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Projeto Norte Competitivo




6º Encontro de Logística e Transportes


                                 São Paulo, 15 de Junho de 2011
                                           Este documento é confidencial e não pode ser fornecido
                      a uma outra parte sem autorização da Ação Pró-Amazônia e da Macrologística
Agenda




I – Introdução
II – Sumário dos Resultados da Primeira Fase do Projeto
III – Resultados da Segunda Fase do Projeto Norte Competitivo
IV – Próximos Passos



                                                                1
Objetivos do Projeto Norte Competitivo




  Elaborar o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E
  LOGISTICA DE CARGAS da Amazônia Legal incluindo os Estados do Acre, Amapá, Amazonas,
  Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, que permita atingir os seguintes alvos
  estratégicos:

            Integrar física e economicamente os Estados e Regiões:

            Tornar os Sistemas de Logística formados pela infra-estrutura de transporte de cargas da
              Região abrangida pelo estudo mais competitivos;

            Identificar e capacitar com os elementos de infra-estrutura os eixos integrados de transporte
              voltados ao mercado interno, exportação e importação, de forma a transformá-los em Eixos
              integrados de desenvolvimento, competitivos, fomentando a inserção das Regiões
              abrangidas pelo estudo na economia mundial;

            Liderar o processo de reconstrução e melhoria da infra-estrutura brasileira, com a participação
              da iniciativa privada.




Fonte: Análise Macrologística                                                                                  2
Entrevistas e Fontes


 Associações Produtivas                                      Empresas                                      Autarquias

 - ABAL (Aluminio)                     - ABSA                      - IDARON                       - Agências reguladoras: ANA (Água),
 - ABC (Cobre)                         - Acre Aves                 - Imerys Rio Capim Caulim      ANEEL, ANP, ANTAQ, ANTT
 - Abegas (Gás)                        - Alcoa                     - Laminados Triunfo            - Companhia Docas de Santana
 - ABIEC (Carnes)                      - Albras                    - Madeiras Roraima             - Companhia Docas do Pará
 - Abimilho                            - Aliança/ Hamburg SUD      - Madeireira Ouro Branco       - Conab
 - ABINEE (Eletroeletrônico)           - ALL                       - Maersk                       - DER
 - ABIOVE (Óleos Vegetais)             - Alubar                    - Minérios e Minerales         - DNIT
 - Abiquim (Petroquímicos)             - Alumar                    - Miragina S/A Ind. Com.       - DNPM
 - ABIR (Refrigerantes)                - Alunorte                  - Nokia                        - EMAP (Docas Maranhão)
 - Abraciclo (Motos)                   - Amcel                     - Para Pigmentos S.A. (PPSA)   - Embrapa
 - ACISA (Ass.Com.Acre)                - Anglo Ferrous             - Petrobrás                    - Engenharia do Exército
 - AIMEX (Madeira)                     - Arroz Itikawa             - Projeto Ferrovia             - Infraero
 - ANDA (Adubos)                       - Bunge                     - Recofarma                    - Ministério da Agricultura
 - Aprosoja                            - CADAM                     - Samsung                      - Ministério dos Transportes
 - Bioagência (Cana-de-Açúcar)         - Caramuru Alimentos S.A.   - Sinobrás                     - Porto de Caracaraí (RR)
 - Bracelpa (Celulose)                 - CMA/CGM                   - Socorro Carvalho             - Sebrae
 - CNA (Agricultura)                   - CNA                       - TAM                          - Secretaria Especial de Portos
 - CNI (Indústrias)                    - Cooperativa Grão Norte    - Thalassini                   - Secretarias de Estado de
 - CNT (Transportes)                   - Coopertan                 - Transglobal                          - Agricultura
 - EAZPAR (Silvicultura)               - Cosipar                   - Transpetro                           - Desenvolvimento
 - Fed.Agric. Estaduais                - DAMCO                     - Transportes Bertolini                - Finanças
 - Fed.Indúst.Estaduais                - Expresso Araçatuba        - Usina Cerradinho                     - Indústria
 - IBRAM (Mineração)                   - Fosfértil                 - USIPAR – Usina Sider.Pará            - Infra-estrutura e obras
 - IMEA (Agricultura)                  - Hermasa                   - Vale                                 - Meio-Ambiente
 - Instituto do Aço                    - Honda                                                            - Planejamento
 - Sind.Garimpeiros RR                                                                            - SNPH (Docas Amazonas)
 - Sindalcool (Alcool)                                                                            - SOPFH (Docas Rondônia)
 - Sindifer (Ferrogusa)                                                                           - Suframa
 - Syndarma (Navegação)            Ao longo de todo o projeto foram realizadas mais de            - Universidades: UFPA, UFAM
                                                                                                  - Ministérios e Autarquias em 7 países
                                                 200 entrevistas pessoais
                                                                                                  sul americanos
Fonte:   Análise Macrologística                                                                                                        3
Agenda




I – Introdução
II – Sumário dos Resultados da Primeira Fase do Projeto
III – Resultados da Segunda Fase do Projeto Norte Competitivo
IV – Próximos Passos



                                                                4
Mapeamento da Infra-Estrutura – Pará
                                                                                                                   Capital
                                                                                                                   Cidades Principais

                                                                                                                   Hidrovia
                                                                                                                   Rodovia
2008
                                                                                                                   Rodovia não
                                                                                                                   Pavimentada
  Mapeamento da Infra-Estrutura no Pará                                                                            Ferrovia
                                                                                                             Estado de Conservação::
                                                                                                               ●    Bom
                                                                                                               ●   Regular
                Baixo                                                                                          ●   Ruim
              Amazonas
                                                                      Belém                                    ●   Péssimo
                             Ferrovia                                         ● BR-316
          Ferrovia Rio         Jari                        Marajó
           do Norte           Rio
             (MRN)          Amazonas
                                             Rio                    Nordeste
                          Santarém                                  Paraense
                                            Xingú Rio
                 Rio                             Tocantins                               Na primeira fase, fez-se um
                                                               Paragominas
               Tapajós                                                       ● BR- 010   mapeamento completo da
                                ● BR -230                      ●BR–222
                                                                               460 km
                                  540 km
                                                                                         condição da infra-estrutura dos
                     Itaituba                                   300 km
                                                                         EF Carajás
                                                                                         nove estados da Amazônia Legal
                                                Marabá
          ● BR-230                                                  BR-230
          440 km                        Parauapebas
          Sudoeste
                                                  PA-150
          Paraense

                          ●BR–163           Sudeste
                           600km            Paraense
                                               PA-158




 Fonte:   DNIT, CNT, Infraero, Análise Macrologística
                                                                                                                                    5
Perfil do Porto Público do Itaqui – MA                                                                   1


Foto aérea de Itaqui                               Características Gerais
                                                  ►   Porto do tipo CAPESIZE com berços de calado variando entre 9,5 a
                                                      19 metros
                                                  ►   Administrado pela EMAP (Empresa Maranhense de Adm. Portuária)
                                                  ►   Localizado no município de São Luiz
                                                  ►   O Porto possui 1 cais de 1.616m atualmente composto de 6 berços
                                                  ►   Acessos ferroviários pela CFN (Companhia Ferroviária do Nordeste) e
                                                      pela EFC (Carajás)
                                                  ►   informações dá área de armazenagem do porto e berços mais
                                                      detalhadas no próximo slide.
                                                                           Nr. Berços    Nr Armazéns/        Área / Capacidade de
                                                                                        Tanques/Pátios          Armazenagem
                                                      Granéis Sólidos          2          1 armazém                3.000 m2
                                                                                             4 pátios             42.000 m2
                                                                                        12 silos verticais       19,2 mil tons
                                                                                        1 silo horizontal         8 mil tons
                                                      Granéis Líquidos     2 líquidos     50 tanques             210.000 m3
                                                                             1 gás         2 esferas              8.680 m3
                                                      Carga Geral/                              1                  7500 m2
                                                      Contêineres
                                                      Multiuso                 1


  Fez-se um levantamento de todos os portos e terminais públicos e privativos de cada estado—Para cada um,
       fez-se uma caracterização geral das condições dos berços e armazenagem e levantou-se o histórico de
Fonte: Antaq, EMAP, análise Macrologística
                                           movimentação por tipo de produto                                                         6
Perfil do Aeroporto Internacional Governador Jorge                                                       7
                                    Teixeira de Oliveira (SBPV) em Porto Velho – RO

Foto de satélite do aeroporto                                         Características gerais
                                                                     ►   Aeroporto que atende aeronaves até o tipo Boeing 767
                                                                     ►   Administrado pela INFRAERO
                                                                     ►   Localizado a 7 km do centro de Porto Velho
                                                                     ►   Estacionamento de aeronaves: 16 vagas
                                                                     ►   Área total do aeroporto de 13,0 milhões m²
                                                                     ►   Comprimento da pista: 2.400 m
                                                                     ►   Companhias aéreas de passageiros e carga de porão operantes: TAM,
                                                                         GOL, TRIP, OceanAir
                                                                     ►   TECA em homologação para movimentação de cargas internacionais
                                                                     ►   Não há perspectiva de aumento de cargas
                                                                     ►   Principais de cargas: Peças de reposição, outros

                                                                                TECA           Nr.               Armazenagem
                                                                                               Terminais
                                                                                Importação         Em
                                                                                                Homologação
                                                                                Exportação

