1. Présentation Mission de Conseil-ORANGE David Metge Arnaud Lempereur HEC MNT 2011 Mardi 29 Avril 2011

3. Objectifs à réaliser

4. Méthodes de travail

5. Synthèse des livrables réalisés

6. Usages multi-écrans

7. Benchmark des acteurs multi-écrans

8. Etat des lieux de l’évolution

9. Les difficultés rencontrées

10. Conclusion2

11. CADRE DE LA MISSION 3

12. Présentation de l’équipe M1 4

13. Origines de la mission Année 2000 Années 90 Années 60 Année 2010 Multi-écrans 5

14. OBJECTIFS 6

16. leurs enjeux

17. les objectifs business

18. Musique

19. Vidéo

20. Jeux

21. Communication

22. News

23. Sport

24. Télévision

25. Ordinateur

26. Smartphone

27. Tablette7

29. Les équipements des foyers8

30. Benchmark des acteurs Choix de 4-5 acteurs principaux par service 9

31. MÉTHODE DE TRAVAIL 10

33. Apple iPad 1

34. Samsung Galaxy Tab

35. Nos smartphones

36. Nos laptops11

37. Compréhension de la demande Un début classique Un projet en construction Livrables corporate 12

39. SYNTHÈSE DES LIVRABLES RÉALISÉS 14

40. Les usages multi-écrans 15

41. ? Jeux 16

43. Clips musicaux Music Store

44. Bandes annonces de films Service de VoD

45. Bandes annonces de séries Service de Catch-Up17

48. Faire gagner du temps au client19

49. Le benchmark des acteurs multi-écrans 20

50. Musique: les acteurs du benchmark 21

52. Importance d’une forte stratégie mobile

53. Opérateurs: rechercher un partenaire plutôt que construire son propre service de musique

56. Musique: Synthèse quantitative Telco Partners STRONGER WITH TELCO PARTNERSHIPS Business Model DEEPLY DEPEND ON THE TYPE OF SERVICE 40% 60% Yes No 40% Freemium 40% Subscription Fees 20% Free Web radios and Podcasts Streamed Music Personal Radio Stations iPad Presence WILL BECOME A MUST HAVE 60% 40% Yes No 23

57. Musique: Synthèse quantitative Number of Buy Possibilities (Affiliations) Possibilities of Socialization A NOTABLE PLUS FOR THE USER MULTIPLICATION AND DIVERSITY OF SOCIALIZATION 24

58. Jeux: les acteurs benchmarkés 25

62. Gamification26

63. Jeux: Synthèse quantitative Prices over the screens LOW PRICE ON SMARTPHONES, RISING ON GAMING CONSOLES Number of Device Presence * MULTIPLICATION AND DIVERSITY IN PRESENCE * Number of OS, iPad, Web, Branded TVs, Set-top boxes, Car, Radio transmitter 40 millions d’UA / mois 12 millions d’UA / mois unknown 1,4 millions d’UA / mois (FB) AVERAGE PRICE FOR THESE GAMES- on all screens 11.8€- on mobile devices2.36€ 27

64. Sport: les acteurs benchmarkés 28

68. Une stratégie multi-écrans plus claire

69. Grande valeur client: applications personnalisables29

70. Sport: Synthèse quantitative 30 Through (iOS) the benchmarked players display the following results in France: iTunes Report – ComScore –December 2010 FRANCE Football Apps MOST OF THE PLAYERS HAVE DEDICATED FOOTBALL APPS 75% 25% Non dedicated Football Apps Dedicated Football Apps General Football Apps Dedicated Championship Football App

71. Sport: Synthèse quantitative 31 VoD / Streaming Apps MOST OF THE PLAYERS OFFER VoD/STREAMING HALF OF THE ACTORS HAVE DEDICATED MAIN TABLET APP Dedicated Tablets App 75% 25% 50% 50% Dedicated T Apps Non-Dedicated T Apps Non dedicated VoD/Streaming Service Dedicated VoD/Streaming Service ADVERTISING ON APPS PERSONALISABLE APPS Advertising promoting Own Apps France Football by L’Equipe % of Players with Fully Personalisable Apps Yes No 50% 50% Yes 50% 50% Advertising promoting Own Apps & Others Score Centre By ESPN % of Players with Adv on Apps

72. ETAT DES LIEUX DE L’ÉVOLUTION 32

73. Usages 100% Benchmark 70% Revenus multi-écrans Revenus multi-écrans 0% Etat d’Avancement 33

74. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 34

75. S’imprégner de l’environnement 35

76. CONCLUSION 36

78. Intégration dans un projet plus large37

80. Veille technologique

81. Précision demandée

82. Première approche du travail de consultant38

83. MERCI DE VOTRE ATTENTION Et Place aux questions… 39