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금융주치의	추진본부	투자컨설팅부	
2014. 4. 1
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16,457.66 134.60 ▲ 0.82 ▲
나스닥지수 4,198.99 43.24 ▲ 1.04 ▲
S&P500 지수 1,872.34 14.72 ▲ 0.79 ▲
VIX 지수 13.88 0.53 ▼ 3.68 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 지수 9,555.91 31.28 ▼ 0.33 ▼
일본 닛케이지수 14,827.83 131.80 ▲ 0.90 ▲
중국상해종합지수 2,033.31 8.41 ▼ 0.41 ▼
브라질지수 50,414.92 646.86 ▲ 1.30 ▲
인도지수 휴장
주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10 년) 2.72 0.00 ▼ 0.10 ▼
미국 국채(5 년) 1.72 0.03 ▼ 1.69 ▼
브라질 국채(5 년) 12.58 0.00 - 0.00 -
멕시코 국채(5 년) 5.17 0.00 - 0.00 -
옐런부양발언에상승
3월 31일(월) 뉴욕증시는 옐런 연준
의장의 경기부양 발언에 힘입어 3
대지수가 1% 내외의 상승을 나타
냄. 중국의 부양책 기대감에 이어
유로존 인플레이션 둔화에 따른 경
기부양책 기대감이 이어지며 상승
세로 출발한 미국 증시는 옐런 의장
의 경기부양적인 발언에 힘입어 상
승폭을 키웠음. 이날 옐런은 고용시
장이 여전히 취약하며 미국 경제에
대한 특별한 지원을 한동안 지속할
것이라고 발언. 이에 그동안 낙폭이
컸던 바이오 및 테크주 등 나스닥
지수의 상승폭이 크게 나타남.
국내 증시 동향
국내 증시 채권 및 증시자금
종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,985.61 4.61 ▲ 0.23 ▲
KOSDAQ 541.58 2.52 ▼ 0.46 ▼
KOSPI200 258.11 0.67 ▲ 0.26 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 258.40 0.60 ▲ 0.23 ▲
VKOSPI(변동성지수) 13.82 0.59 ▲ 4.46 ▲
시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 2.87 0.00 - 고객예탁금 135,004 6,152 ▼
국고채(10 년) 3.52 0.01 ▲ 신용융자 47,448 9 ▲
회사채(3 년 AA-) 3.30 0.00 - 선물거래 예수금 72,246 405 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.99 0.00 - 위탁자 미수금 1,354 220 ▲
CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 836,100 661 ▼
주요 시장지표
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러 1,064.70 4.60 ▼ WTI($/배럴) 101.58 0.09 ▼
엔/달러 103.12 0.39 ▲ Dubai($/배럴) 104.63 0.17 ▼
달러/유로 1.379 0.003 ▲ Brent($/배럴) 106.92 0.06 ▼
원/헤알 467.60 0.91 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.38 0.00 -
원/페소 81.37 0.12 ▼ NAND(16Gb,$) 3.02 0.00 -
시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 1,362.00 0.80 ▼ 금(金, $/온스) 1,283.80 0.81 ▼
CRB 상품지수(P) 305.21 0.18 ▼ 은(銀, $/온스) 19.75 0.20 ▼
밀($/톤) 697.25 0.25 ▲ 동(구리)($/톤) 6,636.00 0.46 ▼
옥수수($/톤) 502.00 2.03 ▲ 아연($/톤) 1,981.00 0.00 -
대두($/톤) 1,464.00 1.91 ▲ 니켈($/톤) 15,735.00 0.22 ▼
오늘의 체크 포인트
 한국,소비자물가지수: 예상치 0.3%, 이전치 03%
 미국, PMI 최종치: 예상치 55.9, 이전치 55.5
 한국, 무역수지: 예상치 $3795M, 이전치 $934M
 미국, ISM 제조업지수 : 예상치 54.0 이전치 53.2
국내외 주요 뉴스
