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- 3. Emballages alimentaires et boissons
les stratégies gagnantes
• 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs
• 6 orientations qui transforment le commerce de distribution
• 8 dispositions dominant l’ industrie alimentaire/boissons
4 Sources : GfK Roper reports worldwide (2007, 2008, 2010, 2011), Euromonitor
The Economist, OCDE Development Center Working Paper
© Cape Decision 2
- 4. 7 tendances consommateur
• je veux un produit de valeur,
pas forcement à moindre coût
• aidez-moi à consommer écologique
• protégez-moi
• veillez à ma santé
• simplifiez-moi la vie
• donnez-moi l’impression d’être unique
• comprenez ma culture
© Cape Decision 3
- 5. Tendances consommateur
La valeur, pas forcément le coût
• le « rapport qualité prix » reste capital
– valeur perçue : rôle clef dans la sélection d’un produit (80% consommateurs)
– mais le coût reste prépondérant (20% consommateurs)
• comment ? diverses stratégies
– recherche, coupons, magasins discounts
et comparaisons sur internet
– achat en gros ou changement de marques
• valeur des avantages supplémentaires
- sécurité, protection, ergonomie
- fonctions, attirance visuelle et émotionnelle
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- 6. Tendances consommateur
Aidez-moi à consommer écologique
• conscientisation exponentielle a l’écologie
– pour 77% des interviewés, la pollution est un problème sérieux
• progression des actions de protection des ressources
• défis liés aux achats durables
– prise de temps, confusion des choix et
coût des alternatives
– utilisation d’ingrédients/matériaux
respectueux de l’environnement (75%)
– c’est au gouvernement et non au citoyen
à trouver des solutions (+50%)
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- 7. Tendances consommateur
Protégez-moi
• rassurer le consommateur favorise sa décision d’achat
– «je me préoccupe de la sécurité et de la qualité de ce que j’achète» (50%+)
• la sécurité est une qualité
– confiance dans les grandes marques
– conscientisation croissante des consommateurs
(lecture des étiquettes et écoute des experts)
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- 8. Tendances consommateur
Veillez à ma santé
• besoin et souci du bien-être physique et mental
– prise de conscience et actions préventives
– réduction de l’écart entre « ce qu’il faudrait faire »
et « ce qui est fait »
• sport, contrôle du poids, équilibre de vie
• alimentation saine, suppléments
• priorités semblables entre les marchés
développés et émergents
– contrôle du poids
– craintes des contaminations
– produits et services liés à la santé
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- 9. Tendances consommateur
Simplifiez-moi la vie
• après le stress, le consommateur veut se faciliter la vie
– « je cherche des moyens pour me simplifier la vie» (47% )
– « moins de choix simplifie mes décisions d’achat » (30% )
• les temps de navettes augmentent comme la consommation nomade
– « je bois/mange en route au moins une fois par semaine » (38%)
• les technologies facilitent certains achats
– l’e-commerce a plus que doublé en 4 ans
• la praticité est à la base de la consommation
– 33% des consommateurs souhaitent des magasins 24/7
– 35% sont prêts à payer plus pour des produits qui leur facilitent la vie
© Cape Decision 8
- 10. Tendances consommateur
Rendez-moi unique
• les consomateurs recherchent des expériences nouvelles
– «j’achète souvent à l’impulsion » (43%)
– « le shopping est un plaisir (> 50%)
• consommateurs recherchent des marques qui
valorisent leurs valeurs et personnalités
– « j’aime les marques s’adaptent à
mes besoins » (65%)
– « mes achats et mon look reflètent
ma personnalité » (39% )
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- 11. Tendances consommateur
Comprenez ma culture
• l’équilibre du monde change
– la Chine dépassera les USA dans 10 ans
– la globalisation influence les comportements
– la globalisation conduit à une certaine convergence culturelle
• apparition d’une classe moyenne
influente dans les pays en émergents
– aspirations et attentes différentes
– grande loyauté aux marques
– augmentation des technophiles
– belle croissante du marché du luxe
© Cape Decision 10
- 12. Emballages alimentaires et boissons
les stratégies gagnantes
• 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs
• 6 orientations qui transforment le commerce de distribution
• 8 dispositions dominant l’industrie alimentaire & boissons
© Cape Decision 11
- 13. 6 orientations en distribution
• rapprochement avec le client
• pénétration des marques distributeurs
• technologie, le trait d’union « consommateurs-distributeurs »
• marchés émergents : à l’abordage !