                                                                                Doméstico             0                 0




  Este mesmo levantamento foi feito para os 21 principais aeroportos caracterizando-se a situação atual dos
        mesmos e levantando o histórico de movimentação e as principais rotas aéreas disponíveis
Fonte: Análise Macrologística, INFRAERO, INFRAERO Cargo, ANAC, Ministério dos Transportes, PNLT, PAC, PELT, Google Earth, Cias. Aéreas       7
Perfil do Corredor dos Rios Acre e                                            Calado
                                                                                                                    Cota
                                                                                                                                                6
                                      Purús                                                                          Navegável
                                                                                                                     Navegabilidade prejudicada
                                                                                                                     Não navegável comercialmente

Condições de navegabilidade                                                Localização e características gerais

  km              Referência
               Boca do Purús AM (confluência com o Rio
               Solimões)




 1.420         2,1+ m 90% do tempo



                Cachoeira AM

                                                                            ► Rio com administração hidroviária feita pela AHIMOC – Administração
 710           0,8 m a 1,3 m 90% do tempo                                    das Hidrovias da Amazônia Ocidental
                                                                            ► Extensão Navegável: 2.750 Km entre a foz no rio Solimões até a

                Rio Branco AC (Rio Acre)                                      cidade de Brasiléia (AC)
                                                                            ► Profundidade Mínima: 0,8 metros
 210           0,8 m a 1,3 m 90% do tempo                                  ► Navegação restrita no mês de setembro sobretudo no rio Acre
                                                                            ► Excessiva sinuosidade e obstrução por pontos de pedra e barrancos
                Brasiléia AC
                                                                            ► Principais Cargas: Derivados de petróleo, Madeiras, Castanha

  Levantou-se as condições de uso das 14 rodovias federais, 7 ferrovias e 6 dutovias bem como avaliou-se a
  navegabilidade dos 18 principais rios que cortam a Amazônia Legal, fornecendo um diagnóstico preciso da
                                        situação atual da infra-estrutura
Fonte:   Antaq, Ministério dos Transportes, PNLT, AHIMOC, análise Macrologística                                                                    8
Cadeias Selecionadas
                                      Principais Produtos Estratégicos

                                   Produtos da balança                               Produtos mais                       Produtos mais
 Balança                                                                                                  Cana-de-açúcar
                                   com maior volume            Pecuária Bovina relevantes na              Mandioca
                                                                                                                         relevantes em
 comercial da                      movimentados na             Cobre                 balança comercial da Duas rodas     termos de fluxos
 Amazônia Legal                                                Ind.Elétrica e Eletr.                      Refrigerante
                                   Amazônia Legal                                    Amazônia Legal                      na Amazônia Legal

Algodão
Alimentos industrializados
Alumínio
Autopeças
Avicultura                                                                                                               Alumínio
Caulim                                                                                                                   Cana-de-açúcar
Cimento                                                                       Alumínio                                   Caulim
Cobre                                                                         Caulim                                     Cobre
                                        Alumínio
Duas Rodas (Motos/peças)                                                      Cobre                                      Duas Rodas
                                        Caulim
Ferro e aço                                                                   Ferro e aço                                Ferro e aço
                                        Ferro e aço
Fertilizantes                                                                 Fertilizantes                              Fertilizantes
                                        Fertilizantes
Fruticultura                                                                  Ind. Elétrica e Eletrônica                 Ind. Elétro-eletrônica
                                        Madeira
Ind.elétrica e eletrôn.                                                       Madeira                                    Madeira
                                        Manganês
Madeira                                                                       Manganês                                   Mandioca
                                        Milho
Manganês                                                                      Milho                                      Manganês
                                        Petróleo e derivados
Máquinas e Ferramentas                                                        Pecuária Bovina                            Milho
                                        Soja
Milho                                                                         Petróleo e derivados                       Pecuária Bovina
Ouro                                                                          Soja                                       Petróleo e derivados
Pecuária Bovina                                                                                                          Refrigerantes
Petróleo e derivados                                                                                                     Soja
Plásticos
Químicos
Sais e minerais            Filtro do volume                    Filtro do valor                             Filtro da produção
Soda cáustica              movimentado
Soja
                                                               transacionado
Trigo

 Além do mapeamento da infra-estrutura, selecionou-se 16 cadeias produtivas compondo mais de 50 produtos
 que tiveram a sua matriz-origem destino detalhada—Estas cadeias representam mais de 95% de tudo o que foi
                            produzido e/ou exportado pela Amazônia Legal em 2008
Fonte: MDIC/AliceWeb, IBGE, DNPM, Análise Macrologística.                                                                                         9
Pólos de Produção Atuais na Amazônia Legal – Soja em
                                          Grãos
2008, mil tons
Produção de soja em grãos por município                              Principais municípios produtores


                                                                        Sorriso, MT                  1.794

                                                                        Nova Mutum, MT               1.082

                                                                        Sapezal, MT                  1.062

                                                                        Campo Novo do Parecis, MT     991

                                                                        Diamantino, MT                871

                                                                        Outros Municípios           12.432

                                                                        Total                       18.232




      Para cada cadeia produtiva, mapeou-se os pólos de produção atuais e futuros e estudou-se o perfil de
   consumo de cada produto de cada cadeia produtiva na Amazônia Legal, no restante do Brasil bem como o de
                                         exportações e importações
  Fonte:   IBGE, análise Macrologística
                                                                                                             10
Projeção da Produção na Amazônia Legal –                                        Consumo interno +
                                                                                                                    estoques1
                                    Soja em Grãos                                                                   Exportação

MM tons



                                                    Histórico Projeção                        TACC
                                 TACC
                                                                                              09-20
                                 03-08


                                                                                                                            ...34,5
                                                                                                             27,8   28,9
                                                                                      24,6   25,7     26,6
                                                                               23,5                                          14,0
                          19,5                              19,1       22,4
                                                                                                             12,4   12,9
              16,3                   17,1       17,0                                  11,0   11,5     11,9
                                                                        10,0   10,5
   14,2                    8,6           5,2                 8,5
               10,2                               8,6
    8,5                                                                                                                      20,5
                                                                               13,0   13,6   14,2     14,7   15,4   16,0
                          10,9        11,9                   10,6       12,4
    5,7        6,1                                8,4


  2003        2004       2005        2006       2007        2008       2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2020E




          Esta projeção foi detalhada por estado, por meso-região e por município para cada um dos mais de 50
                                  produtos de cada uma das 16 cadeias produtivas até 2030


    1) Consumo interno inclui as variações de estoque anuais
Fonte: Ministério da Agricultura, IBGE, IMEA, análise Macrologística                                                                  11
Principais Rotas Atuais de Escoamento                                                                                    Longo Curso
                                                                                                                                                      Hidrovia
                             do Norte Mato-grossense – Soja em                                                                                        Ferrovia
                                                                                                                                                      Rodovia
                             Grãos
2008,% total = 11.592 Mil tons
                                                                                                                                                      Rodovia não Pavim.
                                                                                                                                                      Origem ou Destino
                                                                Rotterdam
                                                                                                                                                      Pontos de Transbordo
                                                                             Rotterdam
                                                                                            Análise das distâncias das principais rotas até o destino
                                                                                            em km I            II           III           IV           V            VI
              Itacoatiara                                                                      Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam
                              III      Santarém                                               (via Itacoat.) (via PR) (via Santarém) (via Santos) (via Santos) (via Vitória)
                   I
         Porto
                                                                                 Dutovia            -           -            -             -           -            -
         Velho
                                                                                 Ferrovia           -           -            -             -         1.280        1.424
                                    Lucas do
                                    Rio Verde                                    Rodovia          1.577       2.107        1.577        2.008         547         1.289

                       Alto Araguaia            Araguari                         Hidrovia         1.100         -          1.456           -           -            -
                                                           VI
                                                                   Vitória       Via Aérea                      -                          -           -
                                                V                                                   -                        -                                      -

                                         IV           Santos                     Marítimo         9.110      10.282        8.547       10.056       10.056        9.212
                                                 Paranaguá
                                       II                                        Total           11.787      12.389       11.580       12.064       11.883       11.925

                                                                                 Nr.Transbordos 2               1            1            1            2            2

                                                                                 % da carga1      11%          1%           7%           7%           2%            2%



            Também foi realizada a matriz origem-destino indicando qual o percentual aproximado de carga se
                                movimentando por cada rota principal para cada produto

         1) A diferença é exportada em pequenos volumes para outras regiões e a maior parte é consumido nas esmagadoras do próprio estado (39%)
Fonte:   www.distances.com, Antaq, ABCR, Comexnet, Análise Macrologística                                                                                                12
Principais Rotas Atuais do Norte Mato                                                               Origem ou Destino
                                                                                                                                           Pontos de Transbordo
                                       Grossense – Cargas Consolidadas                                                                     Rodovia
                                                                                                                                           Ferrovia
                                                                                                                                           Hidrovia
                                                                                                                                           Longo Curso
2008, mil tons
                                                                                                 Participação das rotas atuais na movimentação da
                                                                                                 mesoregião

                                                                                                  Rota         Modal          Destino1     Volume    % carga2
                       Itacoatiara
                                       G       Santarém                                                    Rodo-Longo
                                                                                                  A                         Santos         4.077       15,6%
                                                                                                           curso
                                                                                                           Rodofluvial-
                                                                                                  B                         Itacoatiara    1.787       6,8%
                                                                                                           Longo curso