 옐런 FRB 의장 ‘초저금리 지속’ 강조, 제로금리를 포함한 이례적 금융지원을 당분간 지속하겠다고 강조, 연준의 조기금리 인상 우려가 낮아짐
 오바마 미국대통령이 적극적으로 추진한 새로운 건강보험제도 ‘;오바마케어’가 접수 마감일인 31 일 웹사이트 다운으로 원활한 접수 신청을 받지 못함
 유로존 물가상승률 4 년 만에 최저, 디플레이션 우려가 커짐, 유로존 물가상승률은 지난해 1 월 2% 밑으로 떨어진 후 11 월 살짝 반등 후 이후 지속적으로 하락세
 월트디즈니의 겨울왕국이 애니메이션 매출 역사상 최고치를 기록, 겨울왕국의 글로벌 매출액은 10 억달러를 넘어서, 월트디즈니 주가 +1.37% 상승
 해수부, 4 월부터 국산 수산물을 대상으로 ‘수산물 이력제’를 시행, 수산물 정보를 전산으로 입력해 최종 소비자가 확인
 삼성,구글 VS 애플 “판 커진 세기의 소송’ 2 라운드 돌입 손해배상 금액은 애플이 20 억달러, 삼성전자 2,200 만달러 요구할 것으로 전망
증권사 신규 리포트
 KDB 대우증권, 삼성 SDI(006400) : 이번 합병을 통한 시너지 효과는 긴 호흡으로 접근해야 하며, 주가의 단기 급등은 경계할 필요. 2 분기부터 갤럭시 S5 출시 본격화로 소형 전지와
삼성디스플레이 OLED 가동률 정상화는 모멘텀으로 작용. 목표주가 20 만원 유지. <매수 유지>
 대신증권, 현대제철(004020) : 1 분기 실적은 자동차 강판 가격인하와 봉형강 시황 부진으로 컨센서스 하회 전망이나 최근 주가하락으로 PBR 0.6 배를 하회하며 고로가동 이후 저점
수준에 위치해 실적부진은 이미 주가에 반영된 상황. 투자의견 매수 유지 및 목표주가 94,000 원으로 하향. <매수 유지>
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마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 1 Page 2
	
	
시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권 1 분기 어닝시즌, 기대반 우려반 – KOSPI 1 분기 영업이익은 31.3 조원(yoy +2.7%) 예상. 어닝 시즌이 다가왔을 때 지금의 주가상승 추세를 훼손시키지 않거나 혹은
주가가 하락하는 것을 막는 역할을 하는 것은 이익 전망치에 부합하는 수준의 실적을 발표하는 것. 1 개월 컨센서스와 3 개월 컨센서스의 괴리도가 낮은 업종인 운송,
보험, IT 가전, 호텔/레저 등의 업종이 유망. 이번 어닝시즌은 턴어라운드의 분기점을 만들어 줄 수 있을 것이라는 기대감이 형성.
대우증권 번개가 잦으면 천둥이 온다 – 국내증시와 글로벌 증시에서 나타나고 있는 현상을 한마디로 이야기하자면 ‘갭 줄이기’로 요약. 낙폭이 상대적으로 컸던 국가와 업종,
그리고 종목이 반등하고 있는 것. KOSPI 는 본격적인 매물대에 진입한 만큼 상승탄력이 강화되기는 어려워보이나, 외국인들을 중심으로 한 수급상황이 개선되고
있기에 상승시도는 꾸준히 이어질 것으로 판단. 단기적으로 1,945~2,030pt 에서의 움직임이 예상.
한국투자증권 단기 랠리 기대, 저PER 대형주 선호 - 변화의 조짐, 3월 하순부터 KOSPI 및 대형주 아웃퍼폼. 시장 흐름이 바뀐 것은 펀더멘털 측면보다는 유동성의 변화에서
비롯된 것. 신흥국 주가를 약세로 몰아간 주요 원인인 중국의 경기 부진, 역설적으로 지금은 부양 정책과 단기 랠리 가능성 높여 반등의 실마리 제공. 저PER 대형주
최선호, 안정적 소비재보다는 경기민감주 선호. 자동차(현대차), 반도체(삼성전자), 유틸리티(한국전력) 추천.
신한금융투자 電車가 유력한 세 가지 이유 - 중소형주의 상대적 강세 임계치에 근접, 대형주 위주의 포트폴리오 재편 권고. 차기 주도주의 유력한 후보는 IT/자동차,
소재/산업재, 금융. 매크로, 바텀업, 수급 관점에서 IT/자동차와 금융의 조합이 유력. 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, LG디스플레이, 현대차, 만도, KB금융, 삼성증권을
Top Pick으로 추천.
우리투자증권 개선되고 있는 시장 센티먼트 – KOSPI 가 2,000 선으로 다가서면서 단기적으로 매물소화 과정이 필요해 보이는 상황이나 향후 경기를 바라보는 주요 투자자들의
센티먼트가 달라지고 있고, 주요 가격변수들 역시 펀더멘털 개선 가능성에 무게가 실리고 있는 만큼 미리부터 2,000 선의 저항에 지나치게 의식할 필요는 없다는
판단. 당분간 매크로 환경 변화와 함께 시장의 관심이 모아지고 있는 경기민감주 중심의 매매전략을 유지하는 것이 바람직.
