Análise prospectiva da evolução sectorial em Portugal

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Análise prospectiva da
evolução sectorial em
Portugal
Equipa de trabalho: Paulo Pedroso (coordenador), João Elyseu, João Magalhães
Análise prospetiva da evolução sectorial em Portugal
Introdução

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Introdução
A Agência Nacional para a Qualificação (ANQ) e a Associação Nacional de Escolas Profissionais
(ANESPO) incluíram no seu acordo de cooperação a realização de um estudo centrado na melhoria
da qualidade da informação de ajuda à decisão no planeamento da oferta de educação e formação
profissional de nível secundário.
Esta questão tem vindo a ganhar atualidade nos últimos anos, dado o progresso que esta oferta tem
vivido. Com efeito, nas últimas duas décadas passámos de uma situação em que esta oferta de
formação era residual para uma completamente diferente em que tem peso significativo, quer na
percentagem de jovens que a procuram quer na estrutura de saídas do sistema educativo.
Há, contudo, dificuldades metodológicas conhecidas sempre que se pretende ajudar a planear
adequadamente uma rede de educação e formação profissional inicial. Não sabemos o que será a
estrutura das profissões em que os jovens que hoje se formam virão a desempenhar funções.
Vivemos numa sociedade que reconhece o direito à livre escolha de profissão e nada nos diz que ter
entrado num determinado percurso de formação se reflita numa trajetória profissional dele
derivada. Vivemos numa sociedade aberta, em que tanto a migração inter-regional quanto as
migrações internacionais nos dois sentidos – a emigração e a imigração – alteram a configuração
real da relação entre a oferta e a procura.
Em matéria de previsões de necessidades de qualificações a única certeza que podemos ter é a de
que a incerteza dessas previsões é elevada. Mas a consciência das limitações não deve conduzir à
paralisia. Deve levar-nos a ser prudentes, mas a procurar conhecer o que for possível, para
identificar adequadamente tendências, reconhecer tão antecipadamente quanto possível problemas
existentes e antecipar caminhos que possam reorientar ou melhor recalibrar o nosso trabalho.
Este estudo ambiciona contribuir para essa reflexão por duas vias. Na primeira parte analisa-se o
conhecimento disponível sobre os caminhos prospetivos da atividade económica em Portugal. Na
segunda analisa-se a relação da oferta de educação e formação profissional com o emprego
comparando os dados mais recentes disponíveis (2008) com os de uma década atrás.
A prospetiva da atividade económica que aqui fazemos é uma metaanálise. Ou seja, é a nossa
reflexão sobre os estudos que nos últimos anos foram feitos sobre a economia portuguesa. Como o

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leitor verá, ao contrário do que poderia pensar-se, foi produzida reflexão que nos permite identificar
um conjunto sólido de dinamismos económicos que desafiarão as qualificações de nível intermédio.
Decidimos adotar para identificar esses dinamismos a designação de “nuvens”. Não apenas para
fugir ao caráter por vezes restritivo de definição de setor de atividade económica, que não reflete
inteiramente os efeitos de arrastamento do dinamismo económico que alberga. Nem sequer para
fugir à designação popularizada e por vezes impropriamente usada de “cluster”, como se toda a
articulação pudesse constituir um cluster, independentemente da densidade das interrelações.
A escolha das “nuvens” tem também um sentido denotativo. Nelas se incluem atividades
económicas que se espera que terminem, quando atingirem o ponto próprio, numa “chuva”, numa
função de irrigação do mercado de trabalho que implicará o surgimento de novas necessidades, as
necessidades para a reconversão sectorial de que se fala no título do estudo.
A segunda parte é um exercício, tanto quanto sabemos completamente pioneiro, de analisar a
relação entre a oferta de formação e os dinamismos do emprego jovem. Num trabalho anterior
coordenado também pelo coordenador deste estudo, avançou-se com a ideia de que num contexto
de incerteza, a regulação da rede de educação e formação deveria obedecer a um princípio
indicativo sobre a existência de áreas profissionais sobre e sub-representadas na oferta de
formação. Chamou-se, então, a esse instrumento de ajuda ao planeamento da rede um “semáforo”
que nos indica quais são as áreas que estão em potencial risco de ter excesso de oferta e as que
estarão na situação oposta.
O desafio que a ANESPO e a ANQ fizeram à equipa deste estudo foi o de operacionalizar esse
semáforo e de mostrar se este é viável - no sentido de poder ser construído – e se é fiável, se
produz, sem a introdução de manipulações ad hoc algum valor acrescentado ao modo como se pode
planear a curto prazo a oferta de qualificações.
O leitor encontrará na segunda parte deste estudo os fundamentos do dito semáforo e os resultados
do cálculo deste indicador, por áreas profissionais e ao nível das NUT III. Este exercício exigiu uma
quantidade de trabalho difícil de tornar patente na síntese que aqui se faz. Mas apraz-nos registar
que os resultados a que se chegou foram utilizados já pela ANQ, a par de outros, como é desejável,
no trabalho de preparação da oferta de educação e formação profissional do próximo ano letivo.
O nosso semáforo não poderia ter sido calculado se não tivéssemos recebido o permanente apoio
da ANESPO e da ANQ a quem agradecemos. Do mesmo modo exigiu um trabalho sobre bases de
dados disponibilizadas por todas as entidades contactadas e a quem agradecemos a diligência no
seu fornecimento e a prontidão na prestação de esclarecimentos solicitados e na resolução das

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dúvidas colocadas. Em particular agradecemos à ANQ pela disponibilização da sua compreensiva
base de dados de novas turmas de educação e formação profissional de nível secundário de todas as
modalidades de formação. Agradecemos ao Gabinete de Estatística e Planeamento do Ministério do
Trabalho e Solidariedade Social a prontidão com que disponibilizou os dados dos Quadros de Pessoal
do Emprego dos menores de 25 anos por níveis de habilitação escolar e profissão. Agradecemos à
Direção-Geral do Ensino Superior a disponibilização da informação sobre os ingressos de alunos das
vias profissionais no ensino superior. Agradecemos ainda e finalmente ao Instituto do Emprego e
Formação Profissional a disponibilização dos dados do desemprego juvenil por profissão anterior do
desempregado.
Todas estas entidades tornaram possíveis os nossos cálculos e nenhuma delas é responsável pelos
erros ou omissões que tenhamos no seu tratamento. Sem elas este “semáforo” não poderia ter sido
aceso, mas nenhuma culpa têm na medição da sua cor ou no brilho que a sua luz tenha como
instrumento de ajuda à decisão.
Temos no entanto, como equipa de trabalho, orgulho de disponibilizar novos instrumentos que
podem melhorar o planeamento da oferta de formação.
O que os leitores aqui encontram é um exercício de identificação de áreas de atividade que
produzirão necessidades no médio/longo prazo e um exercício de quantificação da procura de
qualificações “à saída” da formação que tem sido frequentemente subalternizado, porque
desconhecido face à pressão da procura “à entrada” na definição da oferta de qualificações. Aos
autores esse exercício pareceu necessário e produtivo. Os leitores que avaliarão o nosso trabalho
sobre ele dirão de sua justiça.
Antes de deixarmos o leitor prosseguir em direção à apreciação dos méritos e defeitos deste
trabalho, permitam-nos duas palavras de caráter pessoal.
Este projeto teve um diretor, uma verdadeira alma mater que, para além de dar seguimento à ideia
da ANESPO e de vigiar o cumprimento do protocolo com a ANQ, foi um verdadeiro diretor de
projeto, num sentido que em Portugal escasseia, mas é extremamente útil para o desenvolvimento
do trabalho. A energia e o encorajamento do Diretor-Executivo da ANESPO, Luís Costa, dar-lhe-iam
direito à coautoria deste estudo, não fosse a obrigação de o isentar de responsabilidade por erros e
omissões que se lhe não devem. Nesse trabalho foi ativamente secundado pelo grupo de
acompanhamento do estudo e a equipa aprendeu muito, em particular com Paulo Feliciano e João
Barbosa, que regularmente reuniram connosco, nos trouxeram o seu feedback e nos ajudaram a
desenvolver e reorientar o trabalho. O nosso sentido agradecimento aos três.

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Finalmente registe-se que este projeto nasceu para ter mais um autor. A Luísa Oliveira, que aliás
escreveu o primeiro documento de reflexão de que nasceu esta equipa de trabalho e fixou o âmbito
do estudo foi forçada por razões pessoais inultrapassáveis a não o prosseguir. Mas, este projeto tem
o seu cunho pessoal e a sua marca no melhor dos resultados obtidos.

Equipa de trabalho: Paulo Pedroso (coordenador), João Elyseu e João Magalhães
Análise prospetiva da evolução sectorial em Portugal
I Parte

ANQ e ANESPO Análise Prospetiva da Evolução sectorial em Portugal
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Índice – I Parte
1. Introdução
2. Situação de Partida
3. Drivers identificados
4. Nuvens identificadas na leitura prospetiva
a. Nuvens consensuais
i. Turismo
ii. Energia e Ambiente
iii. Mobilidade e Transportes
b. Outras nuvens
i. Serviços diversos
ii. Cluster do mar
iii. Saúde
iv. Química e Petroquímica
v. Indústrias Criativas
vi. Tecnologias de Informação e Telecomunicações
c. Nuvens cinzentas
d. Nuvens cruzadas

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1. Introdução
Este trabalho visa a identificação das necessidades futuras de qualificações, tendo em vista a
reformatação da oferta formativa de nível intermédio. Numa primeira fase foi efetuada uma análise
prospetiva dos cenários de evolução da estrutura sectorial em Portugal (componente I) e posteriormente
foi feita uma descrição das qualificações existentes e identificados os estrangulamentos entre oferta e
procura (componente II) com base nas áreas de atividade identificadas na componente I.
Os objetivos propostos para esta análise prospetiva para a conversão e inovação sectorial são a
identificação dos setores tradicionais em reestruturação, identificação de setores de atividade em
consolidação, identificação de setores com perspetivas de crescimento sustentado e a identificação de
novos setores de atividade.
A metodologia utilizada consistiu na leitura e análise de estudos prospetivos, documentos de orientação
estratégica e outros documentos encontrados em pesquisa relevantes para a temática em discussão.
Foram considerados os estudos produzidos nos últimos cinco anos.

