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Apresentação
A edição 2011 do Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais apresenta, de
forma objetiva e visual, os principais indicadores do comércio exterior mineiro,
com base nos dados consolidados de 2010.

Produzido pela equipe de inteligência comercial da Central Exportaminas, esta
edição foi desenvolvida em versão bilíngue (português e inglês) de forma a
atender à crescente demanda por informações sobre a oferta mineira de produtos
e serviços para o exterior.

Acompanhando o dinamismo típico do comércio internacional, este Panorama
anual impresso é atualizado por meio de edições eletrônicas mensais,
disponibilizadas no Portal Exportaminas (www.exportaminas.mg.gov.br).

Consulte regularmente estas publicações e suas atualizações mensais e
surpreenda-se com o potencial exportador da economia mineira, que vai muito
além do senso comum.


Central Exportaminas
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais


 Preface
The 2011 Edition of the Foreign Trade Outlook of Minas Gerais presents, in an
objective and visually attractive way, the facts and figures of the exports and imports
of the state.

This edition was produced by the Central Exportaminas international trade intelligence
team. It features bilingual version (Portuguese and English), in order to meet the
increased demand, by various sectors, of information regarding exportable products
and services offers of Minas Gerais.

In line with the typical dynamics of international trade, this annual printed publication is
updated through monthly electronic editions available at www.exportaminas.mg.gov.br.

Browse regularly this publications and its online updates, and be surprised by the
range of exportable products from Minas Gerais, much wider than most people would
imagine.


Exportaminas Center
State Secretariat for Economic Development of Minas Gerais
Visão 2030 Minas Gerais




                           Ser o melhor Estado para negócios
    MAPA ESTRATÉGICO       com o exterior, contribuindo para a
    DO COMÉRCIO EXTERIOR
       DE MINAS GERAIS     diversificação, agregação de valor e crescimento
                           sustentável da economia mineira e nacional.


2
Sumário




CréDITO / CrEDIT : ArQUIvO CENTrAl ExPOrTAMINAS. ExPOMINAS BElO HOrIzONTE.
                                                                             2010: Minas Gerais estabelece novos
                                                                             recordes no Comércio Exterior ................................                  4
                                                                             Exportações Mensais, 2008-2010 ...........................                      6
                                                                             Importações Mensais, 2008-2010 ...........................                      7
                                                                             Análise Trimestral, 2008 a 2010 .............................                   8
                                                                             Minas Gerais no contexto Brasileiro ........................                    9
                                                                             Diversificação das Pautas Exportadora
                                                                             e Importadora .........................................................        13
                                                                             Produtos Exportados ...............................................            14
                                                                             Produtos Importados ...............................................            20
                                                                             Mercados de Destino ...............................................            24
                                                                             Mercados de Origem ...............................................             30
                                                                             Exportações por regiões e municípios ....................                      34
                                                                             Exportações por empresas ......................................                38
                                                                             Importações por empresas......................................                 40
                                                                             Unidades Aduaneiras ...............................................            42
                                                                             Modais .....................................................................   44
                                                                             Comércio de Serviços ..............................................            48
                                                                             Notas Metodológicas ...............................................            52


                                                                                      Summary
                                                                             2010: Minas Gerais establishes new
                                                                             record in Foreign Trade.......................................             4
                                                                             Monthly Exports, 2008 to 2010..........................                    6
                                                                             Monthly Imports, 2008 to 2010 .........................                    7
                                                                             Quarterly Analysis, 2008 to 2010 ......................                    8
                                                                             Minas Gerais in Brazilian Context .......................                  9
                                                                             Diversification of export and import structures .                         13
                                                                             Exported Goods ..................................................         14
                                                                             Imported Goods ..................................................         20
                                                                             Destination Markets ...........................................           24
                                                                             Origin Markets ....................................................       30
                                                                             Exports by regions and municipalities ...............                     34
                                                                             Exports by companies ........................................             38
                                                                             Imports by companies ........................................             40
                                                                             Customs units .....................................................       42
                                                                             Transportation modals ........................................            44
                                                                             Trade in services .................................................       48
                                                                             Methodological Notes ........................................             52
2010: Minas Gerais estabelece novos
    recordes no Comércio Exterior

      MG: EXPORTAÇÕES                                                                                                          MG: IMPORTAÇÕES
      TOTAL EXPORTS                                                                                                            TOTAL IMPORTS

                                        valores em US$ milhões FOB                                                                                                       valores em US$ milhões FOB
                                          Figures in USD million FOB                                                                                                       Figures in USD million FOB




                                                                                                         31.224
                                                                           24.412
                                                                                          19.519
                                                  18.355
                                             15.658
                             13.515




                                                                                                                                                                                                       10.483
              10.007




                                                                                                                                                                                                                                     9.965
      7.440




                                                                                                                                                                                                                      7.350
                                                                                                                                                                                        6.505
                                                                                                                                                                         4.859
                                                                                                                                                          3.936
                                                                                                                                     2004 + 22,8% 2.987
                                                                                                                             2.432
                             2005 + 35,1 %




                                                                                                         + 60,0%
              2004 + 34,5%


                                             2006 + 15,9%
                                                            2007 + 17,2%
                                                                           2008 + 33,0%
                                                                                          2009 - 20,0%




                                                                                                                                                          2005 + 31,7%


                                                                                                                                                                                        2007 + 33,9%




                                                                                                                                                                                                                                     + 35,5%
                                                                                                                                                                                                       2008 + 61,2%
                                                                                                                                                                         2006 + 23,5%




                                                                                                                                                                                                                      2009 - 29,9%
                                                                                                                             2003
      2003




                                                                                                         2010




                                                                                                                                                                                                                                     2010




                                                                                                                   Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx




4
2010: Minas Gerais establishes new
record in Foreign Trade

n As exportações mineiras totalizaram US$ 31,22 bilhões em 2010. O crescimento das exportações de
  MG (+60,0%) em relação ao valor verificado no ano anterior foi superior à variação nacional (+32,0%),
  levando o estado a ampliar a sua participação sobre o total nacional para 15,5%. As exportações
  brasileiras teriam crescido apenas 27,9% se fosse deduzido o valor exportado por Minas Gerais.
n Nas importações, o valor registrado foi de US$ 9,96 bilhões em 2010, expandindo as importações do
  estado em 35,5% na comparação com o valor verificado em 2009. A participação das importações
  mineiras sobre as nacionais atingiu 5,5%.
n O saldo comercial mineiro foi superavitário em US$ 21,26 bilhões, valor 74,7% superior ao registrado
  em 2009. O saldo comercial estadual foi 4,9% superior ao nacional. O saldo comercial brasileiro teria
  sido deficitário em US$ 1,04 milhão se fosse descontado o valor do saldo de Minas Gerais.
n A corrente de comércio mineira, que correspondeu a 10,7% do comércio exterior brasileiro, atingiu
  US$ 41,19 bilhões. Esse valor foi 53,3% superior ao verificado em 2009.


  Minas Gerais exported USD 31.22 billion in 2010. The export
  growth (+60.0%) compared to the previous year’s figure was                   valores em US$ milhões FOB /
                                                                               Figures in USD million FOB
  higher than the national growth (+32.0%), allowing the state
  to expand its share of the national exports to 15.5%. Brazilian




                                                                                                                                                                        41.189
  exported would growth just 27,9% without Minas Gerais
  exports.

                                                                                                                                              34.895
  The recorded value in imports was USD 9.96 billion in 2010,

                                                                                                                                                           26.869
  expanding the value by 35.5% over 2009. Minas Gerais
                                                                                                                                 24.860




                                                                                                                                                                    21.259
  accounted for 5.5% of the national imports.
                                                                                                                    20.517
                                                                                                       17.451




  The trade balance surplus was USD 21.26 billion, a growth of
                                                                                                                                          13.929
                                                                                           12.995




                                                                                                                             11.850



                                                                                                                                                       12.168




  74.7% over the previous year. The state trade balance was
                                                                                                                10.800
                                                                               9.872



                                                                                                    9.579




  4.9% higher than the national. The Brazilian trade balance
                                                                                       7.020
                                                                           5.008




  would accounted a deficit of USD 1.04 million discounting the
  value of Minas Gerais trade balance.
  Minas Gerais trade flow, which accounted for 10.7% of the                 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Brazilian total foreign trade, reached USD 41.19 billion. This             n Corrente de Comércio / Trade Flow
  value was 53.3% higher than in 2009.                                       n Saldo da Balança Comercial / Net Trade Balance



                                                        Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx



                                                                                                                                                                                 5
Exportações Mensais, 2008-2010
            Monthly Exports, 2008 to 2010

                                                                                                                    valores em US$ milhões FOB
                                                                                                                      Figures in USD million FOB




                                                                                                                                  3.351
                                                                                                                                  3.327
                                                                                                                                 3.273
                                                                                                                                3.212
                                                                                                                            2.905
                                                                                                               2.822
        2.825




                                                                                                           2.526
    2.580




                                                                                                           2.510
                              2.107
                             2.079
                          1.870
                          1.879

                        1.785
                        1.787




                        1.748
                       1.727




                      1.634
                     1.650
                     1.630
                    1.582
                    1.565




                   1.477
                  1.438
                 1.422
                1.336



                1.324




     set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
    2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

                                                                            Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx




    n As exportações mineiras atingiram o maior valor histórico mensal em dezembro de 2010, alcançando o
       total de US$ 3,35 bilhões.

    n Com o grande crescimento do valor exportado por Minas Gerais registrado entre julho e dezembro de
       2010, a participação mensal do estado sobre as exportações nacionais variou entre 16,0% e 17,5%
       neste período.



       Minas Gerais exports reached the highest monthly record in history in December of 2010, reaching a total
       of USD 3.35 billion.

       The state monthly participation on national exports ranged between 16.0% and 17.5% from July to
       December of 2010, due to the large growth of Minas Gerais export value registered during this period.


6
Importações Mensais, 2008-2010
       Monthly Imports, 2008 to 2010


                                                                                                          valores em US$ milhões FOB
                                                                                                            Figures in USD million FOB
      1.208




                                                                                                                               1.096
   1.102
974




                                   953
                                  920



                                                                                                                                          904
                                                                                                                                          897
                                866
                               834
                              785




                                                                                                                                       781
                             757
                            740




                            725
                            723
              697




                           707
                           689
                         624




                        605
                        598
                        596
                       548
                       564



                     487
                     478
                    436




  set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

                                                                        Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx



n Todos os meses de 2010 registraram crescimento das importações em comparação com iguais períodos
  de 2009.

n As importações mineiras de setembro atingiram US$ 1,10 bilhão, sendo o maior valor de 2010 e o
   terceiro maior valor histórico.



   Monthly imports registered growth in all months of 2010 compared to same periods in 2009.

   Minas Gerais imports in September reached USD 1.10 billion. This was the largest value in 2010 and the
   third largest historic value.




