Gesco ODDO Frankfurt

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Gesco, ODDO Small and Midcap Event, Frankfurt 17.02.2016

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Gesco ODDO Frankfurt

  1. 1. Investieren in den Technologie-getriebenen deutschen Mittelstand Vom Stahlwerk... ...bis zum 3D-Druck Oddo Small and Midcap Event Frankfurt am Main 17. Feb. 2016
  2. 2. Langfrist Investments 1 Holding- Gesellschaft 1.Geschäftsmodell 2 ~500 Mio. € Umsatz 2.550 Mitarbeiter 27 Jahre Erfahrung 17 direkte Tochter- gesellschaften Technologie made in Germany für die Märkte der Welt (direkter oder indirekter Export) Immer auf der Suche nach neuen “Hidden Champions” M&A als permanenter Prozess Nachfolge- lösungen 100% Übernahmen Neues Management erwirbt 10% bis 20% ~100.000 Nachfolgen in den nächsten Jahren
  3. 3. 1.Geschäftsmodell Werkstoffe Maschinen Werkzeuge Komponenten Unsere Welt: Business-to-Business und Investitionsgüter. Vom Stahlwerk zum 3D-Druck. Unsere Mission: Erfolg zu haben, indem wir den Erfolg unserer Kunden unterstützen. Mit Produkten und Services made in Germany. Services 3
  4. 4. 25% PKW und Nutzfahrzeuge 1.Geschäftsmodell 4 15% Eisen-, Blech-, Metallverarb., Werkzeugbau 15% Maschinen- / Anlagenbau Unsere Abnehmerbranchen: breit gestreut 12% Sonstige 5% Chemische und petrochemische Industrie 6% Energie / Versorgung 6% Landtechnik 5% Medizintechnik, Elektro, Haushaltswaren 3% Bau, Klima, Sanitär 4% Konsumgüter 4% Gießereien und Walzwerke
  5. 5. 1.Geschäftsmodell – Werkstoffe (Umsatz und MA Geschäftsjahr 2014) 5 Bietet hochlegierten Werkzeugstahl Europas führendes Zentrum für Werkzeugstahl International aktiv eigene Tochtergesell- schaften in Asien ~ 3.000 Kunden der Investitionsgüter- industrie (Maschinen-, Werkzeugbau etc.) Eine der ersten Apps in der Branche. Aber: persönlicher Kontakt entscheidet. Tiefgehendes Know-how Stahlwerk, Gießerei, Beschichten & Härten 172 M€ Umsatz 500 MA
  6. 6. 1.Geschäftsmodell – Maschinen und Systeme (Umsatz und MA Geschäftsjahr 2014) 6 Lässt die Dinge glatt laufen Weltweit aktiv: 85% Exportquote. Verladearme für Gase und Flüssigkeiten Spezialität LNG Für Präzision und Sicherheit Richtmaschinen und Radsatzpressen Weltmarkt- führer in beiden Bereichen 44 M€ Umsatz 182 MA 25 M€ Umsatz 160 MA
  7. 7. 1.Geschäftsmodell – Werkzeuge (Umsatz und MA Geschäftsjahr 2014) 7 Für eine effiziente Produktion Große, komplexe Werkzeuge für Karosserieteile Hauseigene große Pressen starkes Servicegeschäft 25 M€ Umsatz 178 MA Formen für Aluminium Druckguss Unterstützt Leichtbauweise 14 M€ Umsatz 115 MA Eigene Labor- Gießerei mit 3 Druckgieß- maschinen
  8. 8. 1.Geschäftsmodell – Komponenten (Umsatz und MA Geschäftsjahr 2014) 8 Verlässlicher Partner für Landwirte Europas führende Schmiede für Verschleißteile der Landtechnik Gegründet 1836 renommierte Marke 28 M€ Umsatz 274 MA Für stabile Produktionsprozesse 15 M€ Umsatz 59 MA Papier- und Plastik- Stäbchen Süßwaren- und Hygieneindustrie 90% Exportquote
  9. 9. 1.Geschäftsmodell – Services (Umsatz und MA Geschäftsjahr 2014) 9 Bietet Präzision und Kreativität Zentrum für hochgenaue Draht- und Senkerosion Erfolgreiche 3D-Druck Sparte 8,3 M€ Umsatz 57 MA Für verlängerte Standzeiten Geschäftsbereich Beschichten & Härten Bietet unterschiedliche Technologien / Verfahren und tiefgehende Expertise
