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El Observatorio
Cetelem 2013




       EL AUTOMÓVIL
       EN EUROPA:
       5 MARCHAS
       PARA
       REPUNTAR
EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I 5 MARCHAS PARA REPUNTAR




EDITORIAL 	                                                                                    1

CAPACIDAD DE SÍNTESIS	                                                                         2

I. LOS EUROPEOS Y EL AUTOMÓVIL: CONTEXTO Y VALORACIÓN	                                        15
1. Los mercados europeos: sin gasolina                                                        16
2. ¿Por qué las perspectivas de los mercados son poco halagüeñas?	                            20

II. ¿QUÉ MARCHAS HACEN FALTA PARA REPUNTAR?	                                                  41
1. De la innovación frívola a la innovación útil, pasando por la innovación imprescindible	   45
2. Responder a las exigencias económicas de los hogares	                                      49
3. Responder a las necesidades emocionales de los hogares	                                    55
4. Replantear los métodos de comercialización	                                                59
5. Desarrollar los servicios asociados y el emplazamiento para acelerar la renovación	        76

ANEXOS	                                                                                       89
Las ventas de vehículos nuevos van camino de batir un nuevo récord a
escala mundial y rondar así los 80 millones de matriculaciones en
2012. El sector automóvil está en crecimiento. Las perspectivas
globales son buenas a corto, medio y largo plazo. No obstante, tras
tanta prosperidad se esconden grandes diferencias geográficas.
Mientras que Estados Unidos, China y Japón presentan mercados en
expansión, Europa sigue a la cola y es la única zona importante donde
las ventas se han reducido en 2012. En concreto un -8,2% según los
datos publicados por ACEA. Con unas ventas en Europa de los 27 de
12.044.466 millones de matriculaciones de vehículos nuevos ( vehículos
privados y utilitarios ligeros) el mercado ha registrado el récord de ventas
más triste de su historia desde que se realizan encuestas en la Europa ampliada
(2004).
Además, el deterioro del contexto económico, junto con la saturación del parque automovilís-
tico, llevan a pensar que las perspectivas de recuperación a muy corto plazo son escasas.
Pero, ¿está la Europa del automóvil condenada a experimentar varios años sin crecimiento?
¿Cabe la posibilidad de que repunten las ventas? En caso afirmativo, ¿en qué condiciones?
El Observatorio Cetelem del Automóvil 2013 ha puesto en el punto de mira esta cuestión tan importante
para el sector automóvil en su conjunto. Debido al peso económico del que goza el sector del automóvil en la
actualidad, las dificultades por las que atraviesa no dejan a nadie indiferente.
Decenas de miles de puestos de trabajo están en juego y dependen en gran parte de la capacidad que muestren los
fabricantes a la hora de adaptarse a un usuario cada vez más y más exigente.
En este análisis, hemos identificado cinco marchas o palancas capaces de impulsar el crecimiento de las ventas en Europa
partiendo de la encuesta realizada en ocho países. No va a ser fácil en absoluto, pero el repunte es posible.

Disfruten de la lectura.

El Observatorio Cetelem




                                     Los análisis económicos y de mercado, así como las previsiones,
                                     se han llevado a cabo en colaboración con la sociedad de estu-
                                     dios y consultoría BIPE (www.bipe.com). Los estudios de campo
                                     de los consumidores fueron realizados por TNS Sofres entre los
                                     meses de mayo y junio de 2012 en Alemania, Bélgica, España,
       Metodología                   Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Turquía. En total, han sido
                                     encuestadas 4.830 personas (muestras representativas de las
                                     poblaciones de cada uno de estos países).                                             1
EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS




    LOS MERCADOS EUROPEOS:
    SIN GASOLINA
    ANILOSAG NIS
    Con 12,1 millones de matrículas nuevas           industrializados. En 2015, en caso de que el       En última instancia, la crisis sería únicamente
    en 2012, un 31% menos que el máximo              sector del automóvil no identifique los nichos     el acelerador de un movimiento estructural
    observado en 2007, el mercado del au-            de crecimiento adecuados y suponiendo              que ya había arrancado y que solo puede
    tomóvil en Europa vive una época de depre-       que no se prepare para zarpar en busca de          vencerse mediante una transformación del
    sión. La unanimidad reina entre los analistas:   nuevos clientes, “solo” se venderán 15 mil-        ecosistema automovilístico. Siguiendo los
    el crecimiento futuro de los mercados auto-      lones de vehículos, frente a los 17,7 millones     pasos de China en 2010, Estados Unidos
    movilísticos no reposará en la vieja Europa.     de 2007, cuando estábamos a punto de               ha adelantado a Europa desde el año 2012.
    De hecho, tampoco vendrá de otros países         entrar en la crisis económica y financiera. 	



    MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS EN EL MUNDO ENTRE 2003 Y 2015
    (en millones)

         Estados-Unidos             Europa de los 27          China         Turquía          Brasil          India         Rusia


                                                                                                               Previsiones
    25




    20




    15




    10




     5




     0

       2003         2004       2005        2006      2007       2008        2009        2010          2011      2012         2013       2014        2015

    Fuentes: estimaciones BIPE




2
PARQUES AUTOMÓVILES SATURADOS:
w 
   LAS TASAS DE MOTORIZACIÓN YA NO PROGRESAN

  EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE MOTORIZACIÓN AUTOMÓVIL ENTRE 2000 Y 2017
  (VP por cada 1000 habitantes)
    2000        2010      2017

  700

  600

  500

  400
                                                                            624 607 613
  300
                   520
           472 514              493 507         481 480                                                           504 495
                          455                              475 497 500                                      462
  200                                     433                                                    422 430
                                                                                           348
  100
                                                                                                                            66   92 110
    0
              DE            BE                  ES            FR                 IT              PT               UK             TR
  Fuentes: estimaciones BIPE



  UNAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS POCO HALAGÜEÑAS
w 
  
  CRECIMIENTO DEL PIB
  (en %)



                                                                     2012                  2013                   2014                2015


  Francia                                                                0,2 %             0,5 %                  0,9 %               1,3 %
  Italia                                                            - 2,0 %               - 0,4 %                 2,7 %               1,7 %
  Alemania                                                               0,9 %             1,1 %                  1,5 %               1,5 %
  Reino Unido                                                       - 0,5 %                0,9 %                  1,5 %               1,8 %
  España                                                            - 1,6 %               - 1,7 %                 1,7 %               1,9 %
  Polonia                                                                2,5 %             2,9 %                  4,0 %               3,8 %
  Portugal                                                          - 3,3 %                0,3 %                  0,4 %               1,2 %
  Turquía (fuente: FMI)                                                  2,2 %             3,4 %                  3,8 %               4,1 %
  Europa de los 17 (zona euro y Reino Unido)                        - 0,5 %                0,4 %                  1,7 %               1,6 %

