Jornada Internacionalización Colombia 11 junio

1. Colombia
Beijing
México DF
Bogotá
Lima
Madrid
Nuestro Objetivo:
Su Expansión Internacional

2. ÍNDICE
1. Introducción
2. Contexto Colombia
3. Desglose por sectores
Sector Vitivinícola
Sector del Metal
Sector de Madera
Sector de la Construcción
Servicios
1. 10 Claves para un proyecto internacional

3. IICE
•Nuestras ventajas competitivas:
Trabajamos con socios en destino
 Equipo profesional con mas de 15 años de experiencia
Herramientas tecnológicas información mercados

4. Proyecto Valladolid
1-Análisis del mercado en destino
2-Gestión de muestras de productos
3-Prospección comercial
4-Agenda
Identificar Ventaja Competitiva
Claves de mercado destino

5. El equipo de trabajo se encarga de canalizar y acelerar las
oportunidades comerciales para su empresa.
ACELERAMOSCANALIZAMOS

6. Modelos Proyecto Internacional
Proyectos internacionales por sectores
 Proyectos de Comercio Exterior:
o Productos agroalimentarios, gran consumo, materiales de
construcción, productos metalmecánica, etc.
o Análisis de barreras técnicas y homologación productos
o Presencia y notoriedad de la región Planes Promocionales
 Proyectos de Internacionalización:
o Sectores industriales, construcción, servicios, etc..
o Este tipo de proyectos requieren una inversión inicial
mayor y presencia directa en el país.
o Proyectos que implican adecuada gestión equipos humanos
en destino.

7. Por qué Colombia
Una de las economías emergentes más dinámica del mundo
Ambiente de negocios atractivo
 El PIB per cápita se ha duplicado en la última década, pasando de US$ 5.826
en 2000 a US$ 10.350 en 2012
 Mercado interno dinámico, siendo la 23ª población más grande del mundo y la
segunda población hispano-parlante más numerosa
 Amplias relaciones comerciales, exportando a 181 países, con más de 9.700
empresas exportadoras
 Ocho tratados de libre comercio vigentes, tres suscritos y cinco en proceso de
negociación, que le permitirán tener acceso preferencial a un mercado de más de
1.500 millones de consumidores
 Compromiso gubernamental en la oferta de incentivos para la inversión y estabilidad
para los inversionistas
 Amplia oferta de zonas francas, con más de 100 autorizadas, entre zonas
permanentes y permanentes especiales
 Apuestas del gobierno dentro del plan de desarrollo: Minas y Energía -
Infraestructura – Innovación – Agroindustria – Vivienda

8. Por qué Colombia
Importaciones Colombia desde España
Grupo Producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 % Variación
'84
Maquinas, reactores nucleares, calderas,
aparatos y artefactos mecanicos. 73.124,94 82.898,14 103.568,15 24,93
'27
Combustibles minerales,aceites minerales y
prod.de su destilacion 5.087,46 8.010,36 58.143,17 625,85
'88 Navegacion aerea o espacial 2.306,09 3.694,94 54.238,04 1.367,90
'30 Productos farmaceuticos 19.814,98 39.105,52 52.375,45 33,93
'85
Maquinas, aparatos y material electrico,sus
partes;aparatos de grabaci 21.566,08 33.643,21 42.701,86 26,93
'72 Fundicion, hierro y acero 32.423,79 50.967,11 32.882,22 -35,48
'73
Manufacturas de fundicion, de hierro o de
acero 13.775,50 25.291,50 30.069,51 18,89
'87
Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas
vehic.terrestres,sus part 10.514,52 15.942,19 24.841,60 55,82
'39
Materias plasticas y manufacturas de estas
materias 18.179,47 22.115,97 23.344,15 5,55
'40 Caucho y manufacturas de caucho 12.111,27 12.446,31 21.176,64 70,14
'29 Productos quimicos organicos 28.403,93 20.005,69 19.333,62 -3,36
'48
Papel,carton;manufact. de pasta de celulosa,de
papel/de carton 13.336,82 14.184,92 16.079,73 13,36
'49
Productos editoriales,de la prensa/de otras
industrias graficas 15.399,52 15.582,18 15.772,56 1,22
'25
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y
cementos 6.446,56 12.826,53 14.312,75 11,59
'89 Navegacion maritima o fluvial 7.025,24 8.686,06 13.477,83 55,17
'69 Productos ceramicos 7.562,99 11.832,04 13.036,64 10,18
'33
Aceites esenciales y resinoides;prep.de
perfumeria,de tocador 8.509,26 10.461,21 12.578,90 20,24
'94
Muebles;mobilario medicoquirurgico;articulos
de cama y similares 3.361,49 7.666,68 12.222,04 59,42
'90
Instrumentos, aparatos de óptica,
fotografia,cinematografia,medida,contr 8.571,72 12.332,01 10.048,52 -18,52
Fuente INTRACEN. Miles de euros

