Este documento resume os principais resultados de uma pesquisa qualitativa e quantitativa realizada sobre a indústria portuária e a imagem da Santos Brasil. A pesquisa qualitativa incluiu 16 entrevistas e identificou os principais gargalos da indústria como infraestrutura, regulação e questões trabalhistas. A pesquisa quantitativa entrevistou 826 pessoas de diferentes públicos e analisou o conhecimento, imagem e atributos da Santos Brasil em comparação com outras empresas.

1. Preparado com exclusividade para: Projeto Imagem Corporativa Santos Brasil Job 135-10

2. Pesquisa qualitativa Resumo

4. Principais Resultados 1. Focos de atenção da economia brasileira 2. Percepção das indústrias portuária, aérea, ferroviária e logística 3. Imagem da Santos Brasil e seus principais concorrentes 4. Relação destas empresas com projetos sociais, comunidade do entorno ou relacionadas ao meio ambiente

12. Armadores e Clientes que têm uma imagem mais positiva da empresa são aqueles que conhecem pessoas-chave da Santos Brasil e acabam tendo um atendimento mais personalizado Santos Brasil Apesar de desejarem um serviço informatizado, com tecnologia de ponta, que ande sozinho... valorizam as relações in touch , desejam resolver seus problemas pessoalmente através de um telefonema para a pessoa conhecida que vai poder ajudar “ Existem muitas pessoas que te fazem sentir assim. O Roberto Tortima é o grande expoente deste atendimento personalizado. É um cara que te atende sempre, a qualquer momento. Está sempre preocupado em te ajudar. Ele também procura defender seus interesses, mas ele quer resolver o problema. Para nós, esta personalização tem outros nomes também...o Sepúlveda é um antigo conhecido, o Washington Flores...O próprio Marco Antonio, do terminal...todos trabalham muito bem”

15. Pesquisa quantitativa

19. Estrutura dos Resultados Imagem Coorporativa Conhecimento & Favorabilidade Perfil dos Stakeholders Conclusões Indústrias/ Setores Santos Brasil Responsabilidade Social e Ambiental

20. Distribuição geral da amostra: Público: (%) Praça: (%) Base: 824 Base: 512 *Considera Comunidade do Entorno e Funcionários

26. Perfil: Universitários e Jovens Profissionais Base Total (Universitários + Jovens Profissionais): 107 Faculdades que cursa/ cursou (%) Fatec 8 Unisanta 6 Unaerp 6 Unip 5 Católica Unisantos 5 PUC 4 UESPI 3 UFG 2 Uni Italo 2 Uniesp 2 Funsesi 2 Universidade Ibirapuera 1 Dongomed 1 Unimes 1 Unaesp 1 Universidade 9 de julho 1 Universo 1 Uma 1 Facig 1 Unifiel 1 IFSP 1 Fajanssen 1 Uniabeu 1 Faculdade Cambury 1 Faculdades que cursa/ cursou (%) Unibem 1 Faad 1 Unesp 1 Unicid 1 Unimonte 1 UP-Universidade Positivo 1 FSM 1 FMG 1 Fundação Visconde de Cairu 1 Unianhanguera 1 Ulbra 1 Funaesp 1 Unifai 1 Famath 1 UNB 1 Funcesi 1 Uerj 1 FTC 1 Unifor 1 Universidade Castelo Branco 1 Faculdade ASA 1 Unisa 1 Iescfac 1 Uvv 1 Faculdades que cursa/ cursou (%) Unicastelo 1 Faculdade Visconde do Cairo 1 FBB 1 Faculdade Ouran 1 Mackenzie 1 Faculdade Bahiana de Direito 1 FLF 1 UMA 1 Unisemp 1 Universidade Vale do Acarau 1 Unig 1 FIB 1 Faculdade Integrada Torriceli 1 Faculdade José Lacerda Filho 1 Fape 1 Ufpe 1 Universidade Estacio de As 1 Universidade Cearense 1 Umc 1 Faculdade Cantareira 1 Uemg 1 UFC 1 Universidade Metodista 1 Unirio 1

31. Perfil: Funcionários – Área em que trabalha * Outras menções considera 0,4% ou menos Parte 1 Área em que trabalha: (%) Total Funcionários Santos Guarujá Imbituba Vila do Conde São Bernardo NET: Operacional 45 45 49 56 27 38 Operacional s/e 27 22 33 34 7 31 Operação de navios 2 2 3 3 0 0 Segurança patrimonial 2 2 2 0 7 0 Central de atendimento 2 4 0 0 3 0 Operador de Gate 1 0 1 3 3 0 Operações portuárias 1 0 1 6 0 0 Captação 1 4 0 0 0 0 Controle de qualidade 1 3 0 0 0 0 Operador de stacker 1 0 1 3 0 0 Controle Aduaneiro 1 2 0 0 3 0 Operador de empilhadeira de transporte 1 2 0 0 0 3 Aduaneiro 1 0 2 0 0 0 *Outras menções (operacional) 4 5 5 6 3 3 NET: Transportes 37 30 45 22 40 41 Logística 10 7 2 0 30 25 Manutenção s/e 5 2 8 9 0 0 Transportes s/e 4 3 6 0 3 6 Portuária 3 7 1 0 0 0 Armazém 2 0 5 0 3 0 Motorista s/e 2 0 5 0 0 0 Conferencia s/e 2 0 5 0 0 0 Comercio exterior/exportação 2 3 0 6 0 0