  Fuentes: estimaciones BIPE

  El contexto económico sigue sien-                  países europeos. Las dificultades que             ventas a particulares. El panorama no
  do desfavorable y las perspectivas                 plantea el empleo repercuten directa-             es en absoluto mejor en el caso de las
  a corto plazo no son halagüeñas. La                mente en el ánimo de los hogares, que,            empresas. Ante la escasez de pedi-
  falta de crecimiento económico conl-               ante la coyuntura, se muestran reacios            dos, las PYME no dudan en retra-
  leva un incremento de la tasa de de-               a la hora de acometer gastos impor-               sar la renovación de su flota.
  sempleo en la mayoría de los 	                     tantes. Todo ello 	 pasa factura a las

                                                                                                                                                3
EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS




w  CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL POCO FAVORABLE:
  UN
  
   LOS PRECIOS ENERGÉTICOS POR LAS NUBES MIENTRAS SIGUE LA
   CAZA DE LAS EMISIONES DE CO2 Y DE CONTAMINANTES LOCALES
     El aterrizaje de una serie de crisis               que el precio del carburante ha alcanzado     mada por la toma de conciencia me-
     petrolíferas ha derivado en una fac-               máximos récord.                               dioambiental de los consumidores y de los
     tura energética insostenible para los              Otro factor ensombrece las perspectivas       mandatarios europeos. El concepto de
     estados, las empresas y los hogares.               de los mercados europeos; en la mayoría       desarrollo sostenible se ha ido imponien-
     Para estos últimos, los precios de la gaso-        de países se empieza a cuestionar el          do paulatinamente, poniendo de mani-
     lina han alcanzado niveles desiguales en           puesto del vehículo en la ciudad, lo que se   fiesto hasta qué punto nuestro modo de
     2011 y en 2012. Contrariamente a cuanto            traduce por un endurecimiento de la nor-      vida y de consumo repercute en el me-
     vimos en 2008, la explosión del precio del         mativa medioambiental aplicable a los         dioambiente. En este contexto de lucha
     barril ha sido concomitante a la drástica          vehículos.                                    contra la contaminación, el coche es un
     bajada del tipo de cambio del euro, con lo         La imagen del automóvil se ha visto mer-      elemento clave de regulación que no
                                                                                                      conviene descuidar.


w  ADVERSIDAD ECONÓMICA: EL CONSUMIDOR ELIGE
  LA
   Y SE APRIETA EL CINTURÓN
     Los costes de adquisición en alza, el pre-         sitivo en horas bajas, se ve obligado a       Como consecuencia, el 54% de los
     cio de la gasolina por las nubes… que el           elegir. Todas estas elecciones actúan en      europeos declara que a 	 m e d i d a
     coche sea caro no es ningún mito y el              detrimento de la compra y uso del au-         que pasa el tiempo, cada vez utilizan
     consumidor, sometido a un poder adqui-             tomóvil.                                      menos el coche.



     « ¿DIRÍA USTED QUE A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO VA REDUCIENDO EL USO DE SU VEHÍCULO? »
     (% propietarios de vehículos)

       Sí      No

     100



     80                                                    37       42
                               45                                           44
                       47              47          49
              58

     60                                                                                                         46 %

     40
                                                           63
                       53      55      53
                                                   51
                                                                    58
                                                                            56                                  54 %
     20       42



       0                                                                                                         MEDIA
              DE      BE      ES       FR          IT      PT      UK      TR                                   8 PAÍSES


     Fuente: Observatorio Cetelem




 4
5 MARCHAS
  PARA REPUNTAR
  RATNUPER ARAP
  1. DE LA INNOVACIÓN MÁS FRÍVOLA A LA INNOVACIÓN ÚTIL,
w 
   PASANDO POR LA INNOVACIÓN IMPRESCINDIBLE


      AL PRINCIPIO, LAS INNOVACIONES ERAN IMPRESCINDIBLES…

      En todas las épocas, los fabricantes han       contaminen menos. A los fabricantes no         realizados en materia de reducción de las
      innovado para mejorar la seguridad de          les queda elección; tienen que adaptarse       emisiones de CO2 en Europa. No obs-
      los vehículos y reducir las emisiones          a una normativa cada vez más exigente          tante, no todas las innovaciones contri-
      contaminantes. Es el devenir de la histo-      en estos dos ámbitos. A modo de ejem-          buyen a dinamizar las ventas.
      ria: coches cada vez más seguros y que         plo, basta con observar los progresos



   EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 DE LOS VEHÍCULOS NUEVOS VENDIDOS EN EUROPA
   (en g CO2/km)

          Media UEE           Portugal         España          Reino Unido           Italia        Francia        Alemania

200

190

180

170

160

150

140

130

120
   1995      1996    1997    1998     1999    2000    2001    2002    2003    2004     2005     2006   2007    2008    2009    2010    2011     2012
      Fuente: El Observador Cetelem del Automóvil 2010 – estimaciones BIPE, con arreglo a Ademe.




                                                                                                                                                5
EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS




    … HOY DÍA, LAS INNOVACIONES A MENUDO SE CONSIDERAN EXCESIVAS (INCLUSO FRÍVOLAS)

    Siguiendo la dinámica del más y más, los         hacen la conducción mucho más confor-            vatorio Cetelem del Automóvil señalaba
    fabricantes transforman los nuevos equi-         table, pero disparando los precios y sin ser     que los europeos le dan una especial rele-
    pamientos que antes eran extras y hoy            una fuente de venta complementaria. En           vancia al ahorrar en el equipamiento que
    vienen de serie. No cabe duda de que             su edición de 2010 titulada «Automóviles,        consideran redundante e inflacionista.
    todas estas novedades electrónicas               ¿una tendencia al low-cost?», El Obser-



    « DE CARA A SACAR PARTIDO DE UNA BAJADA EN EL PRECIO DE COMPRA DE UN VEHÍCULO, ¿EN QUÉ
    CRITERIOS SE BASARÍA PARA REBAJAR EL PRECIO DE LA PRESTACIÓN? »
    (en %, siguiendo aquellos tres criterios que mejor se correspondan)

                                                                                                                                       Moy.
                                                              FR           DE          UK            IT         ES          PT
                                                                                                                                      6 pays
    Sistema de información, de navegación y de                 55          52           57           51         53          69           56
    comunicación

    Imagen, standing                                           57          55           51           58         52          60           56

    Seguridad activa y pasiva                                  4            7           5             5          9            2          6
    (resistencia al choque, ABS, airbags)
    Control, manejabilidad y conducción                        3            6           6             6          6            4          5
    (firmeza al volante, facilidad para maniobrar)

    Robustez y fiabilidad                                      3            7           5             5          7            2          5

    Fuente: El Observatorio Cetelem del Automóvil 2010 – estimaciones BIPE


    EL REPUNTE PASA POR LA INNOVACIÓN ÚTIL

    Tras la innovación imprescindible, la in-        cara para los fabricantes y la que su-           tor ahorrar en el uso y derivan en una
    novación frívola cede su lugar a la inno-        pone asumir riesgos más relevantes.              revolución tecnológica que estimula el
    vación útil, que es aquella que repercu-         Tiene por objeto básicamente la moto-            crecimiento durante muchos años.
    tirá realmente en el volumen de ventas.          rización, y, en concreto, el rendimiento
    Este tipo de innovación, que deriva del          en materia de consumo. Todas estas
    avance tecnológico como tal, es la más           innovaciones útiles permiten al conduc-



    EVOLUCIÓN DEL CONSUMO UNITARIO MEDIO DE LOS MOTORES DE VEHÍCULOS NUEVOS
    VENDIDOS EN LA EUROPA OCCIDENTAL
    (en L/100 km)

    8,0

    7,5

    7,0

    6,5

    6,0

    5,5

    5,0
          2000       2001      2002       2003        2004         2005     2006       2007         2008    2009       2010       2011        2012

    Fuente: estimaciones BIPE, con arreglo a Ademe/CCFA.