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2. Situação de Partida
A adesão à União Europeia
Um fator com impacte forte na economia do país foi a sua integração na União Europeia em 1986 e a
consequente participação na construção do Mercado Único de bens e serviços, a que se juntou mais
tarde a adesão à moeda única em 1999 e ainda a integração dos países da Europa de Leste. Todos estes
fatores ocorreram num período de tempo muito limitado na história e acentuaram os efeitos da
globalização.
A entrada de Portugal na UE marca também uma nova vaga de investimentos oriundos de Espanha,
França e sobretudo da Alemanha que se caracteriza pelo investimento em setores capital intensivos,
mais exigentes em termos de mão de obra qualificada de nível médio e superior: indústria automóvel e
componentes), eletrónica e tecnologias de informação, indústria mecânica e elétrica e mais
recentemente o fabrico de equipamento para a energia eólica e com a instalação de centros de I&D.
Esta vaga viria também a perder dinâmica pelas oportunidades de investimento para a Alemanha
abertas pela China e pela Europa de Leste com uma posição geoestratégica na Europa face à Alemanha
mais favorável que Portugal, a que acrescem raízes históricas e culturais com alguns desses países que
são um fator competitivo fundamental.
O alargamento da UE, por exemplo, trouxe desafios acrescidos às empresas portuguesas e às políticas
públicas de promoção da competitividade nacional. Para além de aumentar a concorrência em termos
de comércio internacional, tornou esses países também concorrentes de Portugal na captação de
Investimento Direto Estrangeiro, uma vez que apresentam algumas vantagens comparativas
relativamente a Portugal. Uma delas é a localização geográfica e a proximidade com países do centro e
norte da Europa, a que se juntam os baixos salários e os níveis mais elevados de escolarização da sua
população, relativamente a Portugal.
Por outro lado, a introdução do euro, só por si, exerceu fortíssimas pressões e tensões nos mercados
sectoriais nacionais, devido à eliminação das taxas de câmbio entre as moedas dos países aderentes,
instrumento que permitia vantagens concorrenciais pela lógica dos baixos preços dos produtos. Acresce
a redução dos custos de transação nos países aderentes à União Monetária, na medida em que a

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competitividade das empresas portuguesas dependia, em grande medida, da taxa de câmbio entre o
escudo e as outras moedas.
Todos estes fatores conjugados, num período relativamente curto de tempo, exerceram uma espécie de
efeito do choque na economia portuguesa que, como não poderia deixar de ser, sofreu nos últimos anos
importantes alterações da sua estrutura, como veremos à frente.
Contexto interno
A evolução da economia portuguesa nas três últimas décadas foi marcada por quatro aspetos
estruturantes e que explicam, em grande medida, a situação atual:
i) Forte crescimento do setor não mercantil decorrente da transformação da estrutura e ampliação das
funções do Estado no âmbito da oferta pública de serviços, fundamentalmente a educação e a saúde;
ii) Modernização do setor mercantil de serviços não transacionáveis (no sentido em que são orientados
para o mercado interno), nomeadamente as telecomunicações, distribuição, serviços às empresas,
serviços financeiros, etc.
iii) Absorção dos défices que existiam em áreas infraestruturais no domínio das acessibilidades,
indústrias de rede (telecomunicações, eletricidade, gás natural), abastecimento de água e tratamento de
efluentes e resíduos, equipamentos sociais e desportivos das cidades e habitação;
iv) Uma certa inércia ou mudança muito limitada no setor de "bens e serviços transacionáveis”. Com
efeito as mudanças assinaláveis limitam-se quase exclusivamente ao investimento direto alemão nos
setores automóvel e eletrónica e serviços, ao desenvolvimento do golfe como fonte de atração turística
e à modernização do setor do calçado que se tornou num dos mais dinâmicos setores de exportação das
indústrias tradicionais.
Boa parte das empresas de maior dimensão em Portugal concentram as suas atividades em setores cuja
competitividade assenta em recursos naturais e ambientais, tendo o mercado interno como horizonte de
crescimento em áreas como o cluster da construção e setores infraestruturais, nas indústrias florestais
(madeira e aglomerados, cortiça e aglomerados, pasta e papel), nas agroindústrias (vinhos, óleos
alimentares) e, em menor escala, no turismo.

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Num contexto de globalização e de construção do mercado único europeu, estes aspetos conjugados
funcionaram como um fator de pressão considerável e levaram à necessidade de internacionalização, de
ganhar dimensão para concretizar esse objetivo e de sobreviver internacionalmente. Uma primeira vaga
de investimento no exterior ocorreu no Brasil (telecomunicações, produção e distribuição de eletricidade,
etc.), depois em Angola - fortemente induzido pelo choque petrolífero dos anos 90 - em que se
destacaram as empresas de obras públicas que se tornaram importantes exportadoras e investidoras no
exterior. Este movimento para Angola teve como contrapartida a participação de capitais angolanos em
várias empresas portuguesas de relevo.
Terciarização da economia Portuguesa
A terciarização das economias é um indicador comum a todas as economias ocidentais. Contudo o setor
terciário é constituído por um conjunto diversificado de segmentos, sendo que alguns destes segmentos
marcam a diferença em termos de desenvolvimento económico dos países. Os chamados "serviços
transacionáveis" e, em particular, a capacidade de internacionalização desses serviços por parte de
alguns países, marcam a diferença no desenvolvimento desses mesmos países. Este fenómeno tem-se
refletido no aumento crescente do comércio internacional de serviços. Portugal tem acompanhado este
movimento, sendo que o setor dos serviços tem contribuído significativamente para a sustentação
económica, quer no domínio do emprego, quer pelo aumento progressivo do peso do VAB dos serviços
na atividade económica. Com efeito, entre 1995 e 2006, o peso relativo do VAB do terciário no total da
economia terá aumentado cerca de 7 pontos percentuais, sendo que em 2006 o seu valor rondava os
73%. No emprego, este aumento foi de cerca de 6,4% representando em 2006 cerca de 60% do total do
emprego.
Tendo em conta a segmentação do setor, se tomarmos como critério os serviços comercializáveis/não
comercializáveis, verificamos que são os serviços comercializáveis que têm maior relevância, com o VAB
a registar um crescimento médio anual real de cerca de 3,2% e o emprego de 2,4% entre 1995 e 2006,
face à evolução média anual do total da economia.
Entre 1996 e 2008, verificou-se uma contribuição crescente do setor dos serviços para o saldo da Balança
Corrente, uma crescente especialização da economia portuguesa neste setor. São principalmente os
serviços prestados pelas indústrias de rede (Transportes, Comunicações, Seguros e serviços Financeiros)
que têm progredido na estrutura produtiva, com particular destaque para os transportes. Os mais
importantes são os transportes aéreos, seguidos pelos transportes rodoviários. De referir ainda os

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“serviços de construção”, os “outros serviços fornecidos por empresas”( serviços jurídicos, contabilísticos,
de consultadoria em gestão e de relações públicas, serviços de publicidade, estudos de mercado e de
opinião pública, serviços de intermediação comercial, serviços de aluguer sem tripulação, serviços entre
empresas afiliadas e "outros serviços") e os “serviços de base tecnológica” (Serviços de I&D, Direitos de
utilização, Serviços de informática, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Serviços de
consultadoria técnica, Serviços agrícolas, mineiros e industriais) que têm tido um desempenho relevante.
Com efeito, e desde 2007 que os serviços de base tecnológica registam um excedente do saldo das
operações com o exterior. Os serviços de engenharia, de consultadoria técnica e agrícolas, mineiros e
industriais são os que mais têm contribuído para esta evolução, não descurando os serviços de
informática.
Do ponto de vista da internacionalização deste setor verifica-se um decréscimo dos saldos negativos
desde 2000 e, a partir de 2004 verificam-se saldos positivos e crescentes, com estagnação em 2008. O
saldo no PIB evoluiu de -0,9% em 1996 para 1,3% em 2008. Para este resultado contribuíram
particularmente os serviços de “transporte”, de “construção”, de” comunicação” e dos “outros serviços
prestados às empresas”. Mais de 50% das exportações destinam-se ao mercado Europeu - sobretudo
Espanha, Alemanha, França e Reino Unido -, mas também exportamos para África (PALOPs) e América
Latina (Brasil e Venezuela).
Nas exportações de serviços têm maior peso os seguintes segmentos: os serviços prestados pelas
indústrias de rede (que representam uma média de 60%), com relevância particular para os transportes
aéreos, mas também os transportes rodoviários e os transportes marítimos na componente fretes.
Seguem-se os serviços de base tecnológica com um crescimento médio anual particularmente relevante
(28% entre 2003 e 2008), de que se destacam os serviços de consultadoria técnica (+21%) de informática
(+19%) e engenharia (+19%). Os outros serviços fornecidos por empresas, também cresceram de forma
significativa no período 1996-2008 e, finalmente, os “serviços de construção”.
Evolução das exportações
O aumento das exportações em 2010 explica-se por uma diversificação dos países de destino, já que as
exportações para a UE decresceram. Este movimento de decréscimo do peso das exportações com
destino à UE vem a decrescer desde 2006. É também desde esta data que se verifica um aumento das
exportações para os países extra-UE e para os PALOP. O dado mais relevante parece ser a importância
crescente dos países dos PALOP e salto, em 2010, dos países da OPEP que justificam, em grande medida,

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o aumento global das exportações de Portugal. No quadro seguinte podemos verificar a evolução do
peso relativo das exportações para diferentes regiões:
2005 2006 2007 2008 2009 2010
MUNDO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
INTRA-U E 80,04 77,87 77,11 74,47 75,43 74,96
EXTRA-U E 19,96 22,13 22,89 25,53 24,57 25,04
EFTA 1,13 1,08 0,92 1,01 1,14 1,12
OPEP 1,01 0,69 0,68 1,37 1,70 7,02
PALOP 3,41 4,28 5,38 6,88 8,33 6,54
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
%faceaototal
A evolução das exportações foi positiva entre 2005 e 2008, verificando-se uma quebra acentuada em
2009 e uma assinalável recuperação em 2009. O gráfico em baixo apresentado evidencia um outro dado
relevante e que é a subida apreciável de exportações para a OPEP em 2009. A crise política do médio
Oriente e em particular a Líbia, podem ter um impacte significativo nesta evolução, o que na atual
conjuntura pode ser penalizador para Portugal.