32. Perfil: Funcionários – Área em que trabalha * Outras menções considera 0,4% ou menos Parte 2 Área em que trabalha: (%) Total Funcionários Santos Guarujá Imbituba Vila do Conde São Bernardo Transportes de cargas 1 2 2 0 0 0 Vistoria de container/Conferência 1 2 0 0 3 3 Distribuição/Distribuidora 1 0 1 0 0 6 Manutenção de Equipamentos 1 0 3 0 0 0 Conferente de pátios 1 0 1 3 0 0 Manutenção elétrica 1 2 0 3 0 0 Transporte Rodoviário 1 3 0 0 0 0 Armazenagem frigorifica 1 0 2 0 0 0 *Outras menções (transportes) 1 0 4 0 0 0 NET: Administrativo 17 24 5 22 30 22 Administração 3 0 1 3 10 6 Financeiro 2 5 0 3 3 0 Planejamento s/e 2 2 1 0 0 6 Planejamento de custo 2 5 0 3 0 0 Informática 1 2 0 3 3 0 Faturamento 1 3 0 0 0 3 Contabilidade 1 2 0 0 7 0 Diretoria de relações institucionais 1 3 0 0 0 0 *Outras menções (administrativo) 5 5 2 9 7 6 NET: Outros 1 2 1 0 3 0 Área Comercial 1 2 0 0 3 0 Serviços gerais 0 0 1 0 0 0 Base 248 67 87 32 30 32

33. Perfil: Funcionários – Cargo que ocupa * Outras menções considera 0,4% ou menos Parte 1 Cargo que ocupa: (%) Total Funcionários Santos Guarujá Imbituba Vila do Conde São Bernardo NET: Operações 48 48 60 59 17 31 Assistente de Operações/Auxiliar/Operacional 9 6 14 13 7 3 Operador de conjunto Transportador 6 7 12 0 0 0 Operador de Empilhadeira/Grande 3 3 2 0 0 13 Operador de RTG 2 2 5 0 0 0 Operador de Equipamento Móvel/ Nível II/ Nível I 2 3 2 3 0 0 Ajudante de Manutenção/Assistente 2 0 2 6 0 0 Operador de Portaria Portuária 2 2 3 0 0 0 Mecânico de Manutenção 1 0 2 3 0 0 Ajudante/Auxiliar 1 2 1 0 0 3 Auxiliar de Operações Gate 1 0 0 9 0 0 Assistente de Captação 1 5 0 0 0 0 Supervisão 1 2 1 0 0 0 Eletricista de Manutenção 1 2 1 0 0 0 Apropriador de Gate 1 0 1 3 0 0 Eletricista s/e 1 0 1 3 0 0 Assistente de Distribuição 1 0 0 0 0 6 Mecânico 1 0 2 0 0 0 Operador de Stacker 1 0 0 6 0 0 Auxiliar de serviços Gerais 1 0 2 0 0 0 Assistente de Atendimento 1 3 0 0 0 0 Operador de Guindaste 1 0 0 6 0 0 Eletricista de Equipamento de Pátio 1 2 1 0 0 0 *Outras menções (operações) 8 12 6 6 10 6

34. Perfil: Funcionários – Cargo que ocupa * Outras menções considera 0,4% ou menos Parte 2 Cargo que ocupa: (%) Total Funcionários Santos Guarujá Imbituba Vila do Conde São Bernardo NET: Transportes 32 19 30 22 43 59 Assistente Logístico 7 0 0 0 30 22 Motorista de Carreta 5 6 7 0 7 0 Motorista s/e 4 2 10 0 0 0 Assistente de Distribuição 3 0 0 0 0 25 Conferente de Container/Vistoriador 2 2 5 0 0 3 Planejador de Pátio 2 0 1 9 0 0 Vistoriador 1 0 3 0 0 0 Conferente de Pátio 1 0 0 6 3 0 Assistente de Transportes 1 2 0 0 0 3 Conferente s/e 1 2 1 0 0 0 Assistente de Exportação 1 0 0 6 0 0 Ajudante de Fiel 1 3 0 0 0 0 *Outras menções (transportes) 3 5 2 0 3 6

