3. Sua energia
NOS INSPIRA3
Perfil da Companhia
Responsável pela transmissão
de 30% da energia produzida
no País e 60% da consumida
na região sudeste e quase 100%
no Estado de São Paulo.
Uma das principais empresas de transmissão de
energia elétrica no Brasil, com controle acionário
da ISA, importante grupo de transmissão
de energia na América Latina
13.724 Km de linhas de transmissão
19.189 Km de Circuitos
1.952 Km de Cabos de Fibra Ótica
106 subestações
4. Sua energia
NOS INSPIRA4
Expansão no território nacional
Maior Carga do Sistema
Interligado Brasileiro
Conecta as regiões Sudeste,
Centro-Oeste e Sul
Maior linha de transmissão de
corrente contínua em
construção do mundo
Projetos relevantes de
interligação na Região Norte
Importantes obras de reforços
no Sul e Sudeste
Presente em 16
estados brasileiros
Presente 80% do
Estado de São Paulo
Presente em 16
estados brasileiros
Presente 80% do
Estado de São Paulo
5. Sua energia
NOS INSPIRA5
89,5%
9,8%
0,7%
ISA Capital do Brasil Eletrobras Outros
37,8%
35,2%
6,1%
4,3%
16,6%
ISA Capital do Brasil Eletrobras
Secretaria da Fazenda Vinci Ltda
Outros
53,9%
10,6%
7,5%
28,0%
Eletrobras Secretaria da Fazenda
Vinci Ltda Outros
Composição Acionária – 1T13
Ações Preferenciais – TRPL4
(58% do total)
Ações Ordinárias - TRPL3
(42% do total)
Capital Total
13. Sua energia
NOS INSPIRA13
Perfil da Dívida*
29,4%
55,5%
14,8%
0,3%
Distribuição da
Contratação da Dívida
BNDES NPs Debêntures Bancos Outros
29,4%
52,0%
3,6% 15,0%
Distribuição dos
Encargos da Dívida
TJLP CDI IPCA Outros
*Consolidação pelo método da equivalência patrimonial (revisão dos CPC ‘s 19 e 32)
Fontes Encargos Vencimentos 4T12 1T13
BNDES
TJLP + 2,3% ano 15/06/15 234.681 211.365
TJLP + 1,8% ano 15/06/15 140.798 126.742
Notas Promissórias
6ª Emissão - CTEEP 104,9% CDI ano 05/01/13 433.873 0
Debêntures
1ª Série - CTEEP CDI + 1,3% ano 15/12/14 325.959 332.399
2ª Série - CTEEP IPCA + 8,1% ano 15/12/17 70.915 73.922
Série Única - CTEEP 105,5% do CDI ano 02/07/14 726.476 738.892
Bancos
USD + 4% ano * 26/04/13 132.309 130.723
USD + 2,1% ano ** 21/10/13 177.318 175.084
Eletrobras 8% ano 15/11/21 340 327
Arrendamento Mercantil - - 5.048 4.625
TOTAL CTEEP: 2.247.717 1.794.079
Fontes Encargos Vencimentos 4T12 1T13
BNDES
IEMG TJLP + 2,4% ano 15/04/23 52.513 51.254
TJLP + 2,6% ano 15/05/26 47.758 46.856
5,5% a.a 15/01/21 80.152 78.840
TJLP + 1,9% ano 15/05/26 49.801 48.888
TJLP + 1,5% ano 15/05/26 43.038 42.235
TOTAL SUBSIDIÁRIAS 273.262 268.073
Total Consolidado (R$ mil) 2.520.979 2.062.152
CTEEP
CTEEP
PINHEIROS
SERRA DO JAPI
14. Sua energia
NOS INSPIRA14
Perfil da Dívida
(*) A partir de janeiro de 2013, a Companhia concentrou as suas aplicações financeiras em fundos de
investimentos exclusivos. Referem-se a quotas de fundo de investimento com alta liquidez,
prontamente conversíveis em montante de caixa, independentemente do vencimento dos ativos.
4T12 1T13 4T12 1T13
Dívida Bruta 2.247,7 1.794,1 2.521,0 2.062,2
Curto Prazo 1.064,2 634,2 1.103,2 674,1
Longo Prazo 1.183,5 1.159,9 1.417,8 1.388,1
Disponibilidades* 296,5 1.376,7 309,6 1.389,2
Dívida Líquida 1.951,2 417,4 2.211,4 673,0
EBITDA 12 Meses - - 1.370,5 1.097,4
Dívida Líquida/Ebitda 12 Meses - - 1,6 0,6
Empréstimos e Financiamentos
(R$ milhões )
Controladora Consolidado
15. Sua energia
NOS INSPIRA15
Amortização da Dívida
(R$ milhões)
596,9
1.068,7
93,7 17,8 17,8 0,8
30,0
27,9
24,2
24,2 24,2 136,0
626,9
1.096,6
117,9
42,0 42,0
136,8
2013 2014 2015 2016 2017 Após 2017
Controladora Subsidiárias
17. Sua energia
NOS INSPIRA17
Desempenho no Mercado de Capitais
Presente em 100% dos pregões
Integra o Ibovespa
Valor de mercado R$6,2 bilhões
70
100
1/Jan 8/Jan 15/Jan 22/Jan 29/Jan 5/Fev 12/Fev 19/Fev 26/Fev 5/Mar 12/Mar 19/Mar 26/Mar
TRPL3 TRPL4 IBOVESPA IEE
-3,62%
-7,55%
1,55%
12,36%
(base 31/12/2012 = 100)
18. Sua energia
NOS INSPIRA18
Desempenho no Mercado de Capitais
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Jan/13 Fev/13 Mar/13
Volume Financeiro Negociado até 31/03/2013
(R$ milhões)
Volume Total R$ 473 Milhões Volume Médio / Dia R$ 8,0 milhões
-
1.000
2.000
3.000
4.000
Jan/13 Fev/13 Mar/13
Quantidade de Negócios até 31/03/2013
(unidades)
Quantidade Total de Negócios: 63.463 Média de Negócios / Dia: 1.076
19. Sua energia
NOS INSPIRA19
Disclaimer
As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva
dos negócios da Companhia, às projeções e resultado e ao
seu potencial de crescimento constituem-se
em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da
administração em relação ao futuro da Companhia.
Estas expectativas são altamente dependentes
de mudanças no mercado, no desempenho econômico
geral do País, do setor e dos mercados internacionais,
estando sujeitas a mudanças.