Comercio exterior Argentino. Diplomatura en Relaciones Internacionales.Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
1. Nació
Congreso de la Nación
Diplomatura en Relaciones Internacionales
Agosto 2007 / Marzo 2008
Gastó Matí
Lic. Gastón Matías MARANDO
Coordinador del Área de Comercio Internacional del C.A.E.I
gaston.marando@gmail.com
2. • El Regimen Internacional Comercial (O.M.C)
• Ronda de Doha. Principales ámbitos de negociación del Programa.
• Activa Política Exterior Argentina.
• Interlocutores y posturas.
• Propuestas Falconer - Stephenson
• Efecto del Spaguetti Bowl en los países emergentes. Un nuevo mapa mundial de
bloques económicos y acuerdos preferenciales. Posición Argentina.
• Debate instalado en la mass media sobre si conviene o no que se frene la negociación.
• El Comercio Exterior Argentino:
• Situación actual: Evolución del comercio mundial de bienes y servicios, la participación
de Argentina y el MERCOSUR. Análisis de limitaciones y posibilidades.
• Estrategias de políticas comerciales externas. Posición Argentina como un global
trader.
• Indicadores del comex Argentino. Volúmenes y Precios, Complejos Exportadores,
Socios Comerciales, Nuevos Mercados.
• Nuevo Dimensión de las PyMes exportadoras en la politica comercial externa del país
como creadoras de ventajas competitivas.
• Estrategia de asociatividad con los países de la región y extra región. Chile –
Sudáfrica. Necesidad de un MERCOSUR condolidado.
3. • Caracterización del Sistema Internacional: Anárquico y Desentralizado
• Elementos de Orden
• Normas que reglamentan las relaciones entre los actores del sistema internacional
• Concepto de REGIMEN INTERNACIONAL
• Una aproximación al concepto régimen internacional ¨“conjunto de expectativas,
diseñ
normas, procedimientos y canales institucionales diseñados por los actores
recí
internacionales para reglamentar recíprocamente sus acciones”:
• Expectativas.
Expectativas Hace referencia a la costumbre, que es aquella norma no escrita que tiene
que ver con una práctica reiterada en el tiempo que hace que se espere que los actores
se comporten de acuerdo a la misma, respetándola (con consecuencias jurídicas)
• Normas.
Normas En un sentido amplio, la norma es todo. En un sentido restringido, la norma es
la costumbre plasmada por escrito, o sea, tratados internacionales.
• Canales institucionales Son las OI, aunque no exclusivamente. Son reglamentaciones
institucionales.
institucionalizadas (ej. GATT no es una OI).
• Procedimientos.
Procedimientos Es la reglamentación para hacer justicia. Son los pasos que deben
llevarse a cabo para alcanzar decisiones judiciales (ej. arbitraje).
• Diseñ
Diseñados por los actores internacionales para reglamentar recíprocamente sus
recí
acciones.
acciones Son las mismas partes que componen el sistema las que realizan las reglas.
Las funciones legislativa, ejecutiva y judicial son llevadas a cabo por los propios sujetos.
4. • Capí
Carta de la Habana – Capítulo IV
• Creació
Creación de O.I.C – Veto Congreso de E.E.U.U
• Vací Jurí
Vacío Jurídico y Político
Polí
• Creació
Creación del G.A.T.T ( Acuerdo Internacional sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio
• Ronda Uruguay 1986
5. • Organizació
Organización Mundial de Comercio – OMC. Acta de Marrakesh
• orientació
Conferencia Ministerial de Seattle – Ronda del Mileno. nva orientación
• Doha-
Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC en Doha- Quatar, 2001
• Ronda de Doha – Programa de Trabajo
• - Agricultura
• - Servicios
• - Acceso a mercados para productos no agrícolas
• - Aspectos de los derechos de propiedad intelectual
• - Relaciones entre comercio e inversiones
• - Politica de competencia
• - Transparencia de la contratación pública
• - Facilitación del comercio
• - Comercio y medio ambiente
• - Comercio Electrónico
• - Deudas y Finanzas
• - Transferencia de tecnologías
• - Trato especial y diferenciado
6. • Argentina y la OMC
• Miembro Fundador de la OMC
• Derecho comunitario derivado.