9. Por qué Colombia
Grupo Producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 % Variación
'15
Grasas y aceites animales o vegetales; grasas
alimenticias; ceras 7.136,52 9.519,59 8.523,96 -10,46
'93
Armas y municiones y sus partes y
accesorios 4.633,00 2.790,64 6.293,97 125,54
'83 Manufacturas diversas de metales comunes 5.302,85 5.487,98 6.083,92 10,86
'19
Prep.a base de
cereales,harina,amidon,fecula o
leche;pasteleria 2.653,58 3.608,63 4.936,55 36,80
'22 Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre 3.644,36 4.390,85 4.602,28 4,82
'68
Manufacturas de
piedra,yeso,cemento,amianto,mica o
materias analogas 2.336,24 2.738,55 4.565,39 66,71
'44
Madera, carbon vegetal y manufacturas de
madera 3.489,29 3.897,10 4.266,50 9,48
'76 Aluminio y manufacturas de aluminio 1.324,64 2.612,58 4.170,13 59,62
'23
Residuos,desperdicios de las industrias
alimentarias;ali.para animales 3.105,89 3.321,71 3.862,96 16,29
'28
Prod.quimicos inorgan.;compuestos
inorgan./organ.de los metales 8.335,52 3.914,98 3.663,45 -6,42
'16
Preparaciones de carne,de pescado o de
crustaceos,de moluscos.. 2.132,34 2.429,08 3.031,04 24,78
'70 Vidrio y manufacturas de vidrio 832,12 2.146,05 2.495,00 16,26
'86
Vehiculos y material para vias o simil. y sus
partes;aparatos mecanico 2.638,50 46.965,04 1.515,52 -96,77
'74 Cobre y manufacturas de cobre 238,36 257,37 457,74 77,85
'05
Los demas produc.de orig.animal,no
comprendidos en otros capitulos 73,95 202,16 443,44 119,35
'02 Carne y despojos comestibles 131,39 186,61 306,42 64,20
'03
Pescados y crustaceos, moluscos y otros
invertebrados acuaticos 21,54 27,21 75,29 176,70
'79 Cinc y manufacturas de cinc 2,15 3,11 56,47 1.715,76
'81
Los demas metales comunes;cermets;
manufacturas de estas materias 0,72 12,44 26,35 111,82
TOTAL Todos los productos 440.616,36 603.266,05 725.244,31 20,22

10. Por qué Colombia
Los principales socios comerciales de Colombia
Valor en miles de euros 2013. Fuente Intracen
Posición País 2011 2012 2013
% Var.
2012-
2013
1 ESTADOS UNIDOS 2.301 2.516 2.981 18,5%
2 INGLATERRA 1.444 1.350 1.368 1,4%
3 PANAMA 2.615 2.379 2.105 -11,5%
4 ESPAÑA 1.166 626 1.002 60,1%
5 BERMUDAS 921 747 938 25,5%
6 ANGUILLA 482 614 856 39,3%
7 ISLAS CAYMAN 444 519 590 13,6%
8 ISLAS VIRGENES BRITANICAS -45 500 464 -7,3%
9 CHILE 645 3.150 323 -89,7%
10 SUIZA 377 698 2.073 197,0%
11 MEXICO 425 849 705 -17,0%
12 CANADA 292 291 269 -7,4%
13 FRANCIA 146 303 543 79,4%
14 BRASIL 221 382 271 -29,0%
15 HOLANDA 1.041 -1.792 669 -
16 BARBADOS 350 358 403 12,6%
17 LUXEMBURGO 127 364 246 -32,4%
18 ALEMANIA 93 265 112 -57,8%
19 VENEZUELA 61 111 85 -23,9%
20 URUGUAY 36 122 63 -48,2%
21 PERU 73 159 74 -53,3%
22 BAHAMAS 33 43 23 -45,9%
23 AUSTRIA 22 201 156 -22,3%
24 ECUADOR 55 50 70 39,1%
25 JAPON 41 61 80 31,4%
Flujos de Inversión Extranjera Directa según Balanza de Pagos - Principales países
2011 a 2013 US$ Millones
Fuente Proexport
Exportadores
Valor importado en
2013
Mundo 44706143,64
Estados Unidos de América 12368417,54
China 7801801,11
México 4137725,41
Brasil 1950286,91
Alemania 1661508,96
Argentina 1305128,82
Japón 1113342,73
Francia 1088774,42
Corea, República de 976022,8
India 861161,65
Italia 760869,22
Canadá 753790,77
España 725244,31
Chile 680470,56
Ecuador 663793,05
Perú 655130,56
Taipei Chino 419499,75
Bolivia 412375,37

11. Rank Sector 2011 2012 2013
% Var.
2012- 2013
1 Sector Petrolero 5.062 5.416 4.909 -9,4%
2 Minas y Canteras (incluye carbón) 2.455 2.316 2.916 25,9%
3 Manufactureras 852 1.755 2.659 51,5%
4
Transportes, Almacenamiento y
Comunicaciones
1.695 1.783 1.740
-2,4%
5 Comercio, Restaurantes y Hoteles 2.302 1.388 1.584 14,1%
6 Servicios Financieros y Empresariales 280 1.500 1.578 5,2%
7 Electricidad, Gas y Agua 380 699 471 -32,5%
8 Servicios Comunales -193 308 319 3,7%
9 Construcción 416 290 316 9,2%
10 Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca 157 75 278 269,2%
TOTAL 13.405 15.529 16.772 8%
Por qué Colombia
Flujos de Inversión Extranjera Directa según Balanza de Pagos - Principales sectores
2011 a 2013 US$ Millones
Fuente Proexport

