1. Gestion des associés dans la CRM

2. Nouvel onglet Associé

3. Recherche par code associé ou partie du libellé en utilisant les options : Commence par Ou Contient Recherche d’un associé

4. Affichage du résultat

5. Vous retrouvez toutes les informations de l’associé Ouvrir le détail

6. Lien vers l’union/contact/company ou indivision Cliquer sur l’icône pour basculer sur le détail de la personne/ société/ mariage

7. Pour les comptes Mr-Mme /bis/ demembrés vous retrouvez les informations dans la partie basse de l’écran : Ainsi que les options possibles (IFU/création compte à vue …) Informations complémentaires

8. L’associé est crée automatiquement lorsque vous créez un contact, une société ou un mariage. Lors de la création du mariage il reprendra le code associé couple. Il conviendra ensuite de vérifier et alimenter les zones optionnelles dans la gestion des associés Création