• Comité que integra: Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias
• Comité de Medidas Antidumping
• Comité de Licencias de Importación
• Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
• Miembro activo del Mecanismo de Examen de Políticas.
• Fiel cumplimiento a las resoluciones del Órgano de Solución de diferencias y del
Órgano de Apelación.
• Argentina y la Ronda de Doha
• Participante activo en frente de peso: G-20 y el Grupo CAIRNS. Co-fundador.
• Vital importancia las Negociaciaciones NAMA.
• Cumbre Ministerial de Cancún 2003. G-20 como jugador de peso
• Sostiene la significación del párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Hong Kong
• Desarrollo conjunto con Brasil e India – Fórmula ABI. Contempla el Principio de No –
Reciprocidad Plena.
7. • Identificació
Identificación del Conflicto. Ámbito en cuestión. Acceso Agro. NAMA. Subsisdios
cuestió
• Una vez definido y resuelto este ámbito se podrán avanzar en las otras áreas de negociación.
• Cumbres Ministeriales. Foros. Reuniones. Coaliciones de peso en las negociaciones
• G-4. Fracaso en Postdam. 2006
• G-7. Davos.
• G-20. Cancún 2003 en adelante. Río 2006
• G-33. Río 2006
• Grupo CAIRNS. G-20 en Australia. Propuesta 5 y 5. Después del impasse de 2006
• Propuesta Falconer – Stephenson.
• Posturas de la Unión Europea ( Francia en contra con mayor peso específico) Estados Unidos
(composición del Congreso – blue dems) Brasil, India y G-20.
11. Participació
Participación Argentina en Comercio Mundial de bienes y servicios.
en %
2.5%
1.93%
2.0%
1.5%
0.84%
1.0%
0.57%
0.34% 0.40% 0.44% 0.36% 0.43% 0.46%
0.5%
0.0%
1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2004
Fuente: en base a datos de OMC e INDEC
12. Exportaciones por tamaño de empresa
-participación en el valor exportado año 2004/5-
Medianos-
Pequeños chicos
0,7% 1,8%
Medianos
6,2%
Micro
0,1%
Grandes
Exportadores
91,2%
* Se consideran micro exportadores a las empresas con ventas externas de entre U$$ 10.000 y U$$ 20.000 promedio anual para el trienio
2000/2, pequeños exportadores a los que regsitran operaciones de entre u$S 20.000 y U$S 100.000, medianos-chicos a los exportan entre U$S
100.000 y U$S 400.000, medianos a los de entre U$S 400.000 y $ 3.000.000 y grandes a los que superaron ese monto.
Fuente: Gustavo Svarman en base a datos Aduana
13. Valor Promedio Exportaciones, por Tipo Empresas
dó
medido en dólares por tonelada, promedio 2000/2002
1 .0 0 0 9 5 2 ,0
8 4 4 ,4
8 2 4 ,4
800
600
400
2 8 2 ,5
200
M icr o y Pe q u e ñ as M e d ian as ch icas M e d ian as Gr an d e s
Fuente: SEPYME
14. • Cuá
Cuáles son los ámbitos de mayor relevancia para el Estado Argentino?
• Está
Están suficientemente informados los empresarios? Hay suficientes empresas
empresas
internacionalizació
con intereses ofensivos y potencial de internacionalización, a nivel global
como internacional?
• Qué
Qué beneficios traería una resolución favorable?
traerí resolució
• proliferació
Efecto del Spaguetti Bowl por la proliferación de acuerdos comerciales
• internacional.
Debate instalado por los principales analistas del comercio internacional.