12. VITIVINÍCOLA

13. Sector Vitivinícola
Exportaciones españolas
Según el último estudio elaborado por el ICEX durante el año 2013 exportaron vino 3.921 empresas por
una valor de 2.584,4 millones de euros.
España es uno de los grandes productores de vino a nivel mundial siendo:
 Primero por superficie plantada
 Primero por producción, superando a Italia y Francia
 Segundo exportador mundial por volumen siendo el tercero en términos de valor.
CCAA Exportaciones 2013 (€)
Castilla - La Mancha 578.896,1
Cataluña 573.255,9
La Rioja 329.374,5
País Vasco 177.994,1
Murcia 158.931,9
Comunidad
Valenciana
154.197,9
Castilla y León 134.136,3
Aragón 110.320,6
Andalucía 102.473,6
Extremadura 89.961,3
Navarra 53.772,2
Galicia 45.182,7
Madrid 24.156,9
Baleares 4.720,2
Canarias 2.789,6
Asturias 1.351,7
Otros 6.800,6
Cantabria 33,9
Total España 2.548.393,5
En el primer trimestre del año 2014 las exportaciones
de vino han aumentado un 16,3% en volumen
Por productos, el aumento por volumen se debe a:
 Vinos sin denominación de origen a granel +25%
 Vinos con variedad a granel +39,6%
 Vinos con indicación geográfica envasados +41,9%
El vino espumoso cobra fuerza en el mercado con un
crecimiento en el 1º trimestre de 2014 de 10,3% en valor
y un 24,6% en volumen.

14. Exportaciones españolas mundiales 2013
Sector Vitivinícola

15. Importaciones Colombia mundiales 2013
Sector Vitivinícola
País Origen U$S-CIF % Inc.
CHILE
23047061 46,23 %
ARGENTINA
9918909 19,90 %
ESPAÑA
5257578 10,55 %
FRANCIA
4621557 9,27 %
E.E.U.U.
4474017 8,98 %
ITALIA
1181059 2,37 %
BRASIL
635463 1,27 %
PORTUGAL
211962 0,43 %

16. • Bogotá agrupa el 80% del total de las ventas del vino del país
• Se ha eliminado el IVA y se ha introducido un impuesto especial
para vinos y licores en función de su graduación alcohólica
• El consumo de vino no ha dejado de crecer en la ultima década, se
paso de una copa por habitante al año, a 1,3 litros.
• En cuanto a las preferencias por tipo, los colombianos optan por los
tintos (71%), seguidos por los blancos (22%) y los rosados (3%).
• El proyecto “el Consorcio del Sol de Oro” reúne a más de 70 familias
de 16 municipios boyacenses con 250.000 plantas de uva.
Fuente: ACODIL - Asociación Colombiana de Importadores de Vinos y Licores
Sector Vitivinícola
Colombia

17. Empresas del Sector
ASOCIACIONES
ACODIL
Asociación Colombiana de
Importadores de Vinos y Licores
LIDERES IMPORTADORES
EMPRESA IMPORTACIONES 2011
(Millones litros)
DISLICORES 2
GLOBAL WINE & SPIRITS 1,3
MARCAS LIDERES
CHILE ARGENTINA
VIÑAS MARCA VIÑAS MARCA VIÑAS MARCA
CONCHA DE TORO CASILLERO
FRONTERA
TRÍO
VIÑA SAN PEDRO GATO NEGRO PEÑAFLOR TRAPICHE
ESPAÑA
MARQUÉS DE RISCAL
PROTOS
BODEGAS VICENTE GANDÍA
BODEGAS EL CASTILLO
MUGA
BODEGAS ALTANZA

18. BARRERAS TÉCNICAS
•Decreto 1686 del Invima, fijó
nuevas reglas en materia de
requisitos sanitarios en los
procesos de comercialización
de licores. Por falta de
conocimiento en los protocolos,
el Invima genero demoras en
los puertos de más de un mes.
•La Ley 1696 de 2013,
conocida como la ley contra
conductores borrachos,
disminuyó considerablemente
la presencia de cualquier tipo
de vino en los almuerzos o
cenas.
ACUERDO COMERCIAL
•La Unión Europea tendrá preferencias y
mayor acceso al mercado colombiano para
los licores vinos, whisky, vodka, entre otros.
•Las siguientes partidas entrarán con 0% de
arancel
2204.10.00 Vino espumoso,
2204.21.00 Los demás vinos, en
recipientes con capacidad inferior o igual
a 2 litros,
2204.29.10 Mosto de uva en el que la
fermentación se ha impedido o cortado
añadiendo alcohol (mosto apagado),
2204.29.90 Los demás vinos, en
recipientes con capacidad inferior o igual
a 2 litros, entraran con 0% de arancel.
•La partida 2204.30.00 Los demás mostos
de uva, entrará con un arancel del 12%.
Fuente: ACODIL y DIAN

