2. EXPORT AKTUÁLNĚ
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
předseda ICC ČR, člen NERV, předseda dozorčí rady Českého Aeroholdingu, a.s.
Ing. Martin Růžička
Country Manager COFACE Czech
Mgr. Tomáš Hron
ředitel Global Transaction Banking, Unicredit Bank
Zdeněk Vališ
pověřen řízením agentura CzechTrade
Ing. Luděk Drnec
Obchodní ředitel a jednatel DHL Express CZ a CEO
Setkáním provede Helena Kohoutová
Managing Director Agentura Helas
spolu porotkyně projektu
3. STOJÍ ZA TO INVESTOVAT V ČR?
Prof. Ing. Michal MEJSTŘÍK, CSc.
předseda ICC ČR
člen NERV
předseda dozorčí rady Českého Aeroholdingu, a.s.
6. 2014 : výstup z recese ekonomik Eurozóny, růst v
USA, mírné zrychlení na rozvíjejících se trzích díky
nárůstům exportu do vyspělých ekonomik…
2014 GDP Growth Forecasts (%)
6
5
4,5
4
3
4,8
2013
2014
3,1
2,5
2,2
2
1,5
1
1,8
1,0
0,1
0
0,6
0,6
1,9
1,2 1,5
0,4
1,4
0,3
-0,4
-1
-2
-1,7
-1,6
Japan
UK
Spain
Italy
Germany
France
Euro
zone
USA
Emerging
World
-3
/
6
7. Exportní příležitosti: Sázka na Asii?
•
•
•
•
•
•
Nejvýraznější nárůst spotřeby od roku 1995 v Číně – trojnásobek
Společný jmenovatel – zvyšující se podíl střední třídy
Spotřeba je odlišná ve střední třídě díky kulturním rozdílům
Růst spotřeby lux. zboží – funguje tzv. Veblenův efekt „okázalé spotřeby“ drahého zboží
Podpora státu v sociálních a zdrav. programech
Růst ve střednědobém horizontu, ale stále marginální podíl úrovně vysp. ekonomik
•
Riziko: nárůst zadluženosti domácností
/
7
8. Exportní příležitosti:
Chemický, farmaceutický a automobilový průmysl:
zvýšená úvěrová rizika v Evropě
Chemický průmysl: riziko se mění ze „středního“ na „vysoké“ v Evropě a na
nových asijských trzích (Emerging Asia).
V Evropě klesla ziskovost chemických firem během jednoho roku o 19%, a to
v důsledku nízké poptávky i konkurence ze strany amerických exportérů. Na
nových asijských trzích a především v Číně došlo k poklesu poptávky od
malých a středních podniků, které se začínají doplácet na sníženou nabídku
úvěrů.
Farmaceutický průmysl v Evropě: riziko je nyní považováno za „vysoké“.
Evropský automobilový průmysl je nyní považován za nejvíce postižené
odvětví: riziko se zhoršilo na „velmi vysoké“.
Evropský problém ilustruje nová vlna bankrotů ve francouzském
automobilovém odvětví: od srpna 2012 do července 2013 stoupl jejich počet
o 11%.
/
8
12. Aktuální podpora státu českým exportérům
Zdeněk Vališ
agentura CzechTrade
25.11.2013
www.czechtrade.cz
13. CzechTrade se vrací ke kořenům
CzechTrade – agentura na podporu českých firem při jejich
pronikání na zahraniční trhy
Naplňování Exportní strategie ČR 2012 – 2020
Spolupráce MPO a MZV – postupné rozšiřování
zahraniční sítě MPO
Exportní balíčky
Zpravodajství pro export
Společná účast na specializovaných výstavách a
veletrzích
13
Na zahraničních trzích se vyznáme
14. Nový systém služeb je úspěšný a klienty
dobře hodnocený
Tržby
Akceptované nabídky na služby zahraniční sítě MPO
Počet jednání / konzultací
Počet klientů celkem
Exportní balíčky
Spokojenost klientů se službami
Exportní příležitosti
Exportní vzdělávání
Exportní klub
14
21,9 mil. Kč
787
2 514
1 782
316
1,20
2 077
23 akcí a 505 účastníků
312 přihlášek
Na zahraničních trzích se vyznáme
15. TRENDY V EXPORTU A OČEKÁVÁNÍ
Ing. Luděk DRNEC
obchodní ředitel a jednatel DHL Express CZ a CEU
17. POZADÍ, CÍLE A METODA VÝZKUMU
Exportní výzkum mapuje, od podzimu 1999 v přibližně pololetních frekvencích (od roku 2008 v roční frekvenci),
názory našich největších exportních firem, jejich zkušenosti s obchodováním na zahraničních trzích, očekávání a
hodnocení budoucího vývoje.