35. Perfil: Funcionários – Cargo que ocupa * Outras menções considera 0,4% ou menos Parte 3 Cargo que ocupa: (%) Total Funcionários Santos Guarujá Imbituba Vila do Conde São Bernardo NET: Administração 20 33 9 16 40 6 Assistente Adm. Jr/Auxiliar Adm/ Pleno 5 7 5 0 7 0 Assistente Financeiro 2 5 0 6 0 0 Assistente Contábil 2 2 1 0 7 0 Assistente de Planejamento 2 6 0 0 0 0 Administrativo Jr 1 0 2 3 0 0 Analista Financeiro 1 3 0 0 0 0 Analista de Projetos 1 2 0 0 0 3 Assessora Administrativa 1 2 0 0 3 0 Assistente de Faturamento 0 0 0 0 3 0 Analista de RH 0 0 0 0 3 0 Assistente de Compras 0 0 0 0 3 0 Assistente Documental de Imp. E Exp. 0 0 0 3 0 0 Analista Comercial Jr 0 0 0 0 3 0 Supervisora de Faturamento 0 0 0 0 3 0 Supervisor de sistemas 0 0 0 0 3 0 Coordenadora Administrativa 0 0 0 0 3 0 Assistente Jurídico 0 0 0 3 0 0 *Outras menções (administração) 3 8 1 0 0 3 NET: Outros 1 0 1 3 0 3 Base 248 67 87 32 30 32

37. Estrutura dos Resultados Imagem Coorporativa Conhecimento & Favorabilidade Perfil dos Stakeholders Conclusões Responsabilidade Social e Ambiental Indústrias/ Setores Santos Brasil

46. Razões das impressões desfavoráveis ao setor portuário (TOTAL) P3. Base: 34 Por que você tem uma opinião desfavorável sobre o setor portuário? Razões das impressões desfavoráveis – setor portuário (%) Falta de infraestrutura nos portos 15 Trânsito desorganizado 15 Demora no embarque e desembarque de cargas 12 Setor pouco desenvolvido 12 Falta de organização 9 Excesso de caminhões 9 Preços são altos 9 Demora na retirada dos containers 6 Aumento de custos 6 Deveria ter mais terminais 6 Sujeiras nas áreas portuárias 6 Falta de manutenção na área portuária 6 Carga parada 6 Excesso de estabilidade 6 Falta de investimentos nas estruturas ferroviárias 3 Número de atracadores insuficiente 3 Muita burocracia para liberação da carga 3 O atendimento é ruim 3 Falta funcionários/ Numero insuficiente de funcionários 3 Não dão abertura para concorrência 3 Prejuízo dos contratantes deste serviço 3 Não funciona 24 horas por dia 3 Descontrole de “entrada” e “saída” do Porto 3 Falta de manutenção nas estradas próximo aos portos 3 Razões das impressões desfavoráveis – setor portuário (%) Não investem na modernização dos portos 3 Falta de transparência no crescimento da empresa 3 Dificuldade na entrada de turismo 3 Funcionários com uma única função 3 Demora no embarque e desembarque de passageiros 3 Falta de transparência nos valores de serviços prestados 3 Não negociam preços 3 Falta de manutenção nos armazéns 3 Falta de estabilidade no setor 3 Falta de investimentos nas estruturas viárias 3 Indiferença com o morador local 3 Falta equipamento nos portos 3 Desastre para o meio ambiente 3 Não contribuem com a economia 3 Prejudicam a pesca na região 3 Excesso de privilégios 3 Excesso de atestado médico 3 O empregado não é valorizado 3 Poderia ter convênio médico 3 Poderia ter PLE (Participação dos Lucros da Empresa) 3 Não contratam pessoas de nível superior da região 3 Excesso de jornada de trabalho imposta aos funcionarios 3 Não sabe/Não respondeu 18

53. Estrutura dos Resultados Imagem Coorporativa Conhecimento & Favorabilidade Perfil dos Stakeholders Conclusões Responsabilidade Social e Ambiental Indústrias/ Setores Santos Brasil

56. Conhecimento das empresas: (Stakeholders Gerais e Específicos) Média (nota 1 a 5) Stakeholders Gerais: Stakeholders Específicos: 7º 1º 46% Parte 2 P6. Stakeholders gerais: 433 e Stakeholders Específicos: 391 97% 4,21 4,14 3,94 3,74 3,64 3,36 3,07 1,89 1,75 4,73 4,02 3,85 3,79 3,76 3,76 3,67 2,97 2,63

61. Favorabilidade das empresas: (Stakeholders Gerais e Específicos) Média (nota 1 a 5) Stakeholders Gerais: 4º 86% P7. Base somente que conhece a empresa Stakeholders Específicos: 1º 95% Parte 2 4,56 4,42 4,35 4,32 4,27 4,14 3,95 3,93 3,64 4,65 4,51 4,39 3,99 3,98 3,92 3,89 3,88 3,67

