INFORME: Innovación Turística 2014

INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA 2014
Aula Internacional de Innovación Turística
ESADE
Julio 2014

2
Contenido 1. Muestra del estudio
2. Actitud de los empresarios españoles
3. Estado de la innovación turística
4. Dimensiones de innovación
5. Conclusiones y propuestas

3
1. Muestra del estudio
Contenido

4
Ficha técnica
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Universo: hombres y mujeres responsables de la toma de decisiones de empresas de turismo y ocio.
Ámbito geográfico: España, reparto proporcional por provincias.
Muestra: 312 casos.
Sectores: Hoteles (34,0%), restaurantes (39,4%), intermediación (11,2%), transporte (5,8%), ocio y
afines (9,6%).
Facturación: Eª menor de 500.000 € (48,7%), Eª entre 500.000 € y 3 millones de € (31,1%), Eª de
más de 3 millones de € (20,2%).
Edad media de 35 años.
Trabajo de campo: 27 de mayo a 10 de Junio de 2014.
Error muestral: error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales de ±5,5%,
con un nivel de confianza del 95,5% y p = q = 0,5.
Técnica: CAWI. Entrevista auto administrada por ordenador en línea.
Realización: ELOGIA.

5
Sectores
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Hoteles Restauración Intermediación Transporte Actividades
turísticas
2011 2012 2013 2014

6
Rangos de facturación
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Menos de 100
mil euros
Entre 100.000 y
500.000 euros
Entre 500.000 y
1.000.000 de
euros
Entre 1.000.000
y 3.000.000 de
euros
Entre 3.000.000
y 10.000.000 de
euros
Entre
10.000.000 y
20.000.000 de
euros
Más de
20.000.000 de
euros
2011 2012 2013 2014

7
Contenido

8
Ritmo de la innovación en el sector
Top Two Boxes:
Bastante + muy de acuerdoFuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Innovo y debo
seguir al mismo
ritmo
Innovo y deseo
acelerar el proceso
Innovo y quiero
ralentizar el
proceso
No innovo pero
tengo interés en
iniciarme
No innovo y no
tengo interés en
iniciarme
2012 2013 2014

9
Top Two Boxes:
Bastante + muy de acuerdo
Actitud frente a la innovación
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
La innovación es una
moda pasajera
oportunidad de mejorar
la productividad
oportunidad de obtener
más mejoras sociales o
medioambientales
actividad indispensable
en todo momento
La innovación es aún
más importante en
tiempos de crisis
La innovación es aún
más importante para
salir de la crisis
2011 2012 2013 2014

10
Actitud frente a la innovación según sector (datos cruzados)
Top Two Boxes:
Sector de la empresa
Hoteles
Restauración y
catering
Transporte Intermediación
Actividades
turísticas (ocio,
cultura, etc.)
De acuerdo
con las
siguientes
frases
La innovación es una moda
pasajera
6,6% 8,1% 11,1% 2,9% 3,3%
oportunidad de mejorar la
productividad
56,6% 61,8% 50,0% 51,4% 56,7%
La innovación es la oportunidad
de obtener más mejoras sociales
o medioambientales
47,2% 47,2% 50,0% 37,1% 53,3%
La innovación es una actividad
indispensable en todo momento
60,4% 54,5% 55,6% 62,9% 53,3%
La innovación es aún más
importante en tiempos de crisis
66,0% 64,2% 66,7% 54,3% 66,7%
La innovación es aún más
importante para salir de la crisis
63,2% 56,9% 55,6% 48,6% 63,3%

11
Objetivos de la innovación
Top Two Boxes:
Bastante + Muy de acuerdoFuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Diferenciación
en productos y
servicios
Mejora de la
imagen
Vender más
caro
Ser más
novedoso
Especialización Vender más
barato
Mejorar el
servicio
Conseguir más
clientes
2012 2013 2014

