14 tendencias y perspectivas del sector pecuario en américa latina y el caribe alejandro galetto
1. Alejandro Galetto
Consultor FAO
XII Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América
Latina y el Caribe – CODEGALAC.
Capítulo: Centroamérica – México – Caribe Hispano.
México, 2-4 de diciembre de 2013.
2. Contenidos.
El sector pecuario global (carnes y lácteos).
La cadena láctea en América Latina y el Caribe.
Temas emergentes para la cadena láctea regional.
3. El mercado global de carnes.
El mercado global de productos de origen animal viene creciendo
a tasas sostenidas para todas las categorías (carne vacuna, cerdo, aves).
Mill. ton.
equiv. carc.
o listo para
cocinar.
Aves
Cerdos
Carne vacuna
Fuente: USDA (2013)
4. Los exportadores de ALC.
Miles toneladas equivalente carcasa
2,500
2,000
Brasil
Uruguay
Paraguay
Argentina
México
Nicaragua
1,500
1,000
500
0
2009
2010
Fuente: USDA (2013)
2011
2012
2013
2014
5. Mercado global de lácteos.
La producción, comercio y consumo de lácteos también está creciendo,
particularmente este último indicador en el conjunto de países en desarrollo.
Indicadores
Unidad
2011
2012
(est)
2013
(proy)
Cambio
2013 vs
2012 (%)
Producción mundial de leche
Mill. ton.
742.2
765.6
780.3
1.9
Comercio mundial
Mill. ton.
49.7
53.4
53.0
- 0.9
Comercio / producción
%
6.7
7.0
6.8
- 2.7
Consumo (global)
kg capita/año
105.2
107.3
108.2
0.8
234.6
237.0
236.2
- 0.3
71.7
74.0
75.6
2.2
Consumo (PD)
Consumo (PED)
Fuente: FAO (2013)
kg capita/año
kg capita/año
6. La (real) dimensión del comercio.
Visión “clásica” del comercio
global del lácteos: 60/750 = 8 %
Visión “alternativa” del comercio
global del lácteos: 100/330 = 30 %
120 mill.
180 mill.
Producción
de leche
2011-12
750 mill.
ton.
Búfalo y
otras
No
industrializada
120 mill.
Comercio extra
UE 60 mill.
Fuente: elaboración propia con datos de FIL y FAO.
Leche fluida
Leche a
productos
deshidratados y
quesos
330 mill.
Comercio intra
UE 40 mill.
Comercio extra
UE 60 mill.
100 mill.
7. La ganadería de leche en ALC.
La producción de leche de vaca en América Latina está creciendo en relación
con la evolución de la producción mundial (aunque no toda la región crece igual).
250
623.5 mill.
200
150
14.7 mill.
1.8 mill.
100
50
Prod. mundial
Fuente: FEPALE (2013)
AC y México
Caribe
Sudamérica
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
1991
1991 = 100
69.5 mill.
8. Comercio de lácteos en ALC.
Hasta el año 2011 la región venía cerrando su “brecha de comercio exterior”, con
6000 mill. USD de importaciones y 4000 mill. USD de exportaciones.
8,000
En el 2012
Venezuela
aumento mucho
sus compras.
Mill. litros, equivalente-leche.
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2000
2009
Exportaciones
Fuente: FEPALE (2013)
2010
2011
Importaciones
2012
9. Comercio intra-regional.
Según datos del año 2011, la región recibe el 65 % de las exportaciones y
origina el 50 % de las importaciones (en valor).
5,000
4,500
Millones de US$
4,000
3,500
3,000
2,500
Total
Regionales
2,000
1,500
1,000
500
Exportaciones
Fuente: FAO-FEPALE (2012)
Importaciones
10. Comercio exterior de lácteos en ALC.
Millones de litros equiv. leche
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
MX AR
VE
UY
BR
PE
CH CU RD
Exportaciones
NI
ES CO GU CR
Importaciones
PA HO BO EC
PY
11. Consumo de productos lácteos en ALC.
Con un promedio relativamente elevado en comparación con la media mundial, el
consumo de lácteos de la región presenta grandes diferencias entre países.
Litros de equivalente-leche por persona y por año.
250
200
150
100
50
0
Fuente: FEPALE (2013)
12. Estructura de la producción primaria.
En la región hay 3,15 millones de productores de leche, de los que 978 mil (31 %) son
“familiares no comerciales”, 1.79 millones (56.7 %) son “familiares comerciales” y
el resto (387 mil - .12.3 %) son “empresariales”.