                                                                                                                                                       7
Análise Trimestral, 2008 a 2010
          Quarterly Analysis, 2008 to 2010

    n Exportações/Exports                valores em US$ milhões FOB




                                                                                                                         9.423

                                                                                                                                    9.469
    n Importações/Imports                 Figures in USD million FOB
                                 8.056




                                                                                                              7.143
                      5.991




                                            5.805




                                                                                        5.412

                                                                                                   5.190
                                                                             5.102
                                                                  4.681
           4.561




                                                       4.323
                                    3.325




                                                                                                                            2.969
                                               2.772




                                                                                                                                        2.582
                         2.498




                                                                                                                 2.425
                                                                                2.153




                                                                                                      1.988
                                                                                           2.060
              1.886




                                                                     1.659
                                                          1.478




           jan-mar abr-jun        jul-set out-dez jan-mar abr-jun jul-set out-dez jan-mar abr-jun jul-set out-dez
             2008 2008             2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
                                                                     Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx

    n Minas Gerais estabeleceu seu novo recorde de valor exportado no quarto trimestre de 2010,
      contabilizando um total de US$ 9,47 bilhões.

    n As exportações estaduais em todos os trimestres de 2010 superaram os valores registrados nos
      períodos correspondentes em 2008 e 2009.

    n As importações mineiras mantiveram tendência de crescimento ao longo dos três primeiros trimestres
      e redução no quarto semestre, assim como percebido nos anos de 2008 e 2009.

    n Os valores trimestrais de importações em 2010 superaram os valores de 2009, tendo o terceiro trimestre
      registrado maior crescimento (US$ 815,30 milhões) na comparação com igual período do ano anterior.

       Minas Gerais has set its new record of export value in the fourth quarter of 2010, accounting for a total
      of USD 9.47 billion.

       The state exports in all quarters of 2010 exceeded the amounts recorded in the corresponding period
      of 2008 and 2009.

       Minas Gerais imports continued the growth trend of the first three quarters and declined in the fourth
      quarter, as perceived in 2008 and 2009.

       The quarterly values of imports in 2010 exceeded 2009 figures, highlighting the third quarter’s growth
8     (USD 815.30 million) compared with equal period.
Minas Gerais no contexto brasileiro
Minas Gerais in Brazilian context



                2003                                                               2010

                  U.F.                                                                   U.F.
              Other States                                                         Other States
                 89,8%                                                                 84,5%


                                     Minas Gerais                                                                 Minas Gerais
                                        10,2%                                                                        15,5%




                                                       Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx



n Minas Gerais manteve posição de segundo estado com maior valor exportado, obtendo participação de
  15,5% nas exportações nacionais em 2010.

n Nos últimos oito anos, Minas Gerais ampliou sua participação nas exportações nacionais em 5,3 pontos
  percentuais, sendo o estado com maior aumento de participação.

n O estado contabilizou o maior crescimento do valor exportado (+ 60,0%) dentre os principais
  exportadores na comparação com 2009.



  Minas Gerais maintained the positing as the second largest exporting state, registering a 15.5% share
  over national exports in 2010.

  The State expanded its share over Brazilian exports in the last eight years in 5.3 percentage points .
  That sets Minas Gerias as the state with the highest growth in share.

  Minas Gerais registered the larger export value growth (+ 60.0%) among the main exporters compared
  to 2009.



                                                                                                                                      9
Se Minas Gerais fosse considerado um país, seria o 62º maior exportador
     no mundo, à frente de países como Azerbaijão e Egito.
                     If Minas Gerais were a country, it would be the 62th exporter
                     in the world, ahead of countries like Azerbaijan and Egypt.


     Evolução entre 2009 e 2010 /
                                                           Brasil / Brazil                          Minas Gerais
     Relative evolution from 2009 to 2010
     ranking Internacional de Exportações
                                                                   22º                                      62º
     International export ranking
     variação Total das Exportações
                                                                + 32,0%                                  + 60,0%
     Total export exchange
     variação Total das Importações
                                                               + 42,2%                                   + 35,5%
     Total import exchange
     Empresas Exportadoras
                                                                 21.918                                   1.609
     Exporting companies
     Empresas Importadoras
                                                                 42.959                                   2.636
     Importing companies
     Municípios exportadores
                                                                 1.814                                      258
     Exporting Municipalities
     Novos mercados de destino
                                                       + 5 países / countries                   + 5 países / countries
     New destination markets
     Participação nas Exportações Brasileiras
                                                                  100%                                    15,5%
     Participation in Brazilian exports

10                                              Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx e WTO/CIA.
BRASIL E MInAS GERAIS nO RAnkInG MunDIAL
   BRAzIL AnD MInAS GERAIS RAnk In ThE WORLD

                                                                                    valores em US$ Bilhões FOB
                                                                                      Figures in USD Billion FOB


                    1 - China / China                                                                                   1.506
             2 - Alemanha / Germany                                                                         1.337
    3- Estados Unidos / United States                                                                    1.270

                     21- Índia / India         201
                   22 - Brasil / Brazil         200
   23 - Emirados Árabes / United Arab          196

    61 - Nova zelândia / New zealand      33
                    62 - Minas Gerais     31
          63 - Azerbaijão / Azerbaijan    28
                    64 - Egito / Egypt    25
                                                       Elaboração/ Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: WTO / CIA


                                                                          * valores estimados para 2010 / * Estimates for 2010



n O Brasil ocupou a 22ª posição no ranking mundial de países exportadores. Se Minas Gerais fosse um país,
  ocuparia a 62ª posição.

n Minas Gerais mantém a posição de segundo estado brasileiro exportador, estando atrás somente de São
  Paulo. As exportações mineiras representaram 15,5% do valor total exportado pelo Brasil, um aumento de
  2,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

n Em relação às importações, Minas Gerais ocupou a sétima posição dentre os estados brasileiros em 2010,
  com 5,5% do total importado.



  In the world rank of exporting countries, Brazil is the 22th. If Minas Gerais were a country, it would rank
  62th position.

  Minas Gerais maintains the 2nd position among Brazilian exporting states, behind São Paulo. Minas
  Gerais exports represented 15.5% of the value exported by Brazil, an increase of 2.7 percentage point
  over the previous year.

  Minas Gerais occupied the 7th position among Brazilian states in the 2010 import rank, helding 5.5% of
  total imports.
                                                                                                                                         11
A Central Exportaminas organiza e apoia missões comerciais e rodadas
                                                                                                      de negócios no Brasil e no exterior.
                                                                                                                      Exportaminas Center organizes and promotes trade
                                                                                                                      missions and business rounds.
     CréDITO / CrEDIT : ArQUIvO CENTrAl ExPOrTAMINAS. PArTIPAçãO ExPOrTAMINAS NA FrUIT & TECH 2010.




12
Diversificação das pautas exportadora e importadora
         Diversification of export and import structures
    Produtos Exportados                                                  Por NCM
                                                                                                                                         Produtos Importados                                                      Por NCM
    Exported Products                                                     By NCM                                                         Imported Products                                                         By NCM




                                                                                                                                                                                                                               4.719
                                                                                                                                                                                                   4.495

                                                                                                                                                                                                                 4.490
                                                                                                                                                                                     4.339
                                                                                                                                                                     4.235
                                                                                                                                                       3.982
                                                                                                                                         3.809
                                                                                                                                3.618
                                                          2.945




                                                                                         2.861

                                                                                                        2.874
                                            2.794
                          2.812




                                                                        2.858
          2.701
 2.609

          2004 + 3,5%

                           2005 + 4,1%




                                                          2007 + 5,4%




                                                                                         2009 + 0,1%

                                                                                                        2010 + 0,6%




                                                                                                                                         2004 + 5,3%

                                                                                                                                                       2005 + 4,5%

                                                                                                                                                                     2006 + 6,4%

                                                                                                                                                                                     2007 + 2,5%




                                                                                                                                                                                                                               2010 + 5,1%
                                                                                                                                                                                                   2008 + 3,6%
                                                 - 0,6%




                                                                        2008 - 3,0%




                                                                                                                                                                                                                 2009 - O,1%
                                            2006 +6,4%
  2003




                                                                                                                                2003
                                                                                                                      Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx

n Minas Gerais exportou 2.874 produtos em 2010, um aumento de 0,6% em relação a 2009. A pauta
   importadora, por outro lado, alcançou 4.719 produtos e cresceu 5,1%.
n Dentre os dez países de destino com pauta mais diversificada em 2010, quatro aumentaram o número de
   itens em relação a 2009: Paraguai, Bolívia, Peru e México.
n Destaque particular coube a Guiné Equatorial que foi o destino individual do maior número de itens diferentes.


     Minas Gerais exported 2,784 products in 2010, an increase of 0.6% compared to 2009. On the other side,
    the importing structure reached 4,719 products, with a growth of 5.1%.
    Among the ten main destination markets by the criteria of export diversity, four showed a growth in the
    number of items compared to 2009: Paraguay, Bolivia, Peru and Mexico.
    Equatorial Guinea stood out as the main individual destination by the highest number of different items.
     Todos os Países / All Countries                                                                                                                                               2.861
                                                                                                                                                                                   2.874
Guiné Equatorial / Equatorial Guinea                                                                   892
                                                                                                       883
                   Argentina / Argentina                                                               900
                                                                                                       880
                        Paraguai / Paraguay                                               688
                                                                                             842
     Estados Unidos / United States                                                            943
                                                                                            792
                                                                                                                                               n 2009
                                         Chile / Chile                                     724
                                                                                          675                                                  n 2010
                             Angola / Angola                                                  859
                                                                                         622                                                   Por NCM
                                                                                       542                                                      By NCM
                               Bolívia / Bolivia
                                                                                        567
                          Uruguai / Uruguay                                             572
                                                                                       556
                                          Peru / Peru                                 458
                                                                                       529
                                                                                                   Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx
                             México / Mexico                                          426
                                                                                       512                                                                                                                                                   13
Produtos Exportados
           Exported Goods


               PRInCIPAIS GRuPOS DE PRODuTOS - 2010
               MAIn GROuPS OF PRODuCTS - 2010
                                                                                                                       valores em US$ milhões FOB
                                                                                                                         Figures in USD million FOB

                                       Minérios Metalúrgicos / Metallurgic Ores                                                       13.654
                                   Produtos Metalúrgicos / Metallurgic Products                      4.862
                                        Café e Derivados / Coffee & Byproducts                    4.104
             Materiais de Transporte e Componentes / Transportation Materials             1.987
        Metais, Pedras Preciosas e Joalheria / Metals, Precious Stones & Jewelry        1.245
                                   Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol          1.045
                                        Produtos químicos / Chemical Products         795
                                                                Carnes / Meats        770
                                           Produtos Florestais / Forest Products      727
                                             Complexo Soja / Soy & Byproducts       418


                                                                       Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx


     n Os minérios metalúrgicos continuam sendo o grupo de produtos de destaque nas exportações de Minas
       Gerais com 43,7% do total exportado pelo estado. Na sequência, figuraram produtos metalúrgicos (15,6%)
       e café e derivados (13,1%).

     n Os dez grupos de produtos com maior valor exportado pelo estado responderam por 94,8% do total,
       demonstrando ainda grande concentração nas exportações.



        Metallurgic ores remain the main exporting group of Minas Gerais with 43.7% of the state exports,
        followed by metallurgical products (15.6%) and coffee and byproducts (13.1%).

        Ten groups of products accounted for 94.8% of the state exports, demonstrating its high exporting
        concentration.