12
Objetivos de la innovación según sector (datos cruzados)
Hoteles
Restauración y
catering
Actividades
turísticas (ocio,
cultura, etc.)
Objetivos
de la
innovación
Diferenciación en productos y
servicios
42,5% 37,4% 27,8% 51,4% 40,0%
Mejora de la imagen 51,9% 50,4% 44,4% 60,0% 60,0%
Vender más caro 15,1% 9,8% 16,7% 17,1% 10,0%
Ser más novedoso 49,0% 52,1% 33,4% 57,2% 36,6%
Especialización 46,3% 44,7% 44,4% 51,4% 43,3%
Vender más barato 37,7% 28,5% 33,4% 45,7% 30,0%
Mejorar el servicio 64,2% 65,0% 66,6% 68,6% 46,7%
Conseguir más clientes 71,7% 73,1% 72,2% 68,6% 60,0%
Top Two Boxes:

13
Actores facilitadores de la innovación
Top Two Boxes:
Han ayudado bastante + muchoFuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Asociaciones del
sector turístico
Administraciones
públicas
Otras
asociaciones de
empresarios
Fundaciones
privadas
Universidades Cámaras de
Comercio
2012 2013 2014

14
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Los empleados El equipo
directivo
La práctica
diaria en el
negocio
Los proveedores Los clientes Los consultores La competencia Los informes del
sector
Las ferias y
congresos,
seminarios y
viajes
2012 2013 2014
Fuentes de innovación
Top Two Boxes:
La utilizan bastante + muchoFuente: Encuesta AIIT, 2014
Internas Externas

15
Crear/mantener un departamento de innovación es
rentable para el futuroExiste un departamento de innovación
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Sí No, pero
vamos a
introducirlo a
corto plazo (
1 año)
No, pero
vamos a
introducirlo a
medio plazo
No, pero
vamos a
introducirlo a
largo plazo
(en 5 años)
No y no hay
planes de
introducirlo
2012 2013 2014
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1 Nada
de
acuerdo
2 3 4 5 6 7 Muy de
acuerdo
2012 2013 2014

16
Contenido

17
Presupuesto destinado a innovación en los últimos 12 meses
0%
10%
20%
30%
40%
Menos del 1% Más del 1% y
hasta 2%
Más del 2% y
hasta 4%
Más del 4% y
hasta 6%
Más del 6%
2011 2012 2013 2014

19
Inversión en innovación respecto al promedio anterior a la crisis
Top Two Boxes:
Bastante + mucho mayorFuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2009 2010 2011 2012 2013 2014

20
Inversión en innovación según facturación (datos cruzados)
Facturación anual de la empresa
Factura menos
de 500.000 €
Factura entre
500.000 y 3M€
Factura más de
3M€
Porcentaje del
presupuesto disponible
destinado a las
innovaciones previstas
en 2013
Menos del 1% 20,40% 12,40% 9,50%
Más del 1% y hasta 2% 23,00% 28,90% 6,30%
Más del 2% y hasta 4% 23,70% 36,10% 31,70%
Más del 4% y hasta 6% 13,80% 9,30% 20,60%
Más del 6% 19,10% 13,40% 31,70%

21
Inversión en innovación según sector (datos cruzados)
Hoteles
Restauración y
catering
Actividades
turísticas (ocio,
cultura, etc.)
Porcentaje del
presupuesto
disponible destinado
a las innovaciones
previstas en 2013
Menos del 1% 11,30% 21,10% 11,10% 11,40% 16,70%
Más del 1% y hasta 2% 23,60% 22,00% 11,10% 25,70% 13,30%
Más del 2% y hasta 4% 28,30% 26,00% 38,90% 28,60% 40,00%
Más del 4% y hasta 6% 17,00% 13,00% 5,60% 14,30% 10,00%
Más del 6% 19,80% 17,90% 33,30% 20,00% 20,00%

22
Percepción del futuro del sector turístico
Top Two Boxes:
Bastante + muy positivoFuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Internacionalización Competitividad vs.
otros sectores
Competitividad vs.
otros países y
destinos
Innovación
2012 2013 2014

