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500metersMoiré Lake ProjektInfrastruktur: Angrenzend und Bahn (8km), Strasse und Elektrizität442 Mt @ 30.1% Ges.-Eisen;Zon...
Oil Can ProjektErste Mineral-Ressourcenschätzung Mögl. niedrige strip ratio < 1 : 1 972 Mt Eisen-Oxid zu 33,2% einem 15%...
Süd & Ost ZonenSektion 9800N (Richtung Norden)200 metresOC11-02IFIFOvbOC11-19 OC11-01OC11-08OC11-07OC11-05East ZoneSouth Z...
Zentral Zone(Richtung Nord-Westen)200 metresOC11-10OC11-03OC11-16OC11-14191.7m @28.2%472.2m @ 28.0%incl. 119.6m @35.2%224....
200 metresZone NordSektion 5800E (Facing East)OC11-04472.2m @ 28.0%incl. 119.6m @35.2%IFOvbOC11-09OC11-12 OC11-13 OC11-152...
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Warum in ChampionIron Mines investieren? Starke Wirtschaft mit CFLN NPV, US$3.3MRd. @ 8%DCF (PFS Feb. 2013) 14 Projekte ...
CFLN Exploration Camp28Grobkörniger spekulrer Hämatit im Bohrkern Grobkörniger spekularer Hämatit
Danke!FSE : P02 ; OTCQX : CPMNFwww.championironmines.com20 Adelaide Street East, Suite 301, Toronto, ON M5C 2T6 | 416 866 ...
-200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001980 1985 1990 1995 2000 2005 2010ChinaJapanRest of theWo...
Labrador Trog jährliche ProduktionUpsideEisenerz-Produktions-UpsideUnternehmenDerzeitige jährlicheProduktionZukünftige jäh...
Fermont Eisenerz-Distrikt(“FIOD”)Historisch haben die Fermont und LabradorCamps 33 Mta produziertRTZ/IOC = 17 MtaArcelorMi...
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April 2013 Champion Corporate Presentation - German

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  • Fermont Holdings (751 km2)141 projects in the Fermont Iron Ore DistrictFlagship Consolidated Konsolidierten Fire Lake North (“CCFLN”) ProjektPreliminary Feasibility Study (“PFS”) announced Feb. 7, 20135.1 billion tonnen of NI 43-101 compliant Mineral Resource Estimates of iron ore (910 MT of Gemessenen + Angezeigten &amp; 4,185 MT of Inferred Mineral Ressourcen)100% direct interest, option to buy back 0.5% of the NSR for C$1.5 million, resulting in a 2.5% NSR overall)AttikamagenProjekt (310 km2)1.7 billion tonnen @ 31.3% Ges.-Eisen &amp; a plan for a 2 Mtpy2 DSO projectChampion Iron Mines holds a 44% interestCentury Iron Mines Corp. subsidiary has a 56% interest &amp; can earn up to a 60% interest by spending further $3M on exploration expenditures by May 20143
  • Konsolidierten Fire Lake North (CFLN) Entwicklungs-ProjektDie PEA vom 21.Nov. 2011 zeigt die Möglichkeit auf, 8,7 TonnenKonzentrat pro Jahrzuproduzieren und das innerhalb der ersten 25 Jahre des 40-jährigen Minenlebensinnerhalb der ersten 5 Jahresollte man durchschnittlich ca. 10 Mio. TonnenKonzentratherstellenkönnen.Netto-Kapitalwert von $3.3 Mrd. beieinerabgezinsten Cash-Flow-Rate von 8% miteineminternenZinsfuß von 30.9% und einemRückzahlungs-Zeitraum von 3,4 JahrenEtablierterEisenerz-BezirkKanadaproduziert44 mtpyEisenerz-KonzentratimsüdlichenTeil des Labrador-Gürtels  dieseZahlsolltesichinnerhalb der nächsten 10 Jahre um weitere 200 mtpyerhöhen, solltenalleEntwicklungsprojektewiegeplantumgesetztwerdenEntwickelteGleis-, Elektrizitäts- und Hafen-InfrastrukturQuebec’s Plan Nord: $80 Mrd. Investment über die nächsten 25 Jahreimnördl. Quebec fürverschiedeneVorhabeninkl. InfrastrukturprojektenWettbewerbsfähigeStrompreise: ~ $0.04 - $0.045; Preiskann in 2012 verhundeltwerdenWeltklasse Multi-User-Hafenprojekt (5mMtpy) eingeleitet.Bewährtes TeamVerstärkterVerwaltungsrat und Vorstundmitfrüheren Management-Mitgliedern von Consolidated ThompsonIron Mines
  • Aktien-Daten und Cash-Position mitStund28. Februar 2013.AusstehendeAktien119.3 Mio.Warrants10.0 Mio. @ C$2.59 (durchschnittlicherBasispreis)(7.0 Mio. @ C$3.00 nichtausübbarvor Nov. 20140.8 Mio. @ C$2.84 verfallendim Feb. 20132.22 Mio. @ C$1.50 verfallendOkt. 2013, imBesitz von Insidern und Beratern)Options11.6 Mio. @ C$1.03 (durchschnittl. Ausübungspreis)VollverwässerteausstehendeAktien141.1 Mio.Marktkapitalisierung(basierend auf einemAktienkurs von $0.71)C$84.7 MioCash-PositionC$15 Mio. Vollverwässerte Cash-PositionC$52.8 Mio.ImBesitzvom Management~ 17%
  • Champion Iron Mines’ WettbewerbsvorteileFermontLiegenschaft: 17 Eisenerz Brownfield-Projekte (710 km2).DurchführbarkeitesstufeKonsolidierten Fire Lake North Projekt (oberflächigeVorkommen von grobkörnigenspekularenHämatit)  EinfacherfreizusetzenSchädlicheElementesinddeutlichunter den industriespezi-fischenGrenzen.Erfahrenes Team ausProjekt-entwicklern und MinenbauernGrosses WachstumspotenzialMehrererisikominderndeMaßnahmenwurdeneingeleitetMehrererisikominimierendeMaßnahmensindimGange, dies umfasstEisenbahn, Hafen, Vereinbarungen und UmweltstudiensowieGenehmigungsanträge. --EtablierterEisenerz-Minen-bezirk der sog. „Labrador-Trog“GünstigesteuerlicheRahmenbedingungen (40% Steuer-Rückerstattung auf Explorationsausgaben)ZugangzugünstigerEnergie und naherSchienen- und Hafen-InfrastrukturQuebec`s Plan Nord  $80 Mrd. über die nächsten 25 JahreQuebec gilt alsWeltklasse-GebietzurMinenentwicklungNochniedageweseneAussichtenfür den EisenerzpreisQualifizierteArbeitskräfteUmwelt: Der EisenerzprozessisteinAbschleifen, um das Eisenfreizusetzen und durch Gravitations- und magnetischeKräfte von den Gangerzenzutrennen.
