Огляд банківського сектора України за січень 2014: Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої. Аналіз стану банківського сектора. Банківські продуктові тренди. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного обслуговування. Новини ринку реклами та PR. Загальні макроекономічні тенденції. Макроекономічні підсумки та прогнози.

1. Управление исследований департамента маркетинга
1.
2.
3.
4.
5.
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за январь 2014 г.1
Содержание:
Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
Анализ состояния банковского сектора
Банковские продуктовые тренды
Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
Новости рынка рекламы и PR.
Общие макроэкономические тенденции
1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

ВВП
ВВП за ІV квартал 2013 г. в сравнении с соответствующим кварталом 2012 г. составил 103,7%.
Реальный ВВП за 2013 г. в сравнении с 2012 г. составил 100%. (Источник: Госстат)
Инфляция
Инфляция по итогам 2013 г. составила 0,5%.
Индекс цен производителей вырос за 2013 г. на 1,7%.
Прогнозы
Мировой банк сохранил свой октябрьский прогноз роста экономики Украины в 2014 году на уровне
2% и улучшил прогнозы по темпам роста мировой экономики: ожидается ускорение прироста
глобального ВВП с 2,4% (2013) до 3,2% (2014) – оптимизм проявился и в отношении развитых и
развивающихся стран.
1
Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.01.14 в связи с
запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.
1

2. Управление исследований департамента маркетинга
Бюджет
Верховная Рада 16.01.2014 г. приняла Бюджет 2014 года со следующими показателями:
 Доходы 405,1 млрд грн.

Расходы 459,9 млрд грн.

Дефицит бюджета – 59,5 млрд грн. (3,6% от ВВП).

Госдолг - 584,5 млрд грн. (35% от ВВП).

Инфляция потребительских цен – 4,3%.

Номинальный ВВП – 1653 млрд грн.

Социальные расходы (без дефицита ПФ) - 138,8 млрд грн.

Финансирование дефицита НАК «Нафтогаз» - 14,9 млрд грн.

Госгарантии - 50 млрд грн.

Трансферты Пенсионному Фонду – 87,4 млрд грн.

Доходы от приватизации - 17 млрд грн.

Государственный фонд регионального строительства - 3,5 млрд грн.
В 2014 году Украина должна заплатить
МВФ 2,42 млрд SDR (3,7 млрд долл.), из
которых 2,39 млрд SDR сумма погашения
основного долга и 26,1 млн SDR –
процентные платежи по долгу.
Пиковые платежи приходятся на январь,
апрель и июль - по 422 млн SDR (650 млн
долл. по текущему курсу SDR) в месяц.
Валютный рынок
2

3. Управление исследований департамента маркетинга
Объемы операций населения с наличной валютой,
$ млн. (Источник: НБУ)
Месяц
Покупка
Продажа
Сальдо
Рост
валютных
депозитов
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2013
янв 2014
1263
1335
1256
1454
1186
1220
1663
1690
2090
1064
1114
1253
1572
1266
1284
1695
1554
1412
1834
1618
1989
1206
-199
-221
-3
118
80
64
32
-136
-678
-216
-783
-940
-2882
-658
308
-182
-196
-5
-4
108
175
121
201
-88
-94
-191
153
-357
2228
1288
19208
16326
904
1562
Объем операций с наличной
валютой на межбанке составил в
декабре $3516 млн., в том числе
покупка банками валюты у
населения – $1287 млн.;; продажа
валюты населению – $2228 млн.
По итогам года сальдо
покупки/продажи валюты
составляет $2882 млн., что в 3,5
раза меньше, чем в 2012 году.
В январе 2014 г. население купило
$1562 млн., продало $904 млн.
Банковские вклады физлиц в
валюте сократились в январе на
$357 млн. долларов США
и составили $22 248 млн. на
01.01.2014 г.
Международные
резервы
на
01.02.2014 составили $ 17805 млн.
Источник: НБУ.
Рынок труда
В Украине на 1 работающего
приходится в среднем 0,58
иждивенца— пенсионера или ребенка
до 16 лет, региональный разброс
находится пределах 10%.
В Киеве более 2х трудящихся на
одного неработающего. Самые
молодые регионы: Закарпатская
область (среди неработающих 56%
молодежи до 16 лет), Ровенская
(55%), Волынская (53). Больше всего
пенсионеров в Черниговской области
— 65%, в Донецкой и Луганской —
по 64%, в Сумской — 63%, в
Харьковской — 62%. В Киеве 44%
молодежи до 16 лет и 56%
пенсионеров.
По данным Министерства доходов и сборов, в Украине по упрощенной системе налогообложения
работают 1,5 млн. бизнесменов. За 2013 год они уплатили 6,25 млрд. грн налогов. Физические лицапредприниматели, работающие на едином налоге, уплатили 4,6 млрд. грн, что на 37% больше, чем в
2012 году , а юридические лица, работающие на едином налоге, уплатили 1,65 млрд. грн, что на 46%
больше, чем в прошлом году. Для сравнения. За одиннадцать месяцев 2013 года, бизнесмены
работающие на общей системе налогообложения заплатили в налога на прибыль 49,4 млрд. грн, а
НДС за вычетом возмещения 114,86 млрд. грн.
3

