- A logística vem ganhando importância nas empresas brasileiras e representa em média 8,3% dos custos, sendo que só o transporte responde por 4,4% - Os custos logísticos no Brasil são 27% maiores que nos EUA, representando 11,6% do PIB brasileiro contra 8,7% do PIB americano - A má infraestrutura e excesso de burocracia impactam os custos logísticos brasileiros, que poderiam ser reduzidos em R$58 bi anualmente e 35% nas emissões

1. Custos Logísticos e Competitividade
Internacional
Paulo Fernando Fleury, PhD

2. Fatores que vem Influenciando
as Práticas de Logística e Supply
Chain
NOVAS TECNOLOGIAS NOVAS EXIGÊNCIAS COMPETITIVAS
NOVAS FERRAMENTAS MAIOR COMPLEXIDADE
- Tecnologias de informação; - Globalização
(Soft e hard; coleta, proces. - Proliferação de produtos
e transmissão) - Incerteza econômica
- Armazenagem -Maior exigência de serviços
- Transporte - JIT, ECR, QR
Permitem o gerenciamento Transformam a atividade
Integrado dos diversos logísticas, de centro de custo,
componentes da gerador de despesas, em arma
Cadeia de Abastecimento competitiva que adiciona valor
GESTÃO MODERNA DO SUPPLY CHAIN

3. A Logística no Brasil
• É um negócio de grandes proporções...
– Movimenta cerca de R$ 344 bilhões por ano
– Gastos logísticos representam 8,3% do faturamento (média)
• E tem evoluído muito rapidamente...
– Em termos de importância dentro das empresas
– Em termos da indústria de Prestadores de Serviços Logísticos
Fonte: Instituto ILOS

4. Como as Empresas Enxergam a
Logística?
Logística como Vantagem Competitiva (% de concordância)
94%
91%
90%
86%
Ásia Brasil Europa América
Pacífico do Norte
Fonte: Pesquisa Terceirização Logística 2009 – CEL/COPPEAD; Langley 2007

5. Crescente Importância
Organizacional
Nível hierárquico do Principal Executivo de Logística
Dados
2003
49%
42%
9%
0% 0%
Presidencia/Vice Diretoria Gerência Sênior Gerência Interm. Gerência
Pres Operacional
Fonte: Pesquisa Terceirização Logística 2003 – CEL/COPPEAD

6. Crescente Importância
Organizacional
Nível hierárquico do Principal Executivo de Logística
Dados
37% 2009
28%
23%
7%
5%
Presidencia/Vice Diretoria Gerência Sênior Gerência Interm. Gerência
Pres Operacional
Fonte: Pesquisa Perfil do Executivo de Logística - ILOS

7. Forte Participação dos Operadores
Logísticos em Várias Regiões
Para os embarcadores os gastos com prestadores de serviço logístico
representam em média 63% do custo logístico.
47%América 65%
do Norte
Europa
62%
Ásia e
Pacífico
63%
Brasil
Fonte Brasil: Instituto ILOS, Fonte Internacional: 2008 Third Party Study

8. Receita Total dos Operadores x
Quantidade
165 18
16
133 136 130
124 122 128 14
107 114 112 118
12
98
10
80
60
35 R$ 39 R$ 34 R$ 39bi
R$ 27 40
R$ 21 R$ 22
R$ 6 R$ 10 R$ 16 20
R$ 1 R$ 2 R$ 3 R$ 5 0
1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Qtd de Operadores Logísticos
Soma da Receita (bilhões de R$)
Fonte: Revista Tecnologística (Março/2011). Análise: Instituto ILOS
*Dados de 2009 e 2010 sujeitos a alterações.

9. Custos logísticos em relação ao PIB
Brasil x EUA
14%
11.6%
% dos custos logísticos em relação ao PIB
12% 0.4%
0.7% 8.7%
% dos custos em relação ao PIB
10%
3.5% 0.4%
8% 0.8%
6% 2.1%
4%
6.9%
5.4%
2%
0%
Brasil
Brasil EUA
Transporte
Transporte Estoque
Estoque Armazenagem
Armazenagem Administrativo
Administrativo
Fontes:
Brasil: instituto ILOS
EUA: CSCMP's 20th Annual State of Logistics Report (Rosalyn Wilson) – Somente custos domésticos

10. Composição dos Custos Logísticos nas
Empresas
Relação entre os custos de transporte, estoque
e armazenagem com a Receita Líquida das empresas
1,7% 8,3%
2,2%
4,4%
% de custos com % de custos com % de custos com % de custo
TRANSPORTE ESTOQUE ARMAZENAGEM TOTAL
Fonte: Pesquisa Custos Logísticos no Brasil – Instituto ILOS

11. Matriz de Transporte e Custo
Brasil x EUA
Brasil - 2008 Estados Unidos - 2008
Modal % TKU US$ / Mil TKU % TKU US$ / Mil TKU
Rodoviário 62,7 % US$ 117 27,7 % US$ 323
Ferroviário 21,7 % US$ 27 41,5 % US$ 20
Aquaviário 11,7 % US$ 34 11,5 % US$ 7
Dutoviário 3,8 % US$ 42 19,0 % US$ 7
Aéreo 0,1 % US$ 1624 0,3 % US$ 945
Se aplicássemos a proporção da matriz americana no Brasil, mantendo
os custos brasileiros a economia seria de R$ 58 bi (2% do PIB).
Além de uma redução de emissões de 35%.
Fonte: Estimativa Instituto ILOS