• le succès passe par l’efficacité de la logistique
• durabilité et écologie à l’agenda
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- 14. Orientations en distribution
Rapprochement avec client
• avant : les hyper-marchés était des
« hangars »
• aujourd’hui : le marché et la démographie
poussent le distributeur à se rapprocher du client :
– magasins plus petits, concepts diversifiés, formats multiples adaptés
• offre élargie
– hypermarchés, supermarchés, magasins à bas prix, magasins express,
spécialisation non-alimentaires
– choix plus pratique et élargi
• emplacements « clic & collect » voulus par l’e-commerce
© Cape Decision 13
- 15. Orientations en distribution
Pénétration des marques distributeurs
• les distributeurs vont poursuivre leur croissance et concentrer leurs
ressources sur leurs propres produits
• ils vont engager les consommateurs en profondeur :
– panels d’évaluation de produits, évaluations en ligne
– revues de consommateurs, outils promotionnels
• ils vont diversifier leur offre pour atteindre plus de cibles :
– santé, spécial régime
– écologiques, bio
– offre adaptée aux enfants et seniors
– produits ethniques, éthiques et équitables
© Cape Decision 14
- 16. Orientations en distribution
Technologie, le trait-d’union
• mobiles et réseaux sociaux renforcent la proximité des acheteurs et
des distributeurs au grand dam des porteurs de marque
• exemples
– comparaison instantanée des prix par scan de code-barres
– usage des réseaux sociaux pour revue-produits, conseils d’amis
– interactions en ligne du distributeur et du client (opinions, évaluations, revues,
idée de nouveau produit, …)
• renforcement de la relation de proximité
du consommateur/distributeur
© Cape Decision 15
- 17. Orientations en distribution
A l’abordage des marchés émergents
Les distributeurs explorent les marchés à plus forte croissance
• croissance du PNB (2011)
– monde développé : +2%
– marchés émergents : +6%
• Les nouvelles technologies d’information permettent
de développer une présence virtuelle en minimisant
l’exposition au risque financier.
– Lancement d’un produit à partir d’un pays voisin
– Tests et enquêtes de marché
© Cape Decision 16
- 18. Orientations en distribution
Le succès par l’efficacité logistique
• la chaîne logistique est sous tension. Elle doit absorber :
– un modèle de distribution multi formats et multi canaux
– l’exploration des marchés émergents
– la prolifération des marques propres
• besoin de grande flexibilité pour gérer
complexité et présence sur les linéaires
• partenariats distribution/fabrication rapprochés
pour gérer des environnements diversifiés, dispersés et fragmentés
• emballages fonctionnels prêts à placer, à réapprovisionner et à
vendre
© Cape Decision 17
- 19. Orientations en distribution
Durabilité et écologie à l’agenda
• durabilité : en pole-position sur l’agenda
– législations plus contraignantes
– demande croissante du consommateur
– plus grande efficience opérationnelle
• opportunité d’économies en diminuant les pertes et les
consommations d’énergie tout en s’attirant la loyauté du
consommateur en renforçant son profil environnemental
• rôle prépondérant dans le développement de politiques
environnementales
© Cape Decision 18
- 20. 8 dispositions de l’industrie alimentaire
• l’efficacité opérationnelle, critique pour la survie à long terme
• les consommateurs demandent des produits plus diversifiés
• la sécurité alimentaire prend le rôle central
• les marchés émergents sont la clef du succès
• la durabilité devient une discipline à part entière
• les marques distributeurs prennent des parts de marché
• la taille a son importance
• toute la chaîne logistique se repositionne
© Cape Decision 19
- 21. Dispositions pour l’industrie alimentaire
Efficacité opérationnelle, critique à terme
• stagnation + augmentation des coûts = marges sous pression
• stratégie de réponse en 3 volets
① rationalisation et efficacité
• priorités aux taux d’utilisation, à la profitabilité des
références, à la consolidation et au retour sur actif
② plan d’actions durables
• minimisation : énergie, eau, déchets
• répondre aux attentes du consommateur et des parties prenantes
③ utilisation des nouvelles technologies
• amélioration de l’usage du produit et de son attractivité
• optimisation de l’organisation du travail et de l’efficacité
• solutions informatiques améliorant les quantités et qualités
© Cape Decision 20
- 22. Dispositions pour l’industrie alimentaire