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-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
MilhõesdeEuros
Mundo
Intra União Europeia
Extra União Europeia
EFTA
OPEP
PALOP
Por setor de atividade e considerando os que têm mais peso nas exportações (peso superior a 3%),
verifica-se uma recomposição sectorial nas exportações entre 2005 e 2010, com uma queda progressiva
e sustentada dos Têxteis (-1,9), Vestuário (-11,2%), Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras,
exceto mobiliário e da Fabricação de obras de cestaria e de espartaria (-10%) e da Fabricação de
equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos (-37,7),
todos com uma taxa de crescimento médio anual negativa.
Em contrapartida, neste mesmo período, sobem sustentadamente o peso nas exportações, na
Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos (135,2%), a Fabricação de coque, produtos
petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis (101,8%) e as indústrias alimentares (75,1%).
Estas últimas são o segundo setor exportador mais importante, logo a seguir à Fabricação de veículos
automóveis, reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis, cuja taxa de variação
neste período foi de 7,2%. No quadro em baixo podemos verificar a evolução das exportações por setor
de atividade nos últimos anos para os setores com peso na economia superior a 3:

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Nota: As percentagens assinaladas com asterisco (*) foram calculadas com base nos anos 2006 e 2010.
Sectores de Actividade 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Var.
05/10
var
08/10
var
09/10
Tx.Cresc.Médio
Anual
05/10
SECTORES COM PESO SUPERIOR A 3 (FACE 2010)
Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques
e componentes para veículos automóveis
12,96 12,65 11,59 11,09 10,89 11,77 7,2
0,1
25,1 1,4
Indústrias alimentares 4,18 4,29 4,83 5,86 6,60 6,20 75,1 -0,1 8,7 11,9
Indústria do vestuário 8,13 7,29 6,88 6,44 6,86 6,11 -11,2 -10,4 3,1 -2,4
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou
artificiais, excepto produtos farmacêuticos
5,39 5,18 5,52 5,57 5,07 6,10 33,8
3,4
39,3 6,0
Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de
aglomerados de combustíveis
3,46 4,60 3,77 4,73 4,53 5,91 101,8
17,8
50,8 15,1
Fabricação de equipamento eléctrico x 4,63 4,84 4,87 5,04 5,11 13,9* -1,0 17,4 2,6*
Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 3,91 3,97 4,18 4,32 4,92 4,95 49,2 8,0 16,4 8,3
Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e
equipamentos
x 4,95 5,02 5,59 5,86 4,71
-1,9* -20,5 -7,0 -0,4*
Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para
comunicações e produtos electrónicos e ópticos
8,86 8,87 8,25 7,43 4,91 4,67 -37,7
-40,6
10,2 -9,0
Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 4,23 4,41 4,96 5,53 4,89 4,37 21,9 -25,4 3,4 4,0
Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 3,99 3,98 4,25 4,21 4,47 4,09 21,3 -8,1 6,0 3,9
Indústrias metalúrgicas de base 3,44 4,03 4,16 4,01 3,51 4,08 40,0 -3,9 34,5 7,0
Indústria do couro e dos produtos do couro 4,28 3,87 3,69 3,77 4,22 3,89 7,1 -2,8 6,5 1,4
Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos 1,91 1,92 1,90 3,60 2,54 3,81 135,2 -0,1 73,6 18,7
Fabricação de têxteis 4,39 3,94 3,83 3,67 3,80 3,65 -1,9 -6,1 11,0 -0,4
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, excepto
mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria
3,90 3,72 3,66 3,36 3,23 2,98 -10,0
-16,4
6,7 -2,1

Janeiro de 2011 11
Em conclusão, a intensificação da abertura comercial de Portugal e a adesão ao Euro conduziram na
última década a uma evolução desfavorável em termos de convergência real com a UE, para a qual
contribuíram essencialmente os seguintes fatores:
 A liberalização do comércio internacional com a entrada de novos atores como a China e a Índia;
 Integração na moeda única, com consequentes alterações nos instrumentos de política económica
disponível;
 Alargamento da UE ao Leste Europeu, com o consequente aumento do ambiente concorrencial em
termos de comércio internacional e de captação de fluxos de IDE.
Por outro lado, nos últimos 25 anos temos assistido a uma ascensão dos setores não transacionáveis
focados no mercado interno (construção, imobiliário, serviços a empresas, educação, saúde), a
investimentos em infraestruturas (telecomunicações, gás, eletricidade, rodovias, água e ambiente) e a
uma mudança limitada na carteira de bens e serviços transacionáveis.
Todos os fatores enunciados em cima conduziram a uma carteira de atividades exportadoras de bens
vulnerável à concorrência de economias emergentes e novos membros da UE e que no passado
demonstraram baixa capacidade de crescimento no comércio internacional, para além de continuar a
existir uma escolarização de mão de obra inferior anos novos membros da UE.
A economia Portuguesa tem demonstrado assim uma fragilidade competitiva internacional e dificuldade
de adaptação às novas condições de mercado e encontra-se atualmente numa fase de ajustamento
estrutural da sua economia.

Janeiro de 2011 12
3. Drivers
No decurso da leitura prospetiva efetuada foram identificados vários fatores condutores da evolução
sectorial, ou drivers. Estas linhas condutoras do desenvolvimento sectorial podem ser agrupadas em três
grandes vetores: tendências globais, sistemas de atores e dinâmicas de mercado e políticas
governamentais.
Tendências globais
Globalização
As reduções de barreiras ao comércio nas últimas décadas promovida pela Organização Mundial do
Comércio originou alterações no Comércio Internacional, e a integração de diversas economias de
mercados emergentes, nomeadamente da Ásia e Europa Central e de Leste nos mercados mundiais.
Os avanços da liberalização do comércio mundial no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC),
em articulação com o desenvolvimento do novo paradigma das Tecnologias de informação e
comunicação (TIC), originaram nas duas últimas décadas alterações profundas no comércio mundial,
com consequências importantes na afetação de recursos e distribuição da riqueza a nível mundial, na
posição relativa dos países nas lógicas da concorrência internacional e na própria recomposição sectorial,
incluindo a inclusão de diversas economias emergentes, nomeadamente da Ásia e Europa Central e de
Leste no mercado mundial.
Estas alterações e o aumento da abertura da economia Portuguesa ao exterior têm levantado alguns
problemas de competitividade na economia Portuguesa e contribuído para algumas redefinições
sectoriais.
Por outro lado, o alargamento da União Europeia ao Leste Europeu, para além de aumentar a
concorrência comercial em termos de comércio internacional na economia Portuguesa, tornou estes
países do Leste Europeu também concorrentes na captação de Investimento Direto Estrangeiro de
empresas do Norte da Europa.
A crise económica internacional vem agudizar a tendência de alterações geopolíticas e a perda de poder
de vários players mundiais como é o caso dos EUA para economias emergentes como é o caso da Índia e
da China.

Janeiro de 2011 13
Alterações demográficas
Globalmente existem uma série de tendências demográficas que deverão continuar durante a próxima
década e que terão consequências sociais e económicas relevantes.
A população mundial deverá continuar a crescer, sendo espectável que estabilize no ano de 2050 nos
9,15 biliões (cenário médio segundo estudo das Nações Unidas), ou seja, cerca de mais 3 biliões do que
atualmente.
Parte substancial deste crescimento deverá centrar-se nos países mais pobres sendo que 70% do
crescimento demográfico estimado para 2050 deverá concentrar-se em 24 países, todos considerados
pelo Banco Mundial como países de rendimento baixo ou médio baixo, com carências de vária ordem
incluindo a nível de educação, capital e oportunidades de emprego. Em 1950 o Bangladesh, Egito,
Indonésia, Nigéria, Paquistão e Turquia tinham, em conjunto, uma população de 242 milhões de pessoas.
Hoje, os mesmos seis países, de maioria muçulmana, têm 886 milhões de habitantes e, até meados do
século, deverão ter um acréscimo de 475 milhões. Os movimentos sociais no Egito e a possibilidade de
alastramento a outros países do médio oriente podem constituir outro fator que contribuirá para alterar
a posição política e económica destes países no mundo.
Em contrapartida, o peso relativo da população nos países desenvolvidos deverá baixar cerca 25%. Em
2003, as populações da Europa, EUA e Canadá correspondiam apenas a 17% da população mundial. Em
2050, esse peso deverá cair para 12%. Segundo o Banco Mundial, em 2030, a classe média do mundo em
desenvolvimento será de 1,2 biliões de pessoas, um aumento de 200% face a 2005, superando as
populações globais da Europa, Japão e EUA.
Esta questão propicia uma deslocação do poder económico para as regiões em desenvolvimento por um
lado e, por outro, potencia a procura de trabalhadores imigrantes por parte do ocidente.
Outro dado importante do ponto de vista demográfico é a urbanização crescente das economias
emergentes e em desenvolvimento, o que coloca problemas de sustentabilidade ambiental. Um facto
inédito a este propósito e que coloca este problema como um dos fatores a ter em conta é que, pela
primeira vez na história, a população urbana mundial supera a rural. Em 1950 a população urbana
representava 30% do total, mas estima-se que esse número ascenda a 70% em 2050.

Janeiro de 2011 14
Nos países desenvolvidos a população deverá continuar a envelhecer e a população ativa a diminuir,
como consequência na quebra das taxas de natalidade. Calcula-se que na Europa, a quebra na população
ativa ronde os 24% no ano 2050.
A população chinesa com mais de 60 anos representa entre 12 a 15% da população total. Na Europa,
Canadá e EUA essa percentagem varia entre 15 e os 22% e é de 30% no Japão.
Esta inversão da pirâmide demográfica tem colocado fortes problemas de sustentabilidade do modelo
social europeu.
Ambiente e Sustentabilidade
Os combustíveis fósseis deverão permanecer a fonte de energia dominante nas próximas décadas, mas
existem dúvidas acerca da sustentabilidade em relação ao ambiente e à segurança da oferta.
Nos últimos anos tem-se verificado um aumento da procura mundial de petróleo, conduzida pelo
crescimento económico dos países emergentes. Apesar dum potencial decréscimo com a recente crise
económica, a tendência de médio e longo prazo é a procura continuar a crescer. Por outro lado, tem-se
verificado nos últimos anos uma estagnação da oferta mundial de petróleo. Estes fatores têm conduzido
a um reforço do poder financeiro dos países produtores de petróleo e uma consequente transferência de
riqueza dos países consumidores para os produtores.
O desastre ambiental do dia 20 de abril de 2010 no Golfo do México numa plataforma da British
Petroleum relançou esta questão e continua a pressionar governos e petrolíferas para novas medidas e
políticas ambientais.
A pressão sobre os recursos energéticos e sobre o ambiente tem fomentado o desenvolvimento das
energias renováveis, no entanto, novos desenvolvimentos tecnológicos nesta área estão condicionados à
preocupação com o crescimento, redução de dependência de fontes tradicionais de energia das regiões
de maior instabilidade política e procurar fontes e processos de conversão energética menos prejudiciais
ao ambiente.
Embora se preveja que os combustíveis fósseis deverão permanecer a fonte de energia dominante nas
próximas décadas, as pressões políticas e sociais em relação aos impactes ambientais já não podem ser
politicamente ignoradas, por muito difícil que seja encontrar consensos políticos a nível mundial como

Janeiro de 2011 15
mostraram os Acordos de Quioto e a recente Conferência de Copenhaga que terminou sem grandes
avanços apesar das expectativas que tinham sido colocadas na presença de Obama.
Contudo, apesar das dificuldades em chegar a acordos comuns globais, as estruturas de produção de
energias renováveis têm crescido e o seu peso económico em termos mundiais tem sido reforçado. Entre
1999 e 2009 a produção bruta de eletricidade renovável aumentou a uma média anual de 3,1%.
Em 2009, 19,1% da eletricidade global teve origem nas energias renováveis, o que significa um peso
maior do que a energia nuclear (13,5%), embora os combustíveis fósseis tivessem representado 67,2%.
Os 0,2% restantes foram fornecidos pela incineração de resíduos não-renováveis.
Prevê-se que estes setores continuem a crescer a nível mundial não só nos países mais desenvolvidos,
mas também nas economias emergentes da China e da Índia. A China é líder mundial na fabricação de
células fotovoltaicas e tem uma forte presença no mercado das turbinas eólicas onde a Índia tem
também uma posição de destaque.