14
POR FATOR AGREGADO                                        POR InTEnSIDADE DE RECuRSOS
       ADDED VALuE                                               RESOuRCE InTEnSITY


                   Operações Especiais
                    Special Operations                                                               Intensivos
                           0,1%                                                                      em Capital
   Manufaturados                                                                                    Capital-Based
    Manufactured                                                                                       17,6%
       18,1%                                                                                                                  Intensivos
                                                                                                                            em Tecnologia
                                                                                                                           Technology-Based
                                                                                                                                 8,8%



                                                                                                                       Intensivos em
Semi-manufaturados                                                                                                      Mão-de-Obra
                                         Básicos                      Intensivos em recursos                            labor-Based
 Semi-manufactured
                                          Basic                               Naturais                                     0,7%
      20,4%
                                          61,4%                       Natural resources-Based
                                                                               72,9%



       POR SETORES DAS COnTAS nACIOnAIS
       BY nATIOnAL ACCOunT SECTORS



                                                                                   Bens de consumo
            Bens intermediários                                                    Consumption goods
             Intermediate goods                                                             6,9%
                   90,3%
                                                                                             Bens de Capital
                                                                                              Capital goods
                                                                                                  2,6%
                                                                                     Combustíveis e
                                                        Demais operações              lubrificantes
                                                         Other operations              Oil and fuel
                                                              0,1%                         0,2%


                                              Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx
                                                                                                                                              15
As exportações da cadeia minero-metalúrgica alcançaram
                                      uS$ 18,52 bilhões em 2010.
                                                Exports of the mining and metallurgic chain
                                                reached USD 18.52 billion in 2010.




                                              Minas respondeu por 42,2% das exportações da Cadeia Minero-Metalúrgica do Brasil.
                                                         Minas responded for 42.2% exports of the Mining Metallurgic Chain of Brazil.
     CréDITO / CrEDIT : STOCkPHOTOS




16
n Em 2010, os produtos básicos predominaram nas exportações mineiras, com 61,4% do valor
  exportado. As exportações de produtos industrializados (semi-manufaturados e manufaturados)
  também aumentaram (+38,5%), atingindo US$ 12,03 bilhões.

n Os produtos intensivos em recursos naturais continuaram a aumentar sua participação nas
  exportações mineiras, sendo responsáveis por 72,9% do total. As exportações de produtos intensivos
  em mão de obra, tecnologia e capital apresentaram redução de participação em relação a 2009.

n Considerando os setores das contas nacionais, os bens intermediários dominaram a pauta
   exportadora mineira de 2010 com a participação de 90,3%.

n Minas Gerais foi responsável por 44,3% das exportações do Brasil da Cadeia Minero-Metalúrgica,
  sendo também:
          Maior exportador brasileiro de ferro-ligas (86,4% do total nacional);
          Maior exportador brasileiro de minérios de ferro (46,8%);
          Maior exportador de ferro fundido bruto e ferro-gusa do país (31,8%);
          Maior exportador de laminados de ferro e aço do país (34,2%).


   Basic products prevailed in Minas Gerais exports in 2010, with 61.4% of export value. Exports of
   manufactured products (semi-manufactured and manufactured goods) also increased (+38.5%),
   reaching USD 12.03 billion.

   Products based on natural resources have continued to increase their participation in Minas Gerais
   exports, accounting for 72.9% of the total. Exports of goods based on labor, capital and technology
   had its participation reduced compared to 2009.

   Intermediate goods dominated Minas Gerais export structure in 2010, with a participation of 90.3%.

   Minas Gerais was responsible for 44.3% of Brazil's exports of mining and metallurgy; it also was:
          Brazil's largest exporter of ferro-alloys (86.4% of national total);
          The largest exporter of iron and pig iron in the country (31.8%);
          The largest exporter of rolled iron and steel in the country (34.2%);
          Brazil's largest exporter of iron ore (46.8%).




                                                                                                         17
MAIORES AuMEnTOS DE VALOR EXPORTADO (*)
     hIGhEST InCREASES In EXPORT VALuE



                                    Minérios Metalúrgicos / Metallurgic Ores                                                      6.980
                                Produtos Metalúrgicos / Metallurgic Products                 1.460
                                     Café e Derivados / Coffee & Byproducts                1.192
          Materiais de Transporte e Componentes / Transportation Materials            508
     Metais, Pedras Preciosas e Joalheria / Metals, Precious Stones & Jewelry        374


     n Depois de minérios metalúrgicos registrar redução das exportações em 2009, o grupo voltou a apresentar
        bom desempenho em 2010, crescendo US$ 6,98 bilhões em relação ao ano anterior.

     n O complexo soja, grupo de produtos que apresentou maior crescimento do valor exportado em 2009, foi o
        destaque negativo de 2010, com redução de US$ 75,89 milhões.


         Metallurgical ores showed a good performance in 2010, increasing USD 6.98 billion compared to the
         previous year, despite of registering a reduction in exports in 2009.

         The soy complex, which had the highest growth in exported value in 2009, showed an opposite
         performance in 2010, with a reduction of USD 75.89 million compared to the previous year.




     MAIORES REDuÇÕES DE VALOR EXPORTADO (*)
     hIGhEST REDuCTIOnS In EXPORT VALuE

               - 76                                                    Complexo Soja / Soy complex
                                              - 25                     lácteos / Dairy Products
                                                - 21                   Chá, mate e especiarias / Tea & Spices
                                                   - 15                Produtos Hortícolas / vegetables
                                                   - 15                Couro e Peleteria / leather & Furs



                                           * Corresponde à diferença em US$ milhões entre os valores de 2010 e de 2009.
                                                             * refers to the USD million difference between 2010 and 2009.

                                                                Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx


18
MAIORES CRESCIMEnTOS RELATIVOS nAS EXPORTAÇÕES EM 2010
  hIGhEST GROWTh RATES In 2010



                                    Combustíveis, óleos e ceras / Fuel & oils                                                         1.424%
                                           Grãos e Cereais / Grains & Cereals                                                     1.317%
                 Outros produtos de origem animal / Other animal products                   248%
Móveis e mobiliário médico-cirúgico / Medical-surgical furniture & furnishing          107%
                                    Minérios Metalúrgicos / Metallurgic Ores           105%

                                                               Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx



  n O grupo combustíveis, óleos e ceras alcançou o maior crescimento relativo em decorrência das
      exportações de energia elétrica, produto reestreante na pauta exportadora de Minas Gerais.

  n vários grupos que apresentaram alto crescimento percentual pertencem ao agronegócio, tais
      como: grãos e cereais e outros produtos de origem animal.



       Fuels and oils reached the highest relative growth due to exports of electrical energy, a newcomer
       product in the export agenda of Minas Gerais.

       Several agribusiness groups showed high percentage growth, such as grains & cereals and other
       animal products.




                                                                                                                                                 CréDITO / CrEDIT : ArQUIvO CEMIG - HIDrEléTrICA DE TrêS MArIAS
                                                                                                                                               CréDITO / CrEDIT :




                                                                                                                                                                                                                  19
Produtos Importados
             Imported Goods


      PRInCIPAIS GRuPOS DE PRODuTOS - 2010
      MAIn PRODuCT GROuPS – 2010


          Materiais de Transporte e Componentes / Transportation Materials                                                              2.690
     Máquinas, Aparelhos e Instrum. Mecânicos / Mechanical Machinery                                           1.463
                                   Produtos Químicos / Chemical Products                                      1.376
             Materiais Elétricos e Eletrônicos / Eletric and Eletronic Materials                        1.066
                                  Combustíveis, Óleos e Ceras / Fuel & Oil                            948
                            Produtos Metalúrgicos / Metallurgic Products                           794
                Instrum. Ap. de Ótica e de Precisão / Optic & Precision Goods            330
                               Fibras e produtos têxteis / Fibers & textils            190
                                                                                                                      valores em US$ milhões FOB
                                Minérios Metalúrgicos / Metallurgic Ores              187                               Figures in USD million FOB
                        Petróleo e Derivados / Pretoleum & Byproducts                 166

                                                                            Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx



      n O grupo veículos e componentes, impulsionado pelo crescimento das importações de automóveis e
         autopeças, foi responsável por 27,0% do total importado.

      n Máquinas e instrumentos mecânicos superou o valor de US$ 1,46 bilhões, quase 15,0% das
         importações mineiras, substituindo produtos químicos na posição de segundo grupo de maior
         destaque.



          vehicles and components accounted for 27.0% of the total imported value, driven by the growth in
          the imports of automobiles and its parts.

          Mechanical machinery exceeded the value of USD 1.46 billion, almost 15.0% of Minas Gerais
          imports, replacing chemical products as the second most imported group of products.



20
POR FATOR AGREGADO                                    POR InTEnSIDADE DE RECuRSOS
       ADDED VALuE                                           RESOuRCE InTEnSITY




                                                                                                                  Intensivos
Semi-manufaturados                                            Intensivos em Capital                             em Tecnologia
 Semi-manufactured                                                Capital-Based                                Technology-Based
       5,5%                                                           19,6%                                         59,6%




                                                        Intensivos
    Básicos                                            em recursos
     Basic                          Manufaturados        Naturais
    14,4%                            Manufactured    Natural resources                 Intensivos em
                                        80,0%             -Based                        Mão-de-Obra
                                                          17,8%                         labour-Based
                                                                                           3,0%




       POR SETORES DAS COnTAS nACIOnAIS
       nATIOnAL ACCOunT SECTORS
                                            Bens
                                         de consumo
                                      Consumption goods               Bens de Capital
                                            14,8%                      Capital goods
                                                                          31,6%




                     Bens intermediários                                 Combustíveis e
                      Intermediate goods                                  lubrificantes
                            43,0%                                          Oil and fuel
                                                                              10,5%


                                                    Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx

                                                                                                                                          21
MAIORES AuMEnTOS DE VALOR IMPORTADO (*)
     hIGhEST InCREASES In IMPORT VALuE

                  Materiais de Transporte e Componentes / Transportation Materials                                                             525,2
                  Máquinas e Instrumentos Mecânicos / Mechanical Machinery                                                        393,2
                                    Produtos Metalúrgicos / Metallurgic Products                                            336,8
                                          Combustíveis, Óleos e Ceras / Fuel & Oil                                        313,9
                       Materiais Elétricos e Eletrônicos / Eletric & Eletronic Materials                               277,9



     n veículos e componentes foi o grupo que mais contribuiu para o crescimento das importações mineiras,
       apesar de ter apresentado redução de US$ 501 milhões em 2009.

     n Dentre os cinco grupos que apresentaram maior redução de valor, quatro estão ligados ao agronegócio
       (nozes e castanhas, couro e peleteria, animais vivos e carnes).



        vehicles and components was the group with the highest contribution to Minas Gerais import growth,
        despite of having a reduction of USD 501 million in 2009.

        Four out of five groups with greater reduction in value were related to agribusiness (nuts, leather &
        furs, live animals and meat).


     MAIORES REDuÇÕES DE VALOR IMPORTADO (*)
     hIGhEST REDuCTIOnS In IMPORT VALuE

                -6,0                                                        Nozes e castanhas / Nuts
                       -5,2                                                 Animais vivos / live Animals
                                             -2,4                           Couro e Peleteria / leather & Skin
                                                       -1,3                 Carnes / Meats

                                                       -1,3                 Guarda-chuva, bengalas e semelhantes / Umbrellas, walking
                                                                            sticks & similar


                                                * Corresponde à diferença em US$ milhões entre os valores de 2010 e 2009.
                                                                  * refers to the USD million difference between 2010 and 2009.