Základní soubor
čeští exportéři
Cílová osoba
ředitel firmy nebo jiný člen top managementu, který je zodpovědný za export,
exportní politiku
Velikost vzorku
300 firem v 22. vlně
Metoda výběru
náhodný výběr z databází exportních firem
Termín výzkumu
září 2013
Cíle výzkumu
Zjistit trendy, očekávání a názory exportérů v oblastech:
a)vývoje exportu
b)vnímání podmínek exportu z ČR a jejich hodnocení
c)klíčových trhů pro český export
d)faktorů ovlivňujících export
e)sebedůvěry českých exportérů
f)aktuálních událostí s možným vlivem
17
18. NÁZOR NA ZMĚNU OBJEMU EXPORTU ZA
POSLEDNÍCH 12 M
Dosavadní vývoj v období od září 2010 do září 2013
Ve srovnání s rokem 2012 růst objemu exportu v roce 2013 deklaruje větší počet exportérů (nárůst uvádí 41% exportních firem).
V současné době je odhad růstu stejný jako v letech z roku 2011 a 2010.
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
A1: Jak se podle Vašeho názoru, změnil objem exportu Vaší firmy za posledních 12 měsíců? Celkově vzrostl, zůstal stejný nebo poklesl?
18
19. NÁZOR NA ZMĚNU OBJEMU EXPORTU V PŘÍŠTÍCH 12
M
Očekávaný vývoj v období od září 2013 do září 2014
Skepse ohledně odhadu vývoje exportu z posledních 3 let byla v současné době vystřídána výrazně lepší náladou. Polovina
firem věří že v následujících 12 měsících export poroste a to na základě růstu exportu v letošním roce.
Predikce špatného vývoje exportu, stanovená pro tento rok na podzim 2012, se tak nenaplnila.
PREDIKCE…
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
A3: Myslíte si, že objem exportu Vaší firmy v příštích 12 měsících, ve srovnání s posledními 12 měsíci, vzroste, zůstane stejný nebo poklesne?
19
20. VÝVOJ INDEXU EXPORTNÍHO SEBEVĚDOMÍ OD
ROKU 1999
Index dlouhodobého exportního sebevědomí (rozdíl procenta kladných a záporných odpovědí) významně vrostl o 11
procentních bodů od měření před rokem.
Díky tomuto nárůstu je současné exportní sebevědomí na úrovni roku 2010, tedy v roce po první vlně recese.
70
60
64
60
50
56
52
45
43
40
33
45
56
48
55
49
50
49
45
44
37
36
31
34
30
29
20
10
0
20
Prudké posílení CZK
Povodně
podzim jaro
1999 2000
Počínající globální
recese
jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim podzim podzim podzim podzim podzim podzim
2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300)
A3: Myslíte si, že objem exportu Vaší firmy v příštích 12 měsících, ve srovnání s posledními 12 měsíci, vzroste, zůstane stejný nebo poklesne?
20
21. EKONOMICKÁ SITUACE VE FIRMĚ
Dosavadní vývoj v období od září 2010 do září 2013
S rostoucím exportem samozřejmě lepší i ekonomická situace ve firmě, ale pouze u firem, které dosud stagnovali. Počet firem,
u kterých došlo ke zhoršení, zůstává na stále stejné úrovni.
V době krize dochází zpravidla k vyčištění trhu a tam kde firma dokázala, byť s menšími problémy, fungovat i v době útlumu, je
samozřejmě předpoklad lepší výchozí pozice v době po krizi.
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
S1: Jaká je podle Vašeho názoru ekonomická situace u Vás ve firmě ve srovnání s obdobím před 12 měsíci? Je horší, stejná nebo lepší?