15. -Situación actual de la Política Comercial Externa del Estado Argentino.
Situació Polí
-Concentración de la Oferta Exportable.
Concentració
-Distinción Geográfica en la composición de la canasta de exportaciones.
Distinció Geográ composició
-Argentina como Global Trader. Pocos Países. Ventaja Competitiva
Paí
-Importante rol de las provincias a través de consorcios de exportación
travé exportació
-Relación de Intercambio con los principales interlocutores comerciales.Destinos. Indicadores
Relació comerciales.Destinos.
-Unión Europea. Segundo destino 17%
-Sudeste Asiático
-China Tercer destino 15%
-India
-Corea
-Japón
-NAFTA Concentra 11%
-MERCOSUR. Principal destino 24%
-AFRICA
-Sudáfrica
-Israel
16. Mapa Descriptivo de Exportaciones por destinos.
Mercosur.
Mercosur X´s Agropecuarias crecieron un 35% mismo período 2006 ( Primer bimestre)
Principal destino Brasil
X´s Venezuela crecieron un 63%
Uruguay único país que recortó sus X´s. Caída del 66% en vólumen y 40% en valor.
Paraguay incremento del 3% y del 2% en divisas
Mercosur M´s de Argentina. El Mercosur es el principal proveedor del país, 37% del total de las M´s
Segundo lugar: Sudeste Asiático, China, Japón, Corea e India (19%)
Tercer lugar: Unión Europea (18%)
20. Producción de Maíz, Soja y Trigo (1998-2004)
45
40
35
Millones de toneladas
30
25 M a íz
S oja
20 T rigo
15
10
5
0
199 8/99 1 999/0 0 2 000/0 1 2 001/0 2 200 2/03 200 3/04 2 004/05
Principales MOA – Variación porcentual de la producción
1998-2001 2002-2005
Leche 3%
Leche 17%
Aves 3%
Aves 51%
Carne vacuna 3%
Carne vacuna 24%
Galletitas y bizcochos -2%
Galletitas y bizcochos 50%
Subprod. oleaginosos 8%
Subprod. oleaginosos 33%
Aceites vegetales -2%
Aceites vegetales 32%
Harina de trigo -5%
Harina de trigo 9%
Fuente: Elaborado en base a datos de SAGPyA.
21. Producto Bruto Interno. Contribución Relativa al Crecimiento
Precios constantes, sin estacionalidad
2002:I - 2006:II
30%
24 .90%
25%
20%
15.40 % 15.50%
14.30%
15%
10%
7.9%
5.10%
4.6 0%
5%
2.30% 2.50% 2.1 0% 2.0 0% 2.10%
0.70% 0.40%
0.20 %
0%
Salud
E, G y A
Industria
Inmobiliaria
Sector Público
Otros Servicios
Agro y Pesca
Comercio
Servicio Doméstico
Intermediación
TyC
Educación
Minería
Construcción
Hot y Resto
Financiera
Fuente: Elaborado en base a datos del Ministerio de Economía y Producción.
22. Evolución de las exportaciones agroindustriales - Productos Principales
(1998-2006)
4000
3750 Trigo
3500 Maíz
3250 Soja
3000 Aceite de soja
Harina y pellets de soja
2750
2500
Millones us$
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC.
23. • inserció
Oferta Exportable. Mayor Ventajas Competitivas – Sector Agroalimentos. Plataforma de inserción
para luego impulsar nuevas exportaciones diferenciadas.
• ré dó má
En 2006 alcanzaron el valor récord de 14 mil millones de dólares. 18% más que en 2005 y 56%
más que en 2005
• La Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo como productor y exportador de porotos de soja.
• Aceite de soja nos sitúa como tercer productor y primer exportador del mundo.
• Exportamos el 8% del total mundial de leche de polvo entera y nos convierte en 2 exportador.
• Es el primer productor y exportador mundial de jugo concentrado de limón. En 2006 se elaboró
casi el 45% del producto mundial.