Demande de produits diversifiés
• produits différentiés : une stratégie concurrentielle mondiale
• marchés développés :
– populations vieillissantes, conscientes de leur capital santé
– développement de boissons et aliments « fonctionnels » et « sains »
• marchés émergents :
– demande croissante pour une offre élargie
– gamme de produits, variations, formats,
versions exotiques, choix premium
© Cape Decision 21
- 23. Dispositions pour l’industrie alimentaire
Sécurité alimentaire, le tout premier rôle
• importance prépondérante :
– augmentation d’une classe moyenne critique dans les marchés émergents
– croissance mondiale d’une population vieillissante, consciente de sa santé
– rareté des ressources primaires protégées par des normes plus élevées
• besoins croissants en informations fiables et indépendantes
– transparence, traçabilité, origine, méthodes agricoles
• augmentation de normes internes ou externes
• la consolidation mondiale tire tous les standards
vers le haut
• le consommateur réagira plus rapidement aux
problèmes (internet)
© Cape Decision 22
- 24. Dispositions pour l’industrie alimentaire
Marchés émergents, la clef du succès
• Pacifique et Moyen Orient
- prévisions croissance PIB : 4,9%
- Amérique du Nord : 1,2%
• en 8 ans, augmentation du n ménages dont le revenu > $25k/an :
- Inde : de 14 à 53%
- Chine : de 12 à 43%
• concurrents : accent sur les parts de marché dans les pays en croissance
• acteurs mondiaux : priorités sur l’acquisition de sociétés locales
© Cape Decision 23
- 25. Dispositions pour l’industrie alimentaire
Durabilité, la nouvelle discipline
• rôles croissants : réductions de déchets, utilisation efficace
des ressources, responsabilité sociétale des opérations de fabrication
• motivations :
– marchés développés : législation, rareté et coût des ressources, consommateurs
conscients des enjeux environnementaux, innovations technologiques proposant
gains d’efficiences et réductions de coûts
– marchés émergents : présence croissante de sociétés mondiales intégrant leurs
normes en matière de développement durable
• la rareté des ressources génèrera :
– une plus grande optimisation de l’ensemble du processus de fabrication et de
distribution
– l’utilisation de matériaux d’emballages renouvelables
© Cape Decision 24
- 26. Dispositions pour l’industrie alimentaire
Marques distributeurs, prise de parts
• marchés développés : développement de
lignes de produit premium
• marchés émergents : absorption avec la
croissance rapide des populations urbaines
• contre-attaques stratégique des porteurs de marques :
– image : différentiation appuyée des marques pour « sortir du lot »
– développement de catégories premium : qualité supérieure, fonctionnelles,
ingrédients organiques
– accroissement des activités de co-packing pour renforcer les utilisations et
retours sur actifs
– nouveaux canaux : systèmes d’approvisionnements uniques (appareils de
distribution automatique, canaux de service aux consommateurs)
© Cape Decision 25
- 27. Dispositions pour l’industrie alimentaire
Importance de la taille
• mouvement stratégique
– pénétration de nouveaux marchés, portefeuilles élargis et volume
– augmentation du pouvoir de négociation
– sécurisation d’approvisionnements stables
• gains attendus
– limitations dues à la concurrence
– bénéfices liés aux économies d’échelle et
à la diversification des approvisionnements
– promotion de la croissance et de l’innovation
– service client amélioré et amélioration de la flexibilité
• tendance attendue et confirmée dans les marchés émergents
© Cape Decision 26
- 28. Dispositions pour l’industrie alimentaire
Repositionnement de la chaîne logistique
• Innovations en matière d’augmentation des marges
bénéficiaires et de différentiation des produits
• accès sécurisés aux matières premières
• Investissements en technologies
de communication
• Exemples :
– partenariats/acquisition de producteurs agricoles locaux
– acquisition de sociétés de distribution ou de packers
– sécurisation d’accords d’approvisionnements pour garantir les fournitures
– accords visant à absorber les changements de préférences des consommateurs
– adoption de nouvelles stratégies et technologies
© Cape Decision 27
- 29. Emballages alimentaires et boissons
les stratégies gagnantes
• 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs
• 6 orientations qui transforment le commerce de distribution
• 8 dispositions dominant l’ industrie alimentaire/boissons
© Cape Decision 28