Janeiro de 2011 16
Políticas Governamentais
Em 2005 destacavam-se no leque das medidas governamentais para a economia, a internacionalização -
por via do investimento privado no exterior, da captação de investimento estrangeiro e das exportações
-, a política ambiental, o turismo e o que viria a designar-se posteriormente como cluster do mar.
Estas áreas aparecem reforçadas e com mais peso na atual legislatura, em que para além da captação do
investimento, do desenvolvimento do turismo e das economias ligadas ao mar, se afirma a ambição de
"liderar a revolução energética" no âmbito da política ambiental. As energias alternativas assumem do
ponto de vista das políticas governamentais, uma espécie de desígnio nacional que cumpre um conjunto
de objetivos fundamentais para o país, nomeadamente a diminuição do défice externo e do
endividamento nacional pela redução da dependência energética (em 2008 o consumo de combustíveis
fosseis representou 52% do défice da balança comercial), o desenvolvimento de novas indústrias, que
contribuem para a alteração do padrão de especialização produtiva do país, da criação de novos
empregos e no contributo para as bases de um modelo desenvolvimento sustentável.
Para além destas, a fileira floresta-madeira-móvel é o setor em que, conjuntamente com o turismo e as
energias alternativas, se aposta como setores em que Portugal se pode aproximar de uma liderança à
escala global.
Para o aumento da capacidade exportadora, para além das três grandes áreas referidas anteriormente, a
aposta do Governo assenta em setores como a indústrias da moda (têxtil, vestuário ou calçado);
agroalimentar (vinho, hortofrutícolas ou floricultura); indústrias da mobilidade (automóvel e
aeronáutica); serviços de saúde; indústria de moldes e ferramentas; tecnologias de informação,
comunicação e eletrónica; indústrias de equipamentos/ tecnologias de produção, nomeadamente na
área ambiental e indústrias de refinação, petroquímica e química industrial.
QREN
Estas opções de política económica consubstanciam-se no Quadro Referência Estratégico Nacional
(QREN) para o período de 2007-2013. A estratégia de desenvolvimento aí definida no que diz respeito à
economia assenta em dois eixos principais:

Janeiro de 2011 17
i) Um primeiro eixo centrado na competitividade, tendo como objetivo a qualificação do tecido
produtivo, o desenvolvimento tecnológico, o estímulo ao empreendedorismo e a melhoria das
estruturas envolventes das empresas;
ii) Um outro eixo de desenvolvimento de base territorial que tem como objetivo melhorar as condições
de atratividade do investimento produtivo, abrange as intervenções de natureza infraestrutural e
procura o reforço da coesão económica, social e territorial
A implementação desta estratégia é operacionalizada através de programas Operacionais, organizados
em torno das chamadas Estratégias de Eficiência Coletiva (EEC) que podem ser de vários tipos: Pólos de
Competitividade e Tecnologia (PCT), Clusters e "Outros Clusters" no que diz respeito ao primeiro eixo, e
Estratégias de Valorização Económica de Base Territorial que podem assumir a forma de Programas de
Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE) e as Ações de Regeneração e
Desenvolvimento Urbanos (ARDU).
Merecem destaque as políticas de apoio aos chamados Pólos de Competitividade e Tecnologia (PCTs) e
aos Clusters, como setores-base para mudar o padrão de especialização produtiva do país, apostando em
áreas que incorporam uma forte componente científica e tecnológica de base nacional. Esta estratégia
tem como objetivo diminuir a dependência tecnológica do exterior, criar oportunidades de emprego
qualificado e contribuir para o equilíbrio da balança comercial. A diferença básica entre pólos de
competitividade e clusters assenta no facto dos Clusters terem menor conteúdo de C&T incorporado.
Neste quadro, o Governo formalizou em 2009 a existência de 11 Pólos de Competitividade e Tecnologia
e 8 clusters, que se concretizam em 108 projetos, designados como projetos-âncora.
Estes pólos de competitividade e clusters são objeto de políticas públicas de incentivo no âmbito do
QREN e traduzem, em grande medida, as grandes apostas sectoriais governamentais.
Os 11 Pólos de Competitividade e Tecnologia de contemplam as seguintes áreas: saúde, moda,
tecnologia agroindustrial (alimentos, saúde e sustentabilidade), tecnologia da energia, Tecnologia das
Indústrias de Base Florestal, Tecnologia Engineering & Tooling, Tecnologia das Indústrias de Refinação,
Petroquímica e Química Industrial, Tecnologia das Indústrias da Mobilidade (Portugal Mobi 2015),
Tecnologias de Produção, Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica e Turismo 2015.
Os oito clusters são os seguintes: Habitat Sustentável, Agroindustrial do Centro, Cluster da Pedra Natural,
Cluster das Empresas de Mobiliário, Cluster das indústrias criativas da região norte, Cluster agroindustrial

Janeiro de 2011 18
do Ribatejo, Cluster dos Vinhos da Região Demarcada do Douro, Cluster do Conhecimento e Cluster da
Economia do Mar.
Há setores que mereceram por parte do Governo a definição de Planos de intervenção específicos,
nomeadamente o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), o Plano Nacional da energia (PNE), o
Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) e o Plano Estratégico dos Transportes (PET).
Plano Estratégico Nacional do Turismo
O Governo aprovou em 2007 o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), definindo uma estratégia
para o crescimento sustentado do setor, estratégia que viria a consubstanciar-se na Lei de bases do
Turismo aprovada em 2009 (DL nº 191/2009) e que define as bases das políticas de desenvolvimento da
atividade turística, considerada como uma área de intervenção prioritária.
Os objetivos definidos no PENT definem que o Turismo deverá ser um dos motores de crescimento da
economia, que Portugal deverá tornar-se um dos destinos de maior crescimento da Europa, o que
pressupõe uma requalificação do setor e um aumento de competitividade da oferta.
O PENT cria objetivos específicos para o ano de 2015 tendo em vista o desenvolvimento deste setor:
 Atingir os 20 milhões de turistas (13 milhões em 2009);
 Alcançar 15 mil milhões de receitas em 2015 (7,4 mil milhões em 2008);
 Representar 15% do PIB;
 Absorver 15% do emprego nacional.
O Alentejo deverá ser a região que apresentará maior evolução, com crescimentos anuais de cerca de
11%. Prevê-se ainda que o Alentejo seja a região de maior evolução, com crescimentos anuais de 11%.
A implementação do PENT está estruturada em torno de 5 eixos:
 Território, Destinos e Produtos
 Marcas e Mercados
 Qualificação de Recursos
 Distribuição e Comercialização
 Inovação e Conhecimento

Janeiro de 2011 19
Para a concretização destes 5 eixos foram identificados 11 projetos que envolvem várias entidades
distintas:
 Produtos, Destinos e Pólos
 Intervenção em Zonas de Interesse Turístico (ZITs), nas áreas do Urbanismo, Ambiente e Paisagem
 Desenvolvimento de Conteúdos distintivos e inovadores
 Eventos
 Acessibilidade Aérea
 Marcas, Promoção e Distribuição
 Programa de Qualidade
 Excelência no Capital Humano
 Conhecimento e Inovação
 Eficácia do relacionamento Estado-Empresa
 Modernização Empresarial
Todo o plano deve estar sob a orientação política do Ministério da Economia e da Inovação e deverão ser
envolvidas diversas entidades, nomeadamente a administração central, regional e local, associações
sectoriais, empresariais e regionais, e empresas diretas ou indiretamente relacionadas com a atividade
turística.
Para a concretização do PENT são ainda identificadas as lacunas que existem nas ligações aéreas com os
vários países emissores, as áreas com necessidades de melhorias de acessibilidades, veiculada a
necessidade de realização de 1-2 mega eventos por década e de 10-12 grandes eventos de projeção
internacional por ano e a necessidade de desenvolver e adequar a oferta cultural, de identificar e definir
formalmente a constituição de Zonas Turísticas de Interesse (“ZITs”), de implementar um sistema de
qualidade turística e de formação dos recursos humanos.
No que diz respeito aos recursos humanos é mencionada a intenção de criar um programa de excelência
da formação turística, estabelecer uma escola de gestão turística internacional, selecionar uma escola
por região e estimular o desenvolvimento curricular de novas áreas disciplinares no setor do Turismo e
ainda a necessidade de fomentar a especialização.
Existe um Protocolo Bancário Turismo de Portugal que visa apoiar financeiramente os projetos turísticos
económica e financeiramente viáveis e que, em função das prioridades definidas no Plano Estratégico

Janeiro de 2011 20
Nacional do Turismo, contribuam inequivocamente para o aumento da qualidade, inovação e
competitividade da oferta do setor turístico nacional. Medidas de apoio ao desenvolvimento do setor
estão também contempladas no QREN.
Uma caracterização mais detalhada acerca da estratégia e dos segmentos alvo é feita mais à frente na
nuvem turismo.
Estratégia Nacional para a Energia 2020
Na área do ambiente e sustentabilidade o Governo tem como objetivo que Portugal lidere a" revolução
energética", assegure a posição de Portugal entre os cinco líderes em matéria de energias renováveis
em 2020, assim como afirmar a liderança global na fileira industrial das energias renováveis.
A política energética é estruturante da política económica do governo na medida em que se propõe
cumprir vários objetivos: o da sustentabilidade económica e ambiental, a competitividade, crescimento e
emprego por via de uma maior independência energética, da dinamização de vários setores de atividade
(energias renováveis, mobilidade elétrica, etc.), procurando também promover a eficiência energética,
consolidar o mercado ibérico de eletricidade e criar o mercado ibérico do gás natural, assim como
contribuir para o equilíbrio da balança comercial através do aumento das exportações de bens de
equipamento e da redução de importações de combustíveis fósseis. Esta política está consubstanciada
em três documentos fundamentais: Estratégia Nacional para a Energia com o horizonte de 2020 (ENE
2020), o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis e o Plano Nacional de Ação para a
Eficiência Energética. Esta última, aprovada em Resolução de Conselho de Ministros (nº 29/2010) é
também a mais recente e prevê já a atualização dos outros programas acima mencionados.
A Estratégia Nacional de Energia (“ENE”) foi lançada em abril de 2010, e os principais objetivos deste
plano para o ano de 2020 são os seguintes:
 Dependência: reduzir dependência energética do país face ao exterior para 74% (foi de 83% em 2008)
e reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia produzida a partir de fontes
endógenas;
 Renováveis: 60% da eletricidade produzida e 31% do consumo de energia final tenham origem em
fontes renováveis; criar mais 100.000 postos de trabalho a acrescer aos 35.000 já existentes (45.000
diretos e 90 000 indiretos) no setor das energias renováveis; o impacto no PIB passará de 0,8 % para
1,7 % até 2020;

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 Eficiência: redução de 20% do consumo de energia final, nos termos da política Comunitária para a
energia e desenvolver um cluster industrial associado à promoção da eficiência energética
assegurando a criação de 21 000 postos de trabalho anuais, gerando um investimento previsível de
13.000 milhões de euros até 2020 e proporcionando exportações equivalentes a 400 milhões de
euros;
 Ambiente: cumprimento das metas de redução de emissões assumidas por Portugal no quadro
Europeu.
A ENE 2020 visa implementar uma séria de medidas e estratégias através da utilização de cinco grandes
vetores: competitividade, crescimento e independência energética e financeira; aposta nas energias
renováveis; promoção da eficiência energética; garantir segurança no abastecimento energético;
sustentabilidade económica e ambiental.
Competitividade, crescimento e independência energética e financeira
Os investimentos totais previstos ao abrigo da ENE para o setor da energia deverão superar os 31.000
milhões de Euros, com o objetivo de desenvolver este setor, obter um maior equilíbrio da balança
comercial através do aumento das exportações de bens de equipamento e de redução das importações
de combustíveis fósseis. Por outro lado, os setores associados à energia (moldes e ferramentas,
materiais avançados, sistemas elétricos, sistemas eletrónicos, sistemas de informação) têm uma
intensidade tecnológica elevada.
A redução da dependência energética e financeira tem por base o aumento da produção renovável e a
melhoria na eficiência energética. O setor dos transportes é responsável por cerca de um terço do
consumo final de energia e por isso existe a intenção de introdução de veículos elétricos e o objetivo
deste tipo de veículos substituir cerca de 10% dos combustíveis atualmente consumidos nos transportes
rodoviários.
A liberalização dos mercados de energia na Europa teve como intenção a criação de um mercado interno
de energia, a redução dos custos de energia e o aumento de competitividade económica. Foi neste
contexto que em julho de 2007 entrou em vigor o Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) e em janeiro
de 2008 foi aprovado o Model for Organisation and Operating Principles do Mercado Ibérico de Gás
Natural (MIBGAS).

