Studie: Zur Preissituation im deutschen Kfz-Versicherungsmarkt 2013

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Studie: Zur Preissituation im deutschen Kfz-Versicherungsmarkt 2013

  1. 1. Institut für Versicherungswirtschaft Studie Zur Preissituation im deutschen Kfz-Versicherungsmarkt Prof. Dr. Thomas Köhne unter Mitwirkung des Instituts für Versicherungswirtschaft Berlin Berlin im Sept./Okt. 2013 im Auftrag der Direct Line Versicherung AG © Prof. Dr. Thomas Köhne 1
  2. 2. Institut für Versicherungswirtschaft Ziel der Studie • Untersuchung von Einsparmöglichkeiten bei PKW-Versicherungsprämien - Fahrzeugbestand in D von 43.431.124 PKW´s; davon 89,8% privat gehalten (Quelle: KBA, Zentrales Fahrzeugregister, Stand: 01.01.2013) - in 2012 wurden 3.082.504 PKW´s neu zugelassen (davon 38,2% privat gehalten) (Quelle: KBA, 2013) • Untersuchung von Prämienunterschieden bei den Angeboten • Deutschlandweite Betrachtung verschiedener Regionen für verschiedene Musterkunden • Vergleich 2013 zu den Vorjahren 2011 und 2012 Umfassende und objektive Untersuchung der Preisunterschiede in der Kfz-Versicherung in Deutschland © Prof. Dr. Thomas Köhne 2
  3. 3. Institut für Versicherungswirtschaft Studiendesign Ableitung von Musterkunden anhand: • statistischer Werte (Statistisches Bundesamt für das Jahr 2010, Statista 2011, Kraftfahrt-Bundesamt 2009; überprüft mit aktuellen Werten des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2012, Statista 2013, Kraftfahrt-Bundesamt für das Jahr 2012) hinsichtlich: • Altersstruktur • Familienstand und Anzahl Kinder • Beteiligung am Erwerbsleben/Stellung im Beruf • Verhältnis von Kfz-Neuanmeldungen zwischen Männern und Frauen • Persönliche Fahrleistung mit dem PKW pro Jahr • sowie zusätzlich anhand anzunehmender Lebenssituationen (bspw. basieren SF-Klassen auf Annahmen zur Dauer des Führerscheinbesitzes sowie zur Anzahl der Unfälle) © Prof. Dr. Thomas Köhne 3
  4. 4. Institut für Versicherungswirtschaft Studiendesign Festlegung von Fahrzeugen anhand: • statistischer Werte des Kraftfahrt-Bundesamtes 2010 sowie Jan-Aug 2011 (überprüft mit den aktuellen Werten des Kraftfahrt-Bundesamtes 2013) zu: • PKW-Bestand in Deutschland nach Marken • Neuzulassungen von PKW nach Marken/Modellreihen und Segmenten • Durchschnittsalter von Fahrzeugen Festlegung von Regionen anhand: • statistischer Werte: • zu Gemeindegrößen mit mehr als 50.000 und weniger als 50.000 Einwohnern • zum Bestand an Personenkraftwagen je Bundesland (KBA, Dez 2010 und Statistisches Bundesamt für das Jahr 2010; aktualisiert KBA 2013 und Statistische Ämter des Bundes und Länder 2013 ) • sowie anhand der Regionalstatistik (Haftpflicht) des GDV (Sep 2011) © Prof. Dr. Thomas Köhne 4
  5. 5. Institut für Versicherungswirtschaft Musterkunden • „Single Audi“: Mann, 37 Jahre, Single, Angestellter, kein Wohneigentum, fährt Audi A4 1.8 TFSI Quattro (160 PS), Erstzulassung: August 2010, Erwerb: September 2013, überwiegend private Nutzung, Carport, 15.000 km/Jahr, SF 13 in KH+Kasko, Führerschein seit 1994, TK/VK 150/300 € SB, Beliebiger Fahrerkreis ab 20 Jahren, Wunschleistungen: Schutzbrief, freie Werkstattwahl • „Single Peugeot“: Frau, 32 Jahre, Single, Angestellte, kein Wohneigentum, fährt Peugeot 207 1,6l 120 Vti (120 PS), Neuwagen, Erwerb und Erstzulassung: September 2013, ausschließlich private Nutzung, abgeschlossene Tiefgarage, 10.000 km/Jahr, SF 12 in KH+Kasko, Führerschein seit 2000, TK/VK 150/300 € SB, Beliebiger Fahrerkreis ab 20 Jahren, Wunschleistungen: Schutzbrief • „Paar Porsche“: Besitzer Mann, 55 Jahre, verheiratet, keine Kinder, Angestellter, selbstbewohnte Eigentumswohnung, fährt Porsche Cayenne 220 kW (300 PS), Neuwagen, Erwerb und Erstzulassung: September 2013, teils geschäftliche, aber überwiegend private Nutzung, abgeschlossene Einzel-/Doppelgarage, 20.000 km/Jahr, SF 20 in KH+Kasko, Führerschein seit 1976, TK/VK 150/500 € SB, Fahrerkreis Fahrzeughalter und Ehefrau, Wunschleistungen: Schutzbrief, freie Werkstattwahl © Prof. Dr. Thomas Köhne 5
  6. 6. Institut für Versicherungswirtschaft Musterkunden • „Selbständig BMW“: Mann, 48 Jahre, verheiratet, 1 Kind, Selbständig, selbstbewohntes Einfamilienhaus, fährt BMW 530d (258 PS), Neuwagen, Erwerb und Erstzulassung: September 2013, überwiegend gewerbliche Nutzung, abgeschlossene Einzel/Doppelgarage, 30.000 km/Jahr, SF 20 in KH+Kasko, Führerschein seit 1983, TK/VK 150/300 € SB, Fahrerkreis Fahrzeughalter und Ehefrau, Wunschleistungen: Schutzbrief, freie Werkstattwahl • „Familie Ford“: Besitzer Mann, 60 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Beamter, kein Wohneigentum, fährt Ford Focus STH 1.6 TDCI (101 PS), Erstzulassung: August 2008, Erwerb: September 2013, ausschließlich private Nutzung, Innenhof, 15.000 km/Jahr, SF 20 in KH+Kasko, Führerschein seit 1973, TK150 € SB, Beliebiger Fahrerkreis ab 20 Jahren, Wunschleistungen: Schutzbrief, freie Werkstattwahl • „Ehefrau Zweitwagen“: Frau, 43 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Hausfrau, selbstbewohnte Doppelhaushälfte,fährt VW Golf VI 1.2 TSI (86 PS), Neuwagen, Erwerb und Erstzulassung: September 2013, ausschließlich private Nutzung, abgeschlossene Einzel/Doppelgarage, 9.000 km/Jahr, SF 18 in KH+Kasko (Ehemann SF 20 in KH+Kasko), Führerschein seit 1989, TK150 € SB, Fahrerkreis Fahrzeughalter und Ehemann, Wunschleistungen: Schutzbrief © Prof. Dr. Thomas Köhne 6
  7. 7. Institut für Versicherungswirtschaft Musterkunden • „Familie Hybrid“: Besitzer Mann, 28 Jahre, verheiratet, 1 Kind, Arbeiter, kein Wohneigentum, fährt Toyota Prius Hybrid 1.8, Neuwagen, Erwerb und Erstzulassung: September 2013, ausschließlich private Nutzung, Innenhof, 5.000 km/Jahr, SF 6 in KH+Kasko, Führerschein seit 2007, TK/VK 150/300 € SB, Fahrerkreis Fahrzeughalter und Ehefrau, Wunschleistungen: Schutzbrief • „Getrennt lebend Opel“: Frau, 45 Jahre, getrennt lebend, 2 Kinder, Angestellte, kein Wohneigentum, fährt Opel Corsa 1.3 CDTi (75 PS), Erstzulassung: Februar 2006, Erwerb: September 2013, ausschließlich private Nutzung, Straße, 12.000 km/Jahr, SF 13 in KH+Kasko, Führerschein seit 1992, TK150 € SB, Beliebiger Fahrerkreis ab 20 Jahren, Wunschleistungen: Schutzbrief • „Witwe Mercedes“: Frau, 69 Jahre, verwitwet, 2 Kinder (leben nicht mehr im selben Haushalt), Rentnerin, selbstbewohntes Einfamilienhaus, fährt Mercedes C 200 (170 PS), Neuwagen, Erwerb und Erstzulassung: November 2007, nun Versichererwechsel, ausschließlich private Nutzung, abgeschlossene Einzel-/Doppelgarage, 5.000 km/Jahr, SF 25 in KH+Kasko, Führerschein seit 1963, TK/VK 150/300 € SB, Beliebiger Fahrerkreis ab 20 Jahren, Wunschleistungen: Schutzbrief, freie Werkstattwahl © Prof. Dr. Thomas Köhne 7
  8. 8. Institut für Versicherungswirtschaft Musterkunden • „Student Polo“: Mann, 20 Jahre, ledig, Student, kein Wohneigentum, fährt VW POLO III (40kw), Erstzulassung: September 2002, Erwerb: September 2013, ausschließlich private Nutzung, Straße, 10.000 km/Jahr, SF 1 in KH, Führerschein seit 2011, kein Kaskoschutz, unbekannter Fahrerkreis, Wunschleistungen: Schutzbrief © Prof. Dr. Thomas Köhne 8
  9. 9. Institut für Versicherungswirtschaft Ausgewählte Regionen Städte • Berlin • Dortmund • Dresden • Frankfurt • Hamburg • Hannover • Köln • München • Nürnberg • Trier • Stuttgart © Prof. Dr. Thomas Köhne Ländliche Regionen • Aalen • Borken • Elmshorn • Freising • Königswinter • Melle • Ravensburg • Wetzlar • Wittenberge 9
  10. 10. Institut für Versicherungswirtschaft Eingesetztes Preisermittlungstool • NAFI-Kfz-Kalkulator als leistungsfähiges Tool mit Zugriff auf über 330 Kfz-Tarife • Eingaben in NAFI erforderten Ergänzungen zu Musterkunden, bspw. zu Sicherheitsmerkmalen des Fahrzeugs, zum Kaufpreis des Fahrzeuges, zum Ausstellungsort des Führerscheins, zu Fahrgebieten etc. • Insgesamt sind rund 40 Angaben pro Musterkunden mit seinem Fahrzeug in NAFI eingegeben worden. • Anzahl von Tarifberechnungen: 33.836 • Berechnete Tarife sind teils mit Anfragepflicht versehen (z.B. sehr oft beim Studenten) • NAFI-Tarif-Version 17.09 • Erhebungszeitraum: 10.-11.09.2013 • Die ermittelten Tarife wurden: • • einmal gesamthaft ausgewertet, wobei „Ausreißer“ nicht berücksichtigt wurden anhand eines Filters (= NAFI-Standard-Filter, ergänzt um Filterkriterien aufgrund von aktuellen Marktanforderungen) danach unterschieden, ob es sich um Tarife mit geringerem (Bedarfserfüllung: < 88 bzw. 91%) oder umfangreicherem Deckungsumfang (Bedarfserfüllung: > 88 bzw. 91 %) handelt. © Prof. Dr. Thomas Köhne 10
  11. 11. Institut für Versicherungswirtschaft Hinweise zur Studie • Die Studie ist stichtagsbezogen. Eine erneute Prämienermittlung zu den Musterkunden wird aufgrund von Tarifveränderungen (insbesondere zum Jahresende hin) verändert ausfallen. • Zudem verändern sich die Anzahl der angebotenen Versicherungstarife und die Prämien – teils sogar erheblich –, wenn die unterlegten Kriterien verändert werden. Bspw. lassen sich Prämieneinsparungen durch Eingrenzung des Fahrerkreises (bspw. beim Studenten) oder durch Heraufsetzung von Altersgrenzen von Mitfahrern (bspw. auf mind. 25 Jahre) erreichen. Komplexität aufgrund der möglichen Kombinationsvielfalt der Tarifmerkmale sowie der zeitlichen Dynamik durch häufige Tarifanpassungen Keine Beeinträchtigung der grundsätzlichen Erkenntnisse © Prof. Dr. Thomas Köhne 11
  12. 12. Institut für Versicherungswirtschaft Ergebnisse der Studie – Summary © Prof. Dr. Thomas Köhne 12
  13. 13. Institut für Versicherungswirtschaft Erkenntnisse – Summary (1) Zwei zentrale Erkenntnisse der Studie lauten: Über alle zehn Musterkunden und über alle 20 Regionen gesehen bestehen – auch 2013 – erhebliche Preisunterschiede zwischen den Anbietern von KfzVersicherungsschutz. Das Einsparpotenzial (Spannbreiten) ist in etwa gleich geblieben. Insgesamt sind die Prämien im Vergleich zu 2012 um 5,8 Prozent gestiegen; dies über alle Regionen, aber unterschiedlich je nach Musterkunden. Markthintergrund: •Laut Kfz-Studie 2012 waren die Prämien von 2011 zu 2012 bereits um 6,9 Prozent gestiegen. •Diese Prämienanhebungen sind seit vielen Jahren überfällig: − die Combined ratio betrug 98,1%(2007); 101,6% (2008), 103,3% (2009), 107,4% (2010), 107,4% (2011) und 102,6% (2012) − das versicherungstechnische Ergebnis +400 Mio. € (2007), -300 Mio. € (2008), -700 Mio. (2009), -1,5 Mrd. € (2010), -1,5 Mrd. € (2011) und ca. -600 Mio. € (2012) © Prof. Dr. Thomas Köhne 13
