CRM no ERP SAP Business One

1. Resumo de produtos SAP
SAP Business One
CRM no SAP® Business One Conquistar novos clientes é
uma grande missão, mas o
Conquiste novos clientes
segredo do sucesso é man­
e mantenha os existentes ter essas relações. A aplica­
ção ERP SAP® Business One
disponibiliza as ferramentas
necessárias para converter
Adote as ferramentas do Customer permite que você analise oportunidades clientes potenciais em clien­
Relationship Management (CRM) na de vendas por territórios, cliente ou pro­
aplicação ERP SAP® Business One para duto; faça previsões de vendas e avalie
tes, ampliar as vendas e a
fechar vendas com mais rapidez e aten­ o desempenho dos departamentos de rentabilidade, e aumentar
der seus clientes com mais eficiência. vendas e serviços.
Essas ferramentas viabilizam automati­
a satisfação dos clientes.
zação de processos e gestão eficaz de Gestão de vendas e oportunidades
atividades ao longo de todo o ciclo de
vendas, que inclui contato inicial, pro­ Com o ERP SAP Business One, você
posta, fechamento de vendas, e suporte pode gerenciar com eficiência suas
e serviço de pós-vendas. A extraordi­ tarefas e informações em todas as
nária integração com as áreas de marke­ etapas do ciclo de vendas. Programe e
ting, vendas e atendimento oferecem receba lembretes de ligações, reuniões
visão de 360 graus de seus clientes e tarefas. Você pode registrar qualquer
atuais e potenciais para que você possa atividade com lembretes detalhados, e
conhecê-los melhor e atender a suas as atividades inseridas em seu calendá­
necessidades. rio do ERP SAP Business One podem
ser sincronizadas com sua agenda do
Com as ferramentas de gestão de ven­ Microsoft Outlook. Além disso, todas
das e oportunidades, é possível criar as atividades podem ser vinculadas
cotações, inserir pedidos, efetuar veri­ a clientes, fornecedores e leads. Por
ficações de disponibilidade em tempo exemplo, você pode vincular atividades
real em todos os depósitos e processar a leads de vendas e, posteriormente,
entregas. Além disso, você pode regis­ detalhar essas atividades na tela de
trar novas oportunidades de vendas com lead com apenas um clique.
informações relevantes, como origem do
lead, concorrentes potenciais, tamanho A funcionalidade de oportunidades de
do negócio e etapa da venda. Também vendas do ERP SAP Business One per­
há a possibilidade de sincronizar tare­ mite que você gerencie todo o processo
fas, contatos e oportunidades entre o de vendas durante a evolução das
ERP SAP Business One e o Microsoft etapas, bem como fazer a previsão do
Outlook ao mesmo tempo em que você potencial de receita e analise os resul­
acessa instantaneamente dados de tados de vendas. Para dispor de uma
clientes em seu email. estrutura completa de vendas, o ERP
SAP Business One permite a inclusão
Mantenha a satisfação constante dos de novas oportunidades com informa­
clientes apresentando respostas rápidas ções sobre volumes de venda potencial,
a chamados de suporte e serviço. As clientes, concorrentes ou parceiros espe­
ferramentas de administração de servi­ cíficos, datas de fechamento e etapas
ços do ERP SAP Business One permi­ de vendas. A aplicação calcula imediata­
tem a otimização do potencial de suas mente a receita e o lucro bruto espera­
operações de serviço, gestão de con­ dos. À medida que a oportunidade vai
tratos de serviço e suporte a clientes. se desenvolvendo ao longo das etapas
de venda e novos dados são inseridos,
A funcionalidade robusta de emissão os cálculos de receita e de lucro previs­
de relatórios do SAP Business One, tos são atualizados dinamicamente para
que inclui o software Crystal Reports®, refletir com precisão a situação atual.

2. Customer Relationship Management no ERP SAP® Business One
Oportunidades e vendas Contato com clientes Serviços
A
companhar e gerenciar oportunidades Gerenciar dados de leads e de clientes em
A
dministrar informações de garantia e de
durante o ciclo de vendas. uma interface de usuário simples. serviço.
C
riar cotações de preço, convertê-las em Acessar saldo de clientes, linhas de crédito,
Atender a solicitações do atendimento
pedidos e efetuar verificações de disponi­ oportunidades e pedidos pendentes em a clientes de um local central.
bilidade de produtos em tempo real. uma única tela.
G
erar documentos de vendas mais facil­ Visualizar e sincronizar contatos com B
uscar soluções para problemas de clien­
mente com vários modelos disponíveis. o Microsoft Outlook. tes em bases de dados conhecidas.
C
riar dashboards e relatórios interativos Transferir dados automaticamente de regis­ Monitorar níveis de serviço com alertas
para análises de vendas e previsão. tros mestres para transações relevantes. e relatórios.