  • Indicated – angezeigtenInferred -abgeleitete
  • Changed August 28th 2012
  • Site Infrastruktur, Verkauf und VerwaltungUmwelt-Abraum und ManagementSchienen-TransportHafen-EinrichtungenLeasingkostenAusrüstung
  • diamond DrillingScoping StudyVorläufige MachbarkeitsstudieMachbarkeitsstudieEnvironmental und Social StudiesGemeinschaft BeratungGenehmigungsverfahrenBauProduktion
  • Machbarkeitsstudie: Frühes Q1 2013.Pressemeldungvom 21.Juni 2012: Über 20,000 m Machbarkeits-Definitions-Bohrungenwurdenbeendetfür die Machbarkeitsstudie.Sowohl die Streichlängenimwestlichen (3500m) wieauchimöstl. Abbaubereich(2400m) bildensynformaleAbschlüsse und sindnachuntenoffen.Die Ressourcenerhöhensichüber die in der vorläufigenWirtschlaftlichkeitsstude von Nov. 2011 definiertenGrenzen der Abbaubereichehinaus.MehrererisikosenkendeMaßnahmensindimGangeIndicated – angezeigtenInferred -abgeleitete
  • Qualitativhochwertiges “Sinter-Konzentrat” mitsehrwenigenSchadstoffenFreisetzungbei 850 micron (-20 mesh) und produziertein 65-66% Eisen-Konzentrat.Keinmagnetischer Separations-Kreislaufnötig.
  • Need to update
  • Need to update
  • Indicated – angezeigtenInferred -abgeleitete
  • Ask John about the rail path to add. According to John;
  • Mögl. niedrige strip ratio &lt; 1 : 1Mögl. Abbaufläche 150-350m breit972 Mt Eisen-Oxidzu 33.2% einem 15% Eisen cut-off.924 Mt gemischteEisen-Oxid-Mineralisation miteinerSilikat-Komponente.DieseAblagerungist in der Tiefenachuntenoffen.Orientierungsweisendemetallurgische Tests deuten auf einerelativgrobkörnige Frei-setzung der Mahlgrößehin.Eskann “Magnetit-Sinter” mitkommerziellerNutzbarkeitproduziertwerden.
  • Do we remove
  • Do we remove?
  • Do we remove?
  • Changed the 5th layer to Abgeschl. &amp; added Environmental &amp; Social Impact Assessment Q1 2013. Might need to change according to PFS scheduleKonsolidierten Fire Lake North Definitions-BohrungenUpgedatete PEA fürKonsolidierten Fire Lake North Erste NI 43-101 RessourcenschätzungfürOil Can Projekt (direktangrenzend an Konsolidierten Fire Lake North Projekt)MetallurgischeErgebnisse - Konsolidierten Fire Lake North, Moire Lake, Oil Can ProjekteKonsolidierten Fire Lake North Machbarkeits-Studieinkl. Marketing-StudieKonsolidierten Fire Lake North Konstruktions-StartKonsolidierten Fire Lake North Produktion
  • Konsolidierten Fire Lake North NPV: $3.3 Mrd. @ 8% DCF.Angrenzende Oil Can ErsteRessourcenschätzung 1,896Mt @ 28.7%.17 Brownfield Projekte (710 km2) nahe 5 aktivenMinenEhrfahrenes Team: Exploration; Entwicklung; Konstruktion; Kommissionierungs- &amp; Ablauf-ManagementDurchfinanziertbiszurUmsetzbarkeit; GünstigessteuerlichesUmfeldQuebec`s Plan Nord: Ziel 80 Mrd.$ InvestmentsummeZugangzuElektrizität und nahezuBahn und HafenMulti-User-Hafen in Planung; Umschlagplatzals OptionEisenpreis-Range und VorhersageistbeispiellosMehrereRisikosenkendeMaßnahmen in Bezug auf den Minen-Start werdenunternommen
  • China’s 8% + annual GDP growth driving unprecedented demundfor Iron Ore China has high cost &amp; low grade iron mines ; Domestic supply decreasing Forecast: By 2015 global seaborne market will grow by 50%Current moving average is $115 vs $46 for CLMIndia: An up &amp; coming force to be reckoned with!!!Canada: “The iron ore concentration process requires water &amp; power, in Canada abundant &amp; inexpensive
  • FermontEisenerz-Distrikt(“FIOD”)Historischhaben die Fermont und Labrador Camps 33 MtaproduziertRTZ/IOC = 17 MtaArcelorMittal = 13 MtaWabush = 3 Mta“Marginal Era”:Für 30-40 Jahrevor 2003war der Preis pro Tonne Konzentrat$25- $30/Tonne,Kosten pro Tonne warenähnlich.Der Durchschnitt der letztendreiJahreist $115-$130/Tonne.2012 liegt der Spot-Preisdurchschnittlichbei~$150-$170/Tonne.
