¿Necesita asegurar financiación? ¿Necesita recuperar rentabilidad? ¿Quiere proteger el patrimonio?

1. Financiación de Emprendedores
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2. ¿Necesita asegurar financiación?
El proceso típico para conseguir eficientemente capital, sea propio, deuda, o
financiamiento de proyectos requiere una propuesta bien documentada y
financiable.
Preparamos un adecuado paquete de información, analizando y resumiendo los
documentos disponibles, extrayendo y completando la información relevante para
los proveedores de capital.
Un modelo financiero detallado basado en el plan de negocios que muestra la
situación actual y los presupuestos financieros y de flujos de caja es la base para
evaluar la estructura de financiación alternativas y la capacidad de endeudamiento.
Preparamos o si existentes, revisamos y completamos tales modelos financieros
para simular los flujos de caja y evaluar los riesgos de los proyectos con análisis
de escenarios.
Management
Structure
Technology
EBIT /
Product
Value
drivers
Market
History
Review & Plan
Model & Structure
Free
Cash Flow
Debt Capacity
• Current situation
• Optimization action plan
• Debt capacity & rating
Present value of future
Free Cash Flows
10
Years
• Collateral
• Financials
Equity
Mezzanine
Debt
Financing
0
4-6
• Finance model
• Strategy
Recapex
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Strategy
Tras una investigación de mercado, proponemos medidas de optimización,
desarrollamos estructuras adaptadas al mercado de financiación, definimos
instrumentos adecuados, elegimos y contactamos prestamistas e inversores locales y
extranjeros.
La reducción de la incertidumbre afecta favorablemente los términos y condiciones de
financiación.
Proyectos difíciles para financiar tienen mejores probabilidades de atraer a
prestamistas e inversores si su rentabilidad y viabilidad se presentan con información
transparente y una estructura de financiamiento que corresponde a las expectativas
de las partes.
Una venta o una sucesión empresarial sigue un similar proceso de M&A.
Como asesores contratados por el cliente, limitamos los conflictos de interés y
sugerimos las estructuras, los términos y condiciones más favorables a las existentes
o sugeridas por los proveedores de capital.
Nuestro largo conocimiento de los mercados nacionales e internacionales puede
fortalecer la posición del cliente frente a financiadores e inversores.
• Target structure and terms
• Structure alternatives
• Memorandum
• Sound market
• Issues
Arrange
• Select and approach
competing capital
providers
• Fine tune structure
Close
• Fulfilment of conditions
precedent
• Update finance model
• Follow-up
• Negotiate terms and
documentation
• Assist due diligence
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3. ¿Necesita recuperar rentabilidad?
Errores graves ocurren generalmente mientras las empresas son todavía rentables.
Las empresas que, por cualquier razón, pierden su rentabilidad están a menudo en
la difícil situación de no poder implementar nuevos proyectos.
Con la pérdida de rentabilidad, sus intereses pueden devenir incompatibles con
aquellos de bancos, acreedores y otros.
La gestión puede ser absorbida luchando síntomas, faltándole tiempo y recursos
para medidas estratégicas y operativas para mejorar rentabilidad.
Siendo terceros, no solo añadimos recursos imparciales para el análisis de la
situación y la aplicación de medidas urgentes, sino también podemos mediar entre
deudores y acreedores, encontrando para ambas partes soluciones convergente
cuando las negociaciones están bloqueadas.
El reconocimiento y la demostración objetiva del potencial y la aptitud para la
financiación de empresas y proyectos individuales pueden ser decisivos para las los
prestamistas.
Análisis de los activos, pasivos, ingresos y viabilidad financiera y evaluaciones
externas a menudo ofrecen indicaciones reveladoras.
Terceros pueden analizar desinversiones de activos y cambios dentro de los
recursos humanos sin prejuicios.
Moratoria o refinanciación de deudas con cancelación parcial puede ser razonable
para los acreedores en el marco de una reestructuración y recapitalización.
Si es necesario, liquidaciones así como la creación de entidades de rescate tienen
que estar preparadas meticulosamente, sin influencia indebida por escenarios
preferidos.
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Entre las primeras medidas, ponemos en marcha un cuadro de mandos de
reflotación recogido de la información más relevante para separar la creación de
valor de su destrucción y dar prioridad a medidas según un plan de reestructuración,
preservando la solvencia con un plan de liquidez urgente, hasta la obtención de
financiamiento a más largo plazo
A veces, medidas incluyen relocalizaciones de sede o de actividades en lugares con
condiciones mas favorables.
Analizar la situación y actuar para la supervivencia;
Proteger y disponer la liquidez;
Asegurar el financiamiento
Controlar flujos de caja, ratios y coste de capital;
Guardar valores; desenredar obligaciones.