65. Características que as empresas tem que ter para que a considerem favorável: Na sua opinião, quais são as características que uma empresa tem que ter para que você tenha uma opinião FAVORÁVEL sobre ela? Algum outro motivo? (RM – EXPLORAR) P9. (%) Total Stakeholders Gerais Stakeholders Específicos Tratar bem os clientes 23 26 19 Cuidar do meio ambiente / não poluir os oceanos 22 27 15 Tratar bem o funcionário 19 16 25 Investir em projetos sociais 12 15 9 Ter um bom planejamento estratégico interno 11 10 12 Oportunidade de crescimento para o funcionário / subir de cargo 11 7 17 Transparência nas suas ações 11 11 10 Treinamento para os funcionários / cursos preparatórios 11 9 13 Cumprir seus compromissos / alcançar suas metas 10 11 10 Boa remuneração aos funcionários 10 9 13 Ser honesta na qualidade dos produtos/Serviços 9 10 7 Ter ética 7 8 5 Lazer aos funcionários: vale teatro, cinema, convênios esportivos 7 5 10 Boa prestação de serviço 7 7 6 Criar mais empregos / crescer e contratar mais pessoas 6 7 3 Bom ambiente de trabalho 6 4 7 Bom relacionamento com a imprensa 5 4 5 P9. (%) Total Stakeholders Gerais Stakeholders Específicos Rapidez na entrega / entregar no prazo certo 4 3 6 Investir em tecnologia 4 2 7 Contratar mão de obra local 3 3 2 Tenha muito capital para investir 3 3 3 Condições seguras de trabalho 3 1 5 Boa comunicação entre superior e subordinado 2 1 4 Bancar estudos para os funcionários 2 1 3 Ser pioneira / ser ousada no mercado, no lançamento de novos produtos 1 1 1 Ser uma empresa que tem muitos contatos 1 1 2 Ter flexibilidade de negociação com o cliente 1 0 2 Não se envolver com ações políticas 1 1 0 Ter preços competitivos 1 0 1 Dar estabilidade para os funcionários 1 0 1 Outras menções (0,4% ou menos) 2 2 2 Não sabe/ Não Respondeu 1 1 2 Base 824 496 328

69. O restante das empresass não apresentou base suficiente para serem analisadas Razões das impressões desfavoráveis às empresas – (TOTAL por empresa) Por que você tem uma opinião desfavorável sobre a empresa? (RM – EXPLORAR) P8. NATURA (%) Total Tem um ramo dispensável/não é um ramo essencial 21 É um ramo que tem muita concorrência 14 Seus preços são abusivos/alto 10 Seus revendedores tem pouco lucro nas vendas 7 Empresa não tem espaço fisico 3 Não atende as minhas necessidades 3 Clientes tem muitos prejuízos com ela 3 Não faz investimentos no Brasil 3 Não sabe/Não respondeu 59 Base 29* P8. TAM (%) Total Tem muitos atrasos nos voos 24 Seus preços são abusivos/alto 18 Mudam a rota de voos sem avisar aos passageiros 13 Uma empresa desorganizada 11 Clientes tem muitos prejuízos com ela 9 Fazem Overbooking 9 Não respeitam os clientes 9 Visam somente os lucros da empresa 9 Dificuldade com o reembolso de voos perdidos 9 Dificuldades em renegociar vôos 7 Problemas de manutenção em suas aeronaves/não fazem muita manutenção nos seus equipamentos 7 A empresa não tem uma boa infraestrutura 7 Falta experiencia por parte da gerência 4 Filas demoradas 4 Tem muitos impostos em cima das bagagens de mão 4 Atendem de maneira mal educada 4 Não tratam o passageiro como sua prioridade 4 Demora no atendimento ao cliente 2 Não são prestativos/Não esclarecem dúvidas 2 Não atua na nossa região 2 Não indenizam em caso de acidentes/não dão assistencia aos familiares 2 Não faz investimentos no Brasil 2 Falta de treinamento para funcionários 2 Não sabe/Não respondeu 20 Base 45

71. Reputação das empresas: (Stakeholders Gerais e Específicos) P10. Base somente que conhece a empresa Média (nota 1 a 5) Stakeholders Gerais: 4º 53% Stakeholders Específicos: 3º 73% Parte 2 4,30 4,04 3,90 3,81 3,72 3,67 3,54 3,39 3,33 4,34 4,22 4,15 3,95 3,64 3,53 3,48 3,42 3,42