21
22. NÁZOR NA ZMĚNY PODMÍNEK PRO EXPORT FIREM V
ČR
Dosavadní vývoj v období od září 2010 do září 2013
Podmínky pro export v naší republice se dle názoru zástupců převážné většiny (77%) exportních firem v období od září 2012 do
září 2013 prakticky nezměnily. Za poslední 4 roky plynule roste počet firem s tímto neutrálním názorem.
Pozitivním efektem tohoto trendu je, že se snižuje počet firem, které vidí zhoršení českého exportu.
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
A6: Jak se za posledních 12 měsíců podle Vás v ČR změnily podmínky pro export firem, jako je ta Vaše? K lepšímu, zůstaly stejné, k horšímu?
22
23. OČEKÁVÁNÍ ZMĚNY PODMÍNEK PRO EXPORT
Dosavadní vývoj v období od září 2010 do září 2013
V současné době 14% firem očekává v příštích 12 měsících zlepšení exportních podmínek. Toto číslo představuje v porovnání
s předchozím rokem dvojnásobný nárůst. Adekvátně s tím téměř dvojnásobně poklesl počet firem očekávající zhoršení.
Největší část exportérů (69%) věří v budoucí stabilitu exportních podmínek. Počet firem s tímto neutrálním názorem roste již 4
roky po sobě.
PREDIKCE…
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
A7: Očekáváte, že se v příštích 12 měsících u nás podmínky pro export zlepší?
23
24. CO POMOHLO EXPORTU FIRMY
Dosavadní vývoj v období od září 2012 do září 2013
Největší vliv na export firmy má nový obchodní partner.
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
A8: Co pomohlo exportu Vaší firmy v období posledních 12 měsíců? (možno více odpovědí)
24
25. RIZIKA PRO ČESKÝ EXPORT
Největším rizikem pro český export jsou v rámci domácího trhu silná konkurence a růst nákladů.
Oblastí, která meziročně nejvíce nabyla na významu a představuje pro firmy druhé největší riziko je politická situace v ČR
doplněná o rostoucí administrativu.
[+6 p. b.]
[+6 p. b.]
[+2 p. b.]
[+9 p. b.]
[+6 p. b.]
[+6 p. b.]
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
B1: Jaká vidíte do budoucna největší rizika pro český export?
[Absolutní změna]
25
26. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DESTINACE EXPORTU FIREM
Německo v současnosti představuje pro téměř 2/5 exportérů nejdůležitější exportní destinaci. S velkým odstupem za
Německem se drží druhé Rusko.
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
B1a: Která země je nejdůležitější destinací exportu Vaší firmy?
26
27. ZEMĚ EXPORTU
Dosavadní vývoj v období od září 2011 do září 2013
Země EU hrají nezastupitelnou roli v exportních příležitostech téměř všech exportních firem.
Ve srovnání s minulými lety ovšem výrazně stoupl export do zemí mimo EU. Největšího relativního přírůstku exportu bylo
dosazeno v Jižní Americe a Číně a Jihovýchodní Asii.
-3%
+9%
+17%
+20%
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
A2: Do kterých oblastí či zemí exportovala Vaše firma v průběhu předcházejících 12 měsíců? (možno více odpovědí)
Relativní
změna
* Možnost byla přidána
do seznamu v roce 2012.
27
28. ZEMĚ KAM SE EXPORT ROZŠÍŘÍ
Očekávaný vývoj v období od září 2013 do září 2014
Firmy, očekávající růst počtu zemí exportních příležitostí, vidí v současné době obecně více exportních šancí než v minulosti.
Nejslibnějším místem pro další rozšíření se jim v současné době jeví EU a Rusko a země bývalého Sovětského svazu.
U Ruska byl ale oproti loňskému měření byl zaznamenán propad odhadu rychlosti růstu a stejně tak Číny a přilehlých zemích
obou těchto států.
Rostoucí očekávání směřuje na Blízký a Střední východ a Severní Ameriku.
PREDIKCE…
* Možnost byla přidána
BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ OČEKAVAJÍ RŮST POČTU ZEMÍ PRO EXPORT (N=100, hodnoty v %)
A5: Do kterých oblastí či zemí se odbytiště Vašeho exportu v příštích 12 měsících rozšíří?
do seznamu v roce 2012.
