1. Um retrato do empreendedor
do varejo brasileiro
Julho‘2012
2. METODOLOGIA
Plano amostral
Público alvo: Comércio Varejista de todas as Capitais do Brasil.
Tamanho amostral da Pesquisa: 605 casos, gerando um erro máximo de 3,6%
com uma confiança de 95%.
Alocação amostral: Pesquisa realizada em todas as capitais com alocação para
cada capital proporcional ao tamanho do seu Comércio Varejista. Coleta
realizada em cada capital aleatoriamente.
A fonte para desenhar o plano amostral foi o total de comércio varejista por
município disponibilizado pelo estudo IPC Maps 2011 preparado pela empresa
IPC Marketing Editora (sucessora da Target Marketing Editora Ltda. desde
janeiro de 2010).
12. IDADE
18 a 24 anos
1%
25 a 34
20% anos
35 a 49
40% anos
50 a 64
33% anos
65 anos ou mais
6%
sem resposta
<1%
13. ESCOLARIDADE
sem escolaridade
<1%
primário completo/ incompleto
3%
ens. fundamental • 5a a 8a
8% completo/ incompleto
ens. médio • 1o a 3o ano
46% completo/ incompleto
superior
39% completo/ incompleto
pós graduação • completo/ incompleto
4%
14. RENDA FAMILIAR
mensal
até R$ 600
<1%
de R$ 601 a R$ 905
1%
de R$ 906 a R$ 1.375
4%
10% de R$ 1.376 a 2.200
16% de R$ de 2.201 a 3.825
30% de 3.826 a 7.000
13% de R$ 7.001 a 11.100
14% mais de R$ 11.100
sem rendimentos
<1%
11%
recusou a responder
15. Como, por que e
quando o
empreendedor do
varejo brasileiro
começou?
16. HÁ QUANTO TEMPO
trabalha no varejo?
até 1 ano
2%
de 1 a 2 anos
2%
de 2 a 3 anos
3%
de 3 a 5 anos
4%
18% de 5 a 10 anos
35% de 10 a 20 anos
36% acima de 20 anos
17. COMO INICIOU
o negócio próprio
41% trabalhava em varejo
34% nunca tinha trabalhado no varejo
26% negócio da família
18. JÁ TEVE UM NEGÓCIO ANTES?
Ramo de atuação entre os 15% dos
empresários que já tiveram um
negócio anterior
supermercados e
40% produtos alimentícios
14% tecidos, vestuário,
armarinho e calçado
13% artigos diversos
ferragens, material elétrico e
10% de construção
outros
22%
19. MOTIVO DE FECHAMENTO DAS EMPRESAS ANTERIORES
Apenas para os 15% que já tiveram um negócio anterior.
14% baixo faturamento
13% optou por trocar de mercado
falta de tempo para acompanhar o negócio
12%
8% conflito entre sócios
8% baixa perspectiva de sucesso
outros
45% falta de capital
gestão deficiente do negócio
inadimplência
mão-de-obra insuficiente
incapacidade para atrair clientes
21. HÁ QUANTO TEMPO
está no negócio atual?
