Daishin Report

1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2014. 7. 30
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16,912.11 70.48 ▼ 0.42 ▼
나스닥지수 4,442.70 2.21 ▼ 0.05 ▼
S&P500 지수 1,969.95 8.96 ▼ 0.45 ▼
VIX 지수 13.28 0.72 ▲ 5.73 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 지수 9,653.63 55.46 ▲ 0.58 ▲
일본 닛케이지수 15,618.07 88.67 ▲ 0.57 ▲
중국상해종합지수 2,183.19 5.24 ▲ 0.24 ▲
브라질지수 57,118.81 576.91 ▼ 1.00 ▼
인도지수 25,991.23 0.00 0.00
주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10 년) 2.46 0.03 ▼ 1.01 ▼
미국 국채(5 년) 1.69 0.01 ▼ 0.87 ▼
브라질 국채(5 년) 11.73 0.00 0.00
멕시코 국채(5 년) 4.67 0.04 ▲ 0.83 ▲
공공의적
7월 29일(화) 뉴욕 증시는 러시아에
대한 미국과 EU의 경제 제재 조치
등으로 하락. 오바마 대통령은 우크
라이나 반군을 지원한 책임을 물어
러시아에 대한 제재를 에너지와 무
기, 금융 부문으로 확대하겠다고 밝
혔고, 유럽연합 역시 강도 높은 경
제제재를 시행하는데 합의 했다고
보도. 한편 이날 발표된 경제지표는
소비자신뢰지수 최고치 및 주택가
격 상승률 둔화 등 전반적으로 혼조
세 양상.
국내 증시 동향
국내 증시 채권 및 증시자금
종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,061.97 13.16 ▲ 0.64 ▲
KOSDAQ 541.82 11.16 ▼ 2.02 ▼
KOSPI200 268.01 2.48 ▲ 0.93 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 269.85 2.95 ▲ 1.11 ▲
VKOSPI(변동성지수) 12.18 0.49 ▲ 4.19 ▲
시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 2.520 0.014 ▲ 고객예탁금 146,879 2,641 ▼
국고채(10 년) 3.032 0.011 ▲ 신용융자 50,835 218 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.925 0.010 ▲ 선물거래 예수금 74,528 157 ▲
회사채(3 년 BBB-) 8.626 0.011 ▲ 위탁자 미수금 1.205 202 ▲
CD(91 일) 2.650 0.000 주식형 수익증권 784,753 185 ▲
주요 시장지표
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러 1,024.40 1.90 ▼ WTI($/배럴) 100.97 0.70 ▼
엔/달러 102.07 0.30 ▼ Dubai($/배럴) 105.43 0.90 ▲
달러/유로 1.3414 0.0022 ▼ Brent($/배럴) 106.16 0.24 ▲
원/헤알 460.43 0.07 ▲ DDR3(4Gb,$) 4.38 0.02 ▼
원/페소 78.67 0.09 ▲ NAND(64Gb,$) 3.02 0.00
시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 747.00 0.54 ▲ 금(金, $/온스) 1,300.50 0.21 ▼
CRB 상품지수(P) 296.64 1.67 ▼ 은(銀, $/온스) 20.59 0.10 ▼
밀($/톤) 520.00 2.76 ▼ 동(구리)($/톤) 7,116.00 0.22 ▼
옥수수($/톤) 371.00 1.53 ▼ 아연($/톤) 2,388.00 0.71 ▼
대두($/톤) 1,095.00 1.15 ▼ 니켈($/톤) 18,525.00 1.46 ▼
오늘의 체크 포인트
 유로존, 경기신뢰지수(전월치 102.0, 예상치 101.8)
 유로존, 소비자신뢰지수(전월치 -7.5, 예상치 -8.4)
 미국, 2Q GDP 잠정(전월치 -2.9%, 예상치 3.0%)
 미국, 근원 개인소비지출 물가(전월치 1.2%, 예상치 1.9%)
국내외 주요 뉴스
 유럽연합과 미국은 러시아에 경제제적 제재 강화, EU 는 러시아 정부가 주식의 50%이상을 보유한 은행이 유럽 금융시장에서 주식과 채권을 팔지 못하도록 결정
 트위터의 2 분기 매출이 전년동기대비 2 배이상 증가하고 조정 순이익이 흑자를 기록, 실적 발표후 트위터 주가는 시간외 거래에서 34.36% 급등
 유럽 증시 상승 마감, 지정학적 리스크에도 실적 발표에 상승 … 영국 FTSE100 +0.29%, 독일 DAX30 +0.58%, 프랑스 CAC40 +0.48%
 중국 신장에서 테레 발생, 신장자치구에서 지난해 12 월, 올해 4 월, 5 월에 잇따라 폭탄테러가 발생
 남미공동시장(메르코수르)이 아르헨티나의 디폴트 위기 해결을 위한 협상을 지지. 남미 정상들은 미국계 헤지펀드들에 채무조정 협상에 나서라고 촉구
증권사 신규 리포트
 삼성증권, 한국타이어월드와이즈(000240): 로열티 수익의 변동성이 낮고 2015 년 이후 한국타이어의 매출성장에 따라 로열티 수익 증가 예상 <매수>
 하나대투증권, KT(030200): 3 분기부터 통신 부문 실적 향상이 예상되고, 실적 개선 시 낮은 주가순자산비율의 재조명이 기대 <매수>
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