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DealMaker – Desenvolvimento de Negócios
Apresentação Institucional
29 de janeiro de 2015
2. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 2
O desafio de proprietários e gestores é planejar e implementar ações que
combinem a melhor relação entre retorno e risco, considerando o valor de (i)
melhorias internas e desenvolvimento e (ii) o valor do negócio no mercado:
DealMaker
Alternativas de Valorização
Realização
Geração de valor através da realização, no curto prazo, de parte ou
totalidade do valor da empresa.
Captação de recursos para
novo ciclo de expansão e
valorização do negócio;
Criação de liquidez para os
proprietários.
Geração da máxima liquidez
possível para os proprietários.
Venda Parcial Venda Total
Aumento do Valor Intrínseco e Valor de Mercado
Aumento de valor através do aumento da geração de caixa livre e
aumento do valor da empresa no mercado.
Melhorias Internas Desenvolvimento
Revisão da gestão,
governança e estrutura de
capital ao potencial do
negócio;
Otimização Operacional.
Aumento de escala e
rentabilidade;
Novos Mercados, Produtos e
Canais;
Fusões e Aquisições.
Cada negócio possui um conjunto específico de iniciativas que representam o melhor caminho para
aproveitamento de seu pleno potencial de geração de valor
3. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 3
Nossa abordagem foi desenvolvida para capturar o máximo potencial de
performance e crescimento através de ações em (i) Estratégia e Governança,
(ii) Gestão e Execução, (iii) Capitalização, Fusões e Aquisições:
DealMaker
DealMaker – Abordagem
Definição dos Objetivos
Valor
Potencial
Total
Valor Atual do
Negócio
Potencial com
Melhorias
Internas e
Crescimento
Potencial de
Realização no
Mercado
Potencial via
Novos Negócios,
Fusões e
Aquisições
Performance e Crescimento
Melhoria
Interna
Otimização
Financeira
Crescimento
Perdas e
Riscos
Abordagem na Estratégia e Execução
Capitalização
Total ou
Parcial
Novos
Negócios
Fusões e
Aquisições
Estratégia e Governança Gestão e Execução Capitalização, Fusões e Aquisições
Liberação do
Potencial
Existente nas
Operações.
Otimização de
Prazos, Custo e
Estrutura de
Capital e
Financiamento.
Planejamento e
Implantação de
Crescimento
Acelerado,
Sustentável.
Modelo de
Gestão e
Controle
Governança e
Riscos.
Desenvolviment
o de Novos
Produtos, Novos
Mercados e
Canais.
Estruturação de
Operações para
Captura de
Escala e
Sinergias;
Integração Pós-
Transação.
Organização e
Execução da
Geração de
Liquidez para o
Negócio e seus
Proprietários.
4. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 4
As ofertas de serviços da DealMaker são baseadas na aplicação prática de
metodologias consagradas, extensiva experiência executiva e consultiva e
uma relação de estreita cooperação com nossos clientes e parceiros:
DealMaker
ESTRATÉGIA
E GOVERNANÇA
PERFORMANCE &
CRESCIMENTO
CAPITALIZAÇÃO,
FUSÕES E
AQUISIÇÕES
GESTÃO E
EXECUÇÃO
*A DealMaker desenvolveu metodologias proprietárias em M&A,
Reestruturação Corporativa e Preparação para Abertura de Capital.
DealMaker – Ofertas de Serviços Profissionais
Estratégia e Governança
Planejamento Estratégico Planos de Integração Pós-Aquisição
Cenários e Planos de Negócio Planos de Marketing e Vendas
Definição da Estratégia de Valorização Assessoria a Alta Gestão
Gestão e Execução
Reestruturação Corporativa* Prospecção e Negociação de Oportunidades
Mudança Organizacional Gerenciamento Pós-Aquisição
Start Up de Operações
Capitalização, Fusões e Aquisições
Identificação e Prospecção de Alvos Captação de Investimentos
Avaliação de Empresas - Valuation Renegociação de Financiamento
Fusões e Aquisições* Preparação para Abertura de Capital*
5. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 5
A DealMaker desenvolveu metodologias proprietárias para atender as mais
típicas necessidades de aumento de valor desde o diagnóstico e
desenvolvimento de estratégia de valorização até sua efetiva realização:
DealMaker
STEP CHANGE®
SINERGY VALUE M&A®
IPO READINESS®
OPORTUNIDADE DESCRIÇÃO
• Aceleração do Crescimento e melhoria do
Desempenho;
• Aumento do Valor do Negócio e Sustentabilidade de
Longo Prazo;
• Delegação da Gestão Operacional, com supervisão
e gestão dos Proprietários.
• Nova fase de desenvolvimento da Cia. através de
estruturação da Gestão, Governança e Operações;
• Possibilita amplas oportunidades associadas à
Sucessão, Captação de Investimentos e
Sustentabilidade de Longo Prazo.
