2. 2
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
3. 3
89%
87%
85%
84%
87%
86%
87%
11%
11%
12%
14%
13%
14%
13%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Set/12
Middle Market
Corporate
11.762
8.651
6.660
5.227
3.045
13.169
13,0%
(R$ Milhões)
14.884
3
Foco em clientes corporativos
3
Carteira de Crédito Expandida*
O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões e aquisições,
tesouraria e linhas internacionais) para empresas de porte médio (faturamento anual entre R$ 30 e
250 milhões) e médio-grande (faturamento anual acima de R$ 250 milhões).
Estratégia distinta para cada segmento:
• Aumentar rentabilidade por cliente no
Corporate por meio de cross-selling de
produtos;
• Aumentar o número de clientes no
Middle Market;
Mix de carteira: aumentar a
participação do Middle Market.
* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
4. 4
55% 53% 53%
19%
22% 20%
16%
16% 18%10%
9% 9%
Set/11 Jun/12 Set/12
10.729 12.524 12.412
Corporate
(faturamento anual acima de R$ 250 milhões)
4
Estratégia:
Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate
por meio de cross-selling de produtos.
Produtos:
• empréstimos em moeda local e moeda
estrangeira
• trade finance
• underwriting e operações estruturadas para
mercado de capitais
• estruturação de operações sindicalizadas
no Brasil e no exterior
• repasses de BNDES
• transações de M&A
• produtos de tesouraria
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Set/11 Jun/12 Set/12
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Títulos Privados
(R$ Milhões)
Set/11 Jun/12 Set/12
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
252 536 526
738 734 752
520 535 523
20,6 23,4 23,7
362 329 332
5. 5
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJ
SP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RN
PB
PE
AL
SE
TO
Escritórios
ABC Brasil
42% 41% 41%
12% 13% 12%
9% 9% 9%
28% 27% 27%
9% 10% 11%
Set/11 Jun/12 Set/12
1.800 1.878 1.946
Middle Market
(faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões)
5
Estratégia:
Crescer o número de clientes, principalmente
nas novas regiões.
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Set/11 Jun/12 Set/12
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
1.104 1.154 1.168
839 949 917
2,1 2,0 2,1
225 212 214
4
NOVAS
PLATAFORMAS
CENTRO-OESTE 1
CENTRO-OESTE 2
RIBEIRÃO PRETO
SP 4
6
PLATAFORMAS
EM EVOLUÇÃO
(+RMs)
(> Eficiência)
MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
CAMPINAS
PARANÁ
SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
3
PLATAFORMAS
MADURAS
(> Eficiência)
SP1
SP2
SP3
6. 6
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
9. 9
Índice de Basiléia &
Patrimônio Líquido
9
11,4% 11,3% 11,1% 10,2% 10,9%
4,4% 4,3% 4,1% 4,0% 4,1%
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
TierII
TierI (Core Capital)
Patrimônio Líquido
(R$ milhões)
15,8% 15,6% 15,2%
14,2%
15,0%
1.460,2
1.499,6
1.535,6 1.565,8
1.638,6
Considerando a emissão de dívida subordinada de US$ 100 milhões concluída em Outubro/12, o Índice de Basiléia seria 16,3%.
A operação foi submetida à aprovação do Banco Central , e após sua homologação, integrará o Patrimônio de Referência Nível II do banco.
Adequação de Capital (R$ milhões) Set/12 Jun/12
Var 3M
(%) / p.p.
Set/11
Var 12M
(%) / p.p.
