Dans un contexte économique difficile, le développement à l’international représente un enjeu majeur pour les PME à la recherche de nouveaux marchés à forts potentiels. CCI International, réseau des CCI d’aide à l’internationalisation des entreprises, vient de publier le 1er Observatoire régional du commerce international. Réalisé auprès de plus de 3 200 entreprises bretonnes, cet outil, premier du genre en Bretagne, a pour objectif d’accompagner les entreprises dans le pilotage de leur stratégie de développement à l’international. Il permet également de mettre en lumière les pratiques d’import export des entreprises bretonnes.

1. édition 2011
Observatoire
régional
du commerce
international

2. L’Observatoire régional
du commerce international
L’appui au développement Méthodologie
international des entreprises
passe nécessairement par une L’Observatoire régional du commerce international est dirigé par
connaissance approfondie de leurs CCI International, réseau des CCI de Bretagne pour le développement
pratiques et de leurs marchés. international des entreprises, avec l’appui de la Direction de
C’est dans ce cadre que CCI l’Information Economique et Prospective de la CCI de région Bretagne.
International a souhaité créer un Il repose sur l’étude de 3.236 entreprises qui répondent à au moins un
outil d’analyse spécifique annuel : des trois critères suivants : action à l’export et/ou à l’import, potentiel
l’Observatoire régional du de développement à l’international, présence de capitaux étrangers.
commerce international. Il s’agit d’établissements-sièges situés en Bretagne dont le pouvoir
de décision pour le développement international est local.
Il s’inscrit dans une démarche
nationale de mise en place Concernant le chapitre sur les capitaux étrangers, il s’agit
d’observatoires qui, s’intéressant d’établissements bretons pour lesquels le pouvoir de décision
aux pratiques de chaque peut être situé hors Bretagne.
entreprise, apportent un éclairage
complémentaire aux données
des douanes. Taille
moins de 10 salariés 25%
Volontairement synthétique et 10 à 50 salariés 40%
50 à 250 salariés 25%
présentant les points essentiels, Plus de 250 salariés 10%
l’Observatoire régional du
commerce international est l’outil Filières
de référence des acteurs du Agrotech (agriculture, agro-alimentaire, équipement et fournitures) 36%
développement international et Bâtiment, Second œuvre, Bricolage 9%
Biotechnologies, Cosmétique, Santé 5%
des entreprises qui souhaitent
Décoration, Aménagement intérieur 3%
préparer leurs plans de vol pour Distribution, Services 13%
conquérir de nouveaux marchés. Energie, Environnement 7%
Industries mécaniques 9%
Infrastructures 1%
Mode, Luxe, Culture 5%
Technologies de l’information et de la communication (TIC) 9%
Tourisme, Hôtellerie, Nautisme 3%
Département
Côtes d’Armor 16%
Finistère 29%
Ille et Vilaine 32%
Morbihan 23%
Ensemble des 3.236 entreprises étudiées
page 2

3. Typologie des
entreprises exportatrices
Moins de 2% des entreprises bretonnes exportent, le chiffre d’affaires
la moyenne française étant de plus de 3%, export moyen des
entreprises bretonnes
En ne considérant que les entreprises de plus de 10 est de
salariés, la proportion monte à 17%, les TPE étant
généralement très faiblement exportatrices. 25%
Primo exportateurs
Deux typologies sont utilisées pour caractériser les Tous pays
39%
entreprises et leur apporter une réponse personnalisée. 29%
1. Le diagramme de droite répartit les entreprises en
trois groupes : primo-exportateurs (CAE* inférieur
à 5%) ; entreprises actives en Europe et Maghreb
uniquement ; exportateurs tous pays.
2. Les exportateurs sont classés dans le graphique Export limité à l’Europe et Maghreb
32%
ci-dessous en fonction de leur CAE* et de la part
du CAE sur leur CA global. Part du nombre total d’exportateurs
* CAE : Chiffre d’affaires export
CAE Majors
en KE
Majors non spécialisés Majors internationaux internationaux Occasionnels
9% des entreprises 14% des entreprises 14% 25%
24% du CAE 70% du CAE
3 000
Potentiels Spécialisés
Spécialisés
38% des entreprises 14% des entreprises
14%
4% du CAE 2% du CAE
200
Occasionnels
Majors non Potentiels
25% des entreprises
spécialisés 38%
0,20% du CAE 9%
0 5% 33% CAE en % du CA
Part du nombre total d’exportateurs
page 3

4. Des perspectives positives
après une année 2009 difficile
Entre 2008 et 2009, le nombre d’exportateurs Projection export 2011
est resté stable, contrairement à la tendance Réduction Maintien
baissière nationale. 5% des exportateurs de 4% 43%
2008 n’ont pas eu d’activité à l’international
en 2009. Ils ont été remplacés par un nombre
équivalent de nouveaux exportateurs.
Plus de la moitié des entreprises bretonnes
prévoit une augmentation de leurs ventes à
l’export. Les filières les plus optimistes sont : Augmentation 53%
les boissons, l’industrie laitière, la cosmétique,
l’industrie agro-alimentaire et l’équipement Projection import 2011
agricole. Réduction
A l’import, l’évolution antici- 3% Maintien
11% c’est la
baisse moyenne du CA
pée est plus modeste (31%).
Ce sont essentiellement des
66%
PME de moins de 50 salariés
export des entreprises
bretonnes entre 2008 qui s’attendent à une hausse
et 2009 contre 12% de leurs achats internatio-
en moyenne mondiale Augmentation
naux. 31%
Localisation des entreprises
exportatrices
page 4

