3. Perspectiva da indústria mundial de calçados
O Brasil é um grande produtor de sapatos, com excelente custo-benefício,
especialmente em calçados de couro feminino para venda no mercado local
CHINA
Lead time: 120 a 150 dias
Produção (pares): 10.000 milhões
ITÁLIA
Custo (FOB): US$ 16/par
Lead time: 70 dias
Custo (DDP): US$ 40/par
Produção (pares): 202 milhões
Custo (FOB): US$ 30/par
Custo (DDP): US$ 43/par ÍNDIA
Lead time: 160 dias
Produção (pares): 2.000 milhões
Custo (FOB): US$ 15/par
Custo (DDP): US$ 23/par
VIETNÃ
Lead time: 120 a 150 dias
Produção (pares): 682 milhões
Custo (FOB): US$ 15/par
Custo (DDP): US$ 23/par
BRASIL
Lead time: 40 dias
Produção (pares): 894 milhões
Custo (s/imposto): US$ 23/par
Custo (c/imposto): US$ 29/par
Nota:
Estimativa de custos baseadas em um produto da marca Arezzo
DDP (delivered duty paid): entregue no Brasil com impostos pagos
Fonte: Abilcalçados, Assintecal e estimativas da Arezzo&Co FOB: free on board
3
4. Indústria Brasileira
A Arezzo&Co faz a maioria de seu sourcing no Sul do Brasil, no maior cluster
calçadista do mundo, especializado em sapatos de couro feminino
Produção Brasileira de Calçados (2010)
Vale dos
Região
Região Sul
894 Sul
Sinos
(RS)
milhões
Produção - # pares (milhões) 302 ~187
de pares
Exportação - # pares (milhões) 32 ~20
Exportação - (milhões USD) 733 ~455
Emprego (mil) 130 ~81
Outros Principais Estados Empresas 3.400 ~2.000
66 produtores
7% Esportes Expertise na produção de sapatos femininos de couro
88
10%
Outras regiões produtoras:
Borracha
487 Região Região
55% Região Sudeste Região Nordeste
Sudeste Nordeste
Couro
253
Produção - # pares (milhões) 189 Produção - # pares (milhões) 399
28%
Exportação - # pares (milhões) 9 Exportação - # pares (milhões) 102
Exportação - (milhões USD) 152 Exportação - (milhões USD) 595
Emprego (mil) 90 Emprego (mil) 126
Empresas 4.000 Empresas 627
Fonte: Abilcalçados, Assintecal, Arezzo&Co
Expertise na produção de sapatos masculino de couro Foco na produção de calçados esportivos e de borracha
4
6. Modelo Arezzo&Co
O constante envolvimento das equipes de Sourcing, P&D e Comercial garante
controle de toda cadeia de valor
Sólido modelo de sourcing
Conhecimento da estrutura de custos de cada SKU
Flexibilidade de trabalhar com diferentes
fornecedores com o mesmo padrão de qualidade
Entrega nas Integração entre engenharia de produtos, P&D e
lojas
Supply Chain
Engenharia Transporte Capacidade de acompanhar novas tendências de moda
Sourcing de grande variedade de SKU’s
Fábricas especializadas
Rápida resposta ao mercado
Produção Centro de distribuição Agilidade no desenvolvimento, produção e entrega
de novos produtos às lojas
Fonte: Arezzo&Co
6
7. Modelo Arezzo&Co
Modelo de fornecimento ancorado em outsourcing, com contínuo
monitoramento das alternativas de suprimento
Modelo baseado em outsourcing 2.000
■ Baixo emprego de capital Fabricantes no
Vale dos Sinos
■ Aproveitamento das forte oscilações da demanda
de produção
Foco em
■ Alto Potencial de crescimento
60 engenharia, P&D 100
Fabricantes e auditoria de Fabricantes
ativos processos para credenciadas
garantir qualidade
Gestão de toda cadeia de suprimentos
Outros inputs - juta, Mais de 40
borracha, sintéticos, fornecedores
metal, etc. de couro
7a9
Coleções
Mais de 90 Forte controle de
Fabricantes de qualidade e
componentes para prazos do processo
calçados produtivo
Fonte: Arezzo&Co
7
8. Estoque estratégico
Formação de estoque tem o intuito de reduzir stock-out ou obter ganho de produtividade
Continuáveis Variedade de SKUs
■ Maior eficiência de estoque e melhores custos de produção
■ Produtos que se repetem ao longo de diversas coleções Linhas
■ Arezzo Classic e Schutz Essential
3% a 5% - Modelos
continuáveis¹
30% a 35% -
repetição de modelo Materiais Camurça Veludo Verniz Animal print
65% a 70% -
repetição da construção (linha) Cores
Formação de estoques antecipados
800.000
■ Ociosidade das fábricas
600.000
■ Oportunidade para obtenção de melhores preços
400.000
■ Bons resultados nos projetos-piloto Antecipação para a
Coleção de Verão
200.000
Antecipação para a
Coleção de Inverno
Nota:
(1) Repetição do mesmo SKU 0
Fonte: Arezzo&Co nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11
Produção Ociosidade 8
10. Centro de distribuição
Consolidação e Recebimento: 100.000 unidades / dia
Localizado próximo a
distribuição Estocagem :100.000 unidades / dia
cadeia produtiva e as
simultânea em escala Separação: 150.000 unidades / dia
regiões sul e sudeste
nacional Distribuição: 200.000 unidades / dia
11. Nota Importante
As declarações a respeito de perspectivas futuras sobre os negócios e projeções de
resultados operacionais e financeiros da Companhia são meras estimativas e projeções
e, como tal, estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, incluindo, dentre outros,
condições de mercado, desempenho econômico nacional e internacional de modo geral
e do setor de atuação da Companhia. Tais riscos e incertezas não podem ser
controlados ou suficientemente previstos pela administração da Companhia e poderão
afetar de maneira significativa suas perspectivas, estimativas e projeções. As
declarações sobre perspectivas futuras, projeções e estimativas não representam e não
devem ser interpretadas como garantia de desempenho. As informações operacionais
aqui contidas, bem como informações não derivadas diretamente das demonstrações
financeiras, não foram objeto de revisão especial pelos auditores independentes da
Companhia e podem envolver premissas e estimativas adotadas pela administração.
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