22                                                                   Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx
MAIORES CRESCIMEnTOS RELATIVOS nAS IMPORTAÇÕES EM 2010
hIGhEST GROWTh RATES In 2010


       Produtos oleaginosos (exclui soja) / Olis Products (execpt soy)                                                    203,1%
                                      Produtos cerâmicos / Ceramaic                                                    188,2%
 Chapéus e artefatos de uso semelhantes / Hats, headgears & similar                                          145,0%
                     Petróleo e Derivados / Pretoleum & Byproducts                                     120,9%
                            Minérios Metalúrgicos / Metallurgic Ores                                   118,9%

                                                             Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx


n Nas importações, um dos destaques de crescimento percentual foi o grupo produtos cerâmicos,
  consequência da expansão das importações de tijolos refratários vindos principalmente da China,
  Alemanha e Áustria.

   The group ceramic products was a highlight in percentage growth, as consequence of the imports
   expansion of refractory, mainly from China, Germany and Austria.




                                                                                                                                                     CréDITO / CrEDIT: STOCkPHOTOS
                                                                                                                                               CréDITO / CrEDIT : SHUTTErSTOCk




                                                                                                                                                                                     23
Mercados de destino
           Destination Markets



                       China, Hong kong
                                                  Oriente Médio       Outros Países
                           e Taiwan                 Middle East
                        China, Hong kong                              Other Countries
                                                       3,3%                 6,0%
                           and Taiwan                                                 Mercosul /
                             31,8%                                                     Mercosur
                                                                                          7,1%             AlADI
                                                                                                   (excluindo Mercosul)
                                                                                                  Aladi, except Mercosur
                                                                                                        4,4%
                                                                                              EUA, Porto rico e Canadá
                                                                                                     USA, Puerto rico
                                                                                                       and Canada
                                                                                                           7,7%
                      Outros Ásia
                       Others Asia
                         13,7%
                                                              União Europeia
                                                               European Union
                                                                     26,0%

                                                        Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx

     n Os produtos exportados por Minas Gerais alcançaram 182 países ou territórios em 2010, três destinos a
       menos do que em 2009.

     n O bloco China, Hong kong e Taiwan manteve a posição de principal destino das exportações mineiras, com
       crescimento de 67,9% em relação a 2009.

     n As exportações mineiras destinadas aos Estados Unidos, Canadá e Porto rico cresceram 69,3% em 2010,
       maior crescimento percentual por bloco de destino.



       The products exported by Minas Gerais reached 182 countries and territories in 2010, three
       destinations less than in 2009.

       China, Hong kong and Tawain maintained the position of main destination markets for Minas Gerais,
       a growth of 67.9% compared to 2009.

       Minas Gerais exports to the USA, Canada and Puerto rico grew 69.3% in 2010, the largest
       percentage growth by regional markets.
24
PRInCIPAIS PAÍSES DE DESTInO
MAIn DESTInATIOn COunTRIES
       9.285




                                                                                                                                                                valores em US$ milhões FOB
                                                                                                                                                                  Figures in USD million FOB


                                                                                                                                                                                                  n 2000
                                                                                                                                                                                                  n 2010
                                        2.375
                   2.508




                                                    2.207


                                                                                          2.043


                                                                                                                  1.463
                                                1.209




                                                                                                                                      1.085




                                                                                                                                                                                    766
                                                                                                                                                       829
                                                                                                                                                       710




                                                                                                                                                                                                    686
               638


                             602




                                                                              443


                                                                                                       237
   237




                                                                                                                            111




                                                                                                                                                                       144


                                                                                                                                                                                                  265
                                                 ESTADOS UNIDOS
                                                              UNITED STATES
   CHINA
       CHINA


               JAPãO
                     JAPAN

                             AlEMANHA
                                    GErMANY




                                                                              ArGENTINA
                                                                                      ArGENTINA



                                                                                                              NETHErlANDS


                                                                                                                            rEINO UNIDO
                                                                                                                                      UNITED kINGDOM


                                                                                                                                                       ITÁlIA
                                                                                                                                                            ITAlY


                                                                                                                                                                        COréIA DO SUl
                                                                                                                                                                                    SOUTH kOrEA


                                                                                                                                                                                                  BélGICA
                                                                                                                                                                                                        BElGIUM
                                                                                                        HOlANDA




                                                                                                  Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx


n A China permaneceu como o principal destino das exportações mineiras em decorrência,
  principalmente, das exportações de minério de ferro. O país absorveu 29,7% das exportações do
  estado.

n Japão (+107,1%), Reino unido (+100,2%) e Bélgica (+85,7%) destacaram-se dentre os principais
  destinos pelos maiores crescimentos percentuais.



   China remained the main destination for Minas Gerais exports, due mainly to iron ores. The country
   accounted for 29.7% of exports from the state.
   Japan (+107.1%), united kingdom (+100.2%) and Belgium (+85.7%) were the countries with the
   highest percentage growth among the main destinations.



                                                                                                                                                                                                                  25
Mercado Prioritário: Oriente Médio e norte da África
              Priority Market: Middle East and north Africa (MEnA)

          Transações comerciais com Minas Gerais

     n As exportações de Minas Gerais para os países do Oriente Médio e Norte da África registraram crescimento
        de 449,1% entre 2003 e 2010, totalizando US$ 1,31 bilhões em 2010. A região ainda é um mercado pouco
        aproveitado pelas empresas mineiras, sendo o destino de apenas 4,2% do total exportado pelo estado, cuja
        pauta é concentrada em produtos do setor sucroalcooleiro, minero-metalúrgico e alimentar, além do setor de
        joalheira, metais e pedras preciosas.

          Potencial do mercado MEnA

     n A região vem se firmando como importante player mundial devido à sua posição geográfica, recursos
        naturais e crescimento econômico. Os países que compõem o MENA vêm direcionando esforços para
        diversificação de suas economias através de investimentos em setores como alimentos, construção civil,
        transporte, varejo e finanças.




                                                                    Trade transactions with Minas Gerais

                                                                    Exports from Minas Gerais to the countries of the
                                                                    Middle East and North Africa grew by 449.1%
                                                                    between 2003 and 2010, summing USD 1.31 billion
                                                                    in 2010. The region is still a largely untapped
                                                                    market for Minas Gerais companies, with a share of
                                                                    just 4.2% of the total exports by the state, which
                                                                    are focused on sugar and ethanol, mining and
                                                                    metallurgical goods and food, besides the jewelry
                                                                    industry, precious metals and stones.

                                                                    MEnA market potential

                                                                    The region has established itself as an important
                                                                    player in the world due to its geographical
                                                                    position, natural resources and economic growth.
                                                                    The countries that make up the MENA region are
                                                                    directing efforts to diversify their economies through
                                                                    investments in sectors such as food, construction,
                                                                    transportation, retail and finance.
26   FOTO: MISSãO COMErCIAl à GUlFOOD, EMIrADOS ÁrABES / PICTUrE:
               TrADE MISSION TO GUlFOOD IN UNITED ArAB EMIrATES.
Panorama econômico:
n 22 países mais o território palestino;
n 400 milhões de pessoas, 6% da população mundial;
n 85% da população com renda média e 8% com alta renda;
n 60% das reservas mundiais de petróleo;
n Países com maior poder econômico: Arábia Saudita,
  Egito e Emirados Árabes Unidos.


   As ações de promoção no mercado árabe


n A Central Exportaminas desenvolveu o projeto Coaching para facilitar a entrada de produtos e serviços de
  empresas mineiras nos mercados do Oriente Médio e Norte da África (MENA). O programa visa identificar
  oportunidades de negócios e desenvolver estratégias de internacionalização para empresas nos setores de
  alimentos, construção civil, cosméticos, material de limpeza, equipamentos médico-hospitalares e autopeças.

n As empresas mineiras participantes terão tutoria especializada de consultores internacionais para adequação
  aos requerimentos do mercado MENA, estudo de mercado de seus produtos e agenda de negócios na
  Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito, objetivando aumentar o seu desempenho, conhecimento de
  mercados e capacidade de competição.

n Os participantes poderão contar com o Centro de Inteligência Comercial da Exportaminas sobre os mercados
  árabes para incrementar os investimentos, parcerias e negócios.


  Promotion actions in the Arab market

  Exportaminas Center develops in 2011/2012 the Coaching Project to Middle East and North Africa
  (MENA) martek to foster Minas Gerais business to this region. This project aims to identify business
  opportunities and to develop internationalization strategies for companies in several industries.

  Minas Gerais companies will have specialized international consultants support for products
  adaptation to MENA’s market requirements, market analysis of their products and business agenda
  organized in Saudi Arabia, United Arab Emirates and Egypt. All aiming to enhance their performance,
  market knowledge and ability to partner is the Arabiam World .
Mercados de destino
            Destination Markets
     valores em US$ milhões FOB
       Figures in USD million FOB




                                                   CANADÁ
                                                            1.209
                                                            2.207




                                                       ESTADOS UNIDOS


                                                      MÉXICO




            Participação sobre o valor exportado /
                                                                        Colômbia
            Share over the exported value:
                Superior a 10% / Above 10%
                Entre 5% e 10% / Between 5% and 10%
                                                                        Peru                   BRASIL
                Entre 1% e 5% / Between 1% and 5%
                Entre 0% e 1% / Between 0% and 1%
                                                                                                        MG
                não houve exportação / There were no exports
                                                                                   2.043
                                                                                   443




                                                                        CHILE
                                                                                   ARGENTINA



                              ■ 2000
                              ■ 2010
28
FEDERAÇÃO DA RUSSIA
             2.375
             602




             ALEMANHA
    FRANÇA

ESPANHA         ITÁLIA




                                                                             2.508
                                                                             638
                                                                               JAPÃO


                                                          9.285
                                                          237
                                                          CHINA
                                         ÍNDIA




                                                                       AUSTRÁLIA

                         ÁFRICA DO SUL




                                                                                   29
Mercados de origem
           Origin Markets




                                                             Outros Ásia          China, Hong kong
                                                              Others Asia             e Taiwan
                           União Europeia                                          China, Hong kong
                           European Union                       7,6%
                                                                                      and Taiwan
                              27,7%                                                     15,0%
                                                                                                       Oriente Médio
                                                                                                         Middle East
                                                                                                             1,1%
                                                                                                   Outros Países
                                                                                                   Other Countries
                                                                                                       10,4%


                            EUA, Porto rico                                           Mercosul
                              e Canadá                                                 Mercosur
                                                           AlADI
                       USA, Puerto rico and Canada (excluindo Mercusul)                15,3%
                               17,9%              AlADI, except Mercosur
                                                         5,0%

                                                        Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx




     n Minas Gerais importou de 136 países ou territórios em 2010. Dentre eles, 25 passaram ou voltaram a
       integrar a lista em 2010, enquanto 14 países deixaram de figurar como origem de produtos.
     n A União Europeia, principal origem das importações mineiras, reduziu sua participação em 2,9 pontos
       percentuais, enquanto o bloco China, Hong kong e Taiwan aumentou em 3,0.


       Minas Gerais imported products from 136 countries or territories in 2010. Among those, 25 countries
       joined the list of Minas Gerais suppliers. Meanwhile, 14 no longer figure in this list.
       The European Union, the main supplier of Minas Gerais imported products, reduced its share by 2.9
       percentage points, while the group China, Hong kong and Taiwan increased its share by 3.0.




