Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in
Deutschland 2014/2015 – Fokus: Bayern
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Fokus Bayern - Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015

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Die privaten Hörfunkanbieter in Bayern, die insgesamt 70 lokale, 11 landesweite und 8 bundesweite Programme verbreiten, erwirtschafteten im Jahr 2014 Gesamteinnahmen in Höhe von 151 Mio. Euro und damit ein deutliches Umsatzplus von rund 13 Mio. Euro gegenüber 2012. Der Kostendeckungsgrad stieg im Zweijahresvergleich um 4 Prozentpunkte auf 118 Prozent. Auch die regionalen Fernsehanbieter, darunter 16 lokale, 2 landesweite und 10 Spartenprogramme, konnten ihre Umsätze 2014 gegenüber 2012 um 6,6 Mio. Euro auf rund 50 Mio. Euro steigern. Der Kostendeckungsgrad stieg im Vergleich zu 2012 um ebenfalls 4 Prozentpunkte und erreichte 2014 mit 100 Prozent ein kostendeckendes Betriebsergebnis. Dies sind zentrale Ergebnisse der aktuellen Studie „Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/15“, die von neun Landesmedienanstalten in Auftrag gegeben wurde.

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
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Fokus Bayern - Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015

  1. 1. Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 – Fokus: Bayern Studie im Auftrag von neun Landesmedienanstalten München, 09. Dezember 2015 Goldmedia GmbH Strategy Consulting Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +4930-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de www.Goldmedia.com Autoren: Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. André Wiegand Mathias Birkel | Christine Link | Eduard Scholl Matthias Kurp | Guido Schneider
  2. 2. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 2 Ziele und Methodik1 2 Überblick Rundfunkmarkt2 4 Wirtschaftliche Lage des privaten Fernsehens3 12 Wirtschaftliche Lage des privaten Hörfunks4 19 Beschäftigte5 27 Ausblick6 32 Fazit7 36 Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2014/2015 – Inhalt
  3. 3. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia  Primärdatenerhebung: Befragung aller deutscher Rundfunkanbieter (n=575) mittels standardisiertem Fragebogen (online & offline) incl. umfangreicher telefonischer Nachfassaktion  Zeitraum: Mai - November 2015  Rücklauf: 476 von 575 TV- und Hörfunksender füllten den Fragebogen aus (= 83%)  Sekundärdatenanalyse der ARD- Finanz- und Werbestatistiken, ZDF-Jahrbücher und ZDF-Haus- haltsplan sowie Angaben der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF), Bundesan- zeiger, diverse Jahres- bzw. Geschäftsberichte sowie Web- TV- und Webradio-Monitor 2015/2016  Wesentliches Ziel ist es, den Landesmedienanstalten mögl. differenzierte und realitätsnahe Analysen der wirtschaftlichen Lage, Beschäftigtensituation und der Perspektiven aller lokalen, regionalen, landes- u. bundesweiten Rundfunkunter- nehmen sowie von Web-TV und Webradio in Deutschland für zur Verfügung zu stellen.  Autoren: Goldmedia GmbH (Datenerhebung/-auswertung; Analyse TV & Rundfunk ges.)  Mathias Kurp (Einleitung TV)  Guido Schneider (Analyse Hörfunk)  Für die Arbeit der Landesme- dienanstalten sind eingehende Kenntnisse des Marktes und ein umfangreicher Überblick über die aktuelle wirtschaft- liche Situation der TV- und Radiosender in Deutschland notwendig.  Aggregierten Auswertungen für den priv. Rundfunk in Dt. sowie Darstellungen über die regionalen Aufsichtsgebiete der Anstalten sind Grundlage zur Entscheidungsfindung bei medienpolitischen Themen.  Auftraggeber der Studie: neun Landesmedienanstalten Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2014/2015 Ziele und Methodik der Erhebung Ausgangslage 3 VorgehenProjektziele