4. Управление исследований департамента маркетинга
Законодательство
С 1 января 2014 г. вступил в силу налог на недвижимость.
Объектами налогообложения выступают квартиры и дома, общая жилая площадь которых свыше 120
кв. м. и 250 кв. м. Если налогоплательщик владеет несколькими квартирами или домами, общая
жилая площадь которых укладывается в лимит до 120 кв.м. и 250 кв. м, то эта недвижимость не
облагается налогом.
Льгота на недвижимость распространяется на суммарную жилую площадь недвижимого имущества –
домов и квартир – если их квадратура не превышает 370 кв. м. (120 кв.м.+250 кв.м.). Недвижимое
имущество (дома + квартиры) с квадратурой больше 370 кв. м. также налогооблагается.
Ставки налога на недвижимость дифференцированы:
- для квартир площадью до 240 кв.м., домов площадью до 500 кв. м., квартир и домов площадью до
740 кв.м. - не более 1% минимальной зарплаты,
- для квартир площадью сыше 240 кв. м., домов площадью свыше 500 кв. м., квартир и домов,
площадью свыше 740 кв. м. - по ставке 2,7% от минзарплаты;;
Ставки налога на недвижимость будет рассчитываться за один квадратный метр.
Согласно проекту госбюджета-2014, минимальная зарплата в 2014 году составит: с 1 января – 1218
грн., с 1 июля – 1250 грн.,с 1 октября – 1301 грн.
До 1 июля 2014 г. все налогоплательщики-физлица получат письма-уведомления о сумме
начисленного налога на недвижимость за 2013 г. с реквизитами для осуществления платежа.
Источник: Миндоходов, «Обозреватель».
Комментарии экспертов. Макроэкономика
Иван Дзвинка,
Металлургия в 2013 г. обеспечила 23% украинского экспорта. Постепенное
Eavex Capital
возобновление мирового спроса на металл начнется в 2014 г., в целом за год он
вырастет на 3%. Но украинских металлургов теснят китайские конкуренты, поэтому
рост производства стали в стране будет на уровне 1-2%.
Марьян
Заблоцкий,
Продолжение роста в агросекторе третий год подряд маловероятно. Скорее всего,
Украинская
объемы сельского хозяйства будут на уровне или чуть выше показателя 2012 года, но
аграрная
ниже, чем в 2013 году.В такой ситуации основными драйверами экономики должны
ассоциация
стать машиностроение и химическая промышленность - отрасли, которые больше
других могут выиграть от украинско-российских соглашений.
Игорь Путилин, Снижение цены на газ должно стать стимулом для развития химической отрасли - с
ИК "Артростом на уровне 10%. Около 5% могут быть достигнуты в машиностроении, в связи с
Капитал"
обещаниями российских властей увеличить закупки железнодорожного оборудования.
Денежная база в Украине выросла в 2013 г. на 20% — до 307,2 млрд грн, монетарная
Елена
масса — на 17,2%, до 906,3 млрд грн.
Щербакова, НБУ
Средний темп роста украинской экономики на 2014-2018 годы составляет 1,7%, а
МВФ
средний прогнозный темп роста мирового ВВП за этот же период составляет 4%.
Украина с каждым годом будет терять свои позиции в мире.
Валерия
Если у страны ухудшается платежный баланс, национальная валюта должна
Гонтарева,
реагировать. Обоснованный курс, который убрал бы накопленные за 2 года
ICU
дисбалансы, составляет 9-9,3 грн./$.
Если курс будет стабилизирован на уровне 8,5, то экономику ждет стагнация. При 8,8Александр
9,1 появятся шансы на рост, курс 10 и выше – дает больше предпосылок для
Вальчишен, ICU
экономического роста.
4