  14. 14. Institut für Versicherungswirtschaft Erkenntnisse – Summary (2) • Bei den Musterkunden Ehefrau Zweitwagen und Student Polo sind die Prämien über alle Regionen bei der Gesamttarifbetrachtung (sowie bei Tarifen mit größerem Deckungsumfang) gefallen; bei Familie Hybrid und Witwe konstant. • Alle Regionen sind teurer geworden (Ausnahme: Hannover unverändert). • Die Preise sind bei Angeboten mit geringerem Deckungsumfang stärker gestiegen (+ 12,3 Prozent) als bei solchen mit größerem Deckungsumfang. • In 2013 werden für beinahe alle Musterkunden weniger Tarife als im letzten Jahr angeboten. Dabei hat im Vergleich die Anzahl der Angebote mit größerem Deckungsumfang deutlich und teils sogar sehr deutlich abgenommen, wohingegen die Anzahl der Angebote mit geringerem Deckungsumfang bei den meisten Musterkunden zugenommen hat. • Die Spannbreiten zwischen günstigstem und teuerstem Angebot sind in diesem Jahr leicht gefallen (- 5,1 Prozent); bei den Angeboten mit geringerem Deckungsumfang sind sie jedoch im Schnitt um 5,1 Prozent gestiegen. © Prof. Dr. Thomas Köhne 14
  15. 15. Institut für Versicherungswirtschaft Erkenntnisse – Summary (3) • Erhebliche Preisunterschiede existieren dabei sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen. • Für die gleichen Musterkunden sind die Prämien in der Stadt im Allgemeinen teurer als auf dem Land (wobei es günstigere Städte (z.B. Hannover) und teurere ländliche Gegenden (z.B. Freising) gibt). • Die festgestellten regionalen Prämienunterschiede gelten in der Regel für alle untersuchten Musterkunden. • Es gibt aber auch einzelne regionale Abweichungen bei bestimmten Musterkunden (z.B. Ehefrau Zweitwagen in N (↑), in Frsg, K, S (↓); Familie Ford, getrennt lebend Opel in F, S (↓). • Die festgestellten Prämienunterschiede zwischen den Musterkunden gelten in der Regel über verschiedene Regionen hinweg. © Prof. Dr. Thomas Köhne 15
  16. 16. Institut für Versicherungswirtschaft Erkenntnisse – Summary (4) Konkrete Preisunterschiede: • Über alle 200 untersuchten Kombinationen von Musterkunden und Regionen beträgt die geringste Spannbreite zwischen günstigstem und teuerstem Angebot immer noch 691 € (Ehefrau Zweitwagen); die höchste immerhin 3.471 € (Student Polo). Im Durchschnitt der 200 untersuchten Kombinationen beträgt die Spannbreite 1.338 €. • Über alle 200 untersuchten Kombinationen von Musterkunden und Regionen beträgt die geringste Differenz zwischen günstigstem Angebot (313 €) und Mittelwert (579 €) immer noch 267 € (-46% bei Ehefrau Zweitwagen in Wittenberge); die höchste Differenz zwischen günstigsten Angebot (775 €) und Mittelwert (1.798 €) immerhin 1.023 € (-57% bei Student Polo in Berlin). © Prof. Dr. Thomas Köhne 16
  17. 17. Institut für Versicherungswirtschaft Erkenntnisse – Summary (5) Die Aussagen gelten auch dann, wenn nicht alle Tarife miteinander verglichen werden, sondern Tarife mit geringerem oder umfangreicherem Deckungsumfang separat betrachtet werden. Tarife mit geringem Deckungsumfang: • Hinweis: Dieser ist teils nicht mehr bedarfsgerecht. • Die geringste Spannbreite beträgt trotzdem immer noch 540 €. Der geringste Preisunterschied beträgt 175%, d.h. das teuerste Angebot ist 2,75 mal so hoch wie das günstigste. • Die höchste Spannbreite beträgt sogar 2.072 €; der höchste Preisunterschied 260%. • Durchschnittlich liegen die günstigsten und teuersten Angebote um 986 € auseinander. Tarife mit umfangreicherem Deckungsumfang: • Die geringste Spannbreite beträgt 676 €; der geringste Preisunterschied 175%. • Die höchste Spannbreite beträgt 2.159 €; der höchste Preisunterschied 264%. • Durchschnittlich liegen die günstigsten und teuersten Angebote um 1.114 € auseinander. © Prof. Dr. Thomas Köhne 17
  18. 18. Institut für Versicherungswirtschaft Erkenntnisse – Summary (6) Die Aussagen gelten auch dann, wenn nicht alle Tarife miteinander verglichen werden, sondern nur Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang „unterhalb des Mittelwertes“. • Die geringste Differenz beträgt 269 € (-45% bei Ehefrau Zweitwagen Ford in Wittenberge; Mittelwert von 597 €, günstigste Prämie von 328 €). • Die höchste Differenz beträgt 991 € (-51% bei Single Audi in Berlin; Mittelwert von 1.952 €, günstigste Prämie von 961 €). © Prof. Dr. Thomas Köhne 18
  19. 19. Institut für Versicherungswirtschaft Erkenntnisse – Summary (7) • Die Spannbreiten sind bei Tarifen mit geringerer Deckung absolut gesehen bei den meisten Musterkunden kleiner als bei Tarifen mit umfangreicherer Deckung. • Dazu passt auch: Hohe Prämien-Mittelwerte gehen oft mit hohen Spannbreiten einher, d.h. bei teureren Risiken gibt es größere Preisunterschiede zwischen den Anbietern. (Ausnahme: Familie Hybrid) • Die Spannbreiten der Prämien sind i.d.R. in Städten etwas größer als in ländlichen Regionen, d.h. in Städten differenzieren sich die Anbieter etwas stärker. • Die Spannbreiten sind im Allgemeinen in Berlin am größten. Beim Student Polo sind die Spannbreiten in Berlin, München und Nürnberg am größten (in allen drei Städten gleich). © Prof. Dr. Thomas Köhne 19
  20. 20. Institut für Versicherungswirtschaft Erkenntnisse – Summary (8) • Bezogen auf die Reihenfolge der Versicherer gilt Folgendes: - Über alle Tarife variiert die Reihenfolge der Versicherer zwischen den Musterkunden, d.h. je nach Musterkunden sind unterschiedliche Versicherer günstiger. - Unter den 20 günstigsten Versicherungsangeboten – über alle Musterkunden hinweg – findet man überwiegend typische Direkt- und Internetversicherer, Versicherer mit Geschäftsstellenvertrieb und Öffentliche Versicherer. - Die Reihenfolge unter diesen ist jedoch nach Musterkunden unterschiedlich; zudem sind einige von diesen Versicherern nur in ausgewählten Risikofällen dabei (Direkt-VU) oder bei diesen besonders gut platziert (z.B. bei Familie Ford die öffentlichen VU). - Die Direktversicherer sind gut platziert bei „exotischen“ Risiken (Fam. Hybrid; Student Polo; Ehepaar Porsche); die öffentlichen Versicherer sind gut platziert bei den umfangreicheren Deckungen, halten sich bei den geringeren deutlich zurück; dort sind die klass. Versicherer teils gut platziert. © Prof. Dr. Thomas Köhne 20
  21. 21. Institut für Versicherungswirtschaft Schlussfolgerungen In der Kfz-Versicherung bestehen risikounabhängig (d.h. für gleiche Musterkunden in der gleichen Region) grundsätzlich große Preisunterschiede zwischen den Angeboten der verschiedenen Versicherer (auch in 2013). Das lässt sich (nur) teils auf unterschiedliche Leistungsumfänge der Angebote zurückführen, teils auf unterschiedliche Risikobewertungen der Versicherer und teils schlicht auf unterschiedliche Preise (Preispolitik) und Wettbewerb. Die Versicherer haben im Branchendurchschnitt die Prämien von 2012 zu 2013 erneut angehoben. Branchenweit ist die Kfz-Versicherung jedoch immer noch kein gewinnträchtiges Geschäft. Für die „Sanierung“ spricht auch, dass die Angebote mit geringerem Deckungsumfang mehr (zu Lasten derer mit größerem Deckungsumfang) und deutlich teurer (+12,3 Prozent) wurden. Der Marktstandard hat sich erhöht, d.h. gewisse Leistungen sind inzwischen erwartbar (z.B. Folgeschäden von Marderbiss, NeuwertE bis 12 Monate). © Prof. Dr. Thomas Köhne 21
  22. 22. Institut für Versicherungswirtschaft Schlussfolgerungen Die Versicherer differenzieren die Preise nach Regionen und nach Kundensituation (Musterkunden), teils sogar nach Region/MusterkundenKombination (z.B. Single Audi teurer, in H +4,5 Prozent, in K +24,5 Prozent; Ehefrau Zweitwagen im Durchschnitt -6 Prozent, in H -20,1 Prozent). Die großen Preisunterschiede sowie die differenzierte Preisgestaltung sollten jeden Kunden veranlassen, zu prüfen, ob er für sein individuelles Risiko in seiner Region und den von ihm gewünschten Leistungsumfang die adäquate Prämie bezahlt. Bei rund 39 Mio. privat zugelassenen PKW´s und über 1,17 Mio. Neuzulassungen (in 2012) ist davon auszugehen, dass diese nicht alle optimal versichert sind und daher hier noch erhebliches Einsparpotenzial besteht. © Prof. Dr. Thomas Köhne 22
  23. 23. Institut für Versicherungswirtschaft Ergebnisse der Studie (im Vergleich zu 2012 und 2011) Hinweis: In 2013 wurde der Filter den Marktgegebenheiten angepasst, d.h. das Niveau der Standardtarife ist marktweit gestiegen. © Prof. Dr. Thomas Köhne 23
  24. 24. Institut für Versicherungswirtschaft Alle Tarife: Prämienmittelwerte nach Musterkunden und Regionen 1800 1700 1800 Mittelwert alle Regionen 2013 Mittelwert alle Regionen 2012 Mittelwert Städte 2011 1400 Prämie in Euro 1500 1400 Mittelwert Städte 2012 1600 1500 1300 1200 1100 1000 1300 1200 1100 1000 Student Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford BMW Selbst Paar Porsche 1800 1800 1700 Single Peugot Single Audi Student Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford 600 BMW Selbst 700 600 Paar Porsche 800 700 Single Peugot 900 800 Single Audi 900 Mittelwert ländliche Regionen 2013 Mittelwert ländliche Regionen 2012 1700 Mittelwert ländliche Regionen 2011 1500 Mittelwert 2012 Mittelwert 2011 1500 1400 Mittelwert 2013 1600 1400 Prämie in Euro 1600 1300 1200 1100 1000 1300 1200 1100 1000 © Prof. Dr. Thomas Köhne 24 Wittenberge Wetzlar Ravensburg Melle Königswinter Freising Elmshorn Borken Aalen Trier Stuttgart Nürnberg Köln München Hannover Hamburg Frankfurt Dresden Dortmund Student Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford 600 BMW Selbst 700 600 Paar Porsche 800 700 Single Peugot 900 800 Single Audi 900 Berlin Prämie in Euro 1600 Prämie in Euro Mittelwert Städte 2013 1700 Mittelwert alle Regionen 2011
  25. 25. Institut für Versicherungswirtschaft Tarife mit umfangreicher Deckung: Prämienmittelwerte nach Musterkunden und Regionen 1800 1800 1700 Mittelwert Gesamt Mittelwert Gesamt 2012 Mittelwert Stadt 2011 1400 Prämie in Euro 1500 1400 Mittelwert Stadt 2012 1600 1500 1300 1200 1100 1000 1300 1200 1100 1000 Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford BMW Selbst Paar Porsche Single Peugot Single Audi Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford 600 BMW Selbst 700 600 Paar Porsche 800 700 Single Peugot 900 800 Single Audi 900 1800 1800 Mittelwert Land 1700 Mittelwert Land 2012 Mittelwert Land 2011 1700 Mittelwert 2012 Mittelwert 2011 1500 1400 Mittelwert 2013 1600 1500 1400 Prämie in Euro 1600 1300 1200 1100 1000 1300 1200 1100 1000 900 900 800 800 700 700 © Prof. Dr. Thomas Köhne 25 Wittenberge Wetzlar Ravensburg Melle Königswinter Freising Elmshorn Borken Aalen Trier Stuttgart Nürnberg München Köln Hannover Hamburg Frankfurt Dresden 600 Dortmund Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford BMW Selbst Paar Porsche Single Peugot Single Audi 600 Berlin Prämie in Euro 1600 Prämie in Euro Mittelwert Stadt 1700 Mittelwert Gesamt 2011