  4. 4. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 4 Ziele und Methodik1 3 Überblick Rundfunkmarkt2 5 Wirtschaftliche Lage des privaten Fernsehens3 14 Wirtschaftliche Lage des privaten Hörfunks4 26 Beschäftigte5 42 Ausblick6 48 Fazit7 56 Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2014/2015 – Inhalt
  5. 5. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Zahl der bundesweiten Free-TV-Programme stagniert. Mehr Programme v.a. im Pay-TV und durch DAB+ Zahl der Fernseh- und Radioprogramme incl. Web-TV und Webradio in Deutschland 2014 Fernsehprogramme in Deutschland 2014 Hörfunkprogramme in Deutschland 2014 5 * Grundgesamtheit der Erhebung: alle Anbieter eines o. mehrerer Radio- o. TV-Programme, die im ersten Quartal 2014 im Besitz einer Landesmedienanstalten-Lizenz sowie zum Zeitpunkt der Befragung wirtschaftlich aktiv waren. Nicht erfasst wurden Programme in lokalen Kabelanlagen oder Gemeinschaftsantennenanlagen mit einer technischen Reichweite unter 10.000 angeschlossenen Haushalten sowie nichtkommerzielle Anbieter. Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 20 Bundesweite Hörfunkprogramme 7% 54 Landesweite Hörfunkprogramme 20% 172 Lokale Hörfunkprogramme 64% 24 DAB-Only-Radios 9% Basis: 270 Hörfunkprogramme* 54 Free-TV- Programme 18% 78 Pay-TV- Programme 26% 17 Teleshopping- Programme 5% 10 landesweite TV-Fenster 3% 129 Lokal-TV- Programme 42% 17 Lokale Sparten-TV- Programme 6% Basis: 305 TV-Programme* 305 270 1.184 Web-TV-Angebote 2.670 Webradio-Angebote Fernsehangebote Radioangebote Klassische TV- und Hörfunkprogramme Web-TV und Webradio 1.489 2.940 5
  6. 6. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Privates Fernsehen 7,122 Mrd. Euro Privater Hörfunk 0,679 Mrd. Euro Öffentlich-rechtlicher Rundfunk 9,527 Mrd. Euro Teleshopping 1,679 Mrd. Euro Basis/Gesamterträge: 19,01 Mrd. Euro 6 Gesamterträge im dualen Rundfunk 2014 in Deutschland, in Mrd. Euro Private TV- und Hörfunkunternehmen erzielten rund 9,48 Mrd. Euro 2014 in Deutschland (incl. Teleshopping) Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015, Darstellung der Senderlogos beispielhaft, ohne Webradio und Web-TV 50% 4% 37% (305 Programme) (270 Programme) (78 Programme) 9% (17 Programme)
  7. 7. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 72,0% 63,7% 56,5% 57,5% 54,7% 53,2% 50,6% 50,1% 7,0% 10,9% 15,1% 17,4% 20,0% 21,3% 21,0% 19,1% 11,1% 11,6% 11,0% 10,7% 13,1% 10,5% 9,8% 9,5% 9,9% 13,8% 17,4% 14,4% 12,2% 15,0% 18,6% 21,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Pay-TV-Erträge Sonstige Erträge Teleshopping Werbung 7 Anteile an den Gesamterträgen im privaten TV-Markt in Deutschland 2000-2014, in Prozent Anteil der Werbeerlöse an Gesamterträgen sinkt seit 2000, Teleshopping stagniert, Pay-TV wächst seit 2008 CAGR: Compound annual growth rate/durchschnittliches jährliches Wachstum 2000 zu 2014 in % Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015, Basis: 9.480 Mio. EUR für privates TV zzgl. Teleshopping CAGR: +5,6% CAGR: -1,1% CAGR: +7,4% CAGR: -2,6%
  8. 8. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 8 Ziele und Methodik1 3 Überblick Rundfunkmarkt2 5 Wirtschaftliche Lage des privaten Fernsehens3 14 Wirtschaftliche Lage des privaten Hörfunks4 26 Beschäftigte5 42 Ausblick6 48 Fazit7 56 Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2014/2015 – Inhalt