75. Reputação das empresas: (Comunidade e Funcionários) 3º 1º 4º 7º 6º 2º 5º 4º 1º 2º 5º 6º 3º 7º P2. Top2 Box (nota 5+4) Total Comunidade do Entorno Santos Guarujá Imbituba Vila do Conde Petrobrás 79 75 83 74 56 85 Vale 69 63 61 58 47 83 Santos Brasil 65 52 54 56 44 50 Natura 60 54 59 44 51 64 DHL 45 40 48 50 - 17 Tam 42 41 44 36 28 59 Libra Terminais 42 49 54 53 35 22 Bradesco 39 39 44 33 37 40 Julio Simões 33 34 37 29 29 50 P2. Top2 Box (nota 5+4) Total Funcionários Santos Guarujá Imbituba Vila do Conde São Bernardo Petrobrás 79 84 84 92 76 73 77 Vale 69 71 65 81 64 70 63 Santos Brasil 65 76 78 87 78 47 69 Natura 60 52 58 53 54 33 56 DHL 45 45 41 54 29 50 42 Tam 42 42 30 48 36 48 54 Libra Terminais 42 40 37 49 36 14 8 Bradesco 39 34 33 38 26 19 48 Julio Simões 33 31 11 49 18 - 42

81. Estrutura dos Resultados Imagem Coorporativa Conhecimento & Favorabilidade Perfil dos Stakeholders Conclusões Responsabilidade Social e Ambiental Indústrias/ Setores Santos Brasil

82. Imagem Santos Brasil: (TOTAL – Top2Box) P21. Gostaria que você nos desse sua opinião com relação as frases relativas as empresas da indústria portuária e logística. Vamos utilizar uma escala de 1 e 10, quanto mais perto de 10, mais você concorda, quanto mais perto de 1, mais você discorda. Base Total : 641 Fortalezas Fraquezas Contribui para o desenvolvimento do país, respeita seus clientes, tem responsabilidade social e se preocupa em desenvolver projetos de infraestrutura para o país. Não se preocupa com o bem estar de seus funcionários e não faz propaganda suficiente. Top 2 Box: soma das notas 5+4 Contribui para o desenvolvimento do país 88 Respeita seus clientes 86 É uma empresa que tem responsabilidade social 85 É uma empresa que se preocupa em desenvolver projetos de infraestrutura para o país 81 É uma empresa que investe na formação e capacitação de seus funcionários 79 É uma empresa que tem agilidade/ velocidade na tomada de decisões 76 É uma empresa que se preocupa muito em melhorar a relação com a vizinhança 75 Sua localização é privilegiada 73 É uma empresa com muitos investimentos em tecnologia 73 É uma empresa que busca sempre superar desafios 71 É uma empresa respeitada 71 Está preparada para o futuro 70 É uma empresa que apóia/ patrocina projetos culturais 69 É uma empresa com profissionais muito preparados 66 Investem bastante em pesquisa e desenvolvimento 65 É uma empresa em que eu sinto que posso confiar 64 É uma empresa sólida e bem administrada 63 É muito burocrática 61 É uma empresa que tem parcerias com o setor público 59 É considerado um ótimo lugar para se trabalhar 55 É uma empresa que apoia/ patrocina projetos sociais 54 É uma empresa que tem responsabilidade ambiental 46 São comprometidos com a melhoria contínua de seus produtos/serviços 46 Da autonomia e responsabilidade para seus funcionários tomarem as decisões 44 É uma empresa que faz investimentos para melhorar o meio ambiente 43 Faz muita propaganda 38 É uma empresa que respeita e se preocupa com o bem estar de seus funcionários 33

83. Imagem Santos Brasil: (Stakeholders Gerais – Top2Box) P21. Gostaria que você nos desse sua opinião com relação as frases relativas as empresas da indústria portuária e logística. Vamos utilizar uma escala de 1 e 10, quanto mais perto de 10, mais você concorda, quanto mais perto de 1, mais você discorda. Base : 253 Fortalezas Fraquezas Contribui para o desenvolvimento do país, se preocupa em desenvolver projetos de infraestrutura para o país, respeita seus clientes e tem responsabilidade social. Não se preocupa com o bem estar de seus funcionários e não faz propaganda suficiente. Top 2 Box: soma das notas 5+4 Contribui para o desenvolvimento do país 87 É uma empresa que se preocupa em desenvolver projetos de infraestrutura para o país 83 Respeita seus clientes 82 É uma empresa que tem responsabilidade social 81 É uma empresa que investe na formação e capacitação de seus funcionários 78 É uma empresa que se preocupa muito em melhorar a relação com a vizinhança 73 É uma empresa com muitos investimentos em tecnologia 71 É uma empresa que tem agilidade/ velocidade na tomada de decisões 70 É uma empresa respeitada 69 É uma empresa sólida e bem administrada 69 É uma empresa que apoia/ patrocina projetos culturais 69 Sua localização é privilegiada 67 É uma empresa que busca sempre superar desafios 65 Investem bastante em pesquisa e desenvolvimento 61 Está preparada para o futuro 61 É muito burocrática 60 É uma empresa com profissionais muito preparados 59 É considerado um ótimo lugar para se trabalhar 57 É uma empresa que faz investimentos para melhorar o meio ambiente 55 É uma empresa em que eu sinto que posso confiar 54 É uma empresa que tem parcerias com o setor público 52 São comprometidos com a melhoria contínua de seus produtos/serviços 50 Da autonomia e responsabilidade para seus funcionários tomarem as decisões 50 É uma empresa que apoia/ patrocina projetos sociais 44 É uma empresa que tem responsabilidade ambiental 42 É uma empresa que respeita e se preocupa com o bem estar de seus funcionários 38 Faz muita propaganda 37