  26. 26. Institut für Versicherungswirtschaft Tarife mit geringerer Deckung : Prämienmittelwerte nach Musterkunden und Regionen 1600 1600 1500 Mittelwert Gesamt 2013 Mittelwert Gesamt 2012 Mittelwert Stadt 2011 1200 Prämie in Euro 1300 1200 Mittelwert Stadt 2012 1400 1300 1100 1000 900 800 1100 1000 900 800 Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford BMW Selbst Paar Porsche Single Peugot Single Audi Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid BMW Selbst Ehe Zweit 400 Familie Ford 500 400 Paar Porsche 600 500 Single Peugot 700 600 Single Audi 700 1600 1600 1500 Mittelwert Land 2013 Mittelwert Land 2012 1500 Mittelwert Land 2011 1300 Mittelwert 2012 Mittelwert 2011 1300 1200 Mittelwert 2013 1400 1200 Prämie in Euro 1400 1100 1000 900 800 1100 1000 900 800 700 700 600 600 500 500 © Prof. Dr. Thomas Köhne 26 Wittenberge Wetzlar Ravensburg Melle Königswinter Freising Elmshorn Borken Aalen Trier Stuttgart Nürnberg München Köln Hannover Hamburg Frankfurt Dresden 400 Dortmund Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford BMW Selbst Paar Porsche Single Peugot Single Audi 400 Berlin Prämie in Euro 1400 Prämie in Euro Mittelwert Stadt 2013 1500 Mittelwert Gesamt 2011
  27. 27. Institut für Versicherungswirtschaft Alle Tarife: Mittelwerte der Spannbreiten nach Musterkunden und Regionen 3500 3500 Mittelwert alle Regionen 2013 Mittelwert alle Regionen 2012 Mittelwert alle Regionen 2011 Mittelwert Städte 2013 Mittelwert Städte 2012 Mittelwert Städte 2011 2500 Prämie in Euro 3000 2500 2000 1500 2000 1500 3500 Student Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford BMW Selbst Paar Porsche Single Audi Student Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit 0 Familie Ford 0 BMW Selbst 500 Paar Porsche 500 Single Peugot 1000 Single Audi 1000 Single Peugot Prämie in Euro 3000 2000 Mittelwert ländliche Regionen 2013 Mittelwert ländliche Regionen 2012 Mittelwert ländliche Regionen 2011 Mittelwert 2013 Mittelwert 2012 Mittelwert 2011 1800 3000 1600 Prämie in Euro 1400 2000 1500 1000 1200 1000 800 600 400 500 200 © Prof. Dr. Thomas Köhne 27 Wittenberge Wetzlar Melle Ravensburg Königswinter Freising Elmshorn Borken Aalen Trier Stuttgart Nürnberg München Köln Hannover Hamburg Frankfurt Dresden Dortmund 0 Berlin Student Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford BMW Selbst Paar Porsche Single Peugot 0 Single Audi Prämie in Euro 2500
  28. 28. Institut für Versicherungswirtschaft Tarife mit umfangreicher Deckung: Mittelwerte der Spannbreiten nach Musterkunden und Regionen 2500 2500 Mittelwert alle Regionen 2013 Mittelwert alle Regionen 2012 Mittelwert Städte 2013 Mittelwert alle Regionen 2011 Prämie in Euro 1500 1000 1500 1000 2500 Mittelwert ländliche Regionen 2013 Mittelwert ländliche Regionen 2012 Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford BMW Selbst Paar Porsche Single Audi Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford BMW Selbst 0 Paar Porsche 0 Single Peugot 500 Single Audi 500 Single Peugot 2000 Mittelwert ländliche Regionen 2011 Mittelwert 2013 1800 2000 Mittelwert 2012 Mittelwert 2011 1600 Prämie in Euro 1400 1500 1000 1200 1000 800 600 500 400 200 © Prof. Dr. Thomas Köhne 28 Wittenberge Wetzlar Ravensburg Melle Königswinter Freising Elmshorn Borken Aalen Trier Stuttgart Nürnberg München Köln Hamburg Frankfurt Dresden Dortmund 0 Berlin Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford BMW Selbst Paar Porsche Single Peugot Single Audi 0 Hannover Prämie in Euro Mittelwert Städte 2011 2000 2000 Prämie in Euro Mittelwert Städte 2012
  29. 29. Institut für Versicherungswirtschaft Tarife mit geringerer Deckung: Mittelwerte der Spannbreiten nach Musterkunden und Regionen 1600 1600 Mittelwert alle Regionen 2013 Mittelwert alle Regionen 2012 Mittelwert Städte 2013 Mittelwert alle Regionen 2011 Mittelwert Städte 2011 Prämie in Euro 1200 1000 800 600 1000 800 600 1600 Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford BMW Selbst Paar Porsche Single Peugot Single Audi Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit 0 Familie Ford 0 BMW Selbst 200 Paar Porsche 200 Single Peugot 400 Single Audi 400 1600 Mittelwert ländliche Regionen 2013 Mittelwert ländliche Regionen 2012 Mittelwert ländliche Regionen 2011 Mittelwert 2013 1200 Mittelwert 2012 Mittelwert 2011 1400 1200 Prämie in Euro 1400 1000 800 600 400 1000 800 600 400 200 200 © Prof. Dr. Thomas Köhne 29 Wittenberge Wetzlar Ravensburg Melle Königswinter Freising Elmshorn Borken Aalen Trier Stuttgart Nürnberg München Köln Hannover Hamburg Frankfurt Dresden Dortmund 0 Berlin Witwe Getrennt lebend Familie Hybrid Ehe Zweit Familie Ford BMW Selbst Paar Porsche Single Peugot 0 Single Audi Prämie in Euro Mittelwert Städte 2012 1400 1200 Prämie in Euro 1400
  30. 30. Institut für Versicherungswirtschaft Ergebnisse der Studie (Regionen übergreifend) © Prof. Dr. Thomas Köhne 30
  31. 31. Ergebnisse Regionen übergreifend (über alle Musterkunden hinweg) Institut für Versicherungswirtschaft Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 691 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 3.471 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.338 € • minimaler Preisunterschied +150%; maximaler Preisunterschied +451% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 540 € (Familie Hybrid); höchste 2.072 € (Single Audi). • durchschnittliche Spannbreite 986 € • durchschnittliche Standardabweichung 224 € • minimaler Preisunterschied +175%; maximaler Preisunterschied +260% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 676 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.159 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.114 € • durchschnittliche Standardabweichung 247 € • minimaler Preisunterschied +175%; maximaler Preisunterschied +264% © Prof. Dr. Thomas Köhne 31
  32. 32. Institut für Versicherungswirtschaft Alle Tarife: Prämienmittelwerte nach Regionen © Prof. Dr. Thomas Köhne 32
  33. 33. Alle Tarife: Spannbreiten der Prämien nach Regionen © Prof. Dr. Thomas Köhne Institut für Versicherungswirtschaft 33
  34. 34. Alle Tarife: Spannbreiten der Prämien nach Regionen (ohne Student Polo) © Prof. Dr. Thomas Köhne Institut für Versicherungswirtschaft 34
  35. 35. Tarife mit umfangreicher Deckung: Mittelwerte der Prämien nach Regionen © Prof. Dr. Thomas Köhne Institut für Versicherungswirtschaft 35
  36. 36. Tarife mit umfangreicher Deckung: Spannbreiten der Prämien nach Regionen © Prof. Dr. Thomas Köhne Institut für Versicherungswirtschaft 36
  37. 37. Tarife mit geringerer Deckung: Mittelwerte der Prämien nach Regionen © Prof. Dr. Thomas Köhne Institut für Versicherungswirtschaft 37
  38. 38. Tarife mit geringerer Deckung: Spannbreiten der Prämien nach Regionen © Prof. Dr. Thomas Köhne Institut für Versicherungswirtschaft 38
  39. 39. Institut für Versicherungswirtschaft Detail-Ergebnisse der 20 Regionen © Prof. Dr. Thomas Köhne 39
  40. 40. Ergebnisse für Berlin (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Berlin: 1701 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 914 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 3.471 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.661 € • minimaler Preisunterschied +159%; maximaler Preisunterschied +448% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 878 € (Familie Hybrid); höchste 2.072 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.313 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.207 €; durchschnittliche Standardabweichung 296 € • minimaler Preisunterschied +129%; maximaler Preisunterschied +297% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 891 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.159 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.400 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.331 €; durchschnittliche Standardabweichung 324 € • minimaler Preisunterschied +136%; maximaler Preisunterschied +282% © Prof. Dr. Thomas Köhne 40
  41. 41. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Berlin 3500 r= 2245 + 257% s= 531 N= 190 3120 r= 2159 + 225% s= 538 N= 105 r= 2072 + 237% s= 511 N= 85 r= 1573 + 277% s= 350 N= 191 r= 1518 + 243% s= 362 N= 131 r= 1398 + 246% s= 290 N= 60 r= 1415 + 159% s= 291 N= 200 r= 1327 + 136% s= 278 N= 134 r= 1145 + 129% s= 258 N= 66 r= 1839 + 165% s= 389 N= 146 r= 1743 + 144% s= 409 N= 94 r= 1492 + 134% s= 314 N= 52 r= 1275 + 292% s= 282 N= 175 r= 1233 + 258% s= 278 N= 88 r= 1229 + 282% s= 285 N= 87 3120 3000 2954 2947 2954 2607 2500 2362 2305 2295 2244 2171 2142 2142 2111 2036 2000 Prämie in Euro 2305 1966 1952 1935 1881 1794 1751 1552 1802 1735 1559 1549 1486 1530 1456 1406 1331 1360 1374 1274 1013 961 875 1211 1115 989 1115 977 890 875 1168 1175 1665 1509 1256 1024 1711 1579 1410 1151 1000 1711 1636 1633 1628 1500 1950 1864 964 995 933 890 765 1151 796 748 624 569 569 500 436 478 436 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 41
  42. 42. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Berlin 4500 4246 4000 r= 914 + 210% s= 220 N= 173 r= 891 + 194% s= 228 N= 101 r= 902 + 207% s= 203 N= 72 r= 1039 + 173% s= 226 N= 205 r= 980 + 149% s= 230 N= 138 r= 878 + 146% s= 193 N= 67 r= 1400 + 298% s= 324 N= 167 r= 1355 + 236% s= 308 N= 84 r= 1359 + 289% s= 340 N= 83 r= 1435 + 319% s= 276 N= 184 r= 1391 + 282% s= 282 N= 103 r= 1338 + 297% s= 268 N= 81 r= 3471 + 448% s= 700 N= 70 3500 Prämie in Euro 3000 2500 2192 2000 1870 1638 1829 1884 1884 1788 1798 1638 1500 1478 1350 1350 1338 1267 1114 1000 928 824 958 853 665 500 1870 671 662 436 458 1298 1155 996 436 889 785 956 600 658 1252 1146 1030 919 1075 861 1253 1102 1235 1048 1192 1005 1245 1228 1129 1025 980 908 803 807 470 450 813 809 775 600 470 515 494 450 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 42