  9. 9. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 5.724 5.757 6.001 5.920 5.944 5.575 6.035 6.078 6.464 6.782 7.122 7.395 5.221 4.806 4.908 5.242 5.357 5.208 5.215 5.275 5.449 6.250 6.666 6.893 110 120 122 113 111 107 116 115 119 109 107 107 0 20 40 60 80 100 120 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* KostendeckungsgradinProzent Mio.Euro Erträge in Mio. Euro Aufwendungen in Mio. Euro Kostendeckungsgrad in Prozent 9 Geschäftsentwicklung im privaten Fernsehen in Deutschland 2004-2015*, in Mio. € bzw. % Sinkende Rentabilität: Bei 7,12 Mrd. EUR Ertrag 2014 erreichen private TV-Sender Kostendeckung von 107% Ohne Teleshopping-Programme, incl. aller privaten regionalen und bundesweiten Free-TV- und Pay-TV Sender *: 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr. Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100 Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015
  10. 10. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 29 28 26 19 7 6 4 3 1 23 Sachsen Berlin/Brandenburg Bayern Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen Thüringen Niedersachsen Rheinland-Pfalz Hessen Sonstige Bundesländer 10 Wirtschaftliche Gesamtsituation der Lokal-TV-Sender in den einzelnen Bundesländern differiert stark Kostendeckungsgrad im privaten Lokal-TV je Bundesland 2014 in Prozent Zahl der privaten Lokal-TV-Programme in Deutschland 2014 nach Bundesländern * Werte für alle Lokal-TV-Angebote inkl. Spartenanbieter und ohne landesweite TV-Fenster, Bayern ohne lokale Spartenanbieter Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 87% 99% 79% 106% 106% 84% 98% 98% Basis: 146 Lokal-TV-Sender* 93% k.A. k.A. k.A. k.A. Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in Deutschland: 93%
  11. 11. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 16 Lokal-TV-Sender in Bayern erreichen 2014 knapp die Gewinnzone: Kostendeckungsgrad bei 99 Prozent Geschäftsentwicklung bei den privaten Lokal-TV-Angeboten (ohne TV-Spartenanbieter) in Bayern 2007-2015*, in Mio. Euro bzw. Kostendeckungsgrad in Prozent 11 * exkl. Spartenanbieter; 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100 Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 36,5 34,1 33,6 34,4 32,7 31,5 36,3 36,2 37,032,4 34,2 34,9 33,9 33,7 33,5 37,4 36,8 37,3 113 100 96 101 97 94 97 99 99 0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* KostendeckungsgradinProzent Mio.Euro Erträge in Mio. Euro Aufwendungen in Mio. Euro Kostendeckungsgrad in Prozent
  12. 12. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 113 100 96 101 97 94 97 99 9993 92 94 97 93 90 89 93 94 -50 50 150 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Kostendeckungsgrad Lokal-TV in Bayern Kostendeckungsgrad Lokal-TV in Deutschland Lokal-TV-Sender in Bayern wirtschaftlich stabiler als Bundesschnitt: fast vollständige Kostendeckung 2014 12 Kostendeckungsgrad bei den privaten Lokal-TV-Angeboten, Vergleich Deutschland und Bayern 2007-2015*, in Prozent Ertragsstruktur bei den privaten Lokal-TV-Angeboten in Bayern 2014 Aufwandsstruktur bei den privaten Lokal-TV-Angeboten in Bayern 2014 * ohne Spartenanbieter; 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100 Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 Basis/Gesamtertrag: 36,2 Mio. Euro (16 Sender) Basis/Gesamtaufwand: 36,8 Mio. Euro (16 Sender) überregionale Werbung 4,1% regionale Werbung 28,9% Sponsoring 6,8% Online Werbung 0,7%Fördermaßnahmen 37,2% sonstige Online-Umsätze 0,4% Spot- produktion 7,5% Programm- verkauf 4,7% Veranstaltungen 0,4% sonstige Erträge 9,3% Personalkosten 29,0% Vergütungen für freie Mitarbeiter 3,2% Abschreibungen/Steuern 1,9% Verbreitungskosten 19,7% direkte Steuern 0,1% sonstige Sachkosten 19,6% 12