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Deste modo, estão planeados investimentos até ao ano de 2014 com vista a aumentar a interligação
entre Portugal e Espanha e reforçar as interligações entre a Península Ibérica e França, de forma a
garantir a integração do mercado Ibérico nas redes elétricas Europeias.
Por outro lado, a reorganização do mercado do gás com vista à implementação do MIBGAS, conduzirá a
um reforço das interligações e da capacidade de armazenamento de Gás Natural. O terminal de Sines e a
sua ligação ao armazenamento do Carriço deverão formar um hub estratégico em Portugal.
Aposta nas renováveis
A dinamização do cluster das energias renováveis foi assumida pelo governo português como um vetor
estratégico nacional consubstanciado na Estratégia Nacional para a Energia 2020 “O programa de
Governo do XVIII Governo Constitucional estabelece que um dos objetivos para Portugal deve «liderar a
revolução energética» através de diversas metas, entre quais «assegurar a posição de Portugal entre os
cinco líderes europeus ao nível dos objetivos em matéria de energias renováveis em 2020 e afirmar
Portugal na liderança global na fileira industrial das energias renováveis, de forte capacidade
exportadora».”
A intenção é promover uma fileira industrial, diversificar a diversificação de fontes e tecnologias por
forma a reduzir a dependência externa e aumentar a segurança de abastecimento.
No seguimento do objetivo estabelecido de consumo de 31% da energia final através de energias
renováveis, tem sido efetuados investimentos significativos nesta área, nomeadamente na energia eólica,
que colocaram Portugal como uma referência. Por outro lado, a aposta nas energias renováveis é
considerada vital para a redução da dependência energética externa.
Atualmente a produção de energia renovável em Portugal é feita na sua maioria através da combinação
da energia hídrica e eólica. No entanto, existe a intenção de diversificar para outras energias renováveis.
Neste contexto, foi aprovado o Plano Nacional para as Energias Renováveis (PNAER) – detalhado mais à
frente neste capítulo.
Promoção da eficiência energética
Existe uma preocupação em tornar o consumo energético mais eficiente, nomeadamente no que diz
respeito aos produtos derivados do petróleo. Um dos grandes objetivos da ENE para 2020 é a redução de
20% do consumo de energia final em 2020, e para isso existem medidas fiscais, promoção de projetos

Janeiro de 2011 23
com vista a aumentar a eficiência energética, nomeadamente nos setores dos transportes, serviços e na
gestão energética de edifícios.
O objetivo de promover a eficiência energética é o de reduzir em 20% o consumo de energia final até
2020 através de medidas fiscais e da inovação tecnológica, nomeadamente os veículos elétricos e as
redes inteligentes, a otimização dos sistemas de iluminação pública e da gestão energética dos edifícios
públicos, residenciais e de serviços. Neste contexto foi aprovado no ano de 2008 foi aprovado o Plano
Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) – detalhado mais à frente neste capítulo.
Garantia da segurança de abastecimento
A estratégia para garantir a segurança no abastecimento de energia passa pela diversificação das fontes
e origens energéticas. A aposta nas energias renováveis foi uma das formas escolhidas para alcançar esta
diversificação e por outro lado para reduzir a dependência externa. Por outro lado, está previsto o
desenvolvimento das infraestruturas para o transporte e distribuição de energia, no âmbito do MIBEL e
do MIBGAS.
A concretização deste programa prevê a criação de um centro de investigação tecnológica em Badajoz -
Centro Ibérico para as Energias Renováveis e a Eficiência Energética (CIEREE) - e apoia-se ainda nas
parcerias estabelecidas com o Massachusetts Institute of Technology (MIT). Prevê-se a implementação
de um Fundo de apoio à inovação e já está aprovado o apoio a projetos para desenvolvimento de novas
tecnologias no âmbito das redes inteligentes, energia das ondas e outras tecnologias na área das
energias. Prevê-se um investimento global de 31 milhões de euros nos próximos 10 anos.
Por outro lado espera-se por efeito de arrastamento o crescimento de outros setores associados à
energia (moldes e ferramentas, materiais avançados, sistemas elétricos, sistemas eletrónicos e de
sistemas de informação).
Prevê ainda que os investimentos tenham em conta a integração territorial, pela implementação de
centrais de produção de energia elétrica em zonas mais deprimidas e espera-se que esta estratégia
contribua para a criação de empregos a nível local.
Sustentabilidade económica e ambiental
O desenvolvimento das energias renováveis deverão contribuir para um contexto energético diferente,
com uma contribuição relevante para a redução da dependência energética externa e para um maior

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equilíbrio económico, para além da geração de emprego. Para este objetivo deverá ainda contribuir a
introdução de uma maior concorrência no setor e o desenvolvimento das infraestruturas energéticas
previstas. Não menos relevante é a redução das emissões dos gases de estufa.
Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER)
Tal como o PNE, o PNAER resulta da transposição de uma diretiva comunitária (2009/28/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho), que estabelece que os Estados-Membros devem aprovar e
apresentar à Comissão Europeia um Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) até 30
de junho de 2010, fixando mesmo os objetivos nacionais que cada Estado-Membro deve no domínio da
energia proveniente de fontes renováveis a consumir nos transportes, produção de eletricidade e
aquecimento e arrefecimento até 2020. O PNAER apresenta um conjunto de medidas que visam o
cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito da UE, assumindo que a base de desenvolvimento
da produção nacional renovável assentará sobretudo no aumento articulado da capacidade instalada
hídrica e eólica, sem descurar outras fontes. Assim, será também promovido o desenvolvimento nas
tecnologias baseadas no aproveitamento da energia solar, quer nas aplicações de grande escala quer na
aposta nos sistemas de mini e microprodução e sistemas para aquecimento de água sanitárias. Fazem
ainda parte da estratégia do Governo a médio prazo a biomassa, o biogás, os biocombustíveis, a
geotermia e a energia das ondas. Um conjunto de medidas muito específicas estão já desenhadas e
algumas regulamentadas com vista à aplicação deste plano.
 Energia hídrica:
O Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), criado em 2007, visa
desenvolver o potencial hídrico nacional e viabilizar o crescimento da energia eólica. A capacidade
instalada de energia hídrica deverá crescer dos 4.900 MW para 8.600 MW até 2020 e por outro lado
permitir o aumento da eficiência na produção de eletricidade através da energia eólica. Existe ainda o
objetivo de atingir os 250 MW através da mini hídrica.
 Energia Eólica:
A energia eólica tem sido uma das fortes apostas no passado recente, tendo a capacidade instalada
passado de 537 MW no ano de 2004, para cerca de 3.500 MW em 2009. Até ao ano de 2011 deverão
ainda ser instalados mais 2.000 MW decorrentes dos concursos que decorreram nos últimos dois anos.
Até ao ano de 2020, poderão ainda ser instalados outros 3.000 MW adicionais de potência eólica.

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 Energia solar:
Após os grandes desenvolvimentos nas energias hídrica e eólica, a solar é a tecnologia com maior
potencial de desenvolvimento nos próximos anos. O objetivo passa por atingir 1.500 MW de capacidade
instalada em 2020, quer através de projetos com a tecnologia solar termoelétrico, quer através ddo
desenvolvimento do fotovoltaico de concentração. Existe ainda um plano de desenvolvimento da micro
e mini geração em projetos com potências até 150 MW ou 250 MW, dependendo da tecnologia.
 Biomassa:
Irá ser implementada a capacidade já atribuída de 250 MW. Existe a intenção de promover a produção
de biomassa florestal de forma integrada com a promoção da certificação florestal, promoção de
culturas energéticas e biomassa residual proveniente da atividade agrícola e agroindustrial. Deverá ser
ainda criado o Centro de Biomassa, para o desenvolvimento de investigação e desenvolvimento nesta
área.
 Biocombustíveis:
As diretivas europeias deverão ser seguidas, tendo em conta a obtenção das metas colocadas para a
utilização de energias renováveis no setor dos transportes. Um dos objetivos comunitários estabelecidos
consiste na utilização de 10% de biocombustíveis no combustível para veículos.
 Geotermia:
O governo Português tem como objetivo de alcançar a capacidade instalada de 250 MW até 2020.
Portugal é considerado como sendo uma região com elevado potencial neste campo, existindo
atualmente uma aposta em projetos desta natureza nos Açores, enquanto estão a ser desenvolvidos
outros projeto-piloto no território nacional de investigação científica.
 Energia das ondas:
O elevado potencial do nosso país, aliado ao movimento para o desenvolvimento do cluster do mar tem
fomentado o desenvolvimento desta tecnologia. Estão previstos diversos contratos de concessão da
zona-piloto para a preparação das infraestruturas para a instalação de projetos de demonstração. A
meta é atingir a capacidade instalada de 250 MW até 2020.
 Hidrogénio:

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O desenvolvimento das tecnologias de pilhas de combustível a hidrogénio poderá alterar o paradigma
energético atual, devido ao potencial de sinergias entre a produção de energia através de fontes
renováveis e a eficiência energética. O hidrogénio poderá funcionar no futuro como tecnologia para
viabilizar a utilização de energias renováveis em larga escala e para permitir soluções inovadoras no
setor dos transportes. Está prevista a participação em iniciativas do SETPlan (Strategic Energy
Techonology Plan) que está a ser promovido pela União Europeia.
Para o desenvolvimento e promoção destas últimas prevê-se a criação de medidas próprias. Vale a pena
referir a criação de uma zona piloto em S. Pedro de Moel, concessionada à REN, para a instalação de
projetos de demonstração no domínio da energia dos oceanos, em especial das ondas (DL n.º 5/2008)
para testar as tecnologias de aproveitamento deste tipo de energia, que visa contribuir para a promoção
de um cluster industrial ligado às atividades do mar.
Neste quadro, o PNAER , estabelece como principais objetivos para o horizonte temporal de 2020:
 Ter origem em fontes renováveis 31% do consumo final bruto de energia, 60% da eletricidade
produzida e 10% do consumo de energia no setor dos transportes rodoviários;
 Reduzir a dependência energética do exterior para cerca de 74%, a partir de uma crescente
utilização de recursos energéticos endógenos;
 Reduzir em 25% o saldo importador energético (cerca de 2.000 milhões €) com a energia produzida a
partir de fontes endógenas, possibilitando uma redução de importações estimada em 60 milhões de
barris de petróleo;
 Consolidar o cluster industrial associado à energia eólica e criar novos clusters associados às novas
tecnologias do setor das energias renováveis assegurando um VAB de 3800 milhões de euros e
criando 100 mil novos postos de trabalho a acrescer aos 35 mil afetos à produção de energia elétrica
com FER;
 Promover o desenvolvimento sustentável também pela redução de emissões de gases com efeito de
estufa, através de uma maior utilização das FER e da eficiência energética;
 Criar, até 2012, um fundo de equilíbrio tarifário que contribua para minimizar as variações das tarifas
de eletricidade, beneficiando os consumidores e criando um quadro de sustentabilidade económica
que suporte o crescimento a longo prazo da utilização das energias renováveis.