5. Prédominance de la filière
Agrotech et des PME
La filière Agrotech (agriculture, industrie agroalimentaire et leurs équipements et fournitu-
res), constitue le premier poste export de la Bretagne, ce qui est une spécificité régionale.
Additionnée aux autres filières dotées de pôles de compétitivité en Bretagne (mer, TIC et
automobile), cela représente plus de 60% des exportations bretonnes.
Les filières les plus exportatrices sont l’aéronautique et le pétrolier, mais représentent peu
d’entreprises.
Agrotech
44%
dont produits Bâtiment, Second œuvre, Bricolage 6%
de la mer
dont équipement 8,5%
et fournitures Biotechnologies, Cosmétique, Santé 5,5%
14%
Autres lières 6%
Distribution, Services 5,5%
Energie, Environnement 6,5% 25%
Industries mécaniques 11% un quart des exportateurs
Technologies de l’information
Mode, Luxe, Culture 5,5% sont des entreprises de
et de la communication 9%
moins de 50 salariés de
la filière Agrotech
Performances des filières à l’export
Agrotech 62% 28%
Bâtiment, Second œuvre, Bricolage 37% 12%
Biotechnologies, Cosmétique, Santé 78% 55%
Décoration, Aménagement intérieur 59% 18%
Distribution, Services 43% 13% CAE supérieur
à 5% et export limité
Energie, Environnement 64% 28% à l’Europe et Maghreb
Industries mécaniques 71% 34%
Infrastructures Exportateurs tous pays
65% 36%
Mode, Luxe, Culture 51% 25%
Technologies de l’information et de la communication (TIC) 63% 38%
Tourisme, Hôtellerie, Nautisme 69% 33%
0 50 100
Part des entreprises de CAE supérieur à 5% par lière
Répartition des exportateurs
selon la taille
Plus de 90% des entreprises exportatrices
bretonnes sont des PME. Un chiffre proche
de la moyenne nationale.
plus de
50 à 250
10 à 50 250 salariés
moins de salariés
salariés
10 salariés
page 5

6. L’Europe,
premier partenaire
Export Import
29% 89%
Export
90%
Import
20%
55% Belgique
Export Expo
26% 20%
50% Espagne
47% Allemagne Import
Export 5%
43% Royaume-Uni
15%
38% Italie Export
Import 28%
7% Suisse
36%
33% Pays-Bas
0 10 20 30 40 50 60
Pays export Pays import
55% Belgique 18% Allemagne
50% Espagne 17% Belgique
47% Allemagne 16% Italie
43% Royaume-Uni 16% Espagne
38% Italie 15% Royaume-Uni
36% Suisse 12% Pays-Bas
33% Pays-Bas 9% Etats-Unis
0 10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 20
page 6

7. Bien que l’on trouve des exportateurs bretons dans
le monde entier, l’Europe reste le continent privilégié
des entreprises bretonnes. 90% d’entre elles y
commercial exportent et importent. Celles qui n’exportent pas en
Europe le font généralement en Afrique, Maghreb ou
Proche et Moyen-Orient.
15% des entreprises n’exportent que dans 1 pays.
4 pays représentent 50% des destinations de ces
entreprises : Belgique 22%, Espagne 12%, Allemagne
8,50%, Royaume-Uni 7,5%.
10% des entreprises exportent dans plus de 25 pays.
Export
36%
ort
Import
23% 11 pays
Import Une entreprise
2% exporte dans 11 pays
en moyenne
Import
5%
Maghreb Amérique du Nord Autres
Europe Afrique Asie
Agrotech 37% 9% 9,5% 8,5% 12,5% 23,5%
dont équipement Agricole et des IAA 28% 12,5% 11,5% 10% 10,5% 27,5%
6,5%
4,5%
4,5%
dont produits de la mer 56,5% 12,5% 15,5%
Industries mécaniques 32% 11,5% 10,5% 9% 11,5% 25,5%
Technologies de l’information et
27% 10% 9% 15,5% 14,5% 24%
de la communication (TIC)
25% 8% 15% 15% 32%
5%
Mode, Luxe, Culture
Energie, Environnement 27% 11,5% 10,5% 10,5% 11% 29,5%
Biotechnologies, Cosmétique, Santé 23% 10% 7% 15% 15% 30%
5,5%
Distribution et Services 43% 9,5% 9% 9,5% 23,5%
page 7