  • NI 43-101 Inferred RessourcenSchätzung: 717Mt @ 25% Eisen; magnetit-reichdurchkreuztemehreresignifikanteEisen-Formations-Abschnitteim 2010 BohrprogrammGesamt 13,165m BohrungenabgeschlossenWenigerals 50% der kilometrischenmagnetischenAnomalienwurdengetestetLiegt 25 km NW von Konsolidierten Fire Lake NorthInnerhalb der Förder-Distanz deNI 43-101 Inferred RessourcenSchätzung: 717Mt @ 25% Eisen; magnetit-reichdurchkreuztemehreresignifikanteEisen-Formations-Abschnitteim 2010 BohrprogrammGesamt 13,165m BohrungenabgeschlossenWenigerals 50% der kilometrischenmagnetischenAnomalienwurdengetestetLiegt 25 km NW von Konsolidierten Fire Lake NorthInnerhalb der Förder-Distanz des von Konsolidierten Fire Lake North geplantemKonzentrators (20-30km) von CFLN geplantemKonzentrators (20-30km)
  • April 2013 Champion Corporate Presentation - German

    1. 1. Der Aufbau dernächsten großenEisenerz-Mine im“Labrador-Trog”UnternehmenspräsentationApril 2013| championironmines.com FSE: P02 OTCQX: CPMNF1
    2. 2. VORAUSBLICKENDE AUSSAGENBestimmte hierin enthaltene Informationen in Bezug auf Champion Iron MinesLimited, einschliesslich der Einschätzung des Managements bezüglich zukünftiger Pläne undVorhaben, können vorausblickende Aussagen darstellen gemäß geltendem Wertpapierrechtund bergen daher Risiken, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Risiken inZusammenhang mit der Exploration, Betriebskosten, Produktionskosten, Volatilität vonAktienkursen, Währungsschwankungen, ungenauen Ressourcen- undReservenschätzungen, Umweltrisiken und dem Zugang zu ausreichendem Kapital voninternen und externen Quellen.Als Folge können tatsächliche Ergebnisse erheblich von den in den vorhergesagten Aussagenabweichen. Pläne, Absichten oder Erwartungen die in den vorausschauenden Aussagenangegeben sind oder auch Informationen sollen nicht als Garantie für zukünftige Ergebnisseoder Ereignisse verstunden werden, und sind nicht notwendigerweise genaue Indikationen oboder wann oder durch wen solche Ergebnisse oder Ereignisse erreicht werden.Wenn nicht gesetzlich vorgeschrieben, weisst Champion Iron Mines Limited, ausdrücklich jedeAbsicht von sich und unternimmt keinerlei Auflagen, jegliche vorausschauende Aussagen oderInformationen zu aktulaisieren falls sich Gegebenheiten ändern.Die erwähnten historischen Mineral-Ressourcen sind streng historischer Natur undentsprechen nicht den Bestimmungen des National Instrument 43-101 Mineralressourcen- undMineralreserven-Stundards und sollten daher nicht als verlässlich angesehen werden. Einequalifizierte Person hat noch nicht ausreichend daran gearbeitet, dass die historischenMineralressourcen dem aktuellen National Instrument NI-43-101 entsprechen. 2
    3. 3. Über Champion Iron MinesFermont Projekte (751 km2) 141 Liegenschaften im Fermont Quebec Mining Camp Das Flagschiffprojekt konsolidierten Konsolidierten Fire Lake North(“CCFLN”) durchläuft angekündigten vorläufigenMachbarkeitsstudie ("PFS") auf 7. Feb. 2013 Mehr als 5,1 Mrd. Tonnen dem NI 43-101 Stundard entspr.Eisenerz-Vorkommen (910 MT gemessene und angezeigteund 4,185 MT von Inferred Mineral Ressourcen) 100% direkte Beteiligung, 3% NSR (C$1,5 Mio. zum Rückkauf vonzusätzlich 0,5% NSR)Attikamagen Projekt (310 km2) 1,7 Milliarden tonnen@31,3% Ges.-Eisen & ein Plan für 2 Millionen Tonnenpro Jahr zur direkten Verschiffung Ore Projekt2 DSO project Champion Iron Mines hält eine 44% Beteiligung Eine Tochtergesellschaft von Century Iron Mines Corp. (56% Beteiligung)hat die Option, bis zu 60% Beteiligung an dem Projekt zu erwerben, durchZahlung weiterer 3 Mio. CAD an Explorationsausgaben bis Mai 2014*3Fortgeschrittene Eisenerz-Explorations- und Entwicklungsprojekte inKanada`s Haupteisenerz-Bezirk, dem “Labrador-Trog”1. Meister unterzeichnet eine definitive Optionsvereinbarung mit "Cartier Iron", einen 65%-Anteil an 7 seiner Projekte zu verdienen (Cluster 3)2. Wie Joint Venture-Champion Partner auf 25. März 2013 Pressemitteilung gemeldeten3. Investitionen von WISCO von 25% ($ 60Mio.) und Minmetals von 5% ($ 12Mio.)3
