Der Aufbau der
nächsten großen
Eisenerz-Mine im
“Labrador-Trog”
Unternehmenspräsentation
November 2013

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VORAUSBLICKENDE AUSSAGEN
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Fortgeschrittene Eisenerz-Explorations- und Entwicklungsprojekte in
Kanada`s Haupteisenerz-Bezirk...
Québecs nächste
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Konsolidiertes Fire Lake North (CFLN) Entwicklungs-Projekt
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Kapitalstruktur
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Total ausstehende Aktien

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Board of Directors
Over 200 years of combined exploration & mine operations experience
B OARD

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Warum in Champion investieren?
Günstige Rahmenbedingungen
 Etablierter Eisenerz-Minen-bezirk 
der sog. „Labrador-Trog“
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Global Mineral Resource
NI 43-101 Ressource-konform
Fermont Holdings Mineral Ressourcen @ 15% Ges.-Eisen cut-off

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REGIONAL LOCATION MAP

Bestehende Eisenbahn-Infrastruktur

& INFRASTRUCTURE

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Infrastruktur des weltklasse Hafens von
Sept-Îles Port
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Bau-und Bergbaumaschinen Site-Layout : Konsolidiertes Fire Lake North Projekt

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CFLN East & West Kaution Entwicklung
Februar 2013 Vorläufige Machbarkeitsstudie -Highlights
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Konsolidiertes Fire Lake North Projekt
Vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS)
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Konsolidiertes Fire Lake North
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Konsolidiertes Fire Lake North Projekt
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Vorläufige Ergebnisse aus einer
Machbarkeitsstudie ve...
Konsolidiertes Fire Lake North - Metallurgie
Pressemeldung, 1.August 2012
 Qualitativ hochwertiges “Sinter-Konzentrat” mi...
Consolidated Fire Lake North Project
Economic Projections based on PFS Metrics
Annahmen: 1Die Prognosen für eine Erweiteru...
Konsolidierten Fire Lake North Development Projekt

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Oil Can Projekt
Erste Mineral-Ressourcenschätzung
 Mögl. niedrige strip ratio < 1 : 1.5
 972 Mt Eisen-Oxid zu 33,2% eine...
Moiré Lake Projekt
Erste Ressourcenschätzung: 29.März 2012
Mineralische Ressourcenschätzung:
Arcelor Mittal Property Bound...
Moiré Lake Projekt
Infrastruktur: Angrenzend und Bahn (8km), Strasse und Elektrizität

442 Mt @ 30.1% Ges.-Eisen;
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Warum in Champion Iron
Minesinvestieren?
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Starke Wirtschaft mit: CFLN NPV, US$3,3MRd. @
8% DCF (PFS Feb. 2013); IRR 30.9...
Fire Lake North Exploration Camp

Grobkörniger spekulrer Hämatit im Bohrkern

Grobkörniger spekularer Hämatit

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Danke!
www.championironmines.com
FSE : P02

20 Adelaide Street East, Suite 301, Toronto, ON M5C 2T6

| 416 866 2200

29
Globale Stahl Produktion zeigt
fortwährende Nachfrage nach Eisenerz
1,600,000

1,400,000

Kilotons

1,200,000

Chinas CAGR...
Labrador Trog jährliche Produktion
UpsideEisenerz-Produktions-Upside
Derzeitige jährliche
Produktion

Zukünftige jährl.
Vo...
Fermont Eisenerz-Distrikt
(“FIOD”)
Historisch haben die Fermont und Labrador
Camps 33 Mta produziert
RTZ/IOC = 17 Mta; Erh...
O’Keefe Purdy Projekt
Explorations-Upside