• Primer país exportador de miel y tercero en productor. Exportador de miel Premium
• Exportaciones de azúcar se triplicaron
• Primer exportador mundial de chincillas
• Ventaja Competitiva: Argentina cuenta con la segunda mejor logística de América Latina.
logí Amé
24. • MERCOSUR
• Unión Europea (UE). Puede entrar gran variedad de productos orgánicos.
• Japón. Sello JAS
• China
• AFRICA
• Sudáfrica
• Estados Unidos – NAFTA. México como global player
25. • MERCOSUR.
• Posibilidades de explotar mercados de EUA y UE.
• Chile como corredor hacia países del Sudeste Asiático. Exploración conjunta de nuevos
mercados por medio de TLC´s. Arancel O.
• México como jugador extra Mercosur de gran peso.
• Oportunidad de establecer una moneda única.
• Creación del Banco del Sur.
• Desafíos. Uruguay y Paraguay reclaman una modificación en la Agenda. Asuntos
Institucionales, el acceso a mercados regionales y extrarregionales.
• Código Aduanero. Aprobación
• La inestabilidad en las asimetrías repercute en la coordinación macroéconomica, en las
restricciones arancelarias, en la integración productiva y la apertura comercial con terceros.
26. • Por qué apostar a las PyMes? Nivel de Empleo. Nivel de Valor Agregado. Distribución del Ingreso.
qué Distribució
• qué ampliació
Por qué apostar a las PyMex? Si se crean condiciones para la ampliación del segmento PyMEx
operando en esta coyuntura económica global se puede aumentar el valor promedio de las
econó
travé transformació
exportaciones a través de las cadenas de segunda y tercera transformación.
• qué internacionalizació
Por qué apostar a su internacionalización?
• Beautifull¨
Nuevo Cambio de Paradigma: ¨Small is Beautifull¨ . Ser flexible, adaptable es una ventaja
Focalizació
competitiva. Focalización en redes productivas.
• Profundizar y consolidar nuevos casos de exportaciones sofisticadas.
• Amplio margen de maniobra que favorezca el cambio.
• Políticas de Inversión en estos sectores.
• Casos. Incluyen rubros diversos.
• Arándanos
• Biotecnología aplicada a la salud humana
• Confecciones de chocolate
• Formatos de programas de Televisión
• Vinos Finos
• Embarcaciones deportivas
• Maquinaria agraria para diversos cultivos
• Software.
27. segú
Empleo y Exportaciones según tipo de Empresa
milló dó
puestos de trabajo por millón de dólares de exportaciones
50
43,4
41,3
40
27,2
30
25,9
20
10
0
Micro y Pequeñas Medianas Grandes Total de la Economía
Empleos Directos Empleos Indirectos
Fuente: en base a datos de INDEC.
28. Destinos de las exportaciones PyMEx
Participación y variación en % 2006/2005
MERCOSUR + Chile (42%) 10%
Unión Europea (17%) 1%
0%
Nafta (14%)
Resto de ALADI (10%) 32%
Asia Pacífico (4%) 21%
-6% África (3%)
Resto (10%) 1%
1
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Fuente: CEP en base a DGA
Nota: Los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región en las exportaciones
PyMEx totales de 2006.
Los valores al lado de cada barra indican la variación interanual.
29. • Estraté inserció
Asociatividad Estratégica para potencializar y dinamizar nuestra inserción externa en el nuevo
mapa de la competencia global.
• Asociatividad con las agencias gubernamentales de promoción de exportaciones y agencias
promoció
regionales. Caso Brasil – Chile. Caso acuerdo entre Gobierno de Formosa – Paraguay (PyMes)
• Chile. Cumbre de Iquique.
• Sudáfrica. Puente entre los países Africanos
• MERCOSUR – UE
• Argentina – India
• México como plataforma para Canadá – Estados Unidos