23
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2012 2013 2014
Percepción innovación subsectores turísticos
Top Two Boxes:
Bastante + mucha innovaciónFuente: Encuesta AIIT, 2014

24
Contenido

25
4 Casos de Innovación
2
3
4
5
6
Modelo de negocio
Valor de marca
Gestión del portafolio
Gestión del talento
Internacionalización de
la empresa
Estrategia de
comercialización
Tecnología y TIC
Uso del online
Uso de las redes
sociales
Reducción de los costes
Procesos y control de
gestión
Gestión de los
proveedores
Reducción y
optimización de la
plantilla
Externalización de
funciones
2014 2013 2012
Dimensiones Manageriales de la innovación

26
Total de la muestra
Dimensiones manageriales de la innovación
Proactivas Instrumentales Defensivas
2
3
4
5
6
7
2014 2013 2012

27
Hoteles
2
3
4
5
6
7
2014 2013 2012

28
Restauración y catering
2
3
4
5
6
7
2014 2013 2012

29
Transporte
2
3
4
5
6
7
2014 2013 2012

30
Intermediación
2
3
4
5
6
7
2014 2013 2012

31
Actividades turísticas (ocio y cultura)
2
3
4
5
6
7
2014 2013 2012

32
Según sector
2
3
4
5
6
7
Hoteles Restaurantes Transporte Intermediarios Ocio y afines

33
Según rango de facturación
2
3
4
5
6
7
Menor de 500.000€ Entre 500.000 y 3M€ Más de 3M€

34
Contenido

35
Conclusiones y propuestas
1. El sector turístico español innova y desea acelerar el proceso iniciado o seguir
instalado en él. Esta es la principal conclusión del estudio sobre el “Estado de
la Innovación Turística en España, 2014” del Aula Internacional de Innovación
Turística. Este impulso resulta tan importante en tiempo de crisis como para
salir de ella
2. De este modo, la innovación aparece entre las empresas turísticas españolas
como un elemento estratégico “indispensable” en todo momento en el sector
de la Intermediación. Y en los sectores de Hoteles, Restaurantes, Transporte y
Ocio y Cultura, “indispensable para salir de la crisis”
3. La muestra reconoce este año el papel de las asociaciones turísticas para el
desarrollo de la innovación. De este modo, aparece como el principal actor
facilitador de la misma, lo cual no había ocurrido desde el inicio de estos
estudios en 2010 . Ahora bien, existe una percepción generalizada de que son
las fuentes internas las que la deben traducir este impulso. Es decir, la práctica
diaria del negocio, los empleados y los clientes

36
4. Las grandes empresas del sector son los motores de la innovación, si bien las
pyme turísticas siguen manteniendo el fuerte impulso que arranca en 2012
5. En cuanto a las dimensiones de innovación, se ha producido un vuelco. Las
dimensiones proactivas – que son las que impulsan el negocio, tales como la
creación de nuevos productos, la mejora de la marca, la gestión del talento, la
internacionalización,…- superan a las reactivas –que son las que recortan el
negocio, tales como la reducción de costes, de plantillas, …-. Esto ocurre
preferentemente entre los hoteles, donde las innovaciones en la gestión del
talento, la comercialización, el desarrollo online y el uso de las redes sociales
se encaraman a lo más alto. En los restaurante ocurre lo mismo con las redes
sociales, la comercialización y la gestión del talento. Y en la Intermediación,
el online y la comercialización.

37
Equipo de realización
Dirección
Dr. Josep-Francesc Valls, Catedrático Departamento Dirección de Marketing
ESADE Business School – Ramon Llull
Antoni Parera, Investigador y Coordinador AIIT & ICOB
ESADE Business School – Ramon Llull
Partners Aula Internacional de Innovación Turística
Agència Catalana de Turisme
Esade Creapolis
Europraxis T&L
Hesperia HN Hoteles
TUI España
Value Retail

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