12. Custo Transporte Ferroviário
Exemplos
26,97
19,96
US$mil/TKU
8,75
China EUA Brasil
2008 2008 2008
Fonte: ANTT, AAR, National Bureau of Statistics of China
Análises: Instituto ILOS

13. Velocidade Média de Percurso
Ferrovias
47 (km por hora)
39
29
China EUA Brasil
2008 2009 2009
Fonte: ANTT, DOT, National Bureau of Statistics of China
Análises: Instituto ILOS

14. Custos de Transporte e Portuário
de Soja
Preço da Soja em Sorriso (11/01/11) = Sorriso Santos
R$ 700 / ton (A) Distância 2.049 km
Fonte: IMEA (B) Frete Rodoviário R$ 210 / ton
(C) Custo Portuário R$ 18,14 / ton
(D) Custo Logístico R$ 228,14
(E) Custos Logísticos/Preço Soja 33%
Santarém
Sorriso Paranaguá
(A) Distância 2.154 km
(B) Frete Rodoviário R$ 160 / ton
Sorriso (C) Custo Portuário R$ 14,00 / ton
(D) Custo Logístico R$ 174,00
(E) Custos Logísticos/Preço Soja 25%
Sorriso Santarém
Santos (A) Distância 1.310 km
Paranaguá
(B) Frete Rodoviário R$ 130 / ton
(C) Custo Portuário R$ 12,75 / ton
(D) Custo Logístico R$ 142,75
(E) Custos Logísticos/Preço Soja 20%
Fonte: Instituto ILOS

15. Custo logístico e custo operacional
total do Etanol destinado à exportação
Custo Total*
em R$/m3
Exportação de 233 828
Álcool: BrasilÁsia 28%
194
401 23%
48%
Ásia
Custo de Custo de Custo Custo Total
Produção e CCT Produção do Logístico
da Cana Álcool
Custo Logístico*
Teodoro Brasil em R$/m3
138 233
Sampaio(SP)
59%
Porto Santos
21
71
3 9%
30%
1%
Inbound Transferência Frete
Op. Portuária Custo
Rodoviário Rodoviária Internacional Logístico
* Valores de referência coletados entre set 2007 e mar 2008
Fonte: Instituto ILOS

16. Custos para exportar um contêiner
(em US$)
Rússia $700 $1.150
Brasil $690 $1.100
Índia $530 $525
Estados Unidos $250 $800
Burocracia (Preparação de
documentos e despacho aduaneiro)
Bur
Alemanha $172 $700
Operação (Transporte interno no Ope
país e no porto e manuseio no
Dinamarca $278 $466 país/porto)
Estônia $225 $500
China $320 $180
Cingapura $136 $320
16
Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS

17. Custos para exportar um contêiner
Burocracia
(em US$)
Preparação de documentos
Cingapura $105
Alemanha $142
Estados Unidos $190
Estônia $200
Rússia $200
Dinamarca $203
China $250
Índia $400
Brasil $490
Despacho aduaneiro e controle técnico
Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS

18. Dinamarca $203
Custos para exportar um contêiner
China $250
Índia
Burocracia $400
Brasil $490
(em US$)
Despacho aduaneiro e controle técnico
Estônia $25
Alemanha $30
Cingapura $31
Estados Unidos $60
China $70
Dinamarca $75
Índia $130
Brasil $200
Rússia $500
Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS

19. Custos para exportar um contêiner
Operação
(em US$)
Transporte interno e manuseio
China $95
Cingapura $140
Dinamarca $275
Índia $350
Estônia $325
Estados Unidos $400
Alemanha $450
$400 Brasil $850
$490 Rússia $900
cnico Manuseio do porto e terminal
Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS

20. Estados Unidos $400
Custos para exportar um$450
Alemanha contêiner
$400 Brasil Operação $850
$490 Rússia $900
(em US$)
nico Manuseio do porto e terminal
China $85
Índia $175
Estônia $175
Cingapura $180
Dinamarca $191
Brasil $250
Rússia $250
Alemanha $250
$500 Estados Unidos $400
Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS

21. Participação dos itens no custos
de exportação do Brasil
27%
Preparação de documentos
Despacho aduaneiro
47%
Manuseio portuário
11% Transporte interno
14%
Fonte: Banco Mundial; Análise: Instituto ILOS

22. Sumario
• A logística vem ganhando cada vez mais importância nas empresas
brasileiras.
• O custo logístico no Brasil é 27% superior ao dos EUA (11,6% do PIB,
contra 8,7%. nos EUA)
• Se aplicássemos a proporção da matriz americana no Brasil,
mantendo os custos brasileiros a economia seria de R$ 58 bi
além de 35% de redução nas emissões.
• A péssima infraestrutura assim como o excesso de burocracia
impactam diretamente os custos logísticos e consequentemente
afetam a rentabilidade das empresas.
• Os custos logísticos consomem na média 8,3% da receita liquida das
empresas no Brasil. Só o transporte representa 4,4%.

23. OBRIGADO !!!