                                                                                                  C        Rodoviário       Rondonópolis   1.398       6,2%
         Porto Velho
                                                                                                           Rodo-Longo
                                           Lucas do Rio                                           D                         Paranaguá      1.337       5,1%
                            B                                                                              curso
                                           Verde
                                                                                                  E        Rodoviário       Maringá        1.043       4,0%
                                       C           Rondonópolis
                                                                                                           Rodo-Ferro-
                                                                                                  F        Longo curso
                                                                                                                            Santos         1.034       4,0%
                                                               Araguari
                                                                                                           Rodofluvial-
                                           A           F              I       Vitória             G                         Santarém        811        3,1%
                                                                                                           Longo curso
                                                   E                                              H        Rodoviário       Itapeva         746        2,9%
                                                           H
                                      Maringá
                                                           Itapeva   Santos                                Rodo-Ferro-
                                               D                                                  I                         Vitória         683        2,6%
                                                                                                           Longo curso
                                                                 Paranaguá
                                                                                                Outros
                                                                                                           Vários           Vários         1.957       7,5%
                                                                                                Fluxos
                                                                                                Local3                                     11.066      42,3%

                                                                                                Total                                      26.173      100%

        Com base em todas estas informações, pôde-se criar um mapa de todas as vias utilizadas para o
       escoamento do consolidado de toda a produção das 16 cadeias em cada uma das 33 meso-regiões
        1) As rotas consideram as cargas nos dois sentidos (ida e volta)
        2) Valor estimado com base em informações colhidas em entrevistas, utilização de premissas e análises específicas
        3) Inclui toda a carga que é movimentada dentro ou para destinos a menos de 300 km da mesoregião em questão
                                                                                                                                                               13
Fonte: Análise Macrologística
Gargalos Atuais do Corredor da Hidrovia do Madeira no
                                          Sentido Norte – Cargas Consolidadas
2008 – 2º Trimestre                                                                                             Produção da Mesoregião

                                                                                                                               > 6 milhões tons/ Trim.
                                                                                                                               < 6 milhões
                                                                                 Baixo
                                                                                                                               < 4 milhões
                                                                                 Amazonas                                      < 2 milhões
                                                                                                                               < 1 milhão
                                                                                      Santarém

                                                                   Itacoatiara                                  Capacidade de Movimentação
              Acesso Rodoviário ao Porto               Centroeste                                                   Rio         < 55 milhões ton/Trim.
                   de Porto Velho                      Amazonense
                                                                                                                                < 4 milhões ton/Trim
                                                                                                                                (restrito a num. balsas)
                                                                                                                                Balsa (40 mil DWT)
                                                                                                                                Panamax (50 mil DWT)
                                                                                                                                Capesize (120 mil DWT)
                                                     Porto Velho

                             Rio Branco
                                                                                                                    Ferro        < 35 milhões ton/Trim.
                                          Madeira-                      Norte Mato-
                       Vale do                                                                   Matupá
                                          Guaporé                       Grossense
                       Acre
                                                              Ji-Paraná                                                          < 6 milhões ton/Trim.
                                                      Leste
                                                      Rondoniense                                                               < 1,6 milhões
                                                                                                 Lucas do Rio
        Acesso Rodoviário a BR-364                                                               Verde
                                                                                                                                < 1,4 milhões
  Tráfego acima da capacidade nos trechos e                                                                                     < 1,2 milhão
             respectivos acessos:                                                          Diamantino                           < 0,8 milhão
                                                                                   Centro-Sul
                                                                      Sudoeste Mato-
       Lucas do Rio Verde - Diamantino                                             Mato-                                        Mineroduto
                                                                      Grossense
        Diamantino - Tangará da Serra                                              Grossense
     Tangará da Serra – Campos de Júlio
                                                                                         Cuiabá                 Gargalos de Modais
        Campos de Júlio – Porto Velho                                                                                           Via Principal
                                                                                                                            Descrição dos Gargalos


    Quando confrontou-se a demanda de movimentação de todas estas cargas com a infra-estrutura atual,
  conseguiu-se apontar os principais gargalos de infra-estrutura existentes atualmente e se nada for feito os
                                  gargalos que se multiplicarão no futuro
 Fonte:   Análise Macrologística                                                                                                                     14
Agenda




I – Introdução
II – Sumário dos Resultados da Primeira Fase do Projeto
III – Resultados da Segunda Fase do Projeto Norte Competitivo
IV – Próximos Passos



                                                                15
Corredores Internacionais Potenciais                    Ligações hidroviárias

                                        na Amazônia Legal
                                                                                                Ligações rodoviárias




Mapeamento dos corredores potenciais internacionais na                Países limítrofes com potencial de
Amazônia Legal                                                        integração direta

                                             3                          1.    Guiana Francesa
         8                                                              2.    Guiana
                                                                        3.    Venezuela
                                                  2
                                                                        4.    Equador
                                                       1
                                                                        5.    Peru
                                                                        6.    Chile
     4
                                                                        7.    Bolívia
                                                                        8.    Canal do Panamá




             5
                                         7

                               6



     Na segunda fase, analisou-se o potencial de utilização dos corredores internacionais de sete países além
                           dos impactos do projeto de ampliação do Canal do Panamá
Fonte:   DNIT, análise Macrologística                                                                                   16
Mapeamento do Extrativismo                                                                     Petróleo       Gás natural

                                        Mineral e Florestal – Equador                                                                   Ouro              Cobre

                                                                                                                                        Prata             Madeira
2008, mil tons

 Localização do extrativismo no Equador                                                      Principais produtos minerais e florestais
                                     Colômbia
           Esmeraldas
                                                                                             Petróleo                                             26.200

                                             Nueva
                                                                                             Gás natural (Milhões/m³)                               680
                                             Loja
                                    Quito
                                                                                             Pozzolan                                               580
                                            Coca


       Manta                Latacunga                                                        Pumice (Pedra-pomes)                                  100

                                                                                             Aço                                                     85
                        Guayaquil

                               Cuenca
                                                                                             Ouro                                                     0,0008
      Puerto Bolivar
                                                         Peru                                Prata                                                   0,000112

                                                                                             Madeira em toras1                                     990


                                                             100 km
                        Peru


 As informações coletadas abrangeram a localização e tamanho da produção agrícola, extrativista e industrial
de cada um dos 7 países bem como a condição da infra-estrutura de transportes com especial destaque para a
  caracterização do setor portuário e o seu potencial para ser utilizado pelas cadeias produtivas brasileiras
1) Os dados foram convertidos em milhões de toneladas (660 kg/m3 ) para facilitar os estudos logísticos apesar do mercado utilizar a unidade m3
Fonte: BP World Statistical Review, CC Cuenca, Faostat, Análise Macrologística                                                                                    17
Ferrovia            Hidrovia
                                     Eixos de Integração Nacionais Atuais                                                                                                                 Rodovia
                                                                                                                                                                                          Porto L.Curso
                                                                                                                                                                                                              Dutovia
                                                                                                                                                                                                              Eclusa
                                                                                                                                                                                          Terminal Hidroviário


Principais Eixos de Integração Atuais                                                                                                                                    Eixos de Integração
                                                                                                                                                                          1. BR 364
                                                                                                                                                                          2. Hidrovia do Madeira
                                          Boa Vista                                                                                                                       3. EF Carajás
                                                                                                 Pedra Branca
                                                                                                  do Amapari
                                                                                                                                                                          4. BR158/PA150
                                           Caracaraí                                                                                                                      5. Manaus-Belém-Brasilia
                                                                                                        Macapá
                                                                                                        Santana                                                           6. Maranhense BR226/BR135
                                                                                                                                                                          7. ALL Malha Norte
                                                                                                                                 Vila do Conde
                                                                                 Santarém                                                                                 8. Ferronorte
                                                          Espadart                                                                                Ponta da
                                                          Itacoatiara                                                                             Madeira
                                                              e                                                    Tucuruí
                                                 Manaus                                                                                                         Itaqui

                                                                                                                                                       3     São Luiz

                                                                                                                      Marabá
                                                                                                                                         Açailândia                 6




                                                                                                                                         Norte-
                                                                                                                                          Sul
                                                                                                           Parauapebas
                                                                                                                                         Estreito
                                                                 Corredor                               Canaã dos Carajas
                             Humaitá                     2       BR-364                                                                             Balsas

                       Porto Velho                                                                                4
          Rio Branco
                                                                                                                                     5
                                     Ji-Paraná
                                                                                                                                   Palmas
                                                 1
                                                                                            Sorriso
                                                       Vilhena
                                                                               Lucas do            Ribeirão
                                                                               Rio Verde          Cascalheira
                                                                             BR-364          8
                                                                            Cuiabá
                                                                                                                              São Paulo / Resende
                                                                            Rondonópolis                          Araguari/Vitória
                                                                                                      Alto
                                                                                            7         Araguaia
                                                                                                                    São Paulo / Santos
                                                                                                        Santos/Paranaguá

  Ao todo, foram analisados 42 eixos de integração de interesse da Amazônia Legal sendo que 8 eixos
                            eram melhorias em Eixos de Integração Atuais...                                                                                                                                     18
Modal do Projeto            Ferrovia            Hidrovia
                                                   Eixos de Integração Nacionais                                                                                                                Rodo     Hidro             Rodovia
                                                                                                                                                                                                                           Porto L.Curso
                                                                                                                                                                                                                                               Dutovia
                                                                                                                                                                                                                                               Eclusa
                                                   Potenciais                                                                                                                                    Ferro    Porto            Terminal Hidroviário