33
Fortgeschrittene Exploration
Bellechasse Projekt

Harvey Tuttle Projekt



Einzahlung innerhalb CFLN entfernt

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  1. 1. Der Aufbau der nächsten großen Eisenerz-Mine im “Labrador-Trog” Unternehmenspräsentation November 2013 | championironmines.com FSE: P02 1
  2. 2. VORAUSBLICKENDE AUSSAGEN Bestimmte hierin enthaltene Informationen in Bezug auf Champion Iron Mines Limited, einschliesslich der Einschätzung des Managements bezüglich zukünftiger Pläne und Vorhaben, können vorausblickende Aussagen darstellen gemäß geltendem Wertpapierrecht und bergen daher Risiken, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Zusammenhang mit der Exploration, Betriebskosten, Produktionskosten, Volatilität von Aktienkursen, Währungsschwankungen, ungenauen Ressourcen- und Reservenschätzungen, Umweltrisiken und dem Zugang zu ausreichendem Kapital von internen und externen Quellen. Als Folge können tatsächliche Ergebnisse erheblich von den in den vorhergesagten Aussagen abweichen. Pläne, Absichten oder Erwartungen die in den vorausschauenden Aussagen angegeben sind oder auch Informationen sollen nicht als Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse verstunden werden, und sind nicht notwendigerweise genaue Indikationen ob oder wann oder durch wen solche Ergebnisse oder Ereignisse erreicht werden. Wenn nicht gesetzlich vorgeschrieben, weisst Champion Iron Mines Limited, ausdrücklich jede Absicht von sich und unternimmt keinerlei Auflagen, jegliche vorausschauende Aussagen oder Informationen zu aktulaisieren falls sich Gegebenheiten ändern. Die erwähnten historischen Mineral-Ressourcen sind streng historischer Natur und entsprechen nicht den Bestimmungen des National Instrument 43-101 Mineralressourcen- und Mineralreserven-Stundards und sollten daher nicht als verlässlich angesehen werden. Eine qualifizierte Person hat noch nicht ausreichend daran gearbeitet, dass die historischen Mineralressourcen dem aktuellen National Instrument NI-43-101 entsprechen. 2
  3. 3. Über Champion Iron Mines Fortgeschrittene Eisenerz-Explorations- und Entwicklungsprojekte in Kanada`s Haupteisenerz-Bezirk, dem “Labrador-Trog” Fermont Projekte (755 km2)  121 Liegenschaften im Fermont Quebec Mining Camp  Das Flagschiffprojekt Konsolidiertes Fire Lake North (“CFLN”) durchläuft angekündigten vorläufigen Machbarkeitsstudie ("PFS") auf 7. Feb. 2013  Mehr als 5,1 Mrd. Tonnen dem NI 43-101 Stundard entspr. Eisenerz-Vorkommen  910 MT gemessene und angezeigte  4,185 MT von Inferred Mineral Ressourcen  100% direkte Beteiligung, 3% NSR (C$1,5 Mio. zum Rückkauf von zusätzlich 0,5% NSR) Attikamagen Projekt (310 km2)  1,7 Milliarden tonnen@31,3% Ges.-Eisen & ein Plan für 2 Millionen Tonnen pro Jahr zur direkten Verschiffung Ore Projekt2 DSO project  Champion erhält über ein Joint Venture mit Century Iron Mines und Wuhan weiterhin eine 2-prozentige Netto-Lizenzgebühr für Schmelze (NSR) am Vorhaben Attikamagen. 1. Meister unterzeichnet eine definitive Optionsvereinbarung mit "Cartier Iron", einen 65%-Anteil an 7 seiner Projekte zu verdienen (Cluster 3) 2. Wie Joint Venture-Champion Partner auf 25. März 2013 Pressemitteilung gemeldeten 3. Investitionen von WISCO von 25% ($ 60Mio.) und Minmetals von 5% ($ 12Mio.) 3