19. RECOMENDACIONES
•Colombia no tiene prácticamente producción de uva, por lo que las empresas
productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan, lo que crea un vino
de no muy buena calidad que puede ser suplido o complementado con las
importaciones de vinos españoles de gran calidad.
•En Colombia la cultura del vino no existe, pero en la ultima década se aprecia
un mayor consumo del mismo.
•Es recomendable analizar el Plan Promocional para las bodegas que quieran
implementarse en destino y desarrollar estrategias de canal directo.
CONSUMO

20. METALES

21. Sector del Metal
CNAE
2011 2012 2013 % Var
24 -- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones
16.184.499,887 16.018.278,388 14.587.098,662
-8,93
241 -- Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones
6.728.246,996 6.339.477,514 5.837.039,697
-7,93
242 -- Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus
accesorios, de acero
1.348.844,195 1.364.889,276 1.370.365,957
0,40
243 -- Fabricación de otros productos de primera
transformación del acero
1.115.632,662 1.048.278,47 905.880,015
-13,58
244 -- Producción de metales preciosos y de otros metales no
férreos
6.931.745,43 7.200.758,93 6.392.957,101
-11,22
245 -- Fundición de metales 60.030,604 64.874,199 80.855,892 24,63
Exportaciones españolas del sector
Fuente ICEX

22. Sector del Metal
Exportaciones españolas del sector
Como ejemplo de las exportaciones españolas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria
86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso
Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación:
Exportaciones españolas - 2013
PAIS DESTINO EUROS FOB % INC.
KAZAKISTAN 155.582.731,47 13.19 %
PANAMA 114.042.623,52 9.67 %
VENEZUELA 108.927.187,87 9.24 %
BRASIL 104.022.790,79 8.82 %
ISRAEL 103.798.609,93 8.80 %
PERU 94.039.040,84 7.98 %
FRANCIA 78.294.830,06 6.64 %
NUEVA ZELANDA 52.175.209,75 4.42 %
CHILE 44.216.730,21 3.75 %
TURQUIA 40.200.899,94 3.41 %
MEXICO 33.906.939,71 2.88 %
ALEMANIA 26.612.010,12 2.26 %
ESTADOS UNIDOS 22.672.759,94 1.92 %
MONTENEGRO 20.082.820,29 1.70 %
SUECIA 16.960.759,84 1.44 %
CHINA 13.093.070,07 1.11 %
AUSTRIA 13.082.350,00 1.11 %
COLOMBIA 877.549,99 0.07 %

23. Sector del Metal
Importaciones Colombia del sector
Como ejemplo de las importaciones colombianas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria
86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso
Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación:
Importaciones Colombia - 2013
País Origen U$S-CIF % Inc.
E.E.U.U. 37717562 42,87 %
CHINA 17455787 19,84 %
BRASIL 16776828 19,07 %
AUSTRIA 7082944 8,05 %
ALEMANIA 3696481 4,20 %
ESPAÑA 2013441 2,29 %
REPUBLICA CHECA 572611 0,65 %
FINLANDIA 359827 0,41 %

24. •La industria metalmecánica representa el 13% del PIB industrial
•Genera más del 12% del empleo industrial del país
•La construcción, el desarrollo de infraestructuras y el sector minero energético han
jalonado el sector siderúrgico y metalmecánico en el país, posicionando a Colombia
como el cuarto consumidor de acero de América Latina.
•Los subsectores de minerales no metálicos tuvieron un crecimiento de 6,8% en el
año 2013, en comparación al del año 2012 que fue de 4,6%
•Los subsectores de minerales metálicos de este sector tuvieron una caída de
-8,7% en el año 2013, en comparación al crecimiento de 5.5% del año 2012
•En el sector de cada 100 empleos ofrecidos por la industria, 15 son de la cadena
metalmecánica
•En el sector metalmecánico, se incorpora a la cadena productiva la chatarra y
productos metálicos para el reciclaje
Sector del Metal
Colombia

25. Empresas del sector
CÁMARA FEDEMETAL
www.andi.com.co
METALES NO FERROSOS
EMPRESA INGRESOS OPERACIONALES 2013
(EUR)
CERRO MATOSO 228.632.645.11
C.I METAL COMERCIO 33.735.878.45
ORO
EMPRESA INGRESOS OPERACIONALES 2013
(EUR)
C.I.J GUTIERREZ & CÍA 383.054.148.81
C.I METALES 258.005.453.83
PRODUCTOS METÁLICOS
EMPRESA INGRESOS OPERACIONALES 2013 (EUR)
CENTELSA 246.113.361.90
C.I. MEPRECOL 193.223.607.32
PRODUCTOS METÁLICOS
EMPRESA INGRESOS OPERACIONALES 2013 (EUR)
DIACO 1.753.019.08
ACERÍAS PAZ DEL RÍO 16.602.259.44
MINERALES METÁLICOS
ASOCIACIONES

26. BARRERAS TECNICAS
• La competencia desleal y el
contrabando técnico, que trae como
consecuencia entre 1 y 1.5 puntos de
crecimiento, y en ventas hasta el
30%, que dentro de estos
porcentajes le cuestan a la industria
metalmecánica.
• El alto costo de la energía eléctrica y
de gas.
• Entrada de productos en condiciones
de dumping al mercado Colombiano
por falta de controles en la aduana.
• Escasez de tecnológicas en algunos
eslabones de producción y
fabricación.
ACUERDO COMERCIAL
En 2011 Colombia importó
8.961.764.705,88 de euros en
productos siderúrgicos y
metalmecánicos, de los cuales
420.588.235,29 de euros fueron
desde España, situando a esté en
la posición decimoséptima en la
lista de proveedores de Colombia,
situación que representa un mayor
acceso al mercado Español gracias
al acuerdo de libre comercio con la
UE.