  43. 43. Ergebnisse für Dortmund (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Dortmund: 1703 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 834 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.930 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.326 € • minimaler Preisunterschied +159%; maximaler Preisunterschied +419% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 637 € (Familie Hybrid); höchste 1.407 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 963 € • durchschnittlicher Mittelwert 986 €; durchschnittliche Standardabweichung 223 € • minimaler Preisunterschied +109%; maximaler Preisunterschied +265% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 815 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.514 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.097 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.088 €; durchschnittliche Standardabweichung 248 € • minimaler Preisunterschied +136%; maximaler Preisunterschied +248% © Prof. Dr. Thomas Köhne 43
  44. 44. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Dortmund 3000 r= 1615 + 214% s= 389 N= 189 r= 1541 + 186% s= 399 N= 103 r= 1407 + 187% s= 371 N= 86 r= 1191 + 241% s= 273 N= 191 r= 1143 + 211% s= 282 N= 132 r= 951 + 193% s= 220 N= 59 r= 1199 + 159% s= 227 N= 201 r= 1125 + 136% s= 221 N= 135 r= 871 + 116% s= 191 N= 66 r= 1498 + 168% s= 294 N= 144 r= 1425 + 148% s= 307 N= 94 r= 976 + 109% s= 235 N= 50 r= 1028 + 256% s= 227 N= 176 r= 989 + 225% s= 224 N= 89 r= 993 + 248% s= 227 N= 87 2500 2368 2391 2368 2391 2161 2000 1952 1952 1886 1869 1827 Prämie in Euro 1757 1684 1684 1624 1659 1556 1500 1534 1507 1449 1444 1394 1314 1256 1196 1429 1081 1233 1085 833 1193 1126 966 893 893 827 803 754 753 1000 1266 1007 853 979 1394 1317 931 827 1429 1367 1165 1035 1000 1436 1244 1157 1530 1476 1301 1227 1082 754 1700 821 936 850 791 753 661 693 642 541 500 493 493 401 440 401 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 44
  45. 45. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Dortmund 4000 3628 3500 r= 834 + 222% s= 170 N= 174 r= 815 + 207% s= 174 N= 102 r= 825 + 220% s= 161 N= 72 r= 869 + 169% s= 169 N= 206 r= 819 + 145% s= 171 N= 139 r= 637 + 124% s= 144 N= 67 r= 984 + 227% s= 242 N= 168 r= 942 + 198% s= 234 N= 85 r= 963 + 222% s= 249 N= 83 r= 1115 + 282% s= 216 N= 183 r= 1076 + 248% s= 222 N= 104 r= 1045 + 265% s= 207 N= 79 r= 2930 + 419% s= 550 N= 71 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1901 1510 1500 1383 1209 716 1057 1200 1000 830 1383 1028 1209 1150 905 867 784 684 739 596 607 375 394 800 579 938 833 375 513 500 1418 563 934 835 746 1418 1095 1440 1397 1097 1544 1510 1084 917 747 513 434 944 823 709 434 1008 910 889 787 476 1101 979 656 395 843 672 433 797 654 699 395 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 45
  46. 46. Ergebnisse für Dresden (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Dresden: 1685 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 756 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.886 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.332 € • minimaler Preisunterschied +160%; maximaler Preisunterschied +426% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 648 € (Familie Hybrid); höchste 1.460 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.015 € • durchschnittlicher Mittelwert 976 €; durchschnittliche Standardabweichung 225 € • minimaler Preisunterschied +126%; maximaler Preisunterschied +291% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 737 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.592 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.111 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.081 €; durchschnittliche Standardabweichung 252 € • minimaler Preisunterschied +137%; maximaler Preisunterschied +274% © Prof. Dr. Thomas Köhne 46
  47. 47. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Dresden 3000 r= 1663 + 228% s= 389 N= 188 r= 1592 + 199% s= 404 N= 105 r= 1460 + 200% s= 355 N= 83 r= 1219 + 256% s= 276 N= 191 r= 1173 + 224% s= 287 N= 132 r= 893 + 187% s= 219 N= 59 r= 1176 + 160% s= 237 N= 192 r= 1104 + 137% s= 231 N= 128 r= 921 + 126% s= 200 N= 64 r= 1509 + 175% s= 311 N= 144 r= 1440 + 154% s= 322 N= 93 r= 1316 + 153% s= 268 N= 51 r= 1064 + 296% s= 227 N= 175 r= 1029 + 261% s= 226 N= 88 r= 1044 + 291% s= 225 N= 87 2500 2392 2392 2372 2372 2190 2179 2000 1909 1894 1909 1838 Prämie in Euro 1710 1696 1713 1696 1655 1658 1569 1500 1531 1504 1462 1423 1369 1414 1305 1211 1251 1246 1243 1233 1143 1076 1077 1085 1029 1000 1244 834 729 933 863 855 863 810 805 734 729 972 734 661 500 477 523 1404 1219 987 795 1423 1124 924 801 1423 955 1385 1331 1303 1152 1575 1479 914 840 779 689 646 477 359 394 359 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 47
  48. 48. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Dresden 4000 3563 3500 r= 756 + 204% s= 163 N= 173 r= 737 + 189% s= 166 N= 101 r= 746 + 201% s= 154 N= 72 r= 852 + 171% s= 175 N= 203 r= 803 + 147% s= 177 N= 136 r= 648 + 130% s= 150 N= 67 r= 1023 + 248% s= 238 N= 167 r= 983 + 217% s= 231 N= 84 r= 1004 + 243% s= 242 N= 83 r= 1177 + 310% s= 218 N= 182 r= 1140 + 274% s= 222 N= 103 r= 1103 + 291% s= 210 N= 79 r= 2886 + 426% s= 540 N= 70 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1814 1557 1500 1436 1350 802 935 576 579 745 664 574 371 390 792 820 371 691 710 500 1092 898 928 1147 1117 841 1068 1056 901 1127 1557 1483 1495 1417 1350 1028 1127 1000 1436 499 547 917 832 743 747 499 413 948 868 777 704 453 1075 1047 413 814 657 380 992 835 678 417 891 786 655 677 380 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 48
  49. 49. Ergebnisse für Frankfurt (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Frankfurt: 1693 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 830 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 3.346 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.454 € • minimaler Preisunterschied +164%; maximaler Preisunterschied +451% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 738 € (Familie Hybrid); höchste 1.501 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.036 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.043 €; durchschnittliche Standardabweichung 243 € • minimaler Preisunterschied +108%; maximaler Preisunterschied +270% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 810 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.662 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.191 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.157 €; durchschnittliche Standardabweichung 270 € • minimaler Preisunterschied +141%; maximaler Preisunterschied +254% © Prof. Dr. Thomas Köhne 49
  50. 50. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Frankfurt 3500 r= 1472 + 213% s= 429 N= 188 r= 1662 + 185% s= 441 N= 106 r= 1501 + 184% s= 397 N= 82 r= 1291 + 242% s= 303 N= 191 r= 1239 + 211% s= 312 N= 132 r= 1055 + 198% s= 248 N= 59 r= 1345 + 164% s= 254 N= 200 r= 1265 + 141% s= 246 N= 134 r= 984 + 116% s= 220 N= 66 r= 1683 + 173% s= 332 N= 143 r= 1616 + 155% s= 346 N= 93 r= 1051 + 108% s= 269 N= 50 r= 1070 + 263% s= 235 N= 175 r= 1031 + 231% s= 232 N= 88 r= 1042 + 256% s= 236 N= 87 3000 2656 2560 2656 2560 2500 2318 2165 2165 2097 Prämie in Euro 2000 2025 1975 1857 1824 1824 1768 1789 1694 1660 1623 1589 1532 1500 1514 1421 1293 1342 1349 1117 1169 1440 1340 1238 1171 1182 904 898 847 817 1478 1478 957 973 1295 1040 974 974 900 820 822 820 662 534 500 586 1449 1358 1067 919 1477 1218 1001 1000 1673 1596 1560 1413 1340 1219 817 1838 916 848 795 686 648 534 407 447 407 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 50
  51. 51. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Frankfurt 4500 4089 4000 3500 r= 830 + 210% s= 177 N= 173 r= 810 + 195 % s= 180 N= 101 r= 822 + 208% s= 171 N= 72 r= 967 + 174% s= 188 N= 204 r= 913 + 149% s= 189 N= 138 r= 738 + 132% s= 162 N= 66 r= 1033 + 233% s= 250 N= 167 r= 990 + 204% s= 241 N= 84 r= 1015 + 229% s= 258 N= 83 r= 1231 + 288% s= 238 N= 182 r= 1189 + 254% s= 243 N= 103 r= 1154 + 270% s= 228 N= 79 r= 3346 + 451% s= 614 N= 70 Prämie in Euro 3000 2500 2069 2000 1658 1524 1500 1226 975 897 801 714 609 761 613 629 396 1476 1458 1094 1098 1089 923 949 1218 1000 741 1476 1294 1226 1095 863 1664 1658 1581 1524 416 500 856 557 1170 1139 1010 887 611 999 901 801 756 557 443 396 787 486 898 1045 1080 885 909 719 704 443 427 985 732 469 853 701 742 427 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 51
  52. 52. Ergebnisse für Hamburg (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Hamburg: 1702 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 889 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 3.471 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.455 € • minimaler Preisunterschied +152%; maximaler Preisunterschied +448% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 755 € (Familie Hybrid); höchste 1.451 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.070 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.067 €; durchschnittliche Standardabweichung 247 € • minimaler Preisunterschied +120%; maximaler Preisunterschied +270% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 850 € (Familie Hybrid); höchste 1.684 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.178 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.179 €; durchschnittliche Standardabweichung 270 € • minimaler Preisunterschied +135%; maximaler Preisunterschied +254% © Prof. Dr. Thomas Köhne 52
  53. 53. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Hamburg 3000 r= 1765 + 212% s= 421 N= 188 2597 r= 1684 + 184% s= 434 N= 106 r= 1451 + 175% s= 392 N= 82 r= 1221 + 225% s= 301 N= 192 r= 1168 + 196% s= 307 N= 133 r= 1097 + 202% s= 257 N= 59 r= 1241 + 152% s= 253 N= 201 r= 1181 + 135% s= 243 N= 135 r= 983 + 120% s= 230 N= 66 2597 r= 1620 + 173% s= 332 N= 145 2558 r= 1546 + 153% s= 343 N= 95 r= 1163 + 124% s= 277 N= 50 r= 1124 + 262% s= 239 N= 176 r= 1028 + 230% s= 236 N= 89 r= 1091 + 254% s= 239 N= 87 2558 2500 2283 2073 2000 2057 2101 2057 1964 1923 1871 1764 1798 1764 1800 Prämie in Euro 1717 1651 1680 1640 1568 1566 1553 1515 1500 1448 1334 1372 1710 1619 1419 1365 1359 1264 1181 1221 1553 1005 1023 1504 1342 1249 1195 1520 1448 1374 1316 1237 1133 1077 1023 1000 913 832 909 1012 938 936 878 832 938 876 816 861 816 692 968 892 830 712 665 596 543 500 543 429 471 429 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 53