  4. 4. Québecs nächste bedeutende Eisenerz-Mine Konsolidiertes Fire Lake North (CFLN) Entwicklungs-Projekt   Feb. 7, 2013 angegeben PFS eine durchschnittliche Produktion von 9,3 Mtpy von Eisen Konzentrat für die 20 Jahre Lebensdauer der Mine  Erste 5-Jahresdurchschnitt: 9,8 Mtpy Netto-Kapitalwert von $3,3 Mrd. bei einer abgezinsten Cash-FlowRate von 8% mit einem internen Zinsfuß von 30.9% und einem Rückzahlungs-Zeitraum von 3,4 Jahren Etablierter Eisenerz-Bezirk  Kanada produziert 47 mtpy Eisenerz-Konzentrat im südlichen Teil des Labrador-Gürtels  diese Zahl sollte sich innerhalb der nächsten 10 Jahre um weitere 200 mtpy erhöhen, sollten alle Entwicklungsprojekte wie geplant umgesetzt werden  Entwickelte Gleis-, Elektrizitäts- und Hafen-Infrastruktur - Competitive Stromtarife sind - Hafen von Sept-Îles baut ein Weltklasse - 50 Mtpy Multi-UserWerft Projekt für die Eisenerz-Industrie  wie der Januar 2013 ist das Projekt im Zeitplan und im Budget 4
  5. 5. Kapitalstruktur Aktien-Daten und Cash-Position mit Stund 30. November 2013. Total ausstehende Aktien 137.4 Mio. Warrants Ausgegebenen 7,000,000 @ $3,00 (auslaufenden 17. Mai 2015) - Fancamp 15,000,000 @ $0,25 (auslaufenden 17. Juli 2015) - Baotou Optionen 8,34 Mio. @ C$1,00 (durchschnittlicher Ausübungspreis) Insgesamt Aktie - verwässert 168,0 Mio. Ausstehenden Aktien Marktkapitalisierung (basierend auf einem Aktienkurs von $0.25) C$34Mio. Cash-Position und Forderungen Ausstehend 7,000,000 15,000,000 22,000,000 C$15Mio. Im Besitz von Management ~ 26,7% Analyst Coverage 5
  6. 6. Board of Directors Over 200 years of combined exploration & mine operations experience B OARD OF D IRECTORS Tom Larsen* Donald A. Sheldon, LLB., P.Eng.* Alexander Horvath, P.Eng.* William Harding Francis Sauvé Harry Burgess, P.Eng. Paul Ankcorn James Wang CHAIRMAN DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR M AN AGEM E NT T EAM Tom Larsen Miles Nagamatsu Alexander Horvath, P.Eng. Martin Bourgoin, P.Geo. Beat Frei Jeff Hussey, P.Geo. Jean-Luc Chouinard, P.Eng., M.Sc. Bruce Mitton, P.Geo. Jorge Estepa PRESIDENT AND CEO CHIEF FINANCIAL OFFICER EXECUTIVE VICE PRESIDENT, EXPLORATION & PROJECT DEVELOPMENT EXECUTIVE VICE PRESIDENT, OPERATIONS SENIOR VICE PRESIDENT, PROJECT FINANCE SENIOR VICE PRESIDENT, CORPORATE DEVELOPMENT VICE PRESIDENT, PROJECT DEVELOPMENT VICE PRESIDENT, EXPLORATION VICE PRESIDENT, SECRETARY & TREASURER Katrina Chua DIRECTOR OF INVESTOR RELATIONS CORPORATE ADVISORS Doug Bache; Jérome Cliche 6
  7. 7. Warum in Champion investieren? Günstige Rahmenbedingungen  Etablierter Eisenerz-Minen-bezirk  der sog. „Labrador-Trog“  Günstige steuerliche Rahmenbedingungen (40% SteuerRückerstattung auf Explorationsausgaben)  Der Zugriff auf Low-Cost-power & nahe rail & Hafeninfrastruktur  Québec ist eine sehr stabile Gerichtsstund zu entwickeln und zu betreiben Bergwerke  IPreise für Eisenerz werden voraussichtlich in einem positiven Preisspanne langfristig bleiben  Qualifizierte Arbeitskräfte  Umwelt: Der Eisenerzprozess ist ein Abschleifen, um das Eisen freizusetzen und durch Gravitations- und magnetische Kräfte von den Gangerzen zu trennen. Champion Iron Mines Wettbewerbsvorteile  Fermont Liegenschaft: 12 Eisenerz Brownfield-Projekte (755 km2)  CFLN Vorläufige Machbarkeitsstudie von grobkörnigen Hämatit oberflächlichen Ablagerungen  Einfacher freizusetzen  Schädliche Elemente sind deutlich unter den industriespezi-fischen Grenzen  Erfahrenes Team aus Projekt-entwicklern und Minenbauern  Upside Potenzial für kWachstum urz-, mittel-und langfristige ist mit 5,1 Mrd. Tonnen hoch  Mehrere de-Risking laufenden Initiativen, einschließlich einer Schiene Lösung, Environmental & Social Impact Study & Genehmigungsanträge (siehe Pressemitteilung 9. Januar 2013)  Am nächsten an der St. Lawrence Seaway und elektrische Energie-Infrastruktur 7
  8. 8. Global Mineral Resource NI 43-101 Ressource-konform Fermont Holdings Mineral Ressourcen @ 15% Ges.-Eisen cut-off Lagerstätte Gemessen Angezeigten Abgeleitete Ressourcen Güteklasse Ressourcen Güteklasse Ressourcen Güteklasse in Tonnen Ges.in Tonnen Ges.in Tonnen Ges.(Mio.) Eisen% (Mio.) Eisen% (Mio.) Eisen% FLN - West* FLN - East* FLN - Don Lake Bellechasse Oil Can - Oxide Oil Can - vermischt 24 3 0 35,4 34,2 21,4 405 262 52 32,6 29,6 26,5 - - - - Gesamt 27 35,0 719 31,0 *Insgesamt Ressource Die vorläufige Machbarkeitsstudie 30,9 28,7 25,3 28,7 33,2 24,1 2,821 28,8 1,215 Insgesamt Ressource Tonnen (Milliarde) 329 192 188 215 972 924 3,567 Konsolidiertes Fire Lake North Property Mineral Ressourcen @ 15% Ges.-Eisen cut-off Harvey- Tuttle Moire Lake Insgesamt Ressource Tonnen (Milliarde) Insgesamt Fermont Holdings mineralische Ressource Tonnen (Milliarde) 27 35,0 164 883 30,5 30,9 947 417 4,185 23,2 29,4 27,6 5, 095 Champions gesamte Ressource 5,1 Milliarden Tonnen. 2,6 Milliarden Tonnen davon sind innerhalb der Grenzen der konsolidierten Konsolidiertes Fire Lake North-Projekt; das allein hat die Fähigkeit, 30-40 Mtpy von Eisen konzentrieren erzeugen, und unterstützen können eine unabhängige Eisenbahn-Lösung, wenn notwendig (9. Januar 2013 8 Pressemitteilung).
  9. 9. REGIONAL LOCATION MAP Bestehende Eisenbahn-Infrastruktur & INFRASTRUCTURE Quebec North Shore & Labrador Railway (“QNS&L”) :    Laut dem Basisszenario der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für das CFLN-Vorhaben sind für die Eisenbahnverbindung mit Bloom Lake 62 km Schienenstrang plus 32 km an Ausweichen und Abstellgleisen (einschließlich 14 km für die CFA1-Bahn) also insgesamt 94 km Schienenstrang erforderlich. Die von Champion vorgeschlagene, gemeinschaftlich zu nutzende südliche Eisenbahnlinie ist 310 km lang (siehe den roten Streckenverlauf). QNS&L führt nach Sept-Îles und Pointe Noire.  Die Eisenbahngesellschaften Bloom Lake und QNS&L gelten als gemeinsame Betreiber.  Die allgemeinen Betreibergesellschaften vergeben die Kapazitäten nach dem “first-come, first serve”Prinzip. Cartier Railway  Verbunden mit Port-Cartier  Transporte Erz aus Fire Lake Mont Wright  Im Privatbesitz von ArcelorMittal  Innerhalb der Grenzen der Konsolidiertes Fire Lake North Liegenschaft. 9