30
PRInCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM
MAIn ORIGIn COunTRIES
                1.517


                                        1.431


                                                         1.318
                                                                                                                                    valores em US$ milhões FOB
                                                                                                                                      Figures in USD million FOB

                                                                        947
                                                                                                                                                                      n 2000

                                                                                           861
                                                                                                                                                                      n 2010
   552


                                 463




                                                                                  423



                                                                                                         360


                                                                                                                          281


                                                                                                                                           276


                                                                                                                                                             262


                                                                                                                                                                               193
                                                                 195




                                                                                                                                                                         103
                                                                                                                                   77


                                                                                                                                                        99
                                                                                                    67


                                                                                                                    69
                                                     52
    ESTADOS UNIDOS
                 UNITED STATES


                                 ArGENTINA
                                         ArGENTINA


                                                     CHINA
                                                         CHINA


                                                                 AlEMANHA
                                                                        GErMANY

                                                                                  ITÁlIA
                                                                                       ITAlY



                                                                                                     JAPãO
                                                                                                         JAPAN


                                                                                                                     FrANçA
                                                                                                                          FrANCE


                                                                                                                                    AUSTrÁlIA
                                                                                                                                            AUSTrAlIA


                                                                                                                                                        CANADÁ
                                                                                                                                                             CANADA


                                                                                                                                                                          rÚSSIA
                                                                                                                                                                               rUSSIA
                                                                                            Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx


n Os Estados unidos, principalmente em razão de carvão mineral e locomotivas, foi a principal origem das
  importações mineiras, respondendo por 15,2% do total importado.

n A Argentina ocupou a segunda posição com 14,4% do total importado pelo estado, em consequência das
  transações de automóveis e autopeças. Já a China ficou em terceiro lugar com 13,2%, com destaque para
  carvão mineral e uma pauta cada vez mais diversificada.


   The united States was the main source of Minas Gerais imports, accounting for 15.2% of total imports,
   due mainly to coal and locomotives.

   Argentina ranked second, with 14.4% of the total imported by the state, as a result of the transactions of
   automobiles and parts. China was third with 13.2%, highlighting coal and a imported structure each time
   more diversified.
                                                                                                                                                                                        31
Mercados de origem
            Origin Markets

     valores em US$ milhões FOB
       Figures in USD million FOB




                                                   CANADÁ
                                                               1.517
                                                               552




                                                       ESTADOS UNIDOS


                                                       MÉXICO




                                                                        Colômbia


            Participação sobre o valor exportado /
            Share over the exported value:
                                                                        Peru                   BRASIL
                Superior a 10% / Above 10%
                Entre 5% e 10% / Between 5% and 10%
                                                                                                        MG
                Entre 1% e 5% / Between 1% and 5%
                Entre 0% e 1% / Between 0% and 1%
                não houve exportação / There were no exports
                                                                                   1.431
                                                                                   463




                                                                        CHILE
                                                                                   ARGENTINA



                              ■ 2000
                              ■ 2010
32
FEDERAÇÃO DA RUSSIA
             195
             947




             ALEMANHA


    FRANÇA
              861
              423




                ITÁLIA
ESPANHA

                                                                             JAPÃO


                                                          1.318
                                                          52
                                                          CHINA
                                         ÍNDIA




                                                                       AUSTRÁLIA

                         ÁFRICA DO SUL




                                                                                   33
Exportações por regiões e municípios
           Exports by regions and municipalities



                                                                         norte de Minas
                                                                             north
                                                noroeste                      2,4%
                                                de Minas                                          Jequitinhonha
                                                northwest                                            Mucuri
                                                  2,5%                                   Jequitinhonha / Mucuri
                                                                                                  0,3%


                                            Alto Paranaíba            Central                   Rio Doce
                            Triângulo
                                            Alto Paranaíba            Central                   Rio Doce
                             Triangle
                                                 6,1%                 59,9%                       4,8%
                               5,8%                        Centro
                                                       Oeste de Minas
                                                        Center-west
                                                                                          Mata
                                                             2,1%
                                                                                          Mata
                                                      Sul de Minas                        3,2%
                                                          South
                                                         13,1%

                                                        Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx


     n A região Central, principal região exportadora, apresentou maior crescimento das exportações com aumento de
       90,6%, enquanto a região da Mata foi a única com redução do valor exportado (-3,0%).

     n O Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucurí, regiões menos desenvolvidas do estado, apresentaram crescimento
       de 83,5% e 59,6%, respectivamente. A expansão das exportações do Norte de Minas se deve ao crescimento
       das vendas de produtos farmacêuticos, produtos químicos inorgânicos e ferro-ligas, enquanto o aumento das
       exportações do Jequitinhonha/Mucurí se baseou essencialmente em carne bovina, granitos e pedras preciosas e
       semi-preciosas.


       The Central region, main exporting area of the states, presented a major expansion of exports with a
       growth of 90.6%. On the other side, Mata region was the only one presenting reduction in export value
       (-3.0%).

       The North of Minas and Jequitinhonha / Mucuri, the least developed regions of the state, grew by 83.5%
       and 59.6% respectively. The expansion of the North of Minas exports was due to the increase in sales of
       pharmaceutical products, inorganic chemicals and ferrous-alloy, while exports from Jequitinhonha/Mucuri
       had as leading products beef, granite, precious and semi-precious stones.
34
Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais - Edição 2011
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Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais - Edição 2011

