O documento apresenta o Banco ABC Brasil, focado nos segmentos corporativo e middle market. A carteira de crédito cresceu consistentemente com baixas taxas de inadimplência. O banco tem forte suporte do acionista controlador ABC e mantém bons níveis de capitalização e liquidez.
3. 3
Histórico
3
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
1989 1997 2005 20112007
4. 4
Foco em clientes corporativos
•Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas
de porte médio e médio-grande.
•Profundo conhecimento de análise de risco de crédito.
•Ampla linha de produtos.
•Combinação de forte acionista controlador com gestão independente.
4
Carteira de Crédito
Inclui garantias prestadas.
R$ Milhões.
86%
86%
2.911
4.992
6.485
84%11%
12%
13%
8.509
84%
15%
36%
11.588
14%
86%
2006 2007 2008 2009 2010
Middle
Corporate
6. 6
Composição Acionária
6
Suporte de forte acionista controlador internacional.
Administradores
11,8%
Capital VotanteCapital Total
Free-float
34,3%
Administradores,
Conselheiros, Colaboradores
7,9%
ABC
57,8%
ABC
88,2%
7. 7
Acionista Controlador
7
Banco internacional com sede em Bahrain
Ações negociadas em bolsas de valores
Atuação em 22 países
Principais acionistas
Banco Central da Líbia 59,3%
Kuwait Investment Authority 29,7%
Free-Float 11.0%
Arab Banking Corporation
Total de Ativos: US$ 28,1 Bi
Patrimônio Líquido: US$ 3,4 Bi
Ratings:
BB Baa3BBB
Dez/2010
8. 8
Ratings
8
Acionista controlador forte Acesso a funding atrativo
Gestão independente Processo de tomada de decisão ágil
Histórico de sucesso Performance excepcional em crédito corporativo
Local Global
Aa1.Br Baa3
AA- BB+
O rating elevado é consequência da combinação de gestão independente,
histórico de baixas perdas e suporte de um acionista controlador forte.
Investment grade
9. 9
Histórico de Sucesso
Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis.
9
R$ MM
Crise do
México
Crise
Asiática
Crise da
Rússia
Desvalorização
do R$
“Apagão”
11 de
Setembro
Crise da
Argentina
Eleições
Presidenciais
Falência do
Banco Santos
Subprime
Carteira de Crédito Perdas / Carteira de empréstimos
371
727
640
1.095
1.619
2.452
2.061
1.749
2.011
2.605
2.911
4.992
6.485
8.509
11.588
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,0%
0,7% 0,0%
0,6% 0,0% 0,1% 0,1% 0,8%
1,4%
0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,6% 0,7%
13. 13
Outras Atividades
13
O ABC Brasil está preparado para atender a crescente demanda das empresas
por produtos financeiros sofisticados em um cenário de desenvolvimentro
do Mercado de Capitais brasileiro.
Tesouraria
Investment Banking
Pricing & Liquidez
Trading Proprietário
Hedge & Derivativos
M&A
FIDC
Debêntures
Notas Promissórias
CRI
Mercado de Capitais
15. 15
Setor bancário no Brasil
Vantagens competitivas no segmento corporativo
Grandes bancos
de varejo
15
Bancos médios
internacionais
Bancos médios de
controle familiar
Funding
Produtos
Agilidade
Foco
Escala
16. 16
Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market.
Large
Corporate
CorporateMiddleMarket
2,000+
250-
2,000
30-250
PFs e
pequenas
empresas
Varejo
Concorrência
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
TAMANHO DO MERCADO
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Faixa de Faturamento (R$ MM)
26. 26
26
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