6
2. RESPONDER A LAS EXIGENCIAS ECONÓMICAS DE LOS HOGARES
w 
  La cuestión económica ha pasado a                               calidad a un precio accesible. Para estar                       los dos criterios más importantes a la
  ser decisiva a la hora de elegir qué                            seguros, basta con observar el impacto                          hora de elegir un vehículo. El 62% de los
  vehículo comprar. De este modo, que-                            que han tenido los planes de ayuda con                          europeos afirma haber negociado el
  dan en segundo plano criterios antes                            prima de desguace en los vehículos de                           precio de su vehículo y haber obte-
  considerados fundamentales, tales como                          venta. Al pasar la cantidad de 1.000 a                          nido de media un 11% de descuento.
  la seguridad, el diseño o el confort. No                        500 euros, se han vendido en torno a                            Saber en qué país se ha fabricado el
  obstante, no existen los sacrificios en                         500.000 vehículos más en dos años. Si                           coche es una cuestión que no interesa a
  materia de tecnología, por mucho que la                         los fabricantes luchan sin descanso en el                       casi nadie (solo tiene importancia para el
  economía apriete: los conductores eu-                           frente de las promociones, es con motivo.                       5% de los europeos).
  ropeos siguen esperando un vehículo de                          El precio de compra y el coste de uso son




  CLASIFIQUE LOS CRITERIOS QUE INFLUYEN EN SU ELECCIÓN A LA HORA DE COMPRAR UN VEHÍCULO,
  SEGÚN LA RELEVANCIA QUE TENGAN PARA USTED
  (% de las respuestas totales –orden: 1, 2 y 3– de los propietarios de vehículos e intención de compra)

     Clasificación de los criterios                                                                                                                                          Media
                                                       DE             BE              ES             FR              IT            PT             UK              TR
           más importantes                                                                                                                                                  8 países

  Precio de compra                                     72             81              71             82             75             73              74             61          74


  Coste de utilización                                 63             62              52             60             57             66              68             54          60

  Características técnicas/                            51             45              62             48             63             52              34             68          53
  seguridad

  Modelo/diseño/confort/                               30             37              48             44             46             39              41             45          41
  ergonomía

  Adecuación al uso, a las                             52             30              40             26             25             35              40             26          34
  necesidades

  Marca                                                17             20              10             20             11             12              17             18          16


  Placer de conducir                                   11             15               9             11             14              9              18             14          13


  País donde se fabrica/ensambla                        4              5               4              6              6              7               3              7           5

  Imagen que proporciona el                             1              4               5              3              3              7               5              7           4
  vehículo

  Nota para la lectura: en el 74% de estos casos, el precio de compra figura en primer, segundo o tercer lugar al clasificar los criterios de adquisición de un vehículo.

  Fuente: El Observatorio Cetelem.




                                                                                                                                                                                       7
EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS




    PRECIOS ATRACTIVOS PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES

    En Europa, el mercado del vehículo de ocasión es muy importante. ¿Por qué motivo los conductores compran tantos vehículos
    de ocasión? El 66% de los europeos y el 57% de los españoles eligen este tipo de vehículos por falta de medios
    económicos.




    « ¿POR QUÉ HA DECIDIDO COMPRAR UN VEHÍCULO DE OCASIÓN Y NO UN VEHÍCULO NUEVO? »
    (% propietarios de vehículos de ocasión, varias respuestas posibles)

                                                                                                                             Moy.
                                          DE          BE         ES        FR       IT        PT        UK         TR
                                                                                                                            8 pays

    Falta de medios/presupuesto            60         61         57        74      46         72        68         72        66

    Suficiente para el uso previsto        47         35         39        30      32         28        38         42        36

    Doy poca importancia al vehí-          8          15          7        8       10         5          8          5         8
    culo
    Los vehículos viejos son más           7          6           1        5        6         2          3          4         5
    fiables
    Los modelos nuevos no me               5          4           2        3        6         1          3          3         3
    seducen
    Los vehículos viejos son más           3          2           2        4        2         0          6          5         3
    fáciles de conducir

    Otros                                  12         17         12        12      17         10        14          1        12


    Fuente: El Observatorio Cetelem


    Los jóvenes forman parte de aquellos clientes que, si pudieran, comprarían un vehículo nuevo.



    ¡EL LOW-COST FUNCIONA!

    Parece que los modelos low-cost que han llegado al mercado en esta última época parecen estar sacándole partido a los nuevos
    criterios de elección. Un vehículo funcional con un precio moderado y con un diseño sencillo pero no simplista tiene motivos para
    seducir a los hogares más modestos que quieran seguir disfrutando de un vehículo nuevo. Además, los vehículos de gamas infe-
    riores han progresado considerablemente en estos últimos diez años en el volumen de ventas totales.




8
EVOLUCIÓN DE LAS GAMAS INFERIORES, MEDIA DE SIETE PAÍSES
  (en %)

  44

  42

  40

  38

  36                                                                              42
                                                            41
                                            40                                                   40
  34
                          37
           35
  32

  30
       2000             2004              2008             2010               2011          2012

  Fuente: estimaciones BIPE, con arreglo a las cámaras sindicales automóviles.




  3. RESPONDER A LAS EXIGENCIAS EMOCIONALES DE LOS HOGARES
w 

  A pesar de las consideraciones econó-            específico. Para una parte de los conduc-          gastos! ¡Nada de renunciar al placer!
  micas que tienen especial relevancia             tores europeos, el coche no es solo un             De hecho, tras la necesidad de renovarse,
  en las decisiones de los hogares, la             medio de transporte, sino que también es           el disfrute es la segunda motivación a la
  adquisición de vehículos sigue sacan-            fuente de placer, algo que sigue ocurriendo        hora de comprar un vehículo nuevo para el
  do partido de un entorno emocional               en tiempos de crisis. ¡Sí al recorte de            20% de los europeos.




  « ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE HA DECIDO/DECIDIRÍA COMPRAR UN
  VEHÍCULO?” »
  (en % propietarios de vehículos e intenciones de compra en dos años)



                                    20 %                                                               16 %
                                     COMPRA


                                                                  41 %
                                    POR PLACER                                                        CAMBIO DE
                                                                                                      SITUACIÓN


                                                                   NECESIDAD DE
                                                                    RENOVARSE




                                                         intENCIÓN DE COMPRA


  Fuente: El Observatorio Cetelem




                                                                                                                                             9
EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS




     Habida cuenta de la saturación de la         delos atractivos, innovadores y moder-     a tener que ser muy competitivos en
     tasa de equipamiento de los hogares y        nos para acelerar el ritmo de renova-      vehículos de base y de gama media,
     de la mayor duración de la vida de los       ción. No cabe duda de que una de las       que cuentan con una menor identidad.
     vehículos, el funcionamiento de los mer-     claves de éxito futuro para los fabri-     El éxito de los vehículos denomina-
     cados de Europa occidental dependerá         cantes europeos consistirá en hacer        dos «Premium», símbolos de la com-
     considerablemente de la capacidad de         soñar al consumidor ofreciéndole mo-       pra por placer, pone de manifiesto
     los fabricantes a la hora de ofrecer mo-     delos de gama alta. Los fabricantes van    que los mercados europeos cuentan
                                                                                             todavía con perspectivas positivas.




     EVOLUCIÓN DE LA PARTE DE MERCADO DE LAS GRANDES MARCAS «PREMIUM» EN EUROPA
     OCCIDENTAL ENTRE 2001 Y 2012
     (% matriculaciones VPN totales)


     20
     19
     18
     17
     16
     15
     14
     13
     12
           2001       2002        2003     2004       2005       2006      2007       2008      2009      2010      2011      2012
                                                                                                                            (3 primeros
                                                                                                                              meses)

     Fuente: BIPE, con arreglo a ACEA.




10
4. REPLANTEAR LOS MÉTODOS DE COMERCIALIZACIÓN
w 

  INTERNET, EL ACELERADOR DEL MERCADO

  Desde el punto de vista de la distribución, Internet debe tenerse en cuenta como una excelente herramienta que permite al
  consumidor informarse más rápidamente y, en última instancia, tomar la decisión de comprar un vehículo. No obstante, conviene
  recalcar que, hasta ahora, el sector del automóvil no ha explotado plenamente la herramienta.




  «¿ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR Y A PAGAR SU VEHÍCULO POR INTERNET? 
                                                                   »
  (en % intención de compra)

    Sin duda               Es probable               Probablemente no        En absoluto

  100

          24
                                                       28             24
                            30               30
                                                                                    32 %
                                    33
  80                                                           38

                   52


  60      38

                                             37
                                                                      40            38 %
                                    35                 43
                           45                                  33
  40
                   33
                                                                                    24 %
  20
          26                                                                         6 %
                                    23       25                       30
                                                       24      26                                             MEDIA
                            21
                   12                                                                                        8 PAÍSES
          12
                                     9           8      5      3       6
    0              3        4

         DE       BE       ES       FR       IT        PT     UK      TR

  Fuente: El Observatorio Cetelem




  Así pues, los consumidores recurrirán              puestos a hacer pedidos y a pagar su     dudaría en hacer varios cientos de kilóme-
  cada vez más a la red para orientar la elec-       vehículo en línea. No obstante, los      tros para ir a buscar su vehículo y así
  ción de su vehículo, pudiendo extender el          conductores también están dispuestos a   conseguir un descuento en el precio. Con
  uso de esta herramienta hasta el momen-            recoger su coche nuevo en un depósito    el tiempo, parece inevitable que se equi-
  to de la compra. De hecho, el 30% de               (el 77% de las personas encuestadas)     libren de nuevo las relaciones entre fabri-
  los europeos afirman estar ya dis-                 mientras que el 60% de los europeos no   cantes y distribuidores para dar una
                                                                                              respuesta plena a las expectativas de los
                                                                                              conductores.




                                                                                                                                            11
EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS




     EL VENDEDOR ES QUIEN ESTIMULA Y FACILITA REALMENTE LA COMPRA

     La vuelta a la actividad y la rapidez que         que cada vez son más fuertes respecto         relevante o no lo ha sido en absoluto.
     ofrece Internet no bastan para dinamizar          del asesoramiento, ya sea al probar el        La formación de los vendedores se ha
     de nuevo el sector del automóvil. Al rede-        vehículo o al materializar la compra.         convertido en una apuesta crucial para
     finirse, los concesionarios y los vende-          No obstante, la influencia del vendedor       los distribuidores, en un entorno que
     dores tienen aún mucho que decir. Sería           sigue restringiéndose al momento de la        impulsa a los conductores a ser cada vez
     absurdo creer que se puede prescindir             compra: para el 41% de las personas           más exigentes e incluso a veces a mos-
     de ellos a la hora de comprar. De hecho,          encuestadas, su función en el mo-             trarse desconfiados frente a las pres-
     los consumidores no quieren que así sea,          mento de la compra apenas ha sido             iones comerciales.
     tal y como muestran sus expectativas,


     « ¿DIRÍA QUE LA INFLUENCIA DEL VENDEDOR QUE LE HA ATENDIDO HA SIDO…? »
     (en % de compradores de vehículos que han acudido a un distribuidor profesional)

       Totalmente decisiva         Bastante decisiva      Prácticamente irrelevante    Irrelevante

     100
                                                  7        3                7
                      15       11        11
                                                           14      21

     80
             27                                   16
                                                                           29
                                                                                                      13 %
                              32         30
                      36
                                                                                                               28 %
     60                                                            35
             36                                            61
                                                  64
     40                                                                    45
                                         41

                      36
                              49                                                                               46 %
                                                                   37
     20      32

                                                           22
                                                                                                               13 %
                                         18                                19
                      13                          13
              5                8                                    7
       0                                                                                                         MEDIA
            DE       BE       ES        FR        IT       PT      UK      TR                                   8 PAÍSES

     Fuente: El Observatorio Cetelem




12
5. OFERTA MENSUAL: LA MEJOR MANERA
w 
     DE ACELERAR LA RENOVACIÓN DEL PARQUE

  LA FINANCIACIÓN ESENCIAL PARA EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

  Con vistas a financiar un bien automóvil,       medio de acceder a un vehículo. Para        retribuido. Para su próxima adquisición
  recurrir a un crédito o al renting son, a       otros, es la manera de subir de gama,       de un vehículo, el 59% de los europeos
  ojos de los europeos, soluciones intere-        de acceder al mercado del vehículo          piensan pedir un crédito o recurrir a un
  santes. Para algunos hogares, estas             nuevo, de adelantar una compra o, sen-      servicio de renting.
  formas de financiación son el único             cillamente, de evitar el ahorro estanco y