                                                                                                                                                                                                         Eixos de Integração
                                                                                                                                                                                                           9. Hidrovia do Purus
                                                                                                                                                                                                          10. BR 319
                                                                                                                                                                                                          11. BR 080
                                                                                                                                                                                                          12. Hidrovia Teles Pires/Tapajós
                                                                                                                                                                                                          13. Hidrovia Juruena/Tapajós
                                                                                                                                                                                                          14. BR 163 via Santarém
                                                                                                                                                        Espadarte
                                                                                                                                                                                                          15. BR 163 via Miritituba
                                                                                                                                                      Vila do Conde
                                                                                                Santarém                                                                                                  16. BR 230
                                                                                                                                                               19                 20
                                                                         Itacoatiara
                                                                                                                                       Tucuruí
                                                                                                                                                     18                  Ponta da                         17. Hidrovia Araguaia/Das Mortes
                                                                                                                                                                         Madeira        Itaqui
                                                                   Manaus                                                                                                                                 18. Norte-Sul via Vila do Conde
                                                                                                     15
                                                                                       11Miritituba                           16                                                                          19. Norte-Sul via Espadarte
                                                                                                                                               Marabá                                                     20. Norte-Sul via Itaqui
                                                                                                                                                               Açailândia
                                                                                                                14               Parauapebas
                                                                                                                                                                                                          21. Norte-Sul Ramal Balsas
                                         9                10                                                                                                   25                                         22. Ext.Oeste Norte-Sul via V.Conde




                                                                                                       BR-163




                                                                                                                                                                         MA-006
                                                                                                                              Canaã dos Carajas                                                           23. Ext.Oeste Norte-Sul via Espadarte
                          Boca do Acre
                                               Humaitá                                                                                                                   Balsas
                                                                                            12                                                                 21                                         24. Ext.Oeste Norte-Sul via Itaqui
                                         Porto Velho                                                                          Couto Magalhães
                                                                                             Cachoeira                                                                                                    25. Hidrovia Tocantins até Estreito
                                                                         Juruena             Rasteira
                   Rio Branco                                                                                                                                                                             26. Hidrovia Tocantins até Peixe
                                                                                13                                                         17                                                             27. BR 242 + Hidrovia Tocantins
                                                       Ji-Paraná                              P.Gaúchos
                                                                                                                         22              S. Felix        Palmas                                           28. Ferrovias FICO e FILO
                                                                                                                          23           do Araguaia       26                                               29. Ferrovia da Integração
                                                                                                                      27 24
                                                                                                                 Sorriso                                Peixe FILO
                                                                     Vilhena
                                                                                       28       FICO                 FICO                                                               Ilhéus
                                                                                              Lucas do                 Ribeirão
                                                                                              Rio Verde               Cascalheira                                                  Barreiras
                                                                                            BR-364                   Água Boa
                                                                                          Cuiabá                 Barra do
                                                                                                                 Garças                            São Paulo / Resende
                                                                                         Rondonópolis
                                                                                                                            Alto
                                                                                                                                 29
                                                                                                                            Araguaia               Goiandira
                                                                                                                                          Santos               Itaguaí



                                                 ...21 eram novos potenciais Eixos de Integração Nacionais...

Fonte: Análise Macrologística
                                                                                                                                                                                                                                                 19
Modal do Projeto          Ferrovia            Hidrovia
                                                          Eixos de Integração Internacionais                                           Rodo     Hidro           Rodovia
                                                                                                                                                                Porto L.Curso
                                                                                                                                                                                    Dutovia
                                                                                                                                                                                    Eclusa
                                                          Potenciais                                                                   Ferro    Porto           Terminal Hidroviário

                                                                                                                                               Eixos de Integração
                                                                 Puerto Cabello
                                                                          Caracas                                                               30. Hidrovia Paraguai/Paraná

                                                                           40                                                                   31. Rodoviário Mato Grosso – Arica
                                                                                  Georgetown                                                    32. Rodoviário Rondônia – Arica
                                                                          Santa Elena                                   Cayenne                 33. Interoceanica Sul até Matarani
                                                                          de Uairén                   41                Oiapoque
                                                                                                  Lethem                                        34. Interoceanica Centro RO – Callao
                                                                                             Boa Vista
                                                     39                                                           42       Calçoene             35. Interoceanica Centro Manaus–Callao
                                                                              Caracaraí                                   Macapá
                                Pto.                                                                                                            36. Interoceanica Norte Manaus-Paita
                                Providencia
                 Manta
                                               38                                                                                               37. Equatoriano Manaus – Guayaquil
                                 Pto.
                Guayaquil        Morona                                                           Manaus                                        38. Rodo-Hidroviário Manta – Manaus
                                           Iquitos
                            37Yurimaguas                                                                                                        39. Aeroviário Manta – Manaus
                                                              Tabatinga
                                                                                                                                                40. Venezuelano Manaus–PuertoCabello
                    Paita                       35     Cruzeiro do
                              36                       Sul                        Porto Velho                                                   41. Guiana Manaus – Georgetown
                                    Pucallpa
                                                                                                                                                42. Guiana Francesa
                                                  34 Branco
                                                   Rio
                                                                                Guajará-Mirim
                                               Assis Brasil

                                 Callao                         33                                           Cuiabá
                                           Lima                           32                  Cáceres
                                                                                                            Morrinhos
                                               Matarani              La Paz             San Ignacio

                                                        Arica                     31                       Corumbá




                                                                                                   30




                                                                                        Rosário          Nueva
                                                                                                        Palmira




                         ...e 13 eram novos potencais eixos de integração internacionais com países limítrofes
Fonte: Análise Macrologística
                                                                                                                                                                                       20
Modal do Projeto            Ferrovia            Hidrovia
                                           Novo Eixo de Integração da                                             Rodo     Hidro             Rodovia
                                                                                                                                             Porto L.Curso
                                                                                                                                                                 Dutovia
                                                                                                                                                                 Eclusa
                                           Hidrovia do Juruena/Tapajós                                            Ferro     Porto            Terminal Hidroviário

                                                                                                                          Principais Projetos
 13                                                                                                                       29. Dragagem do Canal de Quiriri

                                                                                            29                                           Rio Tapajós
                                                                                                 Vila do Conde            58. Transposição das Corredeiras de São
                                                                                                                              Luiz do Tapajós (PA) com eclusa
                                                                                                 30 31 32                 59. Dragagem e derrocamento de Buburé a
                                                                                                                              Jacareacanga (PA) no Médio Tapajós
                                                                                                                          60. Dragagem e derrocamento de
                                                                                                                              Jacareacanga (PA) à confluência no
                                                                                                                              Alto Tapajós
                                                                              58                                          61. Sinalização e Balizamento do Rio
                                                                61                                                            Tapajós
                                                                         59
                                                                                                                                     Rios Juruena/Arinos
                                                                 60                                                       66. Dragagem e derrocagem nos Rios
                                                       66                                                                    Juruena e Arinos
                                                                                                                          67. Eclusa da Cachoeira de Meia Carga
                                                                67                                                        68. Sinalização e Balizamento nos Rios
                                                 Juruena
                                                                                                                              Juruena e Arinos
                                                       70        68                                                       69. Construção do porto fluvial e terminal
                                                                        69                                                   de grãos em Porto dos Gaúchos (MT)
                                                 71         P.Gaúchos                                                     70. Construção do porto fluvial e terminal
                                                                                                                             de grãos em Juruena (MT)
                                                                              72
                                                                                                                          71. Pavimentação da MT 319 e MT 170
                                                                             Sorriso
                                                  Vilhena                                                                     entre Vilhena (RO) e Juruena (MT)
                                                                             Lucas do Rio                                 72. Construção da BR 242 entre Sorriso e
                                                                             Verde
                                                                                                                              Porto dos Gaúchos (MT)
                                                                                                                                    Porto de Vila do Conde
                                                                         Cuiabá                                           31. Construção do Pier 401 e 402, e
                                                                                                                              ampliação do 302
                                                                                                                          32. Construção do Tergran
                                                                                                                          33. Construção do Terminal de Multiplo
                                                                                                                              uso 2



 Para cada um dos 42 Eixos de Integração, mapeou-se todos os projetos de transporte necessários para a sua
                                        melhoria e/ou viabilização...
Fonte: DNIT, PNLT, PAC, análise Macrologística
                                                                                                                                                                   21
Construção do Terminal de Múltiplo Uso (TM2) no                                    33
                                          Porto de Vila do Conde (PA)
 Mapa Esquemático do Projeto                                    Descrição do Projeto
                                                                 Nome                      Construção de terminal composto por
                                                                                           3 píers para movimentação de
                                                                                           siderúrgicos e granéis sólidos,
                                                   TMU1                                    terminal de barcaças, ponte de
                                                          TGL                              acesso e infraestrutura retroportuária
                                                                 Modal                     Portuário
                                                                 Responsável               Companhia Docas do Pará
         TMU2                                                    Resultado Esperado        Ampliação da infraestrutura portuária
                                                                 Valor Investimento        R$ 662 milhões
                                                                 Fonte Financiamento       Federal: PAC
                                                                 Modelo de Financiamento   Público
                                                                 Estudo de Viabilidade     Sim
                                                                 EIA-RIMA                  Sim
                                                                 Projeto Básico            Sim
                                                                 Edital                    Não
                                                                 Início Previsto           2011
                                                                 Conclusão Prevista        2013
                                                                 Status (Ago-10)           Planejado: será necessária abertura
                                                                                           de crédito na LOA/2010, através de
                                                                                           Projeto de Lei