8. Des entreprises bretonnes
implantées dans le monde entier
Les principaux pays d’implantation diffèrent de Pays d’implantation
ceux de l’export. Les entreprises s’implantant à
30% Espagne
l’étranger sont en effet souvent plus matures à
l’international que les simples exportateurs. 26% Royaume-Uni
Les entreprises bretonnes exportent environ 23% Allemagne
deux fois moins dans les BRIC que la moyenne 21% Etats-Unis
française. Ce retard est d’autant plus préoc-
18% Chine
cupant que ces pays représentent une part
croissante des importations mondiales, qui a 17% Italie
atteint 13% en 2009 (statistique OMC) 17% Pologne
D’autres pays ont vu la création de filiales de 15,50% Belgique
production, comme la Pologne, la Roumanie
(13ème rang) et la Tunisie (14ème rang). 12% Russie
La 5ème place de la Chine est due à la conjonc- 12% Brésil
tion de ces facteurs. 0 5 10 15 20 25 30
9%
des entreprises
Répartition géographique des implantations par secteur
Agrotech 31,50%
exportatrices sont
implantées à l’étranger
Biotechnologies, Cosmétique, Santé 12%
(en moyenne dans
2 pays – pour un total
de 80 pays différents) Distribution et Service 8%
Energie, Environnement 12%
+50%
le CA export des
Industries mécaniques
Technologies de l’informationet
11%
16%
entreprises avec de la communication (TIC)
implantations est supérieur 0 5 10 15 20 25 30 35
de 50% à la moyenne des
entreprises exportatrices
Europe Amérique du Nord Amérique Latine Asie Autres
La part d’entreprises disposant de filiales à l’étranger est plus importante
dans les filières des Biotechnologies, cosmétique et santé, de l’énergie et
environnement et des TIC.
Cependant, l’Agrotech est la filière la plus créatrice d’implantations à
l’étranger.
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9. Investisseurs
étrangers
23% Allemagne
7 pays représentent près de 80% des
entreprises à capitaux étrangers en 22,50% Etats-Unis
Bretagne.
11% Royaume-Uni
En prenant en compte le poids relatif
des filières, les investisseurs étrangers 8,50% Pays-Bas
sont particulièrement présents dans les
7,50% Belgique
secteurs de l’électricité et des énergies
renouvelables (ce qui est une évolution 4% Japon
récente notable) et des TIC.
3,50% Suède
0 5 10 15 20 25
Part des entreprises à capitaux étrangers par pays
Investisseurs étrangers par filière
Agrotech 27,50%
Distribution, Services 14,50%
Energie, Environnement 16%
Industries mécaniques 12,50%
Technologies de l’information et
13,50%
de la communication (TIC)
0 5 10 15 20 25 30
Allemagne Belgique Etats-Unis Japon Pays-Bas Royaume-Uni Autres
1%
moins de 1% des
établissements bretons
sont à capitaux étrangers
(plus de 30 nationalités
différentes)
page 9

10. Des échanges encore faibles
avec les BRIC
Les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) sont de Part des entreprises actives dans les
grands marchés en développement où une partie de BRIC
la croissance mondiale se joue. Ils attirent l’attention
des entreprises et des décideurs économiques.
EXPORT IMPORT
Les entreprises bretonnes exportent environ deux 30%
4 pays
fois moins dans les BRIC que la moyenne française. 25% 3 pays
Ce retard est d’autant plus préoccupant que ces 20%
2 pays
pays représentent une part croissante des importa- 1 pays
tions mondiales, qui a atteint 13% en 2009 (statis- 15%
tique OMC). 10%
Elles apparaissent mieux positionnées dans le clas- 5%
sement des pays d’implantations, preuve que les 0%
entreprises les plus matures à l’international les ont
intégrés dans leur stratégie.
Des perspectives positives
pour l’emploi
Confirmant leur optimisme concernant le développement de leurs CA
export, un tiers des entreprises pense recruter du personnel dédié à
l’international en 2011.
Perspective 2011 pour le personnel
dédié à l’international
Réduction
Maintien
2%
66%
Augmentation
32%
page 10

11. Quelles sont les entreprises
les plus exportatrices ?
Répartition des « 9% » par filière
60%
Agrotech
50%
9%
dont équipement Agricole et des IAA
Biotechnologies, Cosmétique, Santé
des entreprises
Technologies de l’informationet
de la communication (TIC)
40%
Industries mécaniques
exportatrices réalisent
80% des exportations
30% bretonnes en valeur
20%
10%
Les 9% d’entreprises les plus
0%
exportatrices sont actives,
pour la majeure partie, dans le monde
entier et possèdent des filiales à
l’étranger. Un tiers d’entre elles ne
vendent qu’en Europe.
Répartition des « 9% » par taille
Les filières où elles sont le plus
50% représentées par rapport à leur poids
relatif sont :
40% - bétail et viande
- fruits et légumes
- produits avicoles
plus de 250 salariés
30% - produits laitiers
50 à 250 salariés
- biotechnologies et pharmacie
10 à 50 salariés
Moins de 10 salariés
- santé et dispositifs médicaux
20%
- aéronautique
- automobile
10% - naval
0%
page 11

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