Presentación de José Elías Duran en el marco del Taller Regional de Consulta Técnica "Comercio Intrarregional de Alimentos y Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe" que tuvo lugar el 5 y 6 de Junio de 2014 en Santiago de Chile.
José Ignacio Calle, Nathalie Jacobs - eCommerce Day Chile 2024
Factores logísticos clave para el comercio de alimentos en ALyC
1. Factores Logísticos que inciden
en el comercio intrarregional de
alimentos en América Latina y el
Caribe
José Elías Durán Lima
Oficial de Asuntos Económicos
Jefe, Unidad de Integración Regional
CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración
Santiago, 5 de junio de 2014
2. Motivación
Factores logísticos necesarios para la
promoción del comercio
Ejemplos de diferencial de costos en
productos seleccionados
Logística y cadena de formación de
precios
Trazabilidad, tecnología y competitividad
Reflexiones finales
3. Aporte de la logística en la expansión del
comercio intrarregional de alimentos
¿Qué factores vinculados con la logística pueden
incidir en la expansión del comercio intrarregional
de alimentos?
◦ Déficit en infraestructura (portuaria, carretera y
aérea)
◦ Problemas operativos y/o normativos (controles,
trámites en frontera, certificaciones)
◦ Falta de financiamiento e inexperiencia en la gestión
del conocimiento (especialmente en las PYMEs)
◦ Rezago en utilización de la tecnología.
◦ Insuficiencia de servicios complementarios y
especializados para la producción (Centros
logísticos)
4. Algunos ejemplos de Plataforma Logística
El caso de MADRID, resulta interesante por tener una
plataforma logística compuesta de:
◦ El centro de carga del aeropuerto de Madrid-Barajas;
◦ El centro de transportes de Colsada y el Puerto Seco de Madrid;
◦ Otros centros logísticos de almacenamiento;
◦ Terminales de contenedores Abroñigal y Mercamadrid
◦ Una buena conectividad, y la presencia de una red logística de trenes
La localización de un centro logístico es también muy
importante núcleo. En el caso de Madrid, la localización
permite la distribución de mercancías con origen/destino
entre España, Portugal, el Norte de África y la Región Sur
de Europa.
Similares ejemplos pueden encontrarse en México (Puerto
de Chiapas), o varios centros logísticos de transferencia de
carga vinculados con el Canal de Panamá, en Panamá, o el
Distrito Logístico de El Dorado.
5. Plataforma Logística de
Madrid
Fuente: Varela y Suarez (2010), Importancia de los Centros Logísticos y sus efectos sobre la
competitividad territorial. Sistemas de Centralidad y equipamientos colectivos. Tesis de Maestría,
Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura.
6. El Distrito Logístico de El Dorado en
Colombia
Fuente: Varela y Suarez (2010), sobre información de Skyscrapercity.com
7. Ecuador: Costo de traslado importación de
uvas frescas, 2013 (principales orígenes)
0806100000
UVAS FRESCAS
8,6%
Requerimientos logísticos
- Certificado fitosanitario
- Inspecciones
- Control de plagas y bichos
: insectos, ácaros, ramas, hojas
y tierra.
- Atmosfera controlada
- Cadena de frío (0o C– 2o
C)
- Humedad 90 – 95%
- Embalaje especial
caja de cartón, madera o plástico
papel, envoltorios de racimos,
zunchos, etc.
Costo Promedio: 7,6%
2,3%
Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador
5500 Km.
3 100 Km.
3 300 Km.
1 800 Km.
8. Ecuador: Las importaciones de cortes finos de
carne tienen un costo de traslado menor si vienen
desde EE.UU.
202300010
CORTES FINOS DE CARNE
BOVINA
Requerimientos logísticos
- Certificado fitosanitario
- Inspecciones
- Refrigeración y
almacenamiento adecuados
que permitan la con-
servación del producto.
- Atmosfera controlada
- Cadena de frío (-1o C +2o C)
- Humedad 90-95%
- Embalaje especial
sellado al vacío
3 300 Km.
4300 Km.
6 500 Km.
Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador
Costo Promedio: 6,8%
9. Ecuador: Costo de traslado
importación de manzanas, 2013
0808100000
MANZANAS
2,3%
Requerimientos logísticos
- Certificado fitosanitario
- Inspecciones
- Control de plagas y bichos :
insectos, ácaros, ramas, hojas y tierra.
- Selección de la fruta
- Transporte terrestre
(refrigerado)
- Atmosfera controlada
- Cadena de frío (0o C– 2o C)
- Humedad 90 – 95%
- Embalaje especial
caja de cartón, madera o plástico
papel, envoltorios, zunchos, etc.