... e para cada projeto listado, mapeou-se os valores envolvidos, a fonte de financiamento e o status das obras

Fonte: Cia Docas do Pará, Análise Macrologística                                                                               22
Modal do Projeto
                                            Sumário Financeiro do Novo Eixo de Integração                                                     Rodo     Hidro

                                            da Hidrovia do Tocantins até Peixe                                                                Ferro    Porto


Status Agosto 2010, R$ Milhões
                                                                                                                        Investimento    Investimento
 26          Projeto                             Descrição dos Projetos                                     Modal
                                                                                                                            Total         Residual1

               29       Dragagem do Canal de Quiriri                                                     Hidroviário          180,00          180,00

               77       Construção da eclusa de Tucuruí (PA)                                             Hidroviário          815,00           40,75
               78       Dragagem e derrocagem do rio Tocantins entre Marabá e                            Hidroviário            74,00          74,00
                        Tucuruí (PA)
               79       Derrocagem próximo à Marabá (PA)                                                 Hidroviário          577,00          577,00
               98       Dragagem e derrocagem de Marabá (PA) a Imperatriz (MA                            Hidroviário            49,00          49,00
               99       Sinalização e Balizamento entre Estreito (MA) e Marabá                           Hidroviário             2,67           2,67
              101       Construção da Eclusa de Estreito (TO)                                            Hidroviário          600,00          600,00
              102       Construção da Eclusa de Lajeado (TO)                                             Hidroviário          726,00          726,00
              103       Melhoria da Navegabilidade/Sinalização e Adequação entre                         Hidroviário          214,32          214,32
                        Estreito e Peixe (TO)
              104       Construção de porto fluvial e Terminal de grãos em Peixe(TO)                     Hidroviário            55,00          55,00
               31       Construção do Pier 401 e 402, e ampliação do 302                                    Porto             103,00          103,00
               32       Construção do Tergran no porto de Vila do Conde (PA)                                Porto             450,00          450,00
               33       Construção do Terminal de Multiplo uso 2 em Vila do Conde                           Porto             662,00          662,00
               96       Terminal de Graneis Líquidos 2 em Vila do Conde                                     Porto                8,00           8,00

                                                                        TOTAL         4.507,99         3.733,74
              A relação de todos os projetos necessários foi então somada para averiguar o valor do investimento
                                  necessário para que o eixo de integração fosse implementado
       1) Valor estimado de investimento ainda pendente de ser realizado para a finalização da obra em agosto de 2010
Fonte: PAC, CDP, PNLT, análise Macrologística
                                                                                                                                                          23
Modal do Projeto                                Ferrovia            Hidrovia
                                             Projetos Consolidados – Eixos de                                                                                                                                       Rodo     Hidro                                 Rodovia
                                                                                                                                                                                                                                                                   Porto L.Curso
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dutovia
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Eclusa
                                             Integração Nacionais                                                                                                                                                      Ferro                  Porto                Terminal Hidroviário




                                                                                                                                                                                                           91
                                                                                                                                                                                        29
                                                                                                                                                                                             30        Espadarte
                                                                                                                                                                                                  Vila do Conde                  18
                                                                                                                                                 12 13                           31 32
                                                                                                                          Santarém                                                                   86 90
                                                                                                                                                                                 33 96                                           27 28             19 20 21 22
                                                                                                                                                 14 15
                                                                                             Itacoatiara                                                                                        34                      Ponta da
                                                                                                                                                                             Tucuruí                                    Madeira               Itaqui
                                                                                                                                                                                                                                                   23   24 25 26
                                                                                    Manaus                                                                                       77                                                      42
                                                                                                                   56                                                                                                                              41
                                                                                                                                                                                       76
                                                                                                                                                                  75                         78
                                                                                                                  Miritituba                                                                                           16                     43
                                                                                                                                    73                                                Marabá 79
                                                                                                                                                                                       74
                                                              52                                                                                                                                        98   Açailândia
                                                                                                                             58                                                             97                99 37
                                                                                                                  61                                               Parauapebas                    80
                                                                                    55
                                                                                                                        59                                                                           100 101 38




                                                                                                                                   BR-163




                                                                                                                                                                                                                        MA-006
                                                                                                                                                                                17
                                                                                           11           62                                                      Canaã dos Carajas
                                                                                                                  60                                                                              89              92
                                      Boca do Acre
                                                              Humaitá                                                                                                                                                   Balsas
                                          51                                                           66                         57                                                  88
                                                                10                                                                                                                              87                     93
                                                                                                             63                                                 Couto Magalhães
                                                        Porto Velho 8                                              64
                                                                                                                    Cachoeira
                                                   50        53                                             67                                                                               39
                                                                        7                    Juruena                   Rasteira                                         35
                                Rio Branco                     54
                                                                                                                  68          65                                                            40
                                                                            6                           71                                                                                              102
                                               9                                5                                                                                                81
                                                                                                             68                                                                            94          103
                                                                     Ji-Paraná 4                                        P.Gaúchos
                                                                                                       71                                                                     S. Felix                 Palmas
                                                                                                                    72                                                      do Araguaia              104
                                                                                            110
                                                                                                                                                 Sorriso 106                                         Peixe FILO
                                                                                                                                                                        105
                                                                                         Vilhena                  109              49                                          82 89
                                                                                                                         FICO                        FICO                                                                                     Ilhéus
                                                                                                                                                                        95                              107
                                                                                                   3                    Lucas do                    108 Ribeirão
                                                                                                                        Rio Verde                       Cascalheira
                                                                                                                                    48                                                                                                Barreiras
                                                                                                                   BR-364                              Água Boa 85
                                                                                                                         47
                                                                                                                  Cuiabá            2             Barra do 84
                                                                                                                                                                       83
                                                                                                                                            46    Garças                                    São Paulo / Resende
                                                                                                                                                                112
                                                                                                                  Rondonópolis
                                                                                                                         1                               36
                                                                                                                                        45                    Alto
                                                                                                                                                  44
                                                                                                                                                              Araguaia 111                  Goiandira
                                                                                                                                                                               Santos                        Itaguaí