Janeiro de 2011 27
 Promover o investimento no domínio das energias renováveis através da implementação de
instrumentos de financiamento com base no QREN, para o apoio à energia solar térmica, visando
também o incremento das exportações nesses domínios;
 Aprovar medidas de promoção da produção de biomassa florestal, para assegurar as necessidades
de consumo já instaladas e a instalar; da promoção da certificação da gestão florestal sustentável; da
avaliação e promoção das culturas energéticas, bem como da biomassa resultante das atividades
agrícolas e agroindustriais.
 Implementar o Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, os novos
empreendimentos hídricos em curso com o objetivo de facilitar o crescimento da energia eólica;
Criar condições para a introdução e massificação da utilização do veículo elétrico a nível nacional,
procurando colocar Portugal como um país de referência ao nível do teste.
Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE)
O PNAEE foi criado tendo em vista que Portugal cumpra os objetivos estabelecidos pela União Europeia
relativos à eficiência na utilização de energia. A meta estabelecida é redução do consumo final de
energia em 10% até 2015.
Uma das medidas tomadas foi a implementação do programa MOBI. E para a promoção de veículos
elétricos e criação de uma rede nacional de carregamento. Para além da melhoria na utilização de
energia, este projeto procura ter outros impactos positivos, como seja, na produção de baterias,
componentes e infra estruturas energéticas.
Outro vetor do plano é o desenvolvimento do setor das Energy Saving Companies (ESCO´s), com o
objetivo de criação de um mercado de serviços de energia.
Para suportar financeiramente a aplicação do PNAEE, será implementado o Fundo de Eficiência.
Estratégia Governamental para os Transportes
Dado o caráter transversal dos impactes do setor, nomeadamente ao nível das políticas ambientais,
outras políticas, para além das que são diretamente dirigidas ao setor, têm medidas específicas que
convém considerar. É o caso do Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2006), que é o
primeiro programa nacional que tem como objetivo específico o controlo e redução das emissões de

Janeiro de 2011 28
Gases com Efeito de Estufa, de acordo com os compromissos assumidos com a UE. No que diz respeito
ao setor dos transportes, as medidas mais relevantes adotadas foram:
 Programa Auto-Oil: Acordo voluntário com as associações de fabricantes de automóveis para
redução do fator de emissão médio do parque de veículos novos vendidos;
 Expansão do Metropolitano de Lisboa (ML);
 Construção do Metro Sul do Tejo (MST);
 Construção do Metro do Porto (MP);
 Construção do Metro Ligeiro do Mondego (MLM);
 Alterações da oferta da CP;
 Ampliação da frota de Veículos a Gás Natural na CARRIS e nos STCP;
 Incentivo ao abate de veículos em fim de vida;
 Diretiva de Biocombustíveis (introdução de biocombustíveis no modo rodoviário);
 Autoestradas do Mar (Meta 2010: transferência de 20% do tráfego rodoviário internacional de
mercadorias para o modo marítimo);
 Plataformas Logísticas.
Uma parte importante dos projetos aqui enunciados está já concretizada ou em fase de implementação.
O POVT (Programa Operacional Temático para a Valorização do Território, 2007-2013), a financiar no
âmbito do QREN, e a Agenda Operacional para a Valorização do Território, organizam-se em 10 eixos de
atuação, o primeiro dos quais é dirigido às " Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de
Transportes". O objetivo global estabelece que se pretende atenuar a situação periférica do país através
da melhoria das ligações internacionais e da integração das redes nacionais nas redes transeuropeias de
transportes e decalca, no essencial, dos objetivos da Rede Transeuropeia de Transportes o que diz
respeito aos projetos em que Portugal está incluído.
Posteriormente reafirmam-se estes objetivos de forma mais consistente e estabelece-se uma política
nacional de transportes para um horizonte mais amplo no chamado “Plano estratégico
Transportes”(2008-2020).
Plano Estratégico Transportes (PET)
O PET tem como objetivo geral contribuir para a coesão social e territorial, reforçar a integração da
economia portuguesa a nível europeu e mundial, respeitando o ambiente através de uma política de
eficiência energética. Mais especificamente, o PET propõe-se alcançar quatro objetivos fundamentais,
declinados em objetivos operacionais, contemplando três escalas espaciais: internacional, interurbana e
urbana. Objetivos específicos e operacionais do PET:
1. Promover uma maior integração do país nas cadeias europeias e mundiais de transportes:
 Melhoria das estruturas portuárias, de modo a tornar os portos mais competitivos e articulados com
o restante sistema de transportes;

Janeiro de 2011 29
 Implementação de um sistema aeroportuário com um aeroporto na Região de Lisboa (rotas
mundiais), articulado com uma rede de aeroportos nacionais que, por sua vez se ligam à rede de
transportes envolvente;
 Implementação de ligações ferroviárias, que liguem Portugal a Espanha e ao resto da Europa, que
transportem mercadorias e passageiros;
 Conclusão dos eixos rodoviários prioritários, nomeadamente, as ligações a portos, aos aeroportos
nacionais e terminais ferroviários, entre capitais de distrito e às plataformas logísticas;
 Implementação de plataformas logísticas de articulação com as cadeias internacionais instaladas e
promoção da sua interligação eficiente com o sistema de transporte de mercadorias até 2015.
2. Promover uma articulação eficiente entre centros urbanos e entre cada centro e a sua área de
influência:
 Reforço da ligação entre as redes de acessibilidades nacionais e inter-regionais;
 Esforço de melhoria permanente das redes e serviços de transporte público, procurando uma
adequação às necessidades da procura;
 Satisfazer as necessidades básicas de mobilidade em período em que a procura seja mais baixa e em
áreas de fraca densidade populacional.
3) Melhorar a mobilidade urbana através de uma política que contribua para melhorar a qualidade de
vida:
 Rede de Transporte Público urbano e suburbano, assegurando boa cobertura territorial nos vários
períodos do dia, a ligação das periferias entre si e entre estas e os centros principais, maximizando as
ligações diretas;
 Qualidade dos TP e da informação aos utentes;
 Repartição entre transporte individual e transporte público;
 Racionalização da distribuição urbana de mercadorias;
 Promoção da fluidez do tráfego urbano.
4) Melhorar a governação do setor:
 Aprovação de legislação tendo em conta o direito comunitário;
 Instalação de sistemas de planeamento e gestão da acessibilidade e mobilidade a nível
supramunicipal;
 Institucionalização de formas de articulação entre o planeamento de transportes, o planeamento do
território e com a política energética e ambiental;
 Melhoria do nível de qualificação no setor, através de programas específicos de formação e
qualificação profissional.

Janeiro de 2011 30
Sistemas de atores e dinâmicas de mercado
Investimento Direto Estrangeiro (IDE)
No que diz respeito à iniciativa privada merece particular destaque o investimento direto estrangeiro. A
natureza dos investimentos estrangeiros têm dado um contributo importante para um novo padrão de
competitividade baseado na inovação e para a alteração do padrão de especialização nacional, através
do enriquecimento do conteúdo tecnológico e de know how incorporado nos produtos e para o aumento
das exportações. A natureza do IDE tem tido também impacte nos ganhos de produtividade, na criação
de emprego e na natureza do emprego, requerendo mão de obra mais qualificada. Dos países
investidores em Portugal, destaca-se a Alemanha nomeadamente na indústria automóvel, quer nos
veículos propriamente ditos, quer nos componentes, na eletrónica e nos pneus. Mas também nas TIC,
infraestruturas ambientais e outras indústrias.
Portugal tem sofrido oscilações significativas no que diz respeito a captação de IDE. Em 1990 o país
encontrava-se no 12º lugar no Índice de Desempenho do IDE da UNCTAD - que estabelece um ranking da
importância do IDE em 140 países -, tendo passado para 44º lugar em 2003, para 81º em 2004 e 106º
em 2009. As fragilidades do país na capacidade de atração de IDE devem-se em grande medida à
integração na UE dos países da Europa de leste e, mais recentemente, à crise económica global, em que
o investimento se retraiu em todo o mundo.
Portugal tem atraído investimento estrangeiro sobretudo em setores não transacionáveis. Com efeito, as
“telecomunicações”, “atividades financeiras”, “serviços de consultoria jurídicos e de contabilidade” e
“outros serviços prestados às empresas” representavam apenas 0,1% do PIB entre 1995 e 2003. Neste
mesmo período, os fluxos totais de IDE nos setores não transacionáveis (sobretudo no comércio),
representavam 2,4% do PIB.
Dados mais recentes do Banco de Portugal revelam que no primeiro semestre de 2010 o fluxo bruto de
IDE aumentou 10,1% (23,0 mil milhões de euros) face a período homólogo de 2009. Contudo, se
tivermos em conta o desinvestimento, que aumentou cerca 11,4%, o IDE líquido foi apenas de 1,9 mil
milhões de euros, o que significa uma retração de 2,5% relativamente ao mesmo período de 2009. Em
termos sectoriais (por setor da empresa residente), o “Comércio por grosso e a retalho” registou 37,8%
do investimento total e um aumento de 11,6% face ao período homólogo de 2009. Seguiram-se as
“Indústrias transformadoras” com 22,5% do IDE bruto total e um crescimento de 12,3%, e as “Atividades

Janeiro de 2011 31
financeiras e de seguros” com 21,7% do total e uma taxa de variação de 36,0%. A União Europeia
constituiu a principal origem do IDE com 86,4% do total, tendo registado uma variação homóloga de
8,1%. De destacar os aumentos dos investimentos diretos brutos do Brasil (1,6 mil milhões de euros;
+903,3%) e da Alemanha (1,5 mil milhões de euros, o que significa um aumento de 56,9%).
Investimentos diretos de Portugal no exterior (IDPE)
O tecido empresarial em Portugal é maioritariamente constituído por empresas de pequena e muito
pequena dimensão, assente em setores tradicionais com um peso demasiado importante em atividades
pouco intensivas em tecnologia e conhecimento e com debilidades a nível de gestão, de pessoal
qualificado, na organização de processos e em estratégias de comercialização, atuando em mercados de
reduzida dimensão, o que tem dificultado a modernização das empresas e a sua internacionalização,
num quadro em que o contexto nacional e internacional se alteraram significativamente.
Apesar de um esforço de internacionalização e de aumento de competitividade externa, o investimento
no estrangeiro realizado por empresas Portuguesas é numa grande maioria realizado por um número
reduzido de empresas de elevada dimensão. O investimento direto dirigiu-se, dominantemente, para o
Brasil, Espanha, França, Reino Unido, Suíça, Alemanha e EUA.
A evolução positiva do investimento direto de Portugal no exterior (IDPE) incidiu sobretudo nas áreas
dos serviços não transacionáveis (“eletricidade, gás e água”, “construção” e “comércio”) e dos serviços
"internacionalizáveis" (“telecomunicações”, “atividades financeiras” e “serviços prestados às empresas”),
sendo ainda importante a presença de empresas pertencentes a setores trabalho e recursos intensivos,
nomeadamente nos setores da “madeira e suas obras” e “outros minerais não metálicos".
Projetos de Interesse Nacional (PIN)
Uma análise á carteira de projetos PIN (Projetos de Interesse Nacional) é, neste quadro da maior
relevância já que nos dá uma indicação do que o setor empresarial de base nacional e estrangeira se
propõem concretizar em termos de investimento. O quadro em baixo apresenta uma análise dos PINs
previstos por setor em acompanhamento e execução (junho de 2010).