* 작성자: 최진, 박양주, 김재연, 김상은, 윤준성
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  • 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 1 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,457.66 134.60 ▲ 0.82 ▲ 나스닥지수 4,198.99 43.24 ▲ 1.04 ▲ S&P500 지수 1,872.34 14.72 ▲ 0.79 ▲ VIX 지수 13.88 0.53 ▼ 3.68 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,555.91 31.28 ▼ 0.33 ▼ 일본 닛케이지수 14,827.83 131.80 ▲ 0.90 ▲ 중국상해종합지수 2,033.31 8.41 ▼ 0.41 ▼ 브라질지수 50,414.92 646.86 ▲ 1.30 ▲ 인도지수 휴장 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.72 0.00 ▼ 0.10 ▼ 미국 국채(5 년) 1.72 0.03 ▼ 1.69 ▼ 브라질 국채(5 년) 12.58 0.00 - 0.00 - 멕시코 국채(5 년) 5.17 0.00 - 0.00 - 옐런부양발언에상승 3월 31일(월) 뉴욕증시는 옐런 연준 의장의 경기부양 발언에 힘입어 3 대지수가 1% 내외의 상승을 나타 냄. 중국의 부양책 기대감에 이어 유로존 인플레이션 둔화에 따른 경 기부양책 기대감이 이어지며 상승 세로 출발한 미국 증시는 옐런 의장 의 경기부양적인 발언에 힘입어 상 승폭을 키웠음. 이날 옐런은 고용시 장이 여전히 취약하며 미국 경제에 대한 특별한 지원을 한동안 지속할 것이라고 발언. 이에 그동안 낙폭이 컸던 바이오 및 테크주 등 나스닥 지수의 상승폭이 크게 나타남. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,985.61 4.61 ▲ 0.23 ▲ KOSDAQ 541.58 2.52 ▼ 0.46 ▼ KOSPI200 258.11 0.67 ▲ 0.26 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 258.40 0.60 ▲ 0.23 ▲ VKOSPI(변동성지수) 13.82 0.59 ▲ 4.46 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.87 0.00 - 고객예탁금 135,004 6,152 ▼ 국고채(10 년) 3.52 0.01 ▲ 신용융자 47,448 9 ▲ 회사채(3 년 AA-) 3.30 0.00 - 선물거래 예수금 72,246 405 ▼ 회사채(3 년 BBB-) 8.99 0.00 - 위탁자 미수금 1,354 220 ▲ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 836,100 661 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,064.70 4.60 ▼ WTI($/배럴) 101.58 0.09 ▼ 엔/달러 103.12 0.39 ▲ Dubai($/배럴) 104.63 0.17 ▼ 달러/유로 1.379 0.003 ▲ Brent($/배럴) 106.92 0.06 ▼ 원/헤알 467.60 0.91 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.38 0.00 - 원/페소 81.37 0.12 ▼ NAND(16Gb,$) 3.02 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 1,362.00 0.80 ▼ 금(金, $/온스) 1,283.80 0.81 ▼ CRB 상품지수(P) 305.21 0.18 ▼ 은(銀, $/온스) 19.75 0.20 ▼ 밀($/톤) 697.25 0.25 ▲ 동(구리)($/톤) 6,636.00 0.46 ▼ 옥수수($/톤) 502.00 2.03 ▲ 아연($/톤) 1,981.00 0.00 - 대두($/톤) 1,464.00 1.91 ▲ 니켈($/톤) 15,735.00 0.22 ▼ 오늘의 체크 포인트  한국,소비자물가지수: 예상치 0.3%, 이전치 03%  미국, PMI 최종치: 예상치 55.9, 이전치 55.5  한국, 무역수지: 예상치 $3795M, 이전치 $934M  미국, ISM 제조업지수 : 예상치 54.0 이전치 53.2 국내외 주요 뉴스  옐런 FRB 의장 ‘초저금리 지속’ 강조, 제로금리를 포함한 이례적 금융지원을 당분간 지속하겠다고 강조, 연준의 조기금리 인상 우려가 낮아짐  오바마 미국대통령이 적극적으로 추진한 새로운 건강보험제도 ‘;오바마케어’가 접수 