    4. 4. Québecs nächstebedeutende Eisenerz-MineKonsolidierten Konsolidierten Fire Lake North (CCFLN)Entwicklungs-Projekt Feb. 7, 2013 angegeben PFS eine durchschnittliche Produktionvon 9,3 Mtpy von Eisen Konzentrat für die 20 Jahre Lebensdauerder Mine  Erste 5-Jahresdurchschnitt: 9,8 Mtpy Netto-Kapitalwert von $3,3 Mrd. bei einer abgezinsten Cash-Flow-Rate von 8% mit einem internen Zinsfuß von 30.9% und einemRückzahlungs-Zeitraum von 3,4 JahrenEtablierter Eisenerz-Bezirk Kanada produziert 44 mtpy Eisenerz-Konzentrat im südlichen Teil desLabrador-Gürtels  diese Zahl sollte sich innerhalb der nächsten 10Jahre um weitere 200 mtpy erhöhen, sollten alle Entwicklungsprojektewie geplant umgesetzt werden Entwickelte Gleis-, Elektrizitäts- und Hafen-Infrastruktur- Québecs Plan Nord: $80 Mrd. Investment über die nächsten 25Jahre im nördl. Quebec für verschiedene Vorhaben inkl.Infrastrukturprojekten- Competitive Stromtarife sind- Hafen von Sept-Îles baut ein Weltklasse - 50 Mtpy Multi-User-Werft Projekt für die Eisenerz-Industrie  wie der Januar 2013 istdas Projekt im Zeitplan und im Budget4
    5. 5. KapitalstrukturAktien-Daten und Cash-Position mit Stund 31. März 2013.Total Ausstehende Aktien 119,9 MWarrants Ausgegebenen3,333,333 @ $1,20, $1,50 für Jahr 3 (auslaufende 7. Oktober 2013)7,000,000 at $3,00 (auslaufenden 17. Mai 2015) - FancampAusstehend2,222,2227,000,0009,222,222Options 9.8 Mio. @ C$1,03 (durchschnittlicher Ausübungspreis)Ausstehenden AktienMarktkapitalisierung (basierend aufeinem Aktienkurs von $0.45)C$54Mio.Cash-Position und Forderungen C$10Mio.Im Besitz vom Management ~ 17%Insgesamt Aktie - voll verwässert 139,118,687Analyst Coverage5
    6. 6. Erfahrenes Management TeamZusammen über 200 Jahre Explorations- und Minen-ErfahrungVorstundTom Larsen*CHAIRMANDonald A. Sheldon, LLB., P.Eng.*DIRECTORAlexander Horvath, P.Eng.*DIRECTORWilliam HardingDIRECTORFrancis SauvéDIRECTORJean Lafleur, P.Geo.DIRECTOR*Members of the Executive CommitteeManagement-TeamTom LarsenPRESIDENT & CEOMiles NagamatsuCHIEF FINANCIAL OFFICERBeat FreiDIRECTOR OF PROJEKT FINANCEAlexander Horvath, P.Eng.EXECUTIVE VICE PRESIDENT, EXPLORATION & PROJEKT DEVELOPMENTMartin Bourgoin, P.Geo.EXECUTIVE VICE PRESIDENT, OPERATIONSJean-Luc Chouinard, P.Eng., M.Sc.VICE PRESIDENT, PROJEKT DEVELOPMENTJeff Hussey, P.Geo.VICE PRESIDENT, CORPORATE COMMUNICATIONSBruce Mitton, P.Geo.VICE PRESIDENT, EXPLORATIONJorge EstepaVICE PRESIDENT, SECRETARY & TREASURERKatrina “Kay” ChuaDIRECTOR OF INVESTOR RELATIONS6
    7. 7. Warum in Champion investieren?Günstige Rahmenbedingungen Etablierter Eisenerz-Minen-bezirk der sog. „Labrador-Trog“ Günstige steuerlicheRahmenbedingungen (40% Steuer-Rückerstattung aufExplorationsausgaben) Der Zugriff auf Low-Cost-power & naherail & Hafeninfrastruktur Québecs Plan Nord soll Investitionenvon $80Mrd. über 25 Jahre zugewinnen Québec ist eine sehr stabileGerichtsstund zu entwickeln und zubetreiben Bergwerke IPreise für Eisenerz werdenvoraussichtlich in einem positivenPreisspanne langfristig bleiben Qualifizierte Arbeitskräfte Umwelt: Der Eisenerzprozess ist einAbschleifen, um das Eisen freizusetzenund durch Gravitations- undmagnetische Kräfte von den Gangerzenzu trennen.Champion Iron MinesWettbewerbsvorteile Fermont Liegenschaft: 17 EisenerzBrownfield-Projekte (751 km2) CCFLN Vorläufige Machbarkeitsstudievon grobkörnigen Hämatitoberflächlichen Ablagerungen Einfacher freizusetzen Schädliche Elemente sinddeutlich unter denindustriespezi-fischen Grenzen Erfahrenes Team aus Projekt-entwicklernund Minenbauern Upside Potenzial für kurz-, mittel-undlangfristige Wachstum ist mit 5,1 Mrd.Tonnen hoch Mehrere de-Risking laufendenInitiativen, einschließlich einer SchieneLösung, 2012 Port VereinbarungEnvironmental & Social Impact Study &Genehmigungsanträge (siehePressemitteilung 9. Januar 2013) Am nächsten an der St. Lawrence Seawayund elektrische Energie-Infrastruktur7