3,000
1,400,000
2,500
1,200,000
2,000
1,000,000
800,000
1,500
600,000
1,000
400,000
500
200,000
0
0
Cantidad de productores
Fuente: FAO-FEPALE (2012)
Producción diaria
Producción diaria (lt)
Cantidad de productores
1,600,000
13. Estructura de la industria láctea.
Aproximadamente el 72 % de la leche producida en la región se deriva a canales industriales
“formales”. Si bien hay grandes diferencias entre países, la definición de “leche industrializada”
o “leche formal” es en sí misma muy difícil de precisar.
En la región hay
unos 20.000
“procesadores”
lácteos.
Fuente: FAO-FEPALE (2012)
14. Temas emergentes para lechería ALC.
Mejora sostenible
de la competitividad
de la cadena
(productividad y
calidad)
Integración de la
cadena láctea
regional a las
cadenas globales de
valor.
Rol del sector lácteo
en las estrategias
nacionales de
seguridad alimentaria
y nutricional.
Rol de la lechería
familiar como factor
de
competitividad, de
seguridad
alimentaria y de
mejora del ingreso.
15. Competitividad de la producción primaria.
Precio de la leche pagado al productor, en dólares por litro, promedio del año 2012,
según información presentada en la 21 Asamblea de FEPALE (nov. 2013).
0.80
0.70
0.60
USD/litro
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
Fuente: FEPALE (2013)
Escenarios IFCN.
-0.40 USD/litro ?
-0.45 USD/litro ?
16. Competitividad en el resto del mundo.
Costos de producción de leche en las principales regiones exportadoras. Como
idea general, podemos plantear que ALC tiene una lechería razonablemente
competitiva, pero no podemos dormirnos en los laureles !!!.
Hay que seguir
trabajando en
la mejora de la
productividad y
la calidad !!!.
Fuente: Información presentada por Rabobank en 21 Asamblea FEPALE (Nov. 2013)
17. La industria láctea global.
Ranking de las 20 principales empresas lácteas del mundo, ordenadas por recepción
de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.
Miles de millones de litros/año
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
18. La industria láctea en ALC.
Ranking de las 20 principales empresas lácteas América Latina, ordenadas por
recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.
1.8
Miles de millones de litros/año
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Fuente: FEPALE y estimaciones propias.
19. Como nos comparamos...
Comparación de las 20 principales empresas lácteas del mundo y de América Latina,
ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12.
Miles de millones de litros/año
20.0
Procesan aprox. el 38,8 % del
total industrializado mundial.
Procesan aprox. el 4,1 % del
total industrializado mundial.
15.0
10.0
5.0
0.0
Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.
20. Lechería, pobreza y alimentación.
Reciente estudio de FAO (Nov. 2013) “La leche y los
productos lácteos en la alimentación humana”.
Capítulo 8: “El rol de los programas de desarrollo
lechero en la reducción de la pobreza y en la
seguridad alimentaria”.
“Aunque han existido muchos esfuerzos de
desarrollo lechero en los últimos 50-60 años, no
todos fueron sostenibles. Algunos estaban
orientados desde la oferta, y no desde la
demanda, o de (las necesidades de) la nutrición.
Muchos fallaron”.
Todos los ejemplos de programas en Asia y Africa.
21. Casos de interés en ALC.
Asociativismo y lechería familiar: el caso de las
cooperativas paraguayas y los grupos campesinos.
La experiencia de la integración de pequeños
productores lecheros de la región del Cayambe
(Ecuador) con una empresa láctea privada (El
Ordeño).
El desarrollo de redes de centros de acopio en países
de AC y su integración con la cadena de valor.
El desarrollo de la producción lechera familiar como
oportunidad de crecimiento y desarrollo: el caso de la
lechería en el sur de Brasil.
22. Hay que poner la proa en dirección a...
• La prioridad del sector lácteo en las estrategias
nacionales de seguridad alimentaria y nutricional.
• Comprometer esfuerzos públicos y privados para
los programas de desarrollo del sector lácteo.
• La pequeña producción lechera familiar no sólo
como un “problema” sino como una oportunidad,
integrada a la cadena de valor (sostenibilidad).
• Alentar programas de inversión pública y privada.
• Cadenas globales de valor, rol de las empresas y
cooperativas, integración público-privada,
información.