  54. 54. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Hamburg 4500 4246 4000 r= 889 + 218% s= 186 N= 174 r= 869 + 202% s= 188 N= 102 r= 880 + 216% s= 181 N= 72 r= 906 + 160% s= 189 N= 205 r= 850 + 137% s= 192 N= 138 r= 755 + 133% s= 165 N= 67 r= 1081 + 232% s= 252 N= 168 r= 1036 + 203% s= 243 N= 85 r= 1055 + 227% s= 259 N= 83 r= 1231 + 288% s= 238 N= 182 r= 1189 + 254% s= 243 N= 103 r= 1154 + 270% s= 228 N= 79 r= 3471 + 448% s= 625 N= 71 3500 Prämie in Euro 3000 2500 2071 2000 1658 1547 1500 1471 1298 1298 905 774 825 740 798 657 408 429 500 610 1725 1658 1581 1520 1320 984 939 637 1471 1289 1109 1000 1547 850 1152 1018 879 1153 1004 915 805 967 799 1194 996 1247 1144 1045 937 835 1080 885 909 721 565 621 565 465 408 511 704 465 427 985 732 469 853 775 701 427 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 54
  55. 55. Ergebnisse für Hannover (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Hannover: 1699 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 754 € (Familie Hybrid); höchste 2.829 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.225 € • minimaler Preisunterschied +150%; maximaler Preisunterschied +441% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 573 € (Familie Hybrid); höchste 1.327 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 918 € • durchschnittlicher Mittelwert 893 €; durchschnittliche Standardabweichung 204 € • minimaler Preisunterschied +114%; maximaler Preisunterschied +281% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 709 € (Familie Hybrid); höchste 1.422 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.001 € • durchschnittlicher Mittelwert 984 €; durchschnittliche Standardabweichung 228 € • minimaler Preisunterschied +127%; maximaler Preisunterschied +264% © Prof. Dr. Thomas Köhne 55
  56. 56. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Hannover 3000 r= 1489 + 216% s= 356 N= 188 r= 1422 + 188% s= 368 N= 105 r= 1327 + 192% s= 330 N= 83 r= 1083 + 240% s= 252 N= 192 r= 1039 + 210 % s= 260 N= 133 r= 951 + 210% s= 205 N= 59 r= 1029 + 150% s= 210 N= 201 r= 961 + 127% s= 205 N= 135 r= 786 + 114% s= 178 N= 66 r= 1329 + 164% s= 276 N= 144 r= 1264 + 144% s= 288 N= 94 r= 995 + 122% s= 221 N= 50 r= 938 + 265% s= 205 N= 175 r= 904 + 233% s= 202 N= 89 r= 923 + 261% s= 207 N= 86 2500 2179 2179 2142 2142 2016 2000 1808 1716 Prämie in Euro 1711 1716 1657 1574 1500 1535 1563 1535 1474 1429 1403 1377 1312 1402 1275 1201 1104 1149 1134 1131 947 988 987 760 689 858 1095 879 813 813 754 687 846 720 687 579 500 452 496 1277 1153 904 734 1292 1024 853 757 1292 1202 1126 986 783 1392 1249 1047 1000 1349 1307 1183 1054 689 1509 813 743 697 602 564 452 354 389 354 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 56
  57. 57. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Hannover 4000 r= 789 + 262% s= 153 N= 171 r= 774 + 245% s= 157 N= 101 r= 781 + 260% s= 145 N= 70 r= 754 + 161% s= 157 N= 206 r= 709 + 137% s= 159 N= 139 r= 573 + 122% s= 134 N= 67 r= 921 + 239% s= 216 N= 168 r= 884 + 209% s= 209 N= 85 r= 906 + 235% s= 221 N= 83 r= 1084 + 299% s= 201 N= 183 r= 1049 + 264% s= 205 N= 104 r= 1018 + 281% s= 194 N= 79 3500 r= 2829 + 441% s= 517 N= 71 3470 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1773 1500 1446 1446 1381 1306 1224 1090 823 725 747 1082 500 779 699 625 535 661 544 958 945 1043 1000 743 646 542 957 964 470 853 516 854 762 677 1031 809 669 470 385 301 316 1426 1292 1224 931 1090 1306 831 693 423 786 646 385 301 891 752 601 362 923 770 615 397 829 729 600 641 362 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 57
  58. 58. Ergebnisse für Köln (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Köln: 1706 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 863 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 3.224 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.438 € • minimaler Preisunterschied +159%; maximaler Preisunterschied +446% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 725 € (Familie Hybrid); höchste 1.483 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.023 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.064 €; durchschnittliche Standardabweichung 240 € • minimaler Preisunterschied +104%; maximaler Preisunterschied +252% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 844 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.687 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.185 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.180 €; durchschnittliche Standardabweichung 268 € • minimaler Preisunterschied +135%; maximaler Preisunterschied +237% © Prof. Dr. Thomas Köhne 58
  59. 59. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Köln 3000 r= 1768 + 214% s= 422 N= 190 r= 1687 + 186% s= 435 N= 105 r= 1483 + 179% s= 391 N= 85 r= 1309 + 243% s= 297 N= 192 r= 1256 + 213% s= 306 N= 133 r= 985 + 183% s= 240 N= 59 r= 1324 + 159% s= 251 N= 200 r= 1239 + 135% s= 242 N= 134 r= 978 + 118% s= 218 N= 66 r= 1652 + 166% s= 322 N= 145 2646 2594 r= 1585 + 149% s= 334 N= 94 r= 1033 + 104% s= 263 N= 51 r= 1100 + 253% s= 238 N= 176 r= 1058 + 221% s= 235 N= 89 r= 1056 + 243% s= 237 N= 87 2646 2594 2500 2309 2155 2155 2087 2000 2027 1967 1884 1847 1871 1847 1808 1811 Prämie in Euro 1710 1681 1640 1573 1554 1524 1500 1311 1526 1367 1342 1354 1279 1270 1173 1183 1195 1122 911 907 1327 1062 994 830 1019 994 916 861 826 1072 1491 1395 1098 930 1535 1236 1006 1000 1535 1055 1506 1459 1431 1422 1383 826 1699 1620 885 918 851 830 717 757 702 591 538 500 538 435 478 435 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 59
  60. 60. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Köln 4000 3946 3500 r= 863 + 266% s= 180 N= 174 r= 844 + 210% s= 184 N= 102 r= 852 + 223% s= 170 N= 72 r= 944 + 167% s= 188 N= 206 r= 889 + 143% s= 189 N= 139 r= 725 + 128% s= 164 N= 67 r= 1046 + 223% s= 256 N= 168 r= 1000 + 194% s= 246 N= 85 r= 1013 + 216% s= 262 N= 83 r= 1154 + 270% s= 230 N= 184 r= 1113 + 237% s= 236 N= 104 r= 1081 + 252% s= 218 N= 80 r= 3224 + 446% s= 590 N= 71 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1973 1582 1509 1500 1245 1245 1107 982 864 749 910 816 714 615 773 625 631 382 402 1514 1163 1176 1152 1594 1582 1482 1509 1290 1234 1000 1514 1509 857 565 1150 1018 900 620 500 1010 906 804 977 809 565 469 1057 1009 945 840 753 514 469 382 1123 1091 989 884 710 428 908 726 470 854 710 722 428 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 60
  61. 61. Ergebnisse für München (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für München: 1695 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 875 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 3.471 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.513 € • minimaler Preisunterschied +168%; maximaler Preisunterschied +448% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 755 € (Familie Hybrid); höchste 1.514 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.087 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.074 €; durchschnittliche Standardabweichung 251 € • minimaler Preisunterschied +115%; maximaler Preisunterschied +275% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 854 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.684 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.241 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.187 €; durchschnittliche Standardabweichung 279 € • minimaler Preisunterschied +145%; maximaler Preisunterschied +257% © Prof. Dr. Thomas Köhne 61
  62. 62. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für München 3500 r= 1765 + 212% s= 435 N= 190 r= 1684 + 184% s= 450 N= 105 r= 1514 + 182% s= 401 N= 85 r= 1321 + 243% s= 311 N= 191 r= 1268 + 213% s= 321 N= 132 r= 1125 + 207% s= 257 N= 59 r= 1401 + 168% s= 260 N= 200 r= 1320 + 145% s= 253 N= 134 r= 967 + 116% s= 226 N= 66 r= 1749 + 177% s= 341 N= 145 r= 1682 + 160% s= 355 N= 94 r= 1131 + 115% s= 281 N= 51 r= 1139 + 268% s= 247 N= 174 r= 1097 + 236% s= 244 N= 88 r= 1122 + 265% s= 248 N= 86 3000 2737 2597 2737 2597 2500 2346 2233 2233 2139 Prämie in Euro 2000 2118 2021 1902 1865 1865 1798 1852 1733 1690 1668 1663 1578 1545 1500 1454 1328 1368 1589 1371 1243 1142 1193 1196 1200 924 913 832 883 832 1563 993 1009 1055 987 860 832 691 543 500 596 1547 1317 913 832 1563 1242 987 939 1511 1379 1079 1027 1000 1457 1365 1253 1718 1627 1435 1366 1873 954 889 831 718 678 543 424 465 424 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 62
  63. 63. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für München 4500 4246 4000 3500 r= 875 + 214% s= 187 N= 173 r= 854 + 199% s= 190 N= 101 r= 866 + 212% s= 180 N= 72 r= 1017 + 180% s= 190 N= 202 r= 962 + 155% s= 192 N= 137 r= 755 + 133% s= 161 N= 65 r= 1120 + 243% s= 261 N= 167 r= 1075 + 213% s= 253 N= 84 r= 1104 + 240% s= 269 N= 83 r= 1271 + 292% s= 246 N= 183 r= 1228 + 257% s= 252 N= 103 r= 1198 + 275% s= 237 N= 80 r= 3471 + 448% s= 644 N= 70 Prämie in Euro 3000 2500 2121 2000 1706 1582 1582 1581 1581 1283 1283 1142 1164 1133 967 992 1320 1275 1109 1000 908 775 990 941 825 747 635 795 649 653 409 430 500 1634 1565 1500 1735 1706 870 565 1155 1028 903 621 999 912 811 797 565 461 409 825 506 1215 941 773 461 1066 1101 908 932 719 436 749 478 1002 878 719 775 436 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 63
  64. 64. Ergebnisse für Nürnberg (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Nürnberg: 1692 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 901 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 3.471 € (Student Polo G) • durchschnittliche Spannbreite 1.462 € • minimaler Preisunterschied +167%; maximaler Preisunterschied +448% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 717 € (Familie Hybrid); höchste 1.473 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.037 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.034 €; durchschnittliche Standardabweichung 239 € • minimaler Preisunterschied +108%; maximaler Preisunterschied +276% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 860 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.602 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.180 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.136 €; durchschnittliche Standardabweichung 266 € • minimaler Preisunterschied +143%; maximaler Preisunterschied +258% © Prof. Dr. Thomas Köhne 64