    Ao todo foram mapeados 151 projetos pertinentes para o desenvolvimento da infra-estrutura de transportes
             na Amazônia Legal sendo que 112 destes projetos são para eixos de integração nacionais...
Fonte: Análise Macrologística
                                                                                                                                                                                                                                                                                         24
Olivier Girard
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  • 1. Projeto Norte Competitivo 6º Encontro de Logística e Transportes São Paulo, 15 de Junho de 2011 Este documento é confidencial e não pode ser fornecido a uma outra parte sem autorização da Ação Pró-Amazônia e da Macrologística
  • 2. Agenda I – Introdução II – Sumário dos Resultados da Primeira Fase do Projeto III – Resultados da Segunda Fase do Projeto Norte Competitivo IV – Próximos Passos 1
  • 3. Objetivos do Projeto Norte Competitivo Elaborar o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS da Amazônia Legal incluindo os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, que permita atingir os seguintes alvos estratégicos:  Integrar física e economicamente os Estados e Regiões:  Tornar os Sistemas de Logística formados pela infra-estrutura de transporte de cargas da Região abrangida pelo estudo mais competitivos;  Identificar e capacitar com os elementos de infra-estrutura os eixos integrados de transporte voltados ao mercado interno, exportação e importação, de forma a transformá-los em Eixos integrados de desenvolvimento, competitivos, fomentando a inserção das Regiões abrangidas pelo estudo na economia mundial;  Liderar o processo de reconstrução e melhoria da infra-estrutura brasileira, com a participação da iniciativa privada. Fonte: Análise Macrologística 2
  • 4. Entrevistas e Fontes Associações Produtivas Empresas Autarquias - ABAL (Aluminio) - ABSA - IDARON - Agências reguladoras: ANA (Água), - ABC (Cobre) - Acre Aves - Imerys Rio Capim Caulim ANEEL, ANP, ANTAQ, ANTT - Abegas (Gás) - Alcoa - Laminados Triunfo - Companhia Docas de Santana - ABIEC (Carnes) - Albras - Madeiras Roraima - Companhia Docas do Pará - Abimilho - Aliança/ Hamburg SUD - Madeireira Ouro Branco - Conab - ABINEE (Eletroeletrônico) - ALL - Maersk - DER - ABIOVE (Óleos Vegetais) - Alubar - Minérios e Minerales - DNIT - Abiquim (Petroquímicos) - Alumar - Miragina S/A Ind. Com. - DNPM - ABIR (Refrigerantes) - Alunorte - Nokia - EMAP (Docas Maranhão) - Abraciclo (Motos) - Amcel - Para Pigmentos S.A. (PPSA) - Embrapa - ACISA (Ass.Com.Acre) - Anglo Ferrous - Petrobrás - Engenharia do Exército - AIMEX (Madeira) - Arroz Itikawa - Projeto Ferrovia - Infraero - ANDA (Adubos) - Bunge - Recofarma - Ministério da Agricultura - Aprosoja - CADAM - Samsung - Ministério dos Transportes - Bioagência (Cana-de-Açúcar) - Caramuru Alimentos S.A. - Sinobrás - Porto de Caracaraí (RR) - Bracelpa (Celulose) - CMA/CGM - Socorro Carvalho - Sebrae - CNA (Agricultura) - CNA - TAM - Secretaria Especial de Portos - CNI (Indústrias) - Cooperativa Grão Norte - Thalassini - Secretarias de Estado de - CNT (Transportes) - Coopertan - Transglobal - Agricultura - EAZPAR (Silvicultura) - Cosipar - Transpetro - Desenvolvimento - Fed.Agric. Estaduais - DAMCO - Transportes Bertolini - Finanças - Fed.Indúst.Estaduais - Expresso Araçatuba - Usina Cerradinho - Indústria - IBRAM (Mineração) - Fosfértil - USIPAR – Usina Sider.Pará - Infra-estrutura e obras - IMEA (Agricultura) - Hermasa - Vale - Meio-Ambiente - Instituto do Aço - Honda - Planejamento - Sind.Garimpeiros RR - SNPH (Docas Amazonas) - Sindalcool (Alcool) - SOPFH (Docas Rondônia) - Sindifer (Ferrogusa) - Suframa - Syndarma (Navegação) Ao longo de todo o projeto foram realizadas mais de - Universidades: UFPA, UFAM - Ministérios e Autarquias em 7 países 200 entrevistas pessoais sul americanos Fonte: Análise Macrologística 3
  • 5. Agenda I – Introdução II – Sumário dos Resultados da Primeira Fase do Projeto III – Resultados da Segunda Fase do Projeto Norte Competitivo IV – Próximos Passos 4
  • 6. Mapeamento da Infra-Estrutura – Pará Capital Cidades Principais Hidrovia Rodovia 2008 Rodovia não Pavimentada Mapeamento da Infra-Estrutura no Pará Ferrovia Estado de Conservação:: ● Bom ● Regular Baixo ● Ruim Amazonas Belém ● Péssimo Ferrovia ● BR-316 Ferrovia Rio Jari Marajó do Norte Rio (MRN) Amazonas Rio Nordeste Santarém Paraense Xingú Rio Rio Tocantins Na primeira fase, fez-se um Paragominas Tapajós ● BR- 010 mapeamento completo da ● BR -230 ●BR–222 460 km 540 km condição da infra-estrutura dos Itaituba 300 km EF Carajás nove estados da Amazônia Legal Marabá ● BR-230 BR-230 440 km Parauapebas Sudoeste PA-150 Paraense ●BR–163 Sudeste 600km Paraense PA-158 Fonte: DNIT, CNT, Infraero, Análise Macrologística 5
  • 7. Perfil do Porto Público do Itaqui – MA 1 Foto aérea de Itaqui Características Gerais ► Porto do tipo CAPESIZE com berços de calado variando entre 9,5 a 19 metros ► Administrado pela EMAP (Empresa Maranhense de Adm. Portuária) ► Localizado no município de São Luiz ► O Porto possui 1 cais de 1.616m atualmente composto de 6 berços ► Acessos ferroviários pela CFN (Companhia Ferroviária do Nordeste) e pela EFC (Carajás) ► informações dá área de armazenagem do porto e berços mais detalhadas no próximo slide. Nr. Berços Nr Armazéns/ Área / Capacidade de Tanques/Pátios Armazenagem Granéis Sólidos 2 1 armazém 3.000 m2 4 pátios 42.000 m2 12 silos verticais 19,2 mil tons 1 silo horizontal 8 mil tons Granéis Líquidos 2 líquidos 50 tanques 210.000 m3 1 gás 2 esferas 8.680 m3 Carga Geral/ 1 7500 m2 Contêineres Multiuso 1 Fez-se um levantamento de todos os portos e terminais públicos e privativos de cada estado—Para cada um, fez-se uma caracterização geral das condições dos berços e armazenagem e levantou-se o histórico de Fonte: Antaq, EMAP, análise Macrologística movimentação por tipo de produto 6
  • 8. Perfil do Aeroporto Internacional Governador Jorge 7 Teixeira de Oliveira (SBPV) em Porto Velho – RO Foto de satélite do aeroporto Características gerais ► Aeroporto que atende aeronaves até o tipo Boeing 767 ► Administrado pela INFRAERO ► Localizado a 7 km do centro de Porto Velho ► Estacionamento de aeronaves: 16 vagas ► Área total do aeroporto de 13,0 milhões m² ► Comprimento da pista: 2.400 m ► Companhias aéreas de passageiros e carga de porão operantes: TAM, GOL, TRIP, OceanAir ► TECA em homologação para movimentação de cargas internacionais ► Não há perspectiva de aumento de cargas ► Principais de cargas: Peças de reposição, outros TECA Nr. Armazenagem Terminais Importação Em Homologação Exportação Doméstico 0 0 Este mesmo levantamento foi feito para os 21 principais aeroportos caracterizando-se a situação atual dos mesmos e levantando o histórico de movimentação e as principais rotas aéreas disponíveis Fonte: Análise Macrologística, INFRAERO, INFRAERO Cargo, ANAC, Ministério dos Transportes, PNLT, PAC, PELT, Google Earth, Cias. Aéreas 7
  • 9. Perfil do Corredor dos Rios Acre e  Calado  Cota 6 Purús Navegável Navegabilidade prejudicada Não navegável comercialmente Condições de navegabilidade Localização e características gerais km Referência Boca do Purús AM (confluência com o Rio Solimões) 1.420 2,1+ m 90% do tempo Cachoeira AM ► Rio com administração hidroviária feita pela AHIMOC – Administração 710 0,8 m a 1,3 m 90% do tempo das Hidrovias da Amazônia Ocidental ► Extensão Navegável: 2.750 Km entre a foz no rio Solimões até a Rio Branco AC (Rio Acre) cidade de Brasiléia (AC) ► Profundidade Mínima: 0,8 metros 210 0,8 m a 1,3 m 90% do tempo ► Navegação restrita no mês de setembro sobretudo no rio Acre ► Excessiva sinuosidade e obstrução por pontos de pedra e barrancos Brasiléia AC ► Principais Cargas: Derivados de petróleo, Madeiras, Castanha Levantou-se as condições de uso das 14 rodovias federais, 7 ferrovias e 6 dutovias bem como avaliou-se a navegabilidade dos 18 principais rios que cortam a Amazônia Legal, fornecendo um diagnóstico preciso da situação atual da infra-estrutura Fonte: Antaq, Ministério dos Transportes, PNLT, AHIMOC, análise Macrologística 8
