Présentation Journée AETOS 12/07/2016
Financement de la filière drones et de ses acteurs
Marché Drone Civil Professionnel
Point de Situation Marché & Principales Levées de Fonds
@World_of_Drones Antoni AUDINET
Marché drone civil professionnel : Point de situation et principales levées de fonds
1. Marché Drone Civil Professionnel
POINT DE SITUATION ET PRINCIPALES LEVEES DE FONDS
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
2. MARCHE DRONE EN FRANCE
Revenus marché civil Loisir Constructeur Exploitant
2012 62 M€ 40 M€ (60%) 18 M€ (30%) 4 M€ (10%)
2013 84 M€ 52 M€ (62%) 23 M€ (27%) 9 M€ (11%)
2014 114 M€ 68 M€ (60%) 30 M€ (26%) 16 M€ (14%)
2015 155 M€ 90 M€ (62%) 36 M€ (23%) 29 M€ (19%)
Marché du drone pro dans le monde :
- 300 M€ en 2015 (multicoptère 50%, ailes volantes 30%, type avion 17 %).
- +6Md€ en 2020 dont 50% d’activité de service.
Marché des drones civils en France en 2015 : 155 millions d’euros
(Oliver Wyman février 2016)
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
4. PRINCIPALES LEVEES DE FONDS
2015/16
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
5. REDBIRD
Avril 2015
2 M Euros
Monnoyeur / Engie
Opérateur Drone as a service BTP/Infra – RedBird Caterpillar /
Communication
Solutions IT de Data treatment – Ouverture à l’international
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
6. R&Drone
Sept 2015
600 K
Pool Stéphane Zittoun - groupe NP6 - solutions e-marketing et data
intelligence
Systèmes autonomes aériens, maritimes et terrestres & Software
DRONEO drone marin autonome capable d'embarquer de divers
capteurs différents et réaliser des missions variées cartographie de
fonds marins /Bathymetrie/ analyse environnementales
Conception des systèmes complets : drone/logiciel/ électronique/
capteurs / IHM/ outil d'interprétation des données capturées
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
7. XAMEN Technologies
Juillet 2015
1,3 M Euros (2,3 M € Total)
CE Expanso Capital
Conception et opération Drones
Solution unique au monde 4-8X DUAL Certif ATEX
(Marchés O&G et Chimie)
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
8. PARROT
Nov 2015
300 M Euros
33 M€ par BPI France ( 5% du capital) Seydoux 90 M€
Fond Invest. chinois IDG 10 M€
Leader Electronique Grand public
Ouverture aux drones pros ( acquisition Airinov & Pix4d)
BTP & Agri
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
9. Delair Tech
2013 & mars 2016
3 puis 13 M €
INVESTISSEURS : Holding Andromède (famille Hériard – Rémy
Cointreau) 7M & Invest privés
Conception hardware et / Soft - Minidrone Aile Fixe habilité S4 –
Delair Services
Plateforme habilitée S4 / positionnement à l’international / services
tout compris en B2B / DT 26 / DT 26 X
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
10. HELICEO
Avril 2016
1,5 M €
Sequoia, Feed et Région des Pays-de-la-Loire
Conception & commercialisation drones automatisés
VTOL aile fixe & multirotor
topo/marin/ agri + IT et Data treatment ,
maintenance et formation
ATOUT : R&D – International
Drone Box (Bathymétrie et terrestre)
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
11. DRONE VOLT
sept 2015 puis mai/ juin 2016
1,8 M€ + 500 K € + 300 K €
Investisseurs privés – marché Alternext
Fabrication/ montage / distribution de drones
professionnels et grand public
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
12. TECHNIDRONES
Juin 2016
1 M €
3 fonds d’investissement régionaux (Rhône-Alpes
Création, Rhône Alpes PME, Rhône Dauphiné
Développement), et de banques dont Bpifrance
FORMATION & PRESTATIONS
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
13. AZUR DRONES
JUILLET 2016
1 M€
Sté de gestion K Partners ( spécialiste des opérations
de défiscalisation en loi Girardin )
opérateur d’imagerie technique pour l’industrie, le
BTP, l’énergie et l’agriculture & traitement de la
donnée, conseil & formation
Famille Gagneraud ( BTP et IT)
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
14. QUELQUES REMARQUES
Marché B2B sur le chemin de la maturité
Prime aux solutions différenciantes abouties et complètes
Les Grands donneurs d’ordres et l’internalisation des services ?
Automatisation ?
Les Codes de la part des entreprises devant les investisseurs
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
15. Stratégie : des pistes de Réflexions
Forte innovation en France (top ingénieurs & scientifiques) : Excellente réputation en technologies mais
lacunes sur la vision stratégique.
Devant les investisseurs : trop de données et d'explications sur leur technologie : Epurer son discours et
s’intéresser au marché plus qu'au produit.
La différence entre une startup française et US : 30 slides.
Un investisseur financera une startup qui dispose d'une technologie 20% moins bonne mais qui a une
meilleure vision de long terme.
Les startups françaises ne sont pas assez offensives.
Tendance à présenter la technologie et laisser le marché décider de sa valeur.
Adopter un état d'esprit de conquête, montrer de la confiance, afficher ses ambitions.
Savoir se définir précisément : expliquer en quelques points d'où l’on vient , à quel besoin concret on
apporte une solution, dans quel segment de marché on se situe et comment on compte le conquérir.
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
16. Merci de votre attention
SITUATION MARCHE ET PRINCIPALES LEVEES DE FONDS
Antoni AUDINET / Analyse Stratégique & Influence / @World_of_Drones
06 07 32 16 24
audinet.ies@gmail.com
Hinweis der Redaktion
Volume & PDM : Le drone de loisirs reste majoritaire. Sa PDM ne varie pas – Loisirs / Pro : 60 / 40 ne varie pas – redistribution interne au pro .
Baisse tendancielle de la PDM constructeur
Hausse forte de la PDM Exploitant depuis 2014
Dans le drone pro : transfert de la chaine de valeur vers le « drone as a service » Acquisition ET TRAITEMENT de la donnée. Plateforme : variable d’ajustement.
Effet 2012 : position de leader (chgmt avec USA)
Demain gardera une place centrale avec ¼ à 40% du marché ( selon evo appli & reglementation)
2015 : Prise de vue médias représente encore 65 % , va tout logiquement s’effondrer (– de 10%en 2025) pour laisser place aux réelles activités porteuses de VA
2025 : 5 activités phares capteront plus des ¾ du marché
Montée en puissance des exploitants (Combo constructeur / exploitant)
Laura Elmore (ex coach en stratégie: Apple /Microsoft / Cisco Systems, Dell/ HP …) conseillère personnelle de S JoBS
Une meilleure technologie ne mène pas forcément au succès.