L’Espagne et l’Italie représentent plus de 27 millions d’e-shoppers et un C.A en ligne de plus de 22 milliards d’euros en 2012, avec une croissance soutenue à deux chiffres. Les Entreprises françaises, assez proches géographiquement et culturellement de ces marchés sont bien positionnées pour y commercialiser leurs produits via la toile. Sur la voie de ces eldorados, il y a toutefois des obstacles et erreurs à éviter : moyens de paiement, écosystème web moins développé, univers concurrentiel, logistique… Avec des équipes dédiées et de solides références sur ces marchés (Homair, Maisons du Monde, Private Outlet, Rakuten, Sarenza, Venta Unica), Effinity (Groupe Effiliation) vous livre les clés de votre succès en Europe du Sud.

2. E-commerce en Espagne et Italie : Comment réussir son développement ?

3. Effinity, ex-Effiliation
Plus de 600 annonceurs
Une expertise dans différents secteurs
Mode
Déco
Travel
BtoB
Une présence à l’international
Allemagne / Brésil / Espagne / Italie
Effinity en trois points :

4. Quelques références clients
ITALIE
ESPAGNE

5. 1
2
3
4
Sommaire
Structure de l’e-commerce aujourd’hui
Les points essentiels avant de se lancer
Les leviers d’acquisition à privilégier
Caractéristiques et chiffres-clés
Focus Italie et Espagne : une réelle opportunité pour les e-commerçants français

6. Caractéristiques et chiffres-clés

7. Caractéristiques du marché italien
Italie : les chiffres-clés
9ème puissance mondiale
2ème partenaire économique de la France
4ème rang européen en nombre d’habitants
2ème en terme de CA e-commerce après l’Espagne en Europe du Sud
MAIS…
Des disparités Nord/Sud et des spécificités locales
Une activité économique concentrée dans le nord de l’Italie
Un tissus économique de PME
100%
63%
29%
61,2 millions
vivent en Italie
38 millions
ont un accès internet
dont 58% via smartphone !
14 millions
achètent en ligne
63%
Services
37%
Produits
11,3 Md CA
e-commerce

8. Caractéristiques du marché espagnol
Espagne : les chiffres-clés
14ème puissance mondiale
 4ème partenaire économique de la France
 5ème rang européen en nombre d’habitants
1ère puissance en terme de CA e-commerce généré en Europe du sud
MAIS…
Un pays fortement touché par la crise économique
Une concentration des activités Web à Madrid et Barcelone
50%
Services
50%
Produits
14,41 Md CA
e-commerce
100%
71,5%
32%
46,19 millions d’habitants
vivent en Italie
33 millions
ont un accès internet
15 millions
achètent en ligne

9. Structure de l’e-commerce aujourd’hui

10. L’e-commerce en Italie
Le double paradoxe du marché italien
Pays développé vs pays émergent
E-commerce : 3% des ventes totales de la distribution
En plein essor : 18% de croissance en 2013
53% pure player vs 47% distributeurs traditionnels
Forte demande vs offre encore non saturée
Taux de croissance de la demande (15%) supérieur à celui des autres pays développés (France 11%)
Frilosité et retard des entreprises à investir en e-commerce

11. L’e-commerce en Italie
Les facteurs de succès du e-commerce
1. Pure player / Tourisme et Habillement / Sites d’achats groupés
2. Acteurs du commerce de détail traditionnel : stratégie multicanale
3. M-commerce : croissance +255% par rapport à 2012
 36 M de Smartphones / 510 M€ CA en 2013
 7,5 M de Tablettes / 900 M€ CA en 2013
Trois facteurs

12. L’e-commerce en Espagne
Une croissance qui repose sur la crise
Contexte économique difficile qui favorise un nouveau mode de consommation sur internet, plus « malin »
Augmentation constante du CA généré par le e-commerce avec l’arrivée de nouveaux acteurs pour répondre à l’attente grandissante des e-consommateurs
Un marché en maturation : 19,8% de taux de croissance du marché chaque année
Priorité aux bonnes affaires online

13. Les secteurs et acteurs du e-commerce en Italie
Marché italien très concentré : 20% des sites marchands génèrent 70% du CA et 67% vendent à l’international
Tourisme Alitalia, eDreams, Expedia, Meridiana Habillement Yoox, Privalia Informatique/Electronique Amazon, eBay, Euronics, Pixmania Assurance Directline, Genertel, Genialloyd, Quixa Couponing Groupon, Groupalia, LetsBonus, PrezzoFelice Billetterie TicketOne
Principaux acteurs e-commerce

14. Les principaux secteurs et acteurs du e-commerce
Les secteurs phares du e-commerce : voyage et tourisme
- Les voyages : 49,5%
- Les réservations d’hôtels : 39%
- Les spectacles : 30,4%
- Les vêtements : 22,2%
- Les produits alimentaires et bazar : 11,8%
- Les services financiers : 11,8%
- Les livres, revues et journaux : 11,3%
- Services internet et téléphonie : 10,5%
- Les produits électroniques : 9,9%
- Articles de sports : 9,9%
- Téléchargement en ligne de films et de musiques : 9,5%
- Restaurants : 9,2%
Qu’achètent les cyberacheteurs espagnols ?
Principaux acteurs e-commerce
•eBay
•El Corte Inglés
•Amazon
•eDreams
•Expedia
•Solostocks
•Apple
•Atrápalo
•Pixmanía
•Renfe
•Privalia