  • 10. Cadeias Selecionadas Principais Produtos Estratégicos Produtos da balança Produtos mais Produtos mais Balança Cana-de-açúcar com maior volume Pecuária Bovina relevantes na Mandioca relevantes em comercial da movimentados na Cobre balança comercial da Duas rodas termos de fluxos Amazônia Legal Ind.Elétrica e Eletr. Refrigerante Amazônia Legal Amazônia Legal na Amazônia Legal Algodão Alimentos industrializados Alumínio Autopeças Avicultura Alumínio Caulim Cana-de-açúcar Cimento Alumínio Caulim Cobre Caulim Cobre Alumínio Duas Rodas (Motos/peças) Cobre Duas Rodas Caulim Ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Fertilizantes Fertilizantes Fertilizantes Fertilizantes Fruticultura Ind. Elétrica e Eletrônica Ind. Elétro-eletrônica Madeira Ind.elétrica e eletrôn. Madeira Madeira Manganês Madeira Manganês Mandioca Milho Manganês Milho Manganês Petróleo e derivados Máquinas e Ferramentas Pecuária Bovina Milho Soja Milho Petróleo e derivados Pecuária Bovina Ouro Soja Petróleo e derivados Pecuária Bovina Refrigerantes Petróleo e derivados Soja Plásticos Químicos Sais e minerais Filtro do volume Filtro do valor Filtro da produção Soda cáustica movimentado Soja transacionado Trigo Além do mapeamento da infra-estrutura, selecionou-se 16 cadeias produtivas compondo mais de 50 produtos que tiveram a sua matriz-origem destino detalhada—Estas cadeias representam mais de 95% de tudo o que foi produzido e/ou exportado pela Amazônia Legal em 2008 Fonte: MDIC/AliceWeb, IBGE, DNPM, Análise Macrologística. 9
  • 11. Pólos de Produção Atuais na Amazônia Legal – Soja em Grãos 2008, mil tons Produção de soja em grãos por município Principais municípios produtores Sorriso, MT 1.794 Nova Mutum, MT 1.082 Sapezal, MT 1.062 Campo Novo do Parecis, MT 991 Diamantino, MT 871 Outros Municípios 12.432 Total 18.232 Para cada cadeia produtiva, mapeou-se os pólos de produção atuais e futuros e estudou-se o perfil de consumo de cada produto de cada cadeia produtiva na Amazônia Legal, no restante do Brasil bem como o de exportações e importações Fonte: IBGE, análise Macrologística 10
  • 12. Projeção da Produção na Amazônia Legal – Consumo interno + estoques1 Soja em Grãos Exportação MM tons Histórico Projeção TACC TACC 09-20 03-08 ...34,5 27,8 28,9 24,6 25,7 26,6 23,5 14,0 19,5 19,1 22,4 12,4 12,9 16,3 17,1 17,0 11,0 11,5 11,9 10,0 10,5 14,2 8,6 5,2 8,5 10,2 8,6 8,5 20,5 13,0 13,6 14,2 14,7 15,4 16,0 10,9 11,9 10,6 12,4 5,7 6,1 8,4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2020E Esta projeção foi detalhada por estado, por meso-região e por município para cada um dos mais de 50 produtos de cada uma das 16 cadeias produtivas até 2030 1) Consumo interno inclui as variações de estoque anuais Fonte: Ministério da Agricultura, IBGE, IMEA, análise Macrologística 11
  • 13. Principais Rotas Atuais de Escoamento Longo Curso Hidrovia do Norte Mato-grossense – Soja em Ferrovia Rodovia Grãos 2008,% total = 11.592 Mil tons Rodovia não Pavim. Origem ou Destino Rotterdam Pontos de Transbordo Rotterdam Análise das distâncias das principais rotas até o destino em km I II III IV V VI Itacoatiara Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam III Santarém (via Itacoat.) (via PR) (via Santarém) (via Santos) (via Santos) (via Vitória) I Porto Dutovia - - - - - - Velho Ferrovia - - - - 1.280 1.424 Lucas do Rio Verde Rodovia 1.577 2.107 1.577 2.008 547 1.289 Alto Araguaia Araguari Hidrovia 1.100 - 1.456 - - - VI Vitória Via Aérea - - - V - - - IV Santos Marítimo 9.110 10.282 8.547 10.056 10.056 9.212 Paranaguá II Total 11.787 12.389 11.580 12.064 11.883 11.925 Nr.Transbordos 2 1 1 1 2 2 % da carga1 11% 1% 7% 7% 2% 2% Também foi realizada a matriz origem-destino indicando qual o percentual aproximado de carga se movimentando por cada rota principal para cada produto 1) A diferença é exportada em pequenos volumes para outras regiões e a maior parte é consumido nas esmagadoras do próprio estado (39%) Fonte: www.distances.com, Antaq, ABCR, Comexnet, Análise Macrologística 12
  • 14. Principais Rotas Atuais do Norte Mato Origem ou Destino Pontos de Transbordo Grossense – Cargas Consolidadas Rodovia Ferrovia Hidrovia Longo Curso 2008, mil tons Participação das rotas atuais na movimentação da mesoregião Rota Modal Destino1 Volume % carga2 Itacoatiara G Santarém Rodo-Longo A Santos 4.077 15,6% curso Rodofluvial- B Itacoatiara 1.787 6,8% Longo curso C Rodoviário Rondonópolis 1.398 6,2% Porto Velho Rodo-Longo Lucas do Rio D Paranaguá 1.337 5,1% B curso Verde E Rodoviário Maringá 1.043 4,0% C Rondonópolis Rodo-Ferro- F Longo curso Santos 1.034 4,0% Araguari Rodofluvial- A F I Vitória G Santarém 811 3,1% Longo curso E H Rodoviário Itapeva 746 2,9% H Maringá Itapeva Santos Rodo-Ferro- D I Vitória 683 2,6% Longo curso Paranaguá Outros Vários Vários 1.957 7,5% Fluxos Local3 11.066 42,3% Total 26.173 100% Com base em todas estas informações, pôde-se criar um mapa de todas as vias utilizadas para o escoamento do consolidado de toda a produção das 16 cadeias em cada uma das 33 meso-regiões 1) As rotas consideram as cargas nos dois sentidos (ida e volta) 2) Valor estimado com base em informações colhidas em entrevistas, utilização de premissas e análises específicas 3) Inclui toda a carga que é movimentada dentro ou para destinos a menos de 300 km da mesoregião em questão 13 Fonte: Análise Macrologística
  • 15. Gargalos Atuais do Corredor da Hidrovia do Madeira no Sentido Norte – Cargas Consolidadas 2008 – 2º Trimestre Produção da Mesoregião > 6 milhões tons/ Trim. < 6 milhões Baixo < 4 milhões Amazonas < 2 milhões < 1 milhão Santarém Itacoatiara Capacidade de Movimentação Acesso Rodoviário ao Porto Centroeste Rio < 55 milhões ton/Trim. de Porto Velho Amazonense < 4 milhões ton/Trim (restrito a num. balsas) Balsa (40 mil DWT) Panamax (50 mil DWT) Capesize (120 mil DWT) Porto Velho Rio Branco Ferro < 35 milhões ton/Trim. Madeira- Norte Mato- Vale do Matupá Guaporé Grossense Acre Ji-Paraná < 6 milhões ton/Trim. Leste Rondoniense < 1,6 milhões Lucas do Rio Acesso Rodoviário a BR-364 Verde < 1,4 milhões Tráfego acima da capacidade nos trechos e < 1,2 milhão respectivos acessos: Diamantino < 0,8 milhão Centro-Sul Sudoeste Mato- Lucas do Rio Verde - Diamantino Mato- Mineroduto Grossense Diamantino - Tangará da Serra Grossense Tangará da Serra – Campos de Júlio Cuiabá Gargalos de Modais Campos de Júlio – Porto Velho Via Principal Descrição dos Gargalos Quando confrontou-se a demanda de movimentação de todas estas cargas com a infra-estrutura atual, conseguiu-se apontar os principais gargalos de infra-estrutura existentes atualmente e se nada for feito os gargalos que se multiplicarão no futuro Fonte: Análise Macrologística 14
  • 16. Agenda I – Introdução II – Sumário dos Resultados da Primeira Fase do Projeto III – Resultados da Segunda Fase do Projeto Norte Competitivo IV – Próximos Passos 15
  • 17. Corredores Internacionais Potenciais Ligações hidroviárias na Amazônia Legal Ligações rodoviárias Mapeamento dos corredores potenciais internacionais na Países limítrofes com potencial de Amazônia Legal integração direta 3 1. Guiana Francesa 8 2. Guiana 3. Venezuela 2 4. Equador 1 5. Peru 6. Chile 4 7. Bolívia 8. Canal do Panamá 5 7 6 Na segunda fase, analisou-se o potencial de utilização dos corredores internacionais de sete países além dos impactos do projeto de ampliação do Canal do Panamá Fonte: DNIT, análise Macrologística 16
  • 18. Mapeamento do Extrativismo Petróleo Gás natural Mineral e Florestal – Equador Ouro Cobre Prata Madeira 2008, mil tons Localização do extrativismo no Equador Principais produtos minerais e florestais Colômbia Esmeraldas Petróleo 26.200 Nueva Gás natural (Milhões/m³) 680 Loja Quito Pozzolan 580 Coca Manta Latacunga Pumice (Pedra-pomes) 100 Aço 85 Guayaquil Cuenca Ouro 0,0008 Puerto Bolivar Peru Prata 0,000112 Madeira em toras1 990 100 km Peru As informações coletadas abrangeram a localização e tamanho da produção agrícola, extrativista e industrial de cada um dos 7 países bem como a condição da infra-estrutura de transportes com especial destaque para a caracterização do setor portuário e o seu potencial para ser utilizado pelas cadeias produtivas brasileiras 1) Os dados foram convertidos em milhões de toneladas (660 kg/m3 ) para facilitar os estudos logísticos apesar do mercado utilizar a unidade m3 Fonte: BP World Statistical Review, CC Cuenca, Faostat, Análise Macrologística 17