  10. 10. Bitte beachten: GJ Tochtergesellschaften = Kalenderjahr 10 2.Geschäftsjahr 2015/2016 Jan. Dez. MärzApril GJ GESCO AG / GESCO Konzern = 1. April bis 31. März
  11. 11. Wie sind wir gestartet? Ursprüngliche Situation und Erwartungen für 2015/2016 (Stand Bilanzpressekonferenz 25. Juni 2015) + Positive Ausblicke: BIP +2,1% VDMA +2% GKV +2,6% 2.Geschäftsjahr 2015/2016 11 - Niedriger Ölpreis  Ölindustrie scheut Investitionen - Landtechnik weiter schwach - Einige Werkzeug- bauer in der Gruppe erwarten schwächeres Geschäft (Zyklik) - Zwei Restrukturierungs- fälle belasten weiterhin die Margen + Geschäft auf gutem Niveau u.a. bei Dörrenberg, Haseke, Setter, CFK • Umsatz sollte organisch wachsen • plus anorganisches Wachstum (Setterstix) • aber Margen weiterhin zu niedrig  + Setterstix (akqu. Jan. 2015) liefert externes Wachstum
  12. 12. Wo stehen wir derzeit? Situation nach dem Neunmonatszeitraum Recht lebhafte Kunden- nachfrage 2.Geschäftsjahr 2015/2016 – Q1 bis Q3 12 Ergebnis wächst über- proportional Auftrags- eingang und Umsatz steigen Operative Verbesse- rungen besser als erwartet u.a.: CFK WBL-Gruppe Setter-Gruppe Restrukturierung bei zwei Tochtergesell- schaften (MAE und Protomaster) schreitet voran
  13. 13. 2.Geschäftsjahr 2015/2016 – Q1 bis Q3 (Jan. bis Sept. 2015 der Tochtergesellschaften) Q1 – Q3 2014/2015 Q1 – Q3 2015/2016 Veränd. Auftragseingang Mio. € 340,0 378,1 11,2% Umsatz Mio. € 337,9 369,2 9,3% EBITDA Mio. € 34,4 40,5 17,6% EBIT Mio. € 20,4 25,3 23,7% Konzernüber- schuss nach Anteilen Dritter Mio. € 10,5 12,9 24,1% Ergebnis je Aktie € 3,14 31.03.2015 3,90 31.12.2015 24,1% Eigenkapital Mio. € 182,8 190,6 4,3% Eigenkapitalquote % 45,3 44,1 - Liquide Mittel Mio. € 35,3 37,9 7,5% 13 Organisch: +6,5% Organisch: +8,5% Solide Bilanz, Raum für Wachstum 5,8 Mio. € Dividende gezahlt in Q2 recht lebhaftes Geschäft Operative Verbesserung, Fortschritte bei Restrukturie- rungen
  14. 14. 2.Geschäftsjahr 2015/2016 – Q4 (Okt. bis Dez. 2015 der Tochtergesellschaften) Wie geht es voran? Erwartungsgemäß leichte Beruhigung der Nachfrage in Q4 (vorläufige Zahlen) 14 Q4 2015/2016 -4,4% 108,8 Mio. € ∼ 104 Mio. € Q4 2014/2015 Auftragseingang Umsatz Q4 2015/2016 +5,8% 113,4 Mio. € ∼ 120 Mio. € Q4 2014/2015
  15. 15. Wie geht es weiter? Allgemeine Situation aktuell: ein gemischtes Bild Bereits im Juli: VDMA reduziert Ausblick von +2% auf null Wachstum 2.Geschäftsjahr 2015/2016 15 Sinkende Nachfrage aus China wg. rückläufigem Wachstum Öl- und Chemie- industrie zögern mit Investitionen Fazit wie bereits zum Halbjahr (Nov. 2015): • keine Anzeichen für signifikanten Nachfragerückgang auf breiter Front • aber auch keine nennenswerten Wachstumsimpulse in Sicht In der GESCO Gruppe  Viele Gewinnwarnungen an der Börse
  16. 16. 2.Geschäftsjahr 2015/2016 – Ausblick Ziele für den Konzernumsatz 16 2014/2015 Ist 2015/2016 Ausblick Juni 2015 +8,5% yoy 451 Mio. € 490 Mio. € bis 480 Mio. € 2015/2016 Ausblick Feb. 2016 490 Mio. €
  17. 17. 2.Geschäftsjahr 2015/2016 – Ausblick Ziele für den Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter 17 2014/2015 Ist 2015/2016 Ausblick Juni 2015 +29,5% yoy 12,4 Mio. € 14,0 Mio. € bis 12,5 Mio. € 2015/2016 Ausblick Feb. 2016 rd. 16 Mio. €