  13. 13. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 13 Ziele und Methodik1 3 Überblick Rundfunkmarkt2 5 Wirtschaftliche Lage des privaten Fernsehens3 14 Wirtschaftliche Lage des privaten Hörfunks4 26 Beschäftigte5 42 Ausblick6 48 Fazit7 56 Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2014/2015 – Inhalt
  14. 14. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 601 601 628 660 623 641 644 653 665 684 679 664 534 494 537 549 533 570 569 562 577 582 589 589 113 122 117 120 117 112 113 116 115 117 115 113 0 20 40 60 80 100 120 140 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* KostendeckungsgradinProzent Mio.Euro Gesamterträge in Mio. Euro Gesamtaufwendungen in Mio. Euro Kostendeckungsgrad in Prozent 14 Geschäftsentwicklung privater Hörfunk in Deutschland 2004-2015*, in Mio. €, KDG in % Stabiler Radiowerbemarkt in 2014, private Sender befürchten für 2015 leicht sinkende Kostendeckung * 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad (KDG) = Umsatz durch Aufwand * 100 Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015
  15. 15. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 114 119 131 141 130 141 142 144 139 149 151 150 95 98 104 104 101 121 121 120 121 123 128 130 120 122 126 136 128 117 117 120 114 120 118 115 0 20 40 60 80 100 120 140 0 50 100 150 200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* KostendeckungsgradinProzent Mio.Euro Erträge in Mio. Euro Aufwendungen in Mio. Euro Kostendeckungsgrad in Prozent 15 Geschäftsentwicklung private Hörfunkangebote in Bayern 2004-2015*, in Mio. € bzw. % Größte Hörfunkvielfalt: 89 private Radioangebote in Bayern mit Rekorderträgen von 151 Mio. Euro in 2014 * 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100, ohne Webradio Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015
  16. 16. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 115 107 123 106 118 109 143 111 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Privater Hörfunk gesamt Bundesweiter Hörfunk Landesweiter Hörfunk Lokaler Hörfunk KDG Hörfunk Deutschland 2014 KDG Hörfunk in Bayern 2014 151,2 13,0 42,9 95,3 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Privater Hörfunk ges. Bundesweiter Hörfunk Landesweiter Hörfunk Lokaler Hörfunk Private Hörfunkangebote in Bayern sind über alle Segmente ökonomisch erfolgreicher als Bundesschnitt 16 Umsatzverteilung bei den privaten Hörfunkangeboten in Bayern* 2014, in Mio. Euro Kostendeckungsgrad bei privaten Hörfunkangeboten*, Vergleich Dt. und Bayern 2014, in % * inkl. DAB-Sender Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015; Kostendeckungsgrad (KDG) = Umsatz durch Aufwand * 100 (8 Hörfunksender) (11 Hörfunksender) (70 Hörfunksender) (89 Hörfunksender) 16
  17. 17. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Personalkosten 28,1% Vergütungen für freie Mitarbeiter 7,5% Programmeinkauf/ Syndikation 0,6% Abschreibungen/ Steuern 3,4% Verbreitungskosten 15,8% Direkte Steuern 6,4% Sonstige Sachkosten 38,1% Überregionale Werbung 40,3% Regionale Werbung 34,9% Sponsoring 7,9% Werbung im Internet 2,0% Programmverkäufe 7,0% Veranstaltungen 5,5% Fördermaßnahmen 0,5% Landesweiter Hörfunk Bayern: Reichweitensteigerung 2014 führt zu Werbeumsatzwachstum auf 36,5 Mio. Euro 17 Kostendeckungsgrad bei den priv. landesw. Hörfunkangeboten in Bayern 2004-2015*, in % Ertragsstruktur bei den privaten landesweiten Hörfunkangeboten in Bayern 2014 Aufwandsstruktur bei den priv. landesweiten Hörfunkangeboten in Bayern 2014 * 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 Basis/Gesamtertrag: 42,9 Mio. Euro (11 Sender) Basis/Gesamtaufwand: 30,0 Mio. Euro (11 Sender) 138 130 151 172 145 147 154 145 127 145 143 142 0 50 100 150 200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 17
