Schatzkiste FiBu: Wie Sie Mandantendaten für eine optimale Betreuung und den Verkauf von Beratung nutzen
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Cordula Schneider, Spezialistin für Prozessoptimierung in Steuerkanzleien, zeigt Ihnen, wie Sie die "Schatzkiste FiBu" öffnen, die darin enthaltenen Informationen verwerten und so neue Beratungsanlässe schaffen!
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Schatzkiste FiBu: Wie Sie Mandantendaten für eine optimale Betreuung und den Verkauf von Beratung nutzen
- 2. Schatzkiste Fibu - Wie Sie Mandantendaten für eine optimale Betreuung und den Verkauf von Beratung nutzen Ihre Referentin Moderation Cordula Schneider Steuerberaterin und Kanzleiberaterin Sebastian Jördens Produktmanager Deubner Verlag
- 3. Worum geht es? 1. Fibu als Basis 2. Erwartungen 3. Ansätze 4. Organisation Eben nicht nur für das Finanzamt Mandant und Kanzlei Aus der Fibu „lese “ Wer macht´s und wie oft? 5. Honorar Was darf es kosten?
- 4. Finanzbuchhaltung als Basis 1. Fibu als Basis Fibu Mandant Bank Kanzlei FA
- 5. Finanzbuchhaltung als Basis 1. Fibu als Basis Fibu Mandant Bank Kanzlei FA
- 6. Was erwartet der Mandant von der Fibu?
- 7. Erwartungen des Mandanten 1. Fibu als Basis • „Pflege“ = „akti e“ Beratu g • Handlungshinweise statt Zahlenfriedhof • Preis-Leistungs-Verhältnis
- 8. Was erwartet der Chef von der Fibu?
- 9. Finanzbuchhaltung als Basis 1. Fibu als Basis Fibu Mandant Bank Kanzlei FA
- 10. Erwartungen des Chefs 1. Fibu als Basis• Fachliche Qualität • Effizienz • Honorar
- 11. Wieviel Prozent Ihres Umsatzes machen Sie mit BWL-Beratung?
- 12. Betriebswirtschaftliche Beratung 1. Fibu als Basis ... uss aber erst al „gesät“ u d gepflegt erde
- 13. Schatzkiste Fibu konkret 1. Fibu als Basis Anlage-Vermögen • Zugänge – Finanzierung • Abgänge – Mittelverwendung Finanzbestand • Hoher Barbestand – Anlage prüfen • Minus-Konto – Umfinanzierung Darlehen • Zinsbindung – Anschlussfinanzierung! Kapital • Entnahmen/ Einlagen – wohin/ woher
- 14. Schatzkiste Fibu konkret 1. Fibu als Basis Zinsen • Kontokorrentzinsen – Risikoindex • Schuldendienst – darstellen Steuern • Gewinnentwicklung – VZ-Überwachung Forderungen • zu hoch – Ansprechen • Verluste – Management anbieten
- 15. Schatzkiste Fibu konkret 1. Fibu als Basis Umsatz/ Ware • Wareneingang – Kalkulation • Skonto – Ausnutzung überwachen • Auslandsrechnungen – überwachen Fremdleistungen • Entwicklung – Alternative: Mitarbeiter? • § 13 b UStG – Überwachen Eigenverbrauch • Höhe/ Entwicklung - beobachten
- 16. Schatzkiste Fibu konkret 1. Fibu als Basis Personalkosten • Brutto/ Netto-Optimierung • „Fa ilie -Opti ieru g“ Raumkosten • Miete/ Pacht – Verträge überwachen • Miete/ Pacht – Wertsicherungsklausel Leasing Auto/ Maschinen • Verträge überwachen – Finanzierung Nebenkosten Geldverkehr • Höhe – Hinweis auf Verhandlung Bank
- 17. Vertragsmanagement 1. Fibu als Basis
- 18. Vertragsmanagement 1. Fibu als Basis• Darlehen • Leasing • Miete/ Pacht • Arbeitsverträge • Gesellschaftsverträge
- 19. Organisation 1. Fibu als Basis Wer macht es? • Fibu-Mitarbeiter/ Bilanz-Mitarbeiter/ Chef? Wie oft? • monatlich/ ¼-jährlich/ jährlich? Welche Organisationsmittel brauchen Sie? • BWA/ SuSA/ OPOS/ Controllingreport, etc. • Checkliste Beratungsansätze
- 20. Service und/oder Honorar? 1. Fibu als Basis 20 % 50 % 30 % A-Mandanten B-Mandanten C-Mandanten D-Mandanten
- 21. Service und/oder Honorar? Typ Zeitraum Honorar A-Mandant monatlich nein B-Mandant ¼-jährlich vielleicht C-Mandanten jährlich immer D-Mandanten nie
- 22. topaktuellen News zu Gesetzgebung und Rechtsprechung, Downloads für die Kanzleipraxis, Updates zu unserem Webinar-Angebot!
- 23. Fachinformationen für Steuerfachangestellt mit max. 6 Minuten Lesezeit pro Beitrag, Exklusives Internetmodul mit mehr als 300 Checklisten, Musterbriefen, Übersichten uvm., Redaktionshotline für fachliche Fragen an den Chefredakteur, Regelmäßige Webinare zu aktuellen Steuer- und Kanzleimanagementthemen!