  18. 18. 3.Aktienkursentwicklung (in %) – 1 und 5 Jahre GESCO vs. SDAX, 1 Jahr GESCO vs. SDAX, 5 Jahre 18 ─ GESCO ─ SDAX 85 90 95 100 105 110 115 120 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
  19. 19. 3.Die GESCO-Aktie  Freefloat: 85,5 %  Stefan Heimöller, Unternehmer, Aufsichtsratsmitglied: 14,5 %  Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV: 11,9 %  Dividendenpolitik: Ausschüttungsquote rd. 40 % des Konzernjahresüberschusses nach Anteilen Dritter 19
  20. 20. gegründet: 1989 Grundkapital: 8.645.000 € Aktien: 3.325.000 Namens-Stückaktien Freefloat: 85,5 % Börsen: Xetra; Frankfurt (Regulierter Markt); Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart (Freiverkehr) Wertpapier-Kenn-Nummer: A1K020 ISIN: DE000A1K0201 Börsengang: 24. März 1998 Geschäftsjahresende: 31. März Designated Sponsors: equinet Bank AG Oddo Seydler Bank AG Anhang – Zahlen und Daten zur GESCO AG 20
  21. 21. Anhang – GESCO Management  Vorstand 21 Dr.-Ing. Hans-Gert Mayrose * 1958. Bei GESCO seit 2000, Vorstand seit 2002. M&A, IR, Betreuung von Tochtergesellschaften. Lang- jährige Führungserfahrung in der nationalen und inter- nationalen Investitionsgüter- industrie. Robert Spartmann * 1960. Vorstand seit 2001. Finanzen, Recht, HR, Betreuung von Tochter- gesellschaften. Wirtschafts- prüfer und Steuerberater mit langjähriger Mittelstands- erfahrung. Von 1995 bis 2000 externer Berater der GESCO-Gruppe. Dr. Eric Bernhard * 1972. Vorstand seit Jan. 2016. Strategische und operative Entwick- lung der Tochtergesell- schaften. Langjährige Führungserfahrung in Beratung und Industrie.
  22. 22. Anhang – GESCO Management  Aufsichtsrat 22 Klaus Möllerfriedrich Vorsitzender * 1947 Mitgründer der GESCO. AR seit 1989. Wirtschafts- prüfer, Steuerberater, Unternehmensberater. Stefan Heimöller Stellv. Vorsitzender * 1963 AR seit 2013. Unternehmer (Helios Heizelemente, Platestahl Umformtechnik). Dr. Nanna Rapp * 1969 AR seit 2015. Geschäftsführerin der E.ON Inhouse Consulting GmbH.
  23. 23. Anhang – GESCO-Gruppe (1/2) (Umsatz und MA Geschäftsjahr 2014) Astroplast Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Sundern Umsatz Mitarbeiter 16,7 Mio. € 92 Entwicklung und Produktion von Kunststoff- Spritzgussteilen Paul Beier GmbH Werkzeug- und Maschinenbau & Co. KG, Kassel Umsatz Mitarbeiter 9,5 Mio. € 108 Spezialmaschinen- und Werkzeugbau C.F.K. CNC-Fertigungstechnik Kriftel GmbH, Kriftel/Taunus Umsatz Mitarbeiter 8,3 Mio. € 57 Zentrum für hochpräzises Draht- und Senkerodieren sowie Laserschmelzen („3D-Druck“) Dömer GmbH & Co. KG Stanz- und Umformtechnologie, Lennestadt Umsatz Mitarbeiter 14,7 Mio. € 102 Stanz-, Biege- und Umformtechnik sowie Montagearbeiten Dörrenberg Edelstahl GmbH Engelskirchen Umsatz Mitarbeiter 171,7 Mio. € 501 Herstellung von und Handel mit Werkzeugstahl; Edelstahlformguss, Feinguss, Oberflächentechnik Frank Walz- und Schmiedetechnik GmbH, Hatzfeld Umsatz Mitarbeiter 28,2 Mio. € 274 Herstellung von Verschleißteilen für die Landtechnik, Erntetechnik und Landschaftspflege Franz Funke Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG, Sundern Umsatz Mitarbeiter 16,9 Mio. € 81 Herstellung von Drehteilen aus Messing, Aluminium und Stahl Haseke GmbH & Co. KG, Porta Westfalica Umsatz Mitarbeiter 12,7 Mio. € 63 Entwicklung und Herstellung von Aufstell- und Tragarmsystemen Hubl GmbH, Vaihingen/Enz Umsatz Mitarbeiter 10,8 Mio.€ 101 Entwicklung und Fertigung von Maschinen- verkleidungen und Komponenten aus Edelstahlblech 23