até 1 ano
2%
de 1 a 2 anos
2%
5%
de 2 a 3 anos
de 3 a 5 anos
5%
22% de 5 a 10 anos
de 10 a 20 anos
35%
acima de 20 anos
28%
22. RAMO DE ATUAÇÃO
negócio atual
supermercados e
21% produtos alimentícios
tecidos, vestuário,
17% armarinho e calçado
13% artigos diversos
produtos farmacêuticos,
11% odontológicos e veterinários
veículos novos e usados /
11% peças / acessórios
ferragens, material elétrico
11% e de construção
máquinas, eletrodomésticos,
8% móveis e louças
outros
6%
23. CAPITAL UTILIZADO
para abertura do negócio atual
77% capital próprio
9% empréstimo com família
7% empréstimo em banco
empréstimo com amigos/ terceiros
3%
outro
3%
empréstimo em financeiras
<1%
24. NOS PRIMEIROS MESES...
negócio atual
cuidou exclusivamente
86% do negócio
abriu o negócio e trabalhava em emprego
9%
deixou alguém responsável pelo negócio
4%
outro
<1%
25. FATURAMENTO BRUTO ANUAL
aproximado [R$]
20% até 61.000
17% de 61.001 a 120.000
17% de 120.001 a 377.000
de 377.001 a 754.000
12%
de 754.001 a 1.145.000
7%
de 1.145.001 a 2.290.000
4%
de 2.290.001 a 2.740.000
1%
de 2.740.001 a 5.480.000
2%
de 5.480.001 a 11.390.000
1%
de 11.390.001 a 22.780.000
<1%
acima de 22.780.000
3%
15% recusou a responder
26. FORMA DE RECEBIMENTO DAS VENDAS
45% cartão de crédito
33% dinheiro
boleto bancário
8%
cartão de débito
5%
cheque
4%
outros
2%
depósito em conta
1%
ticket refeição/ alimentação
<1%
cartão próprio da loja
<1%
não sabe/ sem resposta
<1%
27. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
zero
4%
1
6%
44% de 2 a 4
24% de 5 a 9
11% de 10 a 19
8% de 20 a 49
de 50 a 99
1%
de 100 a 249
<1%
de 250 ou mais
1%
31. PRÁTICAS DE GESTÃO QUE UTILIZA NO NEGÓCIO
[respostas múltiplas]
controle de caixa do
51% movimento realizado
48% controle de vendas realizadas
45% fluxo de caixa
apuração de
31% resultados/ metas
planejamento
28% estratégico
balanço
25% gerencial
plano de negócios compatível
22% à realidade do mercado
15% não adota nenhuma prática de gestão
14% indicadores financeiros
8% outros
5% marketing de relacionamento
33. QUANTO AO USO DE NOVAS TECNOLOGIAS
como displays interativos, QR code, tablets, pagamento via
celular, tecnologia de automação, entre outras?
34. COMO CONHECEU A NOVA TECNOLOGIA?
Apenas para os 18% que utilizam novas tecnologias.
22% experiência de outro varejista
internet
22%
17% indicação de fornecedores
mídia/ propaganda/ publicidade
15%
8% revistas sobre varejo
outro
8%
indicação de clientes
6%
imposição do governo
3%
35. TEM LOJA VIRTUAL OU PARTICIPOU DE SITES
de compras coletivas?
não
85%
sim, apenas participei de sites de compras coletivas
7%
sim, apenas loja virtual
6%
sim, ambos
2%
36. QUAL O PERCENTUAL DO FATURAMENTO
as vendas online representam?
Apenas para os 8% que possuem.
até 5%
62%
de 5 a 10%
4%
18% de 10 a 20%
de 20 a 30%
4%
9% de 30 a 40%
acima de 40%
2%
37. USA A INTERNET PARA ESTRATÉGIAS DE MARKETING,
comunicação, publicidade, propaganda ou relacionamento com
clientes?
38. SE SIM, QUAIS ESTRATÉGIAS USA NA INTERNET?
Apenas para os 39% que utilizam a internet. [respostas múltiplas]
email marketing
59%
31% redes sociais/ divulgação de promoções/ ofertas
30% publicidade online
outros
5%
site
3%
redes sociais
3%
39. USA AS REDES SOCIAIS
para interagir com clientes?
Apenas para os 31% que utilizam estratégia de redes sociais.