27. RECOMENDACIONES
• Incrementar la participación de las empresas metalmecánicas en
el sector (infraestructuras, minería, hidrocarburos), ya que estos
sectores representan una gran participación en el mercado
colombiano.
• Crear alianzas con empresas nacionales del sector para acceder
a los nuevos proyectos y desarrollos que se implementaran en la
industria.
• La recomendación principal es el de realizar una implementación
directa en el país con los adecuados socios comerciales.

28. MADERA

29. Sector de Madera
Las exportaciones del sector madera – mueble ha crecido un 9,5% en el año 2013 alcanzando en
ventas sectoriales en el exterior 2.770,5 millones de euros.
Las ventas en el exterior de muebles ha aumentado un 12,3% respecto al 2012 facturando más de
la mitad de las exportaciones de este sector.
El ranking de las comunidades autónomas en exportaciones de madera:
1.Galicia – 570,9 millones de euros – incremento de 10,6%
2.Comunidad Valenciana – 546,3 millones de euros – incremento +21%
3.Cataluña – 534,5 millones de euros – bajada -3,9%
4.Andalucía – 210,3 millones de euros – incremento +41,6%
5.Madrid – 176,5 millones de euros – incremento +17,6%
Por productos, los más vendidos en el exterior después de los muebles son:
•Tableros de fibra – 226,4 millones de euros
•Madera en bruto – 158,5 millones de euros
•Madera contrachapada, chapada y estratificada – 147,2 millones
Exportaciones españolas del sector

30. Sector de Madera
Como ejemplo de las exportaciones españolas de madera, se ha seleccionado la partida arancelaria
94.03.40 – Muebles de madera de los tipos utilizados en la cocina:
Exportaciones españolas 940340 a nivel mundial 2013
PAIS DESTINO EUROS FOB % INC.
FRANCIA 111.872.338,73 73.09 %
PORTUGAL 5.591.370,04 3.65 %
REINO UNIDO 4.134.159,99 2.70 %
MARRUECOS 3.326.250,00 2.17 %
ALEMANIA 2.781.909,99 1.82 %
MEXICO 2.085.139,99 1.36 %
ESTADOS UNIDOS 2.005.680,01 1.31 %
BELGICA 1.825.580,03 1.19 %
GIBRALTAR 1.113.480,00 0.73 %
GUINEA ECUATORIAL 1.058.310,00 0.69 %
ARGELIA 940.280,00 0.61 %
HOLANDA 932.929,99 0.61 %
ANDORRA 930.009,98 0.61 %
SUIZA 870.890,02 0.57 %
COLOMBIA 695.120,00 0.45 %
ANGOLA 685.339,99 0.45 %
CHILE 668.210,00 0.44 %
POLONIA 564.640,00 0.37 %
Exportaciones españolas del sector

31. Sector de Madera
Importaciones Colombia 940340 a nivel mundial 2013
País Origen U$S-CIF % Inc.
ITALIA
2617478 59,40 %
BRASIL
850039 19,29 %
ESPAÑA
410022 9,30 %
ALEMANIA
243668 5,53 %
CHINA
97901 2,22 %
E.E.U.U.
68481 1,55 %
MEXICO
49172 1,12 %
ESLOVENIA
25775 0,58 %
PANAMA
15335 0,35 %
POLONIA
13966 0,32 %
TAILANDIA
9130 0,21 %
AUSTRIA
3349 0,08 %
VIETNAM
962 0,02 %
INDIA
708 0,02 %
FRANCIA
Como ejemplo de las importaciones colombianas de madera, se ha seleccionado la partida
arancelaria 94.03.40 – Muebles de madera de los tipos utilizados en la cocina:
Importaciones colombianas del sector

32. • Colombia cuenta con más de 17 millones de hectáreas forestales, sin embargo, solo
participa con el 0.3% en los mercados de madera rolliza, madera aserrada, tableros de
madera. CONIF - Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal
• Es un país altamente importador de bienes de madera. En el 2013 las compras de
productos madereros llegaron a 564.457.876 de euros, creciendo un 1,3% con respecto
al 2012. Fedemaderas
• El Certificado de Incentivo Forestal – CIF ha impulsado el sector agropecuario del país
generando 21.000 empleos directos. Lo cual se ve reflejado en un incremento en la
producción de madera, tableros, muebles, productos de madera y pulpa papel e
impresión.
• En Colombia el 47% de la tala de arboles es ilegal. Por lo cual, el ‘Pacto Intersectorial por
la Madera Legal en Colombia’ busca asegurar que el transporte, proceso y
comercialización de la madera sea legal.
Sector de Madera
Colombia