Figura 1: Como o ERP SAP Business One simplifica a gestão de relações com clientes
Após o fechamento de uma oportuni­ registro mestre dedicado é usado para ver “on hold” devido a problemas de
dade de vendas, você pode criar um criar e atualizar dados nas telas do usu­ pagamento ou fornecimento. Um painel
pedido sem precisar re-inserir os dados. ário – como nome, endereço, número no registro mestre do cliente oferece
Os recursos de integração do ERP SAP de fax e telefone, endereço de e-mail, a você uma síntese do saldo em conta,
Business One permitem que você faça pessoa de contato e informações sobre pedidos pendentes e entregas, bem
consultas on-line de disponibilidade dos impostos. Além disso, existe a possibi­ como oportunidades no pipeline. Além
produtos solicitados. Além disso, os lidade de gerenciar dados importantes disso, como o ERP SAP Business One
dados contábeis e os níveis de inventá­ de pagamento como prazos, limites oferece visibilidade de todo histórico de
rio são atualizados imediatamente sem de crédito e descontos especiais, bem vendas, ele possibilita que você revele
a intervenção do usuário. A aplicação como informações bancárias e de car­ tendências e antecipe necessidades de
dispõe de vários modelos para docu­ tão de crédito. Os dados armazenados clientes com base nas informações do
mentos comerciais, como cotações, no registro mestre de um cliente é histórico de clientes. Portanto, você
confirmação de pedidos e cobrança automaticamente transferido para as consegue oferecer os produtos e os
de materiais, para que você crie esses transações relevantes, como cotações serviços certos e alinhar eficientemente
documentos e os envie a clientes atuais de vendas, pedidos ou entregas. Você suas atividades de produção e inventá­
e potenciais, usando um PDF padrão ou receberá um aviso se o limite de crédito rio com suas vendas.
qualquer outro formato. for ultrapassado ou se um cliente esti­
Várias funções de relatório no ERP Figura 2: Monitor do
SAP Business One permitem o monito­ pipeline de vendas
ramento das atividades de vendas e a
análise das oportunidades de vendas
com base em clientes, etapas de ven­
das, volume esperado, probabilidade
Monitore
de fechamento, data de encerramento
oportunidades
e vendedor.
de vendas
e responda
Gestão de contatos com clientes
rapidamente
às mudanças
O ERP SAP Business One facilita a
de mercado.
gestão de dados mestres de leads de
vendas e de clientes. Um recurso de

3. Administração de serviços e as atividades realizadas em resposta
ao chamado. A aplicação também dis­
A funcionalidade de administração de põe de uma base de conhecimento em
serviços do ERP SAP Business One que ficam registradas as informações
permite a administração eficaz de con­ mais solicitadas e as soluções dos pro­
tratos de serviço e de garantia de clien­ blemas mais comuns. Essa base de
tes, e o gerenciamento de chamados conhecimento fornece aos represen­
de serviço. Você pode criar contratos tantes de serviço soluções possíveis a
de serviço com base nos produtos à problemas relatados permitindo reação
venda com garantia ou criá-los sepa­ mais rápida e eficiente a chamados de
radamente para serviços de suporte clientes.
prestados a produtos de terceiros. Depois, os e-mails enviados e recebi­
Os recursos de relatório do SAP dos pelo Microsoft Outlook podem ser
O ERP SAP Business One oferece a salvos e recuperados como atividades
“O ERP SAP Business One facilita você síntese em tempo real do seu no ERP SAP Business One.
os processos diários de atendi­ departamento de atendimento, possi­
bilitando análise de volume, duração Análise e relatórios de vendas
mento ao cliente – processos e tempo de resposta dos chamados.
esses muito complicados com O monitor de chamados de serviço Os recursos de relatório do ERP SAP
registra limites para duração e volume Business One permitem que você crie
qualquer outro software.” de chamados, e cria alertas para serem relatórios de vendas robustos para
Sam Sinai, Presidente da Deco Lighting disparados quando limites predefinidos gerenciar oportunidades de vendas e
forem excedidos, ajudando, assim, a realizar análises e previsões. Você pode
garantir tempos de resposta ou resolu­ criar dashboards com diversos insights
A funcionalidade integrada do software ção pontuais. que apresentem visão geral dos princi­
gera automaticamente um contrato de pais negócios e clientes, receita acu­
serviço para os produtos após a criação Integração com o Microsoft mulada no ano e pedidos e recebíveis
de entregas ou faturas de contas a Outlook em aberto. Aproveitando os inúmeros
receber. Os contratos de serviço con­ modelos de relatórios padrão, você tam­
têm informações sobre itens cobertos Ao utilizar a sincronização do Microsoft bém pode criar relatórios de vendas
pelo contrato, como serviço, contato, Outlook com o ERP SAP Business One, detalhados, como previsão de oportu­
tempo de resposta e tempo de cober­ você acessa informações de vendas nidades, acompanhamento do pipeline,
tura, bem como detalhes específicos e clientes pelo Microsoft Outlook, análise de perdas e ganhos, e análise
do item e informações sobre despesas estando on-line ou off-line. Você pode de pedidos.