Janeiro de 2011 32
Fonte: AICEP, tratamento próprio
Um projeto específico de grande dimensão na área de Investigação e Desenvolvimento (projeto PlanIT
Valley previsto para a cidade de Paredes) apresenta cerca de 15 mil milhões de Euros de investimento,
superando o investimento previsto para cada um dos outros setores. O Turismo é a segunda grande
aposta das intenções de investimento (34%) com a perspetiva de criação de mais de 40.000 postos de
trabalho. É claramente o setor com o maior número de projetos e que mais emprego deverá criar. Os
projetos neste setor são sobretudo resorts integrados, tendo o golfe como ponto de atração em grande
parte dos casos. Destacam-se também os setores dos transportes e mobilidade com a criação de 12 mil
postos de trabalho, o setor da energia com a criação de cerca de 4 mil postos de trabalho. Por último, os
setores da Química e do Papel têm também uma elevada representatividade em termos de montante de
investimento, mas a criação de novos postos de trabalho não é significativa.
A concretizarem-se estes projetos, poderá dar-se uma requalificação e especialização produtiva do país,
com um enfoque especial no turismo no segmento de qualidade, energia e mobilidade e transportes, já
que os investimentos previstos na química e na indústria do papel indicam o desenvolvimento de
atividades com historial em Portugal. Neste cenário, Portugal tenderia a ser menos uma periferia de
deslocalização industrial e de aproveitamento de recursos naturais, e mais uma região especializada no
turismo e acolhimento e um pólo de atração de investimentos que têm por base a ciência e a tecnologia,
nos chamados setores baseados na ciência.
A fase de crise mundial em que nos encontramos pode inquinar a concretização de alguns destes
projetos ou a sua dimensão, sendo que alguns encontram-se mesmo em fase de revisão ou mesmo
reformulação dada as dificuldades em conseguir financiamento.
Registe-se ainda os projetos em energias renováveis, capital intensivos, num quadro em que
globalmente se aposta forte na construção de economias low carbon (WIR, 2010). A UNCTAD estima que
Investimento
(M €)
Investimento
(%)
Postos
Trabalho
Postos de
Trabalho (%)
Nº de
Projectos
Nº de
Projectos (%)
Turismo 12.056 34% 40.993 50% 47 53%
Transportes e mobilidade 1.398 4% 12.211 15% 5 6%
Energia 2.444 7% 3.776 5% 14 16%
Quimica 2.634 7% 603 1% 6 7%
Papel 1.337 4% 305 0% 5 6%
I&D 15.120 42% 20.667 25% 2 2%
Outros 736 2% 2.892 4% 10 11%
Total 35.725 100% 81.447 100% 89 100%

Janeiro de 2011 33
o investimento direto estrangeiro mundial em 2009 em energias renováveis, reciclagem e na produção
de tecnologias relacionadas, seja de 90 biliões de dólares, dado que não pode ainda ser confirmado pela
ausência de informação para o ano de 2009.

Janeiro de 2011 34
A crise financeira internacional
A crise financeira internacional rapidamente contaminou a economia e veio acentuar as tendências das
alterações geopolíticas decorrentes da globalização, ameaçando uma recomposição de poderes entre os
vários players mundiais.
Os dados mais recentes indicam que os fluxos globais de IDE caíram em 2009 de 1.7 triliões de dólares
para 1,2, embora se espere uma ligeira recuperação para 2010. Este relatório revela também uma
alteração no investimento: verifica-se uma queda acentuada nos fluxos de investimento para países
desenvolvidos, e um crescimento para as economias em transição com um peso de 43% nos fluxos de
IDE totais. Assim, na África, o IDE subiu para um nível recorde, com o crescimento mais rápido na África
Ocidental (um aumento de 63% sobre 2007); para o Sul, Leste e Sudeste Asiático verificou-se um
aumento de 17% e para o oeste da Ásia continuaram a subir pelo sexto ano consecutivo. A América
Latina registou um aumento de 13% e para o Sudeste da Europa também se registou um aumento pelo
oitavo ano consecutivo.
Na reestruturação em curso na economia mundial, uma das questões fundamentais é a de saber se os
EUA conseguirão manter a posição de líder mundial ou se outro país ou região surgirá impondo a sua
hegemonia e alterando a posição geoestratégica das várias regiões do globo. Também não é de afastar a
hipótese de um cenário policêntrico.
O momento é de grandes incertezas a vários níveis (cenários 13 2009 DPP)..º 13
Uma das incertezas é precisamente a de saber o real alcance do impacte da crise financeira na
reorganização do capitalismo e no papel da inovação tecnológica nesta conjuntura.
Na reorganização do capitalismo coloca-se a dúvida, sempre presente desde os anos 80 do século
passado, se o mundo vai evoluir e estabilizar numa gestão liberal do capitalismo típica do modelo anglo-
saxónico ou se, pelo contrário, prevalece um modelo de inspiração mais Keynesiana ou ainda se
cimentará um modelo híbrido à semelhança do que parece ser o projeto político de Obama. Esta
questão é da maior importância para a definição de um cenário de evolução e estruturação das
economias ocidentais.
O papel da inovação tecnológica como motor para a saída das crises do capitalismo e como fator
explicativo das suas fases de expansão, trazido à discussão pública e política pela mão da economia neo

Janeiro de 2011 35
Schumpeteriana, pode esbarrar agora com um problema de mercados, se se mantiver uma política
restritiva de consumo público e privado como a que vigora na UE. A incerteza que permanece é de saber
se, apesar das restrições, haverá incentivos à procura de produtos decorrentes de inovações
tecnológicas, capazes de alimentar uma oferta que favoreça as indústrias emergentes e o emprego
qualificado ou se, pelo contrário, a opção for a de manter a utilização das tecnologias disponíveis. Estes
dois cenários desenham duas perspetivas completamente diferentes no que diz respeito aos fatores
competitivos e á estruturação das economias. O exemplo das energias aplicado a cada um dos cenários é
bastante esclarecedor do que está em jogo (petróleo versus energias alternativas).
A este propósito vale a pena citar os EUA, cuja supremacia a nível mundial está ameaçada quando se
comparam certos indicadores macroeconómicos, nomeadamente pela China, mas que se mantém
incontestavelmente como líder tecnológico da economia mundial e este trunfo pode bem influenciar o
rumo dos acontecimentos.
Na zona euro em particular, para além dos aspetos acima referidos, a crise tornou completamente visível
a interdependência entre as economias dos vários países - muito por via da moeda única e das
fragilidades do modelo de governação europeu - ao mostrar os efeitos de contaminação e as
consequências associadas na sustentabilidade das finanças públicas, no crescimento e no emprego, mas
também em termos de competitividade quer da UE, quer de cada país.
Uma das questões levantadas por alguns especialistas é a de saber em que medida esta crise é
fundamentalmente uma crise conjuntural, ainda que profunda, ou de natureza mais estrutural
implicando uma outra análise das tendências de crescimento e de produtividade no longo prazo.
Se os níveis de crescimento forem revistos em baixa, as perdas acumuladas crescerão ao longo do tempo,
eventualmente 20 a 25%, no pressuposto de uma recuperação plena em 2020. Assim, o PIB projetado
não apenas fracassa em superar o desfasamento imposto pela crise, como aumenta a distância em
relação à situação anterior à crise.
Este cenário foi considerado num relatório da Comissão Europeia, que alertava para a possibilidade de
uma redução do crescimento do produto potencial, devido a fatores como a crescente dívida pública e as
pressões inflacionárias associadas à expansão monetária.

Janeiro de 2011 36
As estratégias de saída da crise são determinantes para os orçamentos europeus, mercados financeiros,
para a reestruturação económica e o emprego e ainda para desenho do padrão de competitividade que
vai prevalecer.
Qualquer decréscimo significativo nas estimativas de crescimento de longo prazo torna-se numa
preocupação central, até pelo impacto direto no aumento do desemprego.
Em conclusão, existe ainda um elevado nível de incerteza acerca da duração, dimensão e efeitos da atual
crise económica mundial, quer a nível internacional, quer a nível nacional. No entanto, existem alguns
efeitos que estão a ser sentidos de imediato em Portugal, entre os quais:
 Dificuldades extremas de financiamento público e privado;
 Fragilização das instituições financeiras;
 Aumento do desemprego;
 Decréscimo do consumo;
 Alterações das condições de crédito da economia;
 Necessidade de contenção do investimento e da despesa pública.
Apesar de todas as interrogações neste momento acerca das consequências a médio e longo prazo e dos
seus efeitos a nível sectorial, existe já a confirmação que a crise que está a ser vivida neste momento irá
condicionar o desenvolvimento económico Português.

Janeiro de 2011 37
4. Nuvens identificadas na leitura prospetiva
Na leitura prospetiva efetuada foram identificados diversos setores como sendo aqueles que poderão ter
maior relevância no futuro da economia Portuguesa. As considerações apresentadas têm motivações
diversas: desde a identificação dos setores com maior potencialidade e em que Portugal poderia ter
vantagens comparativas, ou setores em que Portugal poderia apostar com vista a ter determinado papel
no enquadramento da economia Europeia ou Mundial.
As perspetivas acerca de cada um destes setores foram classificadas em três categorias: nuvens
consensuais, outras nuvens identificadas e nuvens cinzentas. Por último foi ainda feita uma análise a
setores específicos interdependentes ou tendências específicas transversais a diversos setores, às quais
apelidámos de nuvens cinzentas.