• Aumentar valor do negócio atual através de Fusões
e Aquisições;
• Foco estratégico nos aspectos transacionais e na
integração para valorização da empresa no curto a
médio prazo.
• Diagnóstico do potencial de ganho, riscos e gargalos
(30 a 60 dias);
• Planejamento da mudança de patamar (30 a 90
dias);
• DealMaker lidera implantação em estreita
coordenação com proprietários e executivos.
• Realização Parcial ou Total do Valor do Negócio;
• Redução de Riscos e Aumento do Valor de Médio
Prazo;
• Coordenação e Suporte executivo para proteção de
resultados e metas Pós-IPO.
• DealMaker lidera processo de negociação e
execução, e coordena todos os envolvidos até a
conclusão da transação;
• DealMaker provê gerenciamento pós-transação
acompanhando a efetiva captura dos ganhos.
Metodologias Proprietárias
6. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 6
Os sócios e diretores da DealMaker atuaram como executivos, consultores e
proprietários de empresas de diversos portes e compreendem em
profundidade a dinâmica empresarial e legal no Brasil e Exterior (1/2):
DealMaker
Omar possui extensiva experiência
executiva e relacionamentos no Brasil e
Exterior no meio empresarial, governo e
entidades setoriais. Omar foi CEO da Shell
Brasil, Billiton Metais e AT&T Brasil.
Atualmente é Chairman do Advisory Board
da Brasoil, Presidente do Conselho de
Administração da Cultura Inglesa S.A.,
Conselheiro da Energisa, Brookfield
Incorporações S.A. e Grupo Libra.
Omar é formado em Economia pela Faculdade de Ciência
Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, e possui Pós-
Graduação em Administração Financeira pela FGV.
Omar Carneiro da Cunha - Sócio
Sócio Fundador da DealMaker, foi VP
Executivo da Bematech, Diretor de Novos
Negócios da Brasil Telecom, VP Executivo
da .comDominio (start-up liderado pelo JP
Morgan) e Gerente Nacional de Novos
Negócios da Shell Brasil.
Na Bematech, foi responsável pelo
programa de crescimento acelerado que
culminou no IPO da Cia. em 2007.
Alexandre é formado em Engenharia Elétrica pela
Universidade Federal de Uberlândia, possui Mestrado em
Engenharia Eletrônica pelo ITA e Pós-Graduação em
Administração pelo IBMEC/PDG EXEC.
Alexandre Freire Nunes - Sócio
Daniel possui mais de 10 anos de
experiência em Consultoria, Fusões e
Aquisições e Reestruturação Corporativa.
Daniel foi Gerente de Marketing e
Desenvolvimento de Negócios da
.comDominio Data Centers e Analista de
Novos Negócios da Brasil Telecom.
Atualmente, Daniel lidera processo de
reestruturação em empresa do setor de TI.
Daniel é formado em Economia pela IBMEC Business
School do Rio de Janeiro.
Daniel Carneiro da Cunha - Sócio
Arnaldo Gomes da Rocha - Sócio
Combina experiência empreendedora e
consultiva em mais de 12 anos de atuação
nos setores de TI, Serviços, Energia,
Varejo, entre outros. Especialista em
Estratégia, Marketing e Vendas, foi
Analista de Marketing do Grupo Ultra e
empreendedor em comércio eletrônico.
Na DealMaker desde 2005, Arnaldo tem
liderado projetos de consultoria, fusões e
aquisições e reestruturação corporativa.
Arnaldo cursou Engenharia Civil pela Escola Politécnica
USP, onde foi Presidente da Empresa Junior. Arnaldo é
especialista em Qualidade e Produtividade pelo ITCQ- USP.
Marcos Leandro Pereira - Sócio
Marcos possui mais de 20 anos de
experiência em advocacia empresarial e é
sócio fundador do Pereira Dabul
Advogados Associados.
Foi Sócio e líder da área legal da Deloitte,
responsável pela área legal da Ernst
Young na região Sul e sócio proprietário
da ACPS Consultoria Tributária.
Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do
Paraná , Marcos possui três Pós Graduações pela PUC -
PR nas áreas de Instituições de Direito Contemporâneo,
Direito Tributário e Direito Processual.
Marcos possui mais de 10 anos de
experiência nos setores de
telecomunicações, tecnologia, serviços e
consultoria de gestão.
Exerceu diversos cargos executivos na
Telefónica do Brasil e Optiglobe (atual
Tivit). Trabalhou também na McKinsey &
Co. e Promon.
Formado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV,
possui MBA pela Wharton School - University of Pennsylvania
e Mestrado em Relações Internacionais e Economia pela
School of Advanced Studies da Johns Hopkins University.