relevantes. Mais ainda, com os vários sincronizar calendários com atividades
modelos predefinidos, você pode adotar e importar dados de clientes do ERP Para mais informações
uma abordagem automatizada e perso­ SAP Business One para sua lista de
nalizada para elaborar todos os tipos contatos do Microsoft Outlook. A fun­ Para saber mais sobre como o ERP
de contratos. ção cotação permite a exibição e edi­ SAP Business One pode ajudar você
ção de cotações existentes direto do a alavancar seu negócio e atender às
O ERP SAP Business One permite a Microsoft Outlook. Além disso, você necessidades de seus clientes, ligue
documentação de todos os chamados pode criar novas cotações no Microsoft hoje para seu representante da SAP
de atendimento ao cliente. O registro Outlook, armazená-las no ERP SAP ou visite Para saber mais sobre como
de chamados de serviço inclui informa­ Business One e enviá-las como e-mail o www.sap.com/brazil/sme/solutions
ções sobre o cliente, o item de serviço para clientes atuais ou potenciais. /businessone.

4. RESUMO www.sap.com/brazil
/contactsap
Sumário
Conquistar novos clientes é uma grande missão, mas o segredo do sucesso é manter essas
relações. A aplicação ERP SAP® Business One disponibiliza as ferramentas necessárias para
converter clientes potenciais em clientes, ampliar as vendas e a rentabilidade, e aumentar
a satisfação dos clientes. Veja como o ERP SAP Business One pode ajudar sua empresa
a otimizar e simplificar todo o processo de vendas, desde o acompanhamento de leads até a
gestão de pedidos, e desde os dados de clientes até a administração do suporte pós-venda.
Desafios empresariais
• Converter mais oportunidades em vendas.
• Gerenciar todos os contratos relacionados com vendas.
• Manter a constante satisfação dos clientes.
• Acessar dados e relatórios específicos de vendas sempre que necessário.
Principais recursos
• Gestão de vendas e oportunidades – Rastrear oportunidades de vendas e atividades,
desde o primeiro contato até o fechamento da venda.
• Contatos com clientes – Armazenar todos os dados essenciais de clientes em um local,
com sínteses em dashboard de todas as informações relevantes.
• Administração de serviços – Gerenciar com eficiência contratos de garantia e serviço;
inserir e responder a chamados de serviço rapidamente.
• Integração com o Microsoft Outlook – Gerenciar e atualizar contatos de clientes com
sincronização total com o Microsoft Outlook.
• Relatório e análise – Criar relatórios detalhados sobre cada aspecto do processo de
vendas, inclusive previsão de vendas e acompanhamento do pipeline, usando modelos
de relatórios que economizam tempo.
Vantagens para a empresa
• Maior receita de vendas graças ao fornecimento de produtos e serviços certos, com
visão de 360 graus dos clientes e de suas necessidades.
• Conversão de vendas mais rápidas e rentáveis com gestão eficiente de vendas e 50 083 328 ptBR (10/09)
oportunidades. © 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados.
• Maior satisfação do cliente devido ao pronto-atendimento aos chamados de serviçoe SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP
BusinessObjects Explorer e outros produtos e serviços SAP aqui men­
melhores recursos de solução de problemas. cionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comer­
• Decisões melhor fundamentadas baseadas em dados precisos e atualizados sobre ciais ou marcas registradas pertencentes à SAP AG na Alemanha e
em outros países.
todos os aspectos do processo de vendas.
Business Objects e o logotipo da Business Objects, BusinessObjects,
Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius e
Para mais informações outros produtos e serviços da Business Objects aqui mencionados,
Visite-nos on-line em www.sap.com/brazil/sme/solutions/businessone. bem como seus respectivos logotipos são marcas comerciais ou
marcas registradas pertencentes à Business Objects Software Ltd.
nos Estados Unidos e em outros países.
Todos os outros produtos e serviços aqui mencionados são marcas
comerciais pertencentes as suas respectivas empresas. Os dados
incluídos neste documento são meramente informativos. As especifi­
cações nacionais de produto podem variar de acordo com o País ou
Região.
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prévio aviso. Este material é fornecido pela SAP AG e suas empresas
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garantias para os produtos e serviços do Grupo SAP são aquelas
definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham os
respectivos produtos e serviços. Nada nos termos deste documento
deve ser interpretado como garantia adicional.