  65. 65. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Nürnberg 3000 r= 1680 + 212% s= 413 N= 188 r= 1602 + 184% s= 428 N= 104 r= 1473 + 186% s= 383 N= 84 r= 1258 + 242% s= 295 N= 191 r= 1207 + 212% s= 305 N= 132 r= 1032 + 198% s= 237 N= 59 r= 1315 + 167% s= 240 N= 198 r= 1238 + 143% s= 236 N= 132 r= 909 + 116% s= 203 N= 66 r= 1645 + 177% s= 315 N= 145 2572 2500 2474 r= 1577 + 159% s= 331 N= 94 r= 1000 + 108% s= 254 N= 51 r= 1100 + 265% s= 240 N= 175 r= 1016 + 224% s= 228 N= 87 r= 1100 + 265% s= 251 N= 88 2572 2474 2266 2102 2102 2035 2000 1927 1904 1823 1778 1778 Prämie in Euro 1696 1719 1755 1643 1584 1588 1552 1511 1500 1493 1514 1446 1397 1266 1428 1298 1224 1286 1205 1141 1143 1140 1092 1314 1255 1178 995 983 887 794 1514 1060 1000 871 1470 1366 1358 1311 1308 1616 1532 927 899 864 845 794 927 787 973 838 986 857 787 677 695 946 820 662 571 520 500 520 414 454 414 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 65
  66. 66. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Nürnberg 4500 4246 4000 3500 r= 901 + 221% s= 186 N= 173 r= 860 + 201% s= 189 N= 101 r= 901 + 221% s= 180 N= 72 r= 963 + 179% s= 181 N= 202 r= 911 + 154% s= 184 N= 137 r= 717 + 133% s= 152 N= 65 r= 1064 + 236% s= 255 N= 167 r= 1020 + 206% s= 247 N= 84 r= 1024 + 231% s= 262 N= 83 r= 1228 + 292% s= 238 N= 183 r= 1187 + 258% s= 243 N= 103 r= 1157 + 276% s= 230 N= 80 r= 3471 + 448% s= 640 N= 70 Prämie in Euro 3000 2500 2142 2000 1734 1648 1500 1501 1308 1308 1288 901 768 932 821 741 628 788 635 648 407 428 945 839 538 500 1515 1493 1122 1131 1117 945 970 1255 1062 1000 1577 1515 1501 1648 1104 980 862 590 959 873 806 1215 786 538 451 407 806 495 1031 920 755 451 875 690 420 1069 983 896 716 461 848 775 689 420 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 66
  67. 67. Ergebnisse für Stuttgart (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Stuttgart: 1694 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 729 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.731 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.320 € • minimaler Preisunterschied +180%; maximaler Preisunterschied +416% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 641 € (Familie Hybrid); höchste 1.489 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 977 € • durchschnittlicher Mittelwert 940 €; durchschnittliche Standardabweichung 227 € • minimaler Preisunterschied +124%; maximaler Preisunterschied +324% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 711 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.545 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.091 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.054 €; durchschnittliche Standardabweichung 243 € • minimaler Preisunterschied +143%; maximaler Preisunterschied +291% © Prof. Dr. Thomas Köhne 67
  68. 68. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Stuttgart 3000 r= 1693 + 251% s= 388 N= 187 r= 1545 + 188% s= 392 N= 104 r= 1489 + 220% s= 368 N= 83 r= 1180 + 241% s= 276 N= 191 r= 1132 + 211% s= 280 N= 132 r= 871 + 178% s= 232 N= 59 r= 1294 + 203% s= 237 N= 200 r= 1139 + 144% s= 222 N= 134 r= 1004 + 158% s= 216 N= 66 r= 1545 + 188% s= 308 N= 143 r= 1448 + 158% s= 317 N= 92 r= 1018 + 124% s= 256 N= 51 r= 1032 + 329% s= 220 N= 175 r= 1001 + 291% s= 215 N= 88 r= 1017 + 324% s= 222 N= 87 2500 2368 2368 2365 2365 2165 2000 1931 1884 1931 1838 Prämie in Euro 1778 1688 1670 1699 1670 1641 1644 1550 1500 1532 1482 1397 1361 1393 1202 1236 1431 1235 1226 1224 1140 1138 1066 1075 1090 1015 1000 1330 1298 1290 1238 821 1345 1345 856 880 1203 917 844 676 820 792 820 733 637 637 589 822 762 704 624 560 538 500 490 1330 972 752 676 1350 1108 901 824 1544 1467 490 313 344 313 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 68
  69. 69. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Stuttgart 4000 r= 729 + 208% s= 157 N= 173 r= 711 + 193% s= 158 N= 101 r= 721 + 206% s= 152 N= 72 r= 878 + 180% s= 175 N= 202 r= 804 + 143% s= 172 N= 137 r= 641 + 131% s= 155 N= 65 r= 961 + 241% s= 222 N= 170 r= 923 + 211% s= 212 N= 85 r= 947 + 237% s= 229 N= 85 r= 1158 + 297% s= 217 N= 183 r= 1120 + 262% s= 219 N= 103 r= 1086 + 279% s= 211 N= 80 r= 2731 + 416% s= 517 N= 70 3500 3387 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1775 1547 1500 1476 1367 1079 1079 1005 885 778 655 797 771 706 625 677 540 559 350 368 508 1367 1360 1360 978 996 969 1457 1346 1130 1070 1000 500 1547 1043 922 788 904 807 687 827 687 855 489 799 801 711 610 563 489 399 350 1045 936 438 635 399 389 979 827 664 427 878 768 616 656 389 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 69
  70. 70. Ergebnisse für Trier (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Trier: 1693 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 788 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.829 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.346 € • minimaler Preisunterschied +169%; maximaler Preisunterschied +441% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 659 € (Familie Hybrid); höchste 1.512 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 985 € • durchschnittlicher Mittelwert 968 €; durchschnittliche Standardabweichung 218 € • minimaler Preisunterschied +110%; maximaler Preisunterschied +294% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 769 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.592 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.131 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.070 €; durchschnittliche Standardabweichung 249 € • minimaler Preisunterschied +145%; maximaler Preisunterschied +278% © Prof. Dr. Thomas Köhne 70
  71. 71. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Trier 3000 r= 1665 + 225% s= 388 N= 187 r= 1592 + 196% s= 403 N= 104 r= 1512 + 204% s= 358 N= 83 r= 1217 + 252% s= 273 N= 191 r= 1170 + 220% s= 284 N= 132 r= 961 + 199% s= 219 N= 59 r= 1262 + 169% s= 230 N= 200 r= 1189 + 145% s= 228 N= 134 r= 868 + 116% s= 191 N= 66 2500 r= 1571 + 176% s= 309 N= 142 2466 2406 r= 1495 + 154% s= 328 N= 92 r= 983 + 110% s= 240 N= 50 r= 1017 + 266% s= 217 N= 175 r= 979 + 233% s= 213 N= 88 r= 998 + 261% s= 217 N= 87 2466 2406 2253 2010 2000 2010 1901 1878 1800 Prämie in Euro 1724 1701 1701 1663 1687 1617 1551 1500 1539 1495 1445 1424 1236 1375 1247 1222 1022 1067 1059 826 741 948 1213 1086 971 895 895 821 804 748 741 933 1380 1265 1004 841 1399 1134 921 814 1399 1322 1222 1149 1146 1000 1435 1302 1293 1202 1399 1540 1481 788 748 636 891 817 758 665 617 531 500 484 484 383 420 383 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 71
  72. 72. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Trier 4000 r= 788 + 212% s= 162 N= 173 r= 769 + 197% s= 166 N= 101 r= 779 + 210% s= 153 N= 72 r= 906 + 178% s= 168 N= 202 r= 857 + 154% s= 172 N= 137 r= 659 + 130% s= 138 N= 65 r= 1000 + 242% s= 229 N= 170 r= 960 + 212% s= 221 N= 85 r= 981 + 238% s= 235 N= 85 r= 1205 + 314% s= 219 N= 183 r= 1168 + 278% s= 224 N= 103 r= 1127 + 294% s= 211 N= 80 3500 r= 2829 + 441% s= 531 N= 70 3470 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1776 1589 1589 1511 1500 1414 1008 1160 816 556 564 740 647 545 371 390 788 814 371 675 500 927 696 1412 1412 1045 1058 1394 1453 1167 1150 1000 780 1041 894 1160 1414 508 557 912 825 747 875 725 508 413 902 750 453 1004 848 694 413 955 808 643 384 1047 987 827 661 421 890 784 637 641 384 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 72
  73. 73. Ergebnisse für Aalen (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Aalen: 1695 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 808 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.806 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.371 € • minimaler Preisunterschied +178%; maximaler Preisunterschied +428% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 700 € (Familie Hybrid); höchste 1.567 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1030 € • durchschnittlicher Mittelwert 960 €; durchschnittliche Standardabweichung 235 € • minimaler Preisunterschied +114%; maximaler Preisunterschied +353% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 787 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.667 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.167 € • durchschnittlicher Mittelwert 1063 €; durchschnittliche Standardabweichung 263 € • minimaler Preisunterschied +156%; maximaler Preisunterschied +333% © Prof. Dr. Thomas Köhne 73
  74. 74. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Aalen 3000 r= 1729 + 271% s= 414 N= 189 r= 1667 + 238% s= 430 N= 105 r= 1567 + 245% s= 384 N= 84 r= 1252 + 300% s= 289 N= 190 r= 1212 + 264% s= 299 N= 131 r= 966 + 231% s= 236 N= 59 r= 1289 + 200% s= 248 N= 198 r= 1227 + 174% s= 244 N= 132 r= 997 + 155% s= 212 N= 66 r= 1516 + 178% s= 321 N= 145 r= 1444 + 156% s= 337 N= 94 r= 968 + 114% s= 258 N= 51 r= 1073 + 328% s= 225 N= 175 r= 1041 + 290% s= 221 N= 89 r= 1057 + 323% s= 227 N= 86 2500 2368 2368 2368 2368 2206 2000 1933 1921 1933 1820 1797 Prämie in Euro 1743 1728 1670 1500 1670 1641 1666 1546 1531 1489 1417 1403 1234 1223 1319 1230 1240 1015 1061 1075 1090 1400 931 948 924 852 844 797 778 644 639 418 458 891 852 707 500 1384 1024 701 639 1400 1117 912 827 1358 1216 1175 1167 1000 1435 1293 1291 1255 1185 1383 1534 1470 644 635 805 750 663 613 418 327 359 327 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 74
  75. 75. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Aalen 4000 r= 808 + 224% s= 173 N= 173 r= 787 + 206% s= 176 N= 101 r= 799 + 222% s= 165 N= 72 r= 932 + 213% s= 187 N= 205 r= 890 + 185% s= 190 N= 138 r= 700 + 160% s= 162 N= 67 r= 1061 + 300% s= 241 N= 167 r= 1027 + 265% s= 233 N= 84 r= 1045 + 295% s= 248 N= 83 r= 1244 + 374% s= 230 N= 183 r= 1212 + 333% s= 235 N= 103 r= 1171 + 353% s= 223 N= 80 3500 r= 2806 + 428% s= 554 N= 70 3462 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1820 1576 1576 1503 1500 1370 1169 791 826 554 568 748 645 545 360 381 888 791 921 694 1052 1026 864 891 1463 1399 1137 814 360 674 500 1048 1159 1000 1415 1045 1370 1019 1169 1415 438 480 922 822 747 718 438 354 747 388 837 696 354 966 1013 1008 892 805 824 781 650 668 646 332 364 332 656 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 75