12,6%
1,6%
Costo Promedio: 12,3%
Fuente: Cálculos propios, sobre la base de
información del Banco Central del Ecuador (BCE)Fuente: Infografía Diario El Mercurio, Chile
4300 Km.
10. El productor de manzanas de mesa en México,
percibiría el 20% del precio final al consumidor
(50% si captura los CL)
4
1
2
1
1
1
10
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Precio / Kg
Supermercado / Centro
Comercial
Comisionista
Transporte
Refrigeración
Selección y empaque
Intermediario
Productor de manzana
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información tomada de “Estudio de infraestructura logística para la manzana y durazno del Estado de Chihuahua”
SAGARPA/UNIFRUT (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/UNIFRUT.pdf
Desagregación del precio de manzana de mesa, circa 2008-2009
(Formación de precio y márgenes considerando costos logísticos. En pesos mexicanos)
Incluidos los costos
logísticos (transporte,
refrigeración, selección
empaque, etc. ), el
productor podría capturar
hasta el 50% del precio
final, aumentando sus
márgenes, y percibiendo
más renta de la cadena.
11. Cuando la manzana es para la industria, el
productor percibiría el 3,6% (70% si se incluye
el CL)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información tomada de “Estudio de infraestructura logística para la manzana y durazno del Estado de Chihuahua”
SAGARPA/UNIFRUT (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/UNIFRUT.pdf
Desagregación del precio de manzana para la industria de jugos, circa
2008-2009
(Formación de precio y márgenes considerando costos logísticos. En pesos mexicanos)
A medida que el productor
se va integrando en más
segmentos de la cadena:
selección, extracción de
jugo, refrigeración,
almacenamiento ,
transporte y
comercialización, sus
márgenes aumentan
1
3
5
1
1
1
4
0
2
4
6
8
10
12
14
Precio / Kg
Centro comercial
Comisionista
Transporte
Refrigeración/Almacenaje
Industria de jugo
Industria de concentrado
Productor de manzana
12. Una adecuada logística necesariamente
incluye elementos de trazabilidad que
derivarán en mejoras de calidad y garantías
para la seguridad alimentaria
Ejemplo de cadena logística y trazabilidad
(Frutas: manzanas, peras, cítricos, mangos)
Fuente: Diagrama tomado de: www.FQcode.com
13. Las tecnologías de la información juegan
también un papel preponderante en la logística
Logística, trazabilidad y uso de las Tecnologías de la Información
(Almacenaje, refrigeración, transporte)
Fuente: Diagrama tomado de: www.FQcode.com
14. ¿Por qué la trazabilidad?
Salud y Seguridad Alimentaria son la respuesta
◦ Brote de E.coli en Estados Unidos debido al consumo de espinaca fresca de
California, enfermó a cerca de 200 personas en 26 estados y dejo él
lamentable saldo de 3 muertos. (Octubre 2006) http://www.fqcode.com/esp-
cont/articulo-04.asp
◦ Infección con Salmonella Saintpaul, en el estado de Nuevo México, Estados
Unidos, la contaminación no pudo detenerse aún, y ya afecta a 383 personas
en 20 estados de este país. Tomate grande, de las variedades Red Round y
Roma, parecen ser los culpables de esta contaminación (Junio 2008)
http://www.fqcode.com/esp-cont/articulo-08.asp
◦ 50 ciudadanos estadounidenses habían enfermado en 16 estados y nueve en
Canadá, luego de haber ingerido melones hondureños, de las cuales 14 fueron
hospitalizadas. A las pocas horas, se detuvieron todos los embarques de
melones de este país a Estados Unidos. Los perjuicios económicos, e incluso
políticos, fueron y aun siguen siendo, enormes. (Marzo 2008).
http://www.fqcode.com/esp-cont/articulo-06.asp
Tanto el consumidor como las empresas productoras y toda la cadena de
suministros del producto afectado se ven gravemente afectadas por estas
situaciones. Los supermercados y tiendas de comida rápida, restaurantes, etc.,
se ven obligados a retirar la totalidad de los productos afectados y se detienen las
transacciones económicas.
Una buena trazabilidad es parte de la logística, y puede impactar
positivamente en la percepción de calidad de un producto, además
15. Reflexiones finales (1)
La logística es fundamental para conseguir la optimización
de los recursos (reducción de costos).
Permite la adecuación de los servicios de movilidad a las
necesidades de los productores
◦ Transporte multimodal
◦ almacenamiento,
◦ empaque,
◦ etiquetado,
◦ cadena de frío, etc.)
Impulsa el desarrollo territorial (Centros logísticos)
Promueve encadenamientos virtuosos en el sector terciario
de la economía:
◦ gestión de inventarios,
◦ almacenamiento,
◦ desarrollo informático,
◦ Otros servicios relacionados
16. Reflexiones finales (2)
Favorece la captura de mayor margen de
beneficio en la cadena de formación de
precios:
◦ Reduciendo el rol de los intermediarios,
◦ Impulsa la innovación de procesos en las
diversas cadenas agrícolas y agropecuarias.