  • 1.
  • 2.
  • 3. Apresentação A edição 2011 do Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais apresenta, de forma objetiva e visual, os principais indicadores do comércio exterior mineiro, com base nos dados consolidados de 2010. Produzido pela equipe de inteligência comercial da Central Exportaminas, esta edição foi desenvolvida em versão bilíngue (português e inglês) de forma a atender à crescente demanda por informações sobre a oferta mineira de produtos e serviços para o exterior. Acompanhando o dinamismo típico do comércio internacional, este Panorama anual impresso é atualizado por meio de edições eletrônicas mensais, disponibilizadas no Portal Exportaminas (www.exportaminas.mg.gov.br). Consulte regularmente estas publicações e suas atualizações mensais e surpreenda-se com o potencial exportador da economia mineira, que vai muito além do senso comum. Central Exportaminas Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais Preface The 2011 Edition of the Foreign Trade Outlook of Minas Gerais presents, in an objective and visually attractive way, the facts and figures of the exports and imports of the state. This edition was produced by the Central Exportaminas international trade intelligence team. It features bilingual version (Portuguese and English), in order to meet the increased demand, by various sectors, of information regarding exportable products and services offers of Minas Gerais. In line with the typical dynamics of international trade, this annual printed publication is updated through monthly electronic editions available at www.exportaminas.mg.gov.br. Browse regularly this publications and its online updates, and be surprised by the range of exportable products from Minas Gerais, much wider than most people would imagine. Exportaminas Center State Secretariat for Economic Development of Minas Gerais
  • 4. Visão 2030 Minas Gerais Ser o melhor Estado para negócios MAPA ESTRATÉGICO com o exterior, contribuindo para a DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS diversificação, agregação de valor e crescimento sustentável da economia mineira e nacional. 2
  • 5. Sumário CréDITO / CrEDIT : ArQUIvO CENTrAl ExPOrTAMINAS. ExPOMINAS BElO HOrIzONTE. 2010: Minas Gerais estabelece novos recordes no Comércio Exterior ................................ 4 Exportações Mensais, 2008-2010 ........................... 6 Importações Mensais, 2008-2010 ........................... 7 Análise Trimestral, 2008 a 2010 ............................. 8 Minas Gerais no contexto Brasileiro ........................ 9 Diversificação das Pautas Exportadora e Importadora ......................................................... 13 Produtos Exportados ............................................... 14 Produtos Importados ............................................... 20 Mercados de Destino ............................................... 24 Mercados de Origem ............................................... 30 Exportações por regiões e municípios .................... 34 Exportações por empresas ...................................... 38 Importações por empresas...................................... 40 Unidades Aduaneiras ............................................... 42 Modais ..................................................................... 44 Comércio de Serviços .............................................. 48 Notas Metodológicas ............................................... 52 Summary 2010: Minas Gerais establishes new record in Foreign Trade....................................... 4 Monthly Exports, 2008 to 2010.......................... 6 Monthly Imports, 2008 to 2010 ......................... 7 Quarterly Analysis, 2008 to 2010 ...................... 8 Minas Gerais in Brazilian Context ....................... 9 Diversification of export and import structures . 13 Exported Goods .................................................. 14 Imported Goods .................................................. 20 Destination Markets ........................................... 24 Origin Markets .................................................... 30 Exports by regions and municipalities ............... 34 Exports by companies ........................................ 38 Imports by companies ........................................ 40 Customs units ..................................................... 42 Transportation modals ........................................ 44 Trade in services ................................................. 48 Methodological Notes ........................................ 52
  • 6. 2010: Minas Gerais estabelece novos recordes no Comércio Exterior MG: EXPORTAÇÕES MG: IMPORTAÇÕES TOTAL EXPORTS TOTAL IMPORTS valores em US$ milhões FOB valores em US$ milhões FOB Figures in USD million FOB Figures in USD million FOB 31.224 24.412 19.519 18.355 15.658 13.515 10.483 10.007 9.965 7.440 7.350 6.505 4.859 3.936 2004 + 22,8% 2.987 2.432 2005 + 35,1 % + 60,0% 2004 + 34,5% 2006 + 15,9% 2007 + 17,2% 2008 + 33,0% 2009 - 20,0% 2005 + 31,7% 2007 + 33,9% + 35,5% 2008 + 61,2% 2006 + 23,5% 2009 - 29,9% 2003 2003 2010 2010 Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx 4
  • 7. 2010: Minas Gerais establishes new record in Foreign Trade n As exportações mineiras totalizaram US$ 31,22 bilhões em 2010. O crescimento das exportações de MG (+60,0%) em relação ao valor verificado no ano anterior foi superior à variação nacional (+32,0%), levando o estado a ampliar a sua participação sobre o total nacional para 15,5%. As exportações brasileiras teriam crescido apenas 27,9% se fosse deduzido o valor exportado por Minas Gerais. n Nas importações, o valor registrado foi de US$ 9,96 bilhões em 2010, expandindo as importações do estado em 35,5% na comparação com o valor verificado em 2009. A participação das importações mineiras sobre as nacionais atingiu 5,5%. n O saldo comercial mineiro foi superavitário em US$ 21,26 bilhões, valor 74,7% superior ao registrado em 2009. O saldo comercial estadual foi 4,9% superior ao nacional. O saldo comercial brasileiro teria sido deficitário em US$ 1,04 milhão se fosse descontado o valor do saldo de Minas Gerais. n A corrente de comércio mineira, que correspondeu a 10,7% do comércio exterior brasileiro, atingiu US$ 41,19 bilhões. Esse valor foi 53,3% superior ao verificado em 2009. Minas Gerais exported USD 31.22 billion in 2010. The export growth (+60.0%) compared to the previous year’s figure was valores em US$ milhões FOB / Figures in USD million FOB higher than the national growth (+32.0%), allowing the state to expand its share of the national exports to 15.5%. Brazilian 41.189 exported would growth just 27,9% without Minas Gerais exports. 34.895 The recorded value in imports was USD 9.96 billion in 2010, 26.869 expanding the value by 35.5% over 2009. Minas Gerais 24.860 21.259 accounted for 5.5% of the national imports. 20.517 17.451 The trade balance surplus was USD 21.26 billion, a growth of 13.929 12.995 11.850 12.168 74.7% over the previous year. The state trade balance was 10.800 9.872 9.579 4.9% higher than the national. The Brazilian trade balance 7.020 5.008 would accounted a deficit of USD 1.04 million discounting the value of Minas Gerais trade balance. Minas Gerais trade flow, which accounted for 10.7% of the 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Brazilian total foreign trade, reached USD 41.19 billion. This n Corrente de Comércio / Trade Flow value was 53.3% higher than in 2009. n Saldo da Balança Comercial / Net Trade Balance Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx 5
  • 8. Exportações Mensais, 2008-2010 Monthly Exports, 2008 to 2010 valores em US$ milhões FOB Figures in USD million FOB 3.351 3.327 3.273 3.212 2.905 2.822 2.825 2.526 2.580 2.510 2.107 2.079 1.870 1.879 1.785 1.787 1.748 1.727 1.634 1.650 1.630 1.582 1.565 1.477 1.438 1.422 1.336 1.324 set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx n As exportações mineiras atingiram o maior valor histórico mensal em dezembro de 2010, alcançando o total de US$ 3,35 bilhões. n Com o grande crescimento do valor exportado por Minas Gerais registrado entre julho e dezembro de 2010, a participação mensal do estado sobre as exportações nacionais variou entre 16,0% e 17,5% neste período. Minas Gerais exports reached the highest monthly record in history in December of 2010, reaching a total of USD 3.35 billion. The state monthly participation on national exports ranged between 16.0% and 17.5% from July to December of 2010, due to the large growth of Minas Gerais export value registered during this period. 6
  • 9. Importações Mensais, 2008-2010 Monthly Imports, 2008 to 2010 valores em US$ milhões FOB Figures in USD million FOB 1.208 1.096 1.102 974 953 920 904 897 866 834 785 781 757 740 725 723 697 707 689 624 605 598 596 548 564 487 478 436 set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx n Todos os meses de 2010 registraram crescimento das importações em comparação com iguais períodos de 2009. n As importações mineiras de setembro atingiram US$ 1,10 bilhão, sendo o maior valor de 2010 e o terceiro maior valor histórico. Monthly imports registered growth in all months of 2010 compared to same periods in 2009. Minas Gerais imports in September reached USD 1.10 billion. This was the largest value in 2010 and the third largest historic value. 7
  • 10. Análise Trimestral, 2008 a 2010 Quarterly Analysis, 2008 to 2010 n Exportações/Exports valores em US$ milhões FOB 9.423 9.469 n Importações/Imports Figures in USD million FOB 8.056 7.143 5.991 5.805 5.412 5.190 5.102 4.681 4.561 4.323 3.325 2.969 2.772 2.582 2.498 2.425 2.153 1.988 2.060 1.886 1.659 1.478 jan-mar abr-jun jul-set out-dez jan-mar abr-jun jul-set out-dez jan-mar abr-jun jul-set out-dez 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx n Minas Gerais estabeleceu seu novo recorde de valor exportado no quarto trimestre de 2010, contabilizando um total de US$ 9,47 bilhões. n As exportações estaduais em todos os trimestres de 2010 superaram os valores registrados nos períodos correspondentes em 2008 e 2009. n As importações mineiras mantiveram tendência de crescimento ao longo dos três primeiros trimestres e redução no quarto semestre, assim como percebido nos anos de 2008 e 2009. n Os valores trimestrais de importações em 2010 superaram os valores de 2009, tendo o terceiro trimestre registrado maior crescimento (US$ 815,30 milhões) na comparação com igual período do ano anterior. Minas Gerais has set its new record of export value in the fourth quarter of 2010, accounting for a total of USD 9.47 billion. The state exports in all quarters of 2010 exceeded the amounts recorded in the corresponding period of 2008 and 2009. Minas Gerais imports continued the growth trend of the first three quarters and declined in the fourth quarter, as perceived in 2008 and 2009. The quarterly values of imports in 2010 exceeded 2009 figures, highlighting the third quarter’s growth 8 (USD 815.30 million) compared with equal period.
  • 11. Minas Gerais no contexto brasileiro Minas Gerais in Brazilian context 2003 2010 U.F. U.F. Other States Other States 89,8% 84,5% Minas Gerais Minas Gerais 10,2% 15,5% Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx n Minas Gerais manteve posição de segundo estado com maior valor exportado, obtendo participação de 15,5% nas exportações nacionais em 2010. n Nos últimos oito anos, Minas Gerais ampliou sua participação nas exportações nacionais em 5,3 pontos percentuais, sendo o estado com maior aumento de participação. n O estado contabilizou o maior crescimento do valor exportado (+ 60,0%) dentre os principais exportadores na comparação com 2009. Minas Gerais maintained the positing as the second largest exporting state, registering a 15.5% share over national exports in 2010. The State expanded its share over Brazilian exports in the last eight years in 5.3 percentage points . That sets Minas Gerias as the state with the highest growth in share. Minas Gerais registered the larger export value growth (+ 60.0%) among the main exporters compared to 2009. 9
  • 12. Se Minas Gerais fosse considerado um país, seria o 62º maior exportador no mundo, à frente de países como Azerbaijão e Egito. If Minas Gerais were a country, it would be the 62th exporter in the world, ahead of countries like Azerbaijan and Egypt. Evolução entre 2009 e 2010 / Brasil / Brazil Minas Gerais Relative evolution from 2009 to 2010 ranking Internacional de Exportações 22º 62º International export ranking variação Total das Exportações + 32,0% + 60,0% Total export exchange variação Total das Importações + 42,2% + 35,5% Total import exchange Empresas Exportadoras 21.918 1.609 Exporting companies Empresas Importadoras 42.959 2.636 Importing companies Municípios exportadores 1.814 258 Exporting Municipalities Novos mercados de destino + 5 países / countries + 5 países / countries New destination markets Participação nas Exportações Brasileiras  100% 15,5% Participation in Brazilian exports 10 Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx e WTO/CIA.
