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Sabato 15 Ottobre 2016
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Mar, 12 Apr 2016
Lombardi Molinari e Chiomenti nel passaggio del
60% di Artsana a Investindustrial
Investindustrial ha firmato un accordo con la famiglia Catelli per rilevare il 60% di Artsana, titolare
del marchio per l'infanzia Chicco e dei brand per la cura della persona PIC Solution, Lycia e
Control.
La famiglia Catelli è stata assistita nell'operazione da Lazard come advisor finanziario e dallo studio
legale Chiomenti in qualità di advisor legale con un team formato dal partner Luca Fossati
coadiuvato dal senior associate Michele Cera e dall'associate Arnaldo Cremona.
Investindustrial è stata affiancata da Lombardi Molinari Segni in qualità di advisor legale e ancora
dallo studio Chiomenti come advisor fiscale.
Per Lombardi Molinari ha agito un team guidato dai partner Giuseppe Lombardi (nella foto),
Carla Mambretti, Johannes Karner e Stefano Nanni Costa e composto dai senior associate
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Andrea Bazzigaluppi, Marco Bonioli e Davide Pelloso e dagli associate Sara Belotti,
Cristina Bianchi, Pietro Ferretti e Elena Guizzetti, Martina Arienzo e Riccardo Favaro; per
gli aspetti di diritto amministrativo da un team coordinato dal partner Mauro Pisapia e composto
dal senior associate Luigi Pontrelli e dagli associate Elena Martignoni, Laura Vanni ed Elena
Varotto e, per gli aspetti di diritto della proprietà intellettuale, da un team coordinato dal partner
Renato Bocca e dagli associate Elena Ronda e Valeria Zanon.
Sempre per il private equity guidato da Andrea Bonomi hanno agito PWC, per la due diligence
finanziaria, Bain & Co per la business and market due diligence, UniCredit come advisor finanziario
e lo studio legale Kirkland & Ellis in qualità di advisor legale per il finanziamento.
Quest'ultimo è stato fornito da UniCredit come global coordinator e da BNP e Natixis. Artsana, che
ha sede a Grandate (Como), ha archviato il 2015 con ricavi consolidati per 1,42 miliardi e un
Ebitda di 126 milioni. Secondo una fonte vicina all'operazione, la società comasca è stata valutata
complessivamente 1,3 miliardi.
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