  «¿CÓMO PIENSA FINANCIAR SU COMPRA 
                                   ? »
  (en % intención de compra –nuevo y de ocasión– a dos años)

     100% al contado          Crédito (total o parcial)              Contrato de renting con/sin opción de compra (ROC, RLP)


 100             5       3                        4              3
         9                          9     9               9


                                                                                                  6 %
  80                                                            38
                         55               39
                                                  52

  60     59
                 65
                                    51
                                                                                                 53 %
                                                          70



  40
                                                                59                               41 %
                                          52
  20                     42                       44
                                    40
         32      30
                                                          21

   0                                                                                               MEDIA
        DE      BE      ES      FR       IT      PT       UK    TR                                8 PAÍSES

  Fuente: El Observatorio Cetelem




  EL RENTING A PARTICULARES, UN POTENTE FACTOR DE RENOVACIÓN

  Aunque el renting todavía no ha logrado atraer de forma masiva a los conductores, el potencial del producto es importante.
  De hecho, en torno a un tercio de las personas encuestadas declaran estar interesadas en las diferentes modali-
  dades de renting (ROC / RLP).




                                                                                                                                         13
EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS




     « ¿LE INTERESARÍAN PERSONALMENTE LAS SIGUIENTES PRESTACIONES? 
                                                                  »
     (en %)




                                                                                                                                            LP
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     * RLP: (renting a largo plazo) – ROC (renting con opción a compra)

     Fuente: El Observatorio Cetelem
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                                                                                                                                          8 PAÍSES




     Las diversas formas de renting tienen la                      el mantenimiento	 del coche en el pack           mientos financieros, distribuidores y 	
     ventaja de acelerar considerablemente                         renting. El incremento de la oferta de           fabricantes. Ni que decir tiene que el
     la renovación del parque. Para los distri-                    renting conlleva la movilización de todos        éxito depende del interés que estos pro-
     buidores, es asimismo la forma de incluir                     y cada uno de los agentes: estableci-            ductos despierten en los conductores.




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Observatorio 2013 Auto Europeo: Introducción

