印尼電子商務

印尼電子商務

台北市電腦公會

印尼與泰國ICT市場與經驗分享

2014/7/4
TCA
B102/B103

印尼概況

2.5
億
世界第四大國

4千萬
中小企業
SMB

•  占全部企業數99%

•  1%
SMB有線上活動

17000島

千島之國

•  經濟成長率

•  經濟成長率6%

•  每年個人支出成長10%

•  雅加達最低薪資漲幅

•  2012:44%，Rp2.2M

•  2013:20%，Rp2.5M

談談BlackBerry
2013年七月約15M
BB使用者，占全球18%

•  Telkomsel：7.2M

•  XL：3.2M

•  Indosat：2.6M

BBM是印尼最早的行動電商模式

印尼網路使用者概況

75M

Facebook第五大會員國

•  Linkenln：13M

•  Path：最大會員國，4M

TwiLer最活躍國家

第三大會員國
(6.5%)
29M

•  雅加達
Jakarta

•  Tweet
最活躍城市

•  占全球2.4%

32M
每天上網超過三小時人數

•  2013年：24M

•  網路覆蓋率

•  城市網路覆蓋率57%

•  全國網路覆蓋率29%

•  平均每月手機上網費用USD
$5

•  年齡分佈

•  近50%網民小於30歲

•  超過45歲網路占15%

印尼的線上交易模式

行動即時通訊軟體

分類廣告網站

社群網路

電子商城/電子市集

型錄網站

團購

導購

27%

26.4%

26.6%

20%

•  因為互動與便利，行動即時通訊軟體比電子商城
擁有更好的客戶忠誠度與再次購買
•  社群網路，能讓潛在客戶得知是否有朋友推薦(like,follow)
進而提升信賴度與購買意願

–
分類廣告網站

•  每月有1M的post

•  每一個post有4個產品

•  每月有4M新產品廣告

•  平均交易金額為USD$30

•  成交比例20%~30%
（高於OLX
)

•  每年交易額為USD$296M~USD444M

印尼最大的論壇

印尼最大的分類廣告網站

•  2014年五月被OLX併購

信任

–
分類廣告網站
/
金流

如何處理金流與交易？

–
分類廣告網站
/
金流

–
分類廣告網站
/
金流

印尼最大的聯名帳戶

www.rekberblackpanda.com

www.rekberindobank.info

•  成立八年

•  交易金額無上限，如交易二手汽車

•  交易手續費1%
（一般約0.25%
~
1%
）

–
SMB的線上銷售模式

如何訂購：

行動通訊app

宣傳行銷通路

hLp://enerpadku.com/userﬁles/ilustrasi-‐rekber.jpg

如何交易：
聯名帳戶

rekening
bersama

–
踏入電商，先了解社群

•  強連結的人際關係與信任

•  追求流行與趨勢

•  入口門檻低

•  技術門檻低

•  即時通訊軟體

•  社群網路

•  分類廣告網站

•  型錄網站

也是電商的保護與絆腳石

即時通訊軟體，

可主動推播訊息給其會員與朋友

–
型錄雜誌/網站

電子商務 –
物流

•  印尼地大，地址不明

•  Zalora，Sukamart，Sumitomo，Indofood等自建大雅加達物流體系

•  全境配送

•  JNE與郵局

成本

•  國際物流成本過高

•  入關費用比例高

地廣且複雜不明

電子商務
–
網路基礎建設

手機平板優先：

•  手機上網率高於家用電腦

•  資訊散佈多透過即時通訊軟體

•  Lozada：會員多使用手機與app瀏覽

上網時間-‐依據產品屬性，上網時間不一定

•  Rakuten：會員瀏覽時間集中在上班時間，尤其是中午11:00。

•  80%會員為女性

•  每日新註冊會員:4300人

上網設備

頻寬與費用

•  手機3G/4G上網慢與不穩，下載10~15MB以上的app成為瓶頸

•  辦公室，家用上網費用貴。2M約台幣兩千多

電子商務
–
族群與城鄉落差

•  商品不易取得

•  Lazoda，Rakuten，60%的訂單來自非大雅加達。
•  特定電商：多數訂單來自非大雅加達

•  二、三線城市，27%
貨到付款。2.5%
信用卡

消費者

•  多數上網買東西的是女性

•  暢銷品分別是 1.衣服
67%
；2.鞋子
21%；3.背包
20%

不可小看的二三線城市

訊息分享

•  透過社群，即時通訊軟體散佈

•  手機優先

電子商務面面談
–
金流

•  客戶確認付款時間長，也就多了考慮時間

多元化付款機制

•  金融卡持有人：30M，12%

•  信用卡持卡人：18M，7%

最後一哩

消費金額

•  平均可接受貨物單價：Rp.
200.000

•  平均單次購買金額：Rp.300.000
~
500.000

•  Rakuten：Rp.300.000以上，免運費

–
金流付款方式

•  金融卡轉帳

•  聯名帳戶

•  信用卡

•  貨到付款

•  電信商的e
wallet

•  銀行的e
wallet

•  金流商的e
wallet

•  分期付款

–
資訊流

•  ERP需求增加

•  資訊安全認知不足

•  網路安全

•  網路詐騙

•  資訊人員短缺

–
產品定位

中產階級多，產品定價M型化
USD$100~200
USD$550~700

–
零售量販店的危機意識

•  交通

•  地大

•  便利

擴展電子商務市場

–
金流公司

印尼最大的電子商城金流商

doku.com

印尼第二大的電子商城金流商

www.veritrans.co.id

•  成立於2007年

•  改變了印尼的電子商務模式

•  成立於2012年底

•  日本與印尼合資公司，日本技術

•  110家已合作電子商城
(待合作中約100家)

•  2013年：目前交易量，約Doku的一半

•  2%
手續費

•  會員互轉免費

ipaymu.com

聯盟行銷/多層次行銷對印尼的影響

•  保險業

•  ClickBank

•  TalkFusion.com

•  型錄網站

•  Commission

•  Follower

•  樂觀天性

文化

案例分享

電信商對產品行銷的影響力

促銷方式

•  預先裝載

•  行動促銷套餐

•  策展

在印尼，請留意行動商務的發展，這會比電子商務發展更快

社群/對印尼的影響

最常做的事情

•  分享照片

•  追蹤被分享的影音

關鍵點：

•  找對領頭羊並經營

•  妥善利用電信商

•  投其所好

•  善用印尼人的文化與民族性

•  Follower

•  貪小便宜

想要了解更多？

hLp://femaledaily.com

hLp://www.beaucplan.com

台灣的優勢

印尼與台灣大不同，

從文化，宗教，氣候，貧富差距，土地。

沒有複製，只有重新認識。

進軍印尼
/
深耕印尼

Cookpad(⽇日本最⼤大的⻝⾷食譜分享服務)投資DapurMasak(印尼最⼤大的⻝⾷食譜分享)

不只是技術改造(導⼊入Ruby
on
Rails,兩個⼯工程師從0開始學起,三個⽉月新版上線)

Cookpad
更開始將Ruby
on
Rails技術⾄至⼤大專院校進⾏行推廣與教育

學習日本

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