28
29. ZEMĚ NEJVĚTŠÍCH EXPORTNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Dosavadní vývoj v období od září 2010 do září 2013
Naděje exportérů se v posledním roce nejvíce opírají o dvě země a to Rusko a Německo. Obě země navíc od posledního
měření výrazně narostly na důležitosti exportních příležitostí.
Popelkou, do které jsou mimo ČR vkládány velké naděje, zůstává Čína. Je se sice na třetím místě, nicméně její význam, jako
cílové země exportu, za poslední 3 roky plynule klesá.
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
A9: Která země, podle Vašeho názoru, představuje největší exportní příležitost do budoucna? Uváděny jednotlivé země, ne oblasti.
29
30. DOBA TRVÁNÍ NOVÉ RECESE
Téměř 50% firem má v současnosti objem exportu odpovídající letům 2010 - 11. Tedy období před druhým propadem
ekonomiky.
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
B1d: Jak dlouho očekáváte, že bude trvat, než se Vaše firma dostane na hodnoty exportu z let 2010 – 2011 tedy před začínající druhou vlnou recese?
30
31. BUDOUCNOST JEDNOTNÉ EVROPSKÉ MĚNY
Dosavadní vývoj v období od září 2011 do září 2013
Celých 84% dotázaných očekává udržení jednotné měny, ač v názorově rozdílném rozsahu v rámci zemí EU.
Pouze 16% exportních firem vůbec nevěří v budoucnost jednotné Evropské měny.
Exportéři zaujímají pozitivnější pohled na společnou měnu pravděpodobně pravděpodobně pod vlivem zlepšujících se
obchodních výsledků za posledních 12 měsíců.
UDRŽENÍ €
2013 (84%)
2012 (81%)
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
D1: Věříte v budoucnost jednotné evropské měny? Vyberte prosím jednu z následujících možností.
31
32. KURZ KORUNY VŮČI € A $
Očekávaný vývoj v období od září 2013 do září 2014
Optimistický výhled na oslabení české koruny vůči euru v následujícím půl roce sdílí 30% exportních firem.
Vývoj kurzu České koruny vůči Dolaru je vnímán méně optimisticky. S oslabením kurzu koruny vůči této měně počítá pouze
20% exportérů.
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300)
B6: Jak vidíte vývoj české koruny v nejbližších 6 měsících? Myslíte si, že koruna vůči euru/dolaru posílí, nebo naopak oslabí?
32
33. VNÍMÁNÍ ČESKÉ POLITICKÉ SCÉNY Z POHLEDU
ZAHRANIČNÍCH OBCHODNÍCH PARTNERŮ
Téměř 50% exportérů tvrdí, že jejich obchodní partneři vnímají aktuální dění na naší politické scéně s nevolí.
46% ZAHRANIČNÍCH FIREM VNÍMÁ
POLITICKOU SITUACI V ČR
NEGATIVNĚ
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300)
C3: Jak vnímají Vaši obchodní partneři aktuální dění na naší české politické scéně?
33
34. OČEKÁVANÝ VÝVOJ POLITICKÉ SITUACE V
ČESKÉ REPUBLICE
Celé dvě třetiny oslovených respondentů očekává spíše negativní vývoj politické situace v České republice.
NEGATIVNÍ VÝVOJ POLITICKÉ
SITUACE OČEKÁVÁ 66%
OSLOVENÝCH EXPORTÉRŮ
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300)
C4: Jak vidíte vývoj politické situace v České republice v následujících letech?
34
35. OČEKÁVANÉ ZVÝŠENÍ FIREMNÍCH DANÍ A
OČEKÁVANÉ DŮSLEDKY TOHOTO NAVÝŠENÍ
43% exportérů očekává nějakou reakci ze strany své firmy na případné zvyšování daní. Nicméně stejný počet z nich zatím neví,
jakým způsobem budou na tuto situaci reagovat.
N=130
BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)
C5: Pokud příští vláda navýší daně firmám, jež plánuje jedna z volebních stran? Bude na to Vaše firma nějak reagovat?
C6: Jakým způsobem?)
*) Do této kategorie byly zahrnuty
veškeré odpovědi typu zatím
nevíme, nic, ne, apod.
35