15. Qui sont les e-clients italiens ?
De plus en plus nombreux
14M d’e-acheteurs en 2013 : +50% en 4 ans
De plus en plus connectés
Un italien sur deux est un consommateur multicanal
De plus en plus fashion
eFashion Shopper : de 8M à 9M en un an (2012-2013)
Profil du e-consommateur
52% femme / 48% homme
6 italiens sur 10 dans entre 25-34 ans achètent en ligne
Panier Moyen : 90€
Voyages > Livres > Tickets évènements > Habits > Cosmétique > Chaussures

16. Qui sont les e-clients Espagnols ?
 15M d’e-acheteurs en 2013
 Le profil du e-consommateur type
 25-49 ans
 Résidant dans une grande ville (plus de 100 000 habitants)
 Etude universitaire
 CSP de classe moyenne à haute
Panier moyen : 70€ / mois
 Les principaux facteurs déclenchant le processus d’achat des e- consommateurs :
 Prix
 Commodité
 Gain de temps
 Facilité d’achat
 Attrait pour le web et son côté « bons plans » avec des sites de coupons de réductions, ventes privées et autres enchères

17. Les points essentiels avant de se lancer

18. Les points essentiels avant de se lancer
L'Italie partenaire incontournable de la France
2ème PARTENAIRE ECONOMIQUE de la France
Proximité GEOGRAPHIQUE et CULTURELLE
La FRENCH TOUCH appréciée des italiens
La France reconnue pour son SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE
La France PREMIERE DESTINATION TOURISTIQUE MONDIALE

19. Les points essentiels avant de se lancer
…mais des difficultés à contourner
Moyens de paiement
Réticence du paiement par carte de crédit
Importance du paiement par Paypal et paiement contre livraison
Pénétration internet haut débit
Faiblesse dans l'infrastructure télécom du haut débit fixe
Manque d’expertise dans la VAD
Propre aux pays méridionaux
Logistique
L'Italie pays long, étroit, montagneux et des îles majeures
Point sensible du parcours d’achat sur Internet
Point critique : la Poste
Nécessité d’améliorer les délais et les coûts de livraison

20. Les points essentiels avant de se lancer
…et des particularités à respecter
TRADUIRE l’ensemble du site en italien
Importance de la qualité du SERVICE CLIENT
Adapter son site internet au MOBILE
Adapter l’offre aux SPECIFICITES LOCALES
NOTORIETE de la marque
POLITIQUE DE PRIX à étudier et aligner à l’offre locale

21. L’Espagne, un eldorado accessible
 Le 4ème partenaire économique de la France
 Une logistique bien huilée avec un large choix de prestataires pour les entreprises
 Une ouverture sur un marché beaucoup plus large…en route vers l’Amérique…

22. L’Espagne, un eldorado accessible
…mais des difficultés à contourner
Moyens de paiement
 67% des acheteurs utilisent la carte de crédit
Autres moyens de paiement : plateformes de paiements, virements bancaires…
47% des acheteurs réticents à renseigner leur coordonnées bancaires malgré des labels de confiance (Confianza online)
Qualité de service
Le client n’est souvent pas satisfait de son achat car il ne correspond pas à ses attentes
Le client ne reçoit pas son colis ou ce dernier est abimé
Situation économique du pays : adapter sa politique de prix à l’offre locale
Aspects juridiques et fiscaux à respecter
Déclaration de la TVA non résident pour un chiffre d’affaire supérieur à 35 000€/an
Particularités fiscales des Îles Canaries, Ceuta Melilla (douanes, IGIC…)

23. Les leviers d’acquisition à privilégier

24. Les leviers à privilégier
Un exemple de process pour se lancer sur ces marchés
Marketplace : pour tester son offre sur le marché
Lancement du site :
Optimisation du référencement : Naturel et Adwords
Comparateurs de prix
E-mailing : collecte de prospects / nouveaux clients
Affiliation (Emailing, Sites de bons plans, bons de réduction, Display…)
Display Networks pour asseoir la marque

25. Les leviers à privilégier
Dans un deuxième temps, phase de consolidation avec d’autres leviers
Retargeting : revalorisation du trafic
Branding : asseoir la notoriété de la marque
Réseaux sociaux : communication virale sur la marque, les produits…
RTB mobile : trafic adapté au nouveau mode de consommation

26. Conclusion
Des marchés accessibles géographiquement et culturellement
Forte croissance et gros potentiel
Offre encore loin d'être saturée Attention tout de même…
Principaux freins par pays :
Italie : Logistique
Espagne : Paiement

27. Annexes - Informations utiles Italie
Salons
Revues et newsletters spécialisées

28. Annexes - Informations utiles Espagne
Organismes et revues
Salons

29. Merci de votre attention !
Alice Traver
alice.traver@effiliation.com
Arthur Bergeret
arthur.bergeret@effiliation.com
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