84. Imagem Santos Brasil: (Stakeholders Específicos – Top2Box) P21. Gostaria que você nos desse sua opinião com relação as frases relativas as empresas da indústria portuária e logística. Vamos utilizar uma escala de 1 e 10, quanto mais perto de 10, mais você concorda, quanto mais perto de 1, mais você discorda. Base : 388 Fortalezas Fraquezas Contribui para o desenvolvimento do país, respeita seus clientes, tem responsabilidade social. Não respeita ou se preocupa com o bem estar de seus funcionários e não faz investimentos para melhorar o meio ambiente, Top 2 Box: soma das notas 5+4 Contribui para o desenvolvimento do país 89 Respeita seus clientes 88 É uma empresa que tem responsabilidade social 87 É uma empresa que investe na formação e capacitação de seus funcionários 80 É uma empresa que tem agilidade/ velocidade na tomada de decisões 80 É uma empresa que se preocupa em desenvolver projetos de infraestrutura para o país 80 É uma empresa que se preocupa muito em melhorar a relação com a vizinhança 77 Sua localização é privilegiada 77 Está preparada para o futuro 76 É uma empresa que busca sempre superar desafios 75 É uma empresa com muitos investimentos em tecnologia 74 É uma empresa respeitada 72 É uma empresa em que eu sinto que posso confiar 71 É uma empresa com profissionais muito preparados 70 É uma empresa que apoia/ patrocina projetos culturais 69 Investem bastante em pesquisa e desenvolvimento 67 É uma empresa que tem parcerias com o setor público 64 É muito burocrática 61 É uma empresa que apoia/ patrocina projetos sociais 61 É uma empresa sólida e bem administrada 59 É considerado um ótimo lugar para se trabalhar 54 É uma empresa que tem responsabilidade ambiental 49 São comprometidos com a melhoria contínua de seus produtos/serviços 43 Da autonomia e responsabilidade para seus funcionários tomarem as decisões 40 Faz muita propaganda 39 É uma empresa que faz investimentos para melhorar o meio ambiente 35 É uma empresa que respeita e se preocupa com o bem estar de seus funcionários 30

85. Imagem Libra Terminais: (TOTAL – Top2Box) P21. Gostaria que você nos desse sua opinião com relação as frases relativas as empresas da indústria portuária e logística. Vamos utilizar uma escala de 1 e 10, quanto mais perto de 10, mais você concorda, quanto mais perto de 1, mais você discorda. Base: 570 Fortalezas Fraquezas Busca sempre superar desafios, investem bastante em pesquisa e desenvolvimento e seus profissionais são muito preparados. Não se preocupa em melhorar a relação com a vizinhança, não é uma empresa respeitada e não tem parcerias com o setor público. Top 2 Box: soma das notas 5+4 É uma empresa que busca sempre superar desafios 90 Investem bastante em pesquisa e desenvolvimento 88 É uma empresa com profissionais muito preparados 83 Sua localização é privilegiada 78 É uma empresa que tem responsabilidade social 76 É uma empresa que tem responsabilidade ambiental 75 Está preparada para o futuro 74 É uma empresa que respeita e se preocupa com o bem estar de seus funcionários 73 É uma empresa que apoia/ patrocina projetos culturais 72 É muito burocrática 72 É uma empresa sólida e bem administrada 71 Da autonomia e responsabilidade para seus funcionários tomarem as decisões 66 É uma empresa que apoia/ patrocina projetos sociais 65 São comprometidos com a melhoria contínua de seus produtos/serviços 64 É uma empresa com muitos investimentos em tecnologia 63 É uma empresa que faz investimentos para melhorar o meio ambiente 63 É considerado um ótimo lugar para se trabalhar 61 É uma empresa que tem agilidade/ velocidade na tomada de decisões 61 Respeita seus clientes 61 Faz muita propaganda 60 Contribui para o desenvolvimento do país 54 É uma empresa que investe na formação e capacitação de seus funcionários 53 É uma empresa que se preocupa em desenvolver projetos de infraestrutura para o país 53 É uma empresa em que eu sinto que posso confiar 52 É uma empresa que tem parcerias com o setor público 49 É uma empresa respeitada 46 É uma empresa que se preocupa muito em melhorar a relação com a vizinhança 44