54% não
sim, empresa possui perfil ativo nas redes sociais
38%
sim, empresa possui perfil nas redes sociais, porém inativo
7%
41. AS PRINCIPAIS DIFICULDADES
para manter o negócio atualmente [respostas múltiplas]
impostos de modo geral
43%
29% concorrência
18% juros altos
16% outros
10% crédito/ capital de giro limitados
9% impostos sobre produtos
9% burocracia excessiva
9% custo de mão de obra
5% entrada de importados com menor preço
5% segurança
5% ser um pequeno empresário
5% falta de mão de obra qualificada
4% inadimplência/ falta de pagamento
4% nenhuma
42. O PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA
nos últimos 3 meses
30% 0%
de 0,1 a 2,5%
43%
de 2,6 a 5%
12%
de 5,1 a 7,5%
5%
de 7,6 a 10%
5%
de 10,1 a 12,5%
<1%
de 12,6 a 15%
<1%
mais de 15%
3%
43. PRINCIPAL CAUSA DE INADIMPLÊNCIA
31% compra não planejada
18% crise econômica
13% uso excessivo do crédito
9% comprometimento/ redução de renda
5%desemprego
5% outros
5%desonestidade do consumidor
falta de tempo/ esquecimento
4%
atraso salário
4%
compra para terceiros
3%
empréstimos consignados c/ desconto em folha
1%
empréstimos
1%
doença/ falecimento
1%
46. SE SIM, QUAL SERÁ O CAPITAL UTILIZADO PARA
INVESTIMENTO NO NEGÓCIO?
Apenas para os 53% que pretendem investir.
capital próprio
53%
bancos
25%
18% não sabe, em avaliação
financeiras
3%
outro
<1%
47. ÁREAS QUE PRETENDE INVESTIR EM 2012 [respostas múltiplas]
Apenas para os 53% que pretendem investir.
53% ampliação/ melhoria de instalações
33% aquisição de máquinas e equipamentos
29% divulgação/ marketing
26% formação e ampliação de estoques
25% treinamento de mão de obra
22% investimento no processo de vendas
20% contratação de mão de obra
investimento em varejo eletrônico
18%
formação de capital de giro
17%
desenvolvimento de produtos e processos
15%
6% financiamento de produção
outro
2%
abertura de filiais/ unidades
2%
48. PRETENDE EXPANDIR O NEGÓCIO COM LOJA VIRTUAL
ainda em 2012?
Apenas para os 92% que não possuem loja virtual.
10%
49. PRETENDE USAR A INTERNET PARA ESTRATÉGIAS DE MARKETING,
comunicação e relacionamento com clientes em 2012?
Apenas para os 61% que não utilizam a internet como estratégia de marketing.
50. POR QUE NÃO PRETENDE USAR A INTERNET
para estratégias de marketing, comunicação, publicidade,
propaganda, relacionamento com clientes?
[respostas múltiplas]
57% não tem utilidade agora
25% sem verba para investir
9% outros
já utilizou e não gostou
5%
rejeição a computadores/ internet
3%
falta de informação
2%
indefinição do futuro do negócio
2%
restrição pelo produto/ cliente
2%
não pensou ainda
<1%
necessário contratar profissionais
<1%
52. DIFICULDADES DE SER EMPREENDEDOR DE VAREJO
NO BRASIL [respostas múltiplas]
47% carga tributária
40% falta de mão de obra qualificada
28% juros altos
24% endividamento das famílias
14% desemprego
falta de regulamentação
12% de cartões de crédito
8% escassez de crédito
7% mudanças no governo
outros
3%
inadimplência
<1%
nada
<1%
crise econômica
<1%
53. EXPECTATIVA EM RELAÇÃO À INADIMPLÊNCIA
NA SUA EMPRESA
permanecerá igual
57%
diminuirá
34%
aumentará
10%
54. POR QUE ACREDITA QUE A INADIMPLÊNCIA VAI DIMINUIR?
Apenas para os 34% que acreditam na queda da inadimplência. [respostas múltiplas]
30% aumento da garantia de
recebimento
diminuição compra não
19% planejada
18% redução da taxa de juros
diminuição do desemprego
11%
aumento da renda
10%
outros
10%
diminuição da inflação
7%
seleção dos consumidores
7%
preferência dos consumidores por cartões
2%
55. POR QUE ACREDITA QUE A INADIMPLÊNCIA VAI AUMENTAR?
Apenas para os 10% que acreditam no aumento da inadimplência. [respostas múltiplas]
outros
27%
aumento compra
25% não planejada
aumento da
25% inflação
13%
redução da renda
aumento do desemprego
12%
crise financeira
8%
redução da taxa de juros
8%
56. NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE A REDUÇÃO
da taxa de juros
56%
parcial, ouviu falar e acompanhou um pouco
conhecimento total
32%
nenhum, não está sabendo de nada
12%
57. O IMPACTO DA REDUÇÃO DOS JUROS
no mercado de varejo
aumento de vendas, com aumento de concessão de
55% crédito para o consumidor
nada
15%
elevação de indicadores de endividamento e comprometimento de renda do
15% consumidor
13% aumento da inadimplência
outro
3%
58. O EMPREENDEDOR SE CONSIDERA
qualificado para o futuro do varejo?