Patrimônio de referência 2.257,2 2.180,8 3,5% 2.025,7 11,4%
Patrimônio líquido exigido 1.654,1 1.687,7 -2,0% 1.410,9 17,2%
Margem sobre o patrimônio líquido exigido 603,2 493,0 22,3% 614,9 -1,9%
Índice de Basiléia 15,0% 14,2% 0,8 15,8% -0,8
Tier I (Core Capital) 10,9% 10,2% 0,7 11,4% -0,5
Tier II 4,1% 4,0% 0,1 4,4% -0,3
10. 10
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
11. 11
Qualidade da Carteira de Crédito
11
Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)
Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)
0,65% 0,60%
0,71%
0,39%
0,57%
0,40%
0,51% 0,50%
0,87% 1,02% 1,03%
0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%
0,57% 0,52% 0,56%
0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%
0,47% 0,39% 0,42%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Middle
Total
Corporate
3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%
3,02% 3,00%
3,68%
4,06% 3,99%
1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24%
1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Middle
Total
Corporate
12. 12
Qualidade da Carteira de Crédito
12
Operações com rating entre D-H
(Resolução 2.682 do Banco Central)
Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)
0,37%
0,50% 0,46%
0,27%
0,47%
0,32%
0,77%
0,57%
0,22% 0,21%
0,55%
0,29%
0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%
0,24% 0,15%
0,06% 0,08%
0,20%
0,27%
0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Middle
Total
Corporate
3,1% 3,0%
2,4%
2,1%
2,0% 1,9% 2,0%
2,4%
2,7% 2,5%
2,6%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
D-H
17. 17
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
18. 18
Composição Acionária
18
ABC Brasil
Administradores
11,4%
Capital Votante
Mercado
34,2%
Administradores
e Conselheiros
58,0%
ABC
88,6%
ABC
7,8%
Arab Banking
Corporation
(controlador)
59,4%
Banco
Central da
Libia
29,7%
Kuwait
Investment
Authority
Mercado
10,9%
Banco internacional
com sede em
Bahrein
Capital Total
19. 19
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrein
Listado na bolsa de valores do Bahrein
Main Shareholders
Central Bank of Libya 59,4%
Kuwait Investment Authority 29,7%
Free-float 10,9%
19
Total de Ativos: US$ 24,4 bilhões
Patrimônio Líquido: US$ 3,7 bilhões
Basiléia: 23,0%
Core capital (Tier I): 18,6%
(Conforme Junho de 2012)
20. 20
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
21. 21
Principais atributos
21
Expertise em Análise
de Crédito Corporativo
Tomada de Decisão Rápida &
Gestão Experiente
Produtos
Sofisticados
e
Diversificados
Ratings com
Grau de
Investimento
Forte Capacidade de
Originação de Negócios
Controlador Forte &
Gestão Independente
22. 22
Sergio Lulia Jacob
Vice Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA
Head de Relações com Investidores
Website: www.abcbrasil.com.br/ri
Email: ri@abcbrasil.com.br
Telefone: (11) 3170-2186
22
Relações com Investidores
24. 24
24
Mesa Cliente Crédito Middle
Crédito Corporate
Diretor Presidente
Anis Chacur Neto
Comitê de Auditoria
Controladoria
Group Audit /
Bahrain
Auditoria Interna
VP Comercial Corporate
Jose Eduardo C. Laloni
Compliance
Comercial Corporate
VP Administrativo
e de Finanças
Sergio R. Borejo
Mercado de Capitais Produtos
Instituições
Financeiras
VP Tesouraria e RI
Sergio Lulia Jacob
Relações com
Investidores
Tesouraria
VP Comercial Middle
Gustavo A. Lanhoso
Comercial Middle
Back Office
Jurídico
RH e Marketing
Mesa de Clientes
Conselho de Administração
Banco de
Investimento
Inteligência de
negócios
VP de Risco
Renato Pasqualin
Sobrinho
TecnologiaRisco
Apêndice
- Estrutura Organizacional
25. 25
25
Members
-Anwar Ali Al Mudhaf Presidente do Conselho & Membro do
Conselho do Arab Banking Corporation, Kuaitiano
-Roy Hannay Gardner Executivo do Arab Banking Corporation, Escocês
-Asaf Mohyuddin Executivo do Arab Banking Corporation, Paquistanês
-Tito Enrique da Silva Neto Ex-CEO do ABC Brasil, Brasileiro
-Ricardo Alves Lima Brasileiro
-Edgar Uchôa Brasileiro
Apêndice
- Conselho de Administração
26. 26
26
Apêndice
– Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market
Large
Corporate
Varejo
Tamanho do Mercado
Faixa de Faturamento
2.000+
250-
2.000
30-250
PFs e
pequenas
empresas
Concorrência
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
(R$ milhões)
CorporateMiddleMarket
27. 27
27
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
1989 1997 2005 20122007
Apêndice
- Histórico
28. 28
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