1. 11.15
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고객상품본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2013
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
브라질 국채(10년)
멕시코 국채(10년)
종가(P)
15,876.22
3,972.74
1,790.62
12.37
종가(P)
9,149.66
14,876.41
2,100.51
53,451.60
종가(%)
2.69
10.88
6.28
등락폭(P)
54.59 ▲
7.17 ▲
8.62 ▲
0.15 ▼
등락폭(P)
94.83 ▲
309.25 ▲
12.57 ▲
1,221.31 ▲
휴장
등락폭(%P)
0.01 ▼
0.00 0.00 ▼
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
0.35 ▲
0.18 ▲
0.48 ▲
1.20 ▼
등락률(%)
1.05 ▲
2.12 ▲
0.60 ▲
2.34 ▲
등락률(%)
0.36 ▼
0.00 0.02 ▼
옐런 부양지속 발언에 상승
S&P500
11월 14일(목) 뉴욕증시는 재닛 옐런 연
준 의장 지명자의 부양책 지속 발언에
다우와 S&P500지수가 사상최고치를 경
신하는 등 상승세를 이어감. 의회 청문
회에서 옐런 지명자는 현재 미국의 실업
률이 여전히 높으며 경기부양책을 너무
빨리 거둬들이지 않을 것이란 발언을 통
해 연내 양적완화 축소(Tapering) 시기
가 나타나기 어려울 것이라는 기대감으
로 작용함. 한편 이날 발표된 신규 실업
수당 청구건수는 시장의 전망치를 웃돌
았으나 이전치보다 소폭 하락했으며 9월
무역수지 적자는 4개월래 최고치를 기록
0.48
유틸리티
0.85
금융
0.85
의료
0.83
소재
0.83
경기소비재
0.69
필수소비재
0.65
에너지
0.54
통신
0.47
산업재
IT
0.39
-0.44
-1.00 -0.50 0.00
0.50
1.00
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
1,967.56
511.75
258.44
259.70
14.22
채권 및 증시자금
등락폭(P)
4.00 ▲
6.15 ▲
0.40 ▲
1.20 ▲
0.53 ▼
등락률(%)
0.20 ▲
1.22 ▲
0.16 ▲
0.46 ▲
3.59 ▼
시장 지표
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
국고채(3년)
2.94
국고채(10년)
3.57
회사채(3년 AA-)
3.37
회사채(3년 BBB-)
9.07
2.66
CD(91일)
0.00 - 고객예탁금
0.01 ▲ 신용융자
0.02 ▼ 선물거래 예수금
0.02 ▼ 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
지표값(억원) 등락폭(억원)
147,645
909 ▲
45,724
216 ▼
76,380
445 ▼
1,274
841,127
63 ▼
772 ▲
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러(￦)
엔/달러(￥)
달러/유로($)
원/헤알(R$)
원/페소(Mex$)
지표값
등락폭
시장 지표
1,067.90 4.70 ▼ WTI($/배럴)
100.06 0.57 ▲ Dubai($/배럴)
1.344 0.004 ▲ Brent($/배럴)
460.52 0.34 ▼ DDR3(1Gb,$)
82.42 0.01 ▼ NAND(16Gb,$)
상품 시장
지표값($)
93.76
105.32
108.45
1.43
3.54
등락폭($)
0.12
1.04
0.18
0.02
0.00
▼
▲
▲
▼
-
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
1,517.00
273.84
645.50
429.75
1,315.00
등락률(%) 시장 지표
0.91 ▼ 금(金, $/온스)
0.13 ▲ 은(銀, $/온스)
0.04 ▲ 동(구리)($/톤)
0.58 ▼ 아연($/톤)
0.04 ▲ 니켈($/톤)
지표값($)
등락률(%)
1,283.90
20.70
6,939.00
1,851.50
13,600.00
1.22 ▲
1.27 ▲
1.17 ▼
0.05 ▼
0.04 ▼
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 뉴욕 제조업 지수: 예상치 5.0, 이전치 1.52
 유럽, 소비자물가지수(YoY): 예상치 0.7%, 이전치 0.7%
 미국, 산업생산: 예상치 0.2%, 이전치 0.6%억$
[ 국내외 주요 뉴스 ]
 옐런 차기 미국 연방준비제도 지명자 지명자는 인준 청문회에 출석해 "탄탄한 경기회복을 추진하기 위해 우리가 할 수 있는 일을 하는 것이 연준이 맡은
책무"라고 발언해 제3차 양적완화(QE3)의 출구전략을 내년으로 늦출 것임을 시사.
 유로존의 3분기 GDP 가 전분기보다 0.1% 증가했으며, 프랑스가 전분기 대비 0.1% 감소해 2분기만에 다시 침체, 독일은 수출 악화로 0.3% 증가에 그침.