  18. 18. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Personalkosten 41,9%Vergütungen für freie Mitarbeiter 6,0% Programmeinkauf/ Syndikation 2,7% Abschreibungen/ Steuern 3,0% Verbreitungskosten 5,6% Direkte Steuern 1,3% Sonstige Sachkosten 39,7% Überregionale Werbung 20,4% Regionale Werbung 57,6% Sponsoring 6,5% Werbung im Internet 1,0% Programmverkäufe 3,1% Veranstaltungen 3,5% Call Media 0,1% E-Commerce 0,1% Fördermaßnahmen 0,5% Lokaler Hörfunk in Bayern: Umsatzrekord in 2014 bei Kostendeckung von 111%; Rückgang befürchtet für 2015 18 Kostendeckungsgrad bei den lokalen Hörfunkangeboten in Bayern 2004-2015*, in Prozent Ertragsstruktur bei den privaten lokalen Hörfunkangeboten in Bayern 2014 Aufwandsstruktur bei den privaten lokalen Hörfunkangeboten in Bayern 2014 * 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015, Darstellung der Senderlogos beispielhaft Basis/Gesamtertrag: 95,3 Mio. Euro (70 Sender) Basis/Gesamtaufwand: 85,7 Mio. Euro (70 Sender) 113 118 116 118 121 111 110 114 113 114 111 106 0 50 100 150 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 18
  19. 19. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Kostendeckungsgrade nach Wettbewerbssituation bzw. Frequenzstandorten bei den privaten lokalen Hörfunkangeboten in Bayern 2012-2015*, in Prozent 2015: Lokale Hörfunkangebote in Bayern erwarten an Zwei- und Mehrfrequenzstandorten Gewinnrückgänge 19 * 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015, Darstellung der Senderlogos beispielhaft Verbreitungsgebiete mit nur einem privaten Hörfunkprogramm Verbreitungsgebiete mit zwei privaten Hörfunkprogrammen Verbreitungsgebiete mit mehreren privaten Hörfunkprogrammen (München und Nürnberg) 108 110 118 109 114 115 107 108 117 109 106 106 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 Einfrequenzstandorte Zweifrequenzstandorte Mehrfrequenzstandorte 2012 2013 2014 2015*
  20. 20. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 20 Ziele und Methodik1 3 Überblick Rundfunkmarkt2 5 Wirtschaftliche Lage des privaten Fernsehens3 14 Wirtschaftliche Lage des privaten Hörfunks4 26 Beschäftigte5 42 Ausblick6 48 Fazit7 56 Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2014/2015 – Inhalt
  21. 21. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Privater Rundfunk in Deutschland beschäftigte 2014 insgesamt 17.846 festangestellte Mitarbeiter 21 Festangestellte im privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland 2004-2014*  Zudem wurden im privaten Rundfunk 4.953 Festange- stellte bei Teleshopping- sendern sowie insg. 5.178 sonstige (freie) Mitarbeiter gezählt  Im ö-r RF lagen die Planstel- len für die Deutsche Welle 2014 bei 1.190 Personen Festangestellte im dualen Rundfunksystem in Dt. 2014 Fakten * Festangestellte/besetzte Planstellen, inkl. Teleshopping und Deutsche Welle Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 Basis: 41.897 Beschäftigte (ohne Deutsche Welle und Teleshopping) 63% 26% 11% 26.457 25.880 26.123 25.676 25.605 25.556 25.541 25.427 25.369 25.327 25.241 12.564 13.774 14.266 14.547 14.529 14.662 14.601 14.857 14.980 17.513 18.581 3.884 3.541 3.826 3.857 3.698 4.032 3.959 4.019 4.065 4.203 4.218 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besetze Planstellen öffentlich-rechtlicher Rundfunk (inkl. Deutsche Welle) Festangestellte privates Fernsehen (inkl. Teleshopping) Festangestellte privater Hörfunk Privates Free- und Pay-TV 13.628 (ohne Teleshopping) Privater Hörfunk 4.218 Öffentlich- Rechtlicher Rundfunk 24.051 (ohne Deutsche Welle) 33% 10% 57% 21
