Cetelem Observador 2006: Cifras sobre la distribución en el sector del automóvil

1. LAS CIFRAS
Automóvil
1. Matriculaciones de automóviles en el mercado español
(en unidades)
1.425.573 1.331.877 1.382.109 1.517.518 1.528.849 1.510.000
90.615 83.491 94.034 111.022 133.396 140.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000 Turismos
Todoterrenos
2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Fuente: Ganvam
* Previsión propia
Las matriculaciones de automóviles en el mercado español Algunos factores como la subida de los tipos de interés, el
superan la marca de 2004 y establecen un nuevo récord encarecimiento de los carburantes, el posible incremento del
histórico en 2005. Impuesto de Matriculación (para vehículos diésel, gran
cilindrada y todoterreno)... invitan a pensar que el número total
Mientras que las matriculaciones de turismos crecieron de matriculaciones en 2006 será inferior (-0,7%) al registrado
ligeramente (0,7%) hasta alcanzar 1.528.849 unidades, las de en 2005.
todoterrenos aumentaron un 20,2% y se situaron por encima
de las 130.000 unidades. Los todoterrenos experimentarán una subida (+ 5%) menor
que la de años anteriores que no será capaz de contrarrestar la
caída (-1,2%) en las matriculaciones de turismos.

2. 2. Matriculaciones de vehículos nuevos en España por CC.AA.
Las matriculaciones de todoterrenos aumentaron en 2005 de presentan estos modelos hacen que, en muchos casos, se
manera generalizada en todas las Comunidades Autónomas. hayan convertido en un sustitutivo de los turismos.
No sucedió así con los turismos. Los descensos más
significativos fueron los registrados en Baleares y País Vasco. Cada vez más marcas, que tradicionalmente no habían
producido este tipo de vehículos, deciden lanzarse a fabricar un
La mayoría de las personas que tienen un todoterreno no lo modelo de todoterreno dado el creciente número de
utiliza en el campo. Los niveles de calidad y equipamiento que compradores que buscan automóviles de estas características.
■ Matriculaciones de turismos nuevos 2004
2005
(en unidades)
233.255
Andalucía
234.391
33.566
Aragón
34.768
27.140
Asturias
26.870
56.552
Baleares
48.935
57.949
Canarias
62.646
16.325
Cantabria
15.990
45.387
Castilla-La Mancha
47.882
62.250
Castilla y León
61.938
241.508
Cataluña
239.773
182.317
C. Valenciana
185.208
21.832
Extremadura
22.649
71.750
Galicia
71.226
341.079
Madrid
352.209
39.781
Murcia
42.082
16.339
Navarra
15.700
59.649
País Vasco
55.945
7.014
La Rioja
7.049
3.825
Ceuta y Melilla
3.588
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000
Fuente: Ganvam y elaboración propia

3. LAS CIFRAS
■ Matriculaciones de todoterrenos nuevos 2004
2005
(en unidades)
20.716
Andalucía
22.974
3.108
Aragón
3.587
1.753
Asturias
2.160
2.729
Baleares
3.189
7.459
Canarias
8.379
967
Cantabria
1.276
3.890
Castilla-La Mancha
5.157
4.316
Castilla y León
5.345
21.268
Cataluña
25.961
10.438
C. Valenciana
12.386
2.225
Extremadura
2.582
2.800
Galicia
3.654
19.991
Madrid
24.780
2.479
Murcia
3.332
1.248
Navarra
1.633
3.649
País Vasco
4.677
840
La Rioja
877
1.146
Ceuta y Melilla
1.447
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Fuente: Ganvam y elaboración propia

4. 3. Ventas por cada 1.000 habitantes de vehículos nuevos en España
por CC.AA.
2005 2004 2005 2004
turismos turismos todoterreno todoterreno
Andalucía 30 30 3 3
Aragón 27 27 3 2
Asturias 25 25 2 2
Baleares 50 59 3 3
Canarias 32 30 4 4
Cantabria 28 29 2 2
Castilla y León 25 25 3 2
Castilla-La Mancha 25 25 2 2
Cataluña 34 35 4 3
C. Valenciana 39 40 3 2
Extremadura 21 20 2 2
Galicia 26 26 1 1
Madrid 59 59 4 3
Murcia 32 31 2 2
Navarra 26 28 3 2
País Vasco 26 28 2 2
La Rioja 23 24 3 3
Ceuta y Melilla 14 27 4 8
Total 35 35 3 3
Fuente: Ganvam y elaboración propia
4. Reparto de las ventas de turismos en España
por segmento y por tipo de combustible. 2005
Micro 2,6%
Pequeño 26,3%
Compacto 33,6%
Medio 15,6%
Grande 3,6%
Superior 0,3% 2005 32,2%
Deportivo (segmento alto) 0,5% 67,8%
Deportivo (segmento bajo) 0,8%
Turismos 4X4 0,1%
Monovolumen compacto 14,1%
Monovolumen grande 2,5%
Total 100,0% Gasolina
Diesel
Fuente: Aniacam

5. LAS CIFRAS
El segmento de los compactos ha sido tradicionalmente el que dado que sus resultados dependen en buena medida de la
ha acaparado la mayor parte de las ventas. El año 2005 no fue aceptación de éstos entre el público.
una excepción. Más de un tercio de los turismos vendidos ese
año pertenecía a este grupo. Por otra parte, los diésel continúan su ascenso. Si en 2004
representaban un 65,3% de las ventas, un año después este
Vista la importancia, las marcas centran sus esfuerzos en porcentaje es del 67,8%. Es posible que la subida de los
desarrollar vehículos compactos atractivos para el consumidor impuestos prevista para estos vehículos frene esta progresión.
5. Reparto de las ventas de automóviles en España por canales
■ Reparto de las ventas de turismos en España por canales
(en %)
100
90
80
70
60 64,3 63,7 64,0 62,9
50
40
30
21,5 21,6 22,1 23,7
20
10 14,2 14,7 13,9 13,4
2002 2003 2004 2005
Fuente: Aniacam
La demanda de las empresas no alquiladoras y de los
Particulares
particulares ha sido la que ha permitido el nuevo récord de Empresas
ventas en 2005 ya que las empresas alquiladoras redujeron la Alquiladores
suya.
■ Reparto de las ventas de todoterrenos en España por canales
(en %)
100
90
80
70
60 58,5 57,2 59,7 60,7
50
40
30
35,2 36,0 34,3 34,7
20
10 6,3 6,8 6,0 4,6
2002 2003 2004 2005
Fuente: Aniacam
6. Distribución del mercado final de automóvil nuevo
por forma de financiación
Forma de financiación %
Sin financiación 21,1% En España, una gran parte de los vehículos nuevos se adquiere
Con financiación 78,9% a plazos.
Gestionada por concesionarios 38,9%
Las oscilaciones de los tipos de interés pueden afectar, por ello,
No gestionada por concesionarios 40% al sector.
Fuente: DBK. Datos a junio de 2005

6. 7. Matriculaciones de turismos en Europa
2003
■ Evolución de las matriculaciones de turismos en Europa 2004
2005
(en unidades)
2.009.246
2.013.712
FR 2.080.000
2.248.682
2.258.861
IT 2.210.000
1.383.098
1.517.518
ES 1.528.849
189.792
197.521
207.000
PT
458.796
484.757
BE 485.000
2.579.050
2.567.269
UK 2.440.000
3.236.938
3.266.826
AL 3.370.000
358.432
318.111
PL 240.000
152.981
132.973
135.000
RCH
59.742
57.430
58.500
ESL
208.426
203.726
HU 193.000
500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
2003: 12.885.183 2004:13.018.704 2005:12.968.500
TOTAL
11 países
Fuente: Observadores Cetelem
* Estimaciones para los países europeos excepto España
En base a las estimaciones realizadas, se puede afirmar que el
mercado portugués, el francés y el alemán fueron los más
dinámicos en 2005, con crecimientos del 4,8%, 3,3% y 3,2%
relativamente.
El descenso más acusado se produjo en Polonia debido a que
los vehículos de ocasión procedentes de Europa Occidental
llegaron de forma masiva.

7. LAS CIFRAS
8. Matriculaciones de turismos 9. Ventas de turismos en Europa
por hogar en Europa. 2005 por cada 1.000 habitantes
Tasa de equipamiento Ventas por cada
País por hogar (%) País 1.000 habitantes
Bélgica 11,0% Bélgica 46
España 10,4% Alemania 41
Reino Unido 9,7% Reino Unido 41
Italia 9,5% Italia 38
Alemania 8,6% España 35
Francia 8,2% Francia 34
Portugal 5,7% Portugal 20
Hungría 5,0% Hungría 19
República Checa 3,2% República Checa 13
Eslovaquia 3,1% Eslovaquia 11
Polonia 1,7% Polonia 6
Total 11 países 8,1% Total 11 países 33
Fuente: Observadores Cetelem Fuente: Observadores Cetelem

8. 10. Ventas de vehículos de ocasión en España por CC.AA. 2004
2005
(en unidades)
232.747
Andalucía
234.820
43.608
Aragón
45.909
34.247
Asturias
34.800
37.436
Baleares
39.347
55.641
Canarias
57.649
15.201
Cantabria
15.868
70.559
Castilla-La Mancha
76.399
69.730
Castilla y León
76.548
252.348
Cataluña
257.085
172.934
C. Valenciana
172.091
34.882
Extremadura
36.957
75.928
Galicia
79.835
238.681
Madrid
250.219
51.624
Murcia
50.876
25.917
Navarra
22.093
65.320
País Vasco
67.821
10.433
La Rioja
11.119
3.879
Ceuta y Melilla
4.370
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Fuente: Ganvam y elaboración propia
Las ventas de automóviles de ocasión alcanzaron, en 2005,
1.533.806 unidades frente a 1.491.116 registradas el año
anterior, un 2,9% más.
En 2005, prácticamente por cada vehículo nuevo vendido se
vendió uno de ocasión, ratio ligeramente superior al de 2004
que fue de 0,98 vehículos de ocasión por cada nuevo.
El potencial de crecimiento del sector es enorme a la vista de
las ratios que presentan otros países europeos.

9. LAS CIFRAS
11. Circuito de distribución del vehículo de ocasión en España
2%
1%
15%
45%
2005
Particular a particular
37% Concesionarios y agencias
Empresas de compraventa
Empresas de alquiler
Otros
Fuente: DBK. Datos a julio de 2004
12. El mercado del renting en España
■ Evolución de la flota de vehículos de renting en España
(en unidades)
265.444 310.020 353.493 398.064 445.686 El mercado de renting en España vive un buen momento. La
450.000
flota crece año tras año y con ella la facturación.
400.000
350.000
El renting ha dejado de ser un simple alquiler de un vehículo
300.000
para convertirse en un servicio que engloba una serie de
250.000
prestaciones en torno al automóvil y al conductor.
200.000
150.000
Cada vez más empresas deciden externalizar este tipo de
100.000
50.000
actividades secundarias para centrarse en las funciones
estratégicas de su negocio. Además, la cesión de coche a los
2001 2002 2003 2004 2005 empleados es uno de los incentivos más habituales entre las
Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos empresas españolas.
A finales de 2005, la flota de renting en España alcanzaba las
445.686 unidades, un 12% más que el año anterior,
concentrándose principalmente en Madrid, Cataluña, Andalucía
y Comunidad Valenciana.
Las compras de vehículos destinados a renting supusieron, en
2005, un 10,8% del total de las matriculaciones.

10. ■ Evolución de la facturación ■ Porcentaje de vehículos de renting
del renting en España en relación al total
(en millones de euros) de turismos matriculados
1.796 2.105 2.439 2.856 3.294
3.500
7,3% 8,3% 9,1% 9,5% 10,8%
3.000 12%
2.500 10%
2.000 8%
1.500 6%
1.000 4%
5.000 2%
2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ganvam y Asociación Española de
Renting de Vehículos