Janeiro de 2011 38
a) Nuvens consensuais
Por nuvens consensuais considerámos os setores que são identificados em praticamente toda a
bibliografia prospetiva como sendo relevantes e estratégicos para Portugal.
Turismo
Tendências globais
As principais tendências do setor a nível internacional indicam um crescimento do número de turistas
em todo o mundo, e de acordo com a Organização Mundial do Comércio o crescimento médio anula
desta indústria deverá ser superior ao crescimento da economia até 2020, ano em que esta atividade
deverá ser a principal atividade económica mundial.
O produto turismo tem vindo a sofrer uma elevada segmentação, com consequente diversificação e
personalização da oferta com o aparecimento de novos mercados emissores e novos produtos.
Uma grande tendência que tem afetado o Turismo é a crescente importância dada às questões
ambientais e a preocupação com a sustentabilidade. Este dado tem tido relevância em todo o setor, não
só no segmento Turismo de Natureza ou Eco-Turismo, mas também em todos os outros segmentos. A
qualidade ambiental contribui não só para a sustentabilidade, mas também para o incremento da
competitividade do setor. Para este perfil de turista, o critério ambiental é relevante na definação do seu
destino. São valorizados destinos com preocupações com a preservação da natureza e da biodiversidade
e com uma imagem ecológica (eficiência energética, utilização de energias renováveis, etc).
Um fator relevante nas escolhas dos consumidores e ao qual é dado cada vez mais significado é a
segurança. A perceção de segurança muitas vezes condiciona escolhas e por vezes simples eventos
negativos podem influenciar a evolução e procura de determinados mercados.
As preferências do turista têm evoluído da simples procura de um produto ou serviço para a procura
experiências ou vivências que variam desde o entretenimento, escape, estéticas (disfrutar de
determinado cenário) ou até de aprendizagem de determinada técnica ou arte.
A Europa é hoje e deverá continuar a ser nos próximos anos o continente mais procurado pelos turistas.
No mercado Europeu, o envelhecimento da população Europeia, deverá envelhecer o perfil do turista
tipo, o que significa um aumento dos gastos dado que com o aumento da idade, aumenta o consumo.

Janeiro de 2011 39
Também com o aumento do número de reformados têm surgido novas necessidades neste perfil de
consumidor. Um bom exemplo são a procura de regiões com serviços de saúde de proximidade e
qualidade.
Outra evolução que se tem verificado na Europa é o aumento do número de viagens de curta duração.
Por um lado os gastos com a estadia têm aumentado e por outro lado, tem-se verificado uma redução
dos gastos com a viagem. Tem ainda aumentado a procura por oferta e experiências diversificadas.
O peso das viagens vendidas sob a forma de pacote turístico tem diminuído com os consumidores a
recorrerem menos a agências/operadores turísticos. Para isto, tem contribuído o crescimento da
importância da internet na compra diretamente às companhias aéreas, hotéis, etc., com as receitas do
“turismo online” a crescerem substancialmente nos últimos anos.
No mercado Europeu tem-se verificado também um aumento da quota de mercado das companhias
aéreas low cost, o que potencia também a marcação direta e a desintermediação e diminuição de
pacotes turísticos.
Tem-se assistido a um aumento do ambiente concorrencial entre destinos turísticos, o que tem
conduzido à sofisticação da oferta para atrair e fidelizar turistas. Um bom exemplo tem sido o esforço de
alguns destinos na realização de eventos de forma a aumentarem a sua notoriedade obterem promoção
de regiões.
O Turismo em Portugal
O Turismo é apontado unanimemente como um vetor estratégico e prioritário para a economia
Portuguesa. É talvez o setor em que se reconhecem maiores vantagens competitivas e uma enorme
vocação a Portugal, pela sua localização geográfica, recursos naturais, clima, património histórico e
cultural, costa e praias, segurança, afabilidade dos Portugueses, etc.
A importância deste setor em Portugal é refletida na sua performance em termos internacionais.
Segundo a Organização Mundial do Turismo, em 2008 Portugal foi o 25º principal destino mundial, no
entanto tem vindo a perder quota de mercado nos últimos anos e a ser ultrapassado por destinos como
a Polónia, Rússia, Turquia, Hungria, Tailândia, Malásia, Macau, Suécia e Índia.
Apesar do crescimento nos últimos anos, com exceção para 2009, Portugal perdeu quota de mercado
internacional e encontra-se dependente de quatro mercados emissores Europeus (Reino Unido, Espanha,

Janeiro de 2011 40
Alemanha e França) que representaram em 2009 58% dos visitantes estrangeiros e do desempenho de
três regiões (Algarve, Lisboa e Madeira). Outra dificuldade encontrada tem sido a elevada sazonalidade e
por vezes limitações nas ligações aéreas.
Para além do peso na economia nacional e as vantagens competitivas que Portugal apresenta, este setor
poderá ainda ser determinante para outros efeitos. Por um lado, o desenvolvimento da receção de
turistas estrangeiros aumenta as exportações, por outro, o crescimento do setor implica um aumento de
emprego de qualificações baixas e médias.
Outros efeitos colaterais muito importantes são o impacto noutros setores como é o caso dos cuidados
de saúde ou a atração de novos residentes estrangeiros com rendimentos elevados ou até de novas
empresas e indústrias.
As três grandes bases para o desenvolvimento do Turismo assentam em atividades de acolhimento
(como são o exemplo a receção de eventos de empresas ou a organização de encontros sectoriais),
turismo residencial e no turismo associado a atividades específicas (praia, golfe, desportos náuticos,
natureza, bem estar, etc.).
Para além da vocação natural do país, e apesar da perda de quota de mercado no mercado internacional,
este é um setor que tem vindo a crescer, e a ter um peso crescente na economia Portuguesa.
De acordo com a World Travel and Tourism Council o impacto direto do Turismo no Produto Interno
Bruto nacional em 2010 será de 5,8%, valor que deverá aumentar para 6,9% em 2020. Esta indústria
deverá empregar diretamente 377 mil pessoas neste ano, ou seja, 7,5% do emprego total em portugal.
Esta atividade como não produz um bem ou serviços específico como outros setores, para além do
impacto direto na economia, tem ainda um impacto indireto sobre outras atividades.
O impacto direto e indireto que com exceção do ano de 2009 tem vindo a crescer em valores absolutos,
deverá representar em 2010 14,4% do PIB nacional. De acordo com as projeções, esta percentagem
deverá crescer para 16,9% em 2020. Segundo estas previsões a indústria irá crescer 1,9% este ano e
crescer ao ritmo de uma média anual de 4%, durante a próxima década.
Este setor (direta e indiretamente) deverá ainda gerar cerca de 943 mil empregos em 2010 (18,8% do
total), sendo expectável que este valor deverá atingir 1.199 mil em 2020 (23,2% do total). Ainda de
acordo com a mesma fonte, as receitas geradas por visitantes estrangeiros deverão representar 14,9%
do total das exportações, valor que de acordo com as projeções para 2020 atingirá os 15,3%. De acordo

Janeiro de 2011 41
com o INE, o peso dos visitantes estrangeiros no total de hóspedes representou em 2009 cerca de 50%
do total.
No que respeita ao investimento, o Turismo deverá receber 13,8% do investimento total nacional em
2010, e 15,3% dentro de 10 anos.
Política Governamental
Tal como mencionado anteriormente, existe um Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT). Este
Plano consiste num conjunto de orientações estratégicas para o desenvolvimento do setor em Portugal.
O Plano estabelece os mercados emissores a privilegiar e organiza-os em categorias diferenciadas por
forma a que as estratégias de desenvolvimento desses mercados sejam ajustadas aos objetivos. Assim,
os mercados estratégicos envolvem países, como o Reino Unido, Espanha, Alemanha, França e o próprio
mercado interno. Os mercados a desenvolver incluem os países escandinavos, EUA, Japão, Brasil,
Holanda, Irlanda e Bélgica. Aposta ainda, como estratégia de diversificação, na Áustria, Suíça, Rússia,
Canadá, República Checa, Hungria e China.
Por outro lado, é identificada uma proposta de valor desenvolvida que se baseia nas características
diferenciadoras de Portugal, como seja:
 Clima e luz: temperatura amena e pouca precipitação fora do período de inverno; elevado número
de dias de sol e horas de luz;
 História, cultura e tradição: preservação das tradições e cultura; ligação ao Atlântico e
descobrimentos;
 Hospitalidade: caráter Português afável e recetivo aos estrangeiros;
 Diversidade concentrada: Atlântico, praia, cidade, golfe, casinos, planície, floresta, ruralidade.
Outros fatores diferenciadores face a países concorrentes são também as reduzidas taxas de
criminalidade e a oferta de serviços de elevada qualidade mas com preços competitivos.
O desenvolvimento do setor passa por uma estratégia de diferenciação interna do setor por forma a
mobilizar diferentes públicos-alvo. Assim, prevê-se uma oferta turística segmentada em 10 áreas: Sol e
Mar, Touring Cultural e Paisagístico, City Break, Turismo de Negócios, Turismo de Natureza, Turismo
Náutico, Saúde e Bem-estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo Residencial, Gastronomia e Vinhos.

Janeiro de 2011 42
As características e infraestruturas de cada região determinam o tipo de produto a desenvolver por cada
região, sendo que a curto e médio prazo o crescimento deverá assentar nos produtos Sol e Mar, Touring
e City Break. As regiões consideradas estratégicas para o desenvolvimento do setor são o Douro, Serra
da Estrela, Oeste, Alqueva, Litoral Alentejano e Porto Santo. Para além destas será ainda dada
importância à requalificação do Algarve e à continuação da consolidação dos Açores como destino
turístico. No curto e médio prazo o crescimento deverá assentar nos segmentos Sol e Mar, Touring
Cultural e Paisagístico e City Break.
Os produtos turísticos selecionados no PENT tiveram em conta por um lado as características dos
recursos nacionais, mas também aqueles com maior potencial de crescimento.
 Sol e Mar:
O segmento Sol e Mar é um mercado maduro na Europa, com um perfil de consumo bastante
estratificado em termos de despesa diária (de 80 a 600 euros), devendo representar 80 milhões de
viagens em 2015. O crescimento desta área deverá ser sustentado pelo desenvolvimento dos segmentos
superiores, mais caros, para os quais se prevê um crescimento anual de 11% até 2015. Prevê-se que o
segmento regular registe um crescimento reduzido, cerca de 1,5% até 2015.
Em Portugal, e segundo dados de 2006, este segmento representava 41% do turismo de estrangeiros em
Portugal, sendo que na região do Algarve este valor ascendia aos 88%. Portugal apresenta excelentes
condições para este produto como sejam os mais de 800 quilómetros de costa e o país com mais número
de horas de sol por ano. A oferta de praia é diversificada e as características variam de acordo com a
região: costa oeste com boas condições para desportos como o Surf ou Kitesurf, o Algarve tem
características mediterrânicas com temperaturas de água do mar elevadas, e Porto Santo com condições
particulares distintas.
As regiões prioritárias para este segmento são o Algarve, Porto Santo e o Alentejo. O cumprimento dos
objetivos acima enunciados passa por uma requalificação da oferta.
 Touring cultural e paisagístico:
Este segmento deverá representar em 2015 79 milhões de viagens na Europa, o que representa um
crescimento médio anual de cerca de 6%. A despesa média diária varia entre os 110 e os 200 Euros.

Análise prospectiva da evolução sectorial em Portugal

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