  10. 10. Infrastruktur des weltklasse Hafens von Sept-Îles Port Auf Wachstumskurs als Antwort auf die steigende Nachfrage Pointe Noire Multi-User-Kai  Fertigstellung 31.März 2014; 18 Monate vor “CFLN" Inbetriebnahme  Phase 1: 50 Mtpy $220Mio. Regierung kündigte $55Mio. Finanzierung oder 25% am Projekt an. Sept-Îles  Phase 2: Die Planung für 100 Mtpy Pointe Noire Hafen von Sept-Iles  RTZ-IOC Verschiffungs-Einrichtung Port-Cartier  ArcelorMittal Verschiffungs-Einrichtung  $ 2,1Mrd. Ausbau ist im Gange und wird Konzentrator Expansion mit Port & Schieneninfrastruktur Upgrades beinhalten  Das Hotel liegt 62 km westlich von Sept-Îles Versundkosten Kapazität von 300 Kilotonnen Höflichkeit des Hafens von Port de Sept Îles 10
  11. 11. Bau-und Bergbaumaschinen Site-Layout : Konsolidiertes Fire Lake North Projekt 12
  12. 12. CFLN East & West Kaution Entwicklung Februar 2013 Vorläufige Machbarkeitsstudie -Highlights Feb. 2013 PFS Vor-Steuern Schlüssel-Ergebnisse Interner Zinsfuß (IRR) (8% Discount Rate) (1) 30,9% Cash Flow ohne Abschlag $9,0Mrd. Netto-Kapitalwer @ 5% Discounted Cash Flow $4,7Mrd. Netto-Kapitalwer @ 8% Discounted Cash Flow $3,3Mrd. Netto-Kapitalwer @ 10% Discounted Cash Flow $2,6Mrd. Rückzahlungs-Periode (8% Discount Rate) 3,4 Jahre Pre-Production-Investitionen: Direkten Betriebskosten(2) Preis Annahmen Mine-Life Wechselkurs Insgesamt Abraumverhältnis Mineralressourcenschätzung (MRS) für East & West Pits Bewährte und wahrscheinliche Reserven 1. 2. 3. US$1,394,4 Mrd.(Konsolidiertes Fire Lake North & Pointe Noire) US$34,58 pro tonne (durchschnittlich 20 Jahre); US$27,99 pro tonne (durchschnittl. in den Jahren 1 bis 5) US$115 pro tonne of concentrate at 66% Fe (Jahre 1-5) US$110 pro tonne of concentrate at 66% Fe (Jahre 6-20) 19,6 Jahr $1,00 USD bis $1,00 CDN ist 2:74:1 für den aktuellen 20 Jahre Minen-Lebensdauer 1:56:1 (Jahre 1-3 der Produktion); 2:02:1 (Jahre 1-5 Betrieb) Gemessenen und angezeigten Ressourcen 693,5 Mt zu 31,5% Ges.-Eisen Abgeleitete Ressourcen 521,6 Mt zu 30,1% Ges.-Eisen @ einem 15% Eisen cut-off 464,6 Mio. tonnen wertung 32,4% Ges.-Eisen zu @ 15% cut-off einschließlich der Eisenbahn-Kapitalrückzahlungen und Zinsen gewählten Art Eisenbahn Kapitalrückzahlung und Zinsen Die Annahme hinsichtlich des Spot-Kurses lässt außer Acht, dass Champion ein Konzentrat mit einem Gesamteisengehalt von 66 % produzieren wird und pro Prozent Gesamteisengehalt über 62 % einen Preisaufschlag in Höhe von 5 Dollar pro Tonne erzielen kann. 13
  13. 13. Konsolidiertes Fire Lake North Projekt Vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) OPERATIVE AUSGABEN (US$/TONNE KONZENTRAT) DURCHSCHNITTL. 20 JAHRE 18,89 DURCHSCHNITTL. IN DEN JAHREN 1 BIS 5 12,76 Konzentrieren, Zerkleinern und Bearbeiten 4,38 3,89 Site Infrastruktur, Verkauf und Verwaltung 4,05 3,66 Umwelt-Abraum und Management 0,13 0,12 Schienenverkehr einschließlich Leasing für Schienenfahrzeuge 4,80 5,42 Hafenanlagen 2,34 2,14 34,58 27,99 Railway Kapitalrückzahlung ($1,133,6Mrd.) 6,22 7,40 Railway Zinszahlung ($592,6Mio.) 3,25 7,29 44,05 42,68 KOSTEN PARAMETER Mining Gesamte direkte Betriebskosten Gesamten Betriebskosten PRE-PRODUCTION INVESTITIONEN (US @ MILLIONEN) Konsolidierten Fire Lake North und Pointe Noire Direkten Kosten COST-BEREICH Indirekte Kosten Eisenbahn Total Capital in $ MILLIONEN Mining 687,7 Pointe Noire 158,2 Besitzer die Kosten 53,2 Engineering, Beschaffung, Bau und Management (EPCM) 106,5 Projekt indrect Kosten 140,5 Unvorhergesehene Kosten Total Capital in $ MILLIONEN 133,7 Konzentrator und Site Infrastruktur inklusive Ausrüstung COST-BEREICH 114,6 Zwischensumme 1,394,4Mrd. Gesamtsumme (100% der Projektkosten) Eisenbahn 200,0 Lokomotiven-Leasing 13,4 Zwischensumme 1,607,9Mrd. 213,4 14