33. Empresas del
Sector
MADERA
EMPRESA VENTAS 2012 ( EUR)
PIZANO 60.594.857,81
C.I. COTOPAXI
COLOMBIA
60.142.578,89
ARAUCO COLOMBIA 48.602.259,45
MASISA COLOMBIA 22.997.662,64
REFORESTADORA
ANDINA
17.449.162,45
MANTESA 10.688.352,16
IMA 10.568.757,30
MADEFLEX 7.045.968,06
FORESTALES DOÑA
MARIA
6.388.391,12
TABLEMAC 6.328.788,47
ASOCIACION
FEDERACIÓN NACIONAL DE
INDUSTRIALES DE LA MADERA
www.fedemaderas.org.co

34. BARRERAS TÉCNICAS
•Las medidas restrictivas de sistemas
de producción exigidas por las
corporaciones ambientales, como
ASOCARS.
•Competencia desleal o dumping de
productos de origen Chino.
•La tala y el tráfico ilegal de maderas
ACUERDO COMERCIAL
•El apoyo de la comunidad europea
frente a la lucha contra la deforestación
ilegal es uno de los proyectos con más
éxito, cuyo resultado representa el 50
% de las intervenciones asignadas a este
macro sector por parte del gobierno
colombiano y más del 7,3% del total de
la cooperación de la CE.
•Eliminación arancelaria para:
06022000 - Arboles, arbustos y matas,
de frutas o de otros frutos comestibles,
incluso injertados y 4401.10.00.00 -
Madera, carbón vegetal y manufacturas
de madera

35. RECOMENDACIONES
• En Colombia, las importaciones de productos tales como: piezas de
madera, muebles, tableros, paneles, hojas de madera enchapadas y
contrachapadas, provienen principalmente de China, Italia y Brasil;
situación que ofrece nuevas oportunidades de negocio para España.
• Un incentivo es la disminución tributaria de los impuestos de algunos
productos del sector de madera, la cual ofrece creación de oportunidades
de compra.
• Colombia puede actuar como plataforma exportadora de España a
Canadá y Brasil, por sus acuerdos comerciales con proyectos de inversión
de productos de madera.
• En conclusión, la inversión en el sector de la madera es un activo
supremamente atractivo para inversionistas institucionales y extranjeros,
debido a su estable rentabilidad gracias a las tasas de retorno que son lo
suficientemente atractivas para atraer inversión.

36. CONSTRUCCIÓN

37. Sector de la Construcción
Tras la fuerte caída del sector de la construcción en España muchas de las empresas han optado por
salir al exterior, exportando por un valor de 19.665 millones de euros en 2013, representando el
8,4% de las exportaciones españolas.
Exportaciones Industria Auxiliar de la Construcción
Fuente: Cepco
Fuente: Cepco
Productos 2011 2012 2013 % Var
INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA
CONSTRUCCIÓN
17.284.628,966 17.342.467,663 17.273.373,605 -0,40
Cementos, yesos y cales 370.971,949 476.071,191 524.660,852 10,21
Otras manufacturas de porcelana, barro y
cerámica
11.527,595 10.794,384 14.713,367 36,31
Otros recubrimientos 34.829,94 35.337,424 40.770,9 15,38
Otros materiales de construcción 908.111,19 943.432,892 1.037.054,736 9,92
Productos siderúrgicos 11.188.137,086 10.744.955,834 10.309.544,886 -4,05
Envases y embalajes 2.363.409,874 2.450.379,187 2.612.555,289 6,62
Ferretería 1.443.230,257 1.439.502,753 1.455.784,005 1,13
Moldes y matrices 137.998,397 153.264,413 168.227,023 9,76
Componentes, accesorios y herramienta
de corte para maquinaria herramienta 826.412,677 1.088.729,585 1.110.062,547 1,96

38. Sector de la Construcción
Como ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la
partida arancelaria 69.01 – Ladrillos, Placas, Baldosas Y Demás Piezas Cerámicas de Harinas
Silíceas Fósiles (Por Ejemplo: Kieselguhr, Tripolita, Diatomita) o de Tierras Silíceas Análogas:
Exportaciones españolas 2013
PAIS DESTINO EUROS FOB % INC.
FRANCIA 3.016.109,97 38.40 %
REINO UNIDO 1.684.220,01 21.44 %
BELGICA 542.390,01 6.91 %
ALEMANIA 355.210,00 4.52 %
HOLANDA 314.650,00 4.01 %
ITALIA 209.010,00 2.66 %
PORTUGAL 176.430,00 2.25 %
ARGELIA 156.780,00 2.00 %
ESLOVENIA 139.530,00 1.78 %
IRLANDA 134.470,00 1.71 %
RUMANIA 94.460,00 1.20 %
BULGARIA 87.400,00 1.11 %
HUNGRIA 82.900,00 1.06 %
SUECIA 82.140,00 1.05 %
CROACIA 69.130,00 0.88 %
NUEVA CALEDONIA 62.710,00 0.80 %
POLONIA 57.020,00 0.73 %
COLOMBIA 13.230,00 0.17 %

39. Sector de la Construcción
Como ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la
partida arancelaria 69.01 – Ladrillos, Placas, Baldosas Y Demás Piezas Cerámicas de Harinas
Silíceas Fósiles (Por Ejemplo: Kieselguhr, Tripolita, Diatomita) o de Tierras Silíceas Análogas:
Importaciones Colombia 2013
País Origen U$S-CIF % Inc.
DINAMARCA 45414 40,74 %
ESPAÑA 38130 34,21 %
ITALIA 23777 21,33 %
CHINA 3731 3,35 %
E.E.U.U. 414 0,37 %