    8. 8. Fermont Holdings Mineral Ressourcen @ 15% Ges.-Eisen cut-offLagerstätteGemessenRessourcenin Tonnen(Mio.)GüteklasseGes.-Eisen%AngezeigtenRessourcen inTonnen (Mio.)GüteklasseGes.-Eisen%AbgeleiteteRessourcenin Tonnen(Mio.)GüteklasseGes.-Eisen%CFLN - West 24 35,4 405 32,6 329 30,9CFLN - East 3 34,2 262 29,6 192 28,7CFLN - Don Lake 0 21,4 52 26,5 188 25,3Bellechasse 215 28,7Oil Can - Oxide - - - - 972 33,2Oil Can - Mixed 924 24,1Harvey-Tuttle 947 23,2Moire Lake 164 30,5 417 29,4Gesamt 27 35,0 883 30,9 4,185 27,6Insgesamt Ressource Tonnen (Milliarde) 5,095Consolidated Konsolidierten Fire Lake North Property Mineral Ressourcen @ 15% Ges.-Eisen cut-offDepositGemessenRessourcenin Tonnen(Mio.)GüteklasseGes.-Eisen%AngezeigtenRessourcen inTonnen (Mio.)GüteklasseGes.-Eisen%AbgeleiteteRessourcenin Tonnen(Mio.)GüteklasseGes.-Eisen%CFLN - West* 24 35,4 405 32,6 329 30,9CFLN - East* 3 34,2 262 29,6 192 28,7CFLN - Don Lake 0 21,4 52 26,5 188 25,3Bellechasse 215 28,7Oil Can - Oxide - - - - 972 33,2Oil Can - vermischt 924 24,1Gesamt 27 35,0 719 31,0 2,821 28,8Insgesamt Ressource Tonnen (Milliarde) 3,567*Insgesamt Ressource unter VorläufigeMachbarkeitsstudie1,215Global Mineral Resource (NI 43-101 Ressource-konform)Champions gesamte Ressource 5,1 Milliarden Tonnen. 2,6 Milliarden Tonnen davon sind innerhalb der Grenzen der Consolidated Konsolidierten FireLake North-Projekt; das allein hat die Fähigkeit, 30-40 Mtpy von Eisen konzentrieren erzeugen, und unterstützen können eine unabhängige Eisenbahn-Lösung, wenn notwendig (9. Januar 2013 Pressemitteilung). 8
    9. 9. Bestehende Eisenbahn-InfrastrukturQuebec North Shore & LabradorRailway (“QNS&L”) : Die Verbindung Konsolidierten Fire Lake NorthPEA Base Case zum Bloom LakeBahnanschluss benötigt 94km Gleisstrecke –inkl. Wendestrecken und Abstellgleisen. QNS&L führt nach Sept-Iles und Pointe Noire. Die Eisenbahngesellschaften Bloom Lake undQNS&L gelten als gemeinsame Betreiber. Die allgemeinen Betreibergesellschaftenvergeben die Kapazitäten nach dem “first-come,first serve”-Prinzip.Cartier Railway Verbunden mit Port-Cartier Transporte Erz aus Fire Lake Mont Wright Im Privatbesitz von ArcelorMittal Innerhalb der Grenzen der Konsolidierten FireLake North Liegenschaft.9
    10. 10. Infrastruktur des weltklasse Hafens vonSept-Îles PortAuf Wachstumskurs als Antwort auf die steigende NachfragePointe Noire Multi-User-Kai Langfristige Vereinbarung vermeldet (20-40Jahre) am 18.Juli 2012. 10 Mt Schiffs-Lade-Kapazität reserviert mit derMöglichkeit die Tonnage weiter zu erhöhen. Fertigstellung 31.März 2014; 18 Monate vor“CFLN" Inbetriebnahme Phase 1: 50 Mtpy $220Mio. Regierung kündigte $55Mio. Finanzierung oder25% am Projekt an. Phase 2: Die Planung für 100 MtpyHafen von Sept-Iles RTZ-IOC Verschiffungs-EinrichtungPort-Cartier ArcelorMittal Verschiffungs-Einrichtung $ 2.1Mrd. Ausbau ist im Gange und wirdKonzentrator Expansion mit Port &Schieneninfrastruktur Upgrades beinhalten Das Hotel liegt 62 km westlich von Sept-ÎlesPointe NoireSept-IlesHöflichkeit des Hafens von Port de Sept ÎlesVersundkosten Kapazität von 300 Kilotonnen10
    11. 11. New Proposed Railway*Champion has a “right of first refusal” to acquire this property.**Represents historical resource data, non NI 43-101 compliant &should not be relied upon.NEW PROPOSALRAILWAY
    12. 12. Bau-und Bergbaumaschinen Site-Layout : ConsolidatedKonsolidierten Fire Lake North Projekt12