  • 1. El Observatorio Cetelem 2013 EL AUTOMÓVIL EN EUROPA: 5 MARCHAS PARA REPUNTAR
  • 2. EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I 5 MARCHAS PARA REPUNTAR EDITORIAL  1 CAPACIDAD DE SÍNTESIS 2 I. LOS EUROPEOS Y EL AUTOMÓVIL: CONTEXTO Y VALORACIÓN 15 1. Los mercados europeos: sin gasolina 16 2. ¿Por qué las perspectivas de los mercados son poco halagüeñas? 20 II. ¿QUÉ MARCHAS HACEN FALTA PARA REPUNTAR? 41 1. De la innovación frívola a la innovación útil, pasando por la innovación imprescindible 45 2. Responder a las exigencias económicas de los hogares 49 3. Responder a las necesidades emocionales de los hogares 55 4. Replantear los métodos de comercialización 59 5. Desarrollar los servicios asociados y el emplazamiento para acelerar la renovación 76 ANEXOS 89
  • 3. Las ventas de vehículos nuevos van camino de batir un nuevo récord a escala mundial y rondar así los 80 millones de matriculaciones en 2012. El sector automóvil está en crecimiento. Las perspectivas globales son buenas a corto, medio y largo plazo. No obstante, tras tanta prosperidad se esconden grandes diferencias geográficas. Mientras que Estados Unidos, China y Japón presentan mercados en expansión, Europa sigue a la cola y es la única zona importante donde las ventas se han reducido en 2012. En concreto un -8,2% según los datos publicados por ACEA. Con unas ventas en Europa de los 27 de 12.044.466 millones de matriculaciones de vehículos nuevos ( vehículos privados y utilitarios ligeros) el mercado ha registrado el récord de ventas más triste de su historia desde que se realizan encuestas en la Europa ampliada (2004). Además, el deterioro del contexto económico, junto con la saturación del parque automovilís- tico, llevan a pensar que las perspectivas de recuperación a muy corto plazo son escasas. Pero, ¿está la Europa del automóvil condenada a experimentar varios años sin crecimiento? ¿Cabe la posibilidad de que repunten las ventas? En caso afirmativo, ¿en qué condiciones? El Observatorio Cetelem del Automóvil 2013 ha puesto en el punto de mira esta cuestión tan importante para el sector automóvil en su conjunto. Debido al peso económico del que goza el sector del automóvil en la actualidad, las dificultades por las que atraviesa no dejan a nadie indiferente. Decenas de miles de puestos de trabajo están en juego y dependen en gran parte de la capacidad que muestren los fabricantes a la hora de adaptarse a un usuario cada vez más y más exigente. En este análisis, hemos identificado cinco marchas o palancas capaces de impulsar el crecimiento de las ventas en Europa partiendo de la encuesta realizada en ocho países. No va a ser fácil en absoluto, pero el repunte es posible. Disfruten de la lectura. El Observatorio Cetelem Los análisis económicos y de mercado, así como las previsiones, se han llevado a cabo en colaboración con la sociedad de estu- dios y consultoría BIPE (www.bipe.com). Los estudios de campo de los consumidores fueron realizados por TNS Sofres entre los meses de mayo y junio de 2012 en Alemania, Bélgica, España, Metodología Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Turquía. En total, han sido encuestadas 4.830 personas (muestras representativas de las poblaciones de cada uno de estos países). 1
  • 4. EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS LOS MERCADOS EUROPEOS: SIN GASOLINA ANILOSAG NIS Con 12,1 millones de matrículas nuevas industrializados. En 2015, en caso de que el En última instancia, la crisis sería únicamente en 2012, un 31% menos que el máximo sector del automóvil no identifique los nichos el acelerador de un movimiento estructural observado en 2007, el mercado del au- de crecimiento adecuados y suponiendo que ya había arrancado y que solo puede tomóvil en Europa vive una época de depre- que no se prepare para zarpar en busca de vencerse mediante una transformación del sión. La unanimidad reina entre los analistas: nuevos clientes, “solo” se venderán 15 mil- ecosistema automovilístico. Siguiendo los el crecimiento futuro de los mercados auto- lones de vehículos, frente a los 17,7 millones pasos de China en 2010, Estados Unidos movilísticos no reposará en la vieja Europa. de 2007, cuando estábamos a punto de ha adelantado a Europa desde el año 2012. De hecho, tampoco vendrá de otros países entrar en la crisis económica y financiera. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS EN EL MUNDO ENTRE 2003 Y 2015 (en millones) Estados-Unidos Europa de los 27 China Turquía Brasil India Rusia Previsiones 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuentes: estimaciones BIPE 2
  • 5. PARQUES AUTOMÓVILES SATURADOS: w LAS TASAS DE MOTORIZACIÓN YA NO PROGRESAN EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE MOTORIZACIÓN AUTOMÓVIL ENTRE 2000 Y 2017 (VP por cada 1000 habitantes) 2000 2010 2017 700 600 500 400 624 607 613 300 520 472 514 493 507 481 480 504 495 455 475 497 500 462 200 433 422 430 348 100 66 92 110 0 DE BE ES FR IT PT UK TR Fuentes: estimaciones BIPE UNAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS POCO HALAGÜEÑAS w CRECIMIENTO DEL PIB (en %) 2012 2013 2014 2015 Francia 0,2 % 0,5 % 0,9 % 1,3 % Italia - 2,0 % - 0,4 % 2,7 % 1,7 % Alemania 0,9 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % Reino Unido - 0,5 % 0,9 % 1,5 % 1,8 % España - 1,6 % - 1,7 % 1,7 % 1,9 % Polonia 2,5 % 2,9 % 4,0 % 3,8 % Portugal - 3,3 % 0,3 % 0,4 % 1,2 % Turquía (fuente: FMI) 2,2 % 3,4 % 3,8 % 4,1 % Europa de los 17 (zona euro y Reino Unido) - 0,5 % 0,4 % 1,7 % 1,6 % Fuentes: estimaciones BIPE El contexto económico sigue sien- países europeos. Las dificultades que ventas a particulares. El panorama no do desfavorable y las perspectivas plantea el empleo repercuten directa- es en absoluto mejor en el caso de las a corto plazo no son halagüeñas. La mente en el ánimo de los hogares, que, empresas. Ante la escasez de pedi- falta de crecimiento económico conl- ante la coyuntura, se muestran reacios dos, las PYME no dudan en retra- leva un incremento de la tasa de de- a la hora de acometer gastos impor- sar la renovación de su flota. sempleo en la mayoría de los tantes. Todo ello pasa factura a las 3
  • 6. EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS w CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL POCO FAVORABLE: UN LOS PRECIOS ENERGÉTICOS POR LAS NUBES MIENTRAS SIGUE LA CAZA DE LAS EMISIONES DE CO2 Y DE CONTAMINANTES LOCALES El aterrizaje de una serie de crisis que el precio del carburante ha alcanzado mada por la toma de conciencia me- petrolíferas ha derivado en una fac- máximos récord. dioambiental de los consumidores y de los tura energética insostenible para los Otro factor ensombrece las perspectivas mandatarios europeos. El concepto de estados, las empresas y los hogares. de los mercados europeos; en la mayoría desarrollo sostenible se ha ido imponien- Para estos últimos, los precios de la gaso- de países se empieza a cuestionar el do paulatinamente, poniendo de mani- lina han alcanzado niveles desiguales en puesto del vehículo en la ciudad, lo que se fiesto hasta qué punto nuestro modo de 2011 y en 2012. Contrariamente a cuanto traduce por un endurecimiento de la nor- vida y de consumo repercute en el me- vimos en 2008, la explosión del precio del mativa medioambiental aplicable a los dioambiente. En este contexto de lucha barril ha sido concomitante a la drástica vehículos. contra la contaminación, el coche es un bajada del tipo de cambio del euro, con lo La imagen del automóvil se ha visto mer- elemento clave de regulación que no conviene descuidar. w ADVERSIDAD ECONÓMICA: EL CONSUMIDOR ELIGE LA Y SE APRIETA EL CINTURÓN Los costes de adquisición en alza, el pre- sitivo en horas bajas, se ve obligado a Como consecuencia, el 54% de los cio de la gasolina por las nubes… que el elegir. Todas estas elecciones actúan en europeos declara que a m e d i d a coche sea caro no es ningún mito y el detrimento de la compra y uso del au- que pasa el tiempo, cada vez utilizan consumidor, sometido a un poder adqui- tomóvil. menos el coche. « ¿DIRÍA USTED QUE A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO VA REDUCIENDO EL USO DE SU VEHÍCULO? » (% propietarios de vehículos) Sí No 100 80 37 42 45 44 47 47 49 58 60 46 % 40 63 53 55 53 51 58 56 54 % 20 42 0 MEDIA DE BE ES FR IT PT UK TR 8 PAÍSES Fuente: Observatorio Cetelem 4