  • 13. BRASIL E MInAS GERAIS nO RAnkInG MunDIAL BRAzIL AnD MInAS GERAIS RAnk In ThE WORLD valores em US$ Bilhões FOB Figures in USD Billion FOB 1 - China / China 1.506 2 - Alemanha / Germany 1.337 3- Estados Unidos / United States 1.270 21- Índia / India 201 22 - Brasil / Brazil 200 23 - Emirados Árabes / United Arab 196 61 - Nova zelândia / New zealand 33 62 - Minas Gerais 31 63 - Azerbaijão / Azerbaijan 28 64 - Egito / Egypt 25 Elaboração/ Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: WTO / CIA * valores estimados para 2010 / * Estimates for 2010 n O Brasil ocupou a 22ª posição no ranking mundial de países exportadores. Se Minas Gerais fosse um país, ocuparia a 62ª posição. n Minas Gerais mantém a posição de segundo estado brasileiro exportador, estando atrás somente de São Paulo. As exportações mineiras representaram 15,5% do valor total exportado pelo Brasil, um aumento de 2,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior. n Em relação às importações, Minas Gerais ocupou a sétima posição dentre os estados brasileiros em 2010, com 5,5% do total importado. In the world rank of exporting countries, Brazil is the 22th. If Minas Gerais were a country, it would rank 62th position. Minas Gerais maintains the 2nd position among Brazilian exporting states, behind São Paulo. Minas Gerais exports represented 15.5% of the value exported by Brazil, an increase of 2.7 percentage point over the previous year. Minas Gerais occupied the 7th position among Brazilian states in the 2010 import rank, helding 5.5% of total imports. 11
  • 14. A Central Exportaminas organiza e apoia missões comerciais e rodadas de negócios no Brasil e no exterior. Exportaminas Center organizes and promotes trade missions and business rounds. CréDITO / CrEDIT : ArQUIvO CENTrAl ExPOrTAMINAS. PArTIPAçãO ExPOrTAMINAS NA FrUIT & TECH 2010. 12
  • 15. Diversificação das pautas exportadora e importadora Diversification of export and import structures Produtos Exportados Por NCM Produtos Importados Por NCM Exported Products By NCM Imported Products By NCM 4.719 4.495 4.490 4.339 4.235 3.982 3.809 3.618 2.945 2.861 2.874 2.794 2.812 2.858 2.701 2.609 2004 + 3,5% 2005 + 4,1% 2007 + 5,4% 2009 + 0,1% 2010 + 0,6% 2004 + 5,3% 2005 + 4,5% 2006 + 6,4% 2007 + 2,5% 2010 + 5,1% 2008 + 3,6% - 0,6% 2008 - 3,0% 2009 - O,1% 2006 +6,4% 2003 2003 Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx n Minas Gerais exportou 2.874 produtos em 2010, um aumento de 0,6% em relação a 2009. A pauta importadora, por outro lado, alcançou 4.719 produtos e cresceu 5,1%. n Dentre os dez países de destino com pauta mais diversificada em 2010, quatro aumentaram o número de itens em relação a 2009: Paraguai, Bolívia, Peru e México. n Destaque particular coube a Guiné Equatorial que foi o destino individual do maior número de itens diferentes. Minas Gerais exported 2,784 products in 2010, an increase of 0.6% compared to 2009. On the other side, the importing structure reached 4,719 products, with a growth of 5.1%. Among the ten main destination markets by the criteria of export diversity, four showed a growth in the number of items compared to 2009: Paraguay, Bolivia, Peru and Mexico. Equatorial Guinea stood out as the main individual destination by the highest number of different items. Todos os Países / All Countries 2.861 2.874 Guiné Equatorial / Equatorial Guinea 892 883 Argentina / Argentina 900 880 Paraguai / Paraguay 688 842 Estados Unidos / United States 943 792 n 2009 Chile / Chile 724 675 n 2010 Angola / Angola 859 622 Por NCM 542 By NCM Bolívia / Bolivia 567 Uruguai / Uruguay 572 556 Peru / Peru 458 529 Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx México / Mexico 426 512 13
  • 16. Produtos Exportados Exported Goods PRInCIPAIS GRuPOS DE PRODuTOS - 2010 MAIn GROuPS OF PRODuCTS - 2010 valores em US$ milhões FOB Figures in USD million FOB Minérios Metalúrgicos / Metallurgic Ores 13.654 Produtos Metalúrgicos / Metallurgic Products 4.862 Café e Derivados / Coffee & Byproducts 4.104 Materiais de Transporte e Componentes / Transportation Materials 1.987 Metais, Pedras Preciosas e Joalheria / Metals, Precious Stones & Jewelry 1.245 Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol 1.045 Produtos químicos / Chemical Products 795 Carnes / Meats 770 Produtos Florestais / Forest Products 727 Complexo Soja / Soy & Byproducts 418 Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx n Os minérios metalúrgicos continuam sendo o grupo de produtos de destaque nas exportações de Minas Gerais com 43,7% do total exportado pelo estado. Na sequência, figuraram produtos metalúrgicos (15,6%) e café e derivados (13,1%). n Os dez grupos de produtos com maior valor exportado pelo estado responderam por 94,8% do total, demonstrando ainda grande concentração nas exportações. Metallurgic ores remain the main exporting group of Minas Gerais with 43.7% of the state exports, followed by metallurgical products (15.6%) and coffee and byproducts (13.1%). Ten groups of products accounted for 94.8% of the state exports, demonstrating its high exporting concentration. 14
  • 17. POR FATOR AGREGADO POR InTEnSIDADE DE RECuRSOS ADDED VALuE RESOuRCE InTEnSITY Operações Especiais Special Operations Intensivos 0,1% em Capital Manufaturados Capital-Based Manufactured 17,6% 18,1% Intensivos em Tecnologia Technology-Based 8,8% Intensivos em Semi-manufaturados Mão-de-Obra Básicos Intensivos em recursos labor-Based Semi-manufactured Basic Naturais 0,7% 20,4% 61,4% Natural resources-Based 72,9% POR SETORES DAS COnTAS nACIOnAIS BY nATIOnAL ACCOunT SECTORS Bens de consumo Bens intermediários Consumption goods Intermediate goods 6,9% 90,3% Bens de Capital Capital goods 2,6% Combustíveis e Demais operações lubrificantes Other operations Oil and fuel 0,1% 0,2% Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx 15
  • 18. As exportações da cadeia minero-metalúrgica alcançaram uS$ 18,52 bilhões em 2010. Exports of the mining and metallurgic chain reached USD 18.52 billion in 2010. Minas respondeu por 42,2% das exportações da Cadeia Minero-Metalúrgica do Brasil. Minas responded for 42.2% exports of the Mining Metallurgic Chain of Brazil. CréDITO / CrEDIT : STOCkPHOTOS 16
  • 19. n Em 2010, os produtos básicos predominaram nas exportações mineiras, com 61,4% do valor exportado. As exportações de produtos industrializados (semi-manufaturados e manufaturados) também aumentaram (+38,5%), atingindo US$ 12,03 bilhões. n Os produtos intensivos em recursos naturais continuaram a aumentar sua participação nas exportações mineiras, sendo responsáveis por 72,9% do total. As exportações de produtos intensivos em mão de obra, tecnologia e capital apresentaram redução de participação em relação a 2009. n Considerando os setores das contas nacionais, os bens intermediários dominaram a pauta exportadora mineira de 2010 com a participação de 90,3%. n Minas Gerais foi responsável por 44,3% das exportações do Brasil da Cadeia Minero-Metalúrgica, sendo também: Maior exportador brasileiro de ferro-ligas (86,4% do total nacional); Maior exportador brasileiro de minérios de ferro (46,8%); Maior exportador de ferro fundido bruto e ferro-gusa do país (31,8%); Maior exportador de laminados de ferro e aço do país (34,2%). Basic products prevailed in Minas Gerais exports in 2010, with 61.4% of export value. Exports of manufactured products (semi-manufactured and manufactured goods) also increased (+38.5%), reaching USD 12.03 billion. Products based on natural resources have continued to increase their participation in Minas Gerais exports, accounting for 72.9% of the total. Exports of goods based on labor, capital and technology had its participation reduced compared to 2009. Intermediate goods dominated Minas Gerais export structure in 2010, with a participation of 90.3%. Minas Gerais was responsible for 44.3% of Brazil's exports of mining and metallurgy; it also was: Brazil's largest exporter of ferro-alloys (86.4% of national total); The largest exporter of iron and pig iron in the country (31.8%); The largest exporter of rolled iron and steel in the country (34.2%); Brazil's largest exporter of iron ore (46.8%). 17
  • 20. MAIORES AuMEnTOS DE VALOR EXPORTADO (*) hIGhEST InCREASES In EXPORT VALuE Minérios Metalúrgicos / Metallurgic Ores 6.980 Produtos Metalúrgicos / Metallurgic Products 1.460 Café e Derivados / Coffee & Byproducts 1.192 Materiais de Transporte e Componentes / Transportation Materials 508 Metais, Pedras Preciosas e Joalheria / Metals, Precious Stones & Jewelry 374 n Depois de minérios metalúrgicos registrar redução das exportações em 2009, o grupo voltou a apresentar bom desempenho em 2010, crescendo US$ 6,98 bilhões em relação ao ano anterior. n O complexo soja, grupo de produtos que apresentou maior crescimento do valor exportado em 2009, foi o destaque negativo de 2010, com redução de US$ 75,89 milhões. Metallurgical ores showed a good performance in 2010, increasing USD 6.98 billion compared to the previous year, despite of registering a reduction in exports in 2009. The soy complex, which had the highest growth in exported value in 2009, showed an opposite performance in 2010, with a reduction of USD 75.89 million compared to the previous year. MAIORES REDuÇÕES DE VALOR EXPORTADO (*) hIGhEST REDuCTIOnS In EXPORT VALuE - 76 Complexo Soja / Soy complex - 25 lácteos / Dairy Products - 21 Chá, mate e especiarias / Tea & Spices - 15 Produtos Hortícolas / vegetables - 15 Couro e Peleteria / leather & Furs * Corresponde à diferença em US$ milhões entre os valores de 2010 e de 2009. * refers to the USD million difference between 2010 and 2009. Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx 18
  • 21. MAIORES CRESCIMEnTOS RELATIVOS nAS EXPORTAÇÕES EM 2010 hIGhEST GROWTh RATES In 2010 Combustíveis, óleos e ceras / Fuel & oils 1.424% Grãos e Cereais / Grains & Cereals 1.317% Outros produtos de origem animal / Other animal products 248% Móveis e mobiliário médico-cirúgico / Medical-surgical furniture & furnishing 107% Minérios Metalúrgicos / Metallurgic Ores 105% Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx n O grupo combustíveis, óleos e ceras alcançou o maior crescimento relativo em decorrência das exportações de energia elétrica, produto reestreante na pauta exportadora de Minas Gerais. n vários grupos que apresentaram alto crescimento percentual pertencem ao agronegócio, tais como: grãos e cereais e outros produtos de origem animal. Fuels and oils reached the highest relative growth due to exports of electrical energy, a newcomer product in the export agenda of Minas Gerais. Several agribusiness groups showed high percentage growth, such as grains & cereals and other animal products. CréDITO / CrEDIT : ArQUIvO CEMIG - HIDrEléTrICA DE TrêS MArIAS CréDITO / CrEDIT : 19
  • 22. Produtos Importados Imported Goods PRInCIPAIS GRuPOS DE PRODuTOS - 2010 MAIn PRODuCT GROuPS – 2010 Materiais de Transporte e Componentes / Transportation Materials 2.690 Máquinas, Aparelhos e Instrum. Mecânicos / Mechanical Machinery 1.463 Produtos Químicos / Chemical Products 1.376 Materiais Elétricos e Eletrônicos / Eletric and Eletronic Materials 1.066 Combustíveis, Óleos e Ceras / Fuel & Oil 948 Produtos Metalúrgicos / Metallurgic Products 794 Instrum. Ap. de Ótica e de Precisão / Optic & Precision Goods 330 Fibras e produtos têxteis / Fibers & textils 190 valores em US$ milhões FOB Minérios Metalúrgicos / Metallurgic Ores 187 Figures in USD million FOB Petróleo e Derivados / Pretoleum & Byproducts 166 Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx n O grupo veículos e componentes, impulsionado pelo crescimento das importações de automóveis e autopeças, foi responsável por 27,0% do total importado. n Máquinas e instrumentos mecânicos superou o valor de US$ 1,46 bilhões, quase 15,0% das importações mineiras, substituindo produtos químicos na posição de segundo grupo de maior destaque. vehicles and components accounted for 27.0% of the total imported value, driven by the growth in the imports of automobiles and its parts. Mechanical machinery exceeded the value of USD 1.46 billion, almost 15.0% of Minas Gerais imports, replacing chemical products as the second most imported group of products. 20
  • 23. POR FATOR AGREGADO POR InTEnSIDADE DE RECuRSOS ADDED VALuE RESOuRCE InTEnSITY Intensivos Semi-manufaturados Intensivos em Capital em Tecnologia Semi-manufactured Capital-Based Technology-Based 5,5% 19,6% 59,6% Intensivos Básicos em recursos Basic Manufaturados Naturais 14,4% Manufactured Natural resources Intensivos em 80,0% -Based Mão-de-Obra 17,8% labour-Based 3,0% POR SETORES DAS COnTAS nACIOnAIS nATIOnAL ACCOunT SECTORS Bens de consumo Consumption goods Bens de Capital 14,8% Capital goods 31,6% Bens intermediários Combustíveis e Intermediate goods lubrificantes 43,0% Oil and fuel 10,5% Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx 21
