O documento resume os resultados do terceiro trimestre de 2012 da Forjas Taurus S.A., destacando que: 1) A receita líquida cresceu 13,8% no trimestre, impulsionada principalmente pelo mercado externo; 2) O mercado externo representou 61% da receita líquida no trimestre; 3) As armas e munições responderam por 72,4% da receita líquida total no período.
3. Empresa
Defesa &
Segurança
Metalurgia &
Plásticos
Resultados
Estratégias
Guidance
MARCA DE QUALIDADE, TECNOLOGIA E SEGURANÇA
3
4. A FORJAS TAURUS S.A.
TEM EM SEU DNA A
LIDERANÇA E
INOVAÇÃO, MESMO
EM DIFERENTES
MERCADOS
Empresa
4
5. A TAURUS SE PREOCUPA COM
QUALIDADE, INOVAÇÃO,
PROFISSIONALISMO E SEGURANÇA.
Empresa
5
6. 1991 – Ativos da Champion 00´s
1997 – Rossi – Revólver 2000 – Taurus Capacetes
(uso da marca, 2004 – Famastil
tecnologia, ativos e 2004 – Máquinas-Ferramenta
processos produtivos) 2006 – Taurus Helmets
1999 – Armas de polímero e 90´s 2006 – Lançamento do “The Judge”
titânio 2008 – Taurus Inv. Imobiliários
Empresa
2008 – Rossi – Armas longas
1980 – Beretta 2008 – Metus
1982 – IPO 2010 – Taurus Blindagens Nordeste
1983 – Internacionalização:
1985 – Taurus Ferramentas 80´s 2011 – Jul:Ingresso Nível 2 BM&FBOVESPA /
– Out: Aquisição da SteelInject
1986 – Induma
1988 – Taurus Holdings – Dez: Segregação dos segmentos de
negócios em Defesa & Segurança e
Metalurgia & Plásticos
1970 – Controle para – Eleição de nova DRI.
investidores externos 70´s 2012 – Aquisição da Heritage Manufacturing
1977 – Forjas Taurus pela Inc.
Polimetal – Venda de ativo operacional TMFL
– Aprovação da realocação dos sites
1939 – Forjas Taurus
30´s operacionais de armas longas e
M.I.M. em São Leopoldo
6
7. Rio Grande do Sul Paraná Bahia
7 Unidades 4 Unidades 2 Unidades 1 Unidade
Empresa
Flórida
1 Unidade 1 Unidade
7
8. • 73 ANOS DE
HISTÓRIA
• 30 ANOS
LISTADA EM
BOLSA
• LISTADA NO NÍVEL 2
Empresa
HÁ MAIS DE UM ANO
• RATING DE LONGO
PRAZO A-(BRA)
8
9. 100% DE TAG
ALONG
Governança Corporativa
(ON e PN)
35% DE
DIVIDENDOS
Empresa
(SEMESTRAIS)
VOTO ÀS
PREFERENCIAIS
(EM MATÉRIAS RELEVANTES)
9
10. ON 47.137.539 33,3%
PRINCIPAIS ACIONISTAS PN 94.275.078 67,3%
TOTAL 141.412.617 100,0%
Total
24%
39%
PREVI
15%
Invespar/LFCE
3% FIGI FIA
9%
4% 6%
PN Geração Futuro
Empresa
ON
Advis Investimentos
Tesouraria
14%
20% Free Float
30%
6% 48%
0%
7% 0%
6%
9% 44%
6%
10%
Data Base: 31 de Outubro de 2012
10
11. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
8%
ASSETS / FUNDOS / CLUBES
28%
FUNDAÇÕES E SEGURADORAS
Empresa
31%
PF
ESTRANGEIROS / PJ / OUTROS
33%
28 de Setembro de 2012
11
12. Taurus e o mercado de ações em 2012
NÚMERO DE
MÉDIA DE R$ 622
NEGÓCIOS
MIL DIA
CRESCEU 99%
Empresa
VOLUME FINANCEITO DA PN AUMENTOU
144% SOBRE DEZ/11
Média de Outubro de 2012 contra média de Dezembro de 2011
12
13. Taurus e o mercado de ações em 2012
DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2012,
FJTA4 ALCANÇOU VALORIZAÇÃO
NOMINAL DE 133% NO ANO,
SENDO A 1ªAÇÃO MAIS
LUCRATIVA NA BMF&BOVESPA
Empresa
13
14. PARA NÓS GOVERNANÇA
CORPORATIVA É COISA SÉRIA
Empresa
Taurus entre as 6 finalistas do Prêmio 2012 IBGC de MAIOR
EVOLUÇÃO EM GOVERNANÇA CORPORATIVA DE EMPRESAS
LISTADAS, dentre 372 empresas registradas na BM&FBOVESPA
14
15. ACIONISTAS
AUDITORIA E
RISCO
COMITÊS
CONSELHO AUDITORIA CONSELHO DE ESTATUTÁRIOS DE REMUNERAÇÃO E
FISCAL INTERNA ADMINISTRAÇÃO ASSESSORAMENTO DESENVOLVIMENTO
AO CONSELHO DE DE PESSOAS
ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO E
GOVERNANÇA
DIRETOR CORPORATIVA
PRESIDENTE
VICE DIRETORA DE
DIRETOR DIRETOR
PRESIDENTE RELAÇÕES COM
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
SÊNIOR INVESTIDORES
ARMAS ARMAS
CAPACETES E
COMERCIAL INDUSTRIAL FORJADOS
TIMI CEO BLINDAGENS
DIRETOR DIRETOR GERENTE GERAL
GERENTE GERAL
EXECUTIVO EXECUTIVO
15
16. Taurus
Invest.
Imobiliários
Ltda.