  22. 22. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 22 Regionale Konzentration der Beschäftigten im Rundfunk v.a. in Bayern u. Nordrhein-Westfalen Anteil je Bundesland an allen Beschäftigten im privaten u. ö-r. Rundfunk* 2014, in % Beschäftigte im privaten und öffentl.-rechtl. Rundfunk nach Bundesländern 2014* * Festangestellte bei den privaten Rundfunkanbietern sowie Planstellen bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015, ohne Webradio 7,4% 25,4% 8,1% 25,0% 8,7% 3,8% 2,1% 6,4% 0,5% k.A. k.A. k.A. k.A. Basis: 48.024 Beschäftigte 22.799 783 9.173 1.560 1.490 502 6.524 335 325 132 1.976 25.225 2.791 3.004 2.335 1.568 483 5.496 3.829 1.515 118 4.085 Deutschland gesamt Baden-Württemberg Bayern Berlin/Brandenburg Hessen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Sachsen Thüringen Sonstige Privater Rundfunk Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk
  23. 23. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Vollzeitbeschäftigte 52,9% Teilzeitbeschäftigte 9,1% Auszubildende/ Volontäre 13,7% Praktikanten/Hospitanten 7,9% Feste freie Mitarbeiter 10,7% Sonstige freie Mitarbeiter 5,7% 582 Personen waren 2014 bei den Lokal-TV-Sendern in Bayern beschäftigt, Rückgang wird für 2015 erwartet 23 Beschäftigte bei den privaten Lokal-TV-Angeboten in Bayern 2007-2015*  Kontinuierlicher Stellenabbau bei den 16 lokalen Fernseh- stationen in Bayern seit 2011, minus 5% zwischen 2013 u. 2014  Auch für 2015 rechnen die Lokal-TV-Sender mit weiteren Stellenkürzungen Beschäftigtenstruktur bei den privaten Lokal-TV-Angeboten in Bayern 2014 Fakten * 2015 = Prognose der Anbieter für die Gesamtzahl der Beschäftigten das laufende Geschäftsjahr; exkl. Spartenanbieter. Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 Basis: 582 Beschäftigte (ohne Spartenanbieter) 489 501 464 490 470 469 462 441 180 141 168 153 189 138 152 141 669 642 632 643 659 607 614 582 559 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 23
  24. 24. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Vollzeitbeschäftigte 39,4% Teilzeitbeschäftigte 14,3% Auszubildende/ Volontäre 6,9% Praktikanten/Hospitanten 12,2% Feste freie Mitarbeiter 18,7% Sonstige freie Mitarbeiter 8,5% Mit 1.817 Beschäftigten bei priv. Hörfunkangeboten ist Bayern 2014 auf Rekordniveau; 2015 aber rückläufig 24 Beschäftigte bei den privaten Hörfunkangeboten in Bayern 2004-2015*  Im lokalen Hörfunk steigt die Mitarbeiterzahl seit 2008 kontinuierlich an  Überproportionaler Anstieg bei bundesweiten Radios: zw. 2012 und 2014 +15%  Seit 2012 werden v.a. freie MA zusätzlich beschäftigt Beschäftigtenstruktur bei den privaten Hörfunkangeboten in Bayern 2014 Fakten * 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr; für 2004 bis 2008 sind die Daten des bundes- und landesweiten Hörfunks zusammengefasst. Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 Basis: 1.817 Beschäftigte 118 128 128 112 142 128 141236 228 244 238 250 206 199 211 207 208 214 212 1.309 1.409 1.427 1.201 1.163 1.347 1.375 1.410 1.421 1.444 1.475 1.423 1.545 1.637 1.671 1.629 1.603 1.671 1.702 1.748 1.740 1.794 1.817 1.776 0 500 1000 1500 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Bundesweiter privater Hörfunk Landesweiter privater Hörfunk Lokaler privater Hörfunk 24
  25. 25. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 25 Ziele und Methodik1 3 Überblick Rundfunkmarkt2 5 Wirtschaftliche Lage des privaten Fernsehens3 14 Wirtschaftliche Lage des privaten Hörfunks4 26 Beschäftigte5 42 Ausblick6 48 Fazit7 56 Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2014/2015 – Inhalt