  • 7. 5 MARCHAS PARA REPUNTAR RATNUPER ARAP 1. DE LA INNOVACIÓN MÁS FRÍVOLA A LA INNOVACIÓN ÚTIL, w PASANDO POR LA INNOVACIÓN IMPRESCINDIBLE AL PRINCIPIO, LAS INNOVACIONES ERAN IMPRESCINDIBLES… En todas las épocas, los fabricantes han contaminen menos. A los fabricantes no realizados en materia de reducción de las innovado para mejorar la seguridad de les queda elección; tienen que adaptarse emisiones de CO2 en Europa. No obs- los vehículos y reducir las emisiones a una normativa cada vez más exigente tante, no todas las innovaciones contri- contaminantes. Es el devenir de la histo- en estos dos ámbitos. A modo de ejem- buyen a dinamizar las ventas. ria: coches cada vez más seguros y que plo, basta con observar los progresos EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 DE LOS VEHÍCULOS NUEVOS VENDIDOS EN EUROPA (en g CO2/km) Media UEE Portugal España Reino Unido Italia Francia Alemania 200 190 180 170 160 150 140 130 120 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: El Observador Cetelem del Automóvil 2010 – estimaciones BIPE, con arreglo a Ademe. 5
  • 8. EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS … HOY DÍA, LAS INNOVACIONES A MENUDO SE CONSIDERAN EXCESIVAS (INCLUSO FRÍVOLAS) Siguiendo la dinámica del más y más, los hacen la conducción mucho más confor- vatorio Cetelem del Automóvil señalaba fabricantes transforman los nuevos equi- table, pero disparando los precios y sin ser que los europeos le dan una especial rele- pamientos que antes eran extras y hoy una fuente de venta complementaria. En vancia al ahorrar en el equipamiento que vienen de serie. No cabe duda de que su edición de 2010 titulada «Automóviles, consideran redundante e inflacionista. todas estas novedades electrónicas ¿una tendencia al low-cost?», El Obser- « DE CARA A SACAR PARTIDO DE UNA BAJADA EN EL PRECIO DE COMPRA DE UN VEHÍCULO, ¿EN QUÉ CRITERIOS SE BASARÍA PARA REBAJAR EL PRECIO DE LA PRESTACIÓN? » (en %, siguiendo aquellos tres criterios que mejor se correspondan) Moy. FR DE UK IT ES PT 6 pays Sistema de información, de navegación y de 55 52 57 51 53 69 56 comunicación Imagen, standing 57 55 51 58 52 60 56 Seguridad activa y pasiva 4 7 5 5 9 2 6 (resistencia al choque, ABS, airbags) Control, manejabilidad y conducción 3 6 6 6 6 4 5 (firmeza al volante, facilidad para maniobrar) Robustez y fiabilidad 3 7 5 5 7 2 5 Fuente: El Observatorio Cetelem del Automóvil 2010 – estimaciones BIPE EL REPUNTE PASA POR LA INNOVACIÓN ÚTIL Tras la innovación imprescindible, la in- cara para los fabricantes y la que su- tor ahorrar en el uso y derivan en una novación frívola cede su lugar a la inno- pone asumir riesgos más relevantes. revolución tecnológica que estimula el vación útil, que es aquella que repercu- Tiene por objeto básicamente la moto- crecimiento durante muchos años. tirá realmente en el volumen de ventas. rización, y, en concreto, el rendimiento Este tipo de innovación, que deriva del en materia de consumo. Todas estas avance tecnológico como tal, es la más innovaciones útiles permiten al conduc- EVOLUCIÓN DEL CONSUMO UNITARIO MEDIO DE LOS MOTORES DE VEHÍCULOS NUEVOS VENDIDOS EN LA EUROPA OCCIDENTAL (en L/100 km) 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: estimaciones BIPE, con arreglo a Ademe/CCFA. 6
  • 9. 2. RESPONDER A LAS EXIGENCIAS ECONÓMICAS DE LOS HOGARES w La cuestión económica ha pasado a calidad a un precio accesible. Para estar los dos criterios más importantes a la ser decisiva a la hora de elegir qué seguros, basta con observar el impacto hora de elegir un vehículo. El 62% de los vehículo comprar. De este modo, que- que han tenido los planes de ayuda con europeos afirma haber negociado el dan en segundo plano criterios antes prima de desguace en los vehículos de precio de su vehículo y haber obte- considerados fundamentales, tales como venta. Al pasar la cantidad de 1.000 a nido de media un 11% de descuento. la seguridad, el diseño o el confort. No 500 euros, se han vendido en torno a Saber en qué país se ha fabricado el obstante, no existen los sacrificios en 500.000 vehículos más en dos años. Si coche es una cuestión que no interesa a materia de tecnología, por mucho que la los fabricantes luchan sin descanso en el casi nadie (solo tiene importancia para el economía apriete: los conductores eu- frente de las promociones, es con motivo. 5% de los europeos). ropeos siguen esperando un vehículo de El precio de compra y el coste de uso son CLASIFIQUE LOS CRITERIOS QUE INFLUYEN EN SU ELECCIÓN A LA HORA DE COMPRAR UN VEHÍCULO, SEGÚN LA RELEVANCIA QUE TENGAN PARA USTED (% de las respuestas totales –orden: 1, 2 y 3– de los propietarios de vehículos e intención de compra) Clasificación de los criterios Media DE BE ES FR IT PT UK TR más importantes 8 países Precio de compra 72 81 71 82 75 73 74 61 74 Coste de utilización 63 62 52 60 57 66 68 54 60 Características técnicas/ 51 45 62 48 63 52 34 68 53 seguridad Modelo/diseño/confort/ 30 37 48 44 46 39 41 45 41 ergonomía Adecuación al uso, a las 52 30 40 26 25 35 40 26 34 necesidades Marca 17 20 10 20 11 12 17 18 16 Placer de conducir 11 15 9 11 14 9 18 14 13 País donde se fabrica/ensambla 4 5 4 6 6 7 3 7 5 Imagen que proporciona el 1 4 5 3 3 7 5 7 4 vehículo Nota para la lectura: en el 74% de estos casos, el precio de compra figura en primer, segundo o tercer lugar al clasificar los criterios de adquisición de un vehículo. Fuente: El Observatorio Cetelem. 7
  • 10. EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS PRECIOS ATRACTIVOS PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES En Europa, el mercado del vehículo de ocasión es muy importante. ¿Por qué motivo los conductores compran tantos vehículos de ocasión? El 66% de los europeos y el 57% de los españoles eligen este tipo de vehículos por falta de medios económicos. « ¿POR QUÉ HA DECIDIDO COMPRAR UN VEHÍCULO DE OCASIÓN Y NO UN VEHÍCULO NUEVO? » (% propietarios de vehículos de ocasión, varias respuestas posibles) Moy. DE BE ES FR IT PT UK TR 8 pays Falta de medios/presupuesto 60 61 57 74 46 72 68 72 66 Suficiente para el uso previsto 47 35 39 30 32 28 38 42 36 Doy poca importancia al vehí- 8 15 7 8 10 5 8 5 8 culo Los vehículos viejos son más 7 6 1 5 6 2 3 4 5 fiables Los modelos nuevos no me 5 4 2 3 6 1 3 3 3 seducen Los vehículos viejos son más 3 2 2 4 2 0 6 5 3 fáciles de conducir Otros 12 17 12 12 17 10 14 1 12 Fuente: El Observatorio Cetelem Los jóvenes forman parte de aquellos clientes que, si pudieran, comprarían un vehículo nuevo. ¡EL LOW-COST FUNCIONA! Parece que los modelos low-cost que han llegado al mercado en esta última época parecen estar sacándole partido a los nuevos criterios de elección. Un vehículo funcional con un precio moderado y con un diseño sencillo pero no simplista tiene motivos para seducir a los hogares más modestos que quieran seguir disfrutando de un vehículo nuevo. Además, los vehículos de gamas infe- riores han progresado considerablemente en estos últimos diez años en el volumen de ventas totales. 8
  • 11. EVOLUCIÓN DE LAS GAMAS INFERIORES, MEDIA DE SIETE PAÍSES (en %) 44 42 40 38 36 42 41 40 40 34 37 35 32 30 2000 2004 2008 2010 2011 2012 Fuente: estimaciones BIPE, con arreglo a las cámaras sindicales automóviles. 3. RESPONDER A LAS EXIGENCIAS EMOCIONALES DE LOS HOGARES w A pesar de las consideraciones econó- específico. Para una parte de los conduc- gastos! ¡Nada de renunciar al placer! micas que tienen especial relevancia tores europeos, el coche no es solo un De hecho, tras la necesidad de renovarse, en las decisiones de los hogares, la medio de transporte, sino que también es el disfrute es la segunda motivación a la adquisición de vehículos sigue sacan- fuente de placer, algo que sigue ocurriendo hora de comprar un vehículo nuevo para el do partido de un entorno emocional en tiempos de crisis. ¡Sí al recorte de 20% de los europeos. « ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE HA DECIDO/DECIDIRÍA COMPRAR UN VEHÍCULO?” » (en % propietarios de vehículos e intenciones de compra en dos años) 20 % 16 % COMPRA 41 % POR PLACER CAMBIO DE SITUACIÓN NECESIDAD DE RENOVARSE intENCIÓN DE COMPRA Fuente: El Observatorio Cetelem 9
  • 12. EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS Habida cuenta de la saturación de la delos atractivos, innovadores y moder- a tener que ser muy competitivos en tasa de equipamiento de los hogares y nos para acelerar el ritmo de renova- vehículos de base y de gama media, de la mayor duración de la vida de los ción. No cabe duda de que una de las que cuentan con una menor identidad. vehículos, el funcionamiento de los mer- claves de éxito futuro para los fabri- El éxito de los vehículos denomina- cados de Europa occidental dependerá cantes europeos consistirá en hacer dos «Premium», símbolos de la com- considerablemente de la capacidad de soñar al consumidor ofreciéndole mo- pra por placer, pone de manifiesto los fabricantes a la hora de ofrecer mo- delos de gama alta. Los fabricantes van que los mercados europeos cuentan todavía con perspectivas positivas. EVOLUCIÓN DE LA PARTE DE MERCADO DE LAS GRANDES MARCAS «PREMIUM» EN EUROPA OCCIDENTAL ENTRE 2001 Y 2012 (% matriculaciones VPN totales) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (3 primeros meses) Fuente: BIPE, con arreglo a ACEA. 10
  • 13. 4. REPLANTEAR LOS MÉTODOS DE COMERCIALIZACIÓN w INTERNET, EL ACELERADOR DEL MERCADO Desde el punto de vista de la distribución, Internet debe tenerse en cuenta como una excelente herramienta que permite al consumidor informarse más rápidamente y, en última instancia, tomar la decisión de comprar un vehículo. No obstante, conviene recalcar que, hasta ahora, el sector del automóvil no ha explotado plenamente la herramienta. «¿ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR Y A PAGAR SU VEHÍCULO POR INTERNET?  » (en % intención de compra) Sin duda Es probable Probablemente no En absoluto 100 24 28 24 30 30 32 % 33 80 38 52 60 38 37 40 38 % 35 43 45 33 40 33 24 % 20 26 6 % 23 25 30 24 26 MEDIA 21 12 8 PAÍSES 12 9 8 5 3 6 0 3 4 DE BE ES FR IT PT UK TR Fuente: El Observatorio Cetelem Así pues, los consumidores recurrirán puestos a hacer pedidos y a pagar su dudaría en hacer varios cientos de kilóme- cada vez más a la red para orientar la elec- vehículo en línea. No obstante, los tros para ir a buscar su vehículo y así ción de su vehículo, pudiendo extender el conductores también están dispuestos a conseguir un descuento en el precio. Con uso de esta herramienta hasta el momen- recoger su coche nuevo en un depósito el tiempo, parece inevitable que se equi- to de la compra. De hecho, el 30% de (el 77% de las personas encuestadas) libren de nuevo las relaciones entre fabri- los europeos afirman estar ya dis- mientras que el 60% de los europeos no cantes y distribuidores para dar una respuesta plena a las expectativas de los conductores. 11
  • 14. EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS EL VENDEDOR ES QUIEN ESTIMULA Y FACILITA REALMENTE LA COMPRA La vuelta a la actividad y la rapidez que que cada vez son más fuertes respecto relevante o no lo ha sido en absoluto. ofrece Internet no bastan para dinamizar del asesoramiento, ya sea al probar el La formación de los vendedores se ha de nuevo el sector del automóvil. Al rede- vehículo o al materializar la compra. convertido en una apuesta crucial para finirse, los concesionarios y los vende- No obstante, la influencia del vendedor los distribuidores, en un entorno que dores tienen aún mucho que decir. Sería sigue restringiéndose al momento de la impulsa a los conductores a ser cada vez absurdo creer que se puede prescindir compra: para el 41% de las personas más exigentes e incluso a veces a mos- de ellos a la hora de comprar. De hecho, encuestadas, su función en el mo- trarse desconfiados frente a las pres- los consumidores no quieren que así sea, mento de la compra apenas ha sido iones comerciales. tal y como muestran sus expectativas, « ¿DIRÍA QUE LA INFLUENCIA DEL VENDEDOR QUE LE HA ATENDIDO HA SIDO…? » (en % de compradores de vehículos que han acudido a un distribuidor profesional) Totalmente decisiva Bastante decisiva Prácticamente irrelevante Irrelevante 100 7 3 7 15 11 11 14 21 80 27 16 29 13 % 32 30 36 28 % 60 35 36 61 64 40 45 41 36 49 46 % 37 20 32 22 13 % 18 19 13 13 5 8 7 0 MEDIA DE BE ES FR IT PT UK TR 8 PAÍSES Fuente: El Observatorio Cetelem 12
  • 15. 5. OFERTA MENSUAL: LA MEJOR MANERA w DE ACELERAR LA RENOVACIÓN DEL PARQUE LA FINANCIACIÓN ESENCIAL PARA EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL Con vistas a financiar un bien automóvil, medio de acceder a un vehículo. Para retribuido. Para su próxima adquisición recurrir a un crédito o al renting son, a otros, es la manera de subir de gama, de un vehículo, el 59% de los europeos ojos de los europeos, soluciones intere- de acceder al mercado del vehículo piensan pedir un crédito o recurrir a un santes. Para algunos hogares, estas nuevo, de adelantar una compra o, sen- servicio de renting. formas de financiación son el único cillamente, de evitar el ahorro estanco y «¿CÓMO PIENSA FINANCIAR SU COMPRA  ? » (en % intención de compra –nuevo y de ocasión– a dos años) 100% al contado Crédito (total o parcial) Contrato de renting con/sin opción de compra (ROC, RLP) 100 5 3 4 3 9 9 9 9 6 % 80 38 55 39 52 60 59 65 51 53 % 70 40 59 41 % 52 20 42 44 40 32 30 21 0 MEDIA DE BE ES FR IT PT UK TR 8 PAÍSES Fuente: El Observatorio Cetelem EL RENTING A PARTICULARES, UN POTENTE FACTOR DE RENOVACIÓN Aunque el renting todavía no ha logrado atraer de forma masiva a los conductores, el potencial del producto es importante. De hecho, en torno a un tercio de las personas encuestadas declaran estar interesadas en las diferentes modali- dades de renting (ROC / RLP). 13
  • 16. EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I CAPACIDAD DE SÍNTESIS « ¿LE INTERESARÍAN PERSONALMENTE LAS SIGUIENTES PRESTACIONES?  » (en %) LP R 50 26 % 40 30 49 43 46 42 C 20 O R 37 29 29 26 26 25 26 20 27 25 24 10 19 35 % 0 RLP ROC RLP ROC RLP ROC RLP ROC RLP ROC RLP ROC RLP ROC RLP ROC DE BE ES FR IT PT UK TR * RLP: (renting a largo plazo) – ROC (renting con opción a compra) Fuente: El Observatorio Cetelem MEDIA 8 PAÍSES Las diversas formas de renting tienen la el mantenimiento del coche en el pack mientos financieros, distribuidores y ventaja de acelerar considerablemente renting. El incremento de la oferta de fabricantes. Ni que decir tiene que el la renovación del parque. Para los distri- renting conlleva la movilización de todos éxito depende del interés que estos pro- buidores, es asimismo la forma de incluir y cada uno de los agentes: estableci- ductos despierten en los conductores. 14