se considera bem qualificado
48%
não sabe avaliar
37%
mal qualificado
16%
59. POR QUE O EMPREENDEDOR SE CONSIDERA
BEM QUALIFICADO?
Apenas para os 48% que se consideram bem qualificados. [respostas múltiplas]
experiência de mercado
72%
cursos curtos
20%
13%
cursos médios (até 1 ano)
graduação direcionada a varejo
10%
cursos longos (1 ano+)
7%
pós graduação/ especialização
para o varejo
7%
participação em eventos/ palestras
2%
outros
1%
60. PARA QUEM NÃO SE CONSIDERA QUALIFICADO,
O QUE FALTA?
Apenas para os 16% que se consideram mal qualificados. [respostas múltiplas]
43%
experiência de mercado
cursos médios
36% (até 1 ano)
cursos curtos
35%
19%
graduação direcionada a varejo
pós graduação/
16% especialização para o varejo
cursos longos (1 ano+)
15%
outros
3%
61. Comparativo
GEM
Global Entrepreneuriship
Monitor (GEM) é uma
pesquisa que mede a
evolução do
empreendedorismo no Brasil
comparado a outros países e
que permite a identificação
dos fatores críticos que
contribuem ou inibem a
iniciativa empreendedora de
uma população.
62. PERFIL DOS EMPREENDEDORES
oportunidade e necessidade
BRASIL - Estudo GEM - Estágio inicial = até 42 meses
[A cada 1 empresa por necessidade, surge 2,24 por oportunidade]
Oportunidade
Necessidade
Oportunidade
Necessidade
[A cada 1 empresa por necessidade, surge 1,63 por oportunidade]
VAREJO BRASIL - Estudo UFMG SPC - Estágio inicial = até 36 meses
63. PERFIL DOS EMPREENDEDORES
sexo
BRASIL - Estudo GEM - Estágio inicial = até 42 meses
Mulher
Homem
Mulher
Homem
VAREJO BRASIL - Estudo UFMG SPC - Estágio inicial = até 36 meses
64. PERFIL DOS EMPREENDEDORES
idade
Empreendedor brasileiro - Estudo GEM
18 a 24 anos 25 a 44 anos 45 a 54 anos 55 anos ou mais
13% 53% 22% 12%
7% 40% 38% 12% 2%
18 a 25 a 34 anos 35 a 49 anos 50 a 65 anos
24 anos 64 anos ou mais
Empreendedor do varejo - Estudo UFMG SPC
65. PERFIL DOS EMPREENDEDORES
renda
Empreendedor brasileiro - Estudo GEM*
Mais de
Até R$ 1.866 De R$ 1.867 a R$ 3.732 R$ 3.732
Até 3 SM De 3 a 6 SM Mais de 6 SM
50% 35% 15%
29% 22% 26% 16% 7%
Até De R$ 2.201 De R$ 3.826 Mais de Recusou
R$ 2.200 a R$ R$ 3.825 a R$ 7.000 R$ 7.001
Empreendedor do varejo - Estudo UFMG SPC
*% aproximados
66. COMPARATIVO GEM x Pesquisa SPC
Comparativamente, destaca-se:
- No Brasil se empreende mais por oportunidade de modo geral do que
especificamente no varejo;
- A participação da mulher e dos jovens é maior de modo geral do que
em empreendimentos no varejo;
- O empreendedor do varejo brasileiro é mais bem sucedido que de
outros setores da economia brasileira.