86. Imagem Petrobrás: (TOTAL – Top2Box) P21. Gostaria que você nos desse sua opinião com relação as frases relativas as empresas da indústria portuária e logística. Vamos utilizar uma escala de 1 e 10, quanto mais perto de 10, mais você concorda, quanto mais perto de 1, mais você discorda. Base : 749 Fortalezas Fraquezas Tem agilidade/ velocidade na tomada de decisões, tem responsabilidade ambiental, preocupa-se em desenvolver projetos da infraestrutura do país, respeita e se preocupa com o bem estar de seus funcionários. Sua localização não é privilegiada, não da autonomia e responsabilidade para seus funcionários tomarem decisões, não busca superar desafios e não tem parcerias com o setor público. Top 2 Box: soma das notas 5+4 É uma empresa que tem agilidade/ velocidade na tomada de decisões 80 É uma empresa que tem responsabilidade ambiental 79 É uma empresa que se preocupa em desenvolver projetos de infraestrutura para o país 76 É uma empresa que respeita e se preocupa com o bem estar de seus funcionários 75 É uma empresa que apoia/ patrocina projetos sociais 75 É muito burocrática 74 É uma empresa sólida e bem administrada 74 É uma empresa que se preocupa muito em melhorar a relação com a vizinhança 72 É uma empresa em que eu sinto que posso confiar 70 É uma empresa respeitada 69 Faz muita propaganda 68 Está preparada para o futuro 67 É uma empresa que faz investimentos para melhorar o meio ambiente 67 É considerado um ótimo lugar para se trabalhar 66 Contribui para o desenvolvimento do país 64 São comprometidos com a melhoria contínua de seus produtos/serviços 62 É uma empresa que apoia/ patrocina projetos culturais 61 É uma empresa com muitos investimentos em tecnologia 58 É uma empresa que investe na formação e capacitação de seus funcionários 58 Investem bastante em pesquisa e desenvolvimento 56 É uma empresa que tem responsabilidade social 53 É uma empresa com profissionais muito preparados 47 Respeita seus clientes 46 Sua localização é privilegiada 43 Da autonomia e responsabilidade para seus funcionários tomarem as decisões 42 É uma empresa que busca sempre superar desafios 37 É uma empresa que tem parcerias com o setor público 32

87. Imagem Vale: (TOTAL – Top2Box) P21. Gostaria que você nos desse sua opinião com relação as frases relativas as empresas da indústria portuária e logística. Vamos utilizar uma escala de 1 e 10, quanto mais perto de 10, mais você concorda, quanto mais perto de 1, mais você discorda. Base: 570 Fortalezas Fraquezas Faz investimentos para melhorar o meio ambiente, respeita e se preocupa com o bem estar de seus funcionários, faz bastante propaganda. Não tem uma localização privilegiada, não sinto que posso confiar nessa empresa, não apoia/ patrocina projetos sociais. Top 2 Box: soma das notas 5+4 É uma empresa que faz investimentos para melhorar o meio ambiente 81 É uma empresa que respeita e se preocupa com o bem estar de seus funcionários 79 Faz muita propaganda 77 Da autonomia e responsabilidade para seus funcionários tomarem as decisões 72 É uma empresa sólida e bem administrada 70 É considerado um ótimo lugar para se trabalhar 65 Contribui para o desenvolvimento do país 65 Respeita seus clientes 64 É uma empresa que investe na formação e capacitação de seus funcionários 63 É uma empresa que tem parcerias com o setor público 62 É uma empresa que se preocupa em desenvolver projetos de infraestrutura para o país 59 É uma empresa que se preocupa muito em melhorar a relação com a vizinhança 58 É uma empresa com muitos investimentos em tecnologia 53 Investem bastante em pesquisa e desenvolvimento 52 É uma empresa que busca sempre superar desafios 49 É uma empresa que tem responsabilidade social 47 São comprometidos com a melhoria contínua de seus produtos/serviços 43 É uma empresa com profissionais muito preparados 42 Está preparada para o futuro 41 É uma empresa que tem agilidade/ velocidade na tomada de decisões 41 É uma empresa que apoia/ patrocina projetos culturais 41 É uma empresa que tem responsabilidade ambiental 41 É muito burocrática 39 É uma empresa respeitada 36 É uma empresa que apoia/ patrocina projetos sociais 33 É uma empresa em que eu sinto que posso confiar 27 Sua localização é privilegiada 27