  76. 76. Ergebnisse für Borken (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Borken: 1708 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 739 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.551 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.169 € • minimaler Preisunterschied +156%; maximaler Preisunterschied +406% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 556 € (Familie Hybrid); höchste 1.213 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 858 € • durchschnittlicher Mittelwert 880 €; durchschnittliche Standardabweichung 193 € • minimaler Preisunterschied +116%; maximaler Preisunterschied +261% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 699 € (Familie Hybrid); höchste 1.316 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 972 € • durchschnittlicher Mittelwert 963 €; durchschnittliche Standardabweichung 209 € • minimaler Preisunterschied +137%; maximaler Preisunterschied +245% © Prof. Dr. Thomas Köhne 76
  77. 77. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Borken 3000 r= 1382 + 203% s= 327 N= 191 r= 1316 + 176% s= 334 N= 106 r= 1213 + 178% s= 312 N= 85 r= 1072 + 240% s= 230 N= 192 r= 1029 + 210% s= 238 N= 132 r= 788 + 176% s= 191 N= 60 r= 1033 + 156% s= 191 N= 201 r= 984 + 138% s= 182 N= 135 r= 810 + 122% s= 168 N= 66 r= 1333 + 175% s= 255 N= 145 r= 1274 + 155% s= 265 N= 93 r= 887 + 116% s= 211 N= 52 r= 929 + 256% s= 193 N= 176 r= 894 + 224% s= 186 N= 89 r= 911 + 251% s= 198 N= 87 2500 2065 2096 2065 2096 2000 1895 Prämie in Euro 1696 1604 1649 1537 1500 1338 1696 1651 1519 1519 1474 1477 1379 1365 1287 1235 1134 1087 1280 1109 1070 918 1244 1054 956 980 751 1292 1192 862 1082 902 822 774 682 762 762 712 664 876 729 664 597 500 447 491 1274 1008 981 723 1292 1228 1143 1086 835 749 1388 1316 1159 1132 1047 1000 682 1514 820 752 705 626 576 447 363 398 363 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 77
  78. 78. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Borken 4000 r= 739 + 215% s= 145 N= 174 r= 722 + 200% s= 148 N= 102 r= 730 + 213% s= 139 N= 72 r= 744 + 160% s= 146 N= 206 r= 699 + 137% s= 149 N= 140 r= 556 + 119% s= 125 N= 66 r= 911 + 232% s= 203 N= 168 r= 872 + 202% s= 192 N= 85 r= 893 + 227% s= 213 N= 83 r= 996 + 279% s= 186 N= 184 r= 962 + 245% s= 188 N= 104 r= 935 + 261% s= 183 N= 80 r= 2551 + 406% s= 481 N= 71 3500 3179 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1698 1500 1354 1210 1082 1082 936 1073 1022 1000 500 721 632 539 343 759 545 680 606 513 361 829 734 343 651 964 943 877 1286 1371 965 1293 1210 903 803 716 1304 1354 853 1304 466 511 824 748 676 811 670 466 393 832 790 711 648 431 393 1011 733 746 822 715 595 606 595 358 392 628 358 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 78
  79. 79. Ergebnisse für Elmshorn (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Elmshorn: 1701 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 761 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.578 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.195 € • minimaler Preisunterschied +158%; maximaler Preisunterschied +393% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 569 € (Familie Hybrid); höchste 1.239 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 872 € • durchschnittlicher Mittelwert 892 €; durchschnittliche Standardabweichung 197 € • minimaler Preisunterschied +116%; maximaler Preisunterschied +258% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 725 € (Familie Hybrid); höchste 1.436 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 998 € • durchschnittlicher Mittelwert 982 €; durchschnittliche Standardabweichung 224 € • minimaler Preisunterschied +139%; maximaler Preisunterschied +242% © Prof. Dr. Thomas Köhne 79
  80. 80. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Elmshorn 3000 r= 1504 + 215% s= 346 N= 189 r= 1436 + 187% s= 361 N= 105 r= 1239 + 177% s= 319 N= 84 r= 1096 + 239% s= 246 N= 191 r= 1051 + 209% s= 257 N= 132 r= 841 + 184% s= 193 N= 59 r= 1067 + 158% s= 202 N= 201 r= 1019 + 141% s= 198 N= 135 r= 822 + 122% s= 168 N= 66 r= 1358 + 175% s= 268 N= 144 r= 1299 + 156% s= 280 N= 94 r= 901 + 116% s= 214 N= 50 r= 909 + 254% s= 201 N= 176 r= 875 + 223% s= 199 N= 89 r= 894 + 250% s= 202 N= 87 2500 2203 2203 2134 2134 2000 1938 Prämie in Euro 1743 1636 1743 1680 1676 1549 1554 1554 1500 1498 1505 1423 1392 1374 1312 1155 1127 1112 1062 1120 1054 1000 942 984 1202 1179 1173 991 997 699 764 1267 1267 839 1238 853 1098 1023 916 784 699 834 775 739 775 725 676 718 676 581 500 458 1252 1151 850 767 1402 1338 1300 1299 1246 1121 1538 503 803 741 601 695 565 458 358 392 358 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 80
  81. 81. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Elmshorn 4000 r= 761 + 221% s= 155 N= 172 r= 744 + 205% s= 158 N= 102 r= 754 + 218% s= 147 N= 70 r= 771 + 162% s= 153 N= 206 r= 725 + 139% s= 155 N= 139 r= 569 + 120% s= 129 N= 67 r= 890 + 229% s= 211 N= 168 r= 853 + 200% s= 205 N= 85 r= 875 + 225% s= 216 N= 83 r= 1013 + 275% s= 194 N= 183 r= 977 + 242% s= 200 N= 104 r= 950 + 258% s= 185 N= 79 r= 2578 + 393% s= 491 N= 71 3500 3234 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1668 1500 1381 1246 1107 1107 1099 500 345 795 716 626 672 558 516 363 966 967 1397 923 1265 964 1318 1045 1000 752 653 552 1280 1381 894 1280 1246 924 822 724 476 969 851 750 522 842 762 684 809 671 476 390 345 830 695 427 788 655 390 1020 753 603 368 839 770 620 403 730 601 656 368 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 81
  82. 82. Ergebnisse für Freising (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Freising: 1695 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 817 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.808 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.391 € • minimaler Preisunterschied +162%; maximaler Preisunterschied +415% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 667 € (Familie Hybrid); höchste 1.503 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.042 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.035 €; durchschnittliche Standardabweichung 231 € • minimaler Preisunterschied +116%; maximaler Preisunterschied +281% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 798 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.577 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.182 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.138 €; durchschnittliche Standardabweichung 248 € • minimaler Preisunterschied +142%; maximaler Preisunterschied +264% © Prof. Dr. Thomas Köhne 82
  83. 83. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Freising 3000 r= 1656 + 206% s= 389 N= 189 r= 1577 + 179% s= 395 N= 104 r= 1503 + 187% s= 372 N= 85 r= 1269 + 243% s= 276 N= 191 r= 1218 + 213% s= 283 N= 132 r= 951 + 182% s= 230 N= 59 r= 1286 + 162% s= 232 N= 200 r= 1223 + 143% s= 221 N= 134 r= 977 + 123% s= 207 N= 66 r= 1634 + 178% s= 311 N= 142 2554 2500 2458 r= 1558 + 157% s= 322 N= 92 r= 1068 + 116% s= 258 N= 50 r= 1153 + 278% s= 229 N= 175 r= 1113 + 245% s= 220 N= 88 r= 1131 + 273% s= 235 N= 87 2554 2458 2305 2081 2000 2081 1987 1978 1895 Prämie in Euro 1791 1791 1791 1772 1785 1647 1646 1587 1514 1474 1496 1341 1438 1332 1274 1130 1145 1177 1017 1298 1211 995 979 879 1000 1546 1072 1000 881 1568 1471 1362 1308 1255 1084 1568 1532 1391 1347 1223 802 1665 1584 1500 1300 1811 919 903 839 802 919 858 796 850 954 877 822 796 692 730 667 573 522 500 522 415 455 415 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 83
  84. 84. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Freising 4000 r= 817 + 218% s= 165 N= 173 r= 798 + 202% s= 167 N= 101 r= 806 + 215% s= 159 N= 72 r= 914 + 166% s= 174 N= 205 r= 860 + 142% s= 175 N= 138 r= 667 + 121% s= 152 N= 67 r= 1136 + 255% s= 239 N= 167 r= 1093 + 223% s= 226 N= 84 r= 1114 + 250% s= 249 N= 83 r= 1236 + 299% s= 221 N= 183 r= 1196 + 264% s= 221 N= 102 r= 1160 + 281% s= 221 N= 81 3500 r= 2808 + 415% s= 537 N= 70 3485 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1852 1649 1582 1500 1464 1192 1192 952 710 846 842 1109 986 870 754 683 729 598 600 570 375 394 1098 967 882 780 1082 937 961 1509 786 814 1105 1098 992 913 855 757 694 604 375 500 1573 1217 1074 817 1649 1560 1464 1181 1000 1582 550 550 446 489 446 413 1017 952 870 709 453 837 688 677 413 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 84
  85. 85. Ergebnisse für Königswinter (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Königswinter: 1702 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 755 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.648 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.252 € • minimaler Preisunterschied +166%; maximaler Preisunterschied +413% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 594 € (Familie Hybrid); höchste 1.290 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 908 € • durchschnittlicher Mittelwert 931 €; durchschnittliche Standardabweichung 204 € • minimaler Preisunterschied +117%; maximaler Preisunterschied +263% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 737 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.430 € (Selbständig BMW) • durchschnittliche Spannbreite 1.051 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.025 €; durchschnittliche Standardabweichung 222 € • minimaler Preisunterschied +145%; maximaler Preisunterschied +246% © Prof. Dr. Thomas Köhne 85
  86. 86. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Königswinter 3000 r= 1478 + 204% s= 348 N= 190 r= 1407 + 177% s= 353 N= 105 r= 1290 + 178% s= 332 N= 85 r= 1140 + 241% s= 247 N= 192 r= 1094 + 211% s= 254 N= 133 r= 829 + 175% s= 200 N= 59 r= 1178 + 166% s= 206 N= 201 r= 1124 + 147% s= 197 N= 135 r= 871 + 123% s= 179 N= 66 r= 1495 + 183% s= 274 N= 144 r= 1430 + 162% s= 283 N= 94 r= 953 + 117% s= 225 N= 50 r= 977 + 255% s= 205 N= 176 r= 940 + 224% s= 199 N= 89 r= 958 + 250% s= 209 N= 87 2500 2312 2202 2202 2014 2000 1887 1701 Prämie in Euro 2312 1770 1741 1628 1500 1887 1613 1613 1580 1594 1474 1463 1424 1362 1302 1322 975 1017 1360 1274 1174 1117 1100 1000 1366 1184 1156 1030 1040 796 928 1158 883 724 817 771 874 817 763 709 938 1340 1076 967 817 1360 1305 1216 881 795 1477 1408 1237 1207 1206 1160 724 1627 777 802 751 709 635 661 612 519 500 473 473 383 420 383 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 86