Incrementa la calidad del producto con
mayor eficiencia.
Mejora la competitividad de los sectores
que la emplean
Eleva la productividad
Garantiza la salud y la seguridad
alimentaria
17. El desafío
Impulsar análisis particulares de cadenas de
valor agroalimentarias y de mecanismos de
formación de precios que incluyan:
◦ Análisis de los efectos del upgrading sobre los
márgenes de los productores.
◦ Promoción de infraestructuras regionales
adecuadas que soporten los servicios logísticos.
Obras de gran envergadura: carreteras, aeropuertos,
autopistas, puentes, y centros logísticos (IIRSA, Proyecto
Mesoamérica).
Adecuación de la infraestructura eléctrica y de
telecomunicaciones a las necesidades de la integración
regional (coordinación de obras nacionales y regionales).
Instalaciones intermedias: centros comerciales,
instalaciones con bodegas, oficinas, centros de transporte,
recintos feriales, …etc.
18. Factores Logísticos que inciden
en el comercio intrarregional de
alimentos en América Latina y el
Caribe
MUCHAS GRACIAS
José Elías Durán Lima
Jose.duran@cepal.org
Oficial de Asuntos Económicos
Jefe, Unidad de Integración Regional
CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración
Santiago, 5 de junio de 2014
Hinweis der Redaktion
Además de los aranceles, la ausencia de preferencias, y la aún presencia de barreras no arancelarias
Además de los aranceles, la ausencia de preferencias, y la aún presencia de barreras no arancelarias en el comercio intrarregional, tales como las licencias automáticas, las medidas antidumping, los precios de referencia, las cuotas, las medidas sanitarias y fitosanitarias, las normas técnicas, por citar algunas, la logística tiene un impacto importante sobre el comercio intrarregional en general, y sobre el comercio intrarregional de alimentos también.
Reflexionemos un poco sobre el aporte que podría dar la logística a la expansión del comercio intrarregional de alimentos. Vale decir, ¿qué factores vinculados con la logística pueden incidir en la expansión del comercio internacional de alimentos?
En primer lugar, el déficit en infraestructura sigue siendo un grave problema que determina costes de transporte más altos en el comercio intrarregional. Esto determina pérdidas de competitividad. Los problemas se producen tanto en el transporte marítimo como también en el de carretera y el aéreo. Por ejemplo, la velocidad promedio en el Itsmo Centroamericano es de 16 kilómetros por hora. Los costos de transportes extrarregionales en algunos casos son más baratos que aquellos en segmentos intrarregionales. (Insuficiencia portuaria, mal estado de la carreteras, y baja frecuencia aérea, por poner algunos ejemplos, determinan el encarecimiento de los costes de transporte. )
Lo propio puede decirse de problemas operativos y normativos, así como los trámites en frontera, y la necesidad de una compleja tramitología que en algunos casos determina altos costos de transacción para las empresas.
A esto se le suman los problemas de financiamiento por falta de acceso al crédito, así como la inexperiencia en la gestión del conocimiento de cómo exportar y qué mecanismos utilizar para aprovechar los espacios de comercio intrarregional.
El buen uso de la tecnología es otro factor decisivo a la hora de aprovechar el espacio intrarregional de comercio.
Finalmente, la presencia o no de servicios complementarios y especializados para la producción hace la diferencia al momento de promover el comercio intrarregional. Procesos productivos integrados con servicios complementarios para la producción y el comercio (transporte, acopio de productos, almacenaje, empaque, distribución, comercialización, entre otros, hacen de los centros logísticos una red de servicios propios para aumentar los niveles de productividad.
NOTA: Es más barato importar manzanas desde Perú y Estados Unidos que desde Chile.
No obstante, los costos logísticos están determinando mayores o menores flujos de importación.
Las empresas productoras de frutas y verduras, necesitan de la trazabilidad para optimizar sus procesos y cumplir con regulaciones y lineamientos de buenas prácticas. Estas empresas, deben además, optimizar los costos de sus operaciones de modo de alcanzar el seguimiento de sus productos a través de toda la cadena de suministros. Esto requiere un manejo integrado de la información que genera la cadena de suministros, desde el campo a la mesa, con datos precisos en tiempo real.
Mediante modernos sistemas tecnológicos que combinan el uso de códigos de barras, el uso del GPS y la tecnología satelital es posible una mejor gestión de la trazabilidad de un producto.
El control de carga, su localización, y el manejo del inventario ahorran tiempo y dinero al exportador y permiten una gestión adecuada de los tiempos despacho y entrega del producto.
Asimismo permiten una buena gestión de la trazabilidad de los productos agropecuarios.