 일본의 3분기 경제성장률이 1%대로 급락하며 연율 기준으로 4% 안팎을 오르내리던 지난 1, 2분기에 비해서는 반토막 수준으로 감소. 엔화 가치 하락에도
수출기업들의 실적이 기대만큼 좋아지지 않은 것이 성장률 하락의 주요 배경.
 지난 9월 미국의 무역수지 적자가 418억달러를 기록하며 전월 387억달러보다 8% 늘었음. 적자폭이 예상보다 크게 늘어나며 넉달만에 최대치를 기록.
 파이낸셜타임스(FT)는 13일(현지시간) 영국 엔진제조 업체 롤스로이스가 제트엔진 제작공정에 3D 프린팅 기술을 활용할 계획이라고 보도.
 스페인의 지난달 소비자 물가상승률이 -0.1%로 조사되며 4년 만에 처음으로 마이너스를 기록하며 남유럽발(發) 'D(디플레이션)의 공포'가 현실화될 조짐.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 신한금융투자, 오리온(001800): 3 분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회. 마트 영업규제 영향 및 인건비 인상 소급분 반영으로 국내 제과 실적이 예상보다
크게 부진기 때문. 4 분기 국내 제과 실적이 부진한 가운데 중국에서의 이익개선 기조는 지속될 전망. <매수 유지>
 하나대투증권, 아모레퍼시픽(090430): 4 분기 이후 실적 턴어라운드를 대비한 저점 매수 시기. 국내 방판 부문의 매출 둔화폭은 점차 완화되고 타 채널들의
고성장이 이어지면서 방판 둔화로 인한 매출과 이익의 부진을 상쇄하기 시작할 전망. <매수 유지>

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고객상품본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
흔들리지 않는 유럽의 Fund flow – 11월 첫주 글로벌 주식형 펀드는 4주만에 자금 유출로 반전. 한편 미국을 제외한 선진국 펀드는
꾸준한 매수세. 특히 서유럽 펀드는 19주 연속 순유입 기록해 유럽 경기회복에 대해 높아진 신뢰 반영. 현재는 2차 실물주도 회복으로
가기 위한 일시적 국면이라 판단하며, 향후 생산증가와 재고누적에 근거한 빠른 실물지표 개선을 기대
대우증권
얇은 얼음을 밟는 듯하다 – KOSPI는 단기적으로 방향성 탐색국면이 이어질 것으로 예상. 추가조정시 단기 과매도권에 진입하고, 의미
있는 지지선들이 잇달아 나타나는 만큼 긴 호흡으로 분할 매수를 염두에 둔 투자전략이 유효. 1차 지지선은 1,950pt 내외, 단기 적으로
1,920~2,000ot를 염두에 둔 시장대응이 유효하다는 판단
삼성증권
스마트폰 속으로 들어온 초등학교 - 요즘 초등학교에서는 반별로 “ 클래스팅” 또는 “ BAND” 와 같은 스마트폰앱을 활용하여
담임선생님의 전달사항을 확인하고, 학급 친구들간 또는 학부모와 선생님간의 의사소통의 수단으로 사용. “ 클래스팅” 의 경우 전직
초등학교 교사가 현직시절 개발한 것으로 현재 6,000여개 학교에서 사용 중. 이런 새로운 형태의 SNS 사용 확대에 따른 수혜종목은
삼성전자와 NAVER, SK텔레콤을 생각해 볼 수 있음.
한국투자증권
11월 금통위 코멘트: 정책금리 하한은 얼마일까? - 11월 굼통위는 기준금리를 반년째 2.50%로 동결. 한국은행은 미국과 통화정책을
반대로 가져갈 수 없다는 논리로 당분간 금리를 동결하겠지만, 결국 낮은 물가와 대규모 자금잉여라는 펀더멘털에 의해 중기적으로는
금리인하 예상. 특히, 2014년 3월 한은총재 퇴임과 기존 집행부가 교체되면 내수부양을 위해 금리인하가 단행 가능성 높아질 것으로 예상.
우리투자증권
미시적인 변화에도 주목할 시점 – 지난해와 달리 최근 미국에 이어 유럽과 중국 등으로 글로벌 소비기반이
확대되고 있는 점은 긍정적. 세계적인 소비시장으로 부상하고 있는 중국의 소매판매가 두자릿수의 증가세를
이어가고 있으며, 장기간의 경기 침체에서 벗어나고 있는 유로존 역시 소비자 기대지수가 2년3개월 만에 가장
높은 수준으로 상승하는 등 미국 외에 여타 국가들로까지 소비확대가 기대되는 상황.
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성
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