  • 24. MAIORES AuMEnTOS DE VALOR IMPORTADO (*) hIGhEST InCREASES In IMPORT VALuE Materiais de Transporte e Componentes / Transportation Materials 525,2 Máquinas e Instrumentos Mecânicos / Mechanical Machinery 393,2 Produtos Metalúrgicos / Metallurgic Products 336,8 Combustíveis, Óleos e Ceras / Fuel & Oil 313,9 Materiais Elétricos e Eletrônicos / Eletric & Eletronic Materials 277,9 n veículos e componentes foi o grupo que mais contribuiu para o crescimento das importações mineiras, apesar de ter apresentado redução de US$ 501 milhões em 2009. n Dentre os cinco grupos que apresentaram maior redução de valor, quatro estão ligados ao agronegócio (nozes e castanhas, couro e peleteria, animais vivos e carnes). vehicles and components was the group with the highest contribution to Minas Gerais import growth, despite of having a reduction of USD 501 million in 2009. Four out of five groups with greater reduction in value were related to agribusiness (nuts, leather & furs, live animals and meat). MAIORES REDuÇÕES DE VALOR IMPORTADO (*) hIGhEST REDuCTIOnS In IMPORT VALuE -6,0 Nozes e castanhas / Nuts -5,2 Animais vivos / live Animals -2,4 Couro e Peleteria / leather & Skin -1,3 Carnes / Meats -1,3 Guarda-chuva, bengalas e semelhantes / Umbrellas, walking sticks & similar * Corresponde à diferença em US$ milhões entre os valores de 2010 e 2009. * refers to the USD million difference between 2010 and 2009. 22 Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx
  • 25. MAIORES CRESCIMEnTOS RELATIVOS nAS IMPORTAÇÕES EM 2010 hIGhEST GROWTh RATES In 2010 Produtos oleaginosos (exclui soja) / Olis Products (execpt soy) 203,1% Produtos cerâmicos / Ceramaic 188,2% Chapéus e artefatos de uso semelhantes / Hats, headgears & similar 145,0% Petróleo e Derivados / Pretoleum & Byproducts 120,9% Minérios Metalúrgicos / Metallurgic Ores 118,9% Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx n Nas importações, um dos destaques de crescimento percentual foi o grupo produtos cerâmicos, consequência da expansão das importações de tijolos refratários vindos principalmente da China, Alemanha e Áustria. The group ceramic products was a highlight in percentage growth, as consequence of the imports expansion of refractory, mainly from China, Germany and Austria. CréDITO / CrEDIT: STOCkPHOTOS CréDITO / CrEDIT : SHUTTErSTOCk 23
  • 26. Mercados de destino Destination Markets China, Hong kong Oriente Médio Outros Países e Taiwan Middle East China, Hong kong Other Countries 3,3% 6,0% and Taiwan Mercosul / 31,8% Mercosur 7,1% AlADI (excluindo Mercosul) Aladi, except Mercosur 4,4% EUA, Porto rico e Canadá USA, Puerto rico and Canada 7,7% Outros Ásia Others Asia 13,7% União Europeia European Union 26,0% Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx n Os produtos exportados por Minas Gerais alcançaram 182 países ou territórios em 2010, três destinos a menos do que em 2009. n O bloco China, Hong kong e Taiwan manteve a posição de principal destino das exportações mineiras, com crescimento de 67,9% em relação a 2009. n As exportações mineiras destinadas aos Estados Unidos, Canadá e Porto rico cresceram 69,3% em 2010, maior crescimento percentual por bloco de destino. The products exported by Minas Gerais reached 182 countries and territories in 2010, three destinations less than in 2009. China, Hong kong and Tawain maintained the position of main destination markets for Minas Gerais, a growth of 67.9% compared to 2009. Minas Gerais exports to the USA, Canada and Puerto rico grew 69.3% in 2010, the largest percentage growth by regional markets. 24
  • 27. PRInCIPAIS PAÍSES DE DESTInO MAIn DESTInATIOn COunTRIES 9.285 valores em US$ milhões FOB Figures in USD million FOB n 2000 n 2010 2.375 2.508 2.207 2.043 1.463 1.209 1.085 766 829 710 686 638 602 443 237 237 111 144 265 ESTADOS UNIDOS UNITED STATES CHINA CHINA JAPãO JAPAN AlEMANHA GErMANY ArGENTINA ArGENTINA NETHErlANDS rEINO UNIDO UNITED kINGDOM ITÁlIA ITAlY COréIA DO SUl SOUTH kOrEA BélGICA BElGIUM HOlANDA Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx n A China permaneceu como o principal destino das exportações mineiras em decorrência, principalmente, das exportações de minério de ferro. O país absorveu 29,7% das exportações do estado. n Japão (+107,1%), Reino unido (+100,2%) e Bélgica (+85,7%) destacaram-se dentre os principais destinos pelos maiores crescimentos percentuais. China remained the main destination for Minas Gerais exports, due mainly to iron ores. The country accounted for 29.7% of exports from the state. Japan (+107.1%), united kingdom (+100.2%) and Belgium (+85.7%) were the countries with the highest percentage growth among the main destinations. 25
  • 28. Mercado Prioritário: Oriente Médio e norte da África Priority Market: Middle East and north Africa (MEnA) Transações comerciais com Minas Gerais n As exportações de Minas Gerais para os países do Oriente Médio e Norte da África registraram crescimento de 449,1% entre 2003 e 2010, totalizando US$ 1,31 bilhões em 2010. A região ainda é um mercado pouco aproveitado pelas empresas mineiras, sendo o destino de apenas 4,2% do total exportado pelo estado, cuja pauta é concentrada em produtos do setor sucroalcooleiro, minero-metalúrgico e alimentar, além do setor de joalheira, metais e pedras preciosas. Potencial do mercado MEnA n A região vem se firmando como importante player mundial devido à sua posição geográfica, recursos naturais e crescimento econômico. Os países que compõem o MENA vêm direcionando esforços para diversificação de suas economias através de investimentos em setores como alimentos, construção civil, transporte, varejo e finanças. Trade transactions with Minas Gerais Exports from Minas Gerais to the countries of the Middle East and North Africa grew by 449.1% between 2003 and 2010, summing USD 1.31 billion in 2010. The region is still a largely untapped market for Minas Gerais companies, with a share of just 4.2% of the total exports by the state, which are focused on sugar and ethanol, mining and metallurgical goods and food, besides the jewelry industry, precious metals and stones. MEnA market potential The region has established itself as an important player in the world due to its geographical position, natural resources and economic growth. The countries that make up the MENA region are directing efforts to diversify their economies through investments in sectors such as food, construction, transportation, retail and finance. 26 FOTO: MISSãO COMErCIAl à GUlFOOD, EMIrADOS ÁrABES / PICTUrE: TrADE MISSION TO GUlFOOD IN UNITED ArAB EMIrATES.
  • 29. Panorama econômico: n 22 países mais o território palestino; n 400 milhões de pessoas, 6% da população mundial; n 85% da população com renda média e 8% com alta renda; n 60% das reservas mundiais de petróleo; n Países com maior poder econômico: Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos. As ações de promoção no mercado árabe n A Central Exportaminas desenvolveu o projeto Coaching para facilitar a entrada de produtos e serviços de empresas mineiras nos mercados do Oriente Médio e Norte da África (MENA). O programa visa identificar oportunidades de negócios e desenvolver estratégias de internacionalização para empresas nos setores de alimentos, construção civil, cosméticos, material de limpeza, equipamentos médico-hospitalares e autopeças. n As empresas mineiras participantes terão tutoria especializada de consultores internacionais para adequação aos requerimentos do mercado MENA, estudo de mercado de seus produtos e agenda de negócios na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito, objetivando aumentar o seu desempenho, conhecimento de mercados e capacidade de competição. n Os participantes poderão contar com o Centro de Inteligência Comercial da Exportaminas sobre os mercados árabes para incrementar os investimentos, parcerias e negócios. Promotion actions in the Arab market Exportaminas Center develops in 2011/2012 the Coaching Project to Middle East and North Africa (MENA) martek to foster Minas Gerais business to this region. This project aims to identify business opportunities and to develop internationalization strategies for companies in several industries. Minas Gerais companies will have specialized international consultants support for products adaptation to MENA’s market requirements, market analysis of their products and business agenda organized in Saudi Arabia, United Arab Emirates and Egypt. All aiming to enhance their performance, market knowledge and ability to partner is the Arabiam World .
  • 30. Mercados de destino Destination Markets valores em US$ milhões FOB Figures in USD million FOB CANADÁ 1.209 2.207 ESTADOS UNIDOS MÉXICO Participação sobre o valor exportado / Colômbia Share over the exported value: Superior a 10% / Above 10% Entre 5% e 10% / Between 5% and 10% Peru BRASIL Entre 1% e 5% / Between 1% and 5% Entre 0% e 1% / Between 0% and 1% MG não houve exportação / There were no exports 2.043 443 CHILE ARGENTINA ■ 2000 ■ 2010 28
  • 31. FEDERAÇÃO DA RUSSIA 2.375 602 ALEMANHA FRANÇA ESPANHA ITÁLIA 2.508 638 JAPÃO 9.285 237 CHINA ÍNDIA AUSTRÁLIA ÁFRICA DO SUL 29
  • 32. Mercados de origem Origin Markets Outros Ásia China, Hong kong Others Asia e Taiwan União Europeia China, Hong kong European Union 7,6% and Taiwan 27,7% 15,0% Oriente Médio Middle East 1,1% Outros Países Other Countries 10,4% EUA, Porto rico Mercosul e Canadá Mercosur AlADI USA, Puerto rico and Canada (excluindo Mercusul) 15,3% 17,9% AlADI, except Mercosur 5,0% Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx n Minas Gerais importou de 136 países ou territórios em 2010. Dentre eles, 25 passaram ou voltaram a integrar a lista em 2010, enquanto 14 países deixaram de figurar como origem de produtos. n A União Europeia, principal origem das importações mineiras, reduziu sua participação em 2,9 pontos percentuais, enquanto o bloco China, Hong kong e Taiwan aumentou em 3,0. Minas Gerais imported products from 136 countries or territories in 2010. Among those, 25 countries joined the list of Minas Gerais suppliers. Meanwhile, 14 no longer figure in this list. The European Union, the main supplier of Minas Gerais imported products, reduced its share by 2.9 percentage points, while the group China, Hong kong and Taiwan increased its share by 3.0. 30
  • 33. PRInCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM MAIn ORIGIn COunTRIES 1.517 1.431 1.318 valores em US$ milhões FOB Figures in USD million FOB 947 n 2000 861 n 2010 552 463 423 360 281 276 262 193 195 103 77 99 67 69 52 ESTADOS UNIDOS UNITED STATES ArGENTINA ArGENTINA CHINA CHINA AlEMANHA GErMANY ITÁlIA ITAlY JAPãO JAPAN FrANçA FrANCE AUSTrÁlIA AUSTrAlIA CANADÁ CANADA rÚSSIA rUSSIA Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx n Os Estados unidos, principalmente em razão de carvão mineral e locomotivas, foi a principal origem das importações mineiras, respondendo por 15,2% do total importado. n A Argentina ocupou a segunda posição com 14,4% do total importado pelo estado, em consequência das transações de automóveis e autopeças. Já a China ficou em terceiro lugar com 13,2%, com destaque para carvão mineral e uma pauta cada vez mais diversificada. The united States was the main source of Minas Gerais imports, accounting for 15.2% of total imports, due mainly to coal and locomotives. Argentina ranked second, with 14.4% of the total imported by the state, as a result of the transactions of automobiles and parts. China was third with 13.2%, highlighting coal and a imported structure each time more diversified. 31
  • 34. Mercados de origem Origin Markets valores em US$ milhões FOB Figures in USD million FOB CANADÁ 1.517 552 ESTADOS UNIDOS MÉXICO Colômbia Participação sobre o valor exportado / Share over the exported value: Peru BRASIL Superior a 10% / Above 10% Entre 5% e 10% / Between 5% and 10% MG Entre 1% e 5% / Between 1% and 5% Entre 0% e 1% / Between 0% and 1% não houve exportação / There were no exports 1.431 463 CHILE ARGENTINA ■ 2000 ■ 2010 32
  • 35. FEDERAÇÃO DA RUSSIA 195 947 ALEMANHA FRANÇA 861 423 ITÁLIA ESPANHA JAPÃO 1.318 52 CHINA ÍNDIA AUSTRÁLIA ÁFRICA DO SUL 33
  • 36. Exportações por regiões e municípios Exports by regions and municipalities norte de Minas north noroeste 2,4% de Minas Jequitinhonha northwest Mucuri 2,5% Jequitinhonha / Mucuri 0,3% Alto Paranaíba Central Rio Doce Triângulo Alto Paranaíba Central Rio Doce Triangle 6,1% 59,9% 4,8% 5,8% Centro Oeste de Minas Center-west Mata 2,1% Mata Sul de Minas 3,2% South 13,1% Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx n A região Central, principal região exportadora, apresentou maior crescimento das exportações com aumento de 90,6%, enquanto a região da Mata foi a única com redução do valor exportado (-3,0%). n O Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucurí, regiões menos desenvolvidas do estado, apresentaram crescimento de 83,5% e 59,6%, respectivamente. A expansão das exportações do Norte de Minas se deve ao crescimento das vendas de produtos farmacêuticos, produtos químicos inorgânicos e ferro-ligas, enquanto o aumento das exportações do Jequitinhonha/Mucurí se baseou essencialmente em carne bovina, granitos e pedras preciosas e semi-preciosas. The Central region, main exporting area of the states, presented a major expansion of exports with a growth of 90.6%. On the other side, Mata region was the only one presenting reduction in export value (-3.0%). The North of Minas and Jequitinhonha / Mucuri, the least developed regions of the state, grew by 83.5% and 59.6% respectively. The expansion of the North of Minas exports was due to the increase in sales of pharmaceutical products, inorganic chemicals and ferrous-alloy, while exports from Jequitinhonha/Mucuri had as leading products beef, granite, precious and semi-precious stones. 34