  26. 26. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 95,3 (111%) 42,9 (143%) 13,0 (109%) 151,2 (118%) 36,2 (99%) 93,0 (106%) 42,9 (142%) 13,7 (112%) 149,5 (115%) 37,0 (99%) Lokale Hörfunkangebote Landesweite Hörfunkangebote Bundesweite Hörfunkangebote davon Gesamte private Hörfunkangebote Private lokale TV-Angebote Prognose Umsatz 2015 Umsatz 2014 26 Umsatzerwartungen der privaten Rundfunk-Anbieter für 2015 in Bayern in Mio. Euro bzw. KDG 2015 sowie Umsatzveränderung gegenüber 2014 (Werte in Pfeilen in Prozent) Ausblick Bayern: Lokal-TV mit Umsatzplus von 2%, privater Hörfunk erwartet Rückgang um 1% für 2015 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 +/-0
  27. 27. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 27 Ziele und Methodik1 3 Überblick Rundfunkmarkt2 5 Wirtschaftliche Lage des privaten Fernsehens3 14 Wirtschaftliche Lage des privaten Hörfunks4 26 Beschäftigte5 42 Ausblick6 48 Fazit7 56 Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2014/2015 – Inhalt
  28. 28. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia private TV- 28 Radioprogramme in Deutschland 2014 & 575 Bild: Unternehmenswebsites; Darstellung der Senderlogos beispielhaft davon 89 Hörfunk- und 111 TV-Angebote in Bayern
  29. 29. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 9,48 Mrd.€ 29 Umsatz im privaten Rundfunk in Deutschland* 2014 * inkl. Teleshoppingsender Bild: Icons_Multimedia_© sjhaytov davon 5,53 Mrd. € in Bayern
  30. 30. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 9,84 Mrd.€ 30 Umsatz im privaten Rundfunk in Deutschland* 2015 * inkl. Teleshoppingsender Bild: Icons_Multimedia_© sjhaytov Prognose: erwartet davon rund 58% in Bayern
  31. 31. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Lokal-TV 31 in Bayern bei Umsatz von 36,2 Mio. € auf knapp in der Gewinnzone Bild: Fotolia_810358_M
  32. 32. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Hörfunk 32 in Bayern mit 151,2 Mio. € Bild: Fotolia_© Helder Almeida Privater sehr profitabel in allen Segmenten (KDG: 118%) und wirtschaftlicher als Bundesdurchschnitt
  33. 33. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 27.977 33 im privaten Rundfunk in Deutschland 2014 * Ohne deutsche Welle und Teleshopping Bild: Fotolia_3664181 Festangestellte davon 40% in Bayern
  34. 34. Goldmedia GmbH Strategy Consulting Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +4930-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de www.Goldmedia.com Vielen Dank! Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 Autoren: Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. André Wiegand Mathias Birkel | Christine Link | Eduard Scholl Matthias Kurp | Guido Schneider
  35. 35. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Alle Inhalte des Dokuments wurden nach bestem Wissen recherchiert und erstellt. Für Irrtümer und Druck- fehler kann der Herausgeber jedoch keine Verantwortung übernehmen. Der Herausgeber übernimmt keiner- lei Verantwortung oder Haftung für Handlungen, Aktivitäten oder Unter- lassungen, die auf Grundlage der In- halte und Empfehlungen dieser Stu- die erfolgen. Die Wiedergabe von Gebrauchsna- men, Handelsnamen, Marken, Wa- renbezeichnungen etc. in diesem Werk berechtigt auch ohne beson- dere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Mar- kenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Alle hier genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Wa- renzeichen unterliegen uneinge- schränkt den Bestimmungen des je- weils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 35 Disclaimer

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