  • 19. Ferrovia Hidrovia Eixos de Integração Nacionais Atuais Rodovia Porto L.Curso Dutovia Eclusa Terminal Hidroviário Principais Eixos de Integração Atuais Eixos de Integração 1. BR 364 2. Hidrovia do Madeira Boa Vista 3. EF Carajás Pedra Branca do Amapari 4. BR158/PA150 Caracaraí 5. Manaus-Belém-Brasilia Macapá Santana 6. Maranhense BR226/BR135 7. ALL Malha Norte Vila do Conde Santarém 8. Ferronorte Espadart Ponta da Itacoatiara Madeira e Tucuruí Manaus Itaqui 3 São Luiz Marabá Açailândia 6 Norte- Sul Parauapebas Estreito Corredor Canaã dos Carajas Humaitá 2 BR-364 Balsas Porto Velho 4 Rio Branco 5 Ji-Paraná Palmas 1 Sorriso Vilhena Lucas do Ribeirão Rio Verde Cascalheira BR-364 8 Cuiabá São Paulo / Resende Rondonópolis Araguari/Vitória Alto 7 Araguaia São Paulo / Santos Santos/Paranaguá Ao todo, foram analisados 42 eixos de integração de interesse da Amazônia Legal sendo que 8 eixos eram melhorias em Eixos de Integração Atuais... 18
  • 20. Modal do Projeto Ferrovia Hidrovia Eixos de Integração Nacionais Rodo Hidro Rodovia Porto L.Curso Dutovia Eclusa Potenciais Ferro Porto Terminal Hidroviário Eixos de Integração 9. Hidrovia do Purus 10. BR 319 11. BR 080 12. Hidrovia Teles Pires/Tapajós 13. Hidrovia Juruena/Tapajós 14. BR 163 via Santarém Espadarte 15. BR 163 via Miritituba Vila do Conde Santarém 16. BR 230 19 20 Itacoatiara Tucuruí 18 Ponta da 17. Hidrovia Araguaia/Das Mortes Madeira Itaqui Manaus 18. Norte-Sul via Vila do Conde 15 11Miritituba 16 19. Norte-Sul via Espadarte Marabá 20. Norte-Sul via Itaqui Açailândia 14 Parauapebas 21. Norte-Sul Ramal Balsas 9 10 25 22. Ext.Oeste Norte-Sul via V.Conde BR-163 MA-006 Canaã dos Carajas 23. Ext.Oeste Norte-Sul via Espadarte Boca do Acre Humaitá Balsas 12 21 24. Ext.Oeste Norte-Sul via Itaqui Porto Velho Couto Magalhães Cachoeira 25. Hidrovia Tocantins até Estreito Juruena Rasteira Rio Branco 26. Hidrovia Tocantins até Peixe 13 17 27. BR 242 + Hidrovia Tocantins Ji-Paraná P.Gaúchos 22 S. Felix Palmas 28. Ferrovias FICO e FILO 23 do Araguaia 26 29. Ferrovia da Integração 27 24 Sorriso Peixe FILO Vilhena 28 FICO FICO Ilhéus Lucas do Ribeirão Rio Verde Cascalheira Barreiras BR-364 Água Boa Cuiabá Barra do Garças São Paulo / Resende Rondonópolis Alto 29 Araguaia Goiandira Santos Itaguaí ...21 eram novos potenciais Eixos de Integração Nacionais... Fonte: Análise Macrologística 19
  • 21. Modal do Projeto Ferrovia Hidrovia Eixos de Integração Internacionais Rodo Hidro Rodovia Porto L.Curso Dutovia Eclusa Potenciais Ferro Porto Terminal Hidroviário Eixos de Integração Puerto Cabello Caracas 30. Hidrovia Paraguai/Paraná 40 31. Rodoviário Mato Grosso – Arica Georgetown 32. Rodoviário Rondônia – Arica Santa Elena Cayenne 33. Interoceanica Sul até Matarani de Uairén 41 Oiapoque Lethem 34. Interoceanica Centro RO – Callao Boa Vista 39 42 Calçoene 35. Interoceanica Centro Manaus–Callao Caracaraí Macapá Pto. 36. Interoceanica Norte Manaus-Paita Providencia Manta 38 37. Equatoriano Manaus – Guayaquil Pto. Guayaquil Morona Manaus 38. Rodo-Hidroviário Manta – Manaus Iquitos 37Yurimaguas 39. Aeroviário Manta – Manaus Tabatinga 40. Venezuelano Manaus–PuertoCabello Paita 35 Cruzeiro do 36 Sul Porto Velho 41. Guiana Manaus – Georgetown Pucallpa 42. Guiana Francesa 34 Branco Rio Guajará-Mirim Assis Brasil Callao 33 Cuiabá Lima 32 Cáceres Morrinhos Matarani La Paz San Ignacio Arica 31 Corumbá 30 Rosário Nueva Palmira ...e 13 eram novos potencais eixos de integração internacionais com países limítrofes Fonte: Análise Macrologística 20
  • 22. Modal do Projeto Ferrovia Hidrovia Novo Eixo de Integração da Rodo Hidro Rodovia Porto L.Curso Dutovia Eclusa Hidrovia do Juruena/Tapajós Ferro Porto Terminal Hidroviário Principais Projetos 13 29. Dragagem do Canal de Quiriri 29 Rio Tapajós Vila do Conde 58. Transposição das Corredeiras de São Luiz do Tapajós (PA) com eclusa 30 31 32 59. Dragagem e derrocamento de Buburé a Jacareacanga (PA) no Médio Tapajós 60. Dragagem e derrocamento de Jacareacanga (PA) à confluência no Alto Tapajós 58 61. Sinalização e Balizamento do Rio 61 Tapajós 59 Rios Juruena/Arinos 60 66. Dragagem e derrocagem nos Rios 66 Juruena e Arinos 67. Eclusa da Cachoeira de Meia Carga 67 68. Sinalização e Balizamento nos Rios Juruena Juruena e Arinos 70 68 69. Construção do porto fluvial e terminal 69 de grãos em Porto dos Gaúchos (MT) 71 P.Gaúchos 70. Construção do porto fluvial e terminal de grãos em Juruena (MT) 72 71. Pavimentação da MT 319 e MT 170 Sorriso Vilhena entre Vilhena (RO) e Juruena (MT) Lucas do Rio 72. Construção da BR 242 entre Sorriso e Verde Porto dos Gaúchos (MT) Porto de Vila do Conde Cuiabá 31. Construção do Pier 401 e 402, e ampliação do 302 32. Construção do Tergran 33. Construção do Terminal de Multiplo uso 2 Para cada um dos 42 Eixos de Integração, mapeou-se todos os projetos de transporte necessários para a sua melhoria e/ou viabilização... Fonte: DNIT, PNLT, PAC, análise Macrologística 21
  • 23. Construção do Terminal de Múltiplo Uso (TM2) no 33 Porto de Vila do Conde (PA) Mapa Esquemático do Projeto Descrição do Projeto Nome Construção de terminal composto por 3 píers para movimentação de siderúrgicos e granéis sólidos, TMU1 terminal de barcaças, ponte de TGL acesso e infraestrutura retroportuária Modal Portuário Responsável Companhia Docas do Pará TMU2 Resultado Esperado Ampliação da infraestrutura portuária Valor Investimento R$ 662 milhões Fonte Financiamento Federal: PAC Modelo de Financiamento Público Estudo de Viabilidade Sim EIA-RIMA Sim Projeto Básico Sim Edital Não Início Previsto 2011 Conclusão Prevista 2013 Status (Ago-10) Planejado: será necessária abertura de crédito na LOA/2010, através de Projeto de Lei ... e para cada projeto listado, mapeou-se os valores envolvidos, a fonte de financiamento e o status das obras Fonte: Cia Docas do Pará, Análise Macrologística 22
  • 24. Modal do Projeto Sumário Financeiro do Novo Eixo de Integração Rodo Hidro da Hidrovia do Tocantins até Peixe Ferro Porto Status Agosto 2010, R$ Milhões Investimento Investimento 26 Projeto Descrição dos Projetos Modal Total Residual1 29 Dragagem do Canal de Quiriri Hidroviário 180,00 180,00 77 Construção da eclusa de Tucuruí (PA) Hidroviário 815,00 40,75 78 Dragagem e derrocagem do rio Tocantins entre Marabá e Hidroviário 74,00 74,00 Tucuruí (PA) 79 Derrocagem próximo à Marabá (PA) Hidroviário 577,00 577,00 98 Dragagem e derrocagem de Marabá (PA) a Imperatriz (MA Hidroviário 49,00 49,00 99 Sinalização e Balizamento entre Estreito (MA) e Marabá Hidroviário 2,67 2,67 101 Construção da Eclusa de Estreito (TO) Hidroviário 600,00 600,00 102 Construção da Eclusa de Lajeado (TO) Hidroviário 726,00 726,00 103 Melhoria da Navegabilidade/Sinalização e Adequação entre Hidroviário 214,32 214,32 Estreito e Peixe (TO) 104 Construção de porto fluvial e Terminal de grãos em Peixe(TO) Hidroviário 55,00 55,00 31 Construção do Pier 401 e 402, e ampliação do 302 Porto 103,00 103,00 32 Construção do Tergran no porto de Vila do Conde (PA) Porto 450,00 450,00 33 Construção do Terminal de Multiplo uso 2 em Vila do Conde Porto 662,00 662,00 96 Terminal de Graneis Líquidos 2 em Vila do Conde Porto 8,00 8,00 TOTAL 4.507,99 3.733,74 A relação de todos os projetos necessários foi então somada para averiguar o valor do investimento necessário para que o eixo de integração fosse implementado 1) Valor estimado de investimento ainda pendente de ser realizado para a finalização da obra em agosto de 2010 Fonte: PAC, CDP, PNLT, análise Macrologística 23
  • 25. Modal do Projeto Ferrovia Hidrovia Projetos Consolidados – Eixos de Rodo Hidro Rodovia Porto L.Curso Dutovia Eclusa Integração Nacionais Ferro Porto Terminal Hidroviário 91 29 30 Espadarte Vila do Conde 18 12 13 31 32 Santarém 86 90 33 96 27 28 19 20 21 22 14 15 Itacoatiara 34 Ponta da Tucuruí Madeira Itaqui 23 24 25 26 Manaus 77 42 56 41 76 75 78 Miritituba 16 43 73 Marabá 79 74 52 98 Açailândia 58 97 99 37 61 Parauapebas 80 55 59 100 101 38 BR-163 MA-006 17 11 62 Canaã dos Carajas 60 89 92 Boca do Acre Humaitá Balsas 51 66 57 88 10 87 93 63 Couto Magalhães Porto Velho 8 64 Cachoeira 50 53 67 39 7 Juruena Rasteira 35 Rio Branco 54 68 65 40 6 71 102 9 5 81 68 94 103 Ji-Paraná 4 P.Gaúchos 71 S. Felix Palmas 72 do Araguaia 104 110 Sorriso 106 Peixe FILO 105 Vilhena 109 49 82 89 FICO FICO Ilhéus 95 107 3 Lucas do 108 Ribeirão Rio Verde Cascalheira 48 Barreiras BR-364 Água Boa 85 47 Cuiabá 2 Barra do 84 83 46 Garças São Paulo / Resende 112 Rondonópolis 1 36 45 Alto 44 Araguaia 111 Goiandira Santos Itaguaí Ao todo foram mapeados 151 projetos pertinentes para o desenvolvimento da infra-estrutura de transportes na Amazônia Legal sendo que 112 destes projetos são para eixos de integração nacionais... Fonte: Análise Macrologística 24