Marcos Mellão Alves de Lima - Sócio
7. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 7
Os sócios e diretores da DealMaker atuaram como executivos, consultores e
proprietários de empresas de diversos portes e compreendem em
profundidade a dinâmica empresarial e legal no Brasil e Exterior (2/2):
DealMaker
Possui mais de 15 anos de experiência na
área executiva, foi Diretor Corporativo da
Bematech com uma carreira extensa na
Shell nos segmentos de petróleo e
serviços de energia. Na Bematech
participou do processo de aquisição e
reestruturação de empresas. Tem grande
conhecimento do mercado varejista e
industrial brasileiro.
Henry Fuckner é formado em Engenharia Civil pela Univ.
Católica do Paraná, possui MBA em Gestão
Empresarial/Liderança pela Fundação Dom Cabral.
Henry Fuckner - Diretor Associado
8. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 8
Os diferenciais da DealMaker combinam equipe, método, independência e
modelos de engajamento em alinhamento com os interesses dos clientes e os
desafios de realização e superação em projetos de assessoria:
DealMaker
Diferenciais
Os formatos de engajamento da DealMaker combinam flexibilidade e proporcionalidade de custos e benefícios ao
longo do projeto;
Os modelos de remuneração são concebidos para adequadamente equilibrar os interesses dos clientes e o alto nível
de dedicação e agressividade da DealMaker na realização e superação dos objetivos acordados, sempre com forte
alinhamento a resultados.
Formatos de Engajamento
Independência A DealMaker desempenha papel exclusivo de assessoria a seus clientes seguindo modelos de engajamento que
privilegiam a geração de máximo valor ao proprietário;
Na coordenação de advogados, bancos de investimento, interação com órgãos reguladores e equipes executivas, a
DealMaker provê representação plena dos interesses dos proprietários, com total independência e objetividade, em
busca dos objetivos estabelecidos.
Metodologias Os serviços profissionais da DealMaker são realizados de acordo com metodologias consagradas pela aplicação
prática. Sua aplicação é customizada aos aspectos únicos de cada negócio, porém com rigor metodológico permite a
cobertura dos riscos e oportunidades relevantes, aumentando a probabilidade de máximo aproveitamento do
potencial das ações desenvolvidas junto a nossos clientes.
Equipe Ao reunir experiência executiva e consultiva em processos de Consultoria, Fusões e Aquisições, a equipe da
DealMaker provê recomendações e serviços com maior amplitude e competência nos aspectos Societários,
Financeiros, Transacionais e Operacionais, com significativa vantagem sobre abordagens estritamente financeiras,
legais e regulatórias.
9. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 9
Em nove anos de existência, a DealMaker e seus sócios auxiliaram
empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas e seus acionistas em
mais de 90 projetos de Consultoria, Fusões e Aquisições (1/3):
DealMaker
Realizações Selecionadas*
Assessoria exclusiva no processo de
venda para:
Assessoria exclusiva na venda da
empresa para:
Assessoria na aquisição do
controle societário da:
Assessoria exclusiva no processo
de venda para:
Assessoria exclusiva no processo de
venda para:
GRUPO ACOM S.A.
Planejamento e PMO da
Integração Pós-Aquisição da
Vésper para a:
Integração Pós-Aquisição da
Sascar para a:
Start – Up da Operação em
90 dias, chegando ao volume
alvo de 500.000 usuários.
10. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 10
Em nove anos de existência, a DealMaker e seus sócios auxiliaram
empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas e seus acionistas em
mais de 90 projetos de Consultoria, Fusões e Aquisições (2/3):
DealMaker
Realizações Selecionadas*
Captação dos investidores, via ‘blank
ckeck co.’ listada na Nasdaq (IPO)
para a aquisição da empresa.
Como VP Executivo, sócio da DM
coordenou a preparação da
empresa para realização de seu
IPO em 2007, incluindo a
aquisição e integração de 2
empresas.
Sócio da DealMaker ocupou a
vice-presidência do conselho de
administração, onde conduziu as
negociações para a reestruturação
societária e financeira da empresa.
Assessoria na aquisição de três
distribuidoras de médio porte no
Brasil.
Assessoria na análise de
alternativas estratégicas para
venda da empresa e desenho
do processo de leilão que
culminou na venda.
Gestão do processo de
aquisição de participação de 5%
do capital da Valesul.
Assessoria no processo de IPO de
Companhia de Processamento de
Informações.
Cia São Paulo de
Petróleo
Assessoria em aquisição de
uma rede de distribuição de
derivados de petróleo no
Brasil.
11. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 11
Em nove anos de existência, a DealMaker e seus sócios auxiliaram
empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas e seus acionistas em
mais de 90 projetos de Consultoria, Fusões e Aquisições (3/3):
DealMaker
Consultoria, Reestruturação, Fusões e Aquisições – Clientes Selecionados
12. Copyright © 2010 DealMaker Consultoria e Participações Ltda. 12
Os sócios da DealMaker combinam experiências como executivos e
conselheiros em cargos de linha e alta gestão, com atuação em empresas e
instituições de diversos portes no Brasil e Exterior:
DealMaker
Atuação como Conselheiros – SeleçãoAtuação como Executivos – Seleção