Taurus
Polimetal
Empresa
Holding Inc.
Taurus Famastil Taurus
Taurus Taurus SteelInject
International Taurus Máquinas-
Properties Blindagens Injeção de
Manufacturi Ferramentas Ferramenta
Inc Ltda. Aços Ltda.
ng Inc. S.A. Ltda.*
Taurus
Taurus
Blindagens
Helmets Ind.
Nordeste
Plás. Ltda.
Ltda.
16
17. Empresa
Defesa &
Segurança
Metalurgia &
Plásticos
Resultados
Estratégias
Guidance
MARCA DE QUALIDADE, TECNOLOGIA E SEGURANÇA
17
19. National Instant Criminal Background
Check System – NICS Intenção de compra de armas nos EUA
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
Segurança
Defesa &
800.000
600.000
400.000
CAGR: 7% a.a.
200.000
-
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Federal Bureau of Investigation
19
25. 20% DO
MERCADO DE
REVÓLVERES
NOS EUA.
O PAÍS
RESPONDE POR
90% DAS
Segurança
Defesa &
EXPORTAÇÕES
DA EMPRESA
25
26. TAURUS PELO HOBBY, CAÇA E
DEFESA DA PROPRIEDADE NOS
ESTADOS UNIDOS, CANADÁ E
MÉXICO
Segurança
Jessie Harrison
Defesa &
Atleta - Capitã do
time da Taurus
Campeã Mundial de Tiro em
Velocidade 2012 26
30. HISTÓRICO DE EMPLACAMENTOS
200
Milhares 180
160
140
120
Metalurgia &
100
Plásticos
80
60
40
20
-
jan fev mar abr mai jun jul ago set out
2011 2012
Fonte: Fenabrave
30
31. EVOLUÇÃO DAS VENDAS DE
MOTOCICLETAS NO BRASIL
+12,4%
(Quantidade em Milhares)
1.940 -13,3%
1.804
Metalurgia &
1.434
Plásticos
1.243
2010 2011 9M11 9M12
Fonte: Fenabrave
31
32. EVOLUÇÃO DAS VENDAS DE
CAPACETES TAURUS PARA
MOTOCICLISTAS (Quantidade em Milhares)
+26,4%
+12,3%
2.414
Metalurgia &
1.910 1.976
Plásticos
1.760
2010 2011 9M11 9M12
Fonte: Dados da Companhia
32
33. 55% DO MERCADO BRASILEIRO
DE CAPACETES PARA
MOTOCICLISTAS
Metalurgia &
Plásticos
33
34. MERCADO
POTENCIAL DE 4,8
MILHÕES DE
UNIDADES/ANO
Metalurgia &
Plásticos
34
35. Metalurgia & SAN MARINO FÓRMULA 1
Plásticos
REFERÊNCIA EM QUALIDADE E
SEGURANÇA COM BAIXO
CUSTO
35
54. PROSPECTAR E
EXPANDIR
PARA NOVOS
MERCADOS E
NOVOS
Estratégias
PRODUTOS
54
55. ADEQUAÇÃO,
MODERNIZAÇÃO E
REALOCAÇÃO
DO PARQUE FABRIL
Estratégias
55
56. ALONGAMENTO
DA DÍVIDA E
REDUÇÃO DOS
CUSTOS
FINANCEIROS
Estratégias
56
57. EXPANSÃO POR
MEIO DE
CRESCIMENTO
ORGÂNICO E
AQUISIÇÕES
Estratégias
57
58. Empresa
Defesa &
Segurança
Metalurgia &
Plásticos
Resultados
Estratégias
Guidance
MARCA DE QUALIDADE, TECNOLOGIA E SEGURANÇA
58
59. GUIDANCE INTERNACIONAL 2012
CRESCIMENTO DE 10% NA
RECEITA ORIUNDA DOS
ESTADOS UNIDOS E DE 10%
NA EXPORTAÇÃO PARA
DEMAIS PAÍSES
Guidance
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE MIAMI COM PLANOS DE
AMPLIAR EM 50% A PRODUÇÃO DA HERITAGE NOS
PRÓXIMOS TRÊS ANOS
59
60. GUIDANCE CAPACETES 2012
LIDERANÇA NO MERCADO
BRASILEIRO DE CAPACETES
PARA MOTOCICLISTAS
(SUPERIOR AOS ATUAIS 55% DE
Guidance
MARKET SHARE), DEVENDO
CRESCER 18% EM 2012.
60
61. GUIDANCE 2012
RECEITA LÍQUIDA DEVERÁ SER SUPERIOR A R$ 700 MILHÕES REALIZADO:
• 72,1% no 9M12
• 71,8% no 9M11
EBITDA DEVERÁ FICAR ACIMA DE R$ 150 MILHÕES REALIZADO:
• 79,2% no 9M12
• 71,1% no 9M11
Guidance
CAPEX DE R$ 78,6 MILHÕES (INCLUI AQUISIÇÕES) REALIZADO:
• 92,6% no 9M12
• 81,6% no 9M11
61
62. GUIDANCE MERCADO 2012
• FUNDAMENTOS MACROECONÔMICOS POSITIVOS
• FUNDAMENTOS PARA A COMPANHIA SÃO MUITOS BONS
• ALTO DIVIDEND YELD
• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INICIADO PARA OS
Guidance
PRÓXIMOS ANOS
• MAIOR AGRESSIVIDADE NAS EXPORTAÇÕES FORA DOS
MERCADO NORTE-AMERICANO
• GANHAR SHARE NO MERCADO AMERICANO POR
AQUISIÇÕES E AMPLIAÇÃO DO MIX DE PRODUTOS (ARMAS
CURTAS + ARMAS LONGAS + NICHOS DE MERCADO )
62