40. Sector de la Construcción
Colombia
• En el ultimo trimestre del 2013 la economía colombiana creció un 4,3%, con un
jalonado por los sectores de la construcción (10,8%), servicios (4,8%) y agropecuario
(6,1%).
• El sector es el principal generador de empleos en Colombia.
• La construcción aportó 6,5 % del volumen de ocupación en el país.
• El sector contribuye al crecimiento de otros ramos de la economía nacional como:
hierro, cemento, cerámica y vidrio.
• Proyectos
– La construcción de 100.000 viviendas nuevas.
– La construcción de residencias para personas que ganen entre 1 y 2 salarios
mínimos mensuales con una inversión pública de 8 billones de pesos.
– El Programa de Cuarta Generación de Concesiones que incluye una longitud de
8.918 km con una inversión estimada de $47,2 billones.
Fuente: ANDI

41. INFRAESTRUCTURA
EMPRESA INGRESOS
OPERACIONALES
2013 (EUR)
CONALVIAS S.A 315.467.471,75
CONCONCRETO 240.200.623,29
CSS
CONSTRUCTORES 212.050.253,21
OBRAS RESIDENCIALES
EMPRESA INGRESOS
OPERACIONALES
2012 (EUR)
CONSTRUCTORA
COLPATRIA
113.050.253,21
MARVAL 84.068.172,96
CONSTRUCCIÓN Y
DESARROLLO BOLIVAR 73.333.073, 62
ADECUACIÓN DE OBRAS
EMPRESA INGRESOS
OPERACIONALES
2012 (EUR)
CONSTRUCCIONES
EL CONDOR
103.225.944,68
SCHRADER
CAMARGO
98.378.652,12
METALMECÁNICA DERIVADA
EMPRESA INGRESOS
OPERACIONALES 2013
(EUR)
ACESCO S.A.S 172.023.763,14
LADRILLO Y CERÁMICA
EMPRESA INGRESOS OPERACIONALES
2013 (EUR)
COLCERÁMICA 349.880.405,14
ALFAGRÉS 161.573.821,58
CEMENTO Y CONCRETO
EMPRESA INGRESOS
OPERACIONALES
2013 (EUR)
CEMENTOS
ARGOS
733.280.483,05
CONCRETOS
ARGOS
365.504.479,93
HOLCIM 276.506.427,73
CAMACOL
Cámara colombiana de la Construcción
www.camacol.co
Cámara Colombiana de la Infraestructura
www.infraestructura.org.co
Empresas del sector
ASOCIACIONES
Fuente: La Nota Económica

42. BARRERAS TÉCNICAS
El dinamismo del sector continua dependiendo de la eficiencia del Estado:
– Agilidad de las entidades contratantes para la adjudicación de concesiones
– La complejidad en el sistema contractual
– La lentitud en la entrega de licencias ambientales.
ACUERDO COMERCIAL UE
Con el Acuerdo, los materiales de construcción, metalmecánica, plástico y caucho se
beneficiaran con el 0% de arancel, aprovechando los programas de construcción de
vivienda y los proyectos de infraestructura que se realizaran en el país los cuales llegan a
una inversión de mas de 19.852.941.176,47 de Euros.
Fuente: Proexport Colombia
Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura

43. RECOMENDACIONES
• Contar con un socio estratégico para formar una empresa conjunta (joint
venture) o inclusive abrir una subsidiaria.
• Fortalecer relaciones con sectores tales como Hidrocarburos, Minería y
Puertos.
• La administración pública maneja una importante cantidad de recursos, lo
cual supone un atractivo importante para los inversores europeos que
quieran participar en los programas de construcción e infraestructura que
tiene programado el gobierno, 100,000 viviendas, la construcción de los
corredores de cuarta generación en Colombia, las 53 concesiones
portuarias, las concesiones férreas y la remodelación y ampliación de
aeropuertos

44. SERVICIOS

45. Sector Servicios
Exportaciones españolas

46. • El sector de servicios (salud, viajes, consultorías, telecomunicaciones, entretenimiento, tecnología,
externalización de servicios, logística y transporte) representa actualmente el 26% del PIB.
• Su mayor potencial se presenta en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Caldas,
Cundinamarca, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.
• La industria de la externalización de servicios creció 78% entre 2010 y 2012 y tiene un mercado
estimado de 4.280.279.010.779,96 billones de euros y genera alrededor de 240 mil empleos.
Fuente: PTP, ANI, BID
Sector Servicios
Colombia
Descripción del servicio
Valor importada en
2011
Valor importada en
2012
Valor importada en
2013
% Variación
Total servicios 6.822.804,00 8.371.677,00 8.359.509,00 -0,15
Viajes 1.610.429,50 2.042.757,13 2.304.111,75 12,79
Transportes 2.221.483,00 2.762.737,25 2.212.308,00 -19,92
Otros servicios empresariales 1.621.017,25 1.742.726,25 1.821.956,13 4,55
Servicios de seguros 513.493,59 652.941,63 703.362,94 7,72
Regalías y derechos de licencia 304.891,75 409.700,97 491.768,94 20,03
Servicios de informática y de
información 145.525,47 155.821,05 242.694,20 55,75
Servicios financieros 109.635,37 205.341,89 193.308,39 -5,86
Servicios de comunicaciones 172.227,11 217.287,45 185.385,97 -14,68
Servicios personales, culturales y
recreativos 59.175,70 76.925,75 102.572,86 33,34
Servicios del gobierno, n.i.o.p. 64.535,27 102.477,73 100.103,45 -2,32
Servicios de construcción 389,85 2.959,37 1.936,37 -34,57
Importaciones mundiales servicios Colombia. Miles de euros. Fuente Intracen