  14. 14. Konsolidiertes Fire Lake North Projekt Ablaufplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 CFLN Definition Drilling Scoping Study Updated PEA Metallurgical Results - CFLN, Moire Lake, Oil Can Pre-Feasibility Study Environmental and Social Impact Assessment (ongoing) Community Consultation Oil Can Definition Drilling Planned Feasibility Study Permitting Construction Production Legend: Critical point: Project Schedule will be revised and updated once the feasibility study of the railway solution is confirmed Completed milestones 15
  15. 15. Konsolidiertes Fire Lake North Projekt Wachstum durch Entwicklung  Vorläufige Ergebnisse aus einer Machbarkeitsstudie veröffentlicht 7. Februar 2013  Machbarkeitsstudie mit 20 Mtpa Produktionsrate Ziel im Gange  West (3,500m) & East (2,400m) Pits sind beide synformal fach Verschlüsse, die entlang des Streichens Länge und Tiefe sind  Neue Ressourcenschätzung (MRE) bekannt 9. Januar 2013 (einem 15% Eisen cut-off): Gemessenen & Angezeigten Ressourcen 693,5 Mio. Tonnen zu 31,5% Ges.-Eisen (FeT) Abgeleitete Ressourcen 521,6 Mio. Tonnen zu 30,1% Ges.-Eisen (FeT)  Mehrere Maßnahmen zur Risikobegrenzung sind in Fortschritte bei der Entwicklung von CFLN Siehe www.champioironmines.com für Reports, Karten und Proben 16
  16. 16. Konsolidiertes Fire Lake North - Metallurgie Pressemeldung, 1.August 2012  Qualitativ hochwertiges “Sinter-Konzentrat” mit sehr wenigen Schadstoffen  Freisetzung bei 850 micron (-20 mesh) und produziert ein 65-66% Eisen-Konzentrat  Angenommen, ein Konzentrat mit 66% FeT; keine magnetische Trennung Schaltung erforderlich    Aluminiumoxid 0,52% versus Industrie-Standard von 2% Silica-Gehalt von <5% Al2O3 : SiO2 Verhältnis von 0,14 im Vergleich zu den oberen Industrie-Spezifikation Grenze von 1  Dieser sehr niedrige Aluminiumoxid zu Siliciumoxid-Verhältnis ist eine ideale Mischung Produkt für Stahlwerke High Grade, Grob Hämatit Quarz Hämatit 17
  17. 17. Consolidated Fire Lake North Project Economic Projections based on PFS Metrics Annahmen: 1Die Prognosen für eine Erweiterung des CFLN-Vorhabens um eine zweite Konzentrator-Anlage können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Die Prognose für eine Produktionsleistung in Höhe von 18 bis 20 Millionen Tonnen pro Jahr spricht nicht der NI-43-101 Norm, sondern beruht auf einer Schätzung des mittelfristigen Potentials: IRR = 34.7% NPV (M$) Payback (yrs) 0% $18,441 M 3.9 5% $9,400 M 4.1 8% $6,465 M 4.32 10% $5,081 M 4.4 Discount Rate 2Die Amortisationsdauer zu einem Abzinsungssatz in Höhe von 8 % ist geschätzt ab dem Produktionsanlauf der ersten Konzentrator-Anlage; die Amortisationsdauer für die zweite Anlage beträgt 1,9 Jahre ab Produktionsanlauf (basierend auf dem zusätzlichen Investitionsaufwand von 587 Millionen US-Dollar für die zweite Anlage, einschließlich indirekter Kosten wie Schieneninvestitions- und Schuldendienstkosten). Zielsetzungen der Machbarkeitsstudie: • Reduzierung der Unterhaltskosten für das CFLN-Vorhaben in der Modellrechnung • Fortführung der metallurgischen Tests mit dem Ziel der Eliminierung der zweiten Autogenmühle (Unterhaltskosten in Höhe von 100 Millionen US-Dollar) im Jahr 201x • Fortsetzung der Verhandlungen mit Hydro-Québec, um Wege zu finden, den Unterhaltskostenanteil in Höhe von 217,5 Millionen US-Dollar für die Errichtung einer neuen 315-KV-Leitung zu reduzieren. • Überprüfung der Eisenerzlagerstätten in den Vorhaben CFLN und Oil Can mit Blick auf Erhöhung der gemessenen und angezeigten Ressourcen und Reduzierung des Abraumverhältnisses insgesamt. 18