  24. 24. Anhang – GESCO-Gruppe (2/2) (Umsatz und MA Geschäftsjahr 2014) Georg Kesel GmbH & Co. KG, Kempten Umsatz Mitarbeiter 12,5 Mio. € 69 Entwicklung und Produktion von Werkzeugmaschinen und Spannsystemen MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH, Erkrath Umsatz Mitarbeiter 24,8 Mio. € 160 Weltmarktführer bei automatischen Richtmaschinen und Radsatzpressen Modell Technik Formenbau GmbH, Sömmerda Umsatz Mitarbeiter 13,9 Mio. € 115 Entwicklung und Produktion von Formen und Werkzeugen für den Aluminiumdruckguss PROTOMASTER GmbH, Wilkau-Haßlau Umsatz Mitarbeiter 8,6 Mio. € 110 Prototypenbau sowie Klein- und Mittelserien- fertigung von Karosserieteilen und Baugruppen, Bau der erforderlichen Werkzeuge Setter GmbH & Co. Papierverarbeitung, Emmerich Umsatz Mitarbeiter 14,6 Mio. € 59 Herstellung von Stäbchen („Sticks“) aus Kunststoff und Papier SVT GmbH, Schwelm Umsatz Mitarbeiter 44,1 Mio. € 182 Anlagen zum Be- und Entladen von Schiffen, Tank- und Kesselwagen mit flüssigen und gasförmigen Stoffen VWH Vorrichtungs- und Werkzeugbau Herschbach GmbH, Herschbach Umsatz Mitarbeiter 11,2 Mio. € 109 Entwicklung und Herstellung komplexer teil- und vollautomatisierter Fertigungsanlagen zur Montage von Komponenten Werkzeugbau Laichingen-Gruppe, Laichingen und Leipzig Umsatz Mitarbeiter 25,2 Mio. € 178 Entwicklung und Produktion von Großwerkzeugen für die Blechumformung 24
  25. 25. Anhang – GESCO-Gruppe im Überblick Gesellschaft Umsatz 2014 in T€ Beschäftigte 31.12.2014 Anteile GESCO AG Astroplast Kunststofftechnik GmbH & Co. KG 16.646 92 80% Paul Beier GmbH Werkzeug- und Maschinenbau & Co. KG 9.492 108 100% C.F.K. CNC-Fertigungstechnik Kriftel GmbH 8.330 57 80% Dömer GmbH & Co. KG Stanz- und Umformtechnologie 14.719 102 100% Dörrenberg Edelstahl GmbH 171.683 501 90% Frank-Gruppe 28.225 274 90% Franz Funke Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG 16.861 81 80% Haseke GmbH & Co. KG 12.742 63 80% Hubl GmbH 10.806 101 80% Georg Kesel GmbH und Co. KG 12.454 69 90% MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH 24.768 160 100% Modell Technik Formenbau GmbH 13.948 115 100% Protomaster GmbH 8.630 110 82,17% Setter-Gruppe 14.567 59 100% SVT GmbH 44.104 182 90% VWH Vorrichtungs- und Werkzeugbau Herschbach GmbH 11.151 109 80% Werkzeugbau Laichingen Gruppe 25.196 178 85% 25
  26. 26. Anhang – Finanzkalender  Finanzkalender 15. Februar 2016 Q3-Zahlen (01.04. bis 31.12.2015) 17. Februar 2016 Oddo Small and Midcap Event, Frankfurt am Main 30. Juni 2016 Bilanzpressekonferenz / Analystenkonferenz 15. August 2016 Q1-Zahlen (01.04. bis 30.06.2016) 25. August 2016 Hauptversammlung, Wuppertal 15. November 2016 Q2-Zahlen (01.04. bis 30.09.2016) 26
  27. 27. Anhang – Investor Relations Kontakt  Investor Relations GESCO AG Phone: +49 202 24820-18 Investor Relations Fax: +49 202 24820-49 Oliver Vollbrecht E-mail: info@gesco.de Johannisberg 7 Internet: www.gesco.de 42103 Wuppertal 27 Haben Sie weitere Fragen? Oliver Vollbrecht, Leiter IR Tel.: 0202 2482018 E-Mail: vollbrecht@gesco.de

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