    13. 13. Schlüssel-ErgebnisseFeb. 2013 PFSVor-SteuernInterner Zinsfuß (IRR) (8% Discount Rate) (1) 30,9%Cash Flow ohne Abschlag $9,0Mrd.Netto-Kapitalwer @ 5% Discounted Cash Flow $4,7Mrd.Netto-Kapitalwer @ 8% Discounted Cash Flow $3,3Mrd.Netto-Kapitalwer @ 10% Discounted Cash Flow $2,6Mrd.Rückzahlungs-Periode (8% Discount Rate) 3,4 JahreCCFLN East & West Kaution EntwicklungFebruar 2013 Vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) -HighlightsPre-Production-Investitionen: US$1,394Mrd.(Konsolidierten Fire Lake North & Pointe Noire)Direkten Betriebskosten(2)US$34,58 pro tonne (durchschnittlich 20 Jahre);US$27,99 pro tonne (durchschnittl. in den Jahren 1 bis 5)Preis Annahmen US$115 pro tonne of concentrate at 66% Fe (Jahre 1-5)US$110 pro tonne of concentrate at 66% Fe (Jahre 6-20)Mine-Life 19,6 JahrWechselkurs $1,00 USD bis $1,00 CDN istInsgesamt Abraumverhältnis 2:74:1 für den aktuellen 20 Jahre Minen-Lebensdauer1:56:1 (Jahre 1-3 der Produktion); 2:02:1 (Jahre 1-5 Betrieb)Mineralressourcenschätzung für East& West Pits (MRE) – NI 43-101Gemessenen und angezeigten Ressourcen 693,5 Mt zu 31,5% Ges.-EisenAbgeleitete Ressourcen 521,6 Mt zu 30,1% Ges.-Eisen @ einem 15%Eisen cut-offBewährte und wahrscheinlicheReserven464,6 Mio. tonnen wertung 32,4% Ges.-Eisen zu @ 15% cut-off;% Weight Recovery = 39,9%1. einschließlich der Eisenbahn-Kapitalrückzahlungen und Zinsen2. gewählten Art Eisenbahn Kapitalrückzahlung und Zinsen 13
    14. 14. OPERATIVE AUSGABEN (US$/TONNE KONZENTRAT)KOSTEN PARAMETERDURCHSCHNITTL. 20JAHREDURCHSCHNITTL. IN DENJAHREN 1 BIS 5Mining 18,89 12,76Konzentrieren, Zerkleinern und Bearbeiten 4,38 3,89Site Infrastruktur, Verkauf und Verwaltung 4,05 3,66Umwelt-Abraum und Management 0,13 0,12Schienenverkehr einschließlich Leasing für Schienenfahrzeuge 4,80 5,42Hafenanlagen 2,34 2,14Gesamten direkten Betriebskosten 34,58 27,99Railway Kapitalrückzahlung ($1,133.6Mrd.) 6,22 7,40Railway Zinszahlung ($592.6Mio.) 3,25 7,29Gesamten Betriebskosten 44,05 42,68Consolidated Konsolidierten Fire Lake North ProjektVorläufige Machbarkeitsstudie (PFS)PRE-PRODUCTION INVESTITIONEN (US @ MILLIONEN)Konsolidierten Fire Lake North und Pointe Noire EisenbahnCOST-BEREICHTotal Capital in$ MILLIONENCOST-BEREICHTotal Capital in$ MILLIONENDirektenKostenMining 133,7Eisenbahn 200,0Konzentrator und Site Infrastruktur inklusive Ausrüstung 687,7Pointe Noire 158,2IndirekteKostenBesitzer die Kosten 53,2Lokomotiven-Leasing 13,4Engineering, Beschaffung, Bau und Management (EPCM) 106,5Projekt indrect Kosten 140,5Unvorhergesehene Kosten 114.6Zwischensumme 1,394,4Mrd. Zwischensumme 213,4Gesamtsumme (100% der Projektkosten) 1,607,9Mrd.14
    15. 15. 15Konsolidierten Fire Lake North Projekt AblaufplanEntwicklung, Konstruktion und ProduktionDiamond DrillingScoping StudyVorläufige MachbarkeitsstudieMachbarkeitsstudieEnvironmental / Social StudiesGemeinschaft BeratungGenehmigungsverfahrenBauProduktionQ4Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q32012 2013 2014 2015 2016Q1 Q2 Q3 Q4 Q12011
    16. 16.  Vorläufige Ergebnisse aus einerMachbarkeitsstudie veröffentlicht 7. Februar2013 Machbarkeitsstudie mit 20 MtpaProduktionsrate Ziel im Gange West (3,500m) & East (2,400m) Pits sind beidesynformal fach Verschlüsse, die entlang desStreichens Länge und Tiefe sind Neue Ressourcenschätzung (MRE) bekannt 9.Januar 2013 (einem 15% Eisen cut-off):Gemessenen & Angezeigten Ressourcen693,5 Mio. Tonnen zu 31,5% Ges.-Eisen (FeT)Abgeleitete Ressourcen521,6 Mio. Tonnen zu 30,1% Ges.-Eisen (FeT) Mehrere Maßnahmen zur Risikobegrenzungsind in Fortschritte bei der Entwicklung vonCFLNKonsolidierten Fire Lake North ProjektWachstum durch Entwicklung16Siehe www.champioironmines.com für Reports, Karten und Proben
    17. 17. High Grade, Grob Hämatit Quarz HämatitKonsolidierten Fire Lake North - MetallurgiePressemeldung, 1.August 2012 Qualitativ hochwertiges “Sinter-Konzentrat” mit sehr wenigen Schadstoffen Freisetzung bei 850 micron (-20 mesh) und produziert ein 65-66% Eisen-Konzentrat Angenommen, ein Konzentrat mit 66% FeT; keine magnetische Trennung Schaltungerforderlich Aluminiumoxid 0,52% versus Industrie-Standard von 2% Silica-Gehalt von <5% Al2O3 : SiO2 Verhältnis von 0,14 im Vergleich zu den oberen Industrie-Spezifikation Grenze von 1 Dieser sehr niedrige Aluminiumoxid zu Siliciumoxid-Verhältnis ist eine idealeMischung Produkt für Stahlwerke17
