMONIT | Matériaux de rénovation
• FARGEOT | Charpente bois lamellé collé
• ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité pour bâtiment
• AUTOGYRE | Brise soleil
• CLIPSO | Plafonds tendus
• GROUPE ATLANTIC | Radiateurs et chauffe-eaux
• ALGONQUIN | Fabrication de moulure en bois
• BOIS FRANCS | Contreplaqués et menuiseries préfabriquées
• BRISACH CHEMINEES | Cheminées et inserts
• CINIER | Radiateurs décoratifs haut de gamme
• BUROFLEX | Cloisons amovibles
• GROSFILLEX | Mobilier
• CENTAURE | Echafaudages et échelles
• DELTA DORE | Domotique
• ARCOMAT | Ingénierie pour la construction
• GROUPE CFE | Construction et promotion immobilière
• FIXAIR | Réfrigération industrielle
• FRANCE AIR | Ventilation et climatisation
• GUY NOEL | Bétonnières
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid
• MANITOWOC CRANE GROUPE | Grues
• POTAIN HUET | Portes et fenêtres
• GROUPE SOLVAY | Quincaillerie bâtiment
• ONDEX VETISOL | Façade bâtiment
• TIVOLY | Outils coupants pour bâtiment
• TALBOOM | Bureau R&D spécialisé en géothermie
• SPIT | Chevilles, pistolets de scellements, …
• SIH | Lanterneaux et désenfumage zénithal
• SENIDECO | Peinture décorative
• UNIBAL | Union Nationale du Bricolage, du Jardinage et de
l’aménagement du logement
• MANITOU | Charriot élévateurs tous terrains
• SCAFOM RUX | Systèmes d’échafaudages pour industrie
REFERENCES EN IMAGE

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| ETAT DU MARCHE
- Le secteur récupère rapidement de la crise de 2009 avec des taux de
croissance de plus de 11% en 2011.
- Environs 7 B€ d’investissements direct étrangers (IDE), soit près de 18% du
total des IDE à destination de l’Ukraine a été dirigé vers le secteur de la
construction.
- La part de la construction dans le PIB est de l’ordre de 3% alors que l’on
trouve des taux de 13,5% ailleurs en Europe.
- Des salaires très bas pour un niveau de qualification de la main d’œuvre
relativement élevé.
Logements :
- Un stock de bâtiments résidentiels faible, 23 m2 par habitant (entre la
Pologne et la Roumanie) et des habitations hors d’âge créent un fort besoin.
- Le secteur du bâtiment est depuis quelques années tiré par la construction de
logement en particuliers dans les zones urbaines de Kiev, Donetsk,
Dniepropetrvsk, Kharkov. Ainsi en 2011, la taille du marché, en terme
monétaire, à augmenté de plus de 8% pour atteindre une valeur de 15 B€.
Bureaux et locaux commerciaux :
- Le stock total actuel est de 1,3 Mm2 à Kiev. En 2011, plus de 170 000 m2 de
bureaux ont été construits et entre 2006 et 2011 le secteur à connu une
croissance annuelle de plus de 17,5%.
- Pourtant Kiev reste à la traîne par rapport au reste de l’Europe et la demande,
environs 4-5 Mm2, n’est pas satisfaite ce qui laisse présager une demande
forte et continue.
- Seulement 200m2 de surface commerciale moderne pour 1000 habitants
(niveaux bien en dessous de ce que l’on trouve en Europe Centrale) le pays à
de grands besoins.
- Près de 150 000 m2 de surface commerciale ont été construits en 2012.
Hôtels :
- La demande pour des hôtels de qualité est en forte croissance, en particulier
à Kiev qui compte 79 hôtels, dont 47 « étoilés ». Avec 2,7 chambres / 1000
habitants la ville est bien derrière Varsovie ou Bucarest (> 6 chambres / 1000
habitants).
- Les perspectives 2013 - 2015 annoncent la construction de plusieurs hôtels
de luxe : FAIRMONT (5*, 259 chambres), HILTON (5*, 257 chambres,
SWISSOTEL (5*, 513 chambres) et HOLIDAY INN (4*, 210 chambres).
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A retenir
La qualité du travail effectué
par les entreprises locales et
du matériel est plutôt faible,
d’où l’ouverture aux
entreprises et aux matériels
étrangers.
De plus il faut prendre en
considération le marché dit
« gris » qui n’est pas
comptabilisé dans le CA
officiel du secteur. On estime
ce marché gris entre 60% et
100% du secteur officiel.
La demande grandissante de
bureaux et centre d’affaires
n’est pas satisfaite malgré une
croissance forte du secteur.
Kiev est loin derrière les
autres villes d'Europe centrale
en termes de nombre de
chambres par habitant.
Plusieurs projets de
construction d’hôtels de luxe
sont en cours.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| APPROCHE DU MARCHE
- On dénombre plusieurs milliers de sociétés de construction et d’ingénierie en
Ukraine, la plupart appartenant à d’anciens conglomérats publics. On trouve
KIEVGORSTROÏ, JITLOBUD, POZNIAKIJILSTROI, UKRTRANSSTROÏ ou
encore UKRMONTAJSPETSSTROÏ.
- Dans la construction résidentielle et commerciale les leaders sont :
KYIVMISKBUD, T.M.M., POZNYAKYZHYLBUD, CONSOL, STOLITSA,
K.A.N. DEVELOPMENT, UDP, OSNOVA-SOLSIF.
- Dans la construction industrielle les leaders sont : ALTKOM, AZOVINTEKS,
MOSTOBUD, KYIVMETROBUD.
- Dans les matériaux de construction les leaders sont : EUROCEMENT-
UKRAINE, DYCKERHOFF, HEIDELBERG CEMENT UKRAINE, HENKEL
BAUTECHNIK, CRH - PODILSKYI CEMENT, KNAUF GIPSUM DONBAS,
LAFARGE – MYKOLAIVCEMENT, RUUKKI UKRAIN.
- L’Ukraine reste un pays compliqué à aborder à cause de la complexité des
certifications nécessaires et de l’obtention de permis de construire qui sont
donnée pas le State Architectural Inspection.
- Même si peu de sociétés étrangères investissent à l’heure actuelle en
Ukraine, les opportunités sont réelles :
Opportunités :
- Grands chantier BTP
- Construction de logements,
- Travaux spécialisés demandant la maitrise de haute technologie
- Maitrise de certains savoir faire qui ne se trouve pas en Ukraine
Evénements à ne pas manquer :
- CONMAC UKRAINE (Kiev) - 19 au 21 février 2014
- KIEV BUILDING (Kiev) – février
- BUILDING UKRAINE (Kiev) – printemps et automne
- BUILDING & ARCHITECTURE (Kiev) – printemps et automne
3
A retenir
On dénombre plusieurs
milliers de sociétés de
construction et d’ingénierie en
Ukraine, la plupart appartenant
à d’anciens conglomérats
publics
LEROY MERLIN à ouvert un
magasin de 13 000m2 en
2010 en Ukraine.
OSNAVA-SOLSIF et un JV
Franco-Ukrainien, une filiale
de VINCI CONSTRUCTION.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr