El documento ofrece los servicios de asesoría financiera avanzada de Soluciones Financieras Integrales, dirigida por el Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán. La empresa brinda servicios integrales de asesoría financiera, banca de inversión, mercados de capitales, intermediación financiera y asesoría tributaria, con el objetivo de crear y desarrollar valor económico de forma sostenible para sus clientes. Cuenta con un equipo de profesionales con experiencia en diferentes áreas financieras para brindar soluciones personalizadas y

1. Soluciones Financieras Integrales: Servicios de Asesoría Financiera Avanzados y
Especializados para Crear, Consolidar y Desarrollar de forma SOSTENIBLE Valor Económico.
Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán - Cédula de Identidad: 03-0318-0001
Inscrito Fiscalmente ante la D.G.T.D. mediante oficio No. 01-0042-97 de fecha 26-09-1997 de la
D.G.T.D como CONTRIBUYENTE en Servicios Profesionales Independientes en Bolsa, Economía y Banca.
Domicilio Fiscal: Cartago, Costa Rica, Calles 2 y 4, Avenida 11
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Soluciones Financieras Integrales
Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán
Capital Financial Advisor & Investment Banker
PORTAFOLIO de Servicios de:
Asesoría Financiera INTEGRAL
¿Cuál es el Valor Agregado y el Diferencial del Servicio Integral
ofrecido con respecto al estándar local?
“Brindar una Asesoría Financiera Avanzada y Especializada en forma
INTEGRAL de EXCELENCIA apegada a las mejores prácticas y
estándares de la industria mundial que sólo son accesibles en el mundo
financiero moderno mediante un FAMILY OFFICE”.
Fecha de la Oferta de Servicios: Junio del Año 2015

2. Soluciones Financieras Integrales: Servicios de Asesoría Financiera Avanzados y
Especializados para Crear, Consolidar y Desarrollar de forma SOSTENIBLE Valor Económico.
Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán - Cédula de Identidad: 03-0318-0001
Inscrito Fiscalmente ante la D.G.T.D. mediante oficio No. 01-0042-97 de fecha 26-09-1997 de la
D.G.T.D como CONTRIBUYENTE en Servicios Profesionales Independientes en Bolsa, Economía y Banca.
Domicilio Fiscal: Cartago, Costa Rica, Calles 2 y 4, Avenida 11
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IDEA CONCRETA al EMPRESARIO: …una Asesoría Financiera
INTEGRAL que sea oportuna, concreta y práctica que permita:
1. CONSOLIDAR y 2. DESARROLLAR de forma SOSTENIBLE:
…la CREACION de VALOR ECONOMICO en una
Compañía VALUE INVESTING…
Lo anterior, MAXIMIZANDO las VENTAJAS COMPETITIVAS de la Compañía,
aprovechando sus FORTALEZAS y OPORTUNIDADES y mejorando las
OPORTUNIDADES de MEJORA de la misma en procura de los INTERESES de sus
ACCIONISTAS.
Todo lo anterior, considerando ante TODO que nuestro segmento de
mercado son Compañías Value Investing, NO Growth Investing…
 Misión: Somos una Boutique de Banca de Inversión, Asesoría Patrimonial y
Financiera, y Asesoría Fiscal que brinda a sus clientes corporativos e institucionales
así como a patrimonios familiares Soluciones Financieras Integrales hechas a la
medida y conveniencia de cada Cliente con innovación y eficiencia con el fin de
generar valor económico para nuestros clientes, apoyándonos en el
aprovechamiento de oportunidades de negocios, con el soporte de nuestro
conocimiento, experiencia y relaciones con un enfoque empresarial de corto,
mediano y largo plazo.
 Orientación de Servicio: Para alcanzar este propósito, anteponemos siempre los
intereses de nuestro Cliente, aseguramos la Dedicación de Profesionales a cada
proyecto y garantizamos Absoluta Confidencialidad y Ausencia de Conflictos de
interés.
Asesoramos a nuestros clientes en la formulación, evaluación, estructuración e implementación de
estrategias financieras con enfoque en la generación de valor económico basados en una visión de
corto, mediano y largo plazo.

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Especializados para Crear, Consolidar y Desarrollar de forma SOSTENIBLE Valor Económico.
Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán - Cédula de Identidad: 03-0318-0001
Inscrito Fiscalmente ante la D.G.T.D. mediante oficio No. 01-0042-97 de fecha 26-09-1997 de la
D.G.T.D como CONTRIBUYENTE en Servicios Profesionales Independientes en Bolsa, Economía y Banca.
Domicilio Fiscal: Cartago, Costa Rica, Calles 2 y 4, Avenida 11
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La mayoría de nuestros servicios se enfocan en: 1. Asesoría de Levantamiento de
Capital, 2. Diagnósticos Financieros, 3. Valoración de Empresas, 4. Consultoría
Estratégica en Evaluación y Valoración de proyectos, 5. Estrategias de Generación de
Valor Económico, 6. Estructuración óptima de Capital, 7. Emisiones de Deuda y Capital,
8. Reestructuraciones Financieras y 9. Planeación Financiera y Fiscal.
Enfoque Estratégico: Nuestro enfoque siempre se basa en la creación de valor
sostenible, a través del desarrollo de estrategias claras y coherentes, le
asesoramos con el fin de maximizar el valor para los accionistas.
Valores: Trabajamos bajo los estándares más rigurosos de excelencia,
dedicación, responsabilidad y confidencialidad. Nuestros principios son parte
fundamental del desarrollo de nuestro trabajo.
Flexibilidad: Estructuramos nuestras propuestas de trabajo según las
necesidades de cada uno de nuestros clientes. Podemos ayudar al crecimiento de
su empresa ya sea en el análisis competitivo de su situación actual, en el desarrollo
y articulación de su estrategia de corto, mediano y largo plazo, en una transacción
de compra, venta, fusión o alianza, así como en el levantamiento de deuda o capital
o la valoración de su compañía.
Equipo de Trabajo: Hemos reunido un equipo de trabajo con un desempeño
demostrado y basamos nuestro trabajo en un conjunto de principios que ayudan a
mantener siempre alineados nuestros objetivos con los de nuestros clientes.

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Especializados para Crear, Consolidar y Desarrollar de forma SOSTENIBLE Valor Económico.
Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán - Cédula de Identidad: 03-0318-0001
Inscrito Fiscalmente ante la D.G.T.D. mediante oficio No. 01-0042-97 de fecha 26-09-1997 de la
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Nuestra Boutique cuenta con un equipo dinámico de profesionales asociados:
--- TODOS EX COMPAÑEROS DE TRABAJO
del OFERENTE de esta OFERTA ---
…que tienen experiencia en servicios de Banca de Inversión, Finanzas Corporativas,
Asesoría Patrimonial y Asesoría de Impuestos así como una adecuada preparación
académica, manejo de la información y conocimiento.
…Esta combinación de elementos en nuestro recurso humano nos permite combinar
experiencia con prácticas de consultoría de clase mundial, y adaptada a la realidad de
nuestra región, maximizando así la creación de valor para nuestros clientes…
Principios de Negocios y Cimientos
 Integridad y Honestidad son el alma de nuestro negocio, por lo que procuramos
mantener los más altos estándares de negocios, tanto profesionales como
personales.
 Hacemos énfasis en la creatividad e imaginación, procurando siempre encontrar la
mejor solución a las necesidades de nuestros Clientes, basándonos en sólidos
conocimientos académicos combinados con la experiencia y manejo adecuado de la
información, con estilo empresarial.
 Aspiramos a ser lo suficientemente grandes como para poder acometer el proyecto
más importante que cualquiera de nuestros clientes pueda contemplar, pero lo
suficientemente pequeños para mantener la lealtad e intimidad que tanto valoramos.
 Tenemos un compromiso ineludible de lograr la excelencia en todas nuestras
actividades. En caso de presentarse la disyuntiva, preferimos ser mejores que más
grandes.
 Procuramos anticiparnos a las necesidades cambiantes del mercado.
Nuestros principales activos son las personas y el prestigio.
Con regularidad tenemos acceso a información confidencial como parte de nuestro trabajo. Es y
siempre será principio inquebrantable de nuestra organización el mantener
… la confidencialidad de la información y hacer un uso apropiado y diligente de la misma…

5. Soluciones Financieras Integrales: Servicios de Asesoría Financiera Avanzados y
Especializados para Crear, Consolidar y Desarrollar de forma SOSTENIBLE Valor Económico.
Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán - Cédula de Identidad: 03-0318-0001
Inscrito Fiscalmente ante la D.G.T.D. mediante oficio No. 01-0042-97 de fecha 26-09-1997 de la
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5El Portafolio de Servicios está compuesto por 4 áreas de servicios
A continuación presentamos nuestro portafolio de Servicios Financieros INTEGRALES.
División de Asesoría en Finanzas Corporativas y Banca de Inversión.
El tipo de asesoría que desarrolla esta área contempla los negocios de Banca de
Inversión y Finanzas Corporativas.
 Los servicios de Banca de Inversión estarán orientados a empresas medianas y
grandes de Costa Rica y la Región Centroamericana que presenten posibilidades de
crecimiento y consolidación, que tengan oportunidades de mercado nacional e
internacional; o que enfrenten una situación de transición familiar.
Nuestro objetivo es crear Valor Económico a las empresas a través del conocimiento, la
información, el análisis y los contactos regionales.
Específicamente las áreas de negocios son las siguientes:
Asesoría Financiera. Esta área incluye: 1. Diseño de Estrategias Financieras, 2.
Identificación de Nuevas Fuentes de Financiamiento empresarial,
3. Reestructuraciones Financieras (frente a bancos y socios), 4. Gestión de
Capital, entre otros.
Asesoría Estratégica. Esta área incluye: 1. Diagnósticos de la Situación Actual,
2. Determinación de Oportunidades de mejora, propuesta de valor y
determinaciones de efectos financieros.
Valoración de Empresas. Esta área incluye: 1. Análisis de Industrias,
2. Identificación de Activadores de Valor, 3. Propuestas Estratégicas de Creación
de Valor, 4. Proyecciones Financieras y Seguimiento.
Fusiones & Adquisiciones. Esta área incluye: 1. Valoración de Oportunidades de
Compra o Venta, 2. Identificación y Cuantificación de Sinergias / Beneficios
Estratégicos, 3. Coordinación de Due Diligence, 4. Negociación de Alto Valor
Agregado, 5. Búsqueda de Socios Estratégicos: Alianzas / Joint Ventures,
Estructuración de Compras Apalancadas: LBO / MBO, Seguimiento y
Cumplimiento de Metas Estratégicas, Venta.
Estructuración de Financiamientos mediante emisiones de deuda y emisiones
de acciones ya sea de oferta pública o privada, a saber: 1. Papel comercial y
2. Bonos, 3. Acciones Preferentes y Comunes, 4. Fondos de Inversión,
5. Titularizaciones.
Ofertas Públicas Iniciales de Valores: …llevar empresas privadas a las bolsas de
valores…

6. Soluciones Financieras Integrales: Servicios de Asesoría Financiera Avanzados y
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Inscrito Fiscalmente ante la D.G.T.D. mediante oficio No. 01-0042-97 de fecha 26-09-1997 de la
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División de Asesoría en Mercados de Capitales.
El tipo de asesoría que desarrolla esta división no contempla la compra y venta de
instrumentos de inversión como lo realiza un Puesto de Bolsa, sino más bien se
fundamenta en la asesoría de inversión en mercados de capital con base en una
gestión activa de los riesgos de mercado.
De esta forma, el Cliente contará con un equipo de expertos en Diseñar Estrategias de
Inversión basados en la información, la investigación, el análisis y la experiencia y que
por ende brinden recomendaciones documentadas de administración de portafolios que
agreguen valor en cualquier ciclo de mercado y en cualquier entorno de riesgo.
En concreto, nuestro enfoque se basa en un concepto de asesoría de inversión conocido
como Administración Patrimonial enfocado en familias acaudaladas y en inversionistas
institucionales que requieran de un tercero para la asesoría de sus comités de inversión
así como en la administración de patrimonios familiares.
División de Asesoría en Intermediación Financiera.
El tipo de asesoría que desarrolla esta área contempla fundamentalmente:
A. El Diagnóstico Financiero, B. La Asesoría en Estrategia Financiera de Creación de
Valor Económico y C. La Elaboración de la Documentación necesaria que requiere una
compañía para obtener financiamiento bancario.
Es así como el concepto de servicio se orienta a clientes que disponen de las
condiciones necesarias para acceder al crédito bancario pero que no cuentan
con el tiempo, el recurso humano, el conocimiento o con los contactos
necesarios para finiquitar el financiamiento a través de la intermediación
financiera.
En concreto la idea es brindar un servicio de:
…solución ágil y oportuna a solicitudes de crédito bancario...

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División de Asesoría Tributaria y Planificación Fiscal.
El tipo de asesoría que desarrolla esta área contempla fundamentalmente brindar a
nuestros clientes un servicio de valor agregado fundamentado en ideas creativas,
asesoría, recomendaciones, soluciones y opciones que permitan a los clientes
implementar la estructura tributaria óptima desde el punto de vista operativo y
corporativo, a la luz de la nueva reforma tributaria que estaría llevándose
a cabo en nuestro país.
Los servicios involucrados incluyen:
Apoyo en el manejo de la función de impuestos
 Servicios integrales de cumplimiento y de diligencia debida ("due diligence").
 Atención de consultas en materia de impuestos.
 Revisión de impuestos y colaboración en auditorías fiscales.
 Representación ante las Autoridades Tributarias, Revisión de la
Determinación de Impuestos y Presentación de Apelaciones y Reclamos.
Litigio:
 Representación ante las Autoridades Tributarias.
 Presentación de Apelaciones y Reclamos.
 Presentación de Consultas ante las Autoridades Tributarias.
Fusiones y Adquisiciones:
Implicaciones Fiscales de Fusiones y Adquisiciones.
Reestructuración de Deuda - Capital.

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 Datos de Contacto:
Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán
TRUST FINANCIAL ADVISOR
Managing Director at Soluciones Financieras Integrales
Domicilio Fiscal: Centroamérica, Costa Rica, Provincia de Cartago, Cartago Centro,
Calles 2 y 4, Avenida 11.
Teléfono: (506) 8339-2922 / (506) 2592-2085
Correo Electrónico: capitalfinancialadvisor@yahoo.com
 RESUMEN del Perfil Profesional del Consultor:
I. Senior RISK Banker.
II. Investment Banker.
III. Wealth Management ADVISOR.
IV. TAX Advisor.