Estabilizar
Corregir
Mejorar la rentabilidad;
Reposicionar la estrategia competitiva;
Mejorar la cadena de valor
y la actividad operativa:
Ajustar la estructura, sistema
de control, gestión de riesgos;
Recursos humanos;
Financiar
Recaudar capital;
Operaciones estratégicas;
Focalizar actividad:
Estructura de capital; capital circulante;
Activos fijos; propiedades.

4. ¿Quiere proteger el patrimonio?
Una comprobación periódica de las repercusiones de los escenarios posibles
sobre el patrimonio del emprendedor limita sorpresas y puede señalar medidas
a tomar mientras son posibles.
La empresa puede ser una parte importante del patrimonio del empresario. Los
cambios en los activos y pasivos, afectan su situación privada.
La estructura de grupos de pequeñas y medianas empresas puede haberse
formado en el tiempo con interdependencias entre las empresas y el
empresario. Estos incluyen garantías solicitadas por los prestamistas y cargos
financieros infragrupo.
Por lo tanto el patrimonio del emprendedor puede ser más dependiente de la
empresa de lo que aconsejaría una asignación de activos equilibrada.
Razones fiscales también aconsejan una pronta planificación de la sucesión
empresarial.
Inmuebles corporativos a menudo constituyen una considerable parte del
patrimonio y pueden llevar a problemas como oportunidades.
Ellos pueden jugar un papel clave en el financiamiento y en el caso de una
reestructuración.
Desarrollo, reposicionamiento, cambio de uso, separación, refinanciación y
enajenación pueden dar lugar a la realización de valor oculto.
Ayudamos con respecto a la definición de la estrategia, asistimos a la
planificación del desarrollo de los proyectos con las autoridades locales,
buscamos y encontramos la financiación y los compradores adecuados.
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La ubicación de actividades y empresas puede contribuir a su éxito y entidades de
rescate a la reflotación.
Factores clave para elegir la ubicación incluyen:
Facilidad de
coste de los negocios
Ambiente de negocios, social y político
Infraestructura, logística, proveedores, personal
Acceso al mercado
Cuota de los costes salariales
Los valores de referencia son relativos a las necesidades del modelo de negocio
específico.
Sede
Producción
Outsourcing
Offshoring
Cambio
Expansión
Suiza ofrece buenas condiciones para residencia y el establecimiento de actividades
de sede, con seguridad jurídica, acceso a tecnología, financiación, etc., siempre que
no sirva mucha mano de obra, para la cual Turquía ofrece buenas condiciones.
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5. Nuestras soluciones
Ofrecemos recursos adicionales complementarios rápidos y eficientes para
empresarios, prestamistas, auditores, consultores, gestores de patrimonios,
abogados, especialistas M & A y otros.
Apoyamos a los empresarios para optimizar sus activos y pasivos empresariales
y privados con una planificación precisa y la obtención y estructuración de
capital.
Ayudamos en la planificación y ejecución de oportunidades de inversión,
adquisiciones, enajenaciones de activos, financiación y reestructuraciones
financieras.
Somos felices de cooperar con los abogados, asesores fiscales, contables,
auditores y otros especialistas del cliente. O podemos agrupar y coordinar un
equipo imparcial de especialistas.
Para alinear nuestros intereses con los del cliente, podemos compartir riesgos y
beneficios a través de éxito orientadas a las condiciones o la participación.
+
Apoyo a la gestión financiera
+
Disponibilidad rápida
+
Fortalecimiento de la posición del cliente
+
Imparcialidad, sin conflictos de interés
+
Presencia y colaboradores en varias jurisdicciones
+
Remuneración asociada al éxito
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Nuestra oferta de asesoramiento incluye:
Financiación
Planificación de negocio y financiera, modelado del flujo de caja;
Estructuración de capital y de financiamiento;
Recaudación de fondos;
Gestión de cambios y reestructuración
Análisis de situación y gestión de medidas provisionales con escenarios de
contingencia;
Cuadro de mandos de reflotación y control del proyecto;
Apoyo a la capacidad operativa;
Redacción de planes a mediano y largo plazo, gestión y apoyo a su aplicación;
Negociación y mediación con bancos y acreedores;
Recaudación de fondos y reestructuración financiera;
Reubicación de actividades en Suiza y Turquía;
Creación y gestión de empresas en Suiza.
Inmuebles
Desarrollo;
Reestructuración de proyectos;
Refinanciación;
Corretaje.
Protección de la riqueza
Planificación de la estructura de los activos y su asignación;
Estructuración / desenredo;
Planificación de la sucesión;
Reubicación, residencia
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6. Contacto
Nuestra sede está en Zug, Suiza.
http://www.arranger.ch
info@arranger.ch
+ 41 44 586 38 68
Disclaimer: This document serves as a basis for further discussion and is not intended to be legally binding. It is provided to the recipient for its own use, is strictly confidential and shall not be communicated or disclosed to third
parties without our express prior written consent.
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