    18. 18. Konsolidierten Fire Lake North Development Projekt18
    19. 19. Konsolidierten Fire Lake North Development Projekt19
    20. 20. 500metersMoiré Lake ProjektErste Ressourcenschätzung: 29.März 2012ArcelorMittalPropertyBoundaryMineralische Ressourcenschätzung: Angezeigten Ressourcen: 164 Mio.tonnen zu 30,5% FeT Abgeleitete Ressourcen: 417 Mio.tonnen zu 29,4% FeT DDH LM11-12: 503 m @ 31% FeT Kilometrische Synform mit Hämatit undMagnetit Aufschlüssen an der Oberfläche Direkt angrenzend und die Mont-Wright-Mine von ArcelorMittalAA’20
    21. 21. 500metersMoiré Lake ProjektInfrastruktur: Angrenzend und Bahn (8km), Strasse und Elektrizität442 Mt @ 30.1% Ges.-Eisen;Zone B: 285 Mt @ 30.1% Ges.-Eisen21
    22. 22. Oil Can ProjektErste Mineral-Ressourcenschätzung Mögl. niedrige strip ratio < 1 : 1 972 Mt Eisen-Oxid zu 33,2% einem 15%Eisen cut-off. 924 Mt gemischte Eisen-Oxid-Mineralisation mit einer Silikat-Komponente Diese Ablagerung ist in der Tiefe nachunten offen Orientierungsweisende metallurgischeTests deuten auf eine relativ grobkörnigeFrei-setzung der Mahlgröße hin Es kann “Magnetit-Sinter” mitkommerzieller Nutzbarkeit produziertwerden. Bohrprogramm 2011 kehrte langenMagnetit-Hämatit-Eisen-FormationKreuzungen bis zu 545 Metern Länge Abgeleitete Ressourcen drilled on 400metre sections22Um eine größere ausführlichere Version dieser Karte anzuzeigen besuchen Sie bitte: http://www.championironmines.com/vns-site/page-oil_can.html
    23. 23. Süd & Ost ZonenSektion 9800N (Richtung Norden)200 metresOC11-02IFIFOvbOC11-19 OC11-01OC11-08OC11-07OC11-05East ZoneSouth Zone190.0m @30.6%Assay Pending401.5m @ 30.7%incl. 213.5 @33.1%545.7m @ 33.7%incl. 442.3 @36.4%197.2m @ 26.8%incl. 145.5 @28.1%303.4m @ 34.7%incl. 130.8m @36.5%Oil Can ProjektExplorations- Upside23
    24. 24. Zentral Zone(Richtung Nord-Westen)200 metresOC11-10OC11-03OC11-16OC11-14191.7m @28.2%472.2m @ 28.0%incl. 119.6m @35.2%224.0m @ 28.1%incl. 140.0m @30.0%311.4m @ 27.6%incl. 269.0m @29.2%IFOvbOil Can ProjektExplorations- Upside24
    25. 25. 200 metresZone NordSektion 5800E (Facing East)OC11-04472.2m @ 28.0%incl. 119.6m @35.2%IFOvbOC11-09OC11-12 OC11-13 OC11-15221.2m @ 25.0%incl. 128.9m @28.7%Assays Pending414.1m @ 25.1%incl. 139.0m @29.5%141.5m @ 29.2%179.5m @ 32.8%Oil Can ProjektExplorations- Upside25
    26. 26. Erwartete Herausforderungen für 2013 erfüllt werdenReduce the sustaining capitalReduzieren Sie dieAufrechterhaltung Hauptstadt Fahren Sie mit dem East Pit Testarbeit mit dem Ziel derBeseitigung der zweiten AG-Mühle (US $ 100Mio. tragendenKapital) Fahren Sie mit der Verhandlung mit Hydro-Québec mit demZiel der Reduzierung der US $ 217,5Mio. (Erhaltung Kapital)Beteiligung von CHM in den Bau einer neuen 315-kV-LeitungUmwandlung von 1 Mrd. tonnen von M&I Ressourcenin engineered in-pit Rücklagen unter Beibehaltungeiner Stripping-Verhältnis, das <3:1 ist während derersten 10 Jahre des 20 jährigen Lebensdauer derMine (<3,75:1 für die restliche Lebensdauer der Mine)Champion 2013 Expected MilestonesCFLN Definitions-Bohrungen ABGESCHL.Aktualisiert PEA auf CFLN ABGESCHL.Erstprüfung NI 43-101 Mineral-Ressourcenschätzung für Oil Can Projekt (neben CFLN Projekt) ABGESCHL.Metallurgischen Ergebnisse – Konsolidierten Fire Lake North, Moiré Lake, Oil Can Projekts ABGESCHL.CFLN Vorläufige Machbarkeitsstudie ABGESCHL.Phase 2 Definition Drilling Program: Delineate 1 Mrd. tonnen von technisch in der Grube Rücklagen Q2-Q3 2013Environmental & Social Impact Assessment Study Q2 2013CFLN Machbarkeitsstudie: Erweitern Produktionskapazität von bis zu 20 Mtpy1 Q4 2013Konsolidierten Fire Lake North Konstruktions-Start Q1-Q2 2014Konsolidierten Fire Lake North Produktion Q1-Q2 2016Annahmen: 1Ausbau der Produktion Plan wirtschaftlich rechtfertigeneine zweite Produktionslinie am CCFLN Konzentrator. Die folgendeTabelle zeigt die kombinierte erwartete Ergebnis des 2-Produktion lineModell (nicht NI 43-101 konform):IRR = 34.7%NPV (Mio.