47. TELECOMUNICACIONES
EMPRESA INGRESOS OPERACIONALES
2013 (EUR)
CLARO 5.453.837.164,00
ETB 65.881.184,26
TIGO 8.853.135,95
Empresas del sector
ASOCIACIONES
INDUSTRIA GRAFICA Y EDITORIAL
EMPRESA VENTAS 2012 (EUR)
CARVAJAL 43.427.736,65
PRINTER COLOMBIA 33.712.504,86
CADENA 30.349.824,69
BPO
EMPRESA VENTAS 2012 (EUR)
EFICACIA 178.395.403,19
MULTIENLACE 70.667.315,93
CONTACT CENTER
AMERICAS
62.255.551,22
EMTELCO 61.802.103,62
SOFTWARE (CMMI V)
EMPRESA VENTAS 2012 (EUR)
INDRA COLOMBIA 26.990.261,00
HEINSOHN SOFTWARE
HOUSE
15.867.160,10
PSL 11.209.193,61
PERSONALSOFT 8.955.979,74
CÁMARA BPO/ITO/KPO
www.andi.com.co
ANDIGRAF
www.andigraf.com.co
FEDESOFT
fedesoft.org
ANATO - Asociación Colombiana
de Agencias de Viaje y Turismo
www.anato.org

48. BARRERAS TÉCNICAS
Externalización Servicios
•Limitada representación de las empresas
en los Gremios y Asociaciones.
•Falta integración de actores en el
ecosistema: fondos locales;
administraciones locales.
•Esfuerzos aislados de las empresas por
certificar internacionalmente los procesos,
las personas y las empresas.
Software / TI
•La falta de capital humano calificado a lo
largo de la cadena para poder responder a
las necesidades de esta industria.
ACUERDO COMERCIAL
El sector de los servicios
europeos representa el 75% del
PIB de la Unión Europea y el 68%
de su empleo. Los sectores que
se beneficiarán con el acuerdo
incluyen las telecomunicaciones,
la construcción, la distribución y
los servicios financieros. En este
sentido, el potencial es
indiscutible: Las importaciones
de servicios europeos de
Colombia ya se duplicaron hasta
alcanzar €6100 millones entre
2000 y 2010.

49. RECOMENDACIONES
• Para el sector de servicios, la estrategia principal pasa por implementarse
en el país destino, tener presencia directa facilita el desarrollo de la
búsqueda de socios comerciales.
• Externalización servicios – Las alianzas socio estratégicas es la forma más
común de llegar al mercado.
• El principal intermediario de las industrias creativas (Aplicaciones
Móviles, Videojuegos) basadas en la tecnología son las agencias de
publicidad que se encargan de hacer la conexión entre las grandes
multinacionales y los desarrolladores.
• Audiovisual, estímulos tributarios para la coproducción con empresas
locales, tales como la devolución de ciertos impuestos como el IVA,
contemplado por la ley para fomentar la exportación de servicios.

50. 10 claves
para desarrollar un
proyecto con
potencial de éxito
en Colombia

51. Clave 1 #
Un proyecto de internacionalización en Colombia
siempre es a medio plazo.

52. Clave 2 #
El valor añadido es muy importante, la competencia
que encontrarán en Colombia es la misma o tal vez
más que la que hay en España.

53. Clave 3 #
La relación personal y el tratamiento adecuado con los
contactos es fundamental, aspectos como la humildad,
respecto, tratamiento de usted, tono, etc.. son claves
para generar empatía y confianza.

54. Clave 4 #
Es importante tener presencia directa en el país y/o
demostrar compromiso con el país.

55. Clave 5 #
La confianza solo se gana con tiempo, mostrar prisa
genera desconfianza.

56. Clave 6 #
Es importante saber que las empresas tienen
que invertir para adaptar el producto al mercado.

57. Clave 7 #
Un colombiano es el que mejor le puede vender a un
colombiano, la entrada en el país a través de un “socio
local” se presenta como una de las mejores opciones.

58. Clave 8 #
Las primeras reuniones siempre denotan interés, sin
embargo, esto no significa un sí.

59. Clave 9 #
No centrarse exclusivamente en Bogotá, hay
oportunidades en otras ciudades como Medellín, Calí y
Barranquilla.

60. Clave 10 #
Es necesario, después de cada reunión establecer los
pasos a seguir y hacer seguimiento.

61. Muchas gracias por su atención
Calle José Silva 17
28043 Madrid