  87. 87. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Königswinter 4000 r= 755 + 212% s= 150 N= 174 r= 737 + 197% s= 152 N= 102 r= 745 + 209% s= 144 N= 72 r= 838 + 169% s= 154 N= 203 r= 789 + 145% s= 154 N= 138 r= 594 + 120% s= 130 N= 65 r= 959 + 232% s= 215 N= 168 r= 919 + 203% s= 205 N= 85 r= 940 + 228% s= 225 N= 83 r= 1055 + 280% s= 195 N= 183 r= 1018 + 246% s= 198 N= 104 r= 989 + 263% s= 191 N= 79 r= 2648 + 413% s= 468 N= 71 3500 3289 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1736 1500 1333 1112 1112 1102 1000 556 566 357 500 787 375 715 633 535 680 1372 1019 1000 1022 860 882 1431 1353 1365 1090 956 755 661 1431 1372 1333 852 760 495 997 883 783 544 868 785 704 719 495 413 357 748 453 1031 903 837 772 687 413 1413 627 377 933 855 788 641 413 751 625 641 377 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 87
  88. 88. Ergebnisse für Melle (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Melle: 1703 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 698 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.429 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.119 € • minimaler Preisunterschied +156%; maximaler Preisunterschied +406% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 540 € (Familie Hybrid); höchste 1.181 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 817 € • durchschnittlicher Mittelwert 850 €; durchschnittliche Standardabweichung 187 € • minimaler Preisunterschied +117%; maximaler Preisunterschied +247% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 681 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.286 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 931 € • durchschnittlicher Mittelwert 938 €; durchschnittliche Standardabweichung 201 € • minimaler Preisunterschied +138%; maximaler Preisunterschied +231% © Prof. Dr. Thomas Köhne 88
  89. 89. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Melle 3000 r= 1351 + 202% s= 315 N= 188 r= 1286 + 175% s= 320 N= 105 r= 1181 + 177% s= 298 N= 83 r= 1044 + 239% s= 226 N= 192 r= 1002 + 209% s= 232 N= 133 r= 767 + 175% s= 187 N= 59 r= 1017 + 156% s= 191 N= 201 r= 968 + 138% s= 181 N= 135 r= 801 + 123% s= 172 N= 66 r= 1311 + 175% s= 250 N= 146 r= 1252 + 155% s= 257 N= 95 r= 876 + 117% s= 212 N= 51 r= 851 + 241% s= 185 N= 176 r= 826 + 211% s= 179 N= 89 r= 826 + 231% s= 188 N= 87 2500 2000 2019 2060 2019 2060 Prämie in Euro 1849 1667 1667 1625 1614 1500 1534 1452 1482 1482 1452 1453 1346 1334 1298 1236 1057 1204 1022 1078 1045 890 1205 929 1170 1069 1009 956 954 668 725 1193 826 808 749 699 651 713 651 587 500 437 480 1183 1047 749 747 695 1218 980 869 668 1218 1097 804 733 1345 1284 1246 1125 1116 1102 1000 1487 437 357 853 799 739 686 611 392 566 357 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 89
  90. 90. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Melle 4000 3500 r= 698 + 208% s= 138 N= 174 r= 681 + 194% s= 139 N= 102 r= 689 + 206% s= 133 N= 72 r= 735 + 161% s= 141 N= 203 r= 691 + 138% s= 141 N= 138 r= 540 + 118% s= 122 N= 65 r= 831 + 215% s= 193 N= 168 r= 793 + 188% s= 182 N= 85 r= 808 + 210% s= 201 N= 83 r= 917 + 263% s= 175 N= 184 r= 883 + 231% s= 179 N= 104 r= 860 + 247% s= 169 N= 80 r= 2429 + 406% s= 453 N= 71 3026 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1618 1500 1192 1000 1033 1033 735 335 500 702 611 512 877 776 681 903 804 706 1024 352 655 585 484 630 527 1266 1216 1216 925 1266 824 1307 854 1193 925 1192 924 1208 997 457 501 790 716 620 790 653 457 386 335 813 766 689 606 423 386 965 706 580 349 722 591 382 781 685 576 597 349 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 90
  91. 91. Ergebnisse für Ravensburg (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Ravensburg: 1692 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 804 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.722 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.313 € • minimaler Preisunterschied +181%; maximaler Preisunterschied +425% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 667 € (Familie Hybrid); höchste 1.405 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 971 € • durchschnittlicher Mittelwert 926 €; durchschnittliche Standardabweichung 225 € • minimaler Preisunterschied +116%; maximaler Preisunterschied +330% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 778 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.525 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.113 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.022 €; durchschnittliche Standardabweichung 245 € • minimaler Preisunterschied +159%; maximaler Preisunterschied +311% © Prof. Dr. Thomas Köhne 91
  92. 92. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Ravensburg 3000 r= 1585 + 257% s= 385 N= 188 r= 1525 + 225% s= 396 N= 104 r= 1405 + 228% s= 364 N= 84 r= 1210 + 300% s= 270 N= 191 r= 1171 + 264% s= 278 N= 132 r= 899 + 223% s= 225 N= 59 r= 1261 + 203% s= 232 N= 200 r= 1201 + 176% s= 225 N= 134 r= 960 + 155% s= 206 N= 66 r= 1484 + 181% s= 296 N= 143 r= 1415 + 159% s= 307 N= 93 r= 950 + 116% s= 247 N= 50 r= 1021 + 319% s= 216 N= 175 r= 990 + 282% s= 210 N= 88 r= 1005 + 313% s= 219 N= 87 2500 2304 2202 2304 2202 2021 2000 1881 1881 1796 1770 Prämie in Euro 1739 1673 1613 1500 1642 1613 1580 1595 1477 1460 1426 1363 1302 1209 1153 1336 1237 1188 1182 1177 1000 1262 1236 976 1020 1040 932 889 820 818 864 820 761 757 681 620 617 1325 1130 972 677 617 1341 1073 1044 878 797 1341 911 1302 1200 1121 1108 1481 1405 1377 624 620 787 735 650 604 500 404 443 404 321 351 321 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 92
  93. 93. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Ravensburg 4000 r= 804 + 229% s= 165 N= 173 r= 778 + 206% s= 167 N= 101 r= 795 + 226% s= 159 N= 72 r= 910 + 216% s= 177 N= 202 r= 869 + 188% s= 179 N= 137 r= 667 + 158% s= 154 N= 65 r= 1009 + 291% s= 234 N= 167 r= 975 + 257% s= 223 N= 84 r= 993 + 287% s= 243 N= 83 r= 1126 + 351% s= 214 N= 183 r= 1095 + 311% s= 218 N= 103 r= 1062 + 330% s= 209 N= 80 r= 2722 + 425% s= 534 N= 70 3500 3363 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1762 1500 1448 1332 1156 1156 1146 1000 849 791 542 558 721 629 533 351 378 500 1025 846 1383 1007 870 1448 1339 1021 743 1009 880 775 351 657 677 1355 1423 1090 972 764 1355 1332 422 463 873 783 711 706 422 346 737 380 924 822 683 346 991 945 860 774 791 752 628 647 626 321 352 321 641 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 93
  94. 94. Ergebnisse für Wetzlar (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Wetzlar: 1591 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 792 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 2.806 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.300 € • minimaler Preisunterschied +163%; maximaler Preisunterschied +428% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 587 € (Familie Hybrid); höchste 1.445 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 944 € • durchschnittlicher Mittelwert 924 €; durchschnittliche Standardabweichung 215 € • minimaler Preisunterschied +115%; maximaler Preisunterschied +291% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 771 € (Familie Hybrid); höchste 1.517 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 1.087 € • durchschnittlicher Mittelwert 1.018 €; durchschnittliche Standardabweichung 234 € • minimaler Preisunterschied +143%; maximaler Preisunterschied +274% © Prof. Dr. Thomas Köhne 94
  95. 95. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Wetzlar 3000 r= 1587 + 221% s= 365 N= 176 r= 1517 + 192% s= 371 N= 98 r= 1445 + 201% s= 350 N= 78 r= 1160 + 247% s= 258 N= 180 r= 1114 + 216% s= 265 N= 126 r= 818 + 174% s= 207 N= 54 r= 1141 + 163% s= 211 N= 189 r= 1088 + 144% s= 203 N= 128 r= 852 + 122% s= 183 N= 61 r= 1505 + 186% s= 290 N= 133 r= 1441 + 165% s= 304 N= 87 r= 932 + 115% s= 236 N= 46 r= 1018 + 273% s= 217 N= 164 r= 982 + 241% s= 209 N= 83 r= 1001 + 269% s= 223 N= 81 2500 2306 2312 2306 2312 2164 2000 1842 1842 1774 1739 Prämie in Euro 1704 1652 1631 1631 1554 1500 1582 1466 1451 1417 1355 1288 1193 1174 1134 1327 1000 1358 1013 1178 998 782 1034 914 1199 1139 952 871 807 743 902 807 758 754 701 471 516 780 701 607 500 1373 1066 805 719 1390 1250 1165 866 789 1390 1298 1097 968 1478 1398 1232 1211 1081 719 1607 881 735 628 576 471 372 408 372 0 Single Audi G Single Audi > Single Audi < 91 91 © Prof. Dr. Thomas Köhne Single Peugeot G Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Peugeot > 88 Peugeot < 88 G > 88 < 88 BMW G Selbständig BMW > 88 Selbständig BMW < 88 Familie Ford Familie Ford Familie Ford G > 91 < 91 95
  96. 96. Institut für Versicherungswirtschaft Detailergebnisse für Wetzlar 4000 r= 792 + 221% s= 161 N= 162 r= 774 + 206% s= 164 N= 96 r= 783 + 219% s= 154 N= 66 r= 819 + 167% s= 159 N= 191 r= 771 + 143% s= 160 N= 131 r= 587 + 120% s= 133 N= 60 r= 1001 + 248% s= 228 N= 156 r= 961 + 217% s= 216 N= 79 r= 983 + 244% s= 240 N= 77 r= 1167 + 310% s= 211 N= 171 r= 1131 + 276% s= 211 N= 97 r= 1096 + 291% s= 211 N= 74 3500 r= 2806 + 428% s= 532 N= 69 3462 3000 Prämie in Euro 2500 2000 1817 1544 1500 1472 1404 1309 1149 995 662 1014 1009 1015 1470 1387 1141 1077 777 1404 1309 962 1149 1000 848 813 734 634 682 546 560 530 358 500 1544 376 737 880 772 358 490 538 863 778 696 846 685 490 404 866 825 725 659 443 1071 921 404 776 616 376 942 865 791 620 413 756 613 656 376 0 Ehefrau Zweitwagen G Ehefrau Zweitwagen > 88 Ehefrau Zweitwagen < 88 © Prof. Dr. Thomas Köhne Familie Hybrid G Familie Hybrid > 88 Familie Hybrid getrennt lebend getrennt lebend getrennt lebend < 88 Opel G Opel > 91 Opel < 91 Witwe Mercedes G Witwe Witwe Student Polo G Mercedes > 91 Mercedes < 91 96
  97. 97. Ergebnisse für Wittenberge (über alle Musterkunden hinweg) • Institut für Versicherungswirtschaft Anzahl von Tarifberechnungen für Wittenberge: 1686 Über alle Tarife gilt: • geringste Spannbreite 691 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.993 € (Student Polo) • durchschnittliche Spannbreite 1.115 € • minimaler Preisunterschied +169%; maximaler Preisunterschied +375% Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 555 € (Familie Hybrid); höchste 1.232 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 859 € • durchschnittlicher Mittelwert 838 €; durchschnittliche Standardabweichung 185 € • minimaler Preisunterschied +112%; maximaler Preisunterschied +304% Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt: • geringste Spannbreite 676 € (Ehefrau Zweitwagen); höchste 1.317 € (Single Audi) • durchschnittliche Spannbreite 976 € • durchschnittlicher Mittelwert 931 €; durchschnittliche Standardabweichung 206 € • minimaler Preisunterschied +148%; maximaler Preisunterschied +279% © Prof. Dr. Thomas Köhne 97

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