88. Estrutura dos Resultados Imagem Coorporativa Conhecimento & Favorabilidade Perfil dos Stakeholders Conclusões Responsabilidade Social e Ambiental Indústrias/ Setores Santos Brasil

99. Importância dos Temas: (TOTAL – Top2Box) P18. Base: 824 Muitas vezes, as grandes empresas tomam iniciativas sociais ou apoiam projetos que buscam benefícios para a sociedade. Eu vou ler uma lista de projetos ou iniciativas e gostaria de saber qual a importância que você dá para cada um deles. Para isso vamos usar uma escala de 1 a 10, em que 1 significa NADA IMPORTANTE e 10 significa MUITO IMPORTANTE. Educação; Preservação do meio ambiente; Coleta e reciclagem; Transportes; Incentivos a novos talentos. Temais mais importantes: Revitalização de espaços públicos; Voluntariado através de funcionários e parceiros. Temais menos importantes: Média 1 a 10 9,58 9,61 9,56 9,52 9,45 9,47 9,43 9,35 9,36 9,28 9,29 9,06 8,95 8,80 8,70

100. Importância dos Temas: (Stakeholders Gerais – Top2Box) P18. Base: 433 Preservação do meio ambiente; Educação; Incentivos a novos talentos; Coleta e reciclagem; Muitas vezes, as grandes empresas tomam iniciativas sociais ou apoiam projetos que buscam benefícios para a sociedade. Eu vou ler uma lista de projetos ou iniciativas e gostaria de saber qual a importância que você dá para cada um deles. Para isso vamos usar uma escala de 1 a 10, em que 1 significa NADA IMPORTANTE e 10 significa MUITO IMPORTANTE. Temais mais importantes: Revitalização de espaços públicos; Voluntariado através de funcionários e parceiros. Temais menos importantes: Média 1 a 10 9,63 9,60 9,50 9,56 9,51 9,34 9,48 9,36 9,28 9,25 9,29 9,14 9,00 8,80 8,74

101. Importância dos Temas: (Stakeholders Específicos – Top2Box) P18. Base: 391 Muitas vezes, as grandes empresas tomam iniciativas sociais ou apoiam projetos que buscam benefícios para a sociedade. Eu vou ler uma lista de projetos ou iniciativas e gostaria de saber qual a importância que você dá para cada um deles. Para isso vamos usar uma escala de 1 a 10, em que 1 significa NADA IMPORTANTE e 10 significa MUITO IMPORTANTE. Educação; Coleta e reciclagem; Preservação do meio ambiente; Transportes; Temais mais importantes: Revitalização de espaços públicos; Voluntariado através de funcionários e parceiros. Temais menos importantes: Média 1 a 10 9,66 9,53 9,51 9,59 9,56 9,37 9,37 9,43 9,34 9,32 9,3 8,96 8,89 8,81 8,67

102. Empresas mais adequadas ao financiamento de projetos (TOTAL – Top2Box) P19. Base: 824 Pensando nestes mesmos projetos, gostaria que você me dissesse o quanto é apropriado para uma empresa, criar ou apoiar financeiramente iniciativas como estas. Usando uma escala de 1 a 10, em que 1 significa NADA APROPRIADO e 10 significa MUITO APROPRIADO, indique para cada frase que eu ler, quão apropriado é para a empresa ... * Destaque da Libra Terminais em diversos tipos de projetos que beneficiam a sociedade

103. Empresas mais adequadas ao financiamento de projetos (Stakeholders Gerais – Top2Box) P19. Base: 433 Pensando nestes mesmos projetos, gostaria que você me dissesse o quanto é apropriado para uma empresa, criar ou apoiar financeiramente iniciativas como estas. Usando uma escala de 1 a 10, em que 1 significa NADA APROPRIADO e 10 significa MUITO APROPRIADO, indique para cada frase que eu ler, quão apropriado é para a empresa ... * A Petrobrás e a Vale são mais visíveis a toda a população por isso os respondentes as conectam com a maioria dos projetos, mais do que as outras 2 empresa.

104. Empresas mais adequadas ao financiamento de projetos (Stakeholders Específicos – Top2Box) P19. Base: 391 Pensando nestes mesmos projetos, gostaria que você me dissesse o quanto é apropriado para uma empresa, criar ou apoiar financeiramente iniciativas como estas. Usando uma escala de 1 a 10, em que 1 significa NADA APROPRIADO e 10 significa MUITO APROPRIADO, indique para cada frase que eu ler, quão apropriado é para a empresa ...

108. Obrigado! Endereço: Av Brigadeiro Faria Lima, 2355 cj 1901/1907 – 19º andar CEP : 01452-000 São Paulo – SP BRASIL Tel .: +55 (11) 3097-0129 www.institutoanalise.com www.twitter.com/IAnalise Obrigado!