  18. 18. Konsolidierten Fire Lake North Development Projekt 19
  19. 19. 20
  20. 20. Oil Can Projekt Erste Mineral-Ressourcenschätzung  Mögl. niedrige strip ratio < 1 : 1.5  972 Mt Eisen-Oxid zu 33,2% einem 15% Eisen cut-off.  924 Mt gemischte Eisen-OxidMineralisation mit einer SilikatKomponente  Diese Ablagerung ist in der Tiefe nach unten offen  Orientierungsweisende metallurgische Tests deuten auf eine relativ grobkörnige Frei-setzung der Mahlgröße hin  Es kann “Magnetit-Sinter” mit kommerzieller Nutzbarkeit produziert werden.  Bohrprogramm 2011 kehrte langen Magnetit-Hämatit-Eisen-Formation Kreuzungen bis zu 545 Metern Länge  Abgeleitete Ressourcen drilled on 400 metre sections Um eine größere ausführlichere Version dieser Karte anzuzeigen besuchen Sie bitte: http://www.championironmines.com/vns-site/page-oil_can.html 21
  21. 21. Moiré Lake Projekt Erste Ressourcenschätzung: 29.März 2012 Mineralische Ressourcenschätzung: Arcelor Mittal Property Boundary Angezeigten Ressourcen: 164 Mio. tonnen zu 30,5% FeT Abgeleitete Ressourcen: 417 Mio. tonnen zu 29,4% FeT  DDH LM11-12: 503 m @ 31% FeT  Kilometrische Synform mit Hämatit und Magnetit Aufschlüssen an der Oberfläche  Direkt angrenzend und die Mont-Wright-Mine von ArcelorMittal 500 meters 22
  22. 22. Moiré Lake Projekt Infrastruktur: Angrenzend und Bahn (8km), Strasse und Elektrizität 442 Mt @ 30.1% Ges.-Eisen; Zone B: 285 Mt @ 30.1% Ges.Eisen 500 meters 23
  23. 23. Oil Can Projekt Explorations- Upside Süd & Ost Zonen Sektion 9800N (Richtung Norden) South Zone South Zone OC11-07 OC11-05 OC11-07 OC11-05 303,4m @ 34,7% incl. 130,8Mio. @ 36,5% OC11-07 East Zone OC11-08 OC11-02 OC11-08 East Zone OC11-19 OC11-02 Ovb OC11-19 OC11-01 OC11-01 Assay Pending Assay Pending IF 197,2Mio. @ 26,8% incl. 145,5 @ OC11-05 28,1% 197,2Mio. @ 303,4Mio. @ 34,7% 26,8% incl. 130,8Mio. @ incl. 145,5 @ 36,5% 28,1% 545,7Mio. @ 33,7% incl. 442,3 @ 36,4% 401,5Mio. @ 30,7% 401,5Mio. @ 30,7% incl. 213,5 @ incl. 213,5 @ 33,1% 33,1% OC11-08 545,7m @ 33,7% incl. 442,3 @ 36,4% IF OC11-019 163,1Mio. @ 30,5% OC11-01 190,9Mio. @ 30,6% 190,0Mio. @ 30,6% OC11-02 200 metres 24
  24. 24. Oil Can Projekt Explorations- Upside Zentral Zone (Richtung Nord-Westen) OC11-14 OC11-16 OC11-03 OC11-10 Ovb OC11-014 191,7 Mio. @ 28,2% OC11-03 224,0Mio. @ 28,1% incl. 176,0Mio. @ 29,0% OC11-10 OC11-016 IF 311,4Mio. @ 27,6% incl. 269,0Mio. @ 29,2% 472,2Mio. @ 28,0% incl. 119,6Mio. @ 35,2% 200 metres 25
  25. 25. Oil Can Projekt Explorations- Upside Zone Nord Sektion 5800E (Facing East) OC11-12 OC11-13 OC11-15 OC11-04 Ovb OC11-09 OC11-012 221,2Mio. @ 25,0% incl. 128,9m @ 28,7% IF OC11-15 OC11-09 292,5Mio. @ 25,8% incl. 113,8Mio. @ 30,4% OC11-04 328,9Mio. @ 31,5% Incl. 111,1Mio. @ 32,9% 141,5Mio. @ 29,2% Incl. 179,5Mio. @ OC11-13 32,8% 414,1Mio @ 25,1% incl. 139,0Mio @ 29,5% 200 metres 26