마감일인 31 일 웹사이트 다운으로 원활한 접수 신청을 받지 못함  유로존 물가상승률 4 년 만에 최저, 디플레이션 우려가 커짐, 유로존 물가상승률은 지난해 1 월 2% 밑으로 떨어진 후 11 월 살짝 반등 후 이후 지속적으로 하락세  월트디즈니의 겨울왕국이 애니메이션 매출 역사상 최고치를 기록, 겨울왕국의 글로벌 매출액은 10 억달러를 넘어서, 월트디즈니 주가 +1.37% 상승  해수부, 4 월부터 국산 수산물을 대상으로 ‘수산물 이력제’를 시행, 수산물 정보를 전산으로 입력해 최종 소비자가 확인  삼성,구글 VS 애플 “판 커진 세기의 소송’ 2 라운드 돌입 손해배상 금액은 애플이 20 억달러, 삼성전자 2,200 만달러 요구할 것으로 전망 증권사 신규 리포트  KDB 대우증권, 삼성 SDI(006400) : 이번 합병을 통한 시너지 효과는 긴 호흡으로 접근해야 하며, 주가의 단기 급등은 경계할 필요. 2 분기부터 갤럭시 S5 출시 본격화로 소형 전지와 삼성디스플레이 OLED 가동률 정상화는 모멘텀으로 작용. 목표주가 20 만원 유지. <매수 유지>  대신증권, 현대제철(004020) : 1 분기 실적은 자동차 강판 가격인하와 봉형강 시황 부진으로 컨센서스 하회 전망이나 최근 주가하락으로 PBR 0.6 배를 하회하며 고로가동 이후 저점 수준에 위치해 실적부진은 이미 주가에 반영된 상황. 투자의견 매수 유지 및 목표주가 94,000 원으로 하향. <매수 유지> -0.01 0.20 0.59 0.62 0.82 0.95 1.03 1.05 1.06 1.27 0.79 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 에너지 통신 필수소비재 경기소비재 IT 금융 산업재 유틸리티 소재 의료 S&P500
  • 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 4. 1 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 1 분기 어닝시즌, 기대반 우려반 – KOSPI 1 분기 영업이익은 31.3 조원(yoy +2.7%) 예상. 어닝 시즌이 다가왔을 때 지금의 주가상승 추세를 훼손시키지 않거나 혹은 주가가 하락하는 것을 막는 역할을 하는 것은 이익 전망치에 부합하는 수준의 실적을 발표하는 것. 1 개월 컨센서스와 3 개월 컨센서스의 괴리도가 낮은 업종인 운송, 보험, IT 가전, 호텔/레저 등의 업종이 유망. 이번 어닝시즌은 턴어라운드의 분기점을 만들어 줄 수 있을 것이라는 기대감이 형성. 대우증권 번개가 잦으면 천둥이 온다 – 국내증시와 글로벌 증시에서 나타나고 있는 현상을 한마디로 이야기하자면 ‘갭 줄이기’로 요약. 낙폭이 상대적으로 컸던 국가와 업종, 그리고 종목이 반등하고 있는 것. KOSPI 는 본격적인 매물대에 진입한 만큼 상승탄력이 강화되기는 어려워보이나, 외국인들을 중심으로 한 수급상황이 개선되고 있기에 상승시도는 꾸준히 이어질 것으로 판단. 단기적으로 1,945~2,030pt 에서의 움직임이 예상. 한국투자증권 단기 랠리 기대, 저PER 대형주 선호 - 변화의 조짐, 3월 하순부터 KOSPI 및 대형주 아웃퍼폼. 시장 흐름이 바뀐 것은 펀더멘털 측면보다는 유동성의 변화에서 비롯된 것. 신흥국 주가를 약세로 몰아간 주요 원인인 중국의 경기 부진, 역설적으로 지금은 부양 정책과 단기 랠리 가능성 높여 반등의 실마리 제공. 저PER 대형주 최선호, 안정적 소비재보다는 경기민감주 선호. 자동차(현대차), 반도체(삼성전자), 유틸리티(한국전력) 추천. 신한금융투자 電車가 유력한 세 가지 이유 - 중소형주의 상대적 강세 임계치에 근접, 대형주 위주의 포트폴리오 재편 권고. 차기 주도주의 유력한 후보는 IT/자동차, 소재/산업재, 금융. 매크로, 바텀업, 수급 관점에서 IT/자동차와 금융의 조합이 유력. 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, LG디스플레이, 현대차, 만도, KB금융, 삼성증권을 Top Pick으로 추천. 우리투자증권 개선되고 있는 시장 센티먼트 – KOSPI 가 2,000 선으로 다가서면서 단기적으로 매물소화 과정이 필요해 보이는 상황이나 향후 경기를 바라보는 주요 투자자들의 센티먼트가 달라지고 있고, 주요 가격변수들 역시 펀더멘털 개선 가능성에 무게가 실리고 있는 만큼 미리부터 2,000 선의 저항에 지나치게 의식할 필요는 없다는 판단. 당분간 매크로 환경 변화와 함께 시장의 관심이 모아지고 있는 경기민감주 중심의 매매전략을 유지하는 것이 바람직. * 작성자: 최진, 박양주, 김재연, 김상은, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.