$)Payback(Jahr)Discount Rate0% $18,441 3,95% $9,400 4,18% $6,465 4,3210% $5,081 4,42Amortisationszeit von 8% aus der Produktion zu Beginn des erstenProduktionslinie geschätzt wird, ist die Amortisationszeit für die 2.Zeile 1,9 Jahre nach dem Produktionsstart am CAPEX von US $587Mio. einschließlich indirekter Kosten. Dies schließt indirekteKosten, Eisenbahn Kapitalrückzahlung und Zinsen.26
    27. 27. Warum in ChampionIron Mines investieren? Starke Wirtschaft mit CFLN NPV, US$3.3MRd. @ 8%DCF (PFS Feb. 2013) 14 Projekte (751 km2) nahe 5 aktiven Minen; 5,1Milliarden tonnen von NI 43-101 konforme Ressource Angrenzende Oil Can Erste Ressourcenschätzung1,896Mt @ 28.7%. High-Quality-Konzentrat bei 66% Fe, mit geringenVerunreinigungen Unterzeichnete Vereinbarung mit Sept-Îles PortAuthority für 10 Mt Schiff Ladekapazität mit der Optionauf die Tonnage zu erhöhen Ehrfahrenes Team: Exploration; Entwicklung;Konstruktion; Kommissionierungs- & Ablauf-Management Finanziert durch die Machbarkeit; GünstigeSteuerregelung, politische Unterstützung; &Betriebsumgebung27
    28. 28. CFLN Exploration Camp28Grobkörniger spekulrer Hämatit im Bohrkern Grobkörniger spekularer Hämatit
    29. 29. Danke!FSE : P02 ; OTCQX : CPMNFwww.championironmines.com20 Adelaide Street East, Suite 301, Toronto, ON M5C 2T6 | 416 866 2200 29
    30. 30. -200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001980 1985 1990 1995 2000 2005 2010ChinaJapanRest of theWorldGlobale Stahl Produktion zeigtfortwährende Nachfrage nach Eisenerz30Chinas CAGR * ist 9,88% überdie letzten 30 Jahre vs 2,30%für die gesamte globaleStahlproduktion im gleichenZeitraum.Ursprung: World Steel Association website* CAGR: Compound annual growth rateKilotons
    31. 31. Labrador Trog jährliche ProduktionUpsideEisenerz-Produktions-UpsideUnternehmenDerzeitige jährlicheProduktionZukünftige jährl.VorhersageIOC/RTZ 17 mtpy 26 mtpyArcelorMittal 13 mtpy 24 mtpyCliffs Natural Ressourcen (Wuhan) 12 mtpy 20 mtpyLabrador Iron Mines 2 mtpy1 5 mtpy1Adriana Ressourcen (Wuhan) 0 50 mtpy2New Millennium (Tata) 04 mtpy124 mtpy2Century Iron Mines (Wuhan) 0 ~22 mtpy2Champion Iron Mines Limited 0 ~20 mtpyAlderon Iron Ore Corp. 0 ~16 mtpyInsgesamt Aktuelle und die prognostizierteErzeugung44 ~211 mtpy1. Direct shipping ore2. Taconite feinkörnige Material31
    32. 32. Fermont Eisenerz-Distrikt(“FIOD”)Historisch haben die Fermont und LabradorCamps 33 Mta produziertRTZ/IOC = 17 MtaArcelorMittal = 13 MtaWabush = 3 Mta“Marginal Era”:Für 30-40 Jahre vor 2003war der Preis pro Tonne Konzentrat$25- $30/Tonne,Kosten pro Tonne waren ähnlich.Der Durchschnitt der letzten drei Jahre ist$115/Tonne.Aktuelle Spotpreis durchschnittliche ~ $136/tonne (25. März 2013)32
    33. 33. O’Keefe Purdy ProjektExplorations-Upside33
    34. 34. Harvey Tuttle Projekt NI 43-101 Inferred Ressourcen Schätzung:717Mt @ 25% Eisen; magnetit-reich durchkreuzte mehrere signifikante Eisen-Formations-Abschnitte im 2010 Bohrprogramm Gesamt 13,165m Bohrungen abgeschlossen Weniger als 50% der kilometrischenmagnetischen Anomalien wurden getestet Liegt 25 km NW von CFLN Innerhalb der Förder-Distanz des vonKonsolidierten Fire Lake North geplantemKonzentrators (20-30km)Fortgeschrittene ExplorationBellechasse Projekt Einzahlung innerhalb CFLN entfernt NI 43-101 Inferred Ressourcen Schätzung: 215Mt@ 29% Eisen; Magnetit reiche Eisen-Formation Angrenzend an Hwy 389 Synform Geometrie ist gut für Tagebau34

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