  26. 26. Warum in Champion Iron Minesinvestieren?  Starke Wirtschaft mit: CFLN NPV, US$3,3MRd. @ 8% DCF (PFS Feb. 2013); IRR 30.9%; 3,4 Jahr Amortisationszeit  12 Vorhaben (755 km2) nahe 5 aktiven Minen;  5,1 Milliarden tonnen von NI 43-101 konforme Ressource  Angrenzende Oil Can: Erste Ressourcenschätzung 1,896Mt @ 28,7%  High-Quality-Konzentrat bei 66% Fe, mit geringen Verunreinigungen  Ehrfahrenes Team: Exploration; Entwicklung; Konstruktion; Kommissionierungs- & AblaufManagement  Finanziert durch die Machbarkeit; Günstige Steuerregelung, politische Unterstützung; & Betriebsumgebung 27
  27. 27. Fire Lake North Exploration Camp Grobkörniger spekulrer Hämatit im Bohrkern Grobkörniger spekularer Hämatit 28
  28. 28. Danke! www.championironmines.com FSE : P02 20 Adelaide Street East, Suite 301, Toronto, ON M5C 2T6 | 416 866 2200 29
  29. 29. Globale Stahl Produktion zeigt fortwährende Nachfrage nach Eisenerz 1,600,000 1,400,000 Kilotons 1,200,000 Chinas CAGR * ist 9,88% über die letzten 30 Jahre vs 2,30% für die gesamte globale Stahlproduktion im gleichen Zeitraum. 1,000,000 China 800,000 Japan 600,000 Rest of the World 400,000 200,000 1980 1985 Ursprung: World Steel Association website * CAGR: Compound annual growth rate 1990 1995 2000 2005 2010 30
  30. 30. Labrador Trog jährliche Produktion UpsideEisenerz-Produktions-Upside Derzeitige jährliche Produktion Zukünftige jährl. Vorhersage IOC/RTZ 17 mtpy + 6 Mtpy 23 mtpy ArcelorMittal 16 mtpy + 8 Mtpy 24 mtpy Cliffs Natural Ressourcen (Wuhan) 12 mtpy + 8 Mtpa 20 mtpy 2 mtpy1 5 mtpy1 0 50 mtpy2 Unternehmen Labrador Iron Mines Adriana Ressourcen (Wuhan) New Millennium (Tata) Century Iron Mines (Wuhan) 0 0 4 mtpy1 24 mtpy2 2 mtpy1 20 mtpy2 Champion Iron Mines Limited 0 ~20 mtpy Alderon Iron Ore Corp. 0 ~16 mtpy Insgesamt Aktuelle und die prognostizierte Erzeugung 1. 2. Direkter Versand Erz Taconite feinkörnige Material 47 + 22 Mtpa ~208 mtpy 31
  31. 31. Fermont Eisenerz-Distrikt (“FIOD”) Historisch haben die Fermont und Labrador Camps 33 Mta produziert RTZ/IOC = 17 Mta; Erhöht um 24 ArcelorMittal = 13 Mta; Erhöht um 24 Wabush = 3-4 Mta Preis “Marginal Era”: Für 30-40 Jahre vor 2003 war der Preis pro Tonne Konzentrat $15- $30/Tonne for 62% Fe, Kosten pro Tonne waren ähnlich. Der Durchschnitt der letzten drei Jahre ist $115/Tonne (62% Fe). Aktuelle Spotpreis durchschnittliche ~ $ ~$130135/tonne (Oct. 2013) (62% Fe) 32
  32. 32. O’Keefe Purdy Projekt Explorations-Upside 33
  33. 33. Fortgeschrittene Exploration Bellechasse Projekt Harvey Tuttle Projekt  Einzahlung innerhalb CFLN entfernt   NI 43-101 Inferred Ressourcen Schätzung: 215Mt  @ 29% Eisen;  Magnetit reiche Eisen-Formation  Angrenzend an Hwy 389  Synform Geometrie ist gut für Tagebau NI 43-101 Inferred Ressourcen Schätzung: 717Mt @ 25% Eisen; magnetit-reich durchkreuzte mehrere signifikante EisenFormations-Abschnitte im 2010 Bohrprogramm  Gesamt 13,165m Bohrungen abgeschlossen  Weniger als 50% der kilometrischen magnetischen Anomalien wurden getestet  Liegt 25 km NW von CFLN  Innerhalb der Förder-Distanz des von Konsolidierten Fire Lake North geplantem Konzentrators (20-30km) 34

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