5. Управление исследований департамента маркетинга
1.2. Настроения домохозяйств
В декабре ИПН ухудшился до значения
80,3 (-5,2 п. к ноябрю), во многом из-за
неподписания Соглашения про
ассоциацию с ЕС. Ухудшились индексы
текущего состояния и ожидания по
развитию экономики.
Снизились ожидания по безработице (-6,4
п.), но усилились девальвационные
ожидания (+0,.3 п.). Наибольший уровень
пессимизма в Центральной Украине, в
западном и южном регионе.
5

6. Управление исследований департамента маркетинга
2. Анализ состояния банковского сектора
2.1. Основные показатели банковской системы Украины
Структура банковского сектора
01.01.13
01.01.14
Кол-во банков, имеющих лицензию
176
180
Из них: с иностранным капиталом
53
49
в т.ч. с 100% иностранным капиталом
22
19
Доля иностранного капитала у
уставных капиталах банков, %
39,5
34
Банки в состоянии ликвидации
23
14
Чистые активы банков на 01.01.2014 составили
1278 млрд. грн (на 01.01.13 – 1127 млрд. грн),
общие активы (не скорректированные на
резервы под активные операции) – 1409 млрд.
грн (на 01.01.13 – 1268 млрд. грн).
Структура общих активов:




высоколиквидные активы – 11,5%
вложения в ценные бумаги – 9,8%,
кредитные операции – 64,7%
другие активы – 14%.
Капитал банков составил 192,9 млрд. грн., или
15% пассивов банков.
Обязательства банков на 01.01.2014 г.
составили 1 085 млрд. грн.
Депозитный портфель физлиц на 01.01.14
составляет 433,7 млрд. грн. С начала года
вклады населения возросли на 19% (+69,7 млрд
грн.). Гривневые средства составляют 57%
вкладов. Срочные вклады физических лиц
выросли за 2013 г. на 61,7 млрд грн. Валютные
вклады населения на 01.01.14. составляют
$22,2 млрд. (-$357 млн. за декабрь). Доля
срочных средств составляет 81%.
Депозитный портфель юрлиц за 2013 г.
увеличился на 32,4 млрд. грн.(+16%), доля
срочных средств составляет 45%.
6

7. Управление исследований департамента маркетинга
Кредитный портфель юрлиц вырос за 2013 г.
на 89,6 млрд. грн. до 698,8 млрд. грн.;; физлиц –
на 6 млрд. грн., до 167,8 млрд. грн. В декабре
средневзвешенные ставки выросли: по
кредитам в гривне с 16,9% до 17,47%, в
валюте – с 8,52% до 8,74%. Ставки по
депозитам выросли с 10,13% до 12,73%, в
валюте - с 6,12% до 6,41%.
Доля проблемных кредитов в совокупном
портфеле на 01.01.14 составила 7,7%, их объем
- 70,2 млрд. грн.
Структура доходов и расходов банков на 01.01.2014
7

8. Управление исследований департамента маркетинга
Доходы банков за 2013 г. выросли на 12,3% до
168,9 млрд. грн., расходы – на 15% до 167,5
млрд. грн.,
прибыль БСУ составила 1,4 млрд. грн.
Показатели рентабельности по итогам 2013
года: ROA – 0,12 ; ROE – 0,81;
Источник: НБУ.
Объем рефинансирования банков НБУ в
2013 году составил 71,5 млрд. грн. (в т.ч. в
декабре – 27,6 млрд. грн.) по
средневзвешенной процентной ставке 7,15%
годовых. В декабре рефинансировано 47
банков.Объем мобилизационных операций
за декабрь составил 12,1 млрд. грн., всего за
2013 г. – 270,4 млрд. грн. по ставке 2,05%.
8

9. Управление исследований департамента маркетинга
Источник: НБУ, Forbes.ua.
НБУ перераспределил банки по группам на 2014 год по размеру активов:
Группа
Активы, млрд. грн.
(изменение к 2013 г.)
К-во
банков
Банки
(изменение позиции в группе к 2013 г.)
І
›21 (+1)
15
Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Дельта (+4),
РБ Аваль(-1), Проминвестбанк (-1), Укрсоцбанк
Unicreditbank(-1), ПУМБ (+1), Сбербанк России (+4),
Альфа, Надра (+1), ВТБ (-5), Укрсиббанк (-2)
Финансы и Кредит, Укргазбанк.
ІІ
›6 (+1)
20
Перешли из ІІІ группы:Фидобанк,
Златобанк,Пивденкомбанк, ВБР, Укринбанк
ІІІ
›3
23
Перешли из ІV группы: Реал банк, Актив банк, Русский
стандарт, Экспобанк, Национальные инвестиции,
Финбанк
IV
‹3
122
В 2013 году Национальный банк Украины зарегистрировал 7 новых банков:

Банк Юнисон,

Госзембанк,

Банк Михайловский,

Банк Авангард,

Бак Портал,

Инвестиционно-трастовый банк Гефест.
В январе 2014 г. зарегистрирован Вектор банк..
9

10. Управление исследований департамента маркетинга
2.2. Банковские стратегии: комментарии экспертов
Необходимость финансирования активных операций преимущественно с
внутреннего рынка является главной особенностью новой модели банкинга в
UniCredit Group ЦВЕ. За пять лет доля внешнего фондирования в обязательствах банков
уменьшилась с 22% до 14%, а доля депозитов выросла с 50% до 57%.
Олег Пронин,
Исходя из текущей ситуации на украинском банковском рынке цена РБ Аваль,
SP Advisors
которую готовы заплатить потенциальные покупатели, вряд ли превысит $1 млрд
за 100% акций, т.е. на уровне величины собственного капитала банка по МСФО.
Джанни Франко Слухи о том, что мы планируем выходить с украинского рынка, ходят уже
несколько лет. Но мы все еще работаем там и не ведем переговоры о продаже.
Папа, глава
UniCredit в ЦВЕ
Наихудшее качество кредитного портфеля среди стран ЦВЕ у Румынии – почти
30% проблемных кредитов. Украина с показателем 27% на ІІ месте. Далее –
UniCredit Group Венгрия с 19,5%. Прогноз роста кредитования в Украине в 2014 г. – 7,8%,
преимущественно за счет корпоративного сектора, и нулевой рост ВВП. Более
высокие темпы роста кредитования прогнозируются только в России и Турции.
По прогнозируемому приросту депозитов Украина – вторая после Турции.
Raiffeisen
Research
Банковская система в 2013 году cущественно выиграла от стабильности
валютного рынка, улучшившиеся условия фондирования способствовали
кредитной активности, в первую очередь, в сегменте национальной валюты.
Активные операции банков за 2013 г. выросли на 140 млрд грн, что в 2,5 раза
больше, чем за 2012 г.. Кредитование реального сектора экономики выросло на
90 млрд грн, (в 3 раза больше, чем в 2012 г.). Ресурсная база банков увеличилась
Наталия
на 126 млрд грн, (в 2 раза больше, чем за 2012 г.). Объем вкладов физических
Иваненко, НБУ
лиц, которые являются основной составляющей ресурсной базы банков, вырос на
70 млрд грн. Практически весь прирост составили вклады в гривне. Средства
юридических лиц увеличились за год на 36 млрд грн., также за счет средств в
гривне. Регулятивный капитал банков - на 26 млрд грн, а уставный капитал,
который является его основной составляющей, – на 10 млрд грн.
Пресс-служба
Среднедневная ликвидность банковской системы Украины в начале 2014 г.
НАБУ
составила 31,4 млрд грн, что на 23% превышает показатель начала 2013 г.
Фактическое значение норматива мгновенной ликвидности на начало года
составило 56,99%, текущей ликвидности — 80,86%, краткосрочной — 89,11 %.
Минимальные требуемые значения — 20%, 40%, 60% соответственно.
Сергей Мамедов, Ограничение сумм наличных расчетов продолжится в 2014 году. Наши люди
НАБУ
сейчас не имеют столько наличных денег, чтобы ограничения в сумме 50 тысяч
гривен были для кого-то проблематичными.
10

11. Управление исследований департамента маркетинга
3.Продуктовые банковские тренды
3.1. Депозитные продукты
3.2. Платежные карты
Динамика показателей рынка платежных карт
Год
2010
2011
2012
2013
Доля
К-­во активных
Торговые
Держатели
Активные ПК,
Банкоматы,
ПК, тыс. шт.
активных ПК,
ПК на 1
терминалы,
ПК, тыс.чел.
тыс. шт.
шт.
%
держателя, шт.
шт.
39 942
35 179
44 339
49 719
46 375
57 893
69 826
69 726
29 405
34 850
33 106
35 622
63%
60%
47%
51%
0.7
1.0
0.7
0.7
30 163
32 997
36 152
40 350
80 544
94 741
133 964
192 331
За 2013 год количество активных платежных карт (по которым проводилась хотя бы 1 операция за
последние 3 месяца) возросло на 2,5 млн. шт., их доля в общем объеме эмиссии увеличилась за год с
47% до 51%. В сегменте инфраструктуры интенсивно растет количество торговых терминалов (+44%
за 2013 год).
Структура операций с использованием платежных карт
Сумма операций, млн. грн.
Год
2010
2011
2012
2013
Количество операций, млн. шт.
безнал
доля
наличные
доля
всего
безнал
доля
наличные
доля
всего
29 463
46 346
91 561
159 138
7%
8%
12%
17%
421 189
529 633
649 859
756 889
93%
92%
88%
83%
450 652
575 979
741 480
916 027
121
214
348
584
17%
24%
32%
44%
571
661
725
755
83%
76%
68%
56%
692
875
1 073
1 339
За последние 3 года доля безналичных расчетов картами возросла с 7% до 17% в денежном и с 17%
до 44% в количественном выражении. За 2013 год объем безналичных транзакций увеличился на
74%, операций по снятию наличных – лишь на 16% (в денежном выражении). Средняя сумма
безналичной транзакции на 01.01.2014 г. составляет 273 грн., снятия наличных – 1002 грн.
11

12. Управление исследований департамента маркетинга
Банки-­ лидеры рынка платежных карт, показавшие рост количества активных ПК в 2013 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Банк
Прирост
активных ПК,
шт.
Активные
ПК, шт.
Доля рынка, Кв-­о торговых
Доля
%
терминалов
рынка, %
Приватбанк
Сбербанк России
Дельта банк
2084137
307767
258003
18 330 265
498 197
738 034
51.5%
1.4%
2.1%
72 516
1 417
12
54.1%
1.1%
0.0%
РБ Аваль
Русский стандарт
Банк Надра
А-­банк
ПУМБ
Платинумбанк
Укрсиббанк
ВБР
Укрсоцбанк
Фидобанк
Ренессанс Кредит
Финансы и Кредит
Имексбанк
Киевская Русь
Креди Агриколь
Пивденный
Укрэксимбанк
Хрещатик
Всего ТОП-­21
145286
136538
107211
97634
93657
88939
75811
72155
65578
64378
57065
40841
37862
24291
12971
11827
7987
2154
6307512
2 996 005
302 702
467 509
274 524
691 942
154 932
1 151 126
113 243
877 818
228 092
111 928
362 001
209 590
163 567
179 060
180 102
516 695
145 725
64 314 793
8.4%
0.8%
1.3%
0.8%
1.9%
0.4%
3.2%
0.3%
2.5%
0.6%
0.3%
1.0%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%
1.5%
0.4%
80.5%
14 667
0
197
0
6 543
0
1 892
40
5 736
0
0
5 265
309
22
4
3 581
11 437
230
257 832
10.9%
0.0%
0.1%
0.0%
4.9%
0.0%
1.4%
0.0%
4.3%
0.0%
0.0%
3.9%
0.2%
0.0%
0.0%
2.7%
8.5%
0.2%
92.5%
По итогам 2013 г. 21 банк из 180 показали рост числа активных платежных карт.
Наиболее активно развивали рынок торгового эквайринга Приватбанк, РБ Аваль, Финансы и Кредит,
Укрэксимбанк, Укрсоцбанк (прирост к-ва торговых терминалов более 1000 единиц за 2013 г.)
3.3. Кредитные продукты
Средняя доля «мошеннических» кредитов в
портфелях банков составляет 1,2%, в Киеве,
Одесской, Харьковской, Закарпатской и
Херсонской областях – более 2%. Чаще всего
просрочку первого платежа допускают заемщики
21-25 лет (2,5%). 80% мошеннических операций
происходят с участием сотрудников банков.
Источник: Меэждународное бюро кредитных
историй, «Бизнес».
Чаще всего кредит в Украине берут мужчины в возрасте от 22 до 45 лет, живущие в городахмиллионниках и работающие официально. Самые популярные виды кредитования - наличные
кредиты и кредитные карты. Средняя сумма кредита наличными составляет 23 тыс. гривен, для
владельцев кредитных карт средний кредитный лимит составляет 8,5 тыс. гривен (данные
Фидобанка).
12

13. Управление исследований департамента маркетинга
Ипотека
Прогноз рынка недвижимости -2014
Офисная недвижимость:
13
Киевский уровень вакантности офисных
помещений – самый высокий в Европе. Год назад
он составлял около 15%, сейчас – более 18%, в
том числе в офисах класса А – до 26%. В 2013
году в Киеве появилось 120 тысяч кв. м офисной
недвижимости – миниум за последние 5 лет, 50%
- офисы класса А. Прогноз на 2014 год (Jones
Lang LaSalle) - 100 тысяч кв. м. , 30% - офисы
класса А. Снижение вакантности на рынке к
концу 2014 года снизится с 18,7% до 16,9%.

14. Управление исследований департамента маркетинга
Максимальные арендные ставки аренды сохранятся на уровен $420/кв. м/год. Уровень
заполняемости в 80-90% достигнут лишь наиболее качественные бизнес-центры с хорошей
репутацией на рынке. Средняя рыночная ставка будет снижаться. В условиях усиливающейся
конкуренции возрастет значение нематериальных составляющих: высококлассный сервис, наличие
профессиональной управляющей компании. Источник: Jones Lang LaSalle, «Инвестгазета».
Торгово-развлекательный сегмент:
Текущий уровень вакантности площадей в Киеве 2-3%. При открытии в 2014 г. заявленных ТРЦ
«Республика» и «Проспект» на короткий период может вырасти количество свободных площадей.
К 2016 г. количество новых торговых площадей в Киеве может превысить 700 000 кв. м.
По сравнению с европейскими городами в украинских есть еще огромный потенциал для увеличения
количества торговых квадратов.
Гостиничный сегмент:
В 2013 году загрузка гостиниц в Киеве осталась на уровне 2012 г., а тарифы значительно снизились –
с $260 до $210, согласно данным консалтинговой компании Jones Lang LaSalle. В 2014 году
ожидается появление первого в стране представителя международного сетевого оператора Marriott –
открытие гостиницы Renaissance Hotel. Ожидается также отткрытие отелей Hilton и Park Inn.
Текущая политическая нестабильность может негативно отразиться на всех секторах рынка, в
особенности – гостиничном бизнесе, результаты которого напрямую зависят от туристической
активности в стране. Загрузка номерного фонда останется на уровне 50-60% для хороших отелей.
Жилой сегмент:
По данным консалтинговой компании SV Development, в среднем на рынке Киева в 2013 году
происходило 1000 сделок в месяц, на каждого покупателя приходилось от 10 до 20 предложений.
Прогнозируемое увеличение количества сделок в 2014 году составит 10-15%, ценовые колебания - в
пределах 1%, снижение цен в сегменте вторичного жилья. Покупатели отдают предпочтение
первичному рынку в связи с законодательными изменениями, в частности, ограничении на сделки за
наличный расчет до 150 000 гривен.
Увеличение объемов рынка в Киеве ожидается на уровне 2013 года – около 1 млн кв. м., за счет
строительства новых очередей уже готовых объектов от устоявшегося пула девелоперов.
Спрос на жилье активизируется там, где созданы наилучшие условия для покупки – рассрочки и
кредиты.
Автокредиты
Динамика рынка автокредитования в 2009-2013 г.г. (данные НБУ)
год
2009
2010
2011
2012
2013
14
портфель
автокредитов,
млн. грн.
изменение, %
33 698
25 088
-26%
19 511
-22%
18 759
-4%
15 155
-19%
доля в
розничном
КП, %
14%
12%
10%
10%
8%

15. Управление исследований департамента маркетинга
Авторынок в Украине сокращается второй год подряд. По итогам года продано 201,6 тыс.
автомобилей, в 2012 г. продажи составили 217,6 тыс. машин. Продажи новых авто. упали на 7% на
фоне введения заградительных пошлин на их импорт и сбора на утилизацию В декабре дилерами
было реализовано 16,2 тыс. автомобилей, что лучше чем в ноябре, но на 16% ниже, чем в декабре
2012 г. и предыдущих 2х лет.
Справочно: до кризиса автопродажи в Украине ежегодно увеличивались на 30-40% и достигли
показателя в 623 тыс. в 2008 г. В 2009 г. рынок упал более чем на 70%. (данные Auto-Consalting.)
Потребительские кредиты
* - экономические регионы:
1. Столичный район: Киевская, Житомирская, Черниговская области
2. Донецкий: Донецкая, Луганская области
3. Приднепровский:(Днепропетровская, Запорожская области
4. Причерноморский: АР Крым, Николаевская, Одесская, Херсонская
5. Северо-Восточный: Харьковская, Сумская, Полтавская области
6. Карпатский: Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области
7. Подольский: Винницкая, Тернопольская, Хмельницкая области
8. Центральный: Черкасская, Кировоградская области
9. Северо-Западный: Волынская, Ровенская области.
15

16. Управление исследований департамента маркетинга
За последние 12 мес. потребительским кредитованием воспользовались 35% населения
Украины. На одного пользователя потребительского кредитования приходится 1,44 потребительских
кредита. Среди пользователей потребительского кредитования у 57% активная задолженность по
кредитной карте, у 40% - по кредитам на товары, 34% имеют задолженность по кредиту наличными,
7% - по овердрафту. В городах-миллионниках выдается 39% от общего числа кредитов. В городах с
населением от 200 до 500 тыс. – 28%.
В следующие 12 мес. потребительским кредитованием планируют воспользоваться 31%
населения Украины, в том числе 14,8% текущих пользователей. Наиболее потенциально
востребованный кредит - кредитная карта, ею планирует воспользоваться 24% опрошенных.
Источник: Spring Marketing Group, опрос 2700 респондентов во всех регионах Украины.
Динамика портфеля потребительских кредитов, в разрезе сроков
год
объем, млн.
грн.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
115 032
186 088
137 113
122 942
126 192
125 011
137 346
рост, %
62%
-26%
-10%
3%
-1%
10%
доля в
розничном
КП, %
72%
66%
57%
59%
63%
67%
71%
сроком до 1
сроком 1-­5 лет,
года, млн. грн. рост, %
млн. грн.
19 072
44 007
25 128
32%
61 881
19 219
-24%
40 584
23 138
20%
32 297
32 324
40%
37 338
35 874
11%
41 678
50 872
42%
47 555
рост, %
41%
-34%
-20%
16%
12%
14%
сроком свыше
5 лет, млн. грн. рост, %
51 953
99 080
91%
77 310
-22%
67 507
-13%
56 530
-16%
47 460
-16%
38 919
-18%
Источник НБУ.
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
За 2013 г. сеть банковских
отделений сократилась на 318
отделений (-1,6%), до 19452
единиц.
В среднем на 1 банковское
отделение приходится 2,3 тыс.
человек.
Источник: НАБУ.
16

17. Управление исследований департамента маркетинга
В 2013 году украинские онлайн -покупатели стали значительно активнее покупать
через интернет все категории (по сравнению к 2012 году показатели выросли на 6-18 п.п.) . Чаще
через интернет покупают бытовую и компьютерную технику и электронику (73 % в 2013 г. против
64 % онлайн-покупателей в 2012 году ) . Наиболее активно в интернете покупают цифровую
технику, малую бытовую технику и аксессуары (клавиатуры , веб -камеры и т. п. ), аудио-видео и
крупную бытовую технику. Одежда остается на ІІ месте по популярности среди онлайн –покупок
(50% респондентов) . Третье место делят косметика и парфюмерия, аксессуары и подарки.
Мужчины более активнее покупают в интернете бытовую и компьютерную технику, электронику ,
автотовары , спортивный инвентарь и строительные материалы. Женщины активнее делают онлайн покупки одежды ,обувь , книг / дисков , косметики и парфюмерии , товаров для детей и для
животных , продуктов питания.
ТОП-3 лидеров онлайн-продаж
1) rozetka.ua (47 % опрошенных назвали этот магазин без подсказки в сравнении с 56 % в 2012 году ),
2) aukro.ua с ( 39 % против 34% в 2012 г.) ,
3) slando.ua , (19% против 12% в 2012 г.)
80% онлайн – покупателей пользовались сайтами для сравнения цен.
38% онлайн – покупателей пользовались «купонными» сайтами (в 2012 г. – 45%)
26% онлайн – покупателей делали покупки в иностранных интернет-магазинах (в 2012 г. – 18%).
Источник: GfK Ukraine, онлайн-панель регулярного исследования, 917 интервью, октябрь 2013 г.
Популярные предновогодние покупки Интернет-пользователей
Украина: чехлы для мобильных телефонов, кошельки, сапоги «угги», очки, детские обучающие
планшеты, говорящие хомяки и видеорегистраторы. Средний чек покупки составил 112 грн.
17

18. Управление исследований департамента маркетинга
Польша: магнитные конструкторы, эмульсии для купания, классические платья с утягивающим
эффектом, товары в категориях «Все для Детей», «Одежда, обувь, аксессуары», «Дом и сад».
Срединй чек - 184,5 грн.
Чехия: «Одежда, обувь, аксессуары», «Все для Детей», «Компьютеры и игры». Средний чек составил
183,3 грн. Лидерами по числу продаж стали кожаные женские сумки,, детали конструктора LEGO на
вес, MICRO USB-адаптеры.
Источник: PayU Ukraine, анализ потребительских предпочтений интернет-пользователей в
Украине (Aukro.ua), Польше (Allegro.pl), Чехии (Aukro.cz).
За 2013 г. системой бронирования и продажи
билетов на поезда через
Интернет воспользовалось почти 5,2 млн
пассажиров – 8,5% от общего объема.
Источник: Государственная администрация
железнодорожного транспорта.
Зарубежный опыт
В США запускается проект PulseWallet - платежные терминалы, оснащенные биометрическими
сканерами. Уникальным паролем выступает рисунок вен ладони, который сканируется в
инфракрасном свете. При совершении первой покупки покупатель расплачивается банковской картой
и тут же может отсканировать ладонь, привязав платежный счет к биометрическому паролю. К
рисунку вен можно привязать неограниченное количество карт. В дальнейшем карты уже не
понадобятся, в любом магазине, оснащенном соответствующими POS-устройствами, достаточно
будет просто приложить ладонь к сканеру и выбрать на терминале один из счетов, с которого будет
производиться оплата. В качестве дополнительной меры безопасности используется номер телефона,
который используется как логин, а скан ладони служит паролем.
Контролировать расходы, отслеживать платежи, совершать денежные переводы и управлять
биометрическим кошельком можно на сайте компании. В ближайшем будущем для этого появятся и
мобильные приложения.
Сервис бесплатный для потребителей, стоимость для мерчантов будет объявлена после завершения
бета-тестирования.В терминалах PulseWallet используется технология сканирования, разработанная
японской компанией Fujitsu, которая с прошлого года также применяется в Европе банком Unicredit.
Эксперты о развитии каналов продаж
Сергей Марищук,
У каждого проекта Allegro Group cвоя бизнес-модель и фишки. С точки
Aukro.ua
зрения сегментирования рынка Slandо – это C2C, Prom – B2B/B2C,
modnaKasta – нишевый B2C. Aukro – не совсем аукцион, 80% товаров
предлагаются по фиксированной цене. Количество активных продавцов
около 60-70 тысяч в месяц, ежемесячно продается 600-900 тысяч товаров. В
целом рынок e-commerce будет расти на 30-35% ежегодно до 2017 г., без
учета экономических и политических потрясений.
18

19. Управление исследований департамента маркетинга
5. Новости рынка маркетинга, рекламы и PR
По данным за декабрь 2013 года 51,1%
пользователей сети Интернет в Украине
посещали
новостные
ресурсы:
аудитория новостных ресурсов в
декабре составила 9 миллионов
человек, что на 750 тысяч больше, чем
в ноябре и на 1 миллион больше, чем в
октябре. Возросло также время, которое
пользователи проводят в Интернете,
читая новости. В среднем, интернетпосетитель в декабре уделил просмотру
Источник: ежемесячное
новостных ресурсов более двух с
исследование gemiusAudience (Fusion-панель*) за IV
половиной часов в месяц, в октябре
квартал 2013 года популярности новостных ресурсов посетители читали новости в среднем
категорий «Новости», «Бизнес и Финансы»,
полтора часа в месяц.
«Телевидение».
Рынок прессы продолжает падение: за 3
квартала 2013 г. объем рекламы в
печатных СМИ в денежном измерении
упал на 9 % в сравнении с
соответствующим периодои 2012 г.
Площадь рекламных полос сократилась
на 14%.
19

20. Управление исследований департамента маркетинга
Объем рекламных бюджетов в
радиоэфире за 3 квартала 2013 г.
увеличился на 16% в сравнении с 3
кварталами 2012 г. Реальный рост, с
учетом увеличения размера скидок,
составли 9%.
Контактная информация:
Татьяна Нурмухаметова,
начальник Управления исследований Департамента маркетинга
ПАО «КБ «НАДРА»
тел